ФЕРРОСПЛАВЫ

ФЕРРОСПЛАВЫ

УКРАИНА

Украинский рынок ферросплавов
пронизан контрастами. В частности, по итогам
работы за восемь месяцев 2001 г. среднемесячное
производство электроферросплавов в Украине по
сравнению с прошлым годом возросло на 1,6%, а
экспорт – на 14,4% (табл. 1). В то же время, несмотря
на то, что среднемесячное производство стали в
Украине в текущем году возросло на 7,7%, внутреннее
потребление ферросплавов уменьшилось на 13%.
Одновременно среднемесячный импорт
ферросплавов Украиной по сравнению с 2000 г.
увеличился на 18,8%.

В январе – августе 2001 г.
ферросплавные заводы Украины (Никопольский,
Запорожский и Стахановский), по данным ПХО
"Металлургпром", произвели 987 тыс. т
продукции, что составляет примерно 117% объема
прошлого года за аналогичный период.

Следует отметить, что по
сравнению с прошлым годом Запорожский ЗФ
увеличил среднемесячное производство на 13,1%, а
Никопольский ЗФ – на 8,4%. В то же время
Стахановский ЗФ по итогам восьми месяцев
продолжает отставать примерно на 2,4% от уровня
производства минувшего года. Однако следует
констатировать замедление темпов производства
ферросплавов: в августе выпуск ферросплавов
составил 110 тыс. т, что примерно на 15% меньше, чем в
июне 2001 г.

По данным IISI, суммарное
производство стали в 63 странах за восемь месяцев
2001 г. составило 551,8 млн. т, что на 0,1% меньше объема
производства за аналогичный период прошлого
года (табл. 2).

При этом в августе 2001 г. объем
мирового производства стали составил 67,8 млн. т,
что на 1,6% меньше, чем в июле текущего года, и на 0,1%
больше, чем в августе 2000 г.

Интересно отметить, что за
восемь месяцев 2001 г. по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года наибольший прирост
производства стали достигнут в странах Африки
(20,9%), а наибольший спад наблюдался в Океании (-12,2%).
В тройку наиболее динамичных регионов мира
входят Африка, Средний Восток и Азия. Страны СНГ с
приростом производства 3,1% сохранили за собой
достаточно высокое четвертое место. Следует
отметить, что за восемь месяцев 2001 г.
производство стали в России по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года увеличилось
на 0,4%, а в Украине – на 9%. Улучшили свое положение
производители Северной Америки, поднявшиеся на
одну ступеньку в рейтинге (табл. 2).

Наибольший вклад в мировое
производство стали вносят три региона (Азия, ЕС и
Северная Америка), на долю которых приходится 74,1%
суммарного объема. Если к этой великолепной
тройке добавить еще и СНГ, то их доля за
рассматриваемый период составит 86,1%. Причем эту
четверку регионов образуют 34 страны, что
составляет 54% от 63, регулярно отслеживаемых IISI
стран. Таким образом, на данный конгломерат
регионов приходится довольно значительная
концентрация производства стали (13,9 млн.
т/страна) против мирового показателя 8,6 млн.
т/страна.

Таким образом, период январь –
август 2001 г. характеризуется замедлением
производства стали в мире: среднемесячная
выплавка составляет 68,9 млн. т против 69,0 млн. т в 2000
г.

За восемь месяцев 2001 г. общий
объем экспорта украинских ферросплавов
увеличился на 18,4% против уровня аналогичного
периода минувшего года. Более всего этому
способствовал рост экспорта ферросилиция (на 36,7%)
и ферросиликомарганца (на 16,3%). Однако следует
констатировать, что темпы роста с приближением
конца года замедляются. Об этом свидетельствует
и то, что экспорт ферромарганца за сравниваемый
восьмимесячный период сократился на 2,1%.

В целом же экспорт как базовых,
так и малотоннажных ферросплавов из Украины за
период январь – август 2001 г. составил 627,9 тыс. т на
сумму 255,6 млн. USD.

