ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ
МИРОВОЙ РЫНОК
С началом II кв. 2001 г. надежды на
возрождение покупательского интереса на рынках
алюминия и меди так и не воплотились в жизнь.
Обычно март является одним из самых активных
месяцев года, но отсутствие покупательского
интереса и низкая активность потребителей на
рынке привели к тому, что в этом году март стал
худшим месяцем, судя по показателям рынков этих
металлов.
Проблемная ситуация на рынках
США и Азии, а также два последовательных
понижения процентной ставки в США, что
свидетельствует об экономическом спаде в этой
стране, заставили покупателей соблюдать
осторожность на рынке. К тому же, высокие уровни
запасов металлов на складах части стран Европы и
Азии свидетельствуют о том, что покупатели не
спешат приобретать партии металлов. Однако более
глобальная фаза уменьшения запасов металла,
которая началась в ІІІ кв. 2000 г. и усилилась в IV
кв., пока что не закончилась.
Слабый спрос является на
сегодняшний день главенствующей проблемой на
рынке, которой даже уступают вопросы поставок
металла. Производители готовы к новым
сокращениям производства в том случае, если цены
на алюминий и медь снизятся до более низкого
уровня.
Алюминий
Начало 2001 г. ознаменовалось
повышением среднего уровня цен на алюминий в
январе. По сравнению с соответствующим
показателем декабря, средняя цена на алюминий на
ЛБМ увеличилась на 50 USD/мт и составила 1616,27 USD/мт,
колеблясь в интервале 1521-1737 USD/мт.
В течение февраля – марта цены
на алюминий начали постепенно снижаться. И если в
феврале средний уровень цен ЛБМ на алюминий
снизился всего на 12 USD/мт, и составил 1604,9 USD/мт, то
уже в марте данный показатель равнялся 1508,6 USD/мт,
что красноречиво говорит об ухудшении ситуации
на данном рынке.
В начале февраля цены на
алюминий выросли и поднялись над отметкой 1600
USD/мт. На протяжении месяца средний уровень цен на
данный металл держался на отметке 1605 USD/мт.
Информация о том, что на плавильном комбинате
Longview на западе США (штат Вашингтон) в течение
последующего года будет приостановлено
производство, имела более-менее позитивное
влияние на рынок всего пару недель, и ожидаемого
скачка цен на алюминий в конце февраля не
произошло. Что касается подробностей данного
события, то, как и предполагалось, новые хозяева
данного предприятия – McCook Metals, дочерняя фирма
компании Michigan Avenue Partners – заявили, что
производство на комбинате будет приостановлено
с целью модернизации и расширения
электрогенерирующих мощностей. Закончить
осуществление этого проекта планируется в 2004 г.,
и тогда предприятие, выпускающее 200-210 тыс. т
алюминия в год, будет полностью обеспечено
электроэнергией.
В начале марта, благодаря
сообщению о том, что в результате забастовки
плавильный завод компании Balco в Индии,
производящий 150 тыс. т алюминия в год, может быть
остановлен на 3-4 месяца, цена на алюминий была
сохранена на уровне 1580-1600 USD/мт.
Практически одновременно с
этими новостями руководством немецкой компании
VAW было заявлено, что в рамках новой
инвестиционной программы по усовершенствованию
вновь приобретенного алюминиевого комбината Kurri
Kurri в Австралии его производственные мощности
будут увеличены со 150 до 250 тыс. т алюминия в год.
В то же время, по данным
Международного Института Алюминия, уровень
мирового производства алюминия в январе 2001 г.
снизился по сравнению с аналогичным показателем
2000 г. на 12 тыс. т и составил 1,784 млн. т. Это первый
случай с 1995 г., когда наблюдалось снижение
аналогичного показателя.
Снижение общемирового
производства произошло в основном за счет
неожиданно большого снижения производства в
странах Северной Америки. Если в январе 2000 г. в
данном регионе было произведено 532 тыс. т
алюминия, то в январе 2001 г. данный показатель
снизился почти на 70 тыс. т и составил 463 тыс. т.
Этот факт дал возможность утверждать о появлении
дефицита на рынке алюминия. Однако во всех
остальных регионах производство данного металла
по итогам первого месяца года выросло.
