СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

УКРАИНА

Положение на украинском рынке
стальных труб по итогам трех кварталов 2001 г.
складывается достаточно сложное. За девять
месяцев текущего года производство стальных
труб в Украине по сравнению с аналогичным
периодом возросло на 11%. В то же время, по оценкам
ПХО "Металлургпром", выполнение плана
производства труб в 2001 г. составляет только 85%.
Если исходить из среднемесячного производства,
то по результатам текущего года подотрасль вышла
на уровень 100,1% показателя прошлого года. Таким
образом, снижение темпов производства налицо
(табл. 1).

Что касается экспорта, то, по
предварительным данным, по итогам девяти месяцев
его среднемесячный объем составляет 101,4% уровня
2000 г. При этом как среднемесячные поставки труб
собственного производства на внутренний рынок
Украины, так и внутреннее потреблени уступает
показателям прошлого года.

Однако отмечается рост
импортных поставок стальных труб, который по
итогам за три квартала составляет 28,0%. А это
свидетельствует об интенсификации продвижения
импортной продукции на украинский рынок.

В целом же приведенные данные
свидетельствуют о том, что внутренний рынок
Украины приобретает понизительную тенденцию,
которая, исходя из сезонного фактора, может
усугубиться в четвертом квартале 2001 г.

Теперь обратимся к производству
стальных труб в Украине. Основные украинские
производители стальных труб, по данным ПХО
"Металлургпром", изготовили за девять
месяцев 2001 г. 1250 тыс. т продукции.

По результатам работы основных
производителей стальных труб за девять месяцев
текущего года только четыре трубных завода (из
восьми основных) превысили среднемесячный
уровень производства прошлого года. Таковыми
являются Луганский (150,0%), Никопольский (121,2%),
Харцызский (107,9%) и Новомосковский (105,6%) трубные
заводы. Остальные заводы, несмотря на все усилия,
не смогли подняться выше 66-96-процентного уровня
2000 г. По итогам трех кварталов текущего года
наибольший вклад в производство стальных труб
внесли Нижнеднепровский ТПЗ (35,3%), Никопольский
ПТЗ (18,5%) и Харцызский ТЗ (17,8%), на долю которых
приходится около 72% объема выпуска стальных труб
в Украине.

По предварительным данным,
объем экспорта стальных труб из Украины за три
квартала 2001 г. составил 961,7 тыс. т на сумму
примерно 423,4 млн. USD. При этом по сравнению с
аналогичным периодом 2000 г. экспорт вырос
примерно на 15,5%. Максимальный объем экспорта был
зафиксирован в августе (138,7 тыс. т), а минимальный
показатель принадлежит пока что сентябрю – 83,8
тыс. т (рис. 1). Если базироваться на
среднемесячных показателях экспорта, то по
сравнению с 2000 г. достигнут прирост 1,4%. Конечно,
это не столь внушительно, если сравнивать с 1999 г.
– 57,9%. Однако следует учитывать, что в 2001 г.,
помимо ограничения экспорта украинских труб в
страны ЕС, начали действовать ограничительные
меры и по отношению к России.

Структура экспорта стальных
труб из Украины в 2001 г. такова: бесшовные трубы –
60,4% против 61,8% в 2000 г., сварные трубы большого
диаметра соответственно – 24,1% и 20,8% и сварные
трубы прочие – 15,5% и 17,4%.

В результате антидемпинговых
расследований в ЕС и РФ по отношению к украинским
трубам и интенсификации их продвижения на рынки
других стран произошли изменения в
географической структуре экспорта. Так, по
сравнению с 2000 г. доля экспорта в СНГ уменьшилась
с 81,9% до 76,5 %, в Россию – с 61,3% до 56,3%. Однако, как
говорится, нет худа без добра. Украина в текущем
году увеличила экспорт в азиатский регион с 4,4% до
5,6%, в страны Восточной Европы – с 3,7% до 4,7%, в
страны Северной и Центральной Америки – с 1,3% до
2,2%.

По итогам девяти месяцев 2001 г.
основные экспортные поставки стальных труб из
Украины (76,5%) осуществлялись в страны СНГ и
достигли 735,2 тыс. т. При этом доля бесшовных труб
составляла 55,4%, сварных большого диаметра – 29,9% и
сварных прочих – 14,7%. Среди стран – потребителей
украинских труб основным покупателем является
Россия, на долю которой приходится 56,3% поставок,
или около 541,4 тыс. т. Из них бесшовные трубы
составили 61,0%, сварные трубы большого диаметра –
27,8% и сварные трубы (прочие) – 11,2%.

На втором месте в
географической структуре экспорта находятся
страны ЕС (69,3 тыс. т), доля которых в объеме
украинского экспорта стальных труб составляет
7,2%. Поставки бесшовных труб в этот регион
составили 69,7%, сварных прочих – 21,4%, а сварных
труб большого диаметра – 8,9%. Наиболее крупными
покупателями украинских труб в этом регионе
являются Германия (31,4 тыс. т) и Италия (22,9 тыс. т),
на долю которых приходится 78,4% поставок в этот
регион.

