Очевидно, что преуспевающее автомобилестроение могло бы быть одним из крупных потребителей продукции отечественных металлургических комбинатов. Однако, автомобильный парк Украины увеличивается с каждым годом, в основном за счет возрастающего количества импортных автомобилей. С недавних пор к импортным присоединились когда-то родные “Лады”, “Волги”, “Москвичи” и т.д. Вопросу, какая ситуация сложилась на рынке автомобилей Украины в последние годы, посвящен этот обзор.

РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ УКРАИНЫ 1999-2000 ГГ.

РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ УКРАИНЫ
1999-2000 ГГ.

Очевидно, что преуспевающее
автомобилестроение могло бы быть одним из
крупных потребителей продукции отечественных
металлургических комбинатов. Однако,
автомобильный парк Украины увеличивается с
каждым годом, в основном за счет возрастающего
количества импортных автомобилей. С недавних пор
к импортным присоединились когда-то родные
"Лады", "Волги", "Москвичи" и т.д.
Вопросу, какая ситуация сложилась на рынке
автомобилей Украины в последние годы, посвящен
этот обзор.

Производство

На протяжении многих лет после
обретения независимости "надеждой"
украинского автомобилестроения были
автомобильные заводы в Запорожье и Луцке. Но в
"постсоветские" времена производство
автомобилей на этих предприятиях неуклонно
снижалось. Украинские автомобили не могли
составить достойную конкуренцию импортным
"подержанным" иномаркам ни по стоимостным
показателям, ни в отношении качества.

Попытка оживить производство
легковых автомобилей была осуществлена в 1997 г.,
когда Верховным Советом был принят закон "О
стимулировании производства автомобилей в
Украине" (№535/97-ВР от 19.09.97 г.). Основной целью
закона было привлечение иностранных инвестиций
с целью модернизации производства и увеличения
конкурентоспособности продукции. Были
предусмотрены значительные налоговые льготы
инвесторам (в том числе и иностранным), если сумма
инвестиций в автомобилестроение составит не
менее 150 млн. USD. Также был ограничен до 5 лет
максимально допустимый возраст ввозимых
иномарок (позднее ограничение по году выпуска
было увеличено до 8 лет).

В результате было создано
украинско-корейское СП "АвтоЗАЗ-DAEWOO".
Планировалось использовать имеющиеся мощности в
Запорожье и Мелитополе по выпуску "Таврий"
(110 тыс. автомобилей в год) и в Ильичевске, где
можно собирать около 32 тыс. автомобилей Daewoo.
Первоначально корейские инвесторы были намерены
освоить производство 250-300 тыс. автомобилей в год,
с тем, чтобы довести в течение шести лет годовой
объем продаж до 400 тыс. машин.

Однако еще в начале
осуществления совместного проекта, который в
последнее время практически не работает, были
сделаны серьезные просчеты в политике
производства и реализации автомобилей, в
маркетинговых исследованиях рынка. Авторы
проекта не учли платежеспособность украинских
граждан, не выполнили условий по продвижению
продукции СП на экспорт. За все время своего
существования предприятие выпустило всего около
40 тыс. автомобилей, а реализовало лишь 35 тысяч.
Более того, доля СП на украинском авторынке упала
с 9% в 1998 г. до 2% в 1999 г. В последнее время завод
работал практически убыточно вследствие
невостребованности его продукции покупателями.
Динамика производства автомобилей на СП
"АВТОЗАЗ-DAEWOO" представлена на диаграмме 1.

В ноябре 2000 г. поступила
информация о банкротстве компании Daewoo Motors. Тем не
менее, руководство СП заявляет, что никакой
катастрофы для "АВТОЗАЗ-DAEWOO" не предвидится.
Во-первых, считают они, банкротство – это
длительная бюрократическая процедура с
неопределенными юридическими последствиями.
Так, например, третья автомобильная корпорация
Южной Кореи – KIA – прошла ее в 1998 г., но не
прекратила свою деятельность и продолжает
выпуск автомобилей.

Главное, как заявил
председатель совета директоров СП Олег Папашев,
заключается в том, что "АВТОЗАЗ-DAEWOO"
является юридическим лицом, официально
зарегистрированным и работающим в Украине. Если
процессы, происходящие в Южной Корее, и будут
иметь какое-то влияние на его работу, то, скорее
всего, опосредованное. Глава совета директоров
компании подчеркнул, что никакой
ответственности по обязательствам своего
южнокорейского партнера украинская сторона не
несет.

