ФЕРРОСПЛАВЫ

ФЕРРОСПЛАВЫ

УКРАИНА

Итоги работы украинских
ферросплавщиков и торговцев за первые четыре
месяца 2001 г. свидетельствуют об определенной
стабилизации.

Среднемесячное производство
электроферросплавов по сравнению с прошлым
годом возросло на 0,2%, что является, исходя из
показателей работы в минувшем году, признаком
достижении насыщенности. В то же время произошло
перераспределение поставок в сторону увеличения
экспорта (+8,9%) и уменьшения на внутренний рынок
(-10,8%). Одновременно следует констатировать, что
импортные поставки ферросплавов увеличились
примерно на 9,4% при уменьшении внутреннего
потребления ферросплавов примерно на 9,6%. При
увеличении среднемесячного производства стали в
Украине в текущем году на 3,8% сохраняется спад
внутреннего потребления ферросплавов. Полагаем,
что это обусловлено достаточно большими
переходящими запасами ферросплавов у
металлопроизводителей.

Что касается производства, то в
январе – апреле 2001 г. ферросплавные заводы
Украины (Никопольский, Запорожский и
Стахановский), по данным ПХО
"Металлургпром", произвели 487 тыс. т
продукции, что составляет примерно 130% объема
прошлого года за аналогичный период.

Уровни среднемесячного
производства ферросплавов в текущем году имеют
тенденцию к уменьшению. В то же время Запорожский
ЗФ демонстрирует достаточно динамичную работу:
производство продукции увеличилось на 13,4% по
сравнению с минувшим годом. Никопольский ЗФ,
уступая Запорожскому ЗФ, тем не менее на 5,5%
превышает показатели 2001 г. В то же время
Стахановский ЗФ снизил темпы, и его объем
производства составляет 97,6% уровня минувшего
года.

Однако следует отметить, что
производство ферросплавов в апреле составило 116
тыс. т, что примерно на 4,0% меньше, чем в марте 2001 г.
Таким образом, производство ферросплавов в
январе – апреле имеет тенденцию к снижению. В
феврале – апреле производство ферросплавов в
Украине колебалось в диапазоне 112-117 тыс. т, что
составляет 84-87% показателя января.

Одной из причин некоторого
уменьшения темпов производства и экспорта
украинских ферросплавов является спад
производства стали в мире. По данным IISI,
суммарное производство стали в 63 странах за
первые четыре месяца 2001 г. по сравнению с таким же
периодом прошлого года возросло на 0,2% (табл. 1).

При этом в апреле производство
стали составляет 96,6% объема марта. В Украине в
сопоставляемые периоды производство стали
уменьшилось на 3,2%, а в России – на 1,6%.

По итогам четырех месяцев
текущего года ситуация в регионах складывается
следующим образом: наибольший прирост
производства стали достигнут в странах Среднего
Востока (6,3%), а наибольший спад – в Северной
Америке (-13,9%). Страны СНГ продолжают сохранять за
собой 6-е место с приростом производства 2,3%.

Как видим, первые четыре месяца
2001 г. характеризуются замедлением производства
стали в мире: среднемесячная выплавка составляет
99,1% показателя 2000 г.

Следствием замедления темпов
производства стали в мире является охлаждение
рынка ферросплавов. Это отразилось и на динамике
экспорта ферросплавов из Украины. Как явствует
из представленных данных (рис. 1), первые признаки
такой ситуации проявились еще в IV квартале
прошлого года. С этого момента и по настоящее
время месячный объем экспорта украинских
ферросплавов колеблется в интервале 70-80 тыс. т.
Исходя из оценки ситуации в мировой экономике,
полагаем, что некоторое оживление ситуации на
рынке ферросплавов следует ожидать не ранее
конца III квартала 2001 г.

