ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА
ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА
УКРАИНА
Предприятиями
горно-металлургического комплекса Украины за 2000
г. произведено около, 42,3 млн. тонн концентрата, 38,7
млн. тонн агломерата и 12,3 млн. тонн окатышей.
Несмотря на действие негативных
факторов (ограничение в подаче электроэнергии,
нехватка подвижного состава), проведение рядом
предприятий плановых работ по
реконструкции/модернизации мощностей, общие
показатели производства руды железной и
концентрата превысили показатели 1999 г. на 17% (на 8,2
млн. тонн и 6,4 млн. тонн соответственно).
Показатели производства подготовленного сырья
были также превышены на 12%, или 5,7 млн. тонн, в том
числе агломерата – на 8%, или 3 млн. тонн и окатышей
– на 28%, или 2,7 млн. тонн.
Хорошая конъюнктура на рынке
ЖРП в 2000 г. способствовала увеличению объемов
экспорта. За рассматриваемый период по сравнению
с 1999 г. объемы экспорта возросли примерно на 35% и
составили около 18 млн. тонн. В 2000 г. на экспорт
поставлялись примерно в равной пропорции
аглоруда, концентрат и окатыши.
В среднем в 2000 г. ежемесячно из
страны экспортировалось по 500 тыс. тонн
концентрата и окатышей. Средний уровень цен на
эти товары находился в пределах 22-23 USD/мт и 27-28
USD/мт соответственно.
Изменений в географии поставок
в 2000 г. не произошло. Главными рынками сбыта
оставались Польша, Чехия, Словакия и Австрия. На
долю этих стран пришлось порядка 85% всех
поставок. Среди стран, доля которых в экспорте
ЖРП из Украины составляла свыше 30%, по закупкам
аглоруды и концентрата были Чехия и Польша;
окатышей – Австрия. География поставок ЖРП из
Украины в 2000 г. приведена на рисунках 1-4.
По сравнению с 1999 г. объемы
импорта ЖРП в количественном выражении выросли
примерно на 54% и на 84% – в стоимостном.
Поставки железорудной
продукции в Украину в 2000 г. велись, как и в
предыдущем 1999 г., только из РФ. Всего в течение
рассматриваемого периода в Украину было
завезено более 7 млн. тонн железорудной
продукции, в том числе: около 5 млн. тонн
концентрата и окатышей – около 2 млн. тонн. В
среднем в 2000 г. ежемесячно в страну завозилось
около 400 тыс. тонн концентрата по средней цене 20-22
USD/мт и около 200 тыс. тонн окатышей по средней цене
35-37 USD/мт.
Справка
Цены производителей в 2000 г. на
железорудное сырье, EXW, без НДС, USD/мт
концентрат железорудный:
РФ
Стойленский ГОК
(67% Fe) 12,5-13,2
Михайловский ГОК
(65% Fe) 11,5-12
Украина
ИНГОК
(63,7% Fe) 14
ЮГОК
(63% Fe) 73,68 грн./мт
окатыши:
Михайловский ГОК
(62-63% Fe) 18-22
Полтавский ГОК
(62% Fe) 20
СевГОК
(59% Fe) 22,5
ЦГОК
(59,8% Fe) 22-22,5
Рис. 1. География экспортных
поставок ЖРП из Украины в 2000 г.
Рис. 2. География поставок
аглоруды из Украины в 2000 г.
Рис. 3 География поставок
концентрата из Украины в 2000 г.
Рис. 4. География поставок
окатышей из Украины в 2000 г.
Поставки ЖРП в Украину в 2000 г.
велись с Лебединского, Стойленского и
Михайловского ГОКов. На долю первых двух
пришлось около 97% всего импорта ЖРП. Внутри
товарной номенклатуры со Стойленского ГОКа
экспортировали в Украину концентрат (около 70%
всего объема за 2000 г.), Лебединского – окатыши (90%).
МИРОВОЙ РЫНОК ЖРП
Ежегодный суммарный экспорт
железорудной продукции в мире достигает уровня
0,5 млрд. тонн. Около 70% мирового экспорта руды
приходится на Бразилию и Австралию, чей годовой
уровень производства составляет 190 млн. тонн и 150
млн. тонн соответственно.
Крупнейшими импортерами
выступают Япония (свыше 150 млн. тонн в год),
Германия (45-50 млн. тонн), США (30-40 млн. тонн), Южная
Корея. Япония ввозит железную руду, главным
образом, из Австралии, Бразилии и Индии; Германия
– из Бразилии, Швеции, Канады; США – из Канады,
Венесуэлы и Либерии.
Среди наметившихся в последние
годы тенденций необходимо отметить следующие:
- Тенденцию к повышению доли
железорудных окатышей и сокращению,
соответственно, агломерата в удельном весе
экспортных поставок на рынки развитых стран. Это
объясняется, прежде всего, ужесточением
экологических требований.
- Ужесточение требований к
качеству железной руды в связи с дальнейшим
распространением технологии прямого
восстановления железа (высокий процент
содержания железа и низкий оксидов кремния и
алюминия).
- Наметившаяся тенденция
нарушения соотношения спроса и потребления на
мировом рынке железорудного сырья. (Рост
потребления происходит на фоне почти
неизменного уровня производтва).
Повышение спроса связано с
наращиванием мощностей черной металлургии в
странах Восточной и Юго-Восточной Азии, которые
практически не имеют качественного
железорудного сырья. Так, например, ожидается,
что производство стали в Азии (включая Японию) к
2005 г. увеличится на 60 млн. тонн, при этом треть
этого объема (20 млн. тонн) за счет роста
производства в Китае. Должны также возрасти
объемы производства в Южной Корее, Тайване и
Индии.
ЦЕНООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ
Учитывая, что железная руда не
является биржевым товаром, рыночная цена на нее
формируется в процессе ежегодных переговоров
между поставщиками (Бразилия, Австралия и ЮАР) и
основными потребителями (Япония и Западная
Европа).
Переговоры на поставку ЖРП в
2001-2002 гг. начались во второй половине октября 2000
г.
Австралийские производители
угля и железной руды, в частности указывая на
мировой рост производства стали, добиваются
повышения цены на свою продукцию на 3-5% от уровня
прошлого года. К примеру, австралийским и
канадским экспортерам уже удалось при поставках
в Японию добиться увеличения стоимости
коксующихся углей в зависимости от марки на 3-8
USD/мт.
Со своей стороны, японские
сталелитейные компании попытаются
"сыграть" на невысокой прибыльности
производства стали в последние годы и снижении
прироста объемов производства во II полугодии 2000
г. Дополнительным сдерживающим фактором
повышения цен на железную руду в ходе
переговоров о ее поставках в 2001-2002 гг. может
служить существенное увеличение закупочной
стоимости коксующихся углей, учитывая, что шахты
и рудники (карьеры), как правило, принадлежат
одним и тем же поставщикам.
Для экспортеров ЖРП Украины
благоприятным фактором при проведении
переговоров на поставки ЖРП в 2001 г. может стать
удорожание перевозок морским транспортом.
Необходимо отметить, переговоры
по увеличению стоимости ЖРП между мировыми
производителями и покупателями в этом году
проходят наиболее тяжело. Если, по примеру
последних лет к марту уже были известны
результаты первых договоренностей, то в этом
году очередной раунд переговоров, перенесен на
18-19 апреля.