ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

УКРАИНА

Производство

Несмотря на общемировое
снижение производства чугуна, стали и проката, на
украинских металлургических предприятиях в
период с января по сентябрь 2001 г. отмечен рост
производственных показателей. При этом темпы
роста производства были относительно высокими.

По данным Госкомстата Украины,
на протяжении трех кварталов текущего года
производство чугуна на отечественных
металлургических предприятиях достигло уровня
19998 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом
минувшего года это на 4% выше (тогда было выпущено
около 19144 тыс. т этого вида металлопродукции).

В вышеупомянутый период
производство стали в Украине составило 25397 тыс. т.
Это на 8% превышает показатели прошлого года,
когда было изготовлено 23414 тыс. т стали. При этом
было выплавлено 12148 тыс. т конвертерной стали
(рост на 12%), 11657 тыс. т мартеновской стали (рост на
6%) и 896 тыс. т электростали (снижение на 5%).

За 9 месяцев 2001 г. отмечен рост
производства стального проката – по
статистическим данным, изготовление стального
проката на металлургических предприятиях
Украины по сравнению с аналогичным периодом
минувшего года возросло на 12% и достигло уровня
22072 тыс. т.

Производство чугуна, стали и
стального проката на украинских
металлургических предприятиях приведено в табл.
1.

Экспорт

На протяжении первого –
третьего кварталов 2001 г. из Украины было
экспортировано около 23087 тыс. т металлопродукции
на сумму 3892 млн. USD. Это превышает объемы экспорта
аналогичного периода прошлого года в
количественном выражении на 6%, в то время как
увеличение поступления валютной выручки
составило 6,2%.

Лидирующей товарной позицией
украинского экспорта металлопродукции
продолжают оставаться полуфабрикаты (в основном,
квадратная заготовка и слябы) – доля этой
товарной группы в общем экспорте
металлопродукции из Украины составляла 30% (6952
тыс. т). При этом объемы поставок полуфабрикатов
украинского производства возросли на 4,1%.

Второй значительной экспортной
позицией украинских экспортеров и
производителей металлопродукции остается
горячекатаный плоский прокат – 19% в структуре
экспорта металлопродукции из Украины в
указанный период. В период с января по сентябрь
текущего года из Украины было экспортировано
около 4378 тыс. т горячекатаного плоского проката,
что выше уровня прошлого года на 20,5%. Следует
заметить, что в этот же период отмечено снижение
объемов экспорта из Украины холоднокатаного
плоского проката – на 9,1% (до 896 тыс. т).

Длинномерный прокат (арматура и
катанка) также занимает одно из ведущих мест в
отечественном экспорте металлопродукции – доля
этих видов проката в структуре экспорта
металлопродукции из Украины составляет
соответственно 12% и 5,8%. При этом экспорт арматуры
продолжал расти – в первом – третьем кварталах
объемы экспорта арматуры увеличились на 24,1% (до
2779 тыс. т), в то время как экспортные поставки
катанки снизились на 0,7% (до 1332 тыс. т).

Анализируя статистические
данные, необходимо выделить сырьевые материалы
(стальной лом, чугун и ферросплавы), доля которых
в украинском экспорте значительная (22,2%).
Неблагоприятная конъюнктура на мировом рынке,
снижение производства стали в большинстве стран
– импортерах украинской сырьевой
металлопродукции стали причиной снижения
объемов экспорта их из Украины. Так, экспортные
поставки стального лома сократились на 0,6% (до 3741
тыс. т), чугуна на 50,7% (до 640 тыс. т). В то же время
возросли поставки ферросплавов – на 21,4% (до 729
тыс. т).

Данные по экспорту
металлопродукции из Украины за 9 месяцев 2000 и 2001
гг. приведены в табл. 2

Географическая структура

Структура украинского экспорта
за 9 месяцев 2001 г. продолжает оставаться
неизменной – доля основных рынков – импортеров
отечественной металлопродукции оставалась
постоянной или незначительно (на 0,2-1,5%)
изменилась.

Традиционно наибольшим мировым
импортером металлопродукции, изготовленной на
металлургических предприятиях Украины, является
ближневосточный регион. За 9 месяцев текущего
года на этот рынок было поставлено около 6989 тыс. т
металлопродукции на сумму 970 млн. USD. Следует
заметить, что экспорт в данный регион возрос
почти на 25,5%, а поступление денежных средств от
реализации продукции – на 39,4%.

