Анализ ситуации, на рынке абразивного инструмента в 1999 году, в контексте производство – импорт – экспорт.

МИР АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА

МИР АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА

Анализ ситуации, на рынке
абразивного инструмента в 1999 году, в контексте
производство – импорт – экспорт.

Еще во времена существования
Союза Украина занимала заметное место и в
производстве, и в потреблении абразивного
инструмента. Как республика с довольно развитым
машиностроением и другими отраслями
промышленности, Украина и потребляла много, и
производила. Флагманом и монополистом по
производству абразивов в Украине был и остается
Запорожский абразивный комбинат.

Огромное разнообразие
абразивного инструмента принято группировать в
зависимости от следующих факторов:

материал абразива (искусственные
абразивы и керамика, природные и синтетически
агломерированные алмазы);

материал связующего вещества
(искусственная или синтетическая смола, керамика
и прочие материалы);

армирование тканью или отсутствие
такового.

Схематически предлагаемое
подразделение на группы можно отобразить в виде
таблицы 1.

В 1999 году в Украине было
произведено около 4,7 тыс. тонн абразивного
инструмента, что составило около 16,2 млн. грн. В
долларовом эквиваленте это примерно 3,88 млн. USD
(исходя из средневзвешенного курса доллара США
за 1999 год: 1 USD = 4,18 грн.).

Импорт абразивного инструмента
находился практически на одном уровне с
экспортом, но средняя стоимость одной импортной
тонны абразивных кругов (отношение годового
объема импорта в денежном выражении к объему
импорта в тоннах) примерно в 2,75 раза дороже, чем
отечественная. Очевидно, здесь большое влияние
оказал специфический дорогостоящий инструмент,
импортируемый из Западной Европы и США, который в
Украине не производится.

По нашим оценкам в 1999 году
потребление абразивного инструмента в Украине
составило 4500-5000 тонн.

Итоговые данные по украинскому
рынку абразивных кругов в 1999 году приведены в
таблице 2.

Экспорт

В украинском экспорте
преобладает инструмент из искусственных
абразивов на керамической связке (78,6%). Доля
инструмента на связке из синтетических смол
составила всего 1,4% в общем украинском экспорте.
Оставшихся 20% составляют абразивные инструменты
из прочих материалов. Остальные группы
инструмента присутствуют в очень небольших
количествах.

Импорт

Структура украинского импорта в
1999 году выглядит более равномерно. Представлены
практически все группы инструмента примерно в
равных долях. Доля инструмента на связке из
синтетических смол составила 26,6% в общем
украинском импорте (в том числе 14,8%
неармированного инструмента и 11,8% армированного)
(рис. 1).

Инструмент на керамической
связке – лидер украинского экспорта,
представлен в импорте в размере 21,1%. Экспорт
инструмента на керамической связке превышает
импорт примерно в 5 раз.

Из всех сегментов рынка
абразивных инструментов наибольшая активность
наблюдается в экспорте инструмента на
керамической связке. В импорте наибольший
интерес вызывает инструмент на связке из
синтетических смол. Поэтому в следующих разделах
более подробно будут рассмотрены именно эти два
сегмента рынка абразивных инструментов.

ИНСТРУМЕНТ ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ
АБРАЗИВОВ

НА КЕРАМИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ

Экспорт

Экспорт из Украины сосредоточен
в двух регионах: Запорожье и Киев. Запорожский
регион и Киев обеспечили около 82% всего
украинского экспорта абразивных кругов на
керамической связке.

Активность экспортеров в
запорожском регионе объясняется, прежде всего,
тем, что там расположен крупный производитель
абразивного инструмента – ОАО "Запорожский
абразивный комбинат". Поэтому запорожский
регион – лидер в экспорте абразивных кругов на
керамической связке. Крупнейшие экспортеры в
этом регионе – ООО "Металл-лизинг" и ОАО
"Запорожский абразивный комбинат". Лидеры в
киевском регионе – ООО "Комсервис" (Киев) и
ООО "Техноком".

Экспорт абразивного
инструмента данного вида украинского
производства в основном идет в Россию, куда
поставляется около 90% общего объема
экспортируемой продукции.

Процентное соотношение
экспорта из Украины абразивных кругов на
керамической связке:

ООО "Металл-лизинг"
(Запорожье) – 53%;

ООО "Комсервис" (Киев) – 24%;

ОАО "Запорожский абразивный
комбинат" – 7%;

ООО "Техноком" (Киев) – 4%;

другие экспортеры – 12%.

