ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ
ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ
УКРАИНА
По данным ПХО
"Металлургпром", на протяжении I кв. 2001 г. в
Украине было произведено 6566 тыс. т чугуна, 7284 тыс.
т стали и 6225 тыс. т готового проката. При этом
отмечается увеличение производства чугуна (на
6,2%), стали (на 10,8%) и стального проката (на 13,6%) по
сравнению с аналогичным периодом 2000 г.
Объемы производства в Украине
чугуна, стали и проката на протяжении I кв. 2000 и 2001
гг. приведены в табл. 1.
Таблица 1. Производство
чугуна, стали и стального проката в Украине, тыс.
т
| Продукция | 3 месяца 2000 г. | 3 месяца 2001 г. | % изм. 2000/2001 гг. |
| Чугун | 6164 | 6566 | +6,2 |
| Сталь | 7284 | 8158 | +10,8 |
| Прокат стальной | 6225 | 7205 | +13,6 |
Экспорт
На протяжении I кв. 2001 г. из
Украины было экспортировано около 7042 тыс. т
металлопродукции на сумму порядка 1153 млн. USD. Это
практически соответствует объемам экспортных
поставок за аналогичный период прошлого года в
количественном выражении (снижение на 0,04%),
однако выше в денежном (на 0,21%).
Лидирующей товарной позицией
украинского экспорта металлопродукции являются
полуфабрикаты (в основном квадратная
заготовка и слябы) – доля этой товарной группы в
общем экспорте металлопродукции из Украины
составляла 31% (2184 тыс. т). И хотя по сравнению с I кв.
прошлого года поставки полуфабрикатов снизились
на 11%, на внешних рынках этот товар пользуется
повышенным спросом. В указанный период заготовка
экспортировалась по цене 150-155 USD/мт FOB, в то время
как слябы – по 135-145 USD/мт.
Второй значимой экспортной
позицией украинских экспортеров является
плоский прокат – 24% в структуре экспорта
металлопродукции. В период с января по март
текущего года из Украины было экспортировано
около 1687 тыс. т плоского проката, что практически
соответствует уровню прошлого года (ниже на 0,24%).
Из них поставки горячекатаного плоского проката
составляли 1280 тыс. т. При этом горячекатаный
толстый лист экспортировался по цене порядка
165-180 USD/мт FOB, в то время как горячекатаный рулон –
по 150-160 USD/мт FOB.
Длинномерный прокат также
занимает одно из ведущих мест в отечественном
экспорте металлопродукции – доля этого товара
составляет 17,7% (1251 тыс. т). При этом поставки
арматуры продолжают увеличиваться – в I кв.
объемы экспорта арматуры увеличились на 44%, в то
время как поставки катанки снизились на 9%.
Украинские арматура и катанка предлагались на
мировом рынке по цене порядка 165-195 USD/мт FOB.
Анализируя статистические
данные, нельзя не выделить сырьевые материалы,
доля которых в украинском экспорте
металлопродукции составляет 21,8% (1540 тыс. т).
Остаются значительными объемы экспорта
стального лома (1060 тыс. т), чугуна (256 тыс. т) и
ферросплавов (224 тыс. т).
Данные по экспорту
металлопродукции из Украины на протяжении I кв.
2000 и 2001 гг. приведены в табл. 2.
Таблица 2. Экспорт
металлопродукции из Украины
| Товар | Янв. – март 2000 г., тыс. т | Структура, % | Янв. – март 2001 г., тыс. т | Структура, % | % изм. 2001/2000 гг. |
| Длинномерный прокат | 1006 | 14,28 | 1251 | 17,76 | 19,58 |
| Плоский прокат | 1691 | 24 | 1687 | 23,96 | -0,24 |
| Сортовой прокат | 130 | 1,85 | 238 | 3,38 | 45,38 |
| Полуфабрикаты | 2427 | 34,45 | 2184 | 31,01 | -11,13 |
| Сырьевые материалы | 1624 | 23,05 | 1540 | 21,87 | -5,45 |
| Прокат из легированных сталей |
119 | 1,69 | 109 | 1,55 | -9,17 |
| Прочая металлопродукция | 49 | 0,7 | 34 | 0,48 | -44,12 |
| ИТОГО | 7045 | 100 | 7042 | 100 | -0,04 |
РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
На протяжении I кв. 2001 г. по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года
существенных изменений в региональной структуре
украинского экспорта металлопродукции не
произошло.
