ФЕРРОСПЛАВЫ

ФЕРРОСПЛАВЫ

УКРАИНА

Результаты работы украинских
ферросплавщиков и торговцев за пять месяцев 2001 г.
свидетельствуют о сохранении определенной
стабильности в производстве и торговле.

Среднемесячное производство
электроферросплавов по сравнению с прошлым
годом возросло на 2,2%, а экспорт – на 12,2%. В то же
время сохраняется отрицательная тенденция
поставок ферросплавов на внутренний рынок (-10,6%).
Наряду с этим импортные поставки ферросплавов
увеличились примерно на 18,8% при уменьшении
внутреннего потребления ферросплавов примерно
на 8,9%. В то же время среднемесячное производство
стали в Украине в текущем году возросло на 7,7%.

В январе – мае 2001 г.
ферросплавные заводы Украины (Никопольский,
Запорожский и Стахановский), по данным ПХО
"Металлургпром", произвели 621 тыс. т
продукции, что составляет примерно 125% объема
прошлого года за аналогичный период. Следует
отметить, что по сравнению с прошлым годом
Запорожский ЗФ увеличил среднемесячное
производство на 15,3%, а Никопольский ЗФ – на 7,8%.
Стахановский ЗФ смог нарастить темпы, и его объем
производства достиг уровня минувшего года.

Следует констатировать, что
производство ферросплавов в мае составило 130 тыс.
т, что примерно на 12% больше, чем в апреле 2001 г.
Причем в мае производство ферросплавов почти
достигло наивысшего показателя за данный период
(134 тыс. т в январе). В то время как в феврале –
апреле производство ферросплавов в Украине
колебалось в диапазоне 112-117 тыс. т.

Одной из причин некоторой
стабилизации производства и экспорта украинских
ферросплавов, как это ни парадоксально, является,
на наш взгляд, уменьшение производства стали в
мире. Полагаем, что украинским торговцам
ферросплавов удалось оптимизировать на данном
этапе объемы торговли на внешних рынках. По
данным IISI, суммарное производство стали в 63
странах за пять месяцев 2001 г. по сравнению с таким
же периодом прошлого года уменьшилось на 0,2%
(табл. 1).

При этом в мае производство
стали увеличилось и составило 101,5% объема апреля.
В Украине в сопоставляемые периоды производство
стали возросло на 5,9%, а в России – на 9,1%.

По итогам пяти месяцев текущего
года ситуация в регионах складывается следующим
образом: наибольший прирост производства стали
достигнут в странах Среднего Востока (7,6%), а
наибольший спад – в Океании (-14,6%). Страны СНГ
улучшили свое положение и поднялись по итогам
пяти месяцев 2001 г. на 5 место с приростом
производства 2,9%.

Как видим, январь – май 2001 г.
характеризуются замедлением производства стали
в мире: среднемесячная выплавка стали составляет
99,8% показателя 2000 г.

Замедление темпов производства
стали в мире обусловило и охлаждение рынка
ферросплавов. Это продолжает отражаться и на
динамике экспорта ферросплавов из Украины (рис.
1). В течение января – апреля 2001 г. месячный объем
экспорта украинских ферросплавов колеблется в
интервале 70-80 тыс. т и только в мае экспорт
поднялся до 86 тыс. т.

В мае 2001 г. экспорт ферросплавов
из Украины в тоннаже увеличился примерно на 16% по
сравнению с апрелем. В целом же за пять месяцев
текущего года, общий объем экспорта составил 123,9%
против уровня аналогичного периода минувшего
года (рис. 1). В наибольшей мере возрос экспорт
ферросилиция (147,7%), а наименьшей – ферромарганца
(101,6%). Среднюю позицию занимает
ферросиликомарганец с ростом 26,1%.

Однако по сравнению с периодом
август – декабрь 2000 г. текущие поставки выглядят
менее оптимистично. Объем экспорта за пять
месяцев 2001 г. составляет 102,8% уровня пяти
последних месяцев 2000 г. Причем превышение было
достигнуто только за счет поставок ферросилиция,
экспорт которого возрос на 23,3%. В то же время
поставки ферромарганца и ферросиликомарганца
составили соответственно 94,0% и 99,5% достигнутого
за аналогичный период 2000 г.

Таким образом, экспорт
ферросплавов из Украины за январь – май 2001 г.
составил 385,0 тыс. т на сумму 158,0 млн. USD.

Структура украинского экспорта
ферросплавов в 2001 г. изменилась по сравнению с
прошлым годом. Так, доля ферромарганца в текущем
году уменьшилась до 20,4% против 23,2% в 2000 г.,
ферросиликомарганца – до 54,8% против 55,4% в 2001 г., а
ферросилиция, наоборот, возросла с 19,7% до 23,1%.
Следует отметить, что в текущем году доля
малотоннажных ферросплавов в общем объеме
экспорта постепенно увеличивалась и достигла
уровня 2000 г. (1,7%).

