МЕТИЗЫ

МЕТИЗЫ

УКРАИНА

Сделанные нами в прошлом месяце
прогнозы о том, что в текущем году результаты
работы украинских производителей метизов будут
ниже, чем в 2000 г., подтвердились. Производство
металлоизделий в Украине, по данным объединения
"Укрметиз", в январе – октябре 2001 г. по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года
сократилось на 4%. Таким образом, для того, чтобы
выйти на уровень прошлого года, в ноябре –
декабре предприятиям за каждый месяц необходимо
производить не менее 26,7 тыс. т продукции, т.е. на
уровне максимальных показателей текущего года.
Вместе с тем, по сравнению с сентябрем текущего
года отмечен 10-процентный прирост
производственных показателей (рис. 1).

Основные украинские
производители метизов – ОАО "Силур",
"Запорожский сталепрокатный завод",
"Днепрометиз", на которые приходится 78%
производства метизов в Украине, увеличили объемы
производства по сравнению с предыдущим месяцем
соответственно на 20%, 24% и 29%.

По данным Госкомстата Украины, в
сентябре объемы производства проволоки в
Украине продолжали снижаться. Предприятиями
Украины изготовлено всего 8,8 тыс. т различных
видов продукции (табл. 1), что на 22% ниже показателя
прошлого месяца. На Запорожском сталепрокатном
заводе производство уменьшилось на 18% (в августе
по сравнению с июлем – на 16%), "Днепрометизе"
– на 38% (в августе увеличение на 2%), "Силуре"
– на 32% (в августе – на 15%), "Сварочных
металлах" – на 2% (в августе – на 25%). По итогам 9
месяцев текущего года производство проволоки на
предприятиях Украины составило 121,5 тыс. т.

В то же время, после
значительного снижения объемов производства в
августе, наблюдается увеличение производства
крепежных изделий на 3%. В сентябре объемы
производства данного вида продукции в Украине
составили 1,9 тыс. т. По итогам 9 месяцев 2001 г. в
стране произведено 13,7 тыс. т крепежа. Крупнейший
украинский производитель крепежа – Дружковский
метизный завод (в сентябре на его долю
приходилось 66% производства), в рассматриваемом
периоде увеличил производство крепежных изделий
на 7%. На других крупных
предприятиях-производителях
("Днепрометизе", "Донексе Лтд",
Харьковском метизном заводе), за исключением НПП
"Донмаш", сократившего объемы производства,
также отмечено увеличение производства
продукции.

На научно-практическом семинаре
"Метизная промышленность ХХІ века: проблемы и
перспективы", состоявшемся в сентябре
текущего года на базе ОАО "Силур",
рассматривались проблемы научно-технического и
технологического развития метизной отрасли,
решение которых позволит обеспечить интеграцию
в европейский и мировой рынки металлоизделий. По
информации, предоставленной ОАО "Силур", в
работе семинара приняли участие руководители
метизных предприятий Украины и других стран СНГ.
Кроме докладов, представленных на пленарном
заседании, работа велась по следующим секциям:
проволочное производство, канатное
производство, производство металлокорда,
проблемы внедрения и применения систем качества,
реконструкция, модернизация и энергосбережение
в метизной промышленности, внедрение
финансово-учетной системы. По результатам
семинара участниками было поддержано
предложение о создании филиала НИИ
металлоизделий им. В.Н. Меркачева на базе ОАО
"Силур".

Проволока

Исходя из предварительных
данных по объемам экспорта проволоки из Украины
в сентябре и из уточненных данных за август,
сокращение поставок за рубеж составило
соответственно 20% и 34%. Сопоставив эти цифры с
темпами сокращения производства, можно было бы
прогнозировать дальнейшее уменьшение
производства проволоки в Украине. Однако
приведенные данные объединения "Укрметиз"
показывают увеличение выпуска продукции
основными производителями проволоки в октябре.
Учитывая обычный процент корректировки данных,
можно ожидать, что объем экспорта составит около
7,5 тыс. т, и таким образом снижение должно
составлять 15-20% по сравнению с августом и 40-45% – по
сравнению с сентябрем прошлого года (правда,
данная цифра получена расчетно, и ясно, что на ее
величину влияют несколько другие факторы).
Однако сентябрь – ноябрь прошлого года были
успешными для украинских производителей
проволоки – объемы экспорта находились на
уровне 12-15 тыс. т, поэтому при сравнении
результатов прошлого года с текущими можно
ожидать сокращения объемов экспорта
относительно прошлого года.

