ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ
МИРОВОЙ РЫНОК
Алюминий
Начиная с января 2001 г. цены на
алюминий уменьшаются с каждым месяцем. Особенно
заметным стало понижение цен на данный металл в
марте, когда среднемесячная цена на алюминий
упала на 95 USD/мт по сравнению с соответствующим
показателем предыдущего месяца. Средний уровень
цен на алюминий в апреле составил 1497,26 USD/мт, что
на 12 USD/т меньше, чем в марте. Коридор колебаний
цен на алюминий в апреле составил 1446-1554 USD/мт.
Котировки ЛБМ на алюминиевые
сплавы в апреле падали. Более чем на 17 USD/мт
снизился средний уровень котировок в апреле по
сравнению с мартовским показателем. Котировки в
апреле находились в интервале 1216-1255 USD/мт.
Минимальные значения котировок
на алюминий пришлись на начало апреля. Во второй
половине апреля цена на алюминий продолжала
расти и превысила отметку в 1500 USD/мт, прервав тем
самым тенденцию к понижению, которая началась в
конце февраля – начале марта. Рост цен, а
следовательно, и спрос на этот товар опроверг
опасения относительно высоких темпов спада в
экономике США, ситуация в которой постепенно
начала улучшаться. В начале апреля многие
производители обеспечивают заказы на летний
период, чем и обуславливаются такие скачки цен, и
их повышение – нормальный процесс на
сегодняшний момент.
Другим фактором, положительно
повлиявшим на "алюминиевые" цены в апреле,
стало ослабление доллара по отношению к евро. Это
благоприятно отразилось на уровне закупок
металла в странах Европы, что породило надежды
игроков рынка на увеличение объемов
строительства не только в Европе, но и в США.
Стоит отметить, что завершился
период в США, вызванный избирательной кампанией.
Однако нет повода для оптимизма
как производителям алюминия, так и основным
трейдерским компаниям. Продолжающееся снижение
потребления алюминия тормозит развитие рынка
алюминия. Даже сообщение о приостановке
производства алюминия на большинстве
предприятий северо-запада США, вызванной
проблемами с обеспечением энергией и ее
тарифами, не смогло "впечатлить" операторов
рынка настолько, чтобы цены на алюминий резко
пошли вверх. Власти штатов северо-западного
побережья США настоятельно потребовали от 10
ведущих алюминиевых предприятий приостановить
производство на срок до двух лет по причине
проблем с электроэнергетикой региона. При
условии выполнения данного требования
сокращение производства алюминия в США
произойдет на 40%, что составит 5% в мировом
производстве алюминия.
Была проигнорирована и
забастовка на предприятиях компании Balco в Индии.
Поэтому уже сегодня можно сказать, что
значительное сокращение производственных
мощностей в США будет нивелировано слабым
спросом на алюминий.
В связи с этим уже сейчас
пересматриваются прогнозы производства на 2001 г.
По свидетельству некоторых западных аналитиков,
сегодня "видимые" запасы металла
практически не уменьшаются, а спрос остается на
уровне конца 2000 г. Во второй половине 2001 г. рынок
алюминия может активизироваться (из-за событий в
США), и цены начнут расти.
Уровень премий на алюминий
происхождением из стран СНГ составлял в январе –
марте 2001 г. (в Роттердаме):
– на алюминий марки А5 – 5-15 USD/мт;
– на алюминий марки А6 – 15-25
USD/мт;
– на алюминий марки А7 – 23-30
USD/мт.
По последним прогнозам, цена на
алюминий в 2001 г. составит 1520 USD/мт.
Медь
Средний уровень цен на медь в
апреле понизился по сравнению с мартовским почти
на 75 USD/мт и составил 1664,16 USD/мт, в то время как в
марте он был на уровне 1738,77 USD/мт. Котировки на
медь в течение данного месяца колебались в
промежутке 1632-1693 USD/мт.
