ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

МИРОВОЙ РЫНОК

Алюминий

Июнь стал месяцем глобального
падения для рынка алюминия. Он ознаменовался
новыми годовыми рекордами падениями цен на
алюминий. Средний уровень цен на алюминий
составил в этом месяце 1466,55 USD/мт, что практически
на 73 USD/мт меньше показателя предыдущего месяца.
Коридор колебаний цен на алюминий в июне
составил 1437-1495,5 USD/мт.

Немного более стабильной
оставалась ситуация на рынке алюминиевых
сплавов. Уровень котировок ЛБМ на алюминиевые
сплавы понизился по сравнению с предыдущим
месяцем на 40 USD/мт и составил 1195,43 USD/мт. Котировки
ЛБМ на алюминиевые сплавы в июне находились в
интервале 1160-1221 USD/мт.

На протяжении всего месяца цены
на алюминий продолжали снижаться, что явилось
определенным продолжением тенденции, которая
началась в марте этого года. В принципе,
нестабильность цен остается обычным явлением на
сегодняшний день для этого времени года,
принимая во внимание, кроме сезонного фактора,
еще и проблемы с электроэнергетикой в США, Канаде
и Бразилии. Однако даже сообщения компании АЛКАН
о закрытии в недалеком будущем некоторого объема
мощностей не дали ожидаемого эффекта, а только,
разве что, притормозили скорость падения цен на
алюминий. Основным фактором, который влияет в
последнее время на уровень цен на алюминий,
являются неблагоприятные новости относительно
уровня потребления металла в США и Европе –
основных регионах – потребителях алюминия.

Однако на горизонте
алюминиевого рынка брезжат благоприятные
перспективы относительно дальнейшего развития
ситуации на рынке. Энергетический кризис,
который постиг Бразилию в результате крушения ее
основной нефтяной морской платформы, скорее
всего, приведет к сокращению производства
алюминия в данном регионе. К тому же
продолжающееся укрепление доллара и падение
евро, наряду с энергетическими проблемами в США,
дает возможность рассуждать о том, что
уменьшающиеся запасы металла на рынке будут
больше влиять на дальнейшее движение цен вверх,
чем даже колебание уровня спроса.

Можно с определенной
достоверностью сказать, что данные события, а
также тот факт, что объемы строительства новых
домов растут не только в Европе, но и в США, наряду
со снижением ставки процента в данных регионах,
приведут к хоть и медленному, но стабильному
росту цен на алюминий в недалеком будущем.

Уровень премий на алюминий
происхождением из стран СНГ составлял в июне 2001
г. (в Роттердаме):

– на алюминий марки А5 – 5-10 USD/мт;

– на алюминий марки А6 – 10-15
USD/мт;

– на алюминий марки А7 – 20-25
USD/мт.

Медь

Как и на рынке алюминия, в июне
2001 г. медь ожидала пора рекордов. Рекордно низкие
ценовые показатели за год характеризовали рынок
меди в июне.

Средний уровень цен в июне на
медь составил всего 1608,45 USD/мт, что на 74 USD/мт
меньше, нежели аналогичный показатель мая,
который составлял 1682,21 USD/мт. Котировки на медь в
течение данного месяца колебались в промежутке
1550,5-1671 USD/мт.

Сезонные факторы и активная
политика инвестиционных фондов по массированной
продаже запасов меди не могли не сказаться на
ценовых реалиях рынка меди. К тому же на рынке в
результате падения спроса на медь образовались
значительные запасы полуфабрикатов и готовой
медной продукции.

Даже сокращение производства
медного концентрата на предприятиях компаний
Phelps Dodge и Kennecott практически не повлияли на
снижение производства рафинированной меди, что
объяснялось перенасыщением рынка. Следует
отметить, что по данным Международной группы по
изучению меди, в первой половине 2001 г. на рынке
образовался излишек меди в размере 120 тыс. т. Если
в конце прошлого года на рынке наблюдался
дефицит меди в 50 тыс. т то в феврале текущего года
на рынке образовался уже излишек в 12 тыс. т, а в
марте данный показатель достиг 50 тыс.т.