На третьей позиции в экспорте
стальных труб находятся страны Азии, в которые из
Украины было поставлено 53,8 тыс. т (5,6% объема
экспорта). За I-III кварталы 2001 г. в страны данного
региона были поставлены бесшовные трубы (97,0%),
сварные трубы большого диаметра (1,7%) и сварные
прочие (1,3%). Среди наиболее крупных покупателей
азиатского региона следует отметить Турцию (13,2
тыс. т), Иран (10,6 тыс. т) и Израиль (10,0 тыс. т), на долю
которых приходится 62,8% поставок в данный регион.

Бесшовные трубы

За три квартала текущего года
поставки стальных бесшовных труб из Украины
возросли на 8,6% по сравнению с аналогичным
периодом 2000 г. Причем это достигнуто не только за
счет наращивания объема поставок, но и благодаря
расширению географии поставок. За девять месяцев
2001 г. бесшовные трубы из Украины
экспортировались в 66 стран, что превышает
показатель за 2000 г. (57 стран). Среди основных
потребителей украинских бесшовных труб
находятся Россия (примерно 330,1 тыс. т, или 56,9%
всего объема их экспорта), Казахстан (33,6 тыс. т),
Италия (22,3 тыс. т), Германия (21,6 тыс. т) и
Туркменистан (14,5 тыс. т). На долю этих пяти стран
пришлось примерно 72,7% всего экспорта украинских
бесшовных труб. В региональном масштабе в тройку
наиболее крупных покупателей входят страны СНГ
(70,2% экспорта бесшовных труб), Азия (9,0%) и ЕС (8,3%).

Сварные трубы большого диаметра

Экспортеры сварных труб
большого диаметра за девять месяцев 2001 г.
увеличили объем поставок примерно на 49% по
сравнению с аналогичным периодом минувшего года.
Поставка данных труб в отчетный период времени
осуществлялась в 14 стран мира против 18 стран в 2000
г. Основным потребителем украинских сварных труб
большого диаметра является Россия (150,6 тыс. т, или
65,1% экспорта указанных труб). На долю Узбекистана
и Беларуси, находящихся на втором и третьем
местах, приходится соответственно 62,8 тыс. т и 4,9
тыс. т. В итоге на эти три страны СНГ приходится
94,3% экспорта из Украины сварных труб большого
диаметра.

Сварные трубы (прочие)

За девять месяцев текущего года
экспорт стальных труб увеличился на 5,1% по
сравнению с аналогичным периодом 2000 г. В этом
временном интервале 107,8 тыс. т сварных труб
(прочих) было поставлено в страны СНГ (71,9%), в том
числе 60,7 тыс. т, или 40,5% импортировала Россия. Из
других регионов, потребителей украинских
сварных труб, следует отметить страны Восточной
Европы – 10,3% и страны ЕС – 9,9%. Всего сварные трубы
(прочие) приобрела в 2001 г. 31 страна мира. И это пока
что меньше, чем в прошлом году, когда поставки
данных труб осуществлялись в 37 стран. В пятерку
стран, на которые приходится 66,2% объема экспорта,
помимо России, входят Узбекистан (11,3 тыс. т),
Германия (9,8 тыс. т), Беларусь (9,5 тыс. т) и
Туркменистан (8,0 тыс. т).

За девять месяцев 2001 г. Украина
импортировала из 38 стран мира примерно 28,9 тыс. т
стальных труб на сумму 30,9 млн. USD. Наиболее
крупными поставщиками являются РФ (15,0 тыс. т, или
51,9 объема импорта), Австрия (5,0 тыс. т, или 17,5%),
Германия (3,9 тыс. т, или 13,4%) и Польша (2,4 тыс. т, или
8,3%). Таким образом, на долю этих четырех стран
приходится 91,1% украинского импорта стальных
труб.

При этом доля бесшовных
горячекатаных труб в физическом выражении
составила 77,4%, сварных труб (прочих) – 20,3% и
сварных труб большого диаметра – 2,3%.

Бесшовные трубы
импортировались в Украину из 31 страны. Основные
поставки данных труб осуществлялись из России
(12,9 тыс. т, или 57,9%), Австрии (4,8 тыс. т, или 21,7%) и
Польши (2,1 тыс. т, или 9,3%), причем на долю этих стран
пришлось около 89% импорта данного товара.

Большей частью сварные трубы
(прочие) импортировались из Германии (3,1 тыс. т,
или 53,1%) и России (1,5 тыс. т, или 26,2%), что составляет
около 80% их поставок. Перечень поставщиков
сварных труб (прочих) включает 33 страны.

Сварные трубы большого диаметра
импортировались из семи стран (Беларусь,
Германия, Италия, Нидерланды, Россия, Польша и
Чехия). Основным поставщиком труб большого
диаметра в Украину является РФ, на доля которой
приходится 78,1%, или 0,5 тыс. т импорта данного вида
труб.

РОССИЯ

Российские производители
стальных труб по итогам трех кварталов 2001 г.
сохранили положительную тенденцию в
производстве.

