ФЕРРОСПЛАВЫ

ФЕРРОСПЛАВЫ

УКРАИНА

Вот и прошел I кв. 2001 г.!
Насыщенность нашего времени политическими и
экономическими событиями столь велика, что
ощутить их взаимозависимость можно далеко не
сразу. Быстротечность человеческой жизни по
сравнению со временем существования Вселенной,
тем не менее, не наделила каждого человека в
отдельности потребностью отвечать на вопрос:
"Для чего живешь, человек?"

К великому сожалению, каждому
человеческому индивидууму не дано объединиться
в коллективный сверхразум для принятия
оптимального решения по тому или иному вопросу.
Возможно, информационная революция, о которой
так много говорят в последнее время, позволит
оптимизировать жизнь нашего общества. Полная
компьютеризация экономики и служб обеспечения
жизнедеятельности страны позволит, надо
полагать, сделать прозрачными материальные и
денежные потоки. А это, в свою очередь, сделает
невозможным правительственные кризисы, подобные
апрельскому в Украине. Ибо в результате такого
потрясения происходит сбой в системе управления
экономикой страны, для ликвидаций последствий
которого потребуется не менее года. Отсутствие
логичной системы управления экономикой страны, а
также системы анализа торговой ситуации на
рынках других стран не позволяет оперативно
принимать решения, адекватные конкретной
ситуации. Отсутствие в Украине государственной
политики поддержки экспортеров, в том числе и
касательно диверсификации рынков сбыта,
приводит к зависимости экономики страны от
конъюнктуры внешних рынков. Особенно это ярко
видно на примере торговых отношений между
Украиной и Россией. Политика последней,
направленная на развитие производства
импортозамещающей продукции, в значительной
мере касается всей украинской металлопродукции.
В частности, и поставок ферросплавов из Украины.

Итоги работы украинских
ферросплавщиков и торговцев за I кв. текущего
года в целом следует оценить как позитивные.
Среднемесячное производство
электроферросплавов возросло на 6%, а объем
экспорта – на 9% по сравнению с предыдущим годом.
В то же время импортные поставки увеличились
примерно на 19% при уменьшении внутреннего
потребления ферросплавов примерно на 11%. При
увеличении среднемесячного производства стали в
Украине в текущем году на 4% спад внутреннего
потребления ферросплавов обусловлен,
по-видимому, достаточно большими переходящими их
запасами у металлопроизводителей.

Что касается производства, то в
январе – марте 2001 г. ферросплавные заводы
Украины (Никопольский, Запорожский и
Стахановский), по данным ПХО Металлургпром,
произвели 362,8 тыс. т продукции (табл. 1), что
составляет примерно 133% объема производства
прошлого года за аналогичный период.

В текущем году по сравнению с 2000
г. произошло увеличение среднемесячного
производства ферросплавов. Наиболее в этом
преуспел Запорожский ЗФ, увеличивший
производство на 13,4% по сравнению с минувшим
годом. Стахановский ЗФ и Никопольский ЗФ
нарастили ежемесячное производство
соответственно на 1,2% и 3,5%. Однако следует
констатировать, что производство ферросплавов в
марте составило 111,5 тыс. т, что примерно на 4,7%
меньше, чем в феврале 2001 г. Следует отметить, что
производство ферросплавов в I кв. имеет тенденцию
к снижению. Объем производства в марте составил
примерно 83% показателя января.

Одной из причин некоторого
снижения темпов производства и экспорта
украинских ферросплавов является уменьшение
производства стали в мире. По данным IISI,
суммарное производство стали в 63 странах за I кв.
2001 г. по сравнению с таким же периодом прошлого
года возросло на 0,2% (табл. 2), в то время как в 2000 г.
прирост мирового производства стали составил 7,4%.

Таблица 1. Производство
ферросплавов в Украине, тыс. т

Источники: *УкрФА,
**Металлургпром

Таблица 2. Региональная
структура мирового производства стали в 2001 г.

При этом в марте по сравнению с
февралем производство стали увеличилось на 10,9%,
или 6,9 млн. т. В Украине в сопоставляемые периоды
производство стали возросло на 10%, а в России – на
12%.

По итогам трех месяцев текущего
года ситуация в регионах складывается следующим
образом: наибольший прирост производства
достигнут в Южной Америке (6,3%), а наибольший спад
– в Северной Америке (-13,8%). Страны СНГ находятся
на 6 месте с приростом производства 2,6%. При этом в
Украине производство стали возросло на 12,1%, а в
России, наоборот, уменьшилось на 0,9% по сравнению
с I кв. 2000 г.

Как видим, I кв. 2001 г.
ознаменовался замедлением производства стали в
мире.

Изменение конъюнктуры рынка
ферросплавов в худшую сторону уже начинает
сказываться на украинском экспорте.