Импорт

Импорт инструмента на
керамической связке идет в основном для крупных
промышленных центров Восточной Украины. Харьков,
Запорожье и Днепропетровск обеспечили в 1999 году
около 58,6% всего украинского импорта этого вида
абразивного инструмента.

Процентное соотношение импорта
абразивных кругов на керамической связке по
регионам:

Харьков – 31,7%;

Запад – 18,6%;

Запорожье – 17,7%;

Юг + Крым – 10,7%;

Днепропетровск – 9,2%;

Киев – 7,3%;

Восток – 4,8%.

Практически весь импорт
абразивного инструмента данного вида –
российский. Россия поставляет около 95% общего
объема продукции в денежном выражении, или 98%
общего объема по весу. Кроме российской
продукции, поставляются абразивные круги
германского, польского, австрийского
производства. Но объемы поставок из Западной
Европы очень малы по сравнению с российскими.
Объемы поставок из Российской Федерации
представлены в таблице 3.

ИМПОРТ ИНСТРУМЕНТА ИЗ
ИСКУССТВЕННЫХ АБРАЗИВОВ

НА СВЯЗКЕ ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ И
СИНТЕТИЧЕСКИХ СМОЛ

Настоящая группа абразивного
инструмента может быть поделена на две большие
категории: инструмент неармированный тканью и
армированный.

В 1999 году, по нашим оценкам,
импорт продукции в Украину по этим позициям
значительно превышал экспорт. Экспорт
инструмента неармированного тканью составил
немногим более 18,1 тонны, а экспорт армированного
тканью инструмента практически отсутствовал.
Средний показатель по стоимости 1 тонны изделий
составил в первом случае около 985 USD.

Импорт неармированного
инструмента из агломерированных абразивов с
соединительным веществом из синтетических или
искусственных смол в 1999 году в количественном
выражении превзошел экспорт более чем в 10 раз
(примерно 168 тонн). Общий объем импорта
вышеуказанного инструмента в 1999 году превысил
отметку в 1,1 млн. USD.

Импорт армированного
инструмента в 1999 году немного отставал от
неармированного инструмента (примерно на 25%).
Общий объем импорта армированного инструмента в
1999 году составил 134,2 тонны. В денежном выражении
импорт армированного инструмента в 1999 году
преодолел отметку в 535 тыс. USD.

ИМПОРТ НЕАРМИРОВАННОГО
ИНСТРУМЕНТА

Запорожье – центр абразивного
бизнеса Украины – занимает лидирующее положение
в потреблении импортируемого неармированного
инструмента на связке из искусственных и
синтетических смол. Показатель импорта составил
около 92,3%. Основной потребитель – завод
"Днепpоспецсталь".

Распределение украинского
импорта неармированного инструмента на связке
из искусственных и синтетических смол по
регионам выглядит следующим образом, тонн:

Запорожье – 92,3%;

Восток – 4,4%;

Киев – 1,6%;

Запад – 0,9%;

Юг + Крым – 0,8%.

Крупнейшие импортеры
неармированного инструмента из
агломерированных абразивов с соединительным
веществом из синтетических или искусственных
смол в Украину – фирмы "Каpбоpундум
Шляйфмиттельвеpке Гмбх" (Германия) и "Hоpтон
С.А." (Фpанция). Доли импорта этих фирм находятся
практически на одном уровне (каждая импортирует
около 25% общего объема поставок).
Средневзвешенная стоимость 1 тонны инструмента
производства стран Западной Европы приближается
к отметке 10 тыс. USD.

Доля импорта вышеуказанного
неармированного инструмента российского
производства немногим менее 40% в количественном
выражении. Крупнейший импортер – АООТ
"Лужский абразивный завод" (также около 25%
общего объема поставок). Средневзвешенная
стоимость 1 тонны инструмента российского
производства составляет 1,3 тыс. USD. Россия
поставляет практически 40% общего объема по
количеству, что составляет всего около 7,7 % общего
объема продукции в денежном выражении.

ИМПОРТ АРМИРОВАННОГО
ИНСТРУМЕНТА

В отличие от неармированного
абразивного инструмента, импорт армированного в
Запорожье составляет 49,9%. Довольно значительное
место в общем импорте занимает Киев (около 31%).
Оставшийся сегмент рынка почти полностью
принадлежит восточному региону Украины (16,5%).