Крупнейшими рынками сбыта
продолжают оставаться страны ЮВА и Ближнего
Востока. Доля этих рынков соответственно
составляет 31% (2200 тыс. т) и 28% (1990 тыс. т). При этом
поставки в страны ЮВА практически соответствуют
прошлогодним (незначительное снижение на 0,9%), в
то время как экспорт в страны Ближнего Востока
вырос на 18%.
На 52% в количественном выражении
отмечено увеличение объемов экспорта
металлопродукции на рынок стран СНГ. В период с
января по март 2001 г. на этот рынок было
экспортировано из Украины около 630 тыс. т
металлопродукции на сумму 173,3 млн. USD.
Остается перспективным рынок
металлопродукции стран Африки – поставки на
этот континент продолжают возрастать. Так, в I кв.
текущего года увеличение объемов экспорта
составило 10% и достигло уровня 395 тыс. т.
Общие данные по географической
структуре экспорта металлопродукции из Украины
приведены в табл. 3.
Таблица 3. Географическая
структура украинского экспорта
| Регион | Янв. – март 2000 г., тыс. т | Структура, % | Янв. – март 2001 г., тыс. т | Структура, % | % изм. 2001/2000 гг. |
| ЮВА | 2220 | 31,51 | 2200 | 31,2 | 99,05 |
| Ближний Восток | 1675 | 23,78 | 1990 | 28,2 | 118,81 |
| ЕС | 605 | 8,59 | 645 | 9,1 | 106,61 |
| СНГ | 412 | 5,85 | 630 | 8,9 | 152,91 |
| Восточная Европа | 737 | 10,46 | 581 | 8,2 | 78,83 |
| Другие | 1397 | 19,83 | 997 | 14,1 | 71,37 |
| ИТОГО | 7045 | 100,00 | 7042 | 100,0 | 99,96 |
Рассмотрим более подробно
основные экспортные рынки.
ЕС
Основными экспортными
позициями, поставляемыми на этот рынок из
Украины в отчетный период, были: полуфабрикаты
(45%, или 290 тыс. т), стальной лом (21%, или 140 тыс. т) и
чугун (15%, или 97 тыс. т). Кроме того, в рамках ранее
установленной квоты, на западноевропейский
рынок было экспортировано из Украины около 44 тыс.
т горячекатаного плоского проката и около 25 тыс.
т длинномерного проката. Поставок
холоднокатаного плоского проката не отмечалось.
США
Новые антидемпинговые
расследования по ряду товаров металлургического
комплекса, экспортируемых из Украины, стали
причиной значительного сокращения поставок
металлопродукции на этот рынок. По сравнению с I
кв. 2000 г. поставки на американский рынок
сократились на 84%.
В целом на этот рынок из Украины
было экспортировано около 112 тыс. т
металлопродукции на сумму порядка 22 млн. USD. При
этом катанки было поставлено около 50 тыс. т,
чугуна – около 35 тыс. т, горячекатаного плоского
проката – около 13 тыс. т и арматуры – около 10 тыс.
т.
Китай
Ухудшение конъюнктуры на
китайском рынке, а также неопределенность с
лицензированием импорта вынудили украинских
экспортеров металлопродукции сократить
поставки. На протяжении трех месяцев текущего
года на рынок Китая из Украины было
экспортировано около 145 тыс. т против 844 тыс. т,
поставленных за аналогичный период прошлого
года (снижение на 82%). При этом основными
экспортными позициями были: холоднокатаный
плоский прокат (89,9%, или 133 тыс. т) и чугун (10,1%, или 15
тыс. т).
Турция
На протяжении первых трех
месяцев 2001 г. в Турцию было экспортировано около
771 тыс. т металлопродукции на сумму порядка 82 млн.
USD. При этом поставки в количественном выражении
снизились на 18%.
Единственной товарной позицией,
экспорт которой увеличился в указанный период,
является лом и отходы черных металлов (рост
составил 32% до уровня в 490 тыс. т). Необходимо
отметить, что доля этого товара в общей структуре
украинского экспорта металлопродукции
составляла 63,6%.
