Украинская делегация во главе с замеcтителем председателя Государственного комитета промышленной политики Сергеем Грищенко и президентом Украинской ассоциации предприятий черной металлургии Анатолием Голубченко принимала участие в III Международном металлургическом форуме: “Производство, транспорт и сбыт стран СНГ на мировых рынках” МЕТЭКС-2001. Анатолий Константинович Голубченко, президент УкрАПчермета, рассказал мировой общественности о состоянии и перспективах развития металлургической отрасли Украины.

ВЫЖИТЬ, ВЫДЕРЖАТЬ, ОТСТОЯТЬ

ВЫЖИТЬ, ВЫДЕРЖАТЬ, ОТСТОЯТЬ

Рынки, как и парашюты,
работают только тогда, когда они открыты

Украинская делегация во главе
с замеcтителем председателя Государственного
комитета промышленной политики Сергеем Грищенко
и президентом Украинской ассоциации предприятий
черной металлургии Анатолием Голубченко
принимала участие в III Международном
металлургическом форуме: "Производство,
транспорт и сбыт стран СНГ на мировых рынках"
МЕТЭКС-2001. Анатолий Константинович Голубченко,
президент УкрАПчермета, рассказал мировой
общественности о состоянии и перспективах
развития металлургической отрасли Украины.

В 2000 г. в мире было выпущено, по
мнению украинских экспертов, более 840 млн. т сырой
стали, ее видимое потребление выросло по
сравнению с 1999 г. на 5,8%, составив 752 млн. т.
Прогнозы развития мирового рынка стали на второе
полугодие 2001 г. и на ближайшие 4-5 лет крайне
противоречивы. Трудно согласиться с
оптимистичными прогнозами World Steel Dynamics о
ежегодном приросте объемов мирового потребления
стали в течение ближайших пяти лет на 2%. В связи с
тем, что производство стали в мире приблизилось к
насыщению, и учитывая неясные перспективы
развития мировой экономики, существенного
увеличения производства в дальнейшем не должно
быть. Уже сегодня очевидно, что в XXI веке черная
металлургия пойдет по пути выпуска
высокотехнологичных материалов с высокой
добавленной стоимостью, обеспечивающих снижение
металлоемкости и повышение надежности продукции
у конечных потребителей проката. Тенденция
снижения абсолютного потребления стали в
машиностроении и строительстве будет
усиливаться за счет все более широкого внедрения
легких металлов и композитных материалов. Это
подтверждают и новые тенденции, отмечаемые на
мировом рынке стали уже не первый год. Таким
образом, в течение ближайшего десятилетия
параллельно с замедлением и даже остановкой
прироста выпуска стали вполне вероятно снижение
цен на сталь и резкое обострение конкуренции на
мировом рынке.

Перспективы металлургии
Украины особенно неоднозначны, так как
недостаточно динамичный процесс перехода
экономики страны к рыночным отношениям привел,
как и в других республиках бывшего Советского
Союза, к резкому общему спаду промышленного
производства. При этом в Украине пик спада
производства пришелся на 1999 – год наиболее
низкого уровня производства, составившего 64,5% по
сравнению с 1990 г. Спад в экономике Украины был
обусловлен еще и тем, что, из всех украинских
предприятий, которые являлись частью
промышленного комплекса Советского Союза, не
интегрированного в мировую экономику, только 20%
имели замкнутый цикл производства в пределах
республики, а за счет собственных сырьевых
ресурсов могли производить лишь 15% продукции. Для
сравнения – российская экономика была способна
вырабатывать около 70% продукции за счет
собственных сырьевых ресурсов.

Не удивительно, что
металлургический комплекс Украины,
обслуживавший ранее до 25% промышленности СССР и
имевший наибольшую долю готовой к продаже
конечной продукции, стал ключевым для развития
всей экономики Украины.

К настоящему времени среди
стран СНГ, да и всего мира, Украина имеет
беспрецедентную долю металлургии в общем объеме
ВВП страны – в 2000 г. она составила 30%.

