СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

УКРАИНА

Производство стальных труб в
Украине и торговля ими в течение восьми месяцев
2000 года имели положительную динамику, что
позволяет прогнозировать сохранение
благоприятной ситуации в четвертом квартале
текущего года.

Основные производители
стальных труб, по данным ПХО
"Металлургпром", изготовили в августе 166 тыс.
тонн продукции (табл. 1). Всего объем производства
за восемь месяцев 2000 года составил 121% уровня
соответствующего периода прошлого года.

По итогам восьми месяцев
текущего года все крупные производители
стальных труб, за исключением Харцызского ТЗ,
превысили среднемесячные показатели
производства 1999 года. По данному показателю
тройку лидеров образовали Мариупольский МК им.
Ильича, Нижнеднепровский ТПЗ и Никопольский ЮТЗ.

Харцызский ТЗ, несмотря на
сложную ситуацию с реализацией традиционной
продукции, расширяет свою номенклатуру. По
информации "Украинских новостей", на
предприятии запущена новая линия мощностью 200
тыс. тонн в год по производству 12-метровых труб
диаметром от 914 до 1067 мм с одним продольным швом.
Ранее завод выпускал подобные трубы с двумя
швами, стыкуя две трубы длиной по шесть метров.
Отрадно отметить, что основное оборудование для
этой линии поставил Новокраматорский
машиностроительный завод (Украина).

Экспорт украинских стальных
труб демонстрирует устойчивую положительную
тенденцию. По оперативным данным Таможенной
службы Украины, объем экспорта стальных труб за
восемь месяцев 2000 года составил 687,7 тыс. тонн на
сумму 262,7 млн. USD. По сравнению с аналогичным
периодом 1999 года прирост экспорта достиг
примерно 34%. В то же время, по сравнению с периодом
май – декабрь 1999 года рост экспорта не столь
впечатляющий, однако достигает 16% (рис. 1).

Увеличение экспорта за отчетный
период по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года достигнуто за счет прироста
поставок бесшовных труб (42%) и сварных труб
большого диаметра (33%).

В текущем году структура
экспорта стальных труб постоянно изменялась. В
итоге доля бесшовных труб возросла до 65,7% против
61,9% в 1999 году, а доля сварных труб уменьшилась. В
частности, доля сварных труб большого диаметра
уменьшилась с 16,9% (1999 г.) до 16,7%, а прочих сварных
труб – с 21,1% (1999г.) до 17,6%.

В течение января – августа 2000
года количество стран-потребителей украинских
стальных труб постепенно увеличилось до 53,
уступая, однако, показателю 1999 года, когда среди
покупателей были фирмы из 62 стран.

Подавляющее большинство труб
(79,9%) приобрели государства СНГ. На долю стран ЕС
приходится 7,0% объема экспорта, Азии – 4,8%,
Восточной Европы – 4,2%, стран Балтии – 1,7%,
Северной и Центральной Америки – 1,1% (табл. 2).

Среди стран-импортеров
украинских стальных труб бесспорное
преимущество имеет Россия – 430,0 тыс. тонн, или 62,5%
всего экспорта за рассматриваемый период. При
этом на бесшовные трубы приходится 70,5% всего
экспорта в эту страну, сварные (прочие) – 13,8% и
сварные большого диаметра – 15,7%.

Бесшовные трубы

Основным потребителем
украинских бесшовных труб за период январь –
август 2000 года являлась Россия – примерно 303,3
тыс. тонн или 67,1% всего объема их экспорта. Помимо
РФ, эти трубы импортировали также Беларусь (15,2
тыс. тонн), Туркменистан (12,9 тыс. тонн), Турция (12,2
тыс. тонн), Италия (10,8 тыс. тонн), Болгария (10,2 тыс.
тонн), Египет (9,1 тыс. тонн), Израиль (5,4 тыс. тонн),
Мексика (5,0 тыс. тонн), Иран (4,6 тыс. тонн) и другие
страны. Всего 47 государств мира приобрели
бесшовные трубы у предприятий и фирм Украины. В
региональном масштабе в квартет лучших входят
СНГ (79,7% экспорта бесшовных труб), страны Азии (6,8%),
страны ЕС (5,2%) и Восточной Европы (3,7%). В страны ЕС
за восемь месяцев 2000 года было поставлено только
около 23,5 тыс. тонн бесшовных труб, что составляет
примерно 42% объема поставок аналогичного периода
прошлого года. Это свидетельствует о том, что
введение пошлины на украинские бесшовные трубы
привело к существенному сокращению поставок в
страны ЕС.

Сварные трубы большого диаметра

Ситуация на рынке этой
продукции к концу рассматриваемого периода
несколько улучшилась, и удалось даже превысить
среднемесячный показатель прошлого года. При
этом количество стран-импортеров достигло 14, а
объем экспорта в текущем году на 33% превысил
уровень прошлого года. Из общего количества
экспортированных украинских сварных труб
большого диаметра наибольшая часть приходится
на государства СНГ – 95%, в том числе на Россию –
59%.