Уровень производства меди в
марте составил 1,34 млн. т, что на 150 тыс. т превысил
аналогичный показатель февраля. Показатели
потребления меди в эти месяцы соответственно
составили 1,29 млн. т и 1,18 млн. т.

В конце мая консолидированные
запасы ЛБМ, Шанхайской биржи металлов и Комекс
составили 641 тыс. т, что равнялось уровню запасов
апреля и на 53 тыс. т превысило мартовские
показатели.

Что касается ситуации в США,
которые являются одной из основных стран –
потребителей меди, то в течение июня запасы меди
на рынке США продолжали увеличиваться, в то время
как уровень спроса на данный металл был
относительно невелик. Как свидетельство этого на
рынке прозвучали заявления компании Phelps Dodge,
второго по величине производителя меди в мире, о
сокращении производства красного металла и
компании Olin – одного из основных производителей
медных сплавов, о сокращении персонала на 14% и
дальнейшей реструктуризации.

Следующий месяц обещает быть
практически таким же, как июнь, так что, по
прогнозам ведущих игроков рынка, улучшение
ситуации на данном рынке может наступить только
в августе, когда начинает “просыпаться”
строительный рынок.

Рынок Европы также находился
под властью слабого спроса и отсутствия интереса
покупателей. На рынке царили слухи о том, что по
причине низкого спроса некоторые фабрики могут
продлить свои летние каникулы до наступления
более оживленного сезона.

Несмотря на падение запасов
меди в основных портах, рынок Китая также
пребывал в “летней спячке”, после относительно
активного торгового периода.

Премии на медь марки “А” в
середине месяца составили:

CIF Роттердам – 30 USD/мт;

в Ливерпуле – 36-38 USD/мт;

в Италии – 35-38 USD/мт.

УКРАИНА

В период с января по май 2001 г.
экспорт цветных металлов и изделий из них
составил 230 тыс. т на сумму 426 млн. USD. По сравнению
с аналогичным периодом 2000 г. количественный
показатель экспорта уменьшился на 17,1%,
показатель валютных поступлений увеличился на
44,7%. В январе – мае 2001 г. данные показатели
соответственно составляли 278 тыс. т и 295 млн. USD.

Доля медной и алюминиевой
продукции в январе – мае 2001 г. составила в общем
количестве экспортируемых цветных металлов из
Украины 81,6%, а доля валютных поступлений от
экспорта данной продукции – 69%.

Экспорт товаров медной и
алюминиевой групп за первые пять месяцев 2001 г.
уменьшился в количественном выражении почти на
26%, а валютные поступления, в свою очередь,
увеличились на 10,5%.

Объем экспортных поставок
никеля, свинца, цинка, олова составил в 2001 г. 2,8
тыс. т на сумму 3,1 млн. USD, то есть 1,22% и 0,73% в общем
количестве экспортируемой продукции и объеме
валютных поступлений соответственно. Для
сравнения, аналогичные показатели 2000 г.
составили 3,5 тыс. т на общую сумму 1,78 млн. USD.

Экспортные показатели других
групп цветных металлов, металлокерамики и
изделий из них в январе – мае 2001 г. значительно
увеличились по сравнению с аналогичными
показателями 2000 г. Если за первые пять месяцев
этого года они составили 32,2 тыс. т на сумму 25,2 млн.
USD, то в январе – мае 2000 г. было экспортировано
практически в два раза меньше товаров данной
группы – 16,1 тыс. т на сумму 15,4 млн. USD. Увеличение
этих показателей за данный период 2001 г. составило
соответственно 100% и 63%. Доля таких товаров в общем
объеме экспорта цветных металлов в январе – мае
2001 г. (в количественном и валютном выражении)
составила соответственно 14% и 5,9%.

Медь

За первые пять месяцев 2001 г. из
Украины было экспортировано 50,3 тыс. мт товаров
медной группы на сумму 83,8 млн. USD. По сравнению с
аналогичным периодом 2000 г. количественный
показатель экспорта уменьшился на 16,8%, а
показатель валютных поступлений увеличился на
33%.

Основными товарами экспорта
медной группы продолжают оставаться: медь
нерафинированная в слитках, медь рафинированная
и медные сплавы.