Наиболее значительные поставки
проволоки в сентябре приходятся на "Силур".
Его доля в экспорте проволоки составляет 21%,
"Сварочных металлов" – 19%,
"Днепрометиза" – 18%, "Запорожского
сталепрокатного завода" – 13%, а также
"Стальканата" – 10%. Предприятия поставляли
продукцию в 25 стран мира, среди которых
наибольшее количество украинской проволоки
поставлено в Грецию (22%), Германию (21%), Россию (11%),
Беларусь (8%) и Узбекистан (6%) (рис. 2). Сокращение
экспорта произошло, главным образом, за счет
уменьшения объемов поставок проволоки в Россию
(на 1-2 тыс. т) и Италию (также в зависимости от
периода на 1-2 тыс. т).

Одновременно, при отмеченных
тенденциях в производстве и на экспортном рынке
проволоки, происходит увеличение объемов ее
импорта из-за рубежа. В сентябре импорт
увеличился на 68% по сравнению с августом текущего
года и на 91% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого. По предварительным данным, в сентябре в
Украину поставлено около 650 т проволоки. Поставки
на рынок производятся, в основном, из России (68%) и
Беларуси (23%). В связи с сокращением украинских
поставок на российский рынок стоит отметить, что
российские предприятия расширили поставки в
Украину на 49% по сравнению с предыдущим периодом
и на 51% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.

На экспортном рынке проволоки
отмечена тенденция к росту цены на продукцию
(табл. 2). Средняя цена на проволоку в июле
составляла 274 USD/т, в августе – 301 USD/т, сентябре –
325 USD/т. Правда, рост цен можно также объяснить
изменениями в товарной структуре экспорта
(некоторое увеличение доли легированной
проволоки). Цена проволоки при поставках в страны
СНГ увеличилась не столь существенно (353 USD/т –
июль, 357 USD/т – август, 364 USD/т – сентябрь).

Видимое потребление проволоки в
сентябре возросло и оценивается на уровне 3,6 тыс.
т. Причем, здесь следует отметить, что произошло
это в том числе за счет импортированной
продукции (рис. 3) (в сентябре отмечены наибольшие
в этом году объемы импорта – 650 т), ее доля в
потреблении увеличилась с 13% до 18%.

Тросы и канаты

По уточненным данным за август,
экспорт канатов из Украины в этом месяце
составил 2,4 тыс. т. Исходя из предварительных
данных (по ним объемы поставок за рубеж находятся
на уровне 1,7 тыс. т), в сентябре экспорт если и
сократится, то не намного, и можно ожидать
дальнейшей стабилизации экспортных поставок.

В целом, в третьем квартале
отмечено существенное снижение внешней торговли
канатами. По сравнению с предыдущим периодом
текущего и аналогичным периодом прошлого года
экспорт продукции снизился соответственно на 19%
и 4%, импорт – на 32% и 27%. Причиной является
уменьшение поставок в Россию на 1,5 тыс. т в июле –
августе по сравнению с в апрелем – июнем
текущего года. В то же время болгарские компании
импортировали из Украины более чем на 600 т
канатов больше, чем в предыдущем периоде.

Крупнейшими экспортерами
тросов и канатов из Украины по итогам сентября
являются харцызский "Силур" и одесский
"Стальканат". На долю этих предприятий
приходится соответственно 82% и 12% от общего
объема поставок украинских канатов за рубеж в
сентябре.

В сентябре поставки тросов и
канатов производились, главным образом, на рынки
Болгарии (43%) и России (32%), значительно меньшее
количество продукции было поставлено в
Узбекистан (8%), Чешскую Республику (3%) и Польшу (2%)
(рис. 4).

Импорт тросов и канатов
сократился по сравнению с августом на 40 т и в
сентябре составил 115 т. Продукция поступала в
Украину в основном от российских производителей.

Следует отметить снижение
уровня средних цен на экспортную продукцию (табл.
3). Как видно из таблицы, снижение произошло при
поставках практически на все рынки.

В рамках сотрудничества между
ОАО "Силур" и российского ЗАО
"Курскрезинотехника", на предприятии
успешно завершена переработка второй опытной
промышленной партии оцинкованного металлотроса
диаметром 7,5 мм в специальную транспортерную
ленту (изготовлено 4 ленты РТЛТВ-2500х1200 длиной до
300 м).