Возрастание экспортных
поставок в этот регион произошло за счет
стального лома (рост на 10,7% до 2234 тыс. т),
полуфабрикатов (рост 15,7% до 1026 тыс. т), а также
арматуры (поставки возросли почти вдвое до 1588
тыс. т). В то же время экспорт горячекатаного
плоского проката остался практически на
прошлогоднем уровне (снижение на 1,1% до 1139 тыс. т).

Рынок стран ЮВА занимает второе
место в экспорте металлопродукции из Украины. За
9 месяцев 2001 г. на этот рынок было поставлено
около 6561 тыс. т металлопродукции на сумму 959 млн.
USD. При этом увеличение экспорта по сравнению с 2000
г. составило 10,4%, в то время как поступления
валютных средств возросло лишь на 2,4%.

В отличие от рынка Ближнего
Востока, ассортимент экспортируемой продукции
на рынок стран ЮВА несколько уже. Крупнейшими
товарными позициями были: полуфабрикаты (56%, или
3671 тыс. т), горячекатаный плоский прокат (22%, или 1450
тыс. т), стальной лом (10%, или 684 тыс. т) и
холоднокатаный плоский прокат (6,5%, или 425 тыс. т).
Следует заметить, что возросли поставки
горячекатаного плоского проката (на 30%) и
полуфабрикатов (на 11,7%), в то время как сокращение
объемов экспорта отмечено по стальному лому (на
10%) и холоднокатаному плоскому прокату (на 9,4%).

Продолжается наращивание
объемов экспорта металлопроката в страны СНГ. За
9 месяцев 2001 г. экспорт в этот регион возрос почти
на 22% (до 2107 тыс. т) в количественном выражении и на
15,6% (до 536 млн. USD) – в денежном. На этом рынке
представлена практически вся металлопродукция,
выпускаемая в Украине. Так, в период с января по
сентябрь 2001 г. наибольшими товарными позициями
были: стальной лом (18%, или 380 тыс. т, рост поставок
на 33%), горячекатаный плоский прокат (14,8%, или 312
тыс. т, рост поставок на 51%), сортовой прокат (14%,
или 296 тыс. т, рост на 16%), холоднокатаный плоский
прокат (4,7%, или 98 тыс. т, рост на 6%). Единственной
позицией, экспорт которой незначительно
снизился, является арматура (снижение на 2,1% до 260
тыс. т), но доля этой металлопродукции
значительна и составляет 12,5%.

Перспективным рынком сбыта для
украинской металлопродукции продолжают
оставаться страны Африки. Статистические данные
за 9 месяцев показали увеличение экспортных
поставок в этот регион на 10,7% (до 1295 тыс. т), а
поступление средств от реализации товара
возросло на 40% (до 292 млн. USD). На этом рынке также
широко представлена практически вся продукция,
производимая в Украине.

Данные по географической
структуре экспорта металлопродукции из Украины
приведены в табл. 4.

Экспортные цены

Неблагоприятная конъюнктура
мирового рынка, усугубленная событиями 11
сентября в США, а также экономическая
нестабильность азиатских рынков и трудности с
получением импортных лицензий в Китае стали
главными причинами сокращения отечественных
экспортных цен во второй половине 2001 г.

По сравнению с 9 месяцами 2000 г.
снижение украинских экспортных цен отмечено по
следующим товарным группам: горячекатаный
плоский прокат (на 16%), холоднокатаный плоский
прокат (на 14%), катанка (на 3,7%), чугун (на 8,7%),
стальной лом (на 15,2%) и сортовой прокат (на 3,3%).

Единственными товарными
позициями, на которые отмечен рост экспортных
цен, являются арматура (рост на 17,7%) и прокат из
легированной стали (возрастание на 48,5%). Цены на
полуфабрикаты в целом не изменились (снизились
на 0,3%).

Средние экспортные цены в
первом – третьем кварталах 2000 и 2001 г. приведены в
табл. 4.

Экспорт в страны ЕС

Западноевропейский рынок
является одним из крупнейших мировых импортеров
украинских полуфабрикатов и сырьевых
материалов. Так, в период с января по сентябрь 2001
г. на этот рынок было экспортировано из Украины
около 840 тыс. т полуфабрикатов, 257 тыс. т стального
лома, а также 343 тыс. т чугуна.

В этот же период возросли
поставки из Украины горячекатаного плоского
проката (с 104 тыс. т в 2000 г. до 147 тыс. т в нынешнем) и
арматуры (с 26 тыс. т до 53 тыс. т). Вместе с этим
сократились поставки катанки (на 32% до 15 тыс. т) и
холоднокатаного плоского проката (на 37,6% до 9 тыс.
т).