В 2000 г. из Украины было
экспортировано около 28,6 млн. т металлопродукции
(включая 21,3 млн. т металлопроката, 1,5 млн. т чугуна,
820 тыс. т ферросплавов и 5 млн. т лома черных
металлов). Объем экспортных поставок вырос на 8%.
По итогам 2000 г. украинская металлургическая
отрасль в рейтинге из 63 стран – производителей
стали занимает 7 место.

В 2000 г. украинские
металлотрейдеры показали возросшую степень
профессионализма (на 80% это сами производители
металла) – в условиях меняющейся конъюнктуры они
продемонстрировали профессиональные
менеджерские способности ориентации на рынке.
Так, в 2000 г., за счет снижения объемов экспорта
металлопроката на наиболее дешевый рынок – в
Китай – на 34% (с 4 млн. т в 1999 г. до 3 млн. т в 2000 г.),
были увеличены поставки на более дорогостоящие
рынки: в США – в 1,85 раза, Россию – в 1,5 раза, страны
Латинской Америки – в 1,9 раза, страны Ближнего
Востока – в 1,4 раза и в страны ЕС – в 1,1 раза при
общем увеличении экспорта металлопроката на 10%
по сравнению с 1999 г.

Основу украинского экспорта
металлопродукции составляют товары, по которым
на мировом рынке существует постоянная и жесткая
конкуренция в условиях существенных колебаний
спроса. Товарная структура экспорта
металлопроката в 2000 г. полностью отражает
технические и технологические возможности
отечественной металлургии в заполнении
сегментов мирового рынка металлопроката.

В настоящее время основной
задачей украинской черной металлургии является
отказ от наращивания объемов выплавляемой стали
и прокатной продукции с низкой добавленной
стоимостью и переход к концепции повышения
прибыли от деятельности металлургических
предприятий за счет экспорта высококачественных
марок сталей. Учитывая состояние основных
фондов, в ближайшие 3-4 года не прогнозируется
увеличение доли экспорта плоского проката и
проката из легированной стали при возможном
увеличении объемов экспорта арматуры, катанки и
сокращении сортового фасонного проката.

В то же время в связи с тем, что
валютные поступления в бюджет Украины находятся
в существенной зависимости (40% валютных
поступлений!) от экспорта металлопродукции,
придется продолжать развивать экспорт тех видов
низкотехнологичной продукции, которые пока не
подпадают под квоты и санкции. Поэтому даже при
неблагоприятной конъюнктуре мирового рынка
металлов доля экспорта украинских
полуфабрикатов в ближайшие годы может
увеличиться на 2-3%, а чугуна – на 4-5%.
Неудивительна обеспокоенность мирового
сообщества производителей стали влиянием
украинского экспорта металлопродукции на
ситуацию на мировом рынке.

Снизить деформирующее влияние
украинского металлоэкспорта на мировой рынок
металлов может решение двух главнейших проблем,
которые как никогда остро встали в конце 2000 г. –
возрождение внутреннего рынка металла и
модернизация сталелитейной промышленности.

Внутренний рынок страны
потребляет всего 17-21% произведенного
металлопроката, тогда как в развитых и
интенсивно развивающихся странах – порядка 70-90%
(см. табл.).

В связи с низкой
платежеспособностью на внутреннем рынке
металлургическая отрасль вынуждена
ориентироваться на экспорт, который в большой
степени определяется ситуацией состояния на
мировом рынке металла. Перенасыщение рынков ряда
стран и падение цен в IV квартале 2000 г. и в I
квартале 2001 г. на ряд товаров, прежде всего на
горячекатаный плоский прокат, неминуемо
приведет к падению объемов поставок украинской
продукции на экспорт в 2001 г., создаст
дополнительные проблемы в отрасли и еще более
снизит ее рентабельность.

