ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ
ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ
Отдел по вопросам
металлургического комплекса Государственного
информационно-аналитического центра
мониторинга внешних товарных рынков располагает
информацией по итогам внешней и внутренней
торговли товарами украинского
горно-металлургического комплекса 2000 г., I кв. 2001
г.
УКРАИНА
По данным ПХО
"Металлургпром", на протяжении января –
февраля 2001 г. в Украине было произведено 4266 тыс. т
чугуна, 5292 тыс. т стали и 4016 тыс. т готового
проката. При этом отмечается увеличение
производства чугуна (на 7,5%), стали (на 12,2%) и
стального проката (на 23,2%) по сравнению с
аналогичным периодом 2000 г.
Объемы производства чугуна,
стали и проката в Украине на протяжении января –
февраля 2000 и 2001 гг. приведены в табл. 1.
Экспорт
На протяжении первых двух
месяцев 2001 г. из Украины было экспортировано
около 4409 тыс. т металлопродукции на сумму около
721219 тыс. USD. Это в количественном и денежном
выражении практически соответствует уровню
экспорта прошлого года.
В указанный период основной
статьей украинского экспорта металлопродукции
являлись полуфабрикаты (в основном квадратная
заготовка и слябы) – на внешние рынки было
экспортировано около 1427 тыс. т этой
металлопродукции (в общей структуре экспорта
доля этого вида металлопродукции в
количественном выражении составляла 32%). При этом
экспортные цены, ввиду устойчивого спроса,
достаточно стабильны уже несколько месяцев
подряд – 150-160 USD/мт, FOB.
На втором месте в отечественном
экспорте металлопродукции в указанный период
находился плоский прокат (23%, или 1031 тыс. т). При
этом поставки горячекатаного плоского проката
снизились на 4%, а холоднокатаного плоского
проката – на 17%. Это связано с ухудшением
конъюнктуры на рынках ЮВА и общим перенасыщением
мирового рынка этим видом металлопроката. Если
цены на украинский горячекатаный рулон
несколько повысились в феврале текущего года (до
160-180 USD/мт, FOB), а цены на горячекатаный толстый
лист оставались неизменными (170-200 USD/мт, FOB), то
ценовые уровни холоднокатаного плоского проката
снизились до 230-250 USD/мт, FOB.
Третьей крупнейшей экспортной
позицией являются сырьевые материалы (стальной
лом, ферросплавы и чугун). Доля этой
металлопродукции в украинском экспорте
составляет около 21% (или 957 тыс. т). При этом было
поставлено 659 тыс. т стального лома, 146 тыс. т
чугуна и 152 тыс. т ферросплавов.
Значимое место в экспорте
металлопродукции из Украины занимает
длинномерный прокат (арматура и катанка).
Поставки этого вида металлопроката на
протяжении 2 месяцев 2001 г. составили 746 тыс. т, что
превышает аналогичный показатель прошлого года
на 17%. При этом поставки арматуры увеличились на
45%, в то время как экспорт катанки снизился на 24%.
При этом такие же тенденции отмечены и в ценовом
отношении – цены на арматуру в отчетный период
несколько повысились (до 180-190 USD/мт, FOB), в то время
как на катанку упали (до 170-180 USD/мт, FOB).
Данные по экспорту
металлопродукции из Украины на протяжении
января 2000 и 2001 гг. приведены в табл. 2.
РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Структура украинского экспорта
металлопродукции на протяжении 2 месяцев 2001 г. по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года в
целом осталась без изменений.
Как и прежде, основными рынками
сбыта украинской металлопродукции остаются
страны Ближнего Востока и ЮВА. Доля этих рынков
соответственно составляет 32% (1388 тыс. т) и 30% (1301
тыс. т). Кроме того, поставки на данные рынки
продолжали увеличиваться и на протяжении января
– февраля 2001 г. возросли соответственно на 5% и 11%.
В отчетный период увеличились
также экспортные поставки и на рынок стран СНГ –
на 30% в количественном выражении (до 358 тыс. т) и на
63% в денежном (до 107759 тыс. USD).
