ФЕРРОСПЛАВЫ
ФЕРРОСПЛАВЫ
УКРАИНА
Результаты работы украинских
производителей и торговцев ферросплавами в
январе – феврале 2001 г. оставляют двоякое
впечатление. С одной стороны, среднемесячные
показатели производства и экспорта ферросплавов
возросли соответственно на 3,3% и 11,1%, а с другой,
внутреннее потребление ферросплавов
уменьшилось на 4,3%. При этом довольно существенно,
на 34,4%, увеличились закупки за счет импорта.
Что касается производства, то в
январе – феврале 2001 г. ферросплавные заводы
Украины (Никопольский, Запорожский и
Стахановский), по данным ПХО
"Металлургпром", произвели 251 тыс. т
продукции (табл. 1), что составляет примерно 140%
объема прошлого года.
В текущем году по сравнению с 2000
г. произошло увеличение среднемесячного
производства ферросплавов. Наиболее в этом
преуспел Запорожский ЗФ, увеличивший
производство почти на 17% по сравнению с минувшим
годом. Стахановский ЗФ и Никопольский ЗФ
нарастили ежемесячное производство
соответственно на 12,4 и 5,9%. Однако следует
констатировать, что производство ферросплавов в
феврале составило 117 тыс. т, что примерно на 12,7%
меньше, чем в январе 2001 г.
Полагаем, что причина этого
кроется в уменьшении производства стали как в
мировом масштабе, так и в Украине. По данным IISI,
суммарное производство стали в 63 странах за два
месяца 2001 г. по сравнению с таким же периодом
прошлого года уменьшилось на 0,1%. При этом в
феврале по сравнению с январем производство
стали сократилось на 8,1%, или 5,6 млн. т. В Украине
наблюдается аналогичная тенденция: в феврале
производство стали составило 96% уровня января 2001
г. В России также имеет место подобная ситуация. В
феврале в этой стране выплавлено 4,28 млн. т против
4,75 млн.т в январе. Таким образом, спад
производства составил 9,9%, что нам представляется
достаточно существенным.
По итогам двух месяцев текущего
года ситуация в регионах складывается
достаточно пестрая: наибольший прирост
производства приходится на сталепроизводителей
Южной Америки (7,5%), а наибольший спад – на Океанию
(13,1%), табл. 2. Страны СНГ – в средине списка с
приростом производства 2,3%.
Полагаем, что по сравнению с 2000
г. налицо заметное снижение темпов производства
стали, прирост которого составил 7,4%. Хотя ничего
особенного в этом нет, так как все, включая
экономику, развивается по сложной зависимости,
представляющей комбинацию спирали и синусоиды.
Основная проблема заключается в наиболее
достоверном прогнозе развития ситуации.
Изменение конъюнктуры рынка
ферросплавов в худшую сторону уже начинает
сказываться на украинском экспорте.
В феврале 2001 г. экспорт
ферросплавов из Украины в натуральном выражении
составил 86,5% уровня января. Причем наибольший
спад экспорта пришелся на ферромарганец (70,7%
объема января) и ферросилиций (74,2%). В то же время
по сравнению с периодом январь – февраль 2000 г.
поставки ферросплавов на внешние рынки
увеличились примерно на 37,8% (рис. 1).
Рис. 1. Динамика экспорта
украинских ферросплавов в 1999-2000 гг.
В 2001 г. по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года наиболее
увеличился экспорт ферросилиция (160,7%). Поставки
ферросиликомарганца и ферромарганца выросли не
намного и составили соответственно 122,5% и 135,5%.
Однако по сравнению с периодом ноябрь – декабрь
2000 г. суммарные экспортные поставки в январе –
феврале 2001 г. увеличились только на 1,4%. Все это
свидетельствует о намечающемся спаде в торговле
ферросплавами.
В целом экспорт ферросплавов из
Украины за январь – февраль 2001 г. составил
примерно 152,4 тыс. т на сумму около 62,3 млн. USD.
Структура украинского экспорта
ферросплавов в 2001 г. по сравнению с 2000 г.
претерпела некоторые изменения. Доля
ферромарганца в текущем году уменьшилась до 18,9%
против 23,2% в 2000 г., ферросилиция, наоборот,
возросла с 19,7% до 24,1%. Доля ферросиликомарганца
изменилась незначительно и составила 55,6% в 2001 г.
против 55,4% в предыдущем. Кроме того, доля
малотоннажных ферросплавов в общем объеме
экспорта уменьшилась и составила 1,4% против 1,7% в
2000 г.
География поставок украинских
ферросплавов в текущем году остается довольно
обширной: 32 страны четырех континентов, за
исключением стран Южной Америки и Океании с
Австралией. Причем в 2001 г. концентрация поставок
в одну страну увеличилась по сравнению с прошлым
годом примерно на 18%.
Распределение экспорта
украинских ферросплавов по регионам показывает,
что основными потребителями продолжают
оставаться государства СНГ, на долю которых
приходится 43,4% всего экспорта.