Низкая конкурентоспособность
большинства видов экспортной продукции является
результатом устаревшей технической и
технологической базы. Более 60% металлопродукции
страны изготавливается по старым технологиям, и
только 62% украинского металлургического
экспорта можно сертифицировать в соответствии с
международными стандартами. В 1999 г. Украина
произвела мартеновским способом 43% стали (в мире
по этой технологии произведено 4%), и лишь 19,5%
жидкой стали было разлито непрерывным способом
(83% в мире). На долю Украины приходится всего лишь
4,4% электропечной стали из общего объема
производства страны против 33,4% среднемирового
производства. Это говорит о том, что в 2000 г. в
Украине было произведено лишь 526 тыс. т проката из
легированной стали (1,8% от общего объема). Для
развитых стран доля легированного проката
составляет обычно 10-15%. Объем отходов металла в
Украине при производстве одной тонны стали в
шесть раз превышает аналогичный показатель в
Японии.

Износ основных фондов на начало
2000 г. в ГМК Украины составил 63%. Ежегодный износ
составляет 3-3,5 млрд. грн., а обновление в 2000 г. было
только на 1,61 млрд. грн., и то во многом благодаря
экономическому эксперименту в отрасли. Основным
источником инвестиций являются собственные
средства предприятия (87%), кредиты коммерческих
банков составляют 4%, а иностранные инвестиции –
9%. Также не позволяет отрасли производить
модернизацию низкий уровень амортизационных
отчислений (6,2% против 10-12% в странах ЕС и 14,5% в
Японии). Но главной причиной низкого уровня
технического и технологического состояния
предприятий ГМК является отсутствие
целенаправленной государственной политики по
привлечению инвестиций с самого начала процесса
денационализации и приватизации.

Высокая доля
низкотехнологических предприятий, энергоемких и
материалоемких технологических процессов в
металлургии фактически обескровливает Украину,
создавая проблемы в обеспечении эффективного
энергетического и топливного балансов страны.
Постоянный рост цен на энергоносители пагубно
отражается на конкурентоспособности
металлопродукции – этому не может помочь даже
льготное налогообложение.

Рост антидемпинговых
расследований относительно украинской
продукции с 1996 по 2000 г. достиг 58 (третье место в
мире), из них по 46 приняты антидемпинговые
санкции. Прямые потери от этих санкций
значительно превышают 1,5 млрд. USD. В основе этих
расследований лежит ряд причин, но главная из них
– это уровень цен. Цены, которые по внутреннему
торговому законодательству некоторых стран
могут быть признаны как демпинговые, зачастую
являются единственным фактором выбора
украинской металлопродукции покупателем. И в
основе их лежат совершенно объективные факторы.
Прежде всего они обусловлены недостаточно
высокими потребительскими свойствами
предлагаемого товара и наличием дополнительных
рисков покупателей, низкой заработной платой
работников по сравнению со среднемировым
уровнем, малыми затратами на экологию.

Наличие ряда нерешенных проблем
системного характера в стране набирает силу.
Увеличение внутренних цен на
топливно-энергетические, сырьевые ресурсы и
услуги железнодорожного транспорта в сочетании
с крайне ограниченным внутренним потреблением
металла на фоне складывающейся неблагоприятной
конъюнктуры внешнего рынка металлопроката
позволяют утверждать, что сохранить показатели
деятельности ГМК Украины в 2001 г. и далее на уровне
2000 г. будет невозможно.

Настало время перестать
смотреть на проблемы металлургической отрасли
Украины через призму сиюминутных интересов
страны. В настоящее время проводится
корректировка "Национальной программы
развития ГМК Украины до 2010 г.". Это уже третья
попытка формализации столь необходимых
структурных преобразований в черной металлургии
на этапе завершения перехода к рыночным
отношениям. Программа учитывает новое
финансовое состояние предприятий различной
формы собственности, опыт работы на внешних
рынках, тенденции возрождения внутреннего рынка,
дает четкое представление о рациональном
использовании производственных мощностей.

Намерения и действия Украины по
сокращению избыточных сталеплавильных
мощностей, усилия по уменьшению процентной доли
стальной продукции в общем экспорте страны и
доли экспорта в произведенной стали
недостаточно освещаются в среде мировой
металлургической общественности. На начало 2000 г.
по сравнению с 1990 г. вывод из действия
производственных мощностей составил: по чугуну
– 18%, стали – 24,5%, прокату – 8%, трубам – 20%, коксу –
37%. Сегодня использование производственных
мощностей находится на уровне 70%.