На африканский рынок в январе и
феврале 2001 г. из Украины было поставлено около 238
тыс. т металлопродукции на сумму 41137 тыс. USD. Рост
поставок составил 5%, а увеличение денежных
поступлений от реализованной продукции – 5,5%.
ЕС
Доля этого рынка в общей
структуре экспорта украинской металлопродукции
составляет 8%. Однако поставки готового проката с
высокой степенью обработки на этот рынок в
январе – феврале 2001 г. были незначительны. С
одной стороны, рамки установленных квот на
экспорт украинского проката, а с другой –
высокая конкуренция на этом рынке не позволили
отечественным экспортерам увеличить поставки.
Основными позициями являлись
полуфабрикаты, в т.ч. слябы и заготовка (50%, или 207
тыс. т), лом и отходы черных металлов (23%, или 94 тыс.
т), а также чугун (12%, или 50 тыс. т). При этом
возросли поставки полуфабрикатов (на 14%) и чугуна
(на 96%), в то время как экспорт стального лома
снизился на 16%.
США
В отчетный период поставки
украинской металлопродукции на рынок США
значительно снизились – на 79% (до 95 тыс. т). Это
связано с ухудшением конъюнктуры на
американском рынке, а также с угрозой применения
антидемпинговых санкций.
Можно отметить несколько
основных товарных позиций, экспортируемых из
Украины на этот рынок. Это катанка (44%, или 42 тыс.
т), горячекатаный плоский прокат (12,5%, или 12 тыс. т),
а также чугун (31%, или 30 тыс. т).
Китай
Первые два месяца 2001 г.
ознаменовались увеличением поставок на
китайский рынок металлопродукции, произведенной
в Украине, – поставки увеличились на 10% и
достигли уровня 615 тыс. т.
В поставках на этот рынок
преобладали полуфабрикаты (68%, или 418 тыс. т), а
также горячекатаный плоский прокат (17%, или 110 тыс.
т) и холоднокатаный плоский прокат (12%, или 72 тыс.
т). Катанка и сортовой прокат в указанный период
не поставлялись.
Турция
По сравнению с двумя первыми
месяцами прошлого года экспорт металлопродукции
из Украины несколько снизился (на 21% до 512 тыс. т).
Это произошло за счет сокращения поставок
горячекатаного плоского проката (на 32% до 87 тыс.
т), полуфабрикатов (на 54% до 57 тыс. т), а также
другой металлопродукции. Единственной позицией,
экспорт которой увеличился, является лом и
отходы черных металлов (на 21% до 305 тыс. т).
Россия
Российский рынок, ввиду
высокого потребления металлопродукции,
продолжает привлекать украинских поставщиков
металлопродукции. На протяжении первых двух
месяцев объемы экспорта в Россию составили 264
тыс. т (это превышает показатели прошлого года на
68%).
При этом поставки увеличились
практически по всем товарным позициям, а именно:
на 93% возросли поставки арматуры (до 45 тыс. т), на 28%
– поставки горячекатаного плоского проката (до 37
тыс. т), на 82% – поставки оцинкованного плоского
проката (до 21 тыс. т) и на 33% – поставки
холоднокатаного плоского проката (до 16 тыс. т). В 3
раза увеличились поставки сортового проката (с 22
тыс. т в январе – феврале 2000 г. до 68 тыс. т в
текущем году).
Общие данные по географической
структуре экспорта металлопродукции из Украины
приведены в табл. 3.
Импорт
Ввиду экспортной
направленности украинских металлургических
предприятий, поставки стального проката на
внутренний рынок были низкими. Отчасти этим
объясняется увеличение импорта
металлопродукции на украинский рынок в 2000 г.
В 2000 г. в Украину было
импортировано около 385 тыс. т металлопродукции на
сумму 203196 тыс. USD. Это превысило импортные
поставки 1999 г. в количественном выражении в 2,3
раза. При этом главенствующими позициями
являлись: прокат из легированной стали (24%, или 91
тыс. т), полуфабрикаты, в основном трубная
заготовка (22%, или 83 тыс. т), арматура (11%, или 41 тыс.