Структура украинского экспорта
ферросплавов в 2001 г. подвержена прецессии по
сравнению с прошлым годом. Так, доля
ферромарганца в текущем году уменьшилась до 19,8%
против 23,2% в 2000 г., ферросиликомарганца – до 53,4%
против 55,4% в 2001 г., а ферросилиция, наоборот,
возросла с 19,7% до 23,2%. Продолжает увеличиваться
доля малотоннажных ферросплавов в общем объеме
экспорта. Уже в текущем году их доля постепенно
росла и достигла 3,6%, тем самым более чем в два
раза превысив уровень 2000 г. (1,7%).

География экспортных поставок
украинских ферросплавов в 2001 г. благодаря
активной маркетинговой политике сохраняет
стремление к расширению, и, по итогам восьми
месяцев, 42 страны мира закупали украинские
базовые и малотоннажные ферросплавы.

Анализ распределения экспорта
украинских ферросплавов по регионам за восемь
месяцев текущего года показывает, что их
основными потребителями продолжают оставаться
государства СНГ, на долю которых приходится 43,1%
всего экспорта, или 270,3 тыс. т. При этом поставки
ферросиликомарганца составляют 54,7%,
ферромарганца – 33,1% и ферросилиция – 10,4%.

Основным торговым партнером
Украины не только среди стран СНГ, но и в мировом
масштабе остается Российская Федерация, которая
за восемь месяцев 2001 г. импортировала из Украины
230,2 тыс. т ферросплавов, или 36,7% всего экспорта. В
то же время, следует отметить такой интересный
момент, как уменьшение доли РФ. Если по итогам
семи месяцев доля этой страны составляла 39,5%, то
ныне она сократилась на 2,8%. Причем из них на долю
ферросиликомарганца приходится 57,6%,
ферромарганца – 32,6% и ферросилиция – 7,8%.

Второе место среди потребителей
украинских ферросплавов сохраняют за собой
страны Азии – 27,1% всего экспорта, или 169,9 тыс. т. Из
всех поставок в этот регион ферросиликомарганец
составляет 65,5%, ферросилиций – 26,7%, а
ферромарганец – 7,7%. Наиболее крупными
покупателями украинских ферросплавов в
азиатском регионе являются Турция (75,5 тыс. т),
Саудовская Аравия (33,2 тыс. т), Южная Корея (27,3 тыс.
т) и Япония (16,0 тыс. т). На долю этих четырех стран
приходится примерно 89,5% поставок ферросплавов в
этот регион.

На третьем месте в структуре
экспорта ферросплавов находятся страны
Восточной Европы, на долю которых приходится 10,2%
объема экспорта, или 64,4 тыс. т. Из них
ферросилиций составляет 48,2%, ферромарганец – 29% и
ферросиликомарганец – 22,6%. Наиболее крупными
покупателями украинских ферросплавов в данном
регионе являются Румыния (30,8 тыс. т), Чехия (10,9 тыс.
т) и Польша (10,5 тыс. т), на долю которых приходится
81,1% региональных поставок.

Если рассматривать экспорт
ферросплавов по отдельным позициям, то в январе
– августе 2001 г. ситуация с экспортом базовых
ферросплавов из Украины складывалась следующим
образом.

Ферросиликомарганец
поставлялся в 24 страны мира, что превысило
показатель прошлого года (21 страна). Большей
частью он экспортировался в страны СНГ (44,1% всего
объема), Азии (33,2%) и Северной Америки (7,5%). В
пятерку основных потребителей данного товара
входят Россия (132,6 тыс. т), Турция (46,9 тыс. т),
Саудовская Аравия (28,4 тыс. т), Южная Корея (25,8 тыс.
т), Египет (15,7 тыс. т) и Канада (14,3 тыс. т). На долю
этих стран приходится 78,6% экспортных поставок
ферросиликомарганца. Следует отметить, что
текущий среднемесячный экспорт
ферросиликомарганца примерно на 10% превышает
уровень прошлого года.