Свои меры по оживлению
отечественного автомобилестроения в декабре 2000
г. утвердил и Верховный Совет, приняв Закон от
07.12.2000 г. №2134-III (вступление в силу с 19.02.2001 г.). В
соответствии с положениями Закона налоги на
ввозимые в страну автомобили, возраст которых
превышает пять лет, повышены втрое. Автомобилям
не столь почтенного возраста (до пяти лет)
повезло больше. Налоговые и таможенные сборы на
эту категорию импорта увеличены в два раза.

До 19 февраля 2001 г. в Украине
таможенные платежи за автомобиль с объемом
двигателя 1500 куб. см составляли в среднем 500 USD
(включая НДС). Нехитрые подсчеты показывают, что
теперь сумма накладных расходов увеличится до 1
тыс. USD, а то и до1,5 тыс. USD.

Новые сборы ударят в первую
очередь по перегонщикам, которые делали бизнес
на перепродаже купленных на Западе подержанных
автомобилей. Если раньше на каждой проданной
машине им удавалось заработать до 1 тыс. USD, то
теперь о такой прибыли можно будет только
мечтать. Однако "серые импортеры", зная о
том, что закон, принятый Верховной Радой в
декабре прошлого года, вступит в силу спустя 45
дней со дня подписания, заблаговременно
позаботились о насыщении рынка. В январе в
Украину было ввезено рекордное количество
подержанных автомобилей из Европы.

Такое "регулирование"
украинского авторынка коснется не только
предпринимателей, занимающихся перепродажей
бывших в употреблении автомобилей, но и
официальных дилеров. Подержанные элитные машины
и джипы в Украине теперь ощутимо подорожают.
Новых автомобилей нововведения не коснутся. Не
исключен и российский "вектор" в повышении
акцизных сборов. Закон удивительным образом
совпал с началом сборки ВАЗ-2106 в Херсоне и ВАЗ-21043
(плюс ВАЗ-2107) в Луцке. Уже 9 февраля в Луцк прибыли
первые 12 кузовов "шестерок" из Тольятти.

Уже несколько лет успешно
функционирует сборочное производство
автомобилей ГАЗ на предприятиях
"КРЫМАВТОГАЗ", "ЧЕРНИГОВ-АВТОДЕТАЛЬ",
"УКРВОЛГОТЕХСЕРВИС" (Киевская обл.),
"АВТОАГРЕГАТ" (г. Краснодон). Несмотря на то,
что "потенциал" производственных мощностей
у этих предприятий на порядок ниже, чем у СП
"АВТОЗАЗ-DAEWOO", около 50% производства новых
автомобилей в Украине принадлежит именно этим
предприятиям.

В настоящее время сборочное
производство автомобилей ВАЗ набирает силу на
Луцком автомобильном заводе. Выпуск ВАЗ-21093 на
ЛуАЗе начался в апреле 2000 г. Украинские
автомобилестроители в сентябре отметили сборку
тысячного автомобиля. Всего же в 2000 г. на ЛуАЗе
собрано 2245 ВАЗ-21093, а в 2001 г. в Луцке планируется
выпустить соответственно 6500 вазовских
автомобилей. С этого года осваивается сборка
"классики" – модели ВАЗ-21043 и ВАЗ-2107.
Увеличение планов в 2001 г. закономерно, ведь
сборочное производство на ЛуАЗе работает в
тесной связке с АВТОВАЗом, где также увеличен
план производства наступившего года.

Рейтинг производителей
автомобилей в Украине по объемам выпуска
автомобилей, составленный по данным
“Держзовнишинформа”:

"АВТОЗАЗ-DAEWOO"

"КРЫМАВТОГАЗ"

ЛуАЗ

"ЧЕРНИГОВ-АВТОДЕТАЛЬ"

"УКРВОЛГОТЕХСЕРВИС"
(Киевская обл.)

Таким образом, основной
тенденцией на автомобильном рынке Украины
является развитие сборочного производства (в
основном российских автомобилей), а не
собственное автомобилестроение. Новые
отечественные разработки практически не
ведутся, в первую очередь, по причине отсутствия
какого-либо финансирования. С каждым годом
отставание в техническом плане от ведущих
мировых производителей растет, и наверстать его
уже практически невозможно. Единственная
отечественная марка, которой является
модифицированная "Таврия", по надежности,
качеству и цене не выдерживает конкуренции ни с
западными иномарками, ни с российскими
автомобилями. Меры, принимаемые законодателями,
по ограничению импорта и по увеличению и без того
очень высоких налогов на импорт, не имеют
должного результата. Пока эти меры (повышение
пошлин на "подержанные" автомобили) выгодны
импортерам новых иномарок, в первую очередь
российских.