Экспорт нерафинированной меди
за январь – май 2001 г. составил 12,1 тыс. т на сумму
20,4 млн. USD. Экспортные поставки меди
рафинированной и медных сплавов за данный период
составили 34,1 тыс. т на сумму 56,5 млн. USD. Доля данных
товаров в общем объеме экспорта товаров медной
группы составила в количественном и валютном
выражении 91,7%. Прирост экспортных поставок по
данной подгруппе (медь рафинированная и медные
сплавы) за январь – май 2001 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2000 г. составил 56,6% в
количественном выражении и 133% в отношении
валютных поступлений.

Алюминий

В январе – мае 2001 г. из Украины
было экспортировано 137,2 тыс. мт товаров
алюминиевой группы на сумму 210,2 млн. USD.
Количественный показатель уменьшился по
сравнению с аналогичным показателем 2000 г. на 38,7%,
а стоимостный увеличился на 3,5%.

Количественная доля данной
группы в общем объеме экспорта цветных металлов
в 2000 г. составила 59,7%, а в общем объеме валютных
поступлений – 49,3%.

Первое место в экспорте данной
группы продолжают занимать первичный алюминий и
алюминиевые сплавы в чушках, которые составляют
87,52% в общем объеме экспорта товаров алюминиевой
группы. Общий объем экспорта по данной позиции
составил 120 тыс. мт на сумму 159 млн. USD.

Характеристика поставок

Наибольшие экспортные поставки
в январе – мае 2001 г. пришлись на:

- алюминий необработанный и
алюминиевые сплавы – 120 тыс. т (52,21%) на сумму 159
млн. USD (37,32%);

- медь рафинированная и
сплавы медные – 34,1 тыс. т (14,8%) на сумму 41,2 млн. USD
(13,26%).

Вячеслав ПОПОВ, эксперт
“Держзовнишинформа”

 

Таблица 1. Уровни котировок
ЛБМ на алюминий в 1999-2001 гг. (январь-июнь), USD/мт

Цена	2001		2000		1999
	Спот	3 месяца*	Спот	3 месяца*	Спот	3 месяца*
Минимум	1437,00 (29.06.01)	1462,00 (29.06.01)	1396,50	1427,50	1139,75	1162,75
Максимум	1737,00 (31.01.01)	1642,00 (31.01.01)	1744,50	1739,50	1630,50 (30.12.99)	1650,00 (30.12.99)
Средняя цена	1538,97	1536,82	1560,50	1578,25	1361,39	1387,78

* — здесь и далее, цены фьючерсных
контрактов со сроками поставки через три месяца.

Таблица 2. Средние цены ЛБМ на
алюминий в 1995-2001 гг. (январь-июнь), USD/мт

	Спот	3 месяца*
1995	1804,98	1831,81
1996	1504,08	1534,73
1997	1598,42	1618,52
1998	1357,55	1379,88
1999	1361,39	1387,78
2000	1560,50	1578,25
2001	1538,97	1536,82

Таблица 3. Средние цены ЛБМ на
алюминиевый сплав А380.1 в 1995-2001 гг. (январь-июнь),
USD/мт

Годы	Спот	3 месяца*
1995	1655,08	1686,24
1996	1300,56	1333,83
1997	1459,72	1481,88
1998	1212,60	1231,55
1999	1192,29	1221,68
2000	1254,32	1294,25
2001	1224,08	1250,24

Таблица 4. Уровни котировок
ЛБМ на алюминиевый сплав А 380.1 в 1999-2001 гг.
(январь-июнь), USD/мт

Цена	2001			2000			1999
	Спот	3 месяца*	Спот		3 месяца*	Спот		3 месяца*
Минимум	1100,00 (03.01.01)	1145,00 (03.01.01)	1120,50		1165,50	996,50		1025,50
Максимум	1290,00 (05.02.01)	1310,00 (05.02.01)	1435,50		1480,00	1358,00 (30.12.99)		1395,00 (29.12.99)
Средняя цена	1195,43	1227,21	1254,32		1294,25	1192,29		1221,68