Крупнейшими экспортными
позициями, поставляемыми на данный рынок из
Украины, были также горячекатаный плоский прокат
(17%, или 130 тыс. т) и полуфабрикаты (7,5%, или 57 тыс. т).
Однако поставки этой металлопродукции
снизились, соответственно, на 32% и 66%.
Россия
Высокий спрос на внутреннем
рынке России на металлопродукцию стал причиной
наращивания объемов экспорта украинскими
поставщиками. На протяжении I кв. текущего года на
этот рынок из Украины было экспортировано около
458 тыс. т металлопродукции на сумму порядка 143,5
млн. USD. При этом поставки увеличились на 73%, а
поступление денежных средств – на 68%.
В 2,2-2,5 раза возросли поставки
арматуры (до 76 тыс. т) и сортового проката (до102
тыс. т). Менее значительно увеличились поставки
горячекатаного плоского проката (на 76% до 88 тыс. т)
и холоднокатаного плоского проката (на 37% до 26
тыс. т).
ЭКСПОРТ 2000 ГОДА
Плоский прокат
Горячекатаный рулон
Горячекатаный рулонный прокат
является также одним из ликвиднейших товаров
отечественного экспорта металлопродукции. Этот
вид стального проката производится на двух
украинских предприятиях – ОАО "МК им.
Ильича" и ОАО "МК "Запорожсталь" и
поставляется в основном на экспорт.
Пик экспортных поставок
горячекатаного рулона пришелся на I кв. 2000 г. – в
этот период вместе с ростом объемов экспорта
цены также имели тенденции к повышению. Однако в
последующие месяцы поставки несколько
уменьшились, колебаясь в достаточно узком
диапазоне. В этот же период отмечается и спад
экспортных цен, вызванный ухудшением состояния
мирового рынка.
Динамика украинского экспорта и
экспортных цен горячекатаного рулона приведены
на рис.1.
Рис. 1. Динамика экспорта
горячекатаного рулона из Украины в 2000 г.
Таблица 4. Средние экспортные
цены на украинский горячекатаный рулон
в 2000 г., USD/МТ
| Условие поставки | Средняя цена |
| CPT порты Украины | 181 |
| DAF граница Украины | 196 |
| FCA порты Украины | 178 |
| FOB порты Украины | 172 |
Экспорт этого вида проката
осуществляли непосредственно металлургические
предприятия – ОАО "МК им. Ильича" (58,5%, или 1477
тыс. т) и ОАО "МК "Запорожсталь" (41%, или 1030
тыс. т).
Крупнейшими странами –
импортерами украинского горячекатаного
рулонного проката были: Турция (26%), Китай (20%), США
(8%), Филиппины (6%) и Сирия (5%).
Г/к толстый лист
Данная металлопродукция
применяется в основном в тяжелом машиностроении
и строительстве. Однако на внутреннем рынке
Украины этот вид товара востребован не
значительно. Поэтому большая часть его
экспортируется за рубеж.
На протяжении первого полугодия
2000 г. объемы экспорта этого вида
металлопродукции были относительно стабильными.
При этом цены имели тенденцию к повышению, и в
июле они достигли своего пика. В последующие
месяцы поставки горячекатаного толстого листа
продолжали увеличиваться, при снижении цен.
Динамика украинского экспорта и
экспортных цен горячекатаного толстого листа
приведена на рис. 2.
Таблица 5. Средние экспортные
цены на украинский горячекатаный толстый лист в
2000 г., USD/мт
| Условие поставки | Средняя цена |
| CIF порты назначения | 244 |
| CPT порты Украины | 183 |
| DAF граница Украины | 196 |
| EXW склад Продавца | 275 |
| FAS порты Украины | 183 |
| FCA порты Украины | 190 |
| FOB порты Украины | 209 |
Рис. 2. Динамика экспорта
горячекатаного
толстого листа из Украины в
2000 г.
Прерогатива экспорта этой
металлопродукции в 2000 г. принадлежала, главным
образом, двум металлургическим предприятиям –
ОАО "МК им. Ильича" (57%, или 386 тыс. т) и ОАО
"Алчевский МК" (21%, или 140 тыс. т). Также можно
выделить НПИГ "Интерпайп" (9%, или 60 тыс. т) и
ОАО "Донецкий МЗ" (2%, или 14 тыс. т).
