СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

УКРАИНА

Производство стальных труб в
Украине и торговля ими в течение девяти месяцев
2000 года сохраняют положительную тенденцию, что
при отсутствии сбоев в энергоснабжении
позволяет надеяться на сохранение благоприятной
ситуации и в четвертом квартале текущего года.

Основные производители
стальных труб, по данным ПХО
"Металлургпром", изготовили в сентябре 186
тыс. тонн продукции (табл. 1). Всего объем
производства за девять месяцев 2000 года составил
128% уровня соответствующего периода прошлого
года.

По итогам девяти месяцев
текущего года все крупные производители
стальных труб, за исключением Харцызского ТЗ,
превысили среднемесячные показатели
производства 1999 года. По данному показателю в
тройку лидеров вошли Мариупольский МК им. Ильича,
Новомосковский ТЗ и Нижнеднепровский ТПЗ.

Экспорт украинских стальных
труб продолжает сохранять устойчивую
положительную тенденцию. По оперативным данным
Таможенной службы Украины объем экспорта
стальных труб за девять месяцев 2000 года составил
около 821,9 тыс. тонн на сумму около 318,6 млн. USD. При
этом по сравнению с аналогичным периодом 1999 года
прирост экспорта составил примерно 38%. По
сравнению с периодом апрель – декабрь 1999 года
рост экспорта не столь впечатляющий, однако все
же достигает 26% (рис. 1).

Увеличение экспорта за отчетный
период по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года достигнуто за счет прироста
поставок бесшовных труб (48%) и сварных труб
большого диаметра (37%).

В текущем году структура
экспорта стальных труб постоянно изменялась. В
итоге доля бесшовных труб возросла до 64,7% против
61,9% в 1999 году, а суммарная доля сварных труб
уменьшилась. При этом, однако, доля сварных труб
большого диаметра увеличилась с 16,9% (1999 год) до
18,0%, а прочих сварных труб уменьшилась с 21,1% (1999
год) до 17,3%.

В течение девяти месяцев
текущего года количество стран, потребителей
украинских стальных труб, постепенно
увеличилось до 56, уступая однако показателю 1999
года, когда среди покупателей были фирмы из 62
стран.

Подавляющее большинство труб
(81,4%) приобрели государства СНГ. На долю стран ЕС
приходится 6,6% объема экспорта, Азии – 4,3%,
Восточной Европы – 3,9%, страны Балтии – 1,6%,
Северной и Центральной Америки – 0,9% (табл. 2).

Среди стран-импортеров
украинских стальных труб бесспорное
преимущество имеет Россия – 512,6 тыс. тонн, или 62,4%
всего экспорта за рассматриваемый период. При
этом на бесшовные трубы приходится 69,1% всего
экспорта в эту страну, сварные (прочие) – 13,3% и
сварные большого диаметра – 17,6%.

Бесшовные трубы

Основным потребителем
украинских бесшовных труб за период январь –
сентябрь 2000 года являлась Россия – примерно 354,2
тыс. тонн, или 66,6% всего объема их экспорта. Помимо
РФ эти трубы импортировали также Беларусь (16,3
тыс. тонн), Туркменистан (15,8 тыс. тонн), Турция (13,8
тыс. тонн), Италия (13,2 тыс. тонн), Болгария (10,9 тыс.
тонн), Египет (10,2 тыс. тонн), Израиль (5,4 тыс. тонн),
Мексика (5,0 тыс. тонн), Иран (4,6 тыс. тонн) и другие
страны. Всего 49 государств мира приобрели
бесшовные трубы у предприятий и фирм Украины. В
региональном масштабе в квартет лучших входят
СНГ (80,9% экспорта бесшовных труб), страны Азии (6,2%),
страны ЕС (5,2%) и Восточной Европы (3,4%). В страны ЕС
за девять месяцев 2000 года было поставлено только
около 27,9 тыс. тонн бесшовных труб, что составляет
примерно 47% объема поставок аналогичного периода
прошлого года.

Сварные трубы большого диаметра

Ситуация на рынке этой
продукции к концу рассматриваемого периода
несколько улучшилась, и удалось даже превысить
среднемесячный показатель прошлого года. При
этом количество стран-импортеров достигло 15, а
объем экспорта в текущем году на 44% превысил
уровень прошлого года. Из общего количества
экспортированных украинских сварных труб
большого диаметра наибольшая часть приходится
на государства СНГ – 96%, в том числе на Россию – 61%
и Узбекистан – 21%.

Сварные трубы (прочие)

Экспорт данной продукции за
восемь месяцев возрос примерно на 10% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. При этом
примерно 67,7% этих труб поступило в страны СНГ, в
том числе примерно 48% импортировала Россия. Из
других регионов, потребителей украинских
сварных труб, следует отметить страны ЕС – 16,5% и
страны Восточной Европы – 9,7%. Всего сварные
трубы (прочие) приобрели в текущем году 35 страны
мира, за исключением стран Южной Америки.