Таблица 5. Динамика цен ЛБМ на
алюминий в 1999-2001 гг. (январь-июнь), USD/мт

	2001		2000		1999
	Спот	3 месяца*	Спот	3 месяца*	Спот	3 месяца*
Январь	1616,27	1576,82	1680,28	1688,03	1218,45	1224,40
Февраль	1604,90	1583,35	1670,27	1666,65	1187,25	1207,28
Март	1509,52	1526,07	1577,54	1601,54	1181,98	1203,96
Апрель	1497,26	1510,42	1457,61	1488,01	1278,55	1299,99
Май	1539,21	1535,60	1467,19	1492,80	1323,79	1350,13
Июнь	1466,65	1488,64	1506,73	1525,02	1315,64	1346,03
Июль	-	-	1563,88	1585,69	1403,76	1428,28
Август	-	-	1528,02	1552,77	1431,69	1460,90
Сентябрь	-	-	1601,60	1622,21	1492,86	1525,35
Октябрь	-	-	1500,66	1515,86	1474,79	1509,50
Ноябрь	-	-	1474,00	1495,00	1473,09	1508,75
Декабрь	-	-	1566,00	1571,00	1554,80	1588,41

Таблица 6. Динамика цен ЛБМ на
алюминиевый сплав А380.1 в 1999-2001 гг. (январь-июнь),
USD/мт

	2001		2000		1999
	Спот	3 месяца*	Спот	3 месяца*	Спот	3 месяца*
Январь	1152,91	1186,09	1387,39	1430,41	1025,50	1052,46
Февраль	1259,85	1275,40	1345,76	1383,98	1023,90	1046,71
Март	1259,14	1276,09	1273,89	1312,75	1059,80	1080,89
Апрель	1242,11	1266,47	1172,94	1211,71	1162,45	1181,11
Май	1235,05	1270,17	1183,43	1223,55	1233,32	1249,76
Июнь	1195,43	1227,21	1191,75	1231,93	1201,98	1221,91
Июль	-	-	1225,10	1265,43	1238,98	1269,25
Август	-	-	1178,52	1219,64	1241,71	1278,71
Сентябрь	-	-	1213,64	1250,86	1288,50	1324,52
Октябрь	-	-	1143,43	1184,55	1267,71	1307,17
Ноябрь	-	-	1129,70	1168,00	1258,86	1299,70
Декабрь	-	-	1168,90	1205,90	1304,70	1347,98

Таблица 7. Уровни котировок
ЛБМ на медь в 1999-2001 гг. (январь-июнь), USD/мт

Цена	2001			2000			1999
	Спот	3 месяца*	Спот		3 месяца*	Спот		3месяца*
Минимум	1550,50 (29.06.01)	1568,00 (29.06.01)	1606,75		1640,00	1353,75		1381,25
Максимум	1837,00 (23.03.01)	1830,50 (23.03.01)	1897,50		1935,50	1846,0		1880,50
Средняя цена	1707,79	1724,73	1771,50		1800,24	1764,75		1799,18

Таблица 8. Динамика цен ЛБМ на
медь в 1999-2001 гг. (январь-июнь), USD/мт

	2001		2000		1999
	Спот	3 месяца*	Спот	3 месяца*	Спот	3 месяца*
Январь	1787,50	1795,07	1843,59	1880,98	1431,38	1458,40
Февраль	1765,65	1781,80	1800,39	1835,90	1410,73	1438,16
Март	1738,77	1757,68	1738,99	1770,10	1378,33	1405,54
Апрель	1664,16	1690,16	1678,75	1709,61	1466,00	1494,04
Май	1682,21	1701,36	1785,62	1806,85	1511,16	1542,58
Июнь	1608,45	1622,33	1753,82	1773,86	1422,11	1455,39
Июль	-	-	1799,36	1824,41	1639,59	1671,17
Август	-	-	1855,86	1883,66	1647,62	1680,50
Сентябрь	-	-	1960,40	1985,98	1750,34	1784,81
Октябрь	-	-	1898,59	1916,11	1724,12	1756,45
Ноябрь	-	-	1795,00	1820,00	1727,55	1759,14
Декабрь	-	-	1851,00	1873,00	1764,75	1798,80

Таблица 9. Cредние цены ЛБМ на
медь в 1995-2001 годах (январь-июнь), USD/мт

	Спот	3 месяца*
1995	2935,73	2865,06
1996	2289,42	2222,15
1997	2275,09	2220,55
1998	1653,67	1674,59
1999	1572,81	1603,78
2000	1771,50	1800,24
2001	1707,79	1724,73

Таблица 10. Динамика экспорта
цветных металлов и изделий из них в январе – мае
2000-2001 гг.