В марте 2001 г. по сравнению с
февралем экспорт ферросплавов из Украины в
натуральном выражении увеличился примерно на 1,5%.
В целом же I кв. 2001 г. был более успешным, чем
аналогичный период прошлого года. Общий объем
экспорта составил 131,6% против уровня I кв. 2000 г.
(рис. 1). В наибольшей степени возрос экспорт
ферросилиция (151,8%), а в наименьшей –
ферромарганца (103,1%). Однако по сравнению с IV кв. 2000
г. прогресс не столь очевиден. Объем экспорта в I
кв. 2001 г. составляет 100,4% уровня IV кв. 2000 г. Причем
превышение было достигнуто только за счет
поставок ферросилиция, экспорт которого возрос
на 22,5%. В то же время поставки ферромарганца и
ферросиликомарганца составили соответственно
89,4% и 97,3% достигнутого в IV кв. 2000 г. Как следует из
полиномиального тренда, украинский экспорт
ферросплавов приобретает тенденцию к снижению
(рис. 1), свидетельствующую об охлаждении
торговли.

В целом экспорт ферросплавов из
Украины за январь – март 2001 г. составил примерно
224,3 тыс. т на сумму около 92,2 млн. USD.

Структура украинского экспорта
ферросплавов в 2001 г. по сравнению с 2000 г.
претерпела некоторые изменения. Доля
ферромарганца в текущем году уменьшилась до 19,1%
против 23,2% в 2000 г., ферросилиция, наоборот,
возросла с 19,7% до 23,8%. Доля ферросиликомарганца
изменилась незначительно и составила 55,6% в 2001 г.
против 55,4% в предыдущем. Кроме того, доля
малотоннажных ферросплавов в общем объеме
экспорта уменьшилась и составила 1,5% против 1,7% в
2000 г.

География поставок украинских
ферросплавов в текущем году остается довольно
обширной: 35 стран четырех континентов, за
исключением Южной Америки и Океании с
Австралией, закупали украинские ферросплавы.
Причем в 2001 г. концентрация поставок в одну
страну увеличилась по сравнению с прошлым годом
примерно на 5%.

Рис. 1. Динамика экспорта
украинских

ферросплавов в 2000-2001 гг.

Распределение экспорта
украинских ферросплавов по регионам показывает,
что основными потребителями продолжают
оставаться государства СНГ, на долю которых
приходится 43,7% всего экспорта. При этом из всего
объема экспорта ферросиликомарганец составляет
54,4%, ферромарганец – 32,8% и ферросилиций – 12,8%.

Среди государств СНГ вне
конкуренции находится Российская Федерация,
которая за три месяца 2001 г. импортировала из
Украины около 83,4 тыс. т ферросплавов, из них на
долю ферросиликомарганца приходится 57%,
ферромарганца – 33,1% и ферросилиция – 9,9%.

На втором месте по потреблению
украинских ферросплавов находятся страны Азии –
26,8% всего экспорта. Из всех поставок в этот регион
ферросиликомарганец составляет 62,3%,
ферросилиций – 34,9%, а ферромарганец – 2,8%.
Крупнейшими покупателями украинских
ферросплавов в этом регионе являются Турция (28
тыс. т), Саудовская Аравия (13,8 тыс. т) и Япония (8,9
тыс. т). На долю этих трех стран приходится
примерно 84% поставок ферросплавов в данный
регион.

На долю стран Восточной Европы
(третье место) приходится 12,4% объема экспорта
украинских ферросплавов. Из них ферросилиций
составляет 43,4%, ферросиликомарганец – 25,6% и
ферромарганец – 31,0%. Наиболее крупными
покупателями украинских ферросплавов в этом
регионе являются Румыния (13,4 тыс. т), Польша (5,7
тыс. т) и Чехия (4,7 тыс. т), на долю которых
приходится 85,6% региональных поставок.

Ситуация с экспортом базовых
ферросплавов в I кв. 2001 г. складывается следующим
образом.

Ферросиликомарганец в 2001 г.
поставлялся в 20 стран мира против 21 страны в 2000 г.
Большей частью он экспортировался в страны СНГ
(42,8% всего объема), Азии (30,1%) и Северной Америки
(13,0%). В пятерку основных потребителей данного
товара входят Россия (47,6 тыс. т), Турция (16,4 тыс. т),
Канада (9,4 тыс. т), Мексика (6,8 тыс. т) и Япония (4,9
тыс. т). На долю этих стран приходится 68%
экспортных поставок данного товара. Следует
отметить, что среднемесячный экспорт
ферросиликомарганца примерно на 9% превышает
уровень прошлого года.