Одним из основных технических
факторов, влиявших на уровень цен на медь в
апреле, стало заявление от компании Phelps Dodge о том,
что она меняет методы производства на шахте в
Аризоне и сокращает 500 рабочих мест. Кроме того,
компания сообщила о том, что уменьшает
производство меди на 80 тыс. т в год, что в свою
очередь немного разочаровало основных игроков
рынка, рассчитывавших на сокращение ее
производства на 100-200 тыс. т. Однако, несмотря на
неоправданные ожидания, данное событие не могло
не внести некоторые коррективы в рынок.
Следует отметить, что
значительное влияние на рынок меди продолжают
оказывать спад в экономике США, а также ухудшение
ситуации в экономике стран Юго-Восточной Азии,
особенно Южной Кореи.
В этом аспекте следует заметить,
что во многом дальнейшая ситуация на данном
рынке будет зависеть от того, насколько
сократится экспорт изделий из меди и ее сплавов
(включая электротехническую продукцию, бытовую
технику и т.д.) из стран Юго-Восточной Азии в США
вследствие спада в экономике данной страны.
Не удивительно, что на фоне
повышения запасов меди на складах и слабеющего
спроса многие говорят о неутешительных
прогнозах рынка меди, по крайней мере, на самый
ближайший период. При этом в течение летних
месяцев, по прогнозам американских экономистов,
активность в строительной отрасли должна
несколько повыситься, притом что процентные
ставки остаются низкими. К тому же ожидается, что
уровень инфляции останется на низком уровне, и
размер процентной ставки будет уменьшаться, что
приведет к некоторому оживлению экономики США, и
это, в свою очередь, безусловно, окажет
положительное влияние на рынок меди.
Внимание основных игроков рынка
было также приковано к состоянию рынка медного
концентрата. По оценкам экспертов, мировой спрос
на медный концентрат может вырасти с 3,7 млн. т в 2000
г. до 4,4 млн. т в 2003 г. Предложение медного
концентрата на рынке также растет и к 2003 г. оно
может составить 4,2 млн. т, что приведет к
относительному равновесию на данном рынке.
Следует отметить, что динамика рынка медного
концентрата в большей мере будет зависеть от
динамики процесса увеличения либо уменьшения
производственных мощностей в США и Европе.
Таблица 1. Уровни котировок
ЛБМ на алюминий в 1999-2001 гг. (январь – апрель), USD/мт
| Цена | 2001 г. | 2000 г. | 1999 г. | |||
| Спот | 3 месяца* | Спот | 3 месяца* | Спот | 3 месяца* | |
| Минимум | 1446,50
(09.04.01) |
1464,00
(09.04.01) |
1396,50 | 1427,50 | 1139,75 | 1162,75 |
| Максимум | 1737,00
(31.01.01) |
1642,00
(31.01.01) |
1744,50 | 1739,50 | 1630,50
(30.12.99) |
1650,00
(30.12.99) |
| Средняя цена | 1556,99 | 1549,17 | 1560,50 | 1578,25 | 1361,39 | 1387,78 |
* Здесь и далее цены фьючерсных
контрактов со сроками поставки через три месяца.