Ферромарганец в текущем году
поставлялся в 21 страну мира против 15 стран в 2000 г.
В тройку экспортеров украинского ферромарганца
входят страны СНГ (71,9% всего объема), Восточной
Европы (15,0%) и Азии (10,6%). Крупнейшим покупателем
украинского ферромарганца по-прежнему остается
Россия – 75,1 тыс. т, или 60,4% всего объема, на
последующих позициях находятся Румыния (14,1 тыс.
т) и Казахстан (10,9 тыс. т). На долю этих трех стран
приходится 80,5% поставок ферромарганца за пределы
Украины. Среднемесячный экспорт ферромарганца
по сравнению с 2000 г. уменьшился примерно на 2%.

Ферросилиций в основном
экспортировался в страны Азии (31,2% всего объема),
Восточной Европы (21,4%) и СНГ (19,4%). Среди 34
стран-потребителей выделяются Турция (28,0 тыс. т),
Россия (18,0 тыс. т), Румыния и Швеция (по 15,5 тыс. т
каждая) и США (8,2 тыс. т). На долю этих пяти стран
пришлось около 59% поставок ферросилиция. В целом
же среднемесячный экспорт ферросилиция примерно
на 35% превышает уровень прошлого года.

Феррохром в незначительных
количествах (13 т) был поставлен в Россию.

Экспорт малотоннажных
ферросплавов в январе – июле 2001 г. осуществлялся
в 13 стран СНГ, Европы и Северной Америки. Всего их
было поставлено около 22,5 тыс. т на сумму 13,4 млн. USD
при сохранении достаточно широкой номенклатуры:
ферроникель, ферровольфрам, ферротитан,
феррониобий и прочие ферросплавы. При этом на
ферроникель пришлось 67,2%, а ферротитан – 4,1%
объема поставок малотоннажных ферросплавов.
Ферроникель большей частью поставлялся в
Нидерланды (4,7 тыс. т), Германию (3,7 тыс. т), и
Эстонию (2,9 тыс. т). Основным потребителем
ферротитана в текущем году являлись Нидерланды
(0,6 тыс. т), а также США – 0,14 тыс. т.

Импортные закупки ферросплавов
по сравнению со среднемесячным показателем
прошлого года резко увеличились и по итогам за
восемь месяцев на 18,8% превышают уровень прошлого
года. Объем импорта ферросплавов Украиной из 13
стран Европы и Азии за январь – август 2001 г.
составил 30,3 тыс. т на сумму 34,3 млн. USD.

Основные поставки были
произведены из Латвии (19,5 тыс. т), Нидерландов (2,5
тыс. т) и России (3,0 тыс. т), что составляет 82,5% всего
объема импорта. Среди отгруженных в Украину
ферросплавов преобладает феррохром, доля
которого достигла 53%, и ферросилиций – 27,6%.
Следует отметить, что в Украину было завезено 0,3
тыс. т ферросиликомарганца из Германии, Латвии и
России. При этом на малотоннажные ферросплавы
(ферросиликохром, ферромолибден, ферровольфрам,
ферротитан, феррованадий, феррониобий,
феррофосфор и прочие) приходится около 19% объема
импорта.

РОССИЯ

Производство ферросплавов в РФ
по итогам восьми месяцев 2001 г. продолжает
замедляться. По данным Интерфакс (Госкомстат РФ),
в январе – августе 2001 г. выпуск ферросплавов
сократился на 8,9% по сравнению с аналогичным
периодом минувшего года. Производство
ферросилиция возросло на 1,8%, а феррохрома –
уменьшилось на 21,7% за восемь месяцев т.г. по
сравнению с аналогичным периодом 2000 г. Причем
спад прогрессирует, так как по итогам работы за
семь месяцев сокращение производства
ферросплавов составило 8,1%. Полагаем, что причина
этого кроется в динамике производства стали в
России. По данным IISI, за восемь месяцев текущего
года производство стали в РФ увеличилось только
на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом
минувшего года.

Как сообщается, за восемь
месяцев 2001 г. в РФ производство феррохрома (60%
хрома) сократилось до 143,7 тыс. т (17,9 тыс. т/мес.), или
на 21,7%, а ферросилиция (в пересчете на
45-процентное содержание кремния), напротив,
возросло на 1,8% и достигло 449,3 тыс. т (56,2 тыс. т/мес.).
Кроме того, производство феррованадия (38% V) за
восемь месяцев составило 6,1 тыс. т (0,76 тыс. т/мес.),
а производство ферромарганца (более 2% С) – 3,32 тыс.
т.