Распределение украинского
импорта армированного инструмента на связке из
искусственных и синтетических смол по регионам:

Запорожье – 49,9%;

Киев – 31%;

Восток – 16,5%;

Запад – 1,6%;

Юг + Крым – 0,9%.

Крупнейшие импортеры
армированного инструмента из агломерированных
абразивов с соединительным веществом из
синтетических или искусственных смол в Украину:

АООТ "Лужский абразивный
завод" (43,5%);

"Hоpтон С.А.", Фpанция (12,3%);

ROTTLUFF Schleifscheibenfabrik, Германия (11,4%);

"Аугуст Рюггебеpг",
Германия (10,0%);

ROBERT BOSCH GMBH, Германия (8,6%).

Доля импорта представлена в
количественном выражении от общего объема
поставок с учетом поставок через посредников.

Доля импорта вышеуказанного
армированного инструмента российского
производства составляет около 46,4% в
количественном выражении. Крупнейший импортер –
АООТ "Лужский абразивный завод" (около 43,5%
общего объема поставок). Средневзвешенная
стоимость 1 тонны инструмента российского
производства составляет 1,22 тыс. USD, стран
Западной Европы – приближается к отметке 6,4 тыс.
USD.

ВЫВОДЫ

Итоги прошлого года по
производству и внешней торговле еще раз
подтвердили тот факт, что Россия –
стратегический партнер Украины на рынке
абразивных инструментов. Инструмент украинского
производства пока не в состоянии конкурировать с
западным, несмотря на довольно низкие цены.
Основной товар украинского экспорта –
инструмент на керамической связке, практически
все поставки которого отправляются в Россию.
Поэтому потерять российский рынок недопустимо, и
конкурировать с западным инструментом
украинский может только благодаря соотношению
качество/цена.

Таблица 1. Инструмент из
агломерированных абразивов и керамики

Материал	Связка	Армирование
искусственные абразивы	искусств. и синтет. смола	неармированные тканью
		армированные тканью
	керамика	армированные и неармированные
	прочие материалы	армированные и неармированные
прочие материалы	любой материал	армированные и неармированные

Таблица 2. Украинский
импорт-экспорт в 1999 году

	1999 г.			CEN*
	грн.	USD	тонн		USD/т
Импорт		2 450 000	1 130		2 168
Экспорт		1 015 000	1 290		785
Производство	16 200 000	3 876 000	4 940		785
Потребление		5 311 000	4 780

* CEN – показатель средней
стоимости одной тонны

Рисунок 1. Распределение
украинского импорта абразивного инструмента по
категориям в 1999 году

 

№	Материал	Связка	Армирование
1	Искусственные абразивы	искусств. и синтет. смола	неармированные тканью
2			армированные тканью
3		керамика	армированные и неармированные
4		прочие материалы	армированные и неармированные
5	Прочие материалы	любая	армированные и неармированные

Таблица 3. Крупнейшие
российские поставщики абразивных кругов на
керамической связке в Украину, %

Поставщик	%
АООТ "Абразивный завод "Ильич" (г. С-Петербург)	28,5
АООТ "Опытный абразивный завод" (г. С-Петербург)	16,6
АООТ "Лужский абразивный з-д" (Ленингpадская обл., г. Луга)	15,5
АООТ "Волжский абразивный завод" (Волгоградская обл., г. Волжский)	7,7
АООТ "Московский абразивный завод"	6,2
АООТ "Челябинский абразивный завод"	5,4

Таблица 4. Крупнейшие
поставщики в Украину неармированного
абразивного инструмента на связке из
искусственных и синтетических смол, %

Поставщик	%
"Каpбоpундум Шляйфмиттельвеpке Гмбх", Германия	24,5
"Hоpтон С.А.", Фpанция	25,3
ОАО "Лужский абразивный завод"	25,3
"Аугуст Рюггеберг Гмбх и Ко", Германия	8,7
Другие поставщики	16,3

Таблица 5. Крупнейшие
поставщики неармированного инструмента на
связке из искусственных и синтетических смол в
Украину, %

Поставщик	%
АООТ "Лужский абразивный завод"	43,5
ROTTLUFF Schleifscheibenfabrik, Германия	18,1
"Аугуст Рюггебеpг ", Германия	10,0
" Нортон С.А.", Франция	9,2
ROBERT BOSCH GMBH	6,4
Другие поставщики	12,8