Таблица 2. Средние цены ЛБМ на
алюминий в 1995-2001 гг. (январь – апрель), USD/мт
| Спот | 3 месяца* | |
| 1995 г. | 1804,98 | 1831,81 |
| 1996 г. | 1504,08 | 1534,73 |
| 1997 г. | 1598,42 | 1618,52 |
| 1998 г. | 1357,55 | 1379,88 |
| 1999 г. | 1361,39 | 1387,78 |
| 2000 г. | 1560,50 | 1578,25 |
| 2001 г. | 1556,99 | 1549,17 |
Таблица 3. Средние цены ЛБМ на
алюминиевый сплав А380.1 в 1995-2001 гг. (январь –
апрель), USD/мт
| Спот | 3 месяца* | |
| 1995 г. | 1655,08 | 1686,24 |
| 1996 г. | 1300,56 | 1333,83 |
| 1997 г. | 1459,72 | 1481,88 |
| 1998 г. | 1212,60 | 1231,55 |
| 1999 г. | 1192,29 | 1221,68 |
| 2000 г. | 1254,32 | 1294,25 |
| 2001 г. | 1228,5 | 1251,01 |
Таблица 4. Уровни котировок
ЛБМ на алюминиевый сплав А 380.1
в 1999-2001 гг. (январь – апрель), USD/мт
| Цена | 2001 г. | 2000 г. | 1999 г. | |||
| Спот | 3 месяца* | Спот | 3 месяца* | Спот | 3 месяца* | |
| Минимум | 1100,00 (03.01.01) | 1145,00 (03.01.01) | 1120,50 | 1165,50 | 996,50 | 1025,50 |
| Максимум | 1290,00
(05.02.01) |
1310,00 (05.02.01) | 1435,50 | 1480,00 | 1358,00
(30.12.99) |
1395,00
(29.12.99) |
| Средняя цена | 1228,5 | 1251,01 | 1254,32 | 1294,25 | 1192,29 | 1221,68 |
Таблица 5. Динамика цен ЛБМ на
алюминий в 1999-2001 гг. (январь – апрель), USD/мт
| 2001 г. | 2000 г. | 1999 г. | ||||
| Спот | 3 месяца* | Спот | 3 месяца* | Спот | 3 месяца* | |
| Январь | 1616,27 | 1576,82 | 1680,28 | 1688,03 | 1218,45 | 1224,40 |
| Февраль | 1604,90 | 1583,35 | 1670,27 | 1666,65 | 1187,25 | 1207,28 |
| Март | 1509,52 | 1526,07 | 1577,54 | 1601,54 | 1181,98 | 1203,96 |
| Апрель | 1497,26 | 1510,42 | 1457,61 | 1488,01 | 1278,55 | 1299,99 |
| Май | – | – | 1467,19 | 1492,80 | 1323,79 | 1350,13 |
| Июнь | – | – | 1506,73 | 1525,02 | 1315,64 | 1346,03 |
| Июль | – | – | 1563,88 | 1585,69 | 1403,76 | 1428,28 |
| Август | – | – | 1528,02 | 1552,77 | 1431,69 | 1460,90 |
| Сентябрь | – | – | 1601,60 | 1622,21 | 1492,86 | 1525,35 |
| Октябрь | – | – | 1500,66 | 1515,86 | 1474,79 | 1509,50 |
| Ноябрь | – | – | 1474,00 | 1495,00 | 1473,09 | 1508,75 |
| Декабрь | – | – | 1566,00 | 1571,00 | 1554,80 | 1588,41 |
Таблица 6. Динамика цен ЛБМ на
алюминиевый сплав А380.1 в 1999-2001 гг. (январь-апрель),
USD/мт
| 2001 г. | 2000 г. | 1999 г. | ||||
| Спот | 3 месяца* | Спот | 3 месяца* | Спот | 3 месяца* | |
| Январь | 1152,91 | 1186,09 | 1387,39 | 1430,41 | 1025,50 | 1052,46 |
| Февраль | 1259,85 | 1275,40 | 1345,76 | 1383,98 | 1023,90 | 1046,71 |
| Март | 1259,14 | 1276,09 | 1273,89 | 1312,75 | 1059,80 | 1080,89 |
| Апрель | 1242,11 | 1266,47 | 1172,94 | 1211,71 | 1162,45 | 1181,11 |
| Май | – | – | 1183,43 | 1223,55 | 1233,32 | 1249,76 |
| Июнь | – | – | 1191,75 | 1231,93 | 1201,98 | 1221,91 |
| Июль | – | – | 1225,10 | 1265,43 | 1238,98 | 1269,25 |
| Август | – | – | 1178,52 | 1219,64 | 1241,71 | 1278,71 |
| Сентябрь | – | – | 1213,64 | 1250,86 | 1288,50 | 1324,52 |