В апреле 2001 г. экспорт
ферросплавов из Украины в натуральном выражении
увеличился примерно на 3,7% по сравнению с мартом.
В целом же, как в I квартале 2001 г., так и за четыре
месяца общий объем экспорта составил 131,6% против
уровня аналогичного периода минувшего года (рис.
1). В наибольшей мере возрос экспорт ферросилиция
(151,6%), а наименьшей – ферромарганца (102,4%).
Ферросиликомарганец с ростом 39,3% занимает
промежуточную позицию. Однако по сравнению с
периодом сентябрь – декабрь 2000 г. изменения
поставок на экспорт не столь оптимистичны. Объем
экспорта за первые четыре месяца 2001 г. составляет
101,8% уровня четырех последних месяцев 2000 г. Причем
превышение было достигнуто только за счет
поставок ферросилиция, экспорт которого возрос
на 26,3%. В то же время поставки ферромарганца и
ферросиликомарганца составили соответственно
92,6% и 98,3% достигнутого за аналогичный период 2000 г.

В итоге экспорт ферросплавов из
Украины за январь – апрель 2001 г. составил
примерно 298,8 тыс. т на сумму около 122,5 млн. USD.

Структура украинского экспорта
ферросплавов в 2001 г. изменилась по сравнению с
прошлым годом. Так, доля ферромарганца в текущем
году уменьшилась до 19,8% против 23,2% в 2000 г., а
ферросилиция, наоборот, возросла с 19,7% до 23,6%. Доля
ферросиликомарганца изменилась незначительно и
составила 55,2% в 2001 г. против 55,4% в предыдущем году.
Кроме того, доля малотоннажных ферросплавов в
общем объеме экспорта уменьшилась и составила 1,4%
против 1,7% в 2000 г.

География поставок украинских
ферросплавов в текущем году постепенно
расширяется, и на данный момент 38 стран четырех
континентов, за исключением Южной Америки и
Океании с Австралией, закупают украинские
ферросплавы. В то же время, несмотря на
увеличение числа стран, покупающих украинские
ферросплавы в 2001 г., концентрация поставок в одну
страну сохранилась на уровне прошлого года.

Анализ распределения экспорта
украинских ферросплавов по регионам показывает,
что основными потребителями продолжают
оставаться государства СНГ, на долю которых
приходится 44,0% всего экспорта. При этом поставки
ферросиликомарганца составляют 52,0%,
ферромарганца – 34,3% и ферросилиция – 13,7%.

Среди государств СНГ вне
конкуренции находится Российская Федерация,
которая за четыре месяца 2001 г. импортировала из
Украины 111,2 тыс. т ферросплавов, из них на долю
ферросиликомарганца приходится 54,6%,
ферромарганца – 34,4% и ферросилиция – 11,0%.

На втором месте по потреблению
украинских ферросплавов находятся страны Азии –
28,0% всего экспорта, или 83,5 тыс. т. Из всех поставок
в этот регион ферросиликомарганец составляет
68,3%, ферросилиций – 29,0%, а ферромарганец – 2,7%.
Наиболее крупными покупателями украинских
ферросплавов в этом регионе являются Турция (34,6
тыс. т), Саудовская Аравия (20,3 тыс. т) и Южная Корея
(12,5 тыс. т). На долю этих трех стран приходится
примерно 81% поставок ферросплавов в данный
регион.

На долю стран Восточной Европы
(третье место) приходится 11,3% объема экспорта
украинских ферросплавов, или 33,8 тыс. т. Из них
ферросилиций составляет 47,0%, ферромарганец – 29,7%
и ферросиликомарганец – 23,1%. Наиболее крупными
покупателями украинских ферросплавов в этом
регионе являются Румыния (16,2 тыс. т), Польша (6,9
тыс. т) и Чехия (5,4 тыс. т), на долю которых
приходится 84,3% региональных поставок.

Ситуация с экспортом базовых
ферросплавов в январе – апреле 2001 г.
складывается следующим образом.