За период январь – сентябрь 2000
года Украина импортировала около 22,7 тыс. тонн
стальных труб на сумму около 26,3 млн. USD. При этом
доля бесшовных горячекатаных труб в физическом
выражении составила 71,6%, сварных труб (прочих) –
17,5% и сварных труб большого диаметра – 10,9%.

Основные поставки бесшовных
труб осуществлялись из России (9,0 тыс. тонн),
Австрии (5,2 тыс. тонн) и Японии (1,2 тыс. тонн), а
сварные трубы (прочие) – из России (2,2 тыс. тонн) и
Польши (1,2 тыс. тонн). Сварные трубы большого
диаметра импортировались только из России – 1,2
тыс. тонн. География импорта в течение восьми
месяцев постепенно расширялась, и в итоге 35 стран
поставляли стальные трубы в Украину. В том числе
31 страна поставила бесшовные трубы и 27 стран –
сварные трубы (прочие).

Обобщая данные по производству,
экспорту и импорту стальных труб за девять
месяцев 2000 года и сравнивая их с показателями
1999г. (табл. 3), можно сделать вывод о достаточно
позитивной ситуации на рынке украинских
стальных труб.

Анализ информации с учетом
среднемесячных показателей свидетельствует о
том, что в текущем году по сравнению с 1999 годом по
итогам девяти месяцев достигнут прирост
производства стальных труб в размере 29%. Однако
сохранить набранный темп предприятиям будет
сложно. Следует учитывать что существует
достаточно неоднозначная ситуация на украинском
энергетическом рынке, а также продолжается
антидемпинговое расследование в России по
отношению к украинским трубам, которое висит
дамокловым мечом над всеми украинскими
производителями и торговцами стальных труб.

В то же время следует отметить
увеличение на 16% поставок стальных труб на
внутренний рынок по сравнению с прошлым годом.
Одновременно в 2,1 раза возросли средние темпы
импорта стальных труб по сравнению с прошлым
годом. Следует отметить, что хотя доля импорта во
внутреннем потреблении составляет только 7%,
однако, по нашему мнению, наметилась активная
тенденция продвижения импортных труб на рынок
Украины.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Производство стальных труб на
основных трубных предприятиях за январь –
сентябрь 2000 года, по данным Госкомстата РФ,
увеличилось по сравнению с аналогичным периодом
1999 года в 1,6 раза (табл. 4). При этом производство
бесшовных труб составило 151,5%, а электросварных –
174,1% аналогичного периода прошлого года.

Следует отметить, что все
одиннадцать основных производителей стальных
труб России в 1,1-2,5 раза превысили уровень января
– сентября 1999 года. Улучшение работы российских
трубников обусловлено, в основном, как
увеличением заказов со стороны российских
нефтегазовых компаний, так и общим подъемом в
экономике России. Хотя следует отметить
уменьшение темпов прироста производства по
сравнению с периодом январь – август.

Наблюдаемый эффект может
привести к определенной, скажем сезонной,
стабилизации в российско-украинских трубных
отношениях. Достаточно трезвый взгляд на данную
ситуацию изложен в обзоре "Рынок трубной
продукции России во второй половине 90-х годов",
подготовленном ОАО "ВНИКИ" и опубликованном
в “БИКИ”. Отмечается, что сохранившаяся со
времен СССР структура производства и
потребления труб была ориентирована на
определенную номенклатуру и на определенного
потребителя. В то время ценовой фактор оказывал
влияние лишь в ряде сегментов рынка, где имело
место дублирование выпуска аналогичных
типоразмеров труб украинскими и российскими
производителями. Имевшее место во второй
половине 90-х годов сужение внутреннего рынка
стран СНГ привело к постановке перед заводами
задачи по расширению номенклатуры и к
проникновению на новые сегменты рынка. В этот
период и началось противостояние украинских и
российских трубников на российском рыке.
Последние стремились потеснить украинских
продавцов на внутреннем рынке России. В 1999 году
ценовая конкуренция межу российскими и
украинскими производителями труб смягчилась,
поскольку, по мнению экспертов ВНИКИ, в
результате девальвации рубля цены на российские
трубы были нередко ниже украинских. Также
отмечается, что из-за интенсивного роста цен не
энергоресурсы и сырье в Украине
конкурентоспособность украинской продукции
снижается. Констатируется, что вследствие роста
цен на нефть в последние месяцы 1999 года и в 2000
году спрос на трубы на внутреннем рынке
возрастал при одновременном увеличении
производства.

Тем не менее, по мнению
экспертов ВНИКИ, ситуация на российском рынке
такова, что производственные мощности заводов
по-прежнему загружены на 1/3, однако при этом
потребители трубной продукции ежегодно закупают
за рубежом около 1 млн. тонн труб. Одновременно
отмечается, что из номенклатуры закупок труб 65-75%
выпускается производителями труб России.
Констатируется, что в 1991-1997 годах импортные трубы
составляли 25-30% внутреннего потребления, а в 1998-1999
годах доля импорта сократилась до 20-23% (табл. 5).

Нередко закупка импортных труб
в РФ производится потребителями в связи с
получением технического кредита и оплаты
закупок энергоносителями (газом и нефтью). В
обзоре отмечается, что многие российские
производители стальных труб (Волжский ТЗ,
Выксунский МЗ, Первоуральский НТЗ, Северский ТЗ,
Таганрогский МЗ, Челябинский ТПЗ) провели или
проводят модернизацию производства или
расширение номенклатуры продукции. При этом все
российские трубные заводы в последние годы
провели большую работу по сертификации
продукции и получили право на выпуск труб
нефтяного сортамента в соответствии с
требованиями API.

Отмечается, что основная
причина относительно небольших объемов экспорта
российских труб – сложность выхода и удержания
позиций на мировом рынке труб, который поделен
крупнейшими монополистами-производителями
стальных труб, а также низкая
конкурентоспособность, несоответствие
требованиям, предъявляемым заказчиками.

Что касается взаимоотношений
между российскими и украинскими производителями
труб, то, по мнению экспертов ВНИКИ, в настоящее
время более актуальным в отношении украинских
поставщиков является не разработка
протекционистских мер, а борьба за строгое
соблюдение существующих правил импорта
участниками рынка России.

США

Как сообщает Preston Pipe & Tube Report
(август 2000 года), на трубном рынке США наблюдается
неоднозначная ситуация. Спрос на некоторые виды
трубной продукции повышается и, как полагают,
будет повышаться, а на иные – сокращаться.
Прогнозируют, что во втором полугодии 2000 года
отгрузка составит 7,043 млн. тонн против 7,597 млн.
тонн в первом полугодии, или на 7% меньше. Отгрузка
в 2000 году предполагается в объеме 14,64 млн. тонн,
что на 20% больше, чем в прошлом. Ожидается, что
показатели второго полугодия 2000 года будут
лучше, чем аналогичного периода прошлого года.
Спрос на рынке хороший, однако предложение по
всем трубам, кроме Pressure Tube (напорные трубы),
превышают спрос. Увеличение импорта обусловлено
ослаблением ценовой политики на рынке труб США. В
то же время продавцам следует быть готовым к
любым изменениям цен. Отмечается, что
потребители в США игнорируют продукцию
отечественных производителей и предпочитают
импортную. Полагают, что если это будет
продолжаться, то импортеры потеснят
производителей труб США. А от себя можем
добавить, что в такой ситуации возможно
возбуждение новых антидемпинговых процессов.

Эксперты предлагают следующий
прогноз развития ситуации на рынке США во втором
полугодии 2000 года:

Трубы OCTG (трубы нефтяного
сортамента) – отгрузка увеличится на 13% до 1,5 млн.
тонн, что составит 112% объема 1999 года;

Line Pipe – возможно колебание
отгрузки в пределах +/-10%, а 2001 год ожидается
удачным для этой продукции;

Standart Pipe – колебания отгрузки в
интервале +/-5%, так как рынок пересыщен импортом;

Mechanical Tube – отгрузки уменьшатся
на 20% в результате замедления развития экономики;

Structurial Pipe & Tube – объем отгрузки
будет падать на 6%. Спрос будет уменьшаться и
поэтому продавцы будут вынуждены корректировать
предложение;

Pressure Tube – спрос поднимется на 8%
и обеспечит лучший рынок за последние несколько
лет;

Stainless Pipe & Tube – уменьшение
отгрузки на 7%. Потребители уменьшат покупки у
трубных предприятий США, а импортеры обеспечат
оперативную поставку данного товара.

Подведя итог изложенному,
следует отметить, что увеличение цен на рынке
нефти сдвинуло рынок стальных труб с точки
определенного равновесия и привело к колебанию с
достаточно неопределенной амплитудой. Ожидаемая
стабилизация рынка нефти, надо полагать,
несколько уменьшит волнение на рынке стальных
труб. Поскольку все на мировом рынке
взаимосвязано, будем ожидать дальнейшего
развития событий. Однако ,только активное
ожидание может принести прибыль.

Виталий ГНАТУШ, эксперт
"Держзовнишинформа"

Рис.1.Экспорт стальных труб
из Украины в 1999-2000 гг.

Таблица 1. Производство
стальных труб заводами Украины, тыс. тонн

*Источник: ПХО
"Металлургпром"

Таблица 2. Экспорт стальных
труб из Украины в 1999-2000 годах, тыс. тонн

Таблица 3. Структура
украинского рынка стальных труб

Таблица 4. Производство
стальных труб на предприятиях России, тыс. тонн

Источники: "Госкомстат РФ",
Интерфакс

Таблица 5. Структура рынка
стальных труб России

Источник: ВНИКИ – "БИКИ"