Для казахстанских потребителей
ОАО "Силур" изготовило стальной канат
диаметром 61,5 мм.

По информации предприятия, в
одном из сталепроволочных цехов ОАО "Силур"
пущена в работу очередная печь, оборудованная
экономичными плоскопламенными горелками. За
счет плоского факела и более эффективного
излучающего теплового луча достигается
50-процентная экономия расхода газа. Изменен
подвод газа к ванне изотермического распада на
этом агрегате патентирования. Экономия расхода
газа – около 30%. Для более эффективного
поддержания температуры расплава селитры
предусмотрена автоматическая подача воздуха
через горелочные устройства.

С целью расширения рынка сбыта
бортовой проволоки для армирования автошин ОАО
"Силур" ведет работу по совершенствованию
упаковки и исключению из оборота возвратной тары
при поставке продукции потребителю. В ОАО
"Днепрошина" (Днепропетровск) поставлена
первая партия бортовой проволоки в Z-бухтах.

Что касается оценки внутреннего
потребления канатов в Украине, то оценить
изменение довольно сложно по причине отсутствия
точных данных по производству, наличия на
складах значительных запасов продукции (по
информации "Силура", постоянно проходит
распродажа продукции). С учетом имеющейся
информации ежемесячное потребление находится на
уровне 1,5-2 тыс. т.

Крепежные изделия

Исходя из предварительных
данных по экспорту машиностроительного крепежа
из Украины, можно рассчитывать на увеличение
экспортных поставок данного вида крепежа по
итогам сентября. В экспорте железнодорожного
крепежа отмечен существенный прирост (рис. 5): по
сравнению с предыдущим месяцем – на 255% и по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года
– на 50%. Однако в этом случае помесячное
сравнение абсолютно не показывает тенденции
развития, поскольку общая динамика экспорта ж/д
крепежа носит скачкообразный характер.

По итогам 9 месяцев, экспорт
машиностроительного крепежа составил 8,8 тыс. т,
ж/д крепежа – 92 тыс. т, что соответственно на 24% и
15% выше показателей за аналогичный период
прошлого года.

Географическая структура
поставок украинского машиностроительного
крепежа за рубеж в сентябре выглядела следующим
образом: более половины экспорта приходится на
Россию, далее по объему следует Иран, Молдова,
Польша и Чехия (рис. 6). Из железнодорожного
крепежа, поставленного украинскими компаниями в
сентябре, 79% приходится на Китай, 8% – на США, 7% –
на Вьетнам.

На украинский рынок в
рассматриваемый период железнодорожный крепеж
поступал из России, поставки
машиностроительного крепежа осуществлялись из
России (43%), Тайваня (22%), Германии (8%), Чехии (7%), а
также Польши (7%).

Касательно цен: средняя цена
машиностроительного крепежа на украинском
экспортном рынке увеличилась с 520 USD/т до 662 USD/т, на
импортном рынке средняя цена увеличилась с 1054
USD/т до 1242 USD/т; средняя цена ж/д крепежа на
экспортном рынке снизилась со 150 USD/т до 117 USD/т, на
импортном рынке средняя цена снизилась с 435 USD/т
до 375 USD/т.

Видимое потребление
машиностроительного крепежа в сентябре
несколько снизилось (на 6%) и составило 1,7 тыс. т.

РОССИЯ

"Металл-Украина" со ссылкой
на интернет-сайт Metaltorg.ru сообщает, что 11 октября
на базе Череповецкого сталепрокатного завода
состоялось очередное заседание совета
директоров ассоциации "Промметиз", на
котором были подведены итоги согласованной
работы предприятий ассоциации на рынке метизов
России. На заседании отмечено, что тенденция
роста платежеспособного спроса на метизную
продукцию у потребителей в России сохраняется.

Российские производители
продолжили увеличение выпуска изделий из черных
металлов – на предприятиях, входящих в
ассоциацию "Промметиз", за 9 месяцев
текущего года произведено 1147,9 тыс. т метизов, что
на 19% больше показателя аналогичного периода
прошлого года, при этом мощности производства
были использованы всего на 36,7%.