В августе 2001 г. предприятия
России произвели 58,0 тыс. т ферросилиция (ФС45), 16,4
тыс. т феррохрома (60%), 0,8 тыс. т феррованадия и 1,04
тыс. т ферромарганца (более 2% С).

Отмечается, что АО
"Челябинский электрометаллургический
комбинат", на долю которого приходится 50-52%
производства ферросплавов в РФ, за восемь
месяцев 2001 г. сократило производство
ферросплавов на 6,4% (до 372,7 тыс. т – 46,6 тыс. т/мес.)
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. По информации Интерфакс, производство
ферросилиция (содержание кремния 45%) составило
184,6 тыс. т (спад 2,6%), а феррохрома – 74,1 тыс. т (спад
22,1%). При этом среднемесячное производство
ферросилиция достигло 23,1 тыс. т, а феррохрома – 9,3
тыс. т. В августе текущего года предприятие
сохранило среднемесячные темпы производства
ферросплавов: 23,1 тыс. т ферросилиция и 9,22 тыс. т
феррохрома.

По данным Интерфакс, АО
"Кузнецкие ферросплавы" (КЗФ, Кемеровская
обл.), один из крупнейших производителей
ферросилиция в РФ (30-32% производства ферросплавов
в стране), увеличило производство ферросилиция
(ФС45) в январе – августе 2001 г. на 14% до 233 тыс. т. В
августе текущего года завод произвел 31,6 тыс. т
ферросилиция ФС45, что на 7,5% больше, чем в августе
прошлого года.

Следует отметить, что Интерфакс
всячески муссирует версию о том, что сокращение
производства ферросплавов в России обусловлено
"наводнением российского рынка дешевыми
украинскими ферросплавами". Однако при этом не
слышен голос российских производителей стали,
которых вполне устраивают цены украинских
ферросплавов, являющиеся не такими уж низкими. А
с другой стороны, Украина не является игроком на
российском рынке феррохрома, который она не
производит.

МИРОВОЙ РЫНОК

Мировой рынок базовых
ферросплавов находится в состоянии ожидания.
Влияние многих факторов, таких, как состояние
мировой экономики, наступление осенне-зимнего
периода (нужно сделать запасы ферросплавов), а
также состояние мировой политики, не позволяют
более-менее точно прогнозировать развитие
ситуации на ближайшие два квартала.

Тем не менее, как показала
ситуация, сложившаяся после сентябрьских
террористических актов в США, мировая
экономико-финансовая система обладает
достаточным запасом прочности. Поэтому, несмотря
на замедление темпов развития мировой
цивилизации, градиент в уровнях экономики стран
и регионов в целом будет стимулировать
положительную динамику.

Что касается мирового рынка
ферросилиция, то в августе – сентябре 2001 г.
ситуация сохранялась достаточно однозначная. На
европейском рынке цены на 75-процентный
ферросилиций в этот период сохранились на уровне
июня – 1140-1180 DM/т (табл. 3). В августе – сентябре
американские цены на импортный 75-процентный
ферросилиций удержались на уровне 0,30-0,31 USD/lb
склад Питтсбурга (661-683 USD/т), а на рынке
50-процентного ферросилиция собственного
производства – 0,34-0,37 USD/lb (750-816 USD/т). По мнению MBR,
слабый спрос на ферросилиций у американских
сталепроизводителей сдерживает попытки
нарастить цены. Продолжающийся спад
производства стали привел к уменьшению импорта и
внутреннего производства ферросилиция в США. За
период январь – апрель 2001 г. производство
75-процентного ферросилиция составило 40,2 тыс. т и
было на 9,5% меньше, чем в аналогичный период
предыдущего года. При этом импорт ферросилиция
уменьшился на 19,6% против уровня четырех месяцев
2000 г. и составил 61,3 тыс. т. Азиатский рынок
75-процентного ферросилиция в августе – сентябре
сохранил более низкие, чем в июле цены: 460-470 USD/т FOB
китайские порты. В то же время, как отмечает MBR,
японские потребители ферросилиция стремятся к
ценам в интервале 460-450 USD/т FOB, хотя сделки по таким
ценам еще не были зафиксированы.