Сварные трубы (прочие)

Экспорт данной продукции за
восемь месяцев возрос на 9% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. При этом
примерно 66% этих труб поступило в страны СНГ, в
том числе 49% импортировала Россия. Из других
регионов-потребителей украинских сварных труб
следует отметить страны ЕС – 18% и страны
Восточной Европы – 9,2%. Всего сварные трубы
(прочие) приобрели в текущем году 34 страны мира,
за исключением стран Южной Америки.

За период январь – август 2000
года Украина импортировала примерно 21,2 тыс. тонн
стальных труб на сумму около 24,8 млн. USD. При этом
доля бесшовных горячекатаных труб в физическом
выражении составила 72,0%, сварных труб (прочих) –
16,5% и сварных труб большого диаметра – 11,5%.
Основные поставки бесшовных труб осуществлялись
из России (8,1 тыс. тонн), Австрии (5,2 тыс. тонн) и
Японии (1,2 тыс. тонн), а сварных труб (прочих) – из
России (1,9 тыс. тонн) и Польши (1,0 тыс. тонн). Сварные
трубы большого диаметра импортировались только
из России – 1,2 тыс. тонн. География импорта в
течение восьми месяцев постепенно расширялась, и
в итоге 29 стран поставили бесшовные трубы и 27
стран – сварные трубы (прочие).

Обобщая данные по производству,
экспорту и импорту стальных труб за восемь
месяцев 2000 года и сравнивая их с показателями 1999
(табл. 3), можно сделать вывод о позитивной
ситуации на рынке украинских стальных труб.
Однако при этом нужно абстрагироваться от
антидемпинговой процедуры в России и ситуации в
ТЭК Украины в ожидании зимы 2000-2001 годов.

Анализ данной информации с
учетом среднемесячных показателей
свидетельствует о том, что в текущем году по
сравнению с 1999 годом имевшее место отставание по
производству стальных труб было преодолено, и по
итогам восьми месяцев достигнут прирост в
размере 16,7%. Однако отсутствуют гарантии, что
предприятиям удастся сохранить набранный темп.
Следует учитывать, что существует достаточно
неопределенная ситуация на украинском
энергетическом рынке, а также продолжается
антидемпинговое расследование в России
относительно украинских стальных труб.

В качестве положительного
аспекта следует отметить увеличение на 7,7%
поставок стальных труб на внутренний рынок.
Однако при этом существенно, в 2,2 раза, возросли
средние темпы импорта стальных труб по сравнению
с прошлым годом.

Большое влияние на дальнейшее
состояние украинской трубной промышленности
могут оказать отрицательные результаты
антидемпингового расследования в России
относительно украинских стальных труб. Полагаем,
что дело не столько в доле Украины на рынке
стальных труб России, сколько в российской
программе выпуска импортозамещающей продукции,
а также в разгоревшейся конкурентной борьбе за
поставку труб для нефтяных компаний России.

Считаем, проблема
сосуществования украинской и российской
металлопродукции на рынке России будет стоять до
тех пор, пока высокие договаривающиеся стороны
не согласуют и не подпишут Соглашение о
свободной экономической зоне в СНГ. Отсутствие
такого Соглашения будет только стимулировать
дальнейшие антидемпинговые расследования между
странами, вплоть до торговых войн.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Производство стальных труб на
основных трубных предприятиях за январь –
август 2000 года, по данным Госкомстата РФ,
увеличилось по сравнению с аналогичным периодом
1999 года в 1,66 раза (табл. 4). При этом производство
бесшовных труб составило 156,9%, а электросварных –
180,0% аналогичного периода прошлого года.

Следует отметить, что все
одиннадцать основных производителей стальных
труб России от 1,2 до 2,7 раза превысили уровень
января – августа 1999 года. Улучшение работы
российских трубников обусловлено как
увеличением заказов со стороны российских
нефтегазовых компаний, так и подъемом в
экономике России.

Как информирует
"Интерфакс", АО "Челябинский ТПЗ" за
восемь месяцев 2000 года увеличил объем
производства труб на 60% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. При этом
объем экспортных поставок составил 20% общего
объема производства, из которых 16,5% приходится на
поставки в страны СНГ и около 3,5% – в страны
дальнего зарубежья, в том числе и в США.

В сентябре на АО "Челябинский
ТПЗ" был введен в эксплуатацию стан по выпуску
нефтегазопроводных труб с многослойным
полимерным покрытием. Мощность участка позволит
производить ежегодно до 300 тыс. тонн труб
диаметром от 508 до 1220 мм с трехслойным наружным
полимерным покрытием, а в перспективе также
наносить покрытия на трубы диаметром 1420 мм. О
важности этого технологического мероприятия
свидетельствует тот факт, что, как информируют
агентства, на церемонии открытия нового стана
присутствовали представители более 100
российских и зарубежных компаний,
специализирующихся на разработке, производстве
и эксплуатации нефтегазопроводных труб большого
диаметра: АО "Газпром", АО "Роснефть",
"Стройтрансгаз", "Транснефть",
"Сибнефтегаз", "Сургутнефтегаз" и
другие.