В целом на рынок ЕС было
поставлено около 1919 тыс. т металлопродукции на
сумму 351,7 млн. USD. При этом рост экспортных
поставок составил 17,2%, в то время как поступление
валютной выручки возросло на 19,6%.

Данные по экспорту
металлопродукции из Украины в страны ЕС за 9
месяцев 2000 и 2001 гг. приведены в табл. 5.

Экспорт в США

Возобновление антидемпинговых
разбирательств американского правительства,
направленных на защиту внутреннего рынка от
импортных поставок, практически полностью
закрыли для украинских экспортеров этот рынок.

В первом – третьем кварталах 2001
г. на американский рынок из Украины было
экспортировано около 417 тыс. т металлопродукции
на сумму 82,3 млн. USD. При этом сокращение объемов
экспорта составило 80,4% в количественном
выражении и 75,1% – в денежном.

Можно выделить несколько
товарных позиций, которые экспортировались в США
из Украины, – это катанка (45%, или 188 тыс. т),
полуфабрикаты, в основном слябы (25,6%, или 107 тыс. т)
и чугун (10,4%, или 43 тыс. т).

Данные по экспорту
металлопродукции из Украины в США за 9 месяцев 2000
и 2001 гг. приведены в табл. 6.

Экспорт в Россию

Высокий уровень внутреннего
потребления стального проката наблюдается на
рынке России с начала 2001 г. Активизация в
строительной и машиностроительной отраслях
промышленности стимулирует спрос на прокат. Этим
объясняется увеличение поставок
металлопродукции из Украины на этот рынок.

На протяжении 9 месяцев 2001 г. на
рынок России было экспортировано около 1398 тыс. т
металлопродукции на сумму 425 млн. USD. Это на 17%
выше, чем было поставлено за аналогичный период
прошлого года, в то время как поступление
денежных средств от реализации товара возросло
на 13%.

Практически весь ассортимент
металлопроката, произведенного на украинских
металлургических предприятиях, пользуется
хорошим спросом на российском рынке. В отчетный
период крупнейшими товарными позициями были:
горячекатаный плоский прокат (18,9%, или 263 тыс. т),
сортовой прокат (18,7%, или 261 тыс. т), арматура (12,9%,
или 180 тыс. т), а также прокат из легированной
стали (11,9%, или 166 тыс. т) и прочий плоский прокат, в
основном оцинкованный (10,7%, или 150 тыс. т).

В этот же период сократились
поставки длинномерного проката. Экспорт
арматуры и катанки соответственно снизился на
17,6% (до 180 тыс. т) и на 22,1% (до 16 тыс. т). Это, с одной
стороны, связано с антидемпинговым
разбирательством против украинских экспортеров,
а с другой – высокой конкуренцией на рынке между
российскими производителями и импортерами из
других стран.

Данные по экспорту
металлопродукции из Украины в Россию за 9 месяцев
2000 и 2001 гг. приведены в табл. 7.

Экспорт в Турцию

Турция является одним из
основных мировых импортеров украинского
горячекатаного плоского проката и стального
лома. Доля этих товарных позиций в общем экспорте
металлопродукции из Украины соответственно
составляет 16,2% (или 470 тыс. т) и 67,3% (или 1953 тыс. т).
При этом экспорт горячекатаного плоского
проката сократился на 26%, а поставки стального
лома возросли на 12,8%.

В целом на этот рынок за первый
– третий кварталы текущего года было
экспортировано из Украины около 2902 тыс. т
металлопродукции на сумму 297 млн. USD. Это ниже
аналогичных показателей минувшего года в
количественном выражении на 10,8% и на 25,4% – в
денежном.

Спрос на турецком рынке
стального проката можно охарактеризовать как
перспективный, и металлургические компании
продолжают наращивать производство. Но высокий
уровень конкуренции вряд ли разрешит
отечественным экспортерам в дальнейшем
увеличивать объемы экспорта проката на этот
рынок.

Данные по экспорту
металлопродукции из Украины в Турцию за 9 месяцев
2000 и 2001 гг. приведены в табл. 8.

Экспорт в Китай

Сокращение экспорта
металлопродукции из Украины в Китай отмечено в
период с января по сентябрь 2001 г. (на 3,7% до 2253 тыс.
т). Это объясняется высоким внутренним
производством, конкуренцией между поставщиками,
а также трудностью с получением импортных
лицензий.

В отчетный период единственной
товарной позицией отечественного экспорта на
рынок Китая, объемы поставок которой возросли,
является горячекатаный плоский прокат –
поставки увеличились на 21,3% и составляли 480 тыс. т.
Однако получение денежных средств от реализации
этого вида металлопроката снизились на 12%. В это
же время снизились и поставки холоднокатаного
плоского проката – на 7,9% (до 369 тыс. т).