| Октябрь | – | – | 1143,43 | 1184,55 | 1267,71 | 1307,17 |
| Ноябрь | – | – | 1129,70 | 1168,00 | 1258,86 | 1299,70 |
| Декабрь | – | – | 1168,90 | 1205,90 | 1304,70 | 1347,98 |
Таблица 7. Уровни котировок
ЛБМ на медь в 1999-2001 гг. (январь – апрель), USD/мт
| Цена | 2001 г. | 2000 г. | 1999 г. | |||
| Спот | 3 месяца* | Спот | 3 месяца* | Спот | 3 месяца* | |
| Минимум | 1632,00 (09.04.01) | 1658,00 (09.04.01) | 1606,75 | 1640,00 | 1353,75 | 1381,25 |
| Максимум | 1837,00 (23.03.01) | 1830,50 (23.03.01) | 1897,50 | 1935,50 | 1846,0 | 1880,50 |
| Средняя цена | 1739,02 | 1756,18 | 1771,50 | 1800,24 | 1764,75 | 1799,18 |
Таблица 8. Динамика цен ЛБМ на
медь в 1999-2001 гг. (январь – апрель), USD/мт
| 2001 г. | 2000 г. | 1999 г. | ||||
| Спот | 3 месяца* | Спот | 3 месяца* | Спот | 3 месяца* | |
| Январь | 1787,50 | 1795,07 | 1843,59 | 1880,98 | 1431,38 | 1458,40 |
| Февраль | 1765,65 | 1781,80 | 1800,39 | 1835,90 | 1410,73 | 1438,16 |
| Март | 1738,77 | 1757,68 | 1738,99 | 1770,10 | 1378,33 | 1405,54 |
| Апрель | 1664,16 | 1690,16 | 1678,75 | 1709,61 | 1466,00 | 1494,04 |
| Май | – | – | 1785,62 | 1806,85 | 1511,16 | 1542,58 |
| Июнь | – | – | 1753,82 | 1773,86 | 1422,11 | 1455,39 |
| Июль | – | – | 1799,36 | 1824,41 | 1639,59 | 1671,17 |
| Август | – | – | 1855,86 | 1883,66 | 1647,62 | 1680,50 |
| Сентябрь | – | – | 1960,40 | 1985,98 | 1750,34 | 1784,81 |
| Октябрь | – | – | 1898,59 | 1916,11 | 1724,12 | 1756,45 |
| Ноябрь | – | – | 1795,00 | 1820,00 | 1727,55 | 1759,14 |
| Декабрь | – | – | 1851,00 | 1873,00 | 1764,75 | 1798,80 |
Таблица 9. Cредние цены ЛБМ на
медь в 1995-2001 гг. (январь – апрель), USD/мт
| Спот | 3 месяца* | |
| 1995 г. | 2935,73 | 2865,06 |
| 1996 г. | 2289,42 | 2222,15 |
| 1997 г. | 2275,09 | 2220,55 |
| 1998 г. | 1653,67 | 1674,59 |
| 1999 г. | 1572,81 | 1603,78 |
| 2000 г. | 1771,50 | 1800,24 |
| 2001 г. | 1739,02 | 1756,18 |
УКРАИНА
Внешняя торговля
В I кв. 2001 г. экспорт цветных
металлов и изделий из них составил 130,5 тыс. т на
сумму 230,3 млн. USD. По сравнению с аналогичным
периодом 2000 г. количественный показатель
экспорта уменьшился на 18,9%, показатель валютных
поступлений увеличился на 34,1%. В январе – марте
2000 г. данные показатели соответственно
составляли 98,7 тыс. т и 230,4 млн. USD.
Доля медной и алюминиевой
продукции по итогам января – марта 2001 г.
составила в общем количестве экспортируемых
цветных металлов из Украины 82,4%, а доля валютных
поступлений от экспорта данной продукции – 72,3%.
Экспорт товаров медной и
алюминиевой групп в I кв. 2001 г. уменьшился в
количественном отношении на 27,6%, а валютные
поступления, в свою очередь, увеличились на 6,9%.
Объем экспортных поставок
никеля, свинца, цинка, олова составил в 2001 г. 2,05
тыс. т на сумму 2,04 млн. USD, то есть 1,57% и 0,89% в общем
количестве экспортируемой продукции и объеме
валютных поступлений соответственно. Для
сравнения, аналогичные показатели 2000 г.