Крупнейшими странами –
импортерами украинского горячекатаного
толстого листа являлись: Сингапур (16%), Тайвань
(11%), Словакия (10%), а также Малайзия (6,5%) и ОАЭ (6%).
Х/к плоский прокат (рулон и
лист)
Холоднокатаный плоский прокат
широко используется в машиностроительной и
смежных отраслях промышленности. Поэтому многие
мировые потребители заинтересованы в его
импорте. Ввиду того, что спрос со стороны
отечественных машиностроительных предприятий
на этот вид металлопроката невысокий, украинские
металлурги предпочитают его экспортировать.
На протяжении первого полугодия
2000 г. экспортные поставки этого проката из
Украины были высокими. Этому способствовал
повышенный спрос на мировых рынках, а также
повышение цен. Во втором полугодии ввиду
общемирового снижения цен объемы экспорта
уменьшились.
Динамика украинского экспорта и
экспортных цен холоднокатаного плоского проката
приведена на рис. 3.
Рис. 3. Динамика экспорта
холоднокатаного
плоского проката из Украины
в 2000 г.
Таблица 6. Средние экспортные
цены на украинский холоднокатаный плоский
прокат в 2000 г., USD/мт
| Условие поставки | Средняя цена |
| CIF порты назначения | 499 |
| CPT порты Украины | 252 |
| DAF граница Украины | 267 |
| FCA порты Украины | 252 |
| FOB порты Украины | 224 |
Как и в случае с горячекатаным
рулонным прокатом, экспорт данного проката
осуществляли непосредственно украинские
металлургические предприятия – ОАО "МК
"Запорожсталь" (66%, или 815 тыс. т) и ОАО "МК
им. Ильича" (33%, или 401 тыс. т).
Первая пятерка крупнейших
импортеров украинского холоднокатаного
плоского проката в 2000 г. распределилась
следующим образом: Китай (38%), Турция (17%), Россия
(9%), Алжир (6%) и Вьетнам (5%).
РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА в 2001 г.
Заготовка
В течение апреля 2001 г.
отмечалось оживление на мировом рынке
квадратной заготовки – об этом свидетельствует
рост деловой активности на некоторых мировых
рынках, вызвавший рост цен.
Как отмечает World Metal, на
протяжении марта – апреля текущего года спрос на
квадратную заготовку в ЮВА начал расти. Начало
сезонных строительных работ в регионе, а также
рост заказов на арматуру и катанку со стороны
китайских потребителей, стали причиной
незначительного роста цен. В апреле квадратная
заготовка на этом рынке предлагалась по ценам
порядка 178-190 USD/мт, CIF. Также достаточно хороший
спрос отмечен на Филиппинах и в Таиланде.
Согласно прогнозам, в ближайшее
время возможно дальнейшее повышение цен на этот
вид металлопродукции. Однако высокий уровень
конкуренции на рынке ЮВА и зависимость от
состояния мирового рынка длинномерного проката
не позволят сделать это повышение значительным
– цены вырастут на 5-7 USD/мт.
Уловив благоприятные тенденции
на этом рынке (страны ЮВА являются крупнейшими
мировым импортерами заготовки, произведенной в
СНГ), российские и украинские экспортеры
решились на повышение цен – на протяжении апреля
заготовка поставлялась по ценам порядка 155-160
USD/мт FOB.
В апреле 2001 г. турецкий рынок
также находился на подъеме. Начало строительных
работ во многих областях страны вызвал рост
спроса на длинномерный прокат, что повлекло за
собой увеличение закупок заготовки.
Соответственно, изменились и цены – до 163-190 USD/мт
FOB.
Цены западноевропейских и
латиноамериканских производителей заготовки в
отчетный период не изменились и продолжают
оставаться на уровне прошлого месяца.
Цены мирового рынка на
заготовку приведены в табл. 7.