Среди государств СНГ вне
конкуренции находится Российская Федерация,
которая за два месяца 2001 г. импортировала из
Украины около 56,7 тыс. т ферросплавов, из них на
долю ферросиликомарганца приходится 59,3%,
ферромарганца – 31,7% и ферросилиция – 8,9%.
На втором месте по потреблению
украинских ферросплавов находятся страны Азии –
28,4% всего экспорта. Из всех поставок в этот регион
силикомарганец составляет 60,1%, ферросилиций –
35,9%, а ферромарганец – 3,9%. Наибольшими
покупателями украинских ферросплавов в этом
регионе являются Турция (18,4 тыс. т), Саудовская
Аравия (10,3 тыс. т) и Япония (7,9 тыс. т).
На долю стран Восточной Европы
(третье место) приходится 12,2% объема экспорта
ферросплавов. Из них ферросилиций составляет 41,2%,
ферросиликомарганец – 26,5% и ферромарганец – 32,2%.
Наиболее крупными покупателями украинских
ферросплавов в этом регионе являются Румыния (8,5
тыс. т) и Польша (4,8 тыс. т).
Ситуация с экспортом базовых
ферросплавов в 2001 г. складывается следующим
образом.
Ферросиликомарганец в 2001 г.
поставлялся в 18 стран мира против 21 страны в 2000 г.
Большей частью он экспортировался в страны СНГ
(44,5% всего объема) и Азии (30,8%). В пятерку основных
потребителей данного товара входят Россия (33,6
тыс. т), Турция (10,3 тыс. т), Канада (5,2 тыс. т), Япония
(4,9 тыс. т) и Египет (3,5 тыс. т). На долю этих стран
приходится 68% экспортных поставок данного
товара. Следует отметить, что среднемесячный
экспорт ферросиликомарганца примерно на 11%
превышает уровень прошлого года.
Ферромарганец поставлялся в 12
стран мира против 15 стран в 2000 г. В региональном
масштабе преимущество остается за странами СНГ
(72,9% всего объема) и Восточной Европы (20,8%). Среди
стран-покупателей с большим отрывом лидирует
Россия – 18,0 тыс. т, или 62,5% всего объема, на
следующих позициях находятся Румыния (5,2 тыс. т) и
Казахстан (2,2 тыс. т). Среднемесячный экспорт
ферромарганца по сравнению с 2000 г. уменьшился
примерно на 9%.
Ферросилиций экспортировался в
страны Азии (42,3% всего объема), Восточной Европы
(20,7%) и СНГ (20,4%). Среди 21 страны-потребителя
выделяются Турция (7,8 тыс. т), Россия (5,0 тыс. т),
Румыния (3,3 тыс. т), Япония (3,0 тыс. т) и США (2,8 тыс. т).
На долю этих стран пришлось примерно 60% поставок
ферросилиция. В целом же среднемесячный экспорт
ферросилиция примерно на 36% превышает уровень
прошлого года.
Феррохром в незначительных
количествах (3 т) был поставлен в Россию.
Номенклатура малотоннажных
ферросплавов, поставляемых в 2001 г. из Украины в
шесть стран мира, была весьма сокращена по
сравнению с прошлым годом. Только ферроникель и
ферротитан были предметом торговли Украины с
другими государствами.
Из несколько более двух тысяч
тонн малотоннажных ферросплавов, ферроникель
составил 91%, а ферротитан – 9%. Ферроникель
большей частью поставлялся в Германию (19%) и
Эстонию (64%). Основным потребителем ферротитана
из четырех стран-покупателей в текущем году
являлись Нидерланды (57%).
Следует отметить, что в 2001 г.
примерно на 34% возросли импортные закупки
ферросплавов по сравнению со среднемесячным
показателем прошлого года. В результате объем
импорта ферросплавов Украиной за январь –
февраль 2001 г. составил около 8,6 тыс. т на сумму 8,7
млн. USD. Поставщиками ферросплавов в Украину в
отчетном периоде являлись 10 стран Европы.
Основные поставки были произведены из Латвии,
Нидерландов и России, что составляет 87,2% всего
объема. Среди отгруженных в Украину ферросплавов
преобладает феррохром, доля которого составляет
48,0%, ферросилиций – 31,9, а также
ферросиликомарганец – 2,9%. При этом на
малотоннажные ферросплавы (ферросиликохром,
ферромолибден, ферровольфрам, ферротитан,
феррованадий, феррониобий, феррофосфор и прочие)
приходится 17,1% объема импорта.
КАЗАХСТАН
По сообщению "Интерфакс",
транснациональная компания "Казхром"
(Казахстан) в январе – феврале 2001 г. по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года увеличила
объем производства товарной продукции на 26,2% до
9,4 млрд. тенге.
История ТНК "Казхром"
началась в 1995 г., когда в форме акционерного
общества были объединены Актюбинский (ныне АО
"Феррохром") и Ермаковский (ныне Аксуский)
заводы ферросплавов, а также их хромрудная база
– АО "Донской ГОК" (Актюбинская обл.).
Объединение трех предприятий
было проведено с целью осуществления единой
инвестиционной, технической и маркетинговой
политики. Результирующий вектор направлен на
восстановление и развитие на качественно новом
уровне мощностей по добыче и переработке
хромовых руд, производству ферросплавов.