По информации Интерфакс
(Госкомстат РФ), предприятия России в январе –
сентябре 2001 г. произвели 4,1 млн. т стальных труб,
что на 10,5% больше, чем за аналогичный период
прошлого года (табл. 2). При этом выпуск бесшовных
труб составил 1817,8 тыс. т (рост 3,0%), а
электросварных – 2206,0 тыс. т (рост 17,9%).

Среднемесячное производство
стальных труб в России достигло 456,9 тыс. т, что
примерно в 3,3 раза больше, чем уровень
среднемесячного производства стальных труб в
Украине в 2001 г.

По данным Интерфакс (Госкомстат
РФ), производство стальных труб увеличили
практически все производители России. В
частности, Челябинский ТПЗ добился роста
производства стальных труб на 14,5%, Синарский ТЗ –
на 12,8%, Таганрогский МЗ – на 10,7%, Выксунский МЗ –
на 10,0%, Северский ТПЗ – на 2,9% и Первоуральский НТЗ
– на 0,2%.

Таким образом, как
свидетельствуют итоги работы трубных
предприятий России, говорить о спаде
производства нет объективных причин. В то же
время Минэкономразвития РФ не намерено
ослаблять ограничения на поставки украинских
труб на российский рынок. Это интересно оценить с
позиций конкурентной способности российской
трубной продукции. Известно, что без конкуренции
нет технологического прогресса. И если исходить
из того, что российские трубники значительно
активнее украинских проводят модернизацию
производства, а один из наиболее мощных заводов,
Волжский ТЗ, с августа 2001 г. не предоставляет
информацию об фактических его объемах, то
создается впечатление, что российские
производители стальных труб опасаются
конкуренции со стороны украинских
производителей.

Интересные результаты,
касающиеся особенностей конкуренции на
российском рынке, приведены в исследовании
Института экономики переходного периода (ИЭПП).
Как сообщается в статье О.Милюкова "Кого
бояться в своем Отечестве?" (Промышленная
газета, 01.11.01 г.), по данным аналитической работы
С.В.Цухло "Анализ факторов, определяющих
реальное финансово-экономическое состояние
российских промышленных предприятий",
исследования проводились с октября 1995 г. по
апрель 2001 г. и при этом было учтено мнение 10-12 тыс.
руководителей российских предприятий, которые
присылали в течение года ответы на вопросы о
конкуренции со всех регионов России: от
Калининграда до Камчатки.

Полученные результаты
оказались в значительной мере неожиданными. Как
отмечает О.Милюков, самую существенную
конкуренцию российские предприятия испытывают
со стороны своих коллег, то есть отечественных
производителей. Об этом свидетельствует 81%
опрошенных респондентов. Конкуренция с
производителями из дальнего зарубежья
значительно уступает внутрироссийской: 25%
директоров вообще заявили, что никакой
конкуренции с импортом они не чувствуют. Лишь 54%
опрошенных "ощущают" иностранного
конкурента на своих рынках сбыта. На последнем
месте стоит конкуренция с товарами из ближнего
зарубежья – она фактически, как отмечает автор,
"никакая".

Не верить такой информации нет
резона. По словам С.В. Цухло, 35% ответов подписаны
директорами предприятий, еще 35% – заместителями
директора, а остальные – руководителями
экономических служб предприятий.

Исходя из этого, следует
констатировать, что антидемпинговые процессы,
проводимые против украинских товаров на
российском рынке, есть чистой воды протекционизм
и боязнь конкуренции.

США

На американском рынке труб
нефтяного сортамента в период II-III кварталов 2001 г.
складывалась понизительная тенденция. Динамика
цен свидетельствует о том, что максимум цен на
данный сортамент труб уже пройден, а спад цен на
нефть после сентябрьского террористического
акта не обещает спокойствия в IV квартале.

Тем более что, как сообщает БИКИ
(25.10.01 г.), эксперты ООН пересмотрели свой
предыдущий прогноз развития мировой экономики в
сторону снижения показателей. В соответствии с
новым прогнозом темпы прироста ВВП в мире в целом
в 2001 г. будут равны 1,4% против 2,4% в предыдущем
прогнозе.

Что касается труб нефтяного
сортамента, то в наибольшей степени (на 1,2%)
увеличились среднемесячные цены на трубы
обсадные электросварные сопротивлением (марки
№80), а наибольшее падение цен за этот период
имеет место на трубы насосно-компрессорные
бесшовные (марки №80) – 3,6% (табл. 3).

В целом же за период апрель –
сентябрь 2001 г. среднемесячные цены на обсадные
трубы уменьшились на 1,3%, а на
насосно-компрессорные – на 2,0%.

Таблица 1. Структура
украинского рынка стальных труб, тыс. т

Таблица 2. Производство
стальных труб в России в 1998-2001 гг., тыс. т

Источники: Госкомстат РФ, Интерфакс. * –
данные за 10 мес., ** – данные за 7 мес.

Таблица 3. Среднемесячные
цены на трубы нефтяного сортамента на внутреннем
рынке США (район Хьюстона) в 2001 г., USD/т

Источник: "Вестник ОАО
"Черметинформация".

Рис. 1. Экспорт стальных труб
из Украины в 2000-2001 гг.

Виталий ГНАТУШ, эксперт
“Держзовнишинформа”