Как в связи с этим не вспомнить о
судьбе украинского производителя труб большого
диаметра с покрытием – Харцызского ТЗ, от
участия в приватизации которого совсем недавно
отказался АО "Газпром". Надо полагать, что
если в настоящее время Россия приобретает
украинские трубы большого диаметра, то в
ближайшей перспективе АО "Газпром" не видит
своим партнером Харцызский ТЗ. В пользу такого
предположения говорит и тот факт, что этим летом
руководство АО "Челябинский ТПЗ" подписало
протокол о совместной деятельности с АО
"Газпром" на период до 2003 года.

Вот такова в действии
российская политика импортозамещения! В таком
случае, где же программа президентской и
правительственной поддержки украинского
производителя и экспортера? Даже такая мощная
индустриальная страна, как США, имеет программу
поддержки американского экспортера.

Одновременно АО "Челябинский
ТПЗ" повышает конкурентоспособность своих
труб и внедряет технологию локальной
термомеханической обработки (ЛТМО) сварных швов
труб большого диаметра, позволяющую улучшить
качество сварного шва до уровня основного
металла при давлении до 100 атмосфер.

Весьма активную маркетинговую
политику на мировом рынке проводит руководство
ОАО "Северский ТЗ". В связи с действием
антидемпинговых пошлин на экспорт бесшовных
труб в страны ЕС, заводу удалось, по информации АО
"Черметинформация", решить подобную
проблему с поставками продукции в США. В
результате завод добился выделения квоты на
поставку в 2000 году в эту страну 9000 тонн труб, из
которых уже отгружено 2227 тонн бесшовных труб по
API 5L/ASTM A53B/ A106B. Как полагают менеджеры ОАО
"Северский ТЗ", в настоящее время сложилась
благоприятная ситуация для продвижения труб на
европейский рынок. Для этого на завод были
приглашены представители фирмы Jepsen Stahl GmbH, одного
из крупнейших дистрибъюторов стальной продукции
на немецком рынке, с которой были подписаны
контракты на поставку 1356 тонн электросварных
труб. Наряду с продвижением товара на рынок, на
предприятии разморожен контракт с немецкой
фирмой "Маннесман-Демаг" на поставку
оборудования установки "печь – ковш" для
реконструкции мартеновского производства.

США

Американский рынок труб
нефтяного сортамента как в 1999 году (сентябрь –
декабрь), так и в 2000 году (январь – август)
сохранял положительную тенденцию. За
рассматриваемый период (март – август) цены на
насосно-компрессорные трубы в среднем возросли
на 6,0%, а на обсадные – на 7,6% (табл. 5). Следует
отметить, что в шестимесячном отслеживаемом
цикле отмечается замедление темпа роста цен на
данную продукцию.

Наиболее существенно (на 9,6%)
увеличились среднемесячные цены на трубы
обсадные бесшовные (углеродистые), а менее всего
возросли цены на трубы насосно-компрессорные
электросварные сопротивлением (углеродистые) –
4,0%.

По информации АО
"Черметинформация", АММ импорт черных
металлов США за восемь месяцев 2000 года
увеличился на 16,9% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и достиг почти 24,9 млн.
тонн. Отмечается, что за сравниваемые периоды
увеличился ввоз в США труб нефтяного сортамента,
горячекатаного тонколистового проката,
электролитически оцинкованного широкополосного
и полосового проката, тостолистового проката в
рулонах и сортовой стали.

Одновременно наблюдается рост
запасов металла на складах и количество
непроданного металла в портах. Эксперты отмечают
сокращение числа занятых на металлургических
предприятиях США. Полагают, что это является
следствием финансового ущерба, нанесенного
менее конкурентоспособными зарубежными
поставщиками более высокоэффективным
американским металлургическим фирмам
поставками металлопродукции по демпинговым и
субсидированным ценам. В связи с этой ситуацией
высказывается мнение о необходимости избежания
тех ошибок, которые были допущены в аналогичной
ситуации в 1998 году.

Виталий ГНАТУШ, эксперт
"Держзовнишинформа"

Таблица 1. Производство
стальных труб заводами Украины, тыс. тонн

Источник: ПХО “Металлургпром”

Таблица 2. Экспорт стальных
труб из Украины в 1999-2000 годах, тыс. тонн

Таблица 3. Структура
украинского рынка стальных труб

Таблица 4. Производство
стальных труб на предприятиях России, тыс. тонн

Источники: “Госкомстат РФ”,
Интерфакс

Таблица 5. Среднемесячные
цены на трубы нефтяного сортамента на внутреннем
рынке США (район Хьюстона) в 2000 году, USD/тонна

Источник: “Вестник ОАО
“Черметинформация”

Рис.1. Экспорт стальных труб
из Украины в 1999-2000 годах