т) и горячекатаный плоский прокат (8%, или 32 тыс. т).
Данные по импорту
металлопродукции в Украину на протяжении 1999 и 2000
гг. приведены в табл. 4.
ЭКСПОРТ 2000 года
Квадратная заготовка
Квадратная заготовка
используется для производства длинномерного
проката (арматуры и катанки) путем дальнейшего
переката на прокатных станах. Этот вид
украинской металлопродукции является одним из
ликвиднейших товаров металлургического
комплекса Украины – в покупке заготовки
заинтересованы многие зарубежные компании, т.к.
это сокращает и удешевляет производство
арматуры и катанки, чем объясняются значительные
объемы экспорта этого вида проката.
Динамика экспорта квадратной
заготовки в целом характеризуется некоторым
постоянством как в количественном выражении, так
и в ценовом. Пик поставок пришелся на I-II кв. 2000 г.,
когда на мировых рынках наблюдалась сезонная
активизация деловой активности. В последующие
месяцы поставки несколько снизились, однако цены
незначительно повысились и к концу года
практически не изменились (рис. 1 и табл. 5).
Рис. 1. Динамика экспорта
квадратной заготовки из Украины в 2000 г.
Экспорт заготовки из Украины
осуществлялся преимущественно
металлургическими комбинатами и крупными
корпорациями. Крупнейшими экспортерами
квадратной заготовки были ОАО "ДМК им. Ф.Э.
Дзержинского" (22%), ОАО "Енакиевский МЗ"
(16%), Донецкий Индустриальный Союз и
Индустриальный Союз Донбасса (по 8%), а также ОАО
"Азовсталь" (7%) и ОАО "Алчевский МК" (6%).
Крупнейшими импортерами
украинской квадратной заготовки были страны с
развитой прокатной промышленностью, имеющие,
однако, слабую сырьевую базу – Китай (25%), Тайвань
(17%), Египет (9%), Турция (8%) и Таиланд (5%).
Слябы
Как и квадратная заготовка,
слябы также применяются для дальнейшего
переката при изготовлении плоского проката –
листа и рулона. Однако ликвидность этого вида
металлопродукции несколько ниже и весьма
зависит от конъюнктуры мирового рынка плоского
проката.
На протяжении I-II кв. 2000 г. спрос
на слябы как на внешних рынках, так и на
внутреннем рынке Украины был высоким.
Соответственно, и цены были наивысшими. В
последующие месяцы на мировом рынке плоского
проката конъюнктура ухудшилась, что привело к
снижению цен и объемов экспорта (рис. 2).
Рис. 2. Динамика экспорта
слябов из Украины в 2000 г.
Слябы украинского производства
поставлялись на рынки следующих стран (в % от
общего экспорта этого вида металлопродукции):
Италия (20%), США (19%), Китай (14%), Южная Корея (9%) и
Македония (8%).
Прерогатива экспорта слябов
принадлежала отечественным металлургическим
предприятиям: ОАО "МК им. Ильича" (46%), ОАО
"Азовсталь" (28%), ДИСу и ИСДу (соответственно
7% и 6%), а также ОАО "Запорожсталь" (5%).
РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА
Заготовка
На мировом рынке квадратной
заготовки на протяжении февраля – марта 2001 г.
появились признаки стабилизации.
Отмечается рост спроса на этот
вид металлопродукции на рынке ЮВА – этим
объясняется мартовское повышение цен на этом
рынке в среднем на 1-3 USD/мт (до уровня 178-180 USD/мт, CIF).
Ожидается, что увеличение закупок заготовки
китайскими, тайваньскими и филиппинскими
металлургическими компаниями будут
способствовать дальнейшему росту цен.
В марте текущего года
украинским и российским поставщикам квадратной
заготовки удалось повысить экспортные цены –
они достигли 155-160 USD/мт, FOB. Предполагается, что уже
в ближайшее время Китай увеличит объемы закупок
заготовки, что позволит рассчитывать на
некоторое повышение цен.