Импорт

Сейчас ни для кого не секрет, что
в Украине поставки автомобилей (в т.ч. и новых)
частными лицами, которые поставляют товар для
перепродажи на специализированные
автомобильные рынки, имеют довольно
значительный удельный вес. В соответствии с этим
импорт автомобилей условно можно разделить на
две категории: коммерческий
(фирмами-импортерами) и некоммерческий (частными
предпринимателями). Провести анализ
некоммерческого импорта с достаточной степенью
достоверности очень сложно. В принципе, это
явление носит временный, переходный характер, и в
дальнейшем цивилизованный импорт
фирмами-дилерами постепенно вытеснит частников
(особенно в отношении новых автомобилей). Далее
остановимся только на коммерческом импорте
новых легковых автомобилей в 1999-2000 гг.

Рис. 1. Производство
автомобилей на СП "АвтоЗАЗ-DAEWOO".*

* – не отображены данные
декабря 2000 г.

Рис. 2. Динамика импорта новых
легковых автомобилей в 1999-2000 гг.

Рис. 3. География поставок
новых легковых автомобилей в 1999-2000 гг.

с объемом двигателя не более 1500 куб. см из стран
дальнего зарубежья.

Рис. 4. География поставок
новых легковых

автомобилей в 1999-2000 гг. с объемом двигателя более
1500 куб. см.

После стремительного роста
импорта в 1999 г. в основном за счет российских
автомобилей, в 2000 г. произошло насыщение рынка, и
активность фирм-импортеров несколько упала. По
количеству импортированных новых автомобилей
произошло уменьшение объемов примерно на 15%.
Суммарный импорт за 2000 г., по данным
“Держзовнишинформа”, составил около 27500
автомобилей. Если учесть объемы импорта
машинокомплектов на ЛуАЗе, сборочное
производство на котором активно функционировало
во втором полугодии, снижение импорта в 2000 г. по
сравнению с 1999 г. составит около 5-8%.

Следует отметить, что сборочное
производство на ЛуАЗе сразу же обострило
конкуренцию, в первую очередь среди импортеров
российских авто. Не исключено, что именно поэтому
несколько уменьшились поставки автомобилей к
концу года, ведь российские авто составляют
более 60% импорта. Динамика импорта 1999-2000 гг.
представлена на диаграмме 2.

География поставок

Автомобили с объемом двигателя
не более 1500 куб. см

В классе автомобилей с объемом
двигателя не более 1500 куб. см неоспоримым лидером
является Российская Федерация. В эту группу
попадают практически все модификации
автомобилей ВАЗ. В 2000 г. импорт автомобилей этого
класса составил около 17,5 тыс. шт., что примерно на
17-18% меньше показателей 1999 г. Российское
происхождение имеют около 90% всех
импортированных машин с данным объемом
двигателя. В течение 1999-2000 гг. доля российских
автомобилей в общем импорте стабильно находится
на этом уровне.

Структура импорта
малолитражных автомобилей из дальнего зарубежья
в 1999-2000 гг. отображена на диаграмме 3 (данные
представлены в процентах к общему импорту
автомобилей с объемом двигателя не более 1500 куб.
см). Поскольку в основном импорт малолитражек –
российский, на диаграмме отображены только
данные по автомобилям из дальнего зарубежья без
учета российского импорта.

Среди автомобилей, которые
производятся в странах дальнего зарубежья, можно
отметить небольшой рост поставок автомобилей
чешского и германского производства.
Практически на одном уровне находится импорт
французских автомобилей. Доля малолитражных
автомобилей французских марок турецкой сборки
превосходит поставки непосредственно из
Франции. С 2000 г. на рынок Украины начали поступать
японские иномарки, собранные в Венгрии (Suzuki Swift).

Характерной реакцией на
процессы, происходящие в Корее в связи с
банкротством Daewoo Motors, стало заметное снижение
импорта малолитражек из Кореи.

Если рассматривать совокупный
импорт, то рейтинг малолитражных иномарок по
странам можно представить следующим образом:
Россия, Чехия, Германия, Япония, Франция, Корея,
Италия.

Автомобили с объемом двигателя
более 1500 куб. см

Структура импорта автомобилей
этого класса в 1999-2000 гг. отображена на диаграмме 4
(данные представлены в процентах к общему
импорту автомобилей с объемом двигателя более 1500
куб. см). В 2000 г. импорт автомобилей этого класса
составил около 8,0 тыс. шт., что примерно на 8-9%
меньше показателей 1999 г.

В 1999 г. в этом классе лидером
являлась Российская Федерация, прежде всего,
благодаря импорту автомобилей ГАЗ. В 2000 г. лидер
изменился. Произошло увеличение поставок
автомобилей немецкого производства, более чем в 2
раза увеличилась доля автомобилей Skoda из Чехии.
Несколько уменьшились поставки автомобилей
этого класса из Японии. Импорт корейских
автомобилей сократился приблизительно на 50%.