По прогнозам, в 2001 г. металлурги
Украины произведут 26,5 млн. т чугуна, стали – 33
млн. т, проката общего – 29 млн. т. С учетом вывода
из эксплуатации морально и физически устаревших
мощностей, ввода новых, реконструкции и
модернизации основного технологического
оборудования, в 2010 г. использование мощностей
планируется на уровне 80%. По прогнозам самих
металлургов, в 2010 г. будет произведено 28 млн. т
чугуна, 33-34 млн. т стали, 29 млн. т проката общего, т.
е. увеличения общих объемов производства не
будет. К этому времени предусматривается
следующее соотношение по видам выплавляемой
стали: мартеновская – 36%,
кислородно-конвертерная – 46%, электросталь – 18%
(в 2000 г. – 3%). На машинах непрерывного литья
заготовки будет изготавливаться до 48% продукции
(в 2000 г. – 18%).

По реалистичным оценкам, для
перестройки структуры, модернизации и
переоснащения металлургической отрасли Украины
потребуется порядка 13 млрд. USD. Вследствие
тяжелого финансового положения Украина не могла
обеспечить такие же формы государственного
регулирования функционирования
металлургической отрасли, как в развитых странах
с рыночной экономикой, и вынуждена была искать
свой собственный путь. Общая его конечная идея –
закладка и сопровождение системных мероприятий,
переориентирующих отрасль на внутреннее
потребление металлопродукции при
последовательном формировании прочного места
украинского металла на мировом рынке.

К 2001 г. большая часть
предприятий ГМК Украины была приватизирована, и
только у трех металлургических предприятий из 16
контрольный пакет акций принадлежит государству
(Днепропетровский МЗ им. Петровского – 50%,
Днепровский МК им. Дзержинского – 50% и ГГМК
"Криворожсталь" – 100%). Это значит, что в
арсенале государства уже не много инструментов
для централизованного управления отраслью, так
как децентрализация произошла естественным
образом. Как и в странах с чисто рыночной
экономикой, координирующая роль министерств
Украины существенно трансформировалась из
директивной в регулирующую – обеспечение
политических, законодательных, экономических и
социальных условий функционирования
промышленности.

Опыт последних 50 лет развития
черной металлургии в промышленно развитых
странах в критические моменты истории отрасли
проявляется в прямом государственном
управлении. Начиная с середины 70-х и особенно в
80-х годах практически во всех развитых странах
была проведена модернизация металлургической
промышленности – капиталовложения за
десятилетие составили в США 18 млрд. USD, в Японии –
33 млрд. USD, в странах ЕС – 34 млрд. USD. Прямо или
косвенно, двигателем этих процессов было
государство – благоприятная налоговая и
амортизационная политика, многовариантное
законодательство о банкротстве, маневрирование
экологическими нормативами, протекционистские
торговые правила – это далеко не полный список
примененного государственного инструментария.

Для нынешнего этапа развития
металлургии Украине очень важен опыт
государственного регулирования отраслью в
западноевропейских странах и США с точки зрения
успешного функционирования как самой отрасли,
так и экономики страны в целом. Наглядным
примером может служить план развития черной
металлургии Франции 1971-1975 гг., разработанный
правительственными органами совместно с
представителями крупных компаний. Из
определенных 4 млрд. USD, необходимых для
реструктуризации, металлургические фирмы
вкладывали только половину, а остальная сумма
выплачивалась государством.

Интересен опыт
государственного субсидирования отрасли США,
реализующих в настоящее время многомиллиардную
программу поддержки неконкурентоспособных
местных производителей, представляющую им
преимущества как перед зарубежными, так и
внутренними несубсидированными
производителями. Нельзя обойти вниманием
программу, принятую в 1999 г., по которой по
государственным гарантиям компании могут
получить кредит на оборотные средства и
реинвестирование. Индивидуальный грант
достигает 250 млн. USD для сталеплавильных и 30 млн. USD
для горно-обогатительных предприятий, 85% из
которых гарантируются государством.