Таблица 7. Цены мирового
рынка на заготовку, USD/мт
| Дата | СНГ, FOB, черноморский порт, экспорт |
Китай C&F, импорт | ЕС в 3-и страны, FOB, экспорт | Турция, FOB, экспорт | Бразилия, FOB, экспорт |
| 01.12.2000 | 150-160 | 170-180 | 170-180 | 180-200 | 170-190 |
| 01.01.2001 | 150-165 | 175-181 | 170-180 | 170-175 | 170-190 |
| 01.02.2001 | 145-160 | 177-182 | 170-180 | 160-170 | 160-180 |
| 01.03.2001 | 150-160 | 177-182 | 170-180 | 160-170 | 160-180 |
| 01.04.2001 | 152-160 | 178-190 | 170-180 | 163-190 | 160-180 |
| 20.04.2001 | 155-160 | 178-190 | 170-180 | 163-190 | 160-180 |
Длинномерный прокат
(арматура и катанка)
Экспортные цены на длинномерный
прокат (арматуру и катанку) на рынке ЕС в целом на
протяжении апреля оставались неизменными.
Несмотря на высокий спрос на этот вид
металлопродукции в ряде стран, высокие объемы
импорта сдерживали рост цен. В апреле экспортные
цены западноевропейских производителей
составляли 220-240 USD/мт FOB (на арматуру) и 180-195 USD/мт FOB
(на катанку).
Установление окончательных
антидемпинговых пошлин на поставки арматуры и
катанки в США снизило импорт этих видов
металлопродукции на американский рынок. Как
отмечают американские обозреватели рынка, это
привело к сокращению складских запасов. Однако
существенный рост спроса со стороны конечных
потребителей не наблюдался. Поэтому повышение
цен на арматуру в апреле выглядит сомнительно.
Цены составляли 260-270 USD/мт, CIF на арматуру и 250-260
USD/мт, CIF – на катанку.
Цены в Турции на арматуру и
катанку на протяжении четвертого месяца 2001 г.
оставались неизменными (205-215 USD/мт FOB). Спрос как на
внутреннем, так и на внешних рынках стабильный.
Поэтому, по мнению турецких трейдеров, в
ближайшее время следует рассчитывать на
некоторое повышение цен, хотя и не слишком
значительное.
Апрельские экспортные цены
украинских и российских поставщиков в целом
оставались неизменными по сравнению с
предыдущим месяцем. На мировом рынке арматура
предлагалась по ценам 185-195 USD/мт FOB, в то время как
катанка – по 175-197 USD/мт FOB.
Цены мирового рынка на арматуру
приведены в табл. 8.
Таблица 8. Цены мирового
рынка на арматуру, USD/мт
| Дата | СНГ, FOB, черноморский порт, экспорт |
Китай CIF, импорт | ЕС в 3-и страны, FOB, экспорт | Бразилия, FOB, экспорт | США, CIF, порт Залива, импорт | Турция, FOB, экспорт |
| 01.12.2000 | 170-190 | Nom | 220-240 | 195-220 | 200-210 | 210-220 |
| 01.01.2001 | 170-190 | Nom | 220-240 | 190-200 | 195-200 | 210-220 |
| 01.02.2001 | 170-190 | Nom | 220-240 | 190-200 | 220-240 | 205-210 |
| 01.03.2001 | 185-195 | Nom | 220-240 | 190-200 | 230-250 | 205-210 |
| 01.04.2001 | 185-195 | Nom | 220-240 | 195-220 | 260-270 | 205-210 |
| 20.04.2001 | 185-195 | Nom | 220-240 | 195-220 | 260-270 | 205-210 |
Цены мирового рынка на катанку
приведены в табл. 9.
Таблица 9. Цены мирового
рынка на катанку, USD/мт
| Дата | СНГ, FOB, черноморский порт, экспорт |
Китай, CIF, импорт | ЕС в 3-и страны, FOB, экспорт | Бразилия, FOB, экспорт | США, CIF, порт Залива, импорт | Турция, FOB, экспорт |
| 01.12.2000 | 175-200 | Nom | 190-200 | 200-235 | 240-260 | 210-220 |
| 01.01.2001 | 170-200 | Nom | 190-200 | 210-230 | 250-260 | 210-225 |
| 01.02.2001 | 170-200 | Nom | 190-195 | 215-230 | 250-260 | 205-215 |
| 01.03.2001 | 175-200 | Nom | 180-195 | 215-230 | 250-260 | 205-215 |
| 01.04.2001 | 175-197 | Nom | 180-195 | 215-230 | 250-260 | 205-215 |
| 20.04.2001 | 175-197 | Nom | 180-195 | 215-230 | 250-260 | 205-215 |
Г/к толстый лист
Несмотря на стабилизацию цен
мирового рынка на горячекатаный толстый лист,
прогнозы относительно ценовых уровней на II-III кв.