составили 2,18 тыс. т на общую сумму 1,09 млн. USD.
Экспортные показатели других
групп цветных металлов, металлокерамики и
изделий из них значительно увеличились в январе
– марте 2001 г. по сравнению с аналогичными
показателями 2000 г. Если в I кв. этого года они
составили 17,2 тыс. т на сумму 14,2 млн. USD, то в январе
– марте 2000 г. было экспортировано всего лишь 7,1
тыс. т на сумму 9 млн. USD. Увеличение данных
показателей за аналогичный период 2001 г.
составило соответственно 140,6% и 57,8%.
Таблица 10. Динамика экспорта
цветных металлов и изделий из них в январе –
марте 2000-2001 гг.
| Код ТН ВЭД | Наименование товара |
2000 г. | 2001 г. | Количество, % изм. 2000/1999 гг. |
Стоимость, % изм. 2000/1999 гг. |
||
| Количество, мт | Стоимость, тыс. USD | Количество, мт | Стоимость, тыс. USD | ||||
| 74 | Медь и изделия из нее | 32799 | 32376 | 28032 | 46866 | 85,5 | 144,8 |
| 75 | Никель и изделия из него |
22 | 269 | 14 | 1294 | 64,1 | 481,2 |
| 76 | Алюминий и изделия из него |
115836 | 123506 | 79547 | 119692 | 68,7 | 96,9 |
| 78 | Свинец и изделия из него |
1999 | 671 | 2009 | 695 | 100,5 | 103,5 |
| 79 | Цинк и изделия из него | 157 | 145 | 27 | 43 | 17,2 | 29,4 |
| 80 | Олово и изделия из него |
0,03 | 0,1 | 1 | 6 | 3333,3 | 10978,0 |
| 81 | Другие недрагоц. металлы |
7137 | 8970 | 17172 | 14159 | 240,6 | 157,8 |
| 82 | Инструменты и ножевые изделия, ложки |
479 | 3168 | 1686 | 44940 | 352,0 | 1418,6 |
| 83 | Другие изделия из недрагоценных металлов |
2492 | 2672 | 2047 | 2650 | 82,1 | 99,2 |
| ИТОГО | 160921 | 171777 | 130535 | 230345 | 81,1 | 134,1 | |
Медь
За три первых месяца 2001 г. из
Украины было экспортировано 28 тыс. т товаров
медной группы на сумму 47 млн. USD. По сравнению с
аналогичным периодом 2000 г. количественный
показатель экспорта уменьшился на 15,5%, а
показатель валютных поступлений вырос на 44,76%.
Основными товарами экспорта
медной группы продолжают оставаться медь
нерафинированная в слитках, медь рафинированная
и медные сплавы.
Экспорт нерафинированной меди
за январь – март 2001 г. составил 7,8 тыс. т на сумму
13,1 млн. USD. Экспортные поставки меди
рафинированной и медных сплавов за данный период
составили 17,8 тыс. т на сумму 29,8 млн. USD. Доля этих
товаров в общем объеме экспорта товаров медной
группы составила в количественном и валютном
выражениях 91,32% и 91,5% соответственно.
Прирост экспортных поставок по
данной подгруппе (медь рафинированная и медные
сплавы) за I кв. 2001 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2000 г. составил 49% в количественном
выражении и 154% в отношении валютных поступлений.