Ферромарганец поставлялся в 16
стран мира против 15 стран в 2000 г. В региональном
масштабе преимущество остается за странами СНГ
(75,1% всего объема), Восточной Европы (20,1%) и Азии
(3,9%). Самым крупным покупателем украинского
ферромарганца является Россия – 27,6 тыс. т, или 64,4%
всего объема, на последующих позициях находятся
Румыния (7 тыс. т) и Казахстан (3,2 тыс. т).
Среднемесячный экспорт ферромарганца по
сравнению с 2000 г. уменьшился примерно на 10%.

Ферросилиций экспортировался в
страны Азии (39,3% всего объема), Восточной Европы
(22,6%) и СНГ (23,6%). Среди 23 стран-потребителей
выделяются Турция (11,4 тыс. т), Россия (8,2 тыс. т),
Румыния (5,8 тыс. т), Япония (3,9 тыс. т) и Тайвань (3,2
тыс. т). На долю этих стран пришлось около 61%
поставок ферросилиция. В целом же среднемесячный
экспорт ферросилиция примерно на 32% превышает
уровень прошлого года.

Феррохром в незначительных
количествах (7 т) был поставлен в Россию.

Номенклатура малотоннажных
ферросплавов, поставляемых в I кв. 2001 г. из Украины
в девять стран мира, по сравнению с прошлым годом
была намного сокращена, экспортировались только
ферроникель и ферротитан.

Из более 3,5 тыс. т малотоннажных
ферросплавов на ферроникель пришлось 75%, на
ферротитан – 9%. Ферроникель большей частью
поставлялся в Эстонию (46%) и Германию (36%). Основным
потребителем ферротитана из пяти
стран-покупателей в текущем году являлись
Нидерланды (63%).

Следует отметить, что в 2001 г. по
сравнению со среднемесячным показателем
прошлого года импортные закупки ферросплавов
возросли примерно на 19%. В результате объем
импорта ферросплавов Украиной в I кв. 2001 г.
составил около 11,5 тыс. т на сумму 12,6 млн. USD.
Поставщиками ферросплавов в Украину в отчетном
периоде являлись 10 стран Европы. Основные
поставки были произведены из Латвии, Нидерландов
и России, что составляет 88,4% всего объема. Среди
отгруженных в Украину ферросплавов преобладает
феррохром, доля которого составляет 49,2%,
ферросилиций – 31,2%, а также ферросиликомарганец
– 2,2%. При этом на малотоннажные ферросплавы
(ферросиликохром, ферромолибден, ферровольфрам,
ферротитан, феррованадий, феррониобий,
феррофосфор и прочие) приходится 17,4% объема
импорта.

РОССИЯ

АО "Челябинский
электрометаллургический комбинат",
крупнейший в России производитель ферросплавов,
по информации Интерфакс, в I кв. текущего года
сократило производство ферросплавов на 0,8% до 139,4
тыс. т по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. За отчетный период отмечается
также снижение на 14% производства электродной
продукции. Обосновывая спад производства,
руководство ЧЭМК указывает на отрицательное
влияние поставок украинских ферросплавов на
российский рынок по демпинговым ценам (в среднем
на 20% ниже цен ЧЭМК), а также на общее снижение
темпов экономического роста в черной
металлургии России.

В то же время АО "Кузнецкие
ферросплавы" в январе – марте 2001 г. по
сравнению с I кв. 2000 года увеличило выпуск
ферросилиция на 4,3% до 82,1 тыс. т в пересчете на ФС
45. Как сообщает Интерфакс, в марте текущего года
завод произвел 28,5 тыс. т ферросилиция ФС 45, что на
4,1% больше, чем в марте 2000 г.

Как видим, российские
производители ферросплавов по-разному завершили
I кв. 2001 г. Следует отметить, что продолжаются
попытки разыграть украинскую карту, но уже по
отношению к ферросплавам.

Казахстан

АО "Аксуский завод
ферросплавов" в январе – марте 2001 г. увеличило,
как сообщает Интерфакс, отгрузку ферросплавной
продукции на 1,1% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, что позволило достичь
объема 129 тыс. т. В денежном выражении объем
реализации ферросплавов предприятием составил
более 9 млрд. тенге (около 62 млн. USD), прибыль от
реализации – 1,5 млрд. тенге при уровне
рентабельности 18,9%. Наряду с наращиванием
производства основной продукции, АО "АЗФ"
уделяет большое внимание экологии. По итогам 2000
г. предприятию удалось снизить объем выбросов,
приходящихся на единицу промышленной продукции,
в 1,6 раза. К 2005 г. данный показатель планируется
снизить в три раза, чтобы выйти на уровень
предельно допустимых выбросов.