2001 г. остаются неутешительными.
Экспортные цены на этот вид
металлопроката в странах ЕС продолжают
оставаться низкими – 290-310 USD/мт FOB. Кроме того,
ведущие европейские трейдеры считают, что уже во
II кв. текущего года они снизятся на 10-15 EUR/мт –
зарубежные потребители, ожидая дальнейшего
снижения цен, заняли выжидательную позицию и
сократили закупки этого товара.
Аналогичная ситуация
отмечается на американском рынке – количество
предложений все еще превышает существующий
спрос и, по мнению операторов рынка, цены уже
достигли своего нижнего предела – 320-340 USD/мт, CIF,
несмотря на ограничение импорта.
Зависимость от состояния
внешних рынков сбыта стала причиной дальнейшего
снижения украинских и российских экспортных цен
в марте – апреле 2001 г. В этот период цены
составляли 175-205 USD/мт FOB и, по прогнозам, таковыми
будут оставаться до конца III кв. текущего года.
Цены мирового рынка на
горячекатаный толстый лист приведены в табл. 10.
Таблица 10. Цены мирового
рынка на г/к толстый лист, USD/мт
| Дата | СНГ, FOB, черноморский порт, экспорт |
ЕС в 3-и страны, FOB, экспорт | Бразилия, FOB, экспорт | США, CIF, порт Залива, импорт |
| 01.12.2000 | 190-205 | 350-385 | 290-300 | 340-350 |
| 01.01.2001 | 190-205 | 290-310 | 290-300 | 340-350 |
| 01.02.2001 | 185-195 | 290-310 | 290-300 | 320-340 nom |
| 01.03.2001 | 175-205 | 290-310 | 290-300 | 320-340 nom |
| 01.04.2001 | 175-205 | 290-310 | 290-300 | 320-340 nom |
| 20.04.2001 | 175-205 | 290-310 | 290-300 | 320-340 nom |
Г/к рулон
Наиболее динамичным товаром
мирового рынка металлопродукции является
горячекатаный рулонный прокат. На протяжении
апреля месяца текущего года отмечается
повышение уровня цен практически на всех
региональных рынках.
Сезонное ("зимнее")
сокращение производства рулонного проката в
Украине и России, а также новая волна
антидемпинговых расследований стали причиной
сокращения экспортных поставок по мартовским
ценам. Это привело, с одной стороны, к сокращению
запасов в портах стран ЮВА и Китая, а с другой –
способствовало некоторому повышению цен (до 160-170
USD/мт FOB).
Хороший спрос на рулонный
прокат в последние месяцы отмечен и в Китае.
Некоторое сокращение поставок из СНГ, а также
Японии и Кореи заставило китайских импортеров
пересмотреть цены в сторону их повышения. По
состоянию на конец апреля они составляли 175-195
USD/мт, CIF.
Благоприятные тенденции
отмечаются и на западноевропейском рынке – рост
в различных отраслях промышленности ЕС
способствует увеличению потребления рулонного
проката. Поэтому некоторые компании уже заявили
о повышении цен на II кв. В апреле цены имели
тенденцию к повышению и достигли уровня 200-230 USD/мт
FOB.
О возможном повышении цен на 20-30
USD/мт заявляли в начале года американские
производители горячекатаного рулона. По их
мнению, этому должно было бы способствовать
сокращение производства и импорта. Однако они
ошиблись в своих предположениях – количество
предложений продолжало оставаться высоким, хотя
и несколько сократилось. При этом цены выросли на
5-10 USD/мт и достигли уровня 240-245 USD/мт, CIF.
Благоприятная ситуация на
протяжении апреля складывалась и на турецком
рынке. Экспортные цены уже на протяжении
нескольких месяцев подряд продолжают оставаться
на уровне 200-210 USD/мт FOB.
Цены мирового рынка на
горячекатаный рулонный прокат представлены в
табл. 11.
Таблица 11. Цены мирового
рынка на г/к рулон, USD/мт
порт, экспорт
экспорт
импорт