Код ТН ВЭД	Наименование товара	2000 г.		2001 г.		Количество, % изм. 2001/2000 гг.	Стоимость, % изм. 2001/2000 гг.
		Количество, мт	Стоимость, тыс. USD	Количество, мт	Стоимость, тыс. USD
74	Медь и изделия из нее	60478	63017	50347	83826	83,2	133,0
75	Никель и изделия из него	41	458	28	2010	68,5	439,2
76	Алюминий и изделия из него	192492	203062	137238	210185	71,3	103,5
78	Свинец и изделия из него	3239	1111	2649	922	81,8	83,0
79	Цинк и изделия из него	220	215	134	174	60,8	80,8
80	Олово и изделия из него	0	1	2	23	733,3	1754,1
81	Другие недрагоц. металлы	16085	15421	32172	25187	200,0	163,3
82	Инструменты и ножевые изделия, ложки	932	6442	2961	97803	317,7	1518,1
83	Другие изделия из недрагоценных металлов	4032	4656	4553	5831	112,9	125,2
ИТОГО		277520	294382	230085	425962	82,9	144,7

Таблица 11. Основные статьи
украинского экспорта меди и изделий из нее в
январе – мае 2000-2001 гг.

	2000 г.		2001 г.
Наименование продукции	Количество, мт	Стоимость, млн. USD	Количество, мт	Стоимость, млн. USD	Количество % изм. 2001/2000	Стоимость % изм. 2001/2000
Медь нерафинированная; медные аноды для электролитического рафинирования	7603	6806	12139	20373	159,7	299,3
Медь рафинированная, сплавы медные необработанные	21755	24250	34078	56498	156,6	233,0
Медь и изделия из нее (вся медная группа), в т.ч. лом и отходы	60478	63017	50347	83826	83,2	133,0

Таблица 12. Основные страны –
импортеры украинской меди и изделий из нее в
январе – мае 2001 г.

Рейтинг	Страна	Доля в общем объеме экспорта, %	Доля в общем количестве поставок по данной группе, %
1	Германия	28,1	27,6
2	Мексика	15,3	14,2
3	Швейцария	6,9	7,5
4	США	6,2	5,8
5	Франция	5,1	5,5
6	Турция	5,1	4,5
7	Россия	4,8	5,0
8	Италия	4,7	5,7
9	Румыния	3,7	3,6
10	Бельгия	3,6	3,3
	Прочие страны	16,5	17,3
ИТОГО		100,0	100,0

Таблица 13. Основные статьи
украинского экспорта алюминия и изделий из него
в январе – мае 2000-2001 гг.

	2000 г.		2001 г.		Количество % изм. 2001/2000	Стоимость % изм. 2001/2000
	Количество, тыс. мт	Стоимость, млн. USD	Количество, тыс., мт	Стоимость, млн. USD
Алюминий необработанный, сплавы алюминиевые необработанные	157395	169207	120120	158968	76,3	93,9
Алюминий и изделия из него (алюминиевая группа), в т.ч. лом и отходы	192492	203062	137238	210185	71,3	103,5

Таблица 14. Основные страны –
импортеры украинского алюминия и изделий из него
в январе – мае 2001 г

Рейтинг	Страна	Доля в общем объеме экспорта, %	Доля в общем количестве поставок по данной группе, %
1	Венгрия	19,6	19,5
2	США	18,4	13,6
3	Россия	13,1	12,3
4	Италия	11,5	15,3
5	Германия	8,6	6,7
6	Япония	6,8	8,2
7	Словакия	6,7	7,0
8	Кипр	2,4	2,9
9	Великобритания	2,4	2,8
10	Чехия	2,2	3,1
	Прочие страны	8,3	9,6
ИТОГО		100,0	100,0