На отдельных предприятиях
объединения отмечены такие производственные
показатели (табл. 4): на Череповецком
сталепрокатном заводе за 9 месяцев текущего года
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года увеличилось производство метизов на 6,5% (на
предприятии в 2001 г. было произведено 369,6 тыс. т
метизов, что составляет 32% общего объема
производства предприятий "Промметиза" и 20%
всего производства метизов России),
Магнитогорском метизно-металлургическом заводе
– на 6,7%, Волгоградском сталепроволочно-канатном
заводе – на 46%, Саратовском заводе метизов – на
28%, Вяртсильском металлургическом заводе – на 6%.
Вместе с тем, в январе – сентябре 2001 г. на 12%
сократил производство Магнитогорский
калибровочный завод – до 60,4 тыс. т.

По сообщению "Вестника
деловой и коммерческой информации", на ОАО
"Череповецкий сталепрокатный завод" (ЧСПЗ) в
сталепроволочно-канатном производстве
приступили к освоению выпуска
целлюлозоувязочной проволоки в мотках-розетах
весом до 900 кг. Размотка проволоки из розет
возможна без применения специального
размоточного оборудования, что упрощает и
удешевляет использование проволоки. Для намотки
розет в сталепроволочном цехе №2 за один месяц
была произведена замена намоточного аппарата на
оборудование фирмы "Koch", капитальный ремонт
агрегата №14 с заменой всех технологических ванн
и трубопроводов, установлен пресс для
формирования и уплотнения розет. Ввод в
эксплуатацию этого оборудования позволит
повысить качество нанесения цинкового покрытия,
расширить диапазон диаметров оцинкованной
проволоки в пределах 1,2-3,4 мм и увеличить объем
выпускаемой продукции на 20%. Кроме этого, в
сталепроволочном цехе №2 заканчивается монтаж
еще одного намоточного агрегата фирмы "Koch",
и идет апробация технологии намотки пружинной
проволоки в мотки-розеты. Канатное производство
ОАО "Череповецкий сталепрокатный завод"
прошло проверку Государственного управления
технического надзора Польши. После получения
сертификата в ноябре 2001 г. ЧСПЗ сможет в течение 2
лет поставлять в Польшу канаты для
грузоподъемных машин и лифтов. Предполагаемые
объемы поставок канатов составят 100 т в месяц, что
равняется 6% рынка канатов Польши.

БЕЛАРУСЬ

По итогам 9 месяцев 2001 г. (табл. 5),
производство металлоизделий на Речитском
метизном и Белорусском металлургическом заводах
составило 119,2 тыс. т, что на 7% выше показателя за
аналогичный период прошлого года, в том числе: на
Речитском метизном заводе производство
увеличилось на 19%, а на Белорусском МЗ – всего на
3%.

В производстве отдельных видов
продукции на Речицком заводе по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года отмечено
увеличение выпуска проволоки на 62%, крепежных
изделий – на 19%. На Белорусском МЗ выпуск
различных видов проволоки увеличился на 6%. При
этом на последнем предприятии в сентябре
текущего по сравнению с сентябрем прошлого года
отмечено снижение производства проволоки на 1%,
что связано с проведением планового ремонта
стана-150 по производству катанки.

Таблица 1. Оценка видимого
потребления основных видов металлоизделий

в Украине в сентябре и за 9 месяцев 2001 г.

Таблица 2. Динамика изменения
цен украинского экспортного рынка проволоки в 2001
г., USD/т

* Осуществлялись поставки легированной
проволоки (основная часть объема).

Таблица 3. Динамика изменения
цен украинского экспортного рынка канатов и
металлокорда в 2001 г., USD/т

Таблица 4. Производство
металлоизделий в Российской Федерации за 9 мес.
2001 г.*

* По данным "Металл-Курьер"

Таблица 5. Производство
металлоизделий в Беларуси в 2001 г.*, т

* По данным "Металл-Курьер"

Рис. 1. Динамика производства
металлоизделий в Украине в 2001 г.

(по данным объединения
"Укрметиз")

Рис. 2. Динамика украинского
производства

и внешней торговли
проволокой в 2001 г.

Рис. 3. Географическая
структура экспорта проволоки

из Украины в сентябре 2001 г.

Рис. 4. Географическая
структура экспорта

канатов из Украины в сентябре 2001 г.

Рис. 5. Динамика украинского
производства

и внешней торговли
машиностроительным крепежом в 2001 г.

Рис. 6. Географическая
структура экспорта машиностроительного

крепежа из Украины в сентябре 2001 г.

Александр СИРИК, эксперт
"Держзовнишинформа"