Рейтинг импорта автомобилей
данного класса по стране производства,
составленный по данным “Держзовнишинформа”,
выглядит следующим образом: Германия, Россия,
Чехия, Япония, Корея, Франция.

Крупнейшие трейдеры легковых
автомобилей в 2000 г.

Рейтинги крупнейших
поставщиков были составлены отдельно по
автомобилям российского производства и по
автомобилям из дальнего зарубежья. Рейтинги
приведены по количеству импортированных
автомобилей (табл. 1, 2).

Таблица 1. Крупнейшие
трейдеры новых легковых автомобилей российского
производства,

по данным Держзовнишинформа

* Доля рынка – приблизительный
показатель по отношению к общему импорту
автомобилей российского производства.

Таблица 2. Крупнейшие
трейдеры новых легковых автомобилей из дальнего
зарубежья

* Доля рынка – приблизительный
показатель по отношению к общему импорту
автомобилей производства стран дальнего
зарубежья.

Выводы

На рынке новых легковых
автомобилей Украины 2000 г. сложились следующие
основные тенденции:

Укрепляются позиции
автомобилей российского производства (в первую
очередь – автомобилей ВАЗ).

Среди иномарок из дальнего
зарубежья растет популярность автомобилей
среднего класса чешского и немецкого
производства (SKODA, OPEL).

Украинско-корейский проект в
Запорожье не выходит на планируемые объемы по
производству. В последнее время СП
"АвтоЗАЗ-DAEWOO" работает практически убыточно
вследствие невостребованности его продукции
покупателями.

Постепенно набирает темпы
сборочное производство российских автомобилей.

По мнению экспертов, для выхода
из кризиса в автомобильной промышленности
Украины необходимо идти не путем ограничения
импорта и увеличения налогов на импорт, а путем
развития производства или сборки тех моделей
автомобилей, которые будут конкурентоспособными
на украинском рынке.

Перспективными марками для
организации сборочного производства могли бы
быть российские автомобили, либо автомобили
среднего класса стоимости, например: SKODA или OPEL.

ДАЙДЖЕСТ

АвтоВАЗ

Для АвтоВАЗа 2000 год является
самым успешным за последние десять лет. Выпущено
708373 автомобиля на 5,18% больше, чем в предыдущем
году. В 2001 году предприятие планирует произвести
более 750 тыс. машин, из их 130 тыс. будут отправлены
на экспорт.

Увеличить сбыт планируется за
счет сети управлений региональных поставок (УРП),
через которую в прошлом году реализовано 170 тыс.
автомобилей. С началом ее работы количество УРП,
появившихся два года назад, достигнет сорока
шести. Кроме того, надежды на успешную реализацию
продукции в Тольятти связывают с новой системой
работы (с дилерами), при которой около половины
общего количества машин будет выпускаться по
заказам официальных продавцов.

АвтоВАЗ приступает к выпуску
малолитражек в Самарской области, в Украине и
Эквадоре, подписано соглашение и с Казахстаном.

ГАЗ

У ГАЗа (второго по величине
российского автозавода) в 2000 году дела шли не
столь успешно. За год объем производства
грузовых и легковых автомобилей сократился на 5%
до 227673 машин. Но если грузовиков выпустили всего
на 2,5% меньше, то легковушек (111354) – на 7,3%. При этом
на 9,8% выросло производство микроавтобусов.

Сокращение вызвано простоем
конвейера в начале 2000 года, что было связано с
недопоставками комплектующих и снижением
потребительского спроса.

С начала 2001 года руководство
предприятия приняло решение об увеличении
объемов производства. Всего в первом квартале
предполагается выпустить 44154 машины, из которых
19185 будут легковыми.

Москвич

Отчаянная ситуация сложилась на
АО "Москвич". В 1999 году московский завод
выпустил 30112 автомобилей. В 2000 году количество
произведенных автомобилей не оглашается

В программе развития завода в 2001
году в первом квартале на конвейер должны
поставить автомобили "Князь Владимир" и
четырехместный пикап грузоподъемностью 700-800 кг.
Эти модификации наряду со "Святогором"
станут основой модельного ряда "Москвича"
нынешнего года.

УАЗ

Несколько улучшил свои
показатели УАЗ, увеличив объем производства на
4,2%. Всего за 2000 год он выпустил 84875 автомобилей.
При этом выпуск легковых машин вырос на 4% до 40250
единиц.

КамАЗ и СеАЗ

На редкость успешно действовали
в прошлом году

КамАЗ и СеАЗ, выпускающие модель
"Ока". К примеру, Завод микролитражных
автомобилей (ЗМА), входящий в структуру КамАЗа,
изготовил более 30 тыс. машин. А в сумме Камский
завод и СеАЗ выпустили около 50 тыс. автомобилей.

По материалам российских СМИ