В настоящее время 28,75% акций ТНК
"Казхром" принадлежит Kazakhstan Mineral Resources Corporation
(KMRC) и 31,37% – государству.
По итогам работы за два первых
месяца 2001 г. АО "Донской ГОК" добыл 276,6 тыс. т
хромовой руды, что на 32,1% меньше, чем за
аналогичный период предыдущего года. Денежные
поступления при этом составили 1,3 млрд. тенге, или
около 14% объема продукции ТНК.
Общий выпуск ферросплавов, по
данным "Интерфакс", по итогам января –
февраля 2001 г. был на 9% меньше уровня аналогичного
периода 2000 г. Обобщенные данные по результатам
работы казахстанских ферросплавных заводов в
январе – феврале 2001 г. представлены в табл. 3.
В 2001 г. в работе казахстанских
ферросплавщиков наметилась тенденция спада
производства ферросплавов. В то же время АО
"Феррохром" в 2002 г. планирует ввести в
эксплуатацию цех по производству
высокоуглеродистого феррохрома общей
стоимостью 20 млн. USD.
МИРОВОЙ РЫНОК
На мировом рынке базовых
ферросплавов в 2001 г. имела место достаточно
своеобразная ценовая ситуация (табл. 4).
В связи с наметившейся
понизительной тенденцией в мировом производстве
стали, на мировом рынке ферросплавов отмечаются
признаки уменьшения спроса на базовые
ферросплавы. К концу марта это проявилось в
уменьшении цен на ряде региональных рынков.
Европейский рынок ферросилиция
с начала года достаточно стабилен: с 5 января 2001 г.
цены на 75-процентный ферросилиций
стабилизировались на уровне 1060 – 1100 DM/т против
показателей в декабре 2000 г. – 1080-1100 DM/т. В связи с
тем, что в феврале производство стали в ЕС упало
на 5%, такое положение, надо полагать,
недолговременное. На американском рынке
75-процентного ферросилиция цены достаточно
стабильны и в марте оставались на уровне
четвертого квартала 2000 г. (0,34-0,35 USD/lb склад
Питтсбурга). Азиатский рынок 75-процентного
ферросилиция в феврале 2001 г. демонстрировал
определенную стабильность (495-500 USD/т FOB китайские
порты). Однако в марте ситуация, по данным
"Рейтер", существенно изменилась. Если в
первой декаде марта цена на китайский
75-процентный ферросилиций колебалась в
диапазоне 480-485 USD/т, то во второй декаде она
уменьшилась до 475 USD/т. При экспорте в Индию и
Индонезию цена снизилась даже до уровня 465-475 USD/т.
Европейский и американский
рынки ферромарганца с содержанием углерода до 7,5%
демонстрировали в январе – марте 2001 г.
определенную стабильность. В настоящее время
цены на этих рынках находятся в интервалах
соответственно 960-1000 DM/т и 460-475 USD/lt. В то же время,
азиатский рынок этого товара предпринял попытку
сыграть на повышение, и в марте по сравнению с
январем цены поднялись на 5 USD/т и находятся в
интервале 385-395 USD/т. Вследствие этого цены
приблизились к среднегодовому уровню 2000 года.
На основных сегментах мирового
рынка ферросиликомарганца складывается
неоднозначная ситуация. Если цены на европейском
рынке с конца 2000 г. и по настоящее время
достаточно стабильны (980-1000 DM/т), то на
американском рынке они изменились к лучшему и в
марте вышли на уровень августа 2000 г., в результате
чего достигли отметки 463-507 USD/т склад Питтсбург.
Напротив, азиатский рынок постоянно находится в
поиске стабильности: с начала 2001 г. и до первой
декады марта цены медленно дрейфовали к отметке
415-425 USD/т. В то же время трейдеры, по информации
"Рейтер", считали реальными цены в интервале
405-420 USD/т FOB, а неделей позже еще ниже – 390-415 USD/т FOB.
На мировом рынке феррохрома в
разных регионах в первые месяцы 2001 г.
складывалась неоднозначная ценовая ситуация.
Если в Европе цена на феррохром с 6-8% С в марте
увеличилась до 0,32-0,38 USD/фунт Cr против 0,29-0,38 USD/фунт
Cr в январе, то сейчас намечаются признаки
обратного процесса. После максимума в апреле 2000
г. (0,39-0,43 USD/фунт Cr) цены медленно поползли вниз и в
марте 2001 г. находились на уровне 0,34-0,37 USD/фунт Cr.
Весьма схожую эволюцию переживают цены на
высокоуглеродистый феррохром в азиатском
регионе. Начиная с сентября 2000 г., когда цены
достигли максимума на уровне 0,32-0,38 USD/фунт Cr FOB,
происходил процесс снижения, и в марте 2001 г. цены
находились на отметке 0,29-0,30 USD/фунт Cr FOB.
В связи с тем, что мировой рынок
базовых ферросплавов находится в прямой
зависимости от производства стали, ценовые
тенденции на этих рынках схожи, что
соответствует ранее сделанным прогнозам.