Уровень премий на алюминий
происхождения из стран СНГ составлял в январе –
марте 2001 г. (в Роттердаме):
– на алюминий марки А5 – 5-15
USD/мт;
– на алюминий марки А6 – 10-25
USD/мт;
– на алюминий марки А7 – 15-30
USD/мт.
Перспективы рынка алюминия
Мнения основных мировых
экспертов относительно средних цен на алюминий в
2001 г. довольно различны – прогнозные уровни
находятся в пределах 1540-1760 USD/мт. Однако наиболее
вероятно, что средний уровень цен на данный
металл составит 1580-1620 USD/мт.
Медь
Если в течение двух первых
месяцев 2001 г. цены на медь стабильно сохранялись
в интервале 1700-1800 USD/мт, то в начале марта они
стали увеличиваться и 5 марта поднялись до
отметки 1824 USD/мт. Однако в это время на рынке росли
опасения, касающиеся продолжающегося
экономического спада в США. В результате этого
потребители меди осуществляли только
краткосрочные закупки металла, ожидая
дальнейшего понижения цен на медь.
Внимание европейских
потребителей было приковано, в свою очередь, к
китайским потребителям, которые начали
возвращаться на рынок после празднования
китайского Нового года, однако каких-либо
значительных сделок не наблюдалось. Китайские
производители меди сохранили импортную квоту в
800 тыс. т на медный концентрат и 200 тыс. т на медные
аноды. Если в 2000 г. Китай импортировал 1,8 млн. т
медного концентрата и анодов, то за январь –
февраль 2001 г. было экспортировано всего 125 тыс. т
данного сырья. Такая ситуация стала возможной
после того, как основным производителям меди
стали возвращать 13% НДС, что сделало китайскую
медь конкурентоспособной на внутреннем рынке и
существенно подорвало ее импорт.
В подтверждение этого факта
говорят и цифры. В январе Китаем было
импортировано всего 24,1 тыс. т меди, что на 27%
меньше, нежели в январе 2000 г. и на 42% меньше, нежели
в предыдущем месяце. В то же время производство
меди в Китае в январе составило 106,4 тыс. т, что на
10% превышает соответствующий показатель января
2000 г.
Премии на медь марки "А"
составляли в феврале – марте 2001 г.:
– в Шанхае – 54-55 USD/мт;
– в Ливерпуле и Ливорно –
36-38 USD/мт;
– в Роттердаме – 20 USD/мт и в
Дюнкерке – 40 USD/мт.
Премии на медь из стран СНГ, в
частности России, в Роттердаме и Гамбурге
составляли 10-15 USD/мт.
Об общей ситуации на рынке меди
можно сказать, что, начиная с II кв. 2000 г., на данном
рынке наблюдается дефицит, который может
продолжать господствовать на рынке до III кв. 2001 г.
После периода значительного роста поставок меди
в страны западного мира, преимущественно из
Латинской Америки, наблюдавшегося в конце 90-х гг.,
количество новых производственных мощностей
продолжает сокращаться. Кроме того, рынок
продолжает ощущать последствия удара, который
был нанесен ему в результате рационализации в
медной индустрии США в 1999 г. В настоящее время
существует вероятность закрытия предприятий
медной индустрии вследствие возможности
повторения ситуации, аналогичной той, которая
сложилась в алюминиевой отрасли, потерявшей
часть производственных мощностей в результате
высоких затрат на электроэнергию.
Перспективы рынка меди
Прогнозы экспертов на 2001 г.
относительно цен на медь отличаются своей
смелостью. Ведущие мировые эксперты
предсказывают на текущий год средний уровень в
2100-2200 USD за одну тонну меди. Однако такой прогноз
может быть оправдан только в случае самого
благоприятного развития ситуации на мировом
рынке. Поводов для такого оптимизма, учитывая
положение экономик США, Японии и основных стран
Европы, а также прочие факторы, не так уж много.
Наиболее реальным кажется прогноз среднего
уровня цен в размере 1750-1850 USD/мт.