МИРОВОЙ РЫНОК

Исходя из информации
"Metalbulletin.com", ситуация на мировом рынке
ферросилиция в I кв. 2001 г. оставалась достаточно
спокойной. На европейском рынке ферросилиция
цены на 75-процентный ферросилиций остаются на
уровне 1060-1100 DM/т (табл. 3) при наличии тенденции к
снижению в производстве стали (-0,7%). Американский
рынок, который находится под влиянием
значительно большего спада производства стали
(-13,8%), уже отреагировал на это снижением цен. В
конце марта цены на импортный 75-процентный
ферросилиций снизились на 0,01-0,02 USD/lb (22-44 USD/т) до
уровня 0,32-0,34 USD/lb склад Питтсбурга (705-750 USD/т).
Аналогичная ситуация складывается и на
американском рынке 50-процентного ферросилиция
собственного производства. После длительного
затишья цены на уровне 0,38-0,40 USD/lb (838-882 USD/т) в конце
марта опустились до 0,37-0,39 USD/lb (816-860 USD/т). Азиатский
рынок 75-процентного ферросилиция с февраля по
апрель предлагает базовую цену в диапазоне 495-500
USD/т FOB китайские порты. По информации Reuters, во
второй декаде апреля 75-процентный ферросилиций
запрашивали по ценам 495-500 USD/т FOB китайские порты,
которые оценивались как достаточно низкие.

Ситуация на региональных рынках
ферромарганца в I кв. 2001 г. была неодинаковой.
Европейский и американский рынки ферромарганца
с содержанием углерода до 7,5% сохранил в этот
период определенную стабильность. По состоянию
на вторую половину апреля на этих рынках цены
находятся в интервале соответственно 960-1000 DM/т и
460-475 USD/lt. Американский рынок среднеуглеродистого
ферромарганца синхронно с рынком ферросилиция
реализовал стремление к снижению цен и достиг
уровня 0,40-0,43 USD/lb (882-948 USD/т). На азиатском рынке
высокоуглеродистого ферромарганца трейдеры,
используя рост производства стали, продолжили
игру на повышение и во второй декаде апреля
достигли отметки 396-400 USD/т FOB китайские порты.

На основных региональных рынках
ферросиликомарганца также сохраняется
неоднозначная ситуация. Если европейский рынок в
течение I кв. 2001 г. остается стабильным (на уровне
980-1000 DM/т), то американский рынок постепенно
наращивал цены и в конце марта достиг уровня
0,22-0,23 USD/lb (485-507 USD/т), который сохранил и в апреле.
Цены на азиатском рынке, достигнув максимума в
марте, в апреле начали снижаться и вышли,
примерно, на уровень начала декабря 2000 г. (405-410
USD/т). Во II кв. эксперты прогнозируют уровень цен
на ферросиликомарганец порядка 400-410 USD/т CIF
Япония.

По сообщению Reuters со ссылкой на
Platts Commodity News, компания Eramet Marietta (США)
зарегистрировала антидемпинговую претензию в
отношении импорта ферросиликомарганца из
Казахстана, Венесуэлы и Индии на американский
рынок. По данным заявителя, поставки
ферросиликомарганца из этих стран
осуществлялись по более низким ценам, чем
действующие на данном рынке. Отмечается, что
импорт этого товара из Казахстана в 2000 г.
составил 66396 т, или 139,3% уровня 1999 г. По данным
Департамента торговли США, импорт
ферросиликомарганца из Индии в 2000 г. достиг 60496 т,
или 456,6% показателя 1999 г., а из Венесуэлы – 24100 т,
что на 42,8% больше поставок в предыдущем году.
Самым крупным поставщиком ферросиликомарганца в
США в 2000 г. была ЮАР – 98038 т, что на 9,1% больше, чем в
1999 г. Констатируется, что США являются крупнейшим
потребителем ферросиликомарганца в мире с
годовым объемом 400000 т. В результате
антидемпингового расследования ожидается
уменьшение поставок ферросиликомарганца в США
из Казахстана в III кв. текущего года.

Таблица 3. Ценовая ситуация
на мировом рынке базовых ферросплавов

Положение на мировом рынке
феррохрома в I кв. 2001 г. было не однозначным. Если в
Европе цены на высокоуглеродистый феррохром
возросли и в средине марта достигли 0,32-0,38 USD/фунт
Cr, то в Америке за рассматриваемый период цены
упали с 0,35-0,37 USD/фунт Cr до 0,32-0,34 USD/фунт Cr, а в Азии –
с 0,31-0,32 USD/фунт Cr до 0,30 USD/фунт Cr.

Таким образом, мировой рынок
базовых ферросплавов начал адекватно
реагировать на колебания в производстве стали.
Итоги I кв. 2001 г. свидетельствуют о снижении
темпов ее производства в мире.

Виталий ГНАТУШ, эксперт
"Держзовнишинформа"