Повышение спроса на рынках
стран ЮВА и Латинской Америки позволило в марте
2001 г. незначительно повысить турецкие экспортные
цены. В марте они составляли 163-170 USD/мт, FOB.
Цены на остальных региональных
рынках (рынках ЕС и Латинской Америки) в марте не
изменились и продолжают оставаться на уровне
февраля.
Цены мирового рынка на
заготовку приведены в табл. 7.
Длинномерный прокат
(арматура и катанка)
После окончания празднования
китайского Нового года в конце февраля китайский
рынок длинномерного проката в марте 2001 г. начал
оживляться. Однако в ценовом отношении
позитивных изменений не отмечалось – спрос
продолжал оставаться неудовлетворительным, и
цены на импортную арматуру и катанку составляли
170-180 USD/мт, CIF.
Начало сезонных строительных
работ в странах Южной Америки стало причиной
роста спроса, и соответственно, цен на
бразильском рынке (на 5-10 USD/мт до 195-220 USD/мт, FOB за
арматуру и до 215-230 USD/мт, FOB за катанку).
В феврале – марте текущего года
на американском рынке стабилизировались цены на
длинномерный прокат. Это стало возможным в
результате защитных мер, принятых
правительством США относительно импорта, а также
в связи с повышением отпускных цен американскими
предприятиями.
Тенденции мирового рынка не
обошли и экспортеров из СНГ. На протяжении марта
цены на арматуру повысились на 10-15 USD/мт, в то
время как цены на катанку – на 5-10 USD/мт.
Цены мирового рынка на арматуру
приведены в табл. 8.
Цены мирового рынка на катанку
приведены в табл. 9.
Г/к толстый лист
Мировой рынок горячекатаного
толстого листа уже несколько месяцев подряд
продолжает оставаться стабильным. Это
объясняется достаточно устойчивым спросом на
этот вид металлопродукции.
Начинает восстанавливаться
американский рынок плоского проката – ряд
защитных мер, предпринятых против наплыва
импорта, и предполагаемое повышение отпускных
цен американскими производителями толстого
листа несколько укрепили рынок. На протяжении
марта 2001 г. толстый лист предлагался на этом
рынке по ценам порядка 320-340 USD/мт, CIF.
С начала І кв. 2001 г. большинство
экспортеров СНГ объявили о намерении снизить
цены почти на все виды плоского проката, в том
числе и на горячекатаный толстый лист. Это было
обусловлено ухудшением состояния основных
рынков сбыта этого вида металлопродукции.
Поэтому в марте отмечено снижение цен на 10 USD/мт
до уровня 175-205 USD/мт, FOB.
Цены на рынках ЕС и Латинской
Америки на протяжении третьего месяца текущего
года оставались неизменными.
Цены мирового рынка на г/к
толстый лист приведены в табл. 10.
Г/к рулон
В ряде регионов (ЕС, Турция,
Китай) на протяжении марта текущего года цены на
горячекатаный рулон не изменились, продолжая
оставаться на уровне прошлого месяца.
Неблагоприятная конъюнктура
мирового рынка в феврале стала причиной снижения
экспортных цен российских и украинских
экспортеров. Однако начиная с середины марта
цены несколько повысились, достигнув уровня 150-180
USD/мт, FOB. Это стало возможным благодаря росту
спроса на рулонный прокат в странах ЮВА и
Ближнего Востока, а также началу выдачи
импортных лицензий в Китае.
Крупнейшие металлургические
компании США уверены в восстановлении рынка во
ІІ кв. 2001 г. При этом свою уверенность они
подтвердили заявлениями о повышении отпускных
цен. В марте импортный горячекатаный рулон
предлагался на этом рынке по 240-245 USD/мт, CIF, что на
10-12 USD/мт выше февральского уровня.
Незначительно удалось повысить
экспортные цены бразильским металлургическим
предприятиям, выпускающим горячекатаный рулон.
По состоянию на конец марта цены установились на
уровне 220-245 USD/мт, FOB.
Цены мирового рынка на г/к
рулонный прокат представлены в табл. 11.