УКРАИНА
Внешняя торговля
В январе – феврале 2001 г. экспорт
цветных металлов и изделий из них составил 80,7
тыс. т на сумму 127,6 млн. USD. По сравнению с
аналогичным периодом 2000 г. количественный
показатель экспорта уменьшился на 18,3%,
показатель валютных поступлений увеличился на
22,27%. В январе – феврале 2000 г. данные показатели
соответственно составляли 98,7 тыс. т и 104,4 млн. USD.
Доля медной и алюминиевой
продукции, по итогам января – февраля 2001 г.,
составила в общем количестве экспортируемых
цветных металлов из Украины 85%, а доля валютных
поступлений от экспорта данной продукции – 79,5%.
Экспорт товаров медной и
алюминиевой групп за январь – февраль 2001 г.
уменьшился в количественном отношении на 24,3%, а
валютные поступления, в свою очередь,
увеличились на 7,3%.
Объем экспортных поставок
никеля, свинца, цинка, олова суммарно составил в
январе – феврале 2001 г. 1,25 тыс. т на сумму 1,2 млн. USD,
то есть 1,55% и 0,94% в общем количестве
экспортируемой продукции и объеме валютных
поступлений соответственно. Для сравнения,
аналогичные показатели января – февраля 2000 г.
составили 1,63 тыс. т на общую сумму 0,8 млн. USD.
Следует отметить, что если в
январе – феврале 2000 г. экспортные показатели
других групп цветных металлов, металлокерамики и
изделий из них составили 5,2 тыс. т на сумму 5,8 млн.
USD, то в январе – феврале 2001 г. было
экспортировано 8,8 тыс. т на сумму 7,8 млн. USD.
Увеличение данных показателей за
соответствующий период 2001 г. составило
соответственно 70,17% и 33,9%. Доля данных товаров в
общем объеме экспорта цветных металлов в январе
– феврале 2001 г. (в количественном и валютном
выражении) составила соответственно 11%, и 6,1%.
Медная группа
За два месяца 2001 г. из Украины
было экспортировано 18,3 тыс. т товаров медной
группы на сумму 30,4 млн. USD. По сравнению с
аналогичным периодом 2000 г. количественный
показатель экспорта уменьшился почти на 4%, а
показатель валютных поступлений увеличился на
63,2%.
Основой экспорта медной группы
продолжают оставаться медь нерафинированная в
слитках, медь рафинированная и медные сплавы.
Экспорт нерафинированной меди
за январь – февраль 2001 г. составил 5,3 тыс. т на
сумму 8,6 млн. USD. Экспортные поставки меди
рафинированной и медных сплавов за данный период
– 11,6 тыс. т на сумму 19,6 млн. USD. Доля данных товаров
в общем объеме экспорта товаров медной группы
составила в количественном и валютном выражении
92,8% в общем объеме поставляемой продукции и
валютных поступлений от ее экспорта.
Прирост экспортных поставок по
данной подгруппе (медь рафинированная и медные
сплавы) за два первых месяца 2001 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2000 г. составил 59% в
количественном выражении и 177% в отношении
валютных поступлений.
Алюминиевая группа
Товары алюминиевой группы и в
начале 2001 г. стали лидером экспорта цветных
металлов из Украины.
В январе – феврале 2001 г. из
Украины было экспортировано 50,3 тыс. т товаров
алюминиевой группы на сумму 71 млн. USD. Данные
показатели уменьшились по сравнению с
аналогичными показателями 2000 г. на 29,3% и 6,5%
соответственно.
Количественная доля данной
группы в общем объеме экспорта цветных металлов
в 2000 г. составила 62,4%, а в общем объеме валютных
поступлений – 55,7%.
Первое место продолжают
занимать первичный алюминий и алюминиевые
сплавы в чушках, которые составляют 85,3% в общем
объеме экспорта товаров алюминиевой группы.
Общий объем экспорта по данной позиции составил
46,6 тыс. т на сумму 60,6 млн. USD.
Характеристика поставок
Наибольшие экспортные поставки
в январе – феврале 2001 г. пришлись на:
– алюминий необработанный
и алюминиевые сплавы – 46,6 тыс. т (62,4%), на сумму 60,6
млн. USD (55,7%);
– медь рафинированная и
сплавы медные – 11,6 тыс. т (14,4%) на сумму 19,6 млн. USD
(15,4%).