География поставок украинских
ферросплавов в 2001 г. постепенно расширялась и, по
итогам пяти месяцев, 39 стран четырех континентов
закупали украинские ферросплавы. При этом
следует отметить, что с увеличением числа стран,
покупающих украинские ферросплавы в 2001 г.,
концентрация поставок в одну страну уменьшилась
на 2% по сравнению с прошлым годом.

Анализ распределения экспорта
украинских ферросплавов по регионам показывает,
что основными потребителями продолжают
оставаться государства СНГ, на долю которых
приходится 45,9% всего экспорта. При этом поставки
ферросиликомарганца составляют 53,6%,
ферромарганца – 33,8% и ферросилиция – 12,1%.

Среди государств СНГ вне
конкуренции продолжает оставаться Российская
Федерация, которая за пять месяцев 2001 г.
импортировала из Украины 150,7 тыс. т ферросплавов,
из них на долю ферросиликомарганца приходится
56,3%, ферромарганца – 33,9% и ферросилиция – 9,1%.

Второе месте по потреблению
украинских ферросплавов сохраняют за собой
страны Азии – 25,9% всего экспорта, или 99,9 тыс. т. Из
всех поставок в этот регион ферросиликомарганец
составляет 68,6%, ферросилиций – 26,5%, а
ферромарганец – 4,9%. Наиболее крупными
покупателями украинских ферросплавов в
азиатском регионе являются Турция (43,3 тыс. т),
Саудовская Аравия (20,3 тыс. т), Япония (15,1 тыс. т) и
Южная Корея (12,5 тыс. т). На долю этих четырех стран
приходится примерно 91% поставок ферросплавов в
этот регион.

На долю стран Восточной Европы
(третье место) приходится 10,4% объема экспорта
украинских ферросплавов, или 39,9 тыс. т. Из них
ферросилиций составляет 46,0%, ферромарганец – 30,9%
и ферросиликомарганец – 22,9%. Наиболее крупными
покупателями украинских ферросплавов в данном
регионе являются Румыния (19,8 тыс. т), Польша (7,9
тыс. т) и Чехия (5,8 тыс. т), на долю которых
приходится 83,9% региональных поставок.

Ситуация с экспортом базовых
ферросплавов в январе – мае 2001 г. складывается
следующим образом.

Ферросиликомарганец в
рассматриваемом периоде 2001 г. поставлялся в 21
страну мира, таким образом, по количеству
стран-покупателей достигнут уровень прошедшего
года. Большей частью он экспортировался в страны
СНГ (44,9% всего объема), Азии (32,5%) и Северной
Америки (10,1%). В пятерку основных потребителей
данного товара входят Россия (84,9 тыс. т), Турция
(28,6 тыс. т), Южная Корея (12,5 тыс. т), Канада (10,3 тыс. т)
и Мексика (7,6 тыс. т). На долю этих стран приходится
68% экспортных поставок ферросиликомарганца.
Следует отметить, что текущий среднемесячный
экспорт ферросиликомарганца примерно на 11%
превышает уровень прошлого года.

Ферромарганец в текущем году
поставлялся в 18 стран мира против 15 стран в 2000 г.
На первом месте по экспорту украинского
ферромарганца находятся страны СНГ (75,9% всего
объема), Восточной Европы (15,7%) и Азии (6,2%). Самым
крупным покупателем украинского ферромарганца
по-прежнему остается Россия – 51,0 тыс. т, или 64,9%
всего объема, на последующих позициях находятся
Румыния (9,9 тыс. т) и Казахстан (6,6 тыс. т). На долю
этих трех стран приходится 86% поставок
ферромарганца за пределы Украины.
Среднемесячный экспорт ферромарганца по
сравнению с 2000 г. уменьшился примерно на 1%.

Ферросилиций экспортировался в
страны Азии (29,8% всего объема), СНГ (24,0%) и
Восточной Европы (20,6%). Среди 28 стран-потребителей
выделяются Турция (14,6 тыс. т), Россия (13,7 тыс. т),
Румыния (9,4 тыс. т), Япония (5,8 тыс. т) и Тайвань (3,2
тыс. т). На долю этих пяти стран пришлось примерно
52% поставок ферросилиция. В целом же
среднемесячный экспорт ферросилиция примерно на
32% превышает уровень прошлого года.

Феррохром в незначительных
количествах (9 т) был поставлен в Россию.

Номенклатура малотоннажных
ферросплавов, поставленных в январе – мае 2001 г.
из Украины в десять стран мира, достаточно
обширна. В итоге, среди поставленных
ферросплавов находятся ферроникель,
ферровольфрам, ферротитан, феррониобий и прочие
ферросплавы. Из 6,4 тыс. т малотоннажных
ферросплавов на сумму 