Рынки ферромарганца, за
исключением американского, в августе – сентябре
2001 г. сохранили определенную стабильность.
Европейский рынок ферромарганца с содержанием
углерода до 7,5% в январе – сентябре удержался на
уровне 960-1000 DM/т. Американский рынок
ферромарганца с аналогичными характеристиками,
как бы подтверждая приверженность цикличности
(обусловленную спадом производства стали), в
конце августа скатился с 440-460 USD/lt (июль) до 430-440
USD/lt, а затем в первой декаде сентября до 425-435 USD/lt.
Американский рынок среднеуглеродистого
ферромарганца поддержал цены на уровне 0,36-0,38 USD/lb
(794-838 USD/т) против 0,38-0,40 USD/lb (838-882 USD/т) в начале мая. В
целом, эксперты MBR в преддверии четвертого
квартала оценивают американский рынок
ферромарганца как тихий. На азиатском рынке
высокоуглеродистого ферромарганца июльские
цены в пределах 365-380 USD/т FOB китайские порты
сохранились и в августе – сентябре текущего
года.

На основных региональных рынках
ферросиликомарганца, за исключением
европейского, слегка "штормило".
Европейский рынок в июле – сентябре сохранил
цены на уровне 990-1020 DM/т против пятимесячной
стабильности на уровне 980-1000 DM/т. Американский
рынок постепенно наращивал цены и в конце июня
достиг уровня 0,245-0,25 USD/lb (540-551 USD/т), однако уже в
конце августа, вслед за ферромарганцем, ослабил
позиции и опустился до 0,238-0,25 USD/lb (525-551 USD/т).
Азиатский рынок в 2001 г., достигнув максимума в
марте (415-425 USD/т FOB китайские порты), начал в апреле
снижаться и вышел в июне на уровень 390-400 USD/т. В
июне – августе рынок претерпевал колебательные
движения и в первой декаде августа остановился
на 395-405 USD/т FOB, сохранив эти позиции и в сентябре.
Как отмечает MBR, китайский рынок
ферросиликомарганца находится под большим
спросом со стороны собственных производителей
стали. В настоящее время цены колеблются в
интервале 395-400 USD/т FOB, причем основные продавцы не
желают сбрасывать цену ниже 400 USD/т FOB.

Положение на мировом рынке
феррохрома в августе – сентябре 2001 г.
неоднозначно. В Европе цены на
высокоуглеродистый феррохром после мартовского
подъема (0,32-0,38 USD/фунт Cr) в начале августа
снизились до 0,28-0,30 USD/фунт Cr и остаются на этой
позиции и в сентябре. Все же, по мнению MBR, имеются
признаки улучшения ситуации у европейских
производителей нержавеющих сталей, что будет
стимулировать спрос. В Америке за период январь
– июль 2001 г. цены на высокоуглеродистый
феррохром упали с 0,35-0,37 USD/фунт Cr до 0,29-0,31 USD/фунт Cr
и последние сохранились в сентябре. В Азии с
января по май цены на высокоуглеродистый
феррохром снизились с 0,31-0,32 USD/фунт Cr до 0,27-0,29
USD/фунт Cr. В дальнейшем цены достигли в первой
декаде августа уровня 0,28-0,30 USD/фунт Cr. Все же
трейдеры полагают, что в четвертом квартале
ситуация будет благоприятствовать торговле
феррохромом.

Таким образом, мировой рынок
базовых ферросплавов, зависящий от влияния
многих факторов, живет надеждой на улучшение
экономической и политической ситуации в мире.

Таблица 1. Структура
украинского рынка ферросплавов

Таблица 2. Региональная
структура мирового производства стали в 2001 г.,
млн. т

Таблица 3. Ценовая ситуация
на мировом рынке базовых ферросплавов

Источники: MBR “Ferro-alloys Monthly”, metalbulletin.com

Рис. 1. Динамика экспорта
украинских ферросплавов в 2000-2001 гг.

Виталий ГНАТУШ, эксперт
"Держзовнишинформа"