Поставки одной из крупнейших
товарных позиций на китайский рынок (60% в
структуре экспорта на этот рынок) –
полуфабрикатов (в основном квадратной заготовки)
в анализируемый период также незначительно
снизились – на 5,1% (до 1339 тыс. т).

Поставок арматуры и сортового
проката в этот же период не отмечено.

Данные по экспорту
металлопродукции из Украины в Китай за 9 месяцев
2000 и 2001 гг. приведены в табл. 9.

Импорт

Как предполагалось ранее,
импорт стального проката в Украину продолжает
увеличиваться. Так, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, объемы импорта
металлопродукции на украинский рынок возросли
на 73,6% и достигли уровня 520 тыс. т.

Продолжающийся рост
производства на украинских трубных предприятиях
Украины стимулировал импорт трубной заготовки.
Этот сегмент рынка был заполнен за счет импорта
российской металлопродукции – в Украину было
поставлено около 157 тыс. т трубной заготовки
против 65 тыс. т в прошлом году. Необходимо
отметить, что доля этого товара в общем импорте
металлопродукции в Украину составляет 30,2%.

Высоким остается также спрос на
отечественном рынке на "экзотический"
прокат из легированных и высоколегированных
сталей. Так как данная продукция практически не
выпускается в Украине, потребности внутреннего
рынка удовлетворяются исключительно за счет
импорта. Прокат из легированной стали занимает
второе место в структуре импорта проката в
Украину – 16,9%, или 88 тыс. т (возрастание в среднем
в 2,5 раза).

Продолжает оставаться также
значительной доля плоского проката с покрытием
– 16,7%, или 87 тыс. т. Этот вид проката практически
не вырабатывается на отечественных предприятиях
(кроме оцинкованного), но широко используется в
разных областях промышленности. Импортные
поставки этого проката имеют тенденции
стабильного роста.

Ориентированность
отечественных предприятий на экспорт стала
причиной увеличения импорта в Украину арматуры и
катанки. По сравнению с 2000 г. импорт арматуры
вырос в 2 раза (с 18 тыс. т до 53 тыс. т), в то время как
катанки – в 6,2 раза (с 4 тыс. т до 25 тыс. т)

Данные по импорту
металлопродукции в Украину за 9 месяцев 2000 и 2001
гг. приведены в табл. 10.

Таблица 1. Производство
чугуна, стали и стального проката в Украине, тыс.
т

Продукция	9 мес 2000 г.	9 мес. 2001 г.	% изм. 01/00 гг.
Чугун	19144	19998	+4
Сталь	23414	25397	+8
В т.ч. конверторная	10815	12148	+12
В т.ч. электросталь	942	896	-5
В т.ч. мартеновская	11657	12352	+6
Стальной прокат	19911	22072	+11

Таблица 2. Экспорт
металлопродукции из Украины, тыс. т

Товар	9 мес. 2000 г.	Структура, %	9 мес. 2001 г.	Структура, %	% изм. 01/00 гг.
Длинномерный прокат	3580	15,5	4111	17,8	14,8
Плоский прокат	4830	20,9	5582	24,2	15,6
Сортовой прокат	518	2,2	803	3,5	55
Полуфабрикаты	6677	28,9	6952	30,1	4,1
Сырьевые материалы	5663	24,5	5110	22,2	-9,8
Прочая металлопродукция	518	2,2	529	2,3	2,1
ИТОГО	21787	94,4	23087	100	6

Таблица 3. Географическая
структура украинского экспорта, тыс. т

Товар	9 мес. 2000 г.	Структура, %	9 мес. 2001 г.	Структура, %	% изм. 01/00 гг.
Ближний Восток	5570	25,5	6989	30,27	25,5
ЮВА	5943	27,2	6561	28,42	10,4
СНГ	1729	7,9	2107	9,13	21,9
Восточная Европа	2100	9,6	2020	8,75	-3,8
ЕС	2100	9,6	2020	8,75	-3,8
Африка	1169	5,3	1295	5,61	10,7
Другие	3639	17	2197	9,51	-39,6
ИТОГО	21787	100	23087	100	6

Таблица 4. Средние экспортные
цены в первом – третьем кварталах 2000 и 2001 гг.

Товар	Средние экспортные цены, USD/мт		% изм.01/ 00 гг.
	2000 г.	2001 г.
Арматура	191,7	225,6	17,7
Г/к плоский прокат	192,9	162,1	-16,0
Катанка	181,4	174,6	-3,7
Стальной лом	84,1	71,3	-15,2
Полуфабрикаты	149,1	148,6	-0,3
Прочий плоский прокат	341	286,9	-15,9
Сортовой прокат	187,6	181,4	-3,3
Х/к плоский прокат	254,5	218,9	-14,0
Чугун	112,5	102,7	-8,7

Таблица 5. Экспорт
металлопродукции из Украины в страны ЕС, тыс. т

Товар	9 мес. 2000 г.	Структура, %	9 мес. 2001 г.	Структура, %	% изм. 01/00 гг.
Арматура	26	1,6	53	2,7	103,8
Катанка	23	1,4	15	0,8	-32,2
Г/к плоский прокат	104	6,4	147	7,7	40,6
Х/к плоский прокат	14	0,8	9	0,4	-37,6
Сортовой прокат	30	1,9	16	0,8	-47,9
Полуфабрикаты	674	41,2	840	43,8	24,8
Стальной лом	561	34,3	257	13,4	-54,2
Чугун	86	5,3	343	17,9	299,0
Прочая металлопродукция	119	7,3	239	12,4	100,8
ИТОГО	1637	100,0	1919	100,0	17,2

Таблица 6. Экспорт
металлопродукции из Украины в США, тыс. т

Товар	9 мес. 2000 г.	Структура, %	9 мес. 2001 г.	Структура, %	% изм. 01/00 гг.
Арматура	152	7,1	23	5,6	-84,7
Катанка	251	11,8	188	45	-25,2
Г/к плоский прокат	206	9,6	28	6,6	-86,6
Х/к плоский прокат	7	0,3	0	0	-100
Полуфабрикаты	547	25,7	107	25,6	-80,5
Чугун	934	43,8	43	10,4	-95,4
Прочая металлопродукция	36	1,7	29	6,9	-19,4
ИТОГО	2134	100	417	100	-80,4

Таблица 7. Экспорт
металлопродукции из Украины в Россию, тыс. т

Товар	9 мес. 2000 г.	Структура, %	9 мес. 2001 г.	Структура, %	% изм. 01/00 гг.
Арматура	219	18,3	180	12,9	-17,6
Катанка	21	1,8	16	1,2	-22,1
Г/к плоский прокат	160	13,4	263	18,9	65
Х/к плоский прокат	82	6,9	87	6,2	6,2
Сортовой прокат	233	19,5	261	18,7	12
Прочий плоский прокат	109	9,1	150	10,7	38,1
Прочая металлопродукция	371	31	439	31,5	18,3
ИТОГО	1194	100	1398	100	17

Таблица 8. Экспорт
металлопродукции из Украины в Турцию, тыс. т

Товар	9 мес. 2000 г.	Структура, %	9 мес. 2001 г.	Структура, %	% изм. 01/00 гг.
Арматура	4	0,1	1	0	-72,7
Г/к плоский прокат	642	17,3	470	14,2	-26,8
Х/к плоский прокат	642	17,3	470	14,2	-26,8
Полуфабрикаты	356	9,6	180	5,4	-49,6
Стальной лом	1731	46,5	1953	58,9	12,8
Прочая металлопродукция	344	9,1	243	7,2	-29,4
ИТОГО	3718	100	3316	100	-10,8

Таблица 9. Экспорт
металлопродукции из Украины в Китай, тыс. т

Товар	9 мес. 2000 г.	Структура, %	9 мес. 2001 г.	Структура, %	% изм. 01/00 гг.
Г/к плоский прокат	388	16,6	480	21,3	23,8
Х/к плоский прокат	401	17,1	369	16,4	-7,9
Полуфабрикаты	1410	60,2	1339	59,4	-5,1
Катанка	94	4	10	0,5	-89,1
Прочая металлопродукция	48	2	55	2,4	14,6
ИТОГО	2340	100	2253	100	-3,7

Таблица 10. Импорт
металлопродукции в Украину, тыс. т

Товар	9 мес. 2000 г.	Структура, %	9 мес. 2001 г.	Структура, %	% изм. 01/00 гг.
Полуфабрикаты	65	21,7	157	30,2	141,4
Прокат из легированной стали	27	9	88	16,9	225,4
Прочий плоский прокат	66	22	87	16,7	31,9
Арматура	18	5,9	53	10,2	202,1
Прочая металлопродукция	124	41,4	133	25,9	9,01
ИТОГО	300	100	520	100	73,6

Александр ШЕЙКО, эксперт
"Держзовнишинформа"