Достаточно успешным, как
показывают результаты полутора лет, актом
государственного регулирования деятельности
украинских металлургических предприятий всех
форм собственности стало проведение
экономического эксперимента на предприятиях
ГМК, сутью которого являлось предоставление
налоговых льгот, а целью – сокращение бартерных
(товарообменных) операций, восстановление
оборотных средств, повышение объемов
производства и реализации продукции,
осуществление платежей в бюджет в полном объеме,
постепенное погашение задолженностей по
зарплате, энергоносителям и стабилизация
финансово-экономического состояния предприятий.

Налоговые льготы – это
единственное средство, которое могло быть
найдено в данных экономических условиях. Бюджет
Украины не мог выделить средства на
модернизацию, не было их и у предприятий.
Закрытие нерентабельных производств было
невозможно из-за огромного груза социальных
проблем, связанных с отраслью. В результате
произошел вывод черной металлургии из теневого
бизнеса, резко уменьшился объем бартерных
операций, увеличился оборотный капитал
предприятий. Средства на модернизацию
производства, вывод ненужных мощностей были
найдены предприятиями именно в результате
эксперимента. Нельзя согласиться с тезисом,
выдвинутым экспертами США в их докладе
Президенту, состоящем в том, что благами
эксперимента в полной мере воспользовались
только четыре металлургических гиганта.
Приватизация в Украине идет под лозунгом
равенства для государства всех форм
собственности, и экономический эксперимент в
металлургии был направлен на возрождение
предприятий независимо от формы собственности.

Сегодня Украина вынуждена
пройти уже известный путь, когда модернизация
металлургии проводится как с прямым, так и
опосредованным участием государственных
органов. Как ни парадоксально это звучит, до сих
пор роль государственного регулирования работы
черной металлургии была совершенно
недостаточна. В настоящее время готовится новая
Концепция развития ГМК страны, которая вскоре
будет представлена металлургической
общественности Украины для обсуждения.

Выбор вариантов будущего
поведения украинской металлургии на мировом
рынке стали невелик – внедряться в него любой
ценой, нарушая его структуру, или
интегрироваться, становясь частью его. В любом
случае отрасли придется понести потери.

Черная металлургия Украины и
особенно ее, как считают эксперты ОЭСР,
"избыточные" мощности, является постоянным
объектом внимания Комитета по стали. И тем не
менее, Украине не удается повысить свой статус на
заседаниях и конференциях Комитета с целью
поиска взаимоприемлемых путей разрешения
проблем. Парадоксально, но страна, занимающая
одно из ведущих мест в мире по производству
металлопродукции и металлоторговле, до сих пор
не входит ни в одну из организаций, формирующих и
проводящих политику мирового и региональных
рынков стали. Существует необходимость
повышения активности Украины в контактах с
Комитетом по стали Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) в направлении
совместной разработки мероприятий по интеграции
металлургии Украины в мировую систему
производства и торговли сталью, повысить уровень
представительства металлургических предприятий
Украины в международных организациях
производителей стали.

Главная причина – в
укоренившемся стереотипе негативного образа
украинской металлургии, в основе которой
находится неинформированность, консерватизм, а
иногда просто недобросовестные способы
разрешения конкурентных споров. Ассоциация
предприятий черной металлургии Украины
выступает с инициативой создания единого органа,
формирующего политику национальных
производителей металлургической продукции и
металлотрейдеров на внутреннем и внешних рынках
– Украинского института чугуна и стали (UISI).
Только организация такого масштаба сегодня в
состоянии пропагандировать политику
дальновидных решений, предполагающих отказ от
сиюминутных выгод во имя перспективы сохранения
долговременных позиций на мировом рынке, поднять
вопрос о сплочении, единстве действий и создании
атмосферы доверия между руководящими органами
страны, производителями металлопродукции и
металлотрейдерами.

Таблица. Динамика
производства, экспорта, импорта и потребления
проката в Украине (млн. т)