Таблица 11. Основные статьи
украинского экспорта меди и изделий из нее
в январе – марте 2000-2001 гг.
| 2000 г. | 2001 г. | |||||
| Наименование продукции | Количество, мт | Стоимость, млн. USD | Количество, мт | Стоимость, млн. USD | Количество, % изм. 2001/2000 гг. | Стоимость, % изм. 2001/2000 гг. |
| Медь нерафинированная; медные аноды для электролитического рафинирования |
4381 | 4087 | 7817 | 13049 | 178,43 | 319,28 |
| Медь рафинированная, сплавы медные необработанные |
12009 | 11734 | 17783 | 29815 | 148,08 | 254,10 |
| Медь и изделия из нее (вся медная группа), в т.ч. лом и отходы |
32799 | 32376 | 28032 | 46866 | 85,47 | 144,76 |
Таблица 12. Основные страны –
импортеры украинской меди и изделий из нее
в январе – марте 2001 г., %
| Рейтинг | Страна | Доля в общем объеме экспорта |
Доля в общем количестве поставок по данной группе |
| 1 | Германия | 30,9 | 30,3 |
| 2 | Мексика | 12,8 | 11,3 |
| 3 | Швейцария | 8,7 | 9,6 |
| 4 | Турция | 7,2 | 6,3 |
| 5 | Бельгия | 5,2 | 4,8 |
| 6 | Франция | 5,1 | 5,4 |
| 7 | Россия | 4,7 | 4,9 |
| 8 | Южная Корея | 4,3 | 4,5 |
| 9 | Великобритания | 3,9 | 3,3 |
| 10 | Италия | 3,7 | 4,4 |
| Прочие страны, суммарно |
13,5 | 15,2 | |
| ИТОГО | 100,0 | 100,0 |
Алюминий
В январе – марте 2001 г. из Украины
было экспортировано 79,5 тыс. т товаров
алюминиевой группы на сумму 120 млн. USD. Данные
показатели уменьшились по сравнению с
аналогичными показателями 2000 г. соответственно
на 31,3% и 3,1%.
Количественная доля этой группы
в общем объеме экспорта цветных металлов в 2000 г.
составила 60,9 %, а в общем объеме валютных
поступлений – 52%.
Первое место продолжают
занимать первичный алюминий и алюминиевые
сплавы в чушках, которые составляют 77,6% в общем
объеме экспорта товаров алюминиевой группы.
Общий объем экспорта по данной позиции составил
79,6 тыс. т на сумму 119,7 млн. USD.
Таблица 13. Основные статьи
украинского экспорта алюминия и изделий из него
в январе – марте 2000-2001 гг.
| 2000 г. | 2001 г. | |||||
| Количество, тыс. мт | Стоимость, млн. USD | Количество, тыс., мт | Стоимость, млн. USD | Количество, % изм. 2001/2000 гг. | Стоимость, % изм. 2001/2000 гг. | |
| Алюминий необработанный, сплавы алюминиевые необработанные |
91,5 | 101,4 | 70,7 | 92,9 | 77,29 | 91,62 |
| Алюминий и изделия из него (алюминиевая группа), в т.ч. лом и отходы |
115,8 | 123,5 | 79,6 | 119,7 | 68,67 | 96,91 |
Таблица 14. Основные страны -
импортеры украинского алюминия и изделий из него
в январе – марте 2001 г.
| Рейтинг | Страна | Доля в общем объеме экспорта, % |
Доля в общем количестве поставок по данной группе,% |
| 1 | Венгрия | 23,1 | 22,2 |
| 2 | США | 16,7 | 12,4 |
| 3 | Италия | 10,6 | 14,2 |
| 4 | Россия | 10,2 | 9,1 |
| 5 | Германия | 8,9 | 6,8 |
| 6 | Япония | 7,1 | 8,8 |
| 7 | Словакия | 6,8 | 7,4 |
| 8 | Кипр | 3,1 | 3,7 |
| 9 | Чехия | 2,2 | 3,1 |
| 10 | Латвия | 1,9 | 1,6 |
| Прочие страны | 9,4 | 10,7 | |
| Общий итог | 100,0 | 100,0 |
Характеристика поставок
Наибольшие экспортные поставки
в январе – марте 2001 г. пришлись на:
- алюминий необработанный и
алюминиевые сплавы – 70,7 тыс. т. (54,16%) на сумму 92,9
млн. USD (40,3%);
- медь рафинированную и сплавы
медные – 17,8 тыс. т (13,6 %) на сумму 29,8 млн. USD (12,9%).