Ферросиликомарганец в
рассматриваемом периоде 2001 г. поставлялся в 21
страну мира, таким образом достигнув уровня
минувшего года. Большей частью он
экспортировался в страны СНГ (41,5% всего объема),
Азии (34,6%) и Северной Америки (11,2%). В пятерку
основных потребителей данного товара входят
Россия (60,7 тыс. т), Турция (21,5 тыс. т), Южная Корея
(12,5 тыс. т), Канада (10,3 тыс. т), Мексика (7,6 тыс. т). На
долю этих стран приходится 68% экспортных
поставок данного товара. Следует отметить, что
текущий среднемесячный экспорт
ферросиликомарганца примерно на 8% превышает
уровень прошлого года.

Ферромарганец в текущем году
поставлялся в 18 стран мира против 15 стран в 2000 г.
На первом месте по экспорту украинского
ферромарганца находятся страны СНГ (76,3% всего
объема), Восточной Европы (17,0%) и Азии (3,8%). Самым
крупным покупателем украинского ферромарганца
остается Россия – 38,3 тыс. т, или 64,8% всего объема,
на следующих позициях находятся Румыния (8,2 тыс.
т) и Казахстан (5,1 тыс. т). На долю этих трех стран
приходится 87% поставок ферромарганца за пределы
Украины. Среднемесячный экспорт ферромарганца
по сравнению с 2000 г. уменьшился примерно на 7%.

Ферросилиций экспортировался в
страны Азии (34,4% всего объема), СНГ (25,5%) и
Восточной Европы (22,6%). Среди 28 стран-потребителей
выделяются Турция (12,9 тыс. т), Россия (12,2 тыс. т),
Румыния (7,5 тыс. т), Япония (5,6 тыс. т) и Тайвань (3,2
тыс. т). На долю этих пяти стран пришлось примерно
59% поставок ферросилиция. В целом же
среднемесячный экспорт ферросилиция примерно на
30% превышает уровень прошлого года.

Феррохром в незначительных
количествах (9 т) был поставлен в Россию.

Номенклатура малотоннажных
ферросплавов, поставленных в январе – апреле 2001
г. из Украины в девять стран мира, начала
понемногу расширяться. В итоге, среди
поставленных ферросплавов находятся
ферроникель, ферровольфрам, ферротитан,
феррониобий и прочие ферросплавы. Из 4,2 тыс. т
малотоннажных ферросплавов на сумму 3,7 млн. USD на
ферроникель пришлось 74,1%, а ферротитан – 11,8%.
Ферроникель большей частью поставлялся в
Германию (43% объема) и Эстонию (39%). Основным
потребителем ферротитана в текущем году
являлись Нидерланды, на долю которых пришлось 61%
поставок данного товара.

Следует отметить, что в 2001 г.
примерно на 9,4% возросли импортные закупки
ферросплавов по сравнению со среднемесячным
показателем прошлого года. В результате объем
импорта ферросплавов Украиной за первые четыре
месяца 2001 г. составил около 14,1 тыс. т на сумму 15,9
млн. USD. Поставщиками ферросплавов в Украину в
отчетном периоде являлись 11 стран Европы.
Основные поставки были произведены из Латвии (10,7
тыс. т), Нидерландов (1,0 тыс. т) и России (0,9 тыс. т),
что составляет 89% всего объема импорта. Среди
отгруженных в Украину ферросплавов преобладает
феррохром, доля которого составляет 48,9%,
ферросилиций – 32,1%, а также ферротитан – 3,7%. При
этом на малотоннажные ферросплавы
(ферросиликохром, ферромолибден, ферровольфрам,
ферротитан, феррованадий, феррониобий,
феррофосфор и прочие) приходится 17,1% объема
импорта.

Рис. 1. Динамика экспорта
украинских

ферросплавов в 1999-2000 гг.

РОССИЯ

Российские ферросплавщики в 2001
г. несколько снизили темпы производства
продукции. По данным Интерфакс (Госкомстат РФ), в
январе – апреле 2001 г. выпуск ферросплавов
сократился на 7,4% по сравнению с аналогичным
периодом минувшего года.

В РФ производство феррохрома (60%
хрома) сократилось до 68,9 тыс. т, или на 21,3%, а
ферросилиция (45% кремния), напротив, возросло на
1,8% и достигло 220,7 тыс. т. В апреле 2001 г. предприятия
России произвели 57,1 тыс. т ферросилиция (ФС45) и 17,4
тыс. т феррохрома (60%).

Челябинский
электрометаллургический комбинат (крупнейший в
РФ производитель ферросплавов) сократил в январе
– апреле 2001 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2000 г. производство ферросплавов на 3,1% до
186,35 тыс. т. При этом производство ферросилиция
возросло на 0,3% до 93,56 тыс. т, а выпуск феррохрома
сократился на 22,9% до 34,67 тыс. т по сравнению с
аналогичным периодом 2000 г. В апреле этого года
ЧЭМК произвел 47 тыс. т ферросплавов, что на 0,7%
меньше апреля 2000 г.

Вместе с тем АО "Кузнецкие
ферросплавы" (КЗФ, Кемеровская обл.), один из
крупнейших производителей ферросилиция в РФ,
увеличило производство ферросилиция (ФС45) в
январе – апреле 2001 г. на 5% до 110 тыс. т в пересчете
на ФС45 (содержание кремния 45%). В апреле текущего
года завод произвел 29 тыс. т ферросилиция ФС45, что
на 7,5% больше, чем в апреле прошлого года.

АО "Серовский завод
ферросплавов" (Свердловская обл.) планирует
направить 480 млн. руб. (16 млн. USD) собственных
средств на программу технического
перевооружения предприятия на период до 2005 г. В
рамках программы планируется провести ремонты
агрегатов двух плавильных цехов и печи в
плавильном цехе №1, реконструировать всю систему
подготовки шихты. По информации Интерфакс, в
первом квартале 2001 г. предприятие получило 25,85
млн. руб. балансовой прибыли, что в несколько раз
больше аналогичного периода прошлого года.
Выручка от продаж за этот период составила 393 млн.
руб., рентабельность продукции – 8,1%.

КАЗАХСТАН

Как сообщает Интерфакс,
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
в настоящее время изучает экологическую
ситуацию и проекты Аксуского завода
ферросплавов (АЗФ, Казахстан) с целью
предоставления кредитной линии по
финансированию долгосрочных экологических
программ этого предприятия. Полученный кредит
руководство предприятия предполагает направить
на реализацию долгосрочной программы по
созданию экологически безопасного производства.
Отмечается, что на проведение природоохранных
мероприятий в 2001 г. планируется затратить 246 млн.
тенге (1,7 млн. USD) против 235 млн. тенге в прошлом
году. Вследствие принятых в 2000 г. мер, выбросы в
атмосферу на заводе по сравнению с 1999 г.
сократились на 5 тыс. т.

ГРУЗИЯ

Проходящий в странах СНГ
процесс объединения коснулся и грузинской
промышленности. По информации Интерфакс, два
крупнейших металлургических предприятия Грузии
(АО "Чиатурмарганец" и АО "Зестафонский
завод ферросплавов") объединились в единый
производственный комплекс.

С середины мая текущего года
"Чиатурмарганец" возобновил подачу сырья
Зестафонскому ЗФ. Согласно контракту
купли-продажи продукции, стоимость 1 т
марганцевого концентрата составляет 62 USD, что
должно гарантировать рентабельную работу обоих
предприятий. Ежемесячно "Чиатурмарганец"
обязуется поставлять Зестафонскому ЗФ не менее 5
тыс. т марганцевого концентрата с последующим
наращиванием этого объема до 10 тыс. т.

По расчетам экспертов, это
позволит Зестафонскому ЗФ обеспечить выполнение
своей производственной программы,
предусматривающей производство в 2001 г. около 50
тыс. т силикомарганца и 8 тыс. т углеводородного
ферромарганца, которые предприятие экспортирует
в Россию, США, Турцию и страны Западной Европы.
Полагают, что с возобновлением сотрудничества
между "Чиатурмарганцем" и Зестафонским
заводом акции обоих вырастут в цене и станут
более привлекательными для потенциального
инвестора.

МИРОВОЙ РЫНОК

Как следует из информации
"Metalbulletin.com", ситуация на мировом рынке
ферросилиция в января – мае 2001 г. оставалась
достаточно спокойной. На европейском рынке
ферросилиция цены на 75-процентный ферросилиций
остаются на уровне 1060-1100 DM/т

(табл. 2), хотя появились признаки
оживления в производстве стали в странах ЕС (0,2%,
табл. 2). Североамериканский рынок продолжает
находиться под влиянием значительного
сокращения производства стали (-13,8%) и
откликается на это снижением цен. В конце мая
цены на импортный 75-процентный ферросилиций
снизились на 0,02-0,03 USD/lb (44-66 USD/т) по сравнению с IV
кварталом 2000 г. до уровня 0,31-0,33 USD/lb склад
Питтсбурга (683-728 USD/т). Аналогичная ситуация
складывается и на американском рынке
50-процентного ферросилиция собственного
производства. Цены, после достаточно
продолжительного пребывания на отметке 0,38-0,40 USD/lb
(838-882 USD/т), в конце мая опустились до 0,36-0,38 USD/lb (794-838
USD/т). Азиатский рынок 75-процентного ферросилиция
предлагает мартовскую базовую цену в диапазоне
490-500 USD/т FOB китайские порты.

На рынках ферромарганца, за
исключением европейского, в мае 2001 г. наблюдается
синхронное снижение движения, обусловленное
уменьшением производства стали. Европейский
рынок ферромарганца с содержанием углерода до 7,5%
в январе – мае сохранил определенную
стабильность на уровне 960-1000 DM/т. На американском
рынке ферромарганец с аналогичными
характеристиками предлагался в мае по цене 450-460
USD/lt против уровней начала года – 460-475 USD/lt. А на
рынке среднеуглеродистого ферромарганца цены
достигли уровня 0,38-0,40 USD/lb (838-882 USD/т) против 0,40-0,43
USD/lb (882-948 USD/т) в конце марта. На азиатском рынке
высокоуглеродистого ферромарганца тенденция
роста первых четырех месяцев, в результате
которой уровень цен достиг отметки 396-400 USD/т FOB
китайские порты, похоже, сменяется тенденцией к
снижению. Во всяком случае, в средине мая цены
снизились до 380-390 USD/т FOB китайские порты.

На основных региональных рынках
ферросиликомарганца продолжает сохраняться
неоднозначная ситуация. Если европейский рынок в
течение января – мая 2001 г. остается стабильным на
уровне 980-1000 DM/т, то американский рынок постепенно
наращивал цены и в конце марта достиг уровня
0,22-0,23 USD/lb (485-507 USD/т). В мае положительная тенденция
сохранилась с небольшим ростом – 0,225-0,23 USD/lb (496-507
USD/т). Цены на азиатском рынке, достигнув
максимума в марте, начали в апреле снижаться и
вышли в мае на уровень 400-410 USD/т. Полагаем, что
прогноз экспертов, касающийся уровня цен во ІІ
квартале на ферросиликомарганец порядка 400-410 USD/т
CIF Япония, будет реализован на практике.

На мировом рынке феррохрома к
концу мая 2001 г. происходит уменьшение темпов
производства стали в мире, что способствует
снижению спроса на феррохром. В Европе цены на
высокоуглеродистый феррохром после мартовского
подъема (0,32-0,38 USD/фунт Cr) в средине мая снизились
до 0,30-0,32 USD/фунт Cr. В Америке за период январь –
май 2001 г. цены упали с 0,35-0,37 USD/фунт Cr до 0,31-0,33
USD/фунт Cr, а в Азии – с 0,31-0,32 USD/фунт Cr до 0,27-0,29
USD/фунт Cr.

Таким образом, мировой рынок
базовых ферросплавов проявляет тенденцию к
охлаждению, обусловленную уменьшением темпов в
производстве стали.

Виталий ГНАТУШ, эксперт
"Держзовнишинформа"

Таблица 1. Производство
ферросплавов в Украине, тыс. т

Источники: * – УкрФА, ** – Металлургпром

Таблица 2. Региональная
структура мирового производства стали в 2001 г.,
млн. т