СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

Трубы – это не только средство
транспортировки жидкости, но и средство
политико-экономического давления

УКРАИНА

Украинские стальные трубы
неожиданно для всех оказались в 2000 году хитом
сезона. Причем это произошло с "легкой" руки
Фонда развития трубной промышленности России,
который инициировал начало антидемпингового
разбирательства относительно поставок стальных
труб из Украины на рынок нашей северо-восточной
соседки.

Проведенные переговоры между
конфликтующими сторонами до настоящего времени
не привели к компромиссному соглашению.
Предложенная российской стороной квота в
размере 450 тыс. тонн ежегодных поставок стальных
труб, за исключением труб Харцызского ТЗ, не в
полной мере удовлетворяет украинцев. Сообщается,
что если это условие не будет принято, Россия
введет 40% пошлину на украинские трубы. Причем, по
информации СМИ, Минэкономразвития России
рекомендует правительству РФ ограничить
поставки украинских труб "в объеме,
обеспечивающем выравнивание условий
конкуренции на внутреннем рынке стальных труб РФ
на три года". При этом антидемпинговые санкции
могут быть пересмотрены не ранее 13 месяцев после
их внедрения. Ожидается, что в декабре российская
сторона примет решение.

Рис. 1. Экспорт стальных труб
из Украины в 1999-2000 годах

В то же время опыт показывает,
что введение именно такой пошлины приведет к
прекращению поставок украинских труб на
российский рынок. Однако в этом случае, а также
исходя из уменьшения темпов производства
стальных труб российскими предприятиями, на
рынке России возникнет дефицит данного товара. И
надо полагать российские потребители стальных
труб не будут в большом восторге от такой
ситуации, особенно это касается таких
подотраслей ТЭК, как нефтедобыча и
транспортировка органических энергоносителей.

В целом же компания, развернутая
в российских СМИ по поводу экспорта украинских
стальных труб, в перспективе может оказаться
только пробным шаром в деле ужесточения
российско-украинских торговых взаимоотношений.
И поэтому в данный момент, как никогда, на первый
план выходит необходимость разработки
законопроекта о принципах поддержки и защиты
отечественного экспортера.

Возвращаясь к Украине, следует
отметить, что производство стальных труб и
торговля ими в течение десяти месяцев 2000 года
сохраняют положительную тенденцию, что при
отсутствии сбоев в поставках энергоносителей
позволяет надеяться на сохранение взятых темпов
и в оставшиеся месяцы четвертого квартала
текущего года.

Основные производители
стальных труб, по данным ПХО
"Металлургпром", изготовили в октябре 185 тыс.
тонн продукции (таблица 1). Всего объем
производства за десять месяцев 2000 года составил
135% уровня соответствующего периода прошлого
года.

Таблица 1. Производство
стальных труб заводами Украины, тыс. тонн

По итогам десяти месяцев
текущего года все крупные производители
стальных труб наконец-то превысили
среднемесячные показатели производства 1999 года.
По данному показателю в пятерку лучших вошли:
Мариупольский МК им. Ильича, Новомосковский ТЗ,
Луганский ТЗ, Нижнеднепровский ТПЗ и
"Коминмет". Существенно улучшилась ситуация
на Харцызском ТЗ, который все-таки достиг уровня
прошлого года и имеет достаточно благоприятные
перспективы в следующем году. По информации
"Интерфакс", в 2001 году "Газпром"
планирует закупить в Украине около 180 тыс. тонн
труб, в том числе и производства Харцызского ТЗ.

Экспорт украинских стальных
труб продолжает демонстрировать устойчивую
положительную тенденцию. По оперативным данным
Таможенной службы Украины, объем экспорта
стальных труб за деcять месяцев 2000 года составил
около 995,1 тыс. тонн на сумму около 390,0 млн. USD. При
этом по сравнению с аналогичным периодом 1999 года
прирост экспорта составил примерно 49%, а по
сравнению с периодом март – декабрь 1999 года рост
экспорта достигает 40% (рис. 1).

Анализ поставок показывает, что
увеличение экспорта за отчетный период по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года
достигнуто за счет прироста поставок бесшовных
труб (58%) и сварных труб большого диаметра (56%).

Одновременно изменилась и
структура экспорта стальных труб. За отчетный
период доля бесшовных труб возросла до 63% против
62% в 1999 году, а суммарная доля сварных труб
уменьшилась. При этом, однако, доля сварных труб
большого диаметра увеличилась с 17% (1999г.) до 19%, а
прочих сварных труб уменьшилась с 21% (1999 г.) до 18%.

В течение десяти месяцев
текущего года количество стран, потребителей
украинских стальных труб, постепенно
увеличилось до 57 стран, уступая однако
показателю 1999 года, когда среди покупателей были
фирмы из 62 стран.

Традиционно основными
покупателями украинских труб являются
государства СНГ – 81,9%. На долю стран страны ЕС
приходится 6,3% объема экспорта, Азии – 4,1%,
Восточной Европы – 3,7%, стран Балтии – 1,6%,
Северной и Центральной Америки – 1,1% (таблица 2).

Таблица 2. Экспорт стальных
труб из Украины в 1999-2000 годах, тыс. тонн

Среди стран-импортеров
украинских стальных труб бесспорное
преимущество имеет Россия – 615,3 тыс. тонн, или 61,8%
всего экспорта за рассматриваемый период. При
этом на бесшовные трубы приходится 68,7% всего
экспорта в эту страну, сварные (прочие) – 13,1% и
сварные большого диаметра – 18,2%.

Бесшовные трубы

Основным потребителем
украинских бесшовных труб за период январь –
октябрь 2000 года являлась Россия – примерно 422,4
тыс. тонн, или 67% всего объема их экспорта. Помимо
РФ, эти трубы импортировали также Беларусь (17,6
тыс. тонн), Туркменистан (17,7 тыс. тонн), Турция (16,8
тыс. тонн), Италия (16,2 тыс. тонн), Болгария (11,7 тыс.
тонн), Египет (12,5 тыс. тонн), Израиль (6,0 тыс. тонн),
Мексика (5,0 тыс. тонн), Иран (4,9 тыс. тонн) и другие
страны. Всего 52 государства мира приобрели
бесшовные трубы у предприятий и фирм Украины. В
региональном масштабе в квартет лучших входят
СНГ (81,1% экспорта бесшовных труб), страны Азии (6,0%),
страны ЕС (5,2%) и Восточной Европы (3,1%). В страны ЕС
за десять месяцев 2000 года было поставлено только
около 32,6 тыс. тонн бесшовных труб, что в пересчете
на среднемесячные поставки составляет 62% уровня
прошлого года.

Сварные трубы большого диаметра

Ситуация на рынке этой
продукции к концу рассматриваемого периода
несколько улучшилась, и удалось даже превысить
среднемесячный показатель прошлого года. При
этом количество стран-импортеров достигло 16, а
объем экспорта в текущем году на 56% превысил
уровень прошлого года. Из общего количества
экспортированных украинских сварных труб
большого диаметра наибольшая часть приходится
на государства СНГ – 96%, в том числе на Россию – 58%
и Узбекистан – 19%.

Сварные трубы (прочие)

Экспорт данной продукции за
десять месяцев возрос примерно на 18% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. При этом
примерно 68,6% этих труб поступило в страны СНГ, в
том числе примерно 46% импортировала Россия. Из
других регионов, потребителей украинских
сварных труб, следует отметить страны ЕС – 15,6% и
страны Восточной Европы – 9,3%. Всего сварные
трубы (прочие) приобрели в текущем году 36 стран
мира, за исключением стран Южной Америки.

За период январь – октябрь 2000
года Украина импортировала около 25,7 тыс. тонн
стальных труб на сумму около 29,7 млн. USD. При этом
доля бесшовных горячекатаных труб в физическом
выражении составила 68,8%, сварных труб (прочих) –
21,4% и сварных труб большого диаметра – 9,8%.

Основные поставки бесшовных
труб осуществлялись из России (10,0 тыс. тонн),
Австрии (5,6 тыс. тонн) и Японии (1,2 тыс. тонн), а
сварных труб (прочих) – из России (2,2 тыс. тонн) и
Польши (1,2 тыс. тонн). Сварные трубы большого
диаметра импортировались только из России – 2,4
тыс. тонн. География импорта в течение десяти
месяцев постепенно расширялась, и в итоге 33
страны поставили бесшовные трубы и 27 стран –
сварные трубы (прочие).

Обобщая данные по производству,
экспорту и импорту стальных труб за десять
месяцев 2000 года и сравнивая их с показателями 1999
года (таблица 3), можно сделать вывод о достаточно
позитивной ситуации на рынке украинских
стальных труб.

Таблица 3. Структура
украинского рынка стальных труб

Анализ информации с учетом
среднемесячных показателей свидетельствует о
том, что в текущем году по сравнению с 1999 годом по
итогам десяти месяцев достигнут прирост
производства стальных труб в размере 36%.

Однако сохранить завоеванные
позиции украинским трубникам будет достаточно
сложно. Во-первых, следует учитывать
неопределенность продолжающегося
антидемпингового расследования в России в
отношении украинских труб, а во-вторых,
внутренние украинские проблемы.

В то же время следует отметить
увеличение на 15% поставок стальных труб на
внутренний рынок по сравнению с прошлым годом.
Одновременно в 2,2 раза возросли средние темпы
импорта стальных труб по сравнению с прошлым
годом.

РОССИЯ

Производство стальных труб на
основных трубных предприятиях за январь –
сентябрь 2000 года, по данным Госкомстата РФ,
увеличилось по сравнению с аналогичным периодом
1999 года в 1,6 раза (таблица 4). При этом производство
бесшовных труб составило 151,5%, а электросварных –
174,1% аналогичного периода прошлого года.

Таблица 4. Производство
стальных труб на предприятиях России, тыс. тонн

Следует отметить, что все
одиннадцать основных производителей стальных
труб России в 1,1-2,5 раза превысили уровень января
– сентября 1999 года. Улучшение работы российских
трубников обусловлено как увеличением заказов
со стороны российских нефтегазовых компаний, так
и общим подъемом в экономике России. Хотя следует
отметить уменьшение темпов прироста
производства по сравнению с периодом январь –
август.

Как явствует из аналитического
обзора Института экономики переходного периода
(ИЭПП), прирост ВВП в России за январь – сентябрь
2000 года по предварительным данным составил 7,3% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отмечается, что положительная динамика роста ВВП
фиксируется со

II квартала 1999 года и
поддерживается ростом производства базовых
отраслей экономики. В 2000 году, в отличие от
прошлого года, усилился позитивный вклад
строительства и отраслей, оказывающих услуги в
ускорение темпов экономического развития
страны.

В то же время ИЭПП констатирует,
что в результате октябрьского опроса появились
признаки возможного замедления промышленного
роста. Причин этому несколько. Во-первых,
перестали увеличиваться фактические темпы роста
платежеспособного спроса. Отмечается
прекращение еще в августе оптимизма в прогнозах
продаж. Во-вторых, предприятия перестали
наращивать объемы производства и не собираются
это делать в ближайшие месяцы. В-третьих,
компенсация снижения денежных продаж за счет
бартера и прочих схем уже не устраивает
производителей.

Эксперты фиксируют снижение
объемов запасов готовой продукции, хотя и не так
быстро, как в конце 1998 – начале 1999 годов, когда в
российской промышленности начинался
"нормальный" рост за счет платежеспособного
спроса. Отмечается, что динамика запасов
определяется, главным образом, динамикой
выпуска. При этом полагают, что важнейшим
следствием принятия бюджета России станет
жесткая макроэкономическая политика и, как
следствие, рост стабильности экономики страны.

США

Как сообщает Preston Pipe & Tube Report
(сентябрь 2000 года), трубный рынок США начинает
охлаждаться. По мнению экспертов, комбинация
высоких процентных ставок и высоких цен на нефть
сдерживает экономику США. Это расценивается как
плохая ситуация для потребителей импортных труб
и хорошая для энергетического сектора страны.
При этом конъюнктура рынка благоприятствует
потребителям отечественной, то есть
американской продукции. Констатируется, что
поставки труб достаточно велики, время поставок
труб, за исключением OCTG, уменьшается, цены на
сталь падают, а импортное предложение
увеличивается и становится агрессивнее.

Дистрибьюторы и конечные
покупатели начинают соизмерять объемы покупок с
расходами. Эксперты полагают, что покупателям
нужно с вниманием относиться к ценам на сталь.
Последние с весны текущего года упали на 50 USD/т,
поэтому большинство покупателей ожидают, кто из
продавцов начнет предлагать товар по еще более
низким ценам. Прогнозируют, что до конца года
рынок не принесет каких-либо особых сюрпризов,
хотя поставки Mechanical Tube, Line Pipe, Standart Pipe, Structurals и
Stainless будут снижаться. В связи с тем, что 2000 год –
это год президентских выборов в США, рекомендуют
несколько выждать. Полагают, что после выборов
будет наблюдаться увеличение заказов на трубы и
сталь, причем по долгосрочным контрактам. В то же
время покупатели могут быть нерешительными до
последнего момента. Считают, что поток заказов
послужит катализатором для сталелитейных
заводов в направлении повышения цен.

Констатируется, что International Trade
Administration (ITA) отредактировала заключительные
определения, касающиеся поставок бесшовных Standart,
Line и Pressure труб из Румынии (до 41/2") и Мексики
(41/2" – 16"). Новые уровни пошлин таковы:
Румыния (Silcotub – 15,15%, Petrotub – 11,08%, другие – 13,06%),
Мексика (TAMSA – 15,05%, другие – 15,05%).

ITA определила, что отмена
существующих антидемпинговых пошлин на трубы из
нержавеющей стали производства Кореи и Тайваня,
скорее всего, приведет к довольно ощутимым
материальным потерям в пределах обозримого
будущего. Поэтому ежегодные административные
проверки будут продолжаться до следующего
пересмотра в июле 2005 года.

Объем импорта США в июне возрос
на 58% по сравнению с уровнем 1999 года. Экспорт за
это же время возрос только на 15%. Баланс торговли
всеми трубами в течение года, начиная с июня 1999
года, превысил экспорт в отношении 4,5 к 1. По
отдельным видам труб превышение импорта над
экспортом имеет следующий вид: OCTG – 4,3 к 1; Line Pipe –
6,4 к 1; Standart Pipe – 3,1 к 1; Mechanical Tube – 6,1 к 1; Structurial Pipe &
Tube – 4,4 к 1; Stainless Pipe & Tube – 2,4 к 1. Ниже,
представлены данные о десяти наиболее крупных
странах, являющихся потребителями американских
труб (таблица 5) и поставщиками труб на
американский рынок (таблица 6) в июне 2000 и 1999
годов.

Таблица 5. Экспорт стальных
труб из США

Таблица 6. Импорт стальных
труб США

Preston Pipe & Tube Report отмечает, что в
июле 2000 года американские производители
стальных труб были загружены на 57,1% мощности. По
сравнению с июнем этого года загрузка мощностей
возросла на 3,1%. Отмечается, что последний год
характеризовался средней загрузкой на уровне 51,2%
мощности. Незагруженность мощностей, как
считают, обусловлена отсутствием заказов на
сварные трубы большого диаметра.

Американский рынок труб
нефтяного сортамента в 2000 году сохранял
положительную тенденцию. Следует отметить, что в
шестимесячном отслеживаемом цикле отмечается
достаточно существенное замедление темпа роста
цен на данную продукцию.

За рассматриваемый период (май
– октябрь) цены на насосно-компрессорные трубы в
среднем возросли на 4,7% и на обсадные – на 4,3%
(таблица 7).

Таблица 7. Среднемесячные
цены на трубы нефтяного сортамента на внутреннем
рынке США (район Хьюстона) в 2000 году, USD/тонна

Источник: "Вестник ОАО
"Черметинформация"

Наиболее существенно, на 6,2%,
увеличились среднемесячные цены на трубы
обсадные электросварные сопротивление
(углеродистые), а менее всего возросли цены на
трубы обсадные бесшовные (марки №80) – 1,7%.

Виталий ГНАТУШ, эксперт
"Держзовнишинформа"