ФЕРРОСПЛАВЫ

ФЕРРОСПЛАВЫ

УКРАИНА

На украинском рынке
ферросплавов по итогам трех кварталов 2001 г.
сохраняется неоднозначная ситуация. В частности,
по итогам работы за девять месяцев 2001 г.
среднемесячное производство
электроферросплавов в Украине по сравнению с
прошлым годом возросло на 0,4%, а экспорт – на 17,9%
(табл. 1). В то же время, несмотря на то, что
среднемесячное производство стали в Украине в
текущем году возросло на 7,7%, внутреннее
потребление ферросплавов уменьшилось на 22,3%.
Одновременно среднемесячный импорт
ферросплавов Украиной по сравнению с 2000 г.
увеличился на 28,1%.

В январе – сентябре 2001 г.
ферросплавные заводы Украины (Никопольский,
Запорожский и Стахановский), по данным ПХО
"Металлургпром", произвели 1098 тыс. т
продукции, что составляет примерно 113% объема
прошлого года за аналогичный период.

Следует отметить, что по
сравнению с прошлым годом Запорожский ЗФ
увеличил среднемесячное производство на 10,9%, а
Никопольский ЗФ – на 7,5%. В то же время
Стахановский ЗФ по итогам девяти месяцев
продолжает отставать примерно на 3% от уровня
производства минувшего года. Основным
производителем ферросплавов в Украине остается
Никопольский ЗФ, на долю которого приходится
около 57,4% суммарного объема. На последующих
местах расположились Запорожский ЗФ (29,1%) и
Стахановский ЗФ (13,5%).

Понятно, что производство стали
и ферросплавов в значительной мере связано.
Поэтому мониторинг мирового производства стали
может послужить ориентиром для прогноза
ситуации на рынке ферросплавов.

По данным IISI, суммарное
производство стали в 64 странах за девять месяцев
2001 г. составило около 620,1 млн. т, что на 0,1% меньше
объема производства за аналогичный период
прошлого года (табл. 2).

В то же время в сентябре 2001 г.
объем мирового производства стали составил 68,1
млн. т, что на 0,2% больше, чем в августе текущего
года, и на 0,3% меньше, чем в сентябре 2000 г.

Следует отметить, что за девять
месяцев 2001 г. по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года наибольший прирост производства
стали достигнут в странах Африки (20,3%), а
наибольший спад сохраняется в Океании (-12,5%). В
тройку наиболее динамичных регионов мира, как и
ранее, входят Африка, Средний Восток и Азия.
Страны СНГ с приростом производства 2,9%
продолжают сохранять за собой четвертое место
(табл. 2). Однако следует отметить, что за девять
месяцев 2001 г. производство стали в России
снизилось до уровня прошлого года, а в Украине,
напротив, сохраняется положительная тенденция
(+8,9%). Отрицательная динамика в производстве
стали сохраняется и в США (-11,4%).

Наибольший вклад в мировое
производство стали вносят четыре
экономико-географических конгломерата (Азия, ЕС,
Северная Америка и СНГ), на долю которых
приходится 86,1% суммарного объема.

Таким образом, период январь –
сентябрь 2001 г. характеризуется некоторым
положительным импульсом в производстве стали в
мире: среднемесячная выплавка составляет 101,3%
показателя 2000 г. Анализ динамики мирового
производства стали за три квартала 2001 г. и ее
среднемесячного показателя позволяет
прогнозировать в текущем году объем
производства 830-835 млн. т, против 828 млн. т в 2000 г.,
т.е. прирост составит примерно 0,2-0,8%.

Замедление темпов мирового
производства стали сказалось и на торговле
ферросплавами.

В течение трех кварталов 2001 г.
месячный объем экспорта украинских ферросплавов
колебался в интервале от 70,8 тыс. т (февраль) до 92,9
тыс. т (август) (рис. 1).

За девять месяцев 2001 г. общий
объем экспорта украинских ферросплавов
увеличился на 21,4% против уровня аналогичного
периода минувшего года. Более всего этому
способствовал рост экспорта ферросилиция (на 41,3%)
и ферросиликомарганца (на 18,6%). Поставки
ферромарганца примерно на 0,1% уступают уровню
прошлого года.

В целом же экспорт как базовых,
так и малотоннажных ферросплавов из Украины, по
предварительным данным, за период январь –
сентябрь 2001 г. составил 728,7 тыс. т на сумму 296,5 млн.
USD.

Структура украинского экспорта
ферросплавов в 2001 г. изменяется по сравнению с
прошлым годом. Так, доля ферромарганца за девять
месяцев текущего году уменьшилась до 19,6% против
23,2% в 2000 г., ферросиликомарганца – до 53,4% против
55,4%, а ферросилиция, наоборот, возросла с 19,7% до
23,0%. В общем объеме экспорта продолжает
увеличиваться доля малотоннажных ферросплавов,
постепенно возрастая в текущем году и достигнув
4,0%, тем самым превысив уровень 2000 г. (1,7%).

География экспортных поставок
украинских ферросплавов в 2001 г. расширялась, и, по
итогам девяти месяцев, 42 страны мира закупали
украинские базовые и малотоннажные ферросплавы.

Анализ распределения экспорта
украинских ферросплавов по регионам за восемь
месяцев текущего года показывает, что их
основными потребителями продолжают оставаться
государства СНГ, на долю которых приходится 41,8%
всего экспорта, или 304,8 тыс. т. При этом поставки
ферросиликомарганца составляют 54,5%,
ферромарганца – 33,7% и ферросилиция – 10,0%.

Основным торговым партнером
Украины не только среди стран СНГ, но и в масштабе
нашей планеты остается Российская Федерация,
которая за девять месяцев 2001 г. импортировала из
Украины 255,8 тыс. т ферросплавов, или 35,1% всего
экспорта. В то же время следует отметить такой
интересный момент, как уменьшение доли РФ. Если
по итогам семи месяцев доля нашего северного
соседа была 39,5%, то ныне она сократилась на 4,4%.
Причем из них на долю ферросиликомарганца
приходится 57,0%, ферромарганца – 33,7% и
ферросилиция – 7,3%.

Второе место среди потребителей
украинских ферросплавов сохраняют за собой
страны Азии – 27,4% всего экспорта, или 199,3 тыс. т. Из
всех поставок в этот регион ферросиликомарганец
составляет 66,4%, ферросилиций – 26,5%, а
ферромарганец – 7,1%. Наиболее крупными
покупателями украинских ферросплавов в
азиатском регионе являются Турция (93,7 тыс. т),
Саудовская Аравия (33,2 тыс. т), Южная Корея (27,3 тыс.
т) и Япония (26,6 тыс. т). На долю этих четырех стран
приходится примерно 90,7% поставок ферросплавов в
данный регион.

На третьем месте в структуре
экспорта ферросплавов находятся страны
Восточной Европы, на долю которых приходится 10,4%
объема экспорта, или 75,7 тыс. т. Из них
ферросилиций составляет 49,4%, ферромарганец – 28,0%
и ферросиликомарганец – 22,5%. Наиболее крупными
покупателями украинских ферросплавов в данном
регионе являются Румыния (36,2 тыс. т), Чехия (12,0 тыс.
т), Польша (12,7 тыс. т) и Болгария (5,0), на долю
которых приходится 87% региональных поставок.

Совсем немного уступают этому
региону страны Западной Европы – 10,3% экспорта
ферросплавов. Причем на долю стран ЕС приходится
10,1%. Наиболее крупными покупателями украинских
ферросплав среди стран ЕС являются Швеция (16 тыс.
т), Германия (15,4 тыс. т), Финляндия (11,6 тыс. т) и
Италия (7,6 тыс. т), на долю которых приходится 68,6%
поставок в экономическое сообщество.

Если рассматривать экспорт
ферросплавов по отдельным позициям, то в январе
– сентябре 2001 г. ситуация с экспортом базовых
ферросплавов из Украины складывалась следующим
образом.

Ферросиликомарганец
поставлялся в 26 стран мира, что больше показателя
прошлого года (21 страна). Большей частью он
экспортировался в страны СНГ (42,7% всего объема),
Азии (34,0%) и Северной Америки (7,4%). В пятерку
основных потребителей данного товара входят
Россия (145,9 тыс. т), Турция (57,8 тыс. т), Саудовская
Аравия (28,4 тыс. т), Южная Корея (25,8 тыс. т), Египет
(20,4 тыс. т) и Канада (17,8 тыс. т). На долю этих стран
приходится 76,1% экспортных поставок
ферросиликомарганца. Следует отметить, что
текущий среднемесячный экспорт
ферросиликомарганца примерно на 14% превышает
уровень прошлого года.

Ферромарганец в текущем году
поставлялся в 23 страны мира против 15 стран в 2000 г.
В тройку экспортеров украинского ферромарганца
входят страны СНГ (72,0% всего объема), Восточной
Европы (14,8%) и Азии (9,9%). Крупнейшим покупателем
украинского ферромарганца по-прежнему остается
Россия – 86,3 тыс. т, или 60,4% всего объема, на
последующих позициях находятся Румыния (16,4 тыс.
т), Казахстан (12,2 тыс. т), Иран (7,8 тыс. т) и
Саудовская Аравия (4,7 тыс. т). На долю этих пяти
стран приходится 89,2% поставок ферромарганца за
пределы Украины. Среднемесячный экспорт
ферромарганца уменьшился до уровня 2000 г.

Ферросилиций в основном
экспортировался в страны Азии (31,5% всего объема),
Восточной Европы (22,3%) и СНГ (18,3%). Среди 35 стран –
потребителей выделяются Турция (34,4 тыс. т), Россия
(18,6 тыс. т), Румыния (18,4 тыс. т), Швеция (15,9 тыс. т) и
США (9,1 тыс. т). На долю этих пяти стран пришлось
примерно 57,5% поставок ферросилиция. В целом же
среднемесячный экспорт ферросилиция примерно на
38% превышает уровень прошлого года.

Феррохром в незначительных
количествах (13 т) был поставлен в Россию.

Экспорт малотоннажных
ферросплавов в январе – сентябре 2001 г.
осуществлялся в 14 стран СНГ, Европы и Северной
Америки. Всего их было поставлено около 28,9 тыс. т
на сумму 17,8 млн. USD. Среди поставленных
ферросплавов ферроникель, ферровольфрам,
ферротитан, феррониобий и прочие ферросплавы.
При этом на ферроникель пришлось 71%, а ферротитан
– 3,8% объема поставок малотоннажных
ферросплавов. Ферроникель большей частью
поставлялся в Нидерланды (6,4 тыс. т), Германию (3,9
тыс. т) и Эстонию (3,3 тыс. т). Основным потребителем
ферротитана в текущем году являлись Нидерланды
(0,8 тыс. т), а также США – 0,16 тыс. т.

Импортные закупки ферросплавов
по сравнению со среднемесячным показателем
прошлого года увеличили свой темп и, по итогам за
восемь месяцев, на 28,1% превышают уровень прошлого
года. Объем импорта ферросплавов Украиной из 14
стран Европы и Азии за январь – сентябрь 2001 г.
составил 37,1 тыс. т на сумму 38,8 млн. USD.

Среди отгруженных в Украину
ферросплавов преобладает феррохром, доля
которого достигла 50,8% и ферросилиций – 31,7%. При
этом на малотоннажные ферросплавы
(ферросиликохром, ферромолибден, ферровольфрам,
ферротитан, феррованадий, феррониобий,
феррофосфор и прочие) приходится около 16,8% объема
импорта. Основные поставки были произведены из
Латвии (20,6 тыс. т), России (6,7 тыс. т) и Нидерландов
(2,7 тыс. т), что составляет 80,9% всего объема
импорта.

РОССИЯ

Производство ферросплавов в РФ
по итогам девяти месяцев 2001 г. демонстрирует
понизительную тенденцию. По данным Интерфакс
(Госкомстат РФ), в январе – сентябре 2001 г. выпуск
ферросплавов сократился на 9,1% по сравнению с
аналогичным периодом минувшего года. Полагаем,
что причиной этого является наметившийся спад в
металлургии России. Как отмечалось ранее, по
данным IISI за девять месяцев текущего года,
производство стали в РФ снизилось до уровня
минувшего года.

За девять месяцев в РФ
производство феррохрома (60% хрома) сократилось до
159,8 тыс. т (17,8 тыс. т/мес.), или на 22,8%, а ферросилиция
(в пересчете на 45-процентное содержания кремния),
напротив, возросло на 2,8% и достигло 508,1 тыс. т (56,5
тыс. т/мес.). Производство феррованадия (38%V) за 9
месяцев 2001 г. составило 6,96 тыс. т (0,77 тыс. т/мес.), а
ферромарганца (более 2% углерода) – 3,77 тыс. т (0,42
тыс. т/мес.).

В сентябре 2001 г. предприятия
России произвели 57,7 тыс. т ферросилиция (ФС45)
против 58 тыс. т в августе и 16,1 тыс. т феррохрома (60%)
против 16,4 тыс. т в августе. Кроме того, было
произведено 853 т феррованадия и 451 т
ферромарганца с содержанием углерода более 2%.

Как информирует Интерфакс, АО
"Челябинский ЭМК" за период январь –
сентябрь 2001 г. сократил производство
ферросплавов по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 5,8% до 421,48 тыс. т. Одной
из причин снижения продаж ферросплавов является
высокая себестоимость продукции вследствие
подорожания электроэнергии, составляющей более
40% себестоимости ферросплавов. Для минимизации
данного фактора АО "Челябинский ЭМК"
планирует начать в 2002 г. строительство
собственной газотурбинной электростанции
мощностью 400 МВт и общей стоимостью 100 млн. USD.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ситуация на мировом рынке
ферросилиция в июле – августе 2001 г. сохранялась
достаточно стабильной. На европейском рынке
ферросилиция цены на 75-процентный ферросилиций в
этот период сохранились на уровне июня – 1140-1180
DM/т (табл. 3). Причем, средняя цена примерно на 2%
превышает среднегодовую в 2000 г., и это при том, что
производство стали в ЕС за девять месяцев
текущего года уменьшилось на 1,6% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.

На североамериканском рынке,
также находящимся под влиянием сокращения
производства стали

(-11,5%), сохранился июньский уровень цен. В октябре
цены на импортный 75-процентный ферросилиций
сохранились на уровне 0,30-0,31 USD/lb склад Питтсбурга
(661 – 683 USD/т), а на рынке 50-процентного
ферросилиция собственного производства – 0,34-0,37
USD/lb (750-816 USD/т).

На азиатский рынок
75-процентного ферросилиция в августе были
предложены более низкие, чем в июле цены – 460-470
USD/т FOB китайские порты – которые сохранялись
вплоть до октября. Анализ динамики цен в этом
регионе указывает на понизительную тенденцию,
обусловленную превышением предложения над
спросом, несмотря на рост производства стали на
4,6% по сравнению с девятью месяцами 2000 г. По
информации Рейтер, реальные цены на ферросилиций
приближаются к 450 USD/т FOB китайские порты, что
обеспечивает минимальный спрос при достаточных
складских запасах. В то же время цены на
ферросилиций на внутреннем рынке Китая примерно
на 24 USD/т выше, чем при экспорте. Однако некоторые
продавцы предпочитают делать быстрые деньги на
экспорте, чем большие на внутренней торговле.

Рынки ферромарганца, за
исключением европейского, во втором полугодии 2001
г. проявляли понизительную тенденцию.
Европейский рынок ферромарганца с содержанием
углерода до 7,5% в январе – октябре удерживался на
уровне 960-1000 DM/т. На американском рынке
ферромарганца с аналогичными характеристиками в
сентябре – октябре сохранялись цены в интервале
425-435 USD/lt против уровня начала года – 460-475 USD/lt. На
американском рынке среднеуглеродистого
ферромарганца поддерживались цены на уровне
0,36-0,38 USD/lb (794-838 USD/т) против 0,38-0,40 USD/lb (838-882 USD/т) в
начале мая.

На азиатском рынке
высокоуглеродистого ферромарганца уровень цен в
первой декаде октября достиг отметки 365-375 USD/т FOB
китайские порты, сохраняя понизительную
тенденцию. И это против цен начала года в
пределах 380-390 USD/т FOB китайские порты.

На основных региональных рынках
ферросиликомарганца, за исключением азиатского,
продолжает оставаться довольно спокойная
ситуация. На европейском рынке в июле – октябре
сохранялись цены на уровне 990-1020 DM/т против
пятимесячной стабильности на уровне 980-1000 DM/т.

На американском рынке
постепенно наращивались цены и в конце июня
достигли уровня 0,245-0,25 USD/lb (540-551 USD/т). Однако в
конце августа интервал цен расширился, причем
сдвинулся вниз нижний предел – до отметки 0,238 (525
USD/т).

Азиатский рынок, достигнув
максимума в марте (415-425 USD/т FOB китайские порты), в
дальнейшем претерпевал колебательные движения и
октябре остановился на 395-415 USD/т. Как сообщает
Рейтер, представитель китайской компании Longteng
Ferroalloy считает, что, если цены на
ферросиликомарганец будут оставаться около 390
USD/т порты Китая, то это будет приемлемо,
поскольку себестоимость данного товара
составляет примерно 338 USD/т порты Китая. В то же
время данная компания планирует к концу текущего
года увеличить производственные мощности на 60
тыс. т/г. Исходя из текущей ситуации, эксперты
полагают, что ситуация на рынке
ферросиликомарганца вряд ли улучшится до
второго полугодия 2002 г.

Положение на мировом рынке
феррохрома в сентябре – октябре 2001 г. не
претерпело существенных изменений. В Европе цены
на высокоуглеродистый феррохром после
мартовского подъема (0,32-0,38 USD/фунт Cr) в начале
августа снизились до 0,28-0,30 USD/фунт Cr и сохранились
на этом уровне вплоть до октября.

В Америке за период январь –
июль 2001 г. цены на высокоуглеродистый феррохром
упали с 0,35-0,37 USD/фунт Cr до 0,29-0,31 USD/фунт Cr и
последние сохранились в октябре.

В Азии с января по май цены
снизились с 0,31-0,32 USD/фунт Cr до 0,27-0,29 USD/фунт Cr. В
дальнейшем цены колебались в достаточно узком
диапазоне и в средине августа были на уровне
0,27-0,29 USD/фунт Cr.

Таким образом, мировой рынок
базовых ферросплавов в целом сохраняет
тенденцию к охлаждению, обусловленную
замедлением темпов в производстве стали.

Таблица 1. Структура
украинского рынка ферросплавов

Таблица 2. Региональная
структура мирового производства стали в 2001 г.

Таблица 3. Ценовая ситуация
на мировом рынке базовых ферросплавов

Источники: MBR "Ferro-alloys Monthly", metalbulletin.com

Рис. 1. Динамика экспорта
украинских ферросплавов в 2000-2001 гг.

Виталий ГНАТУШ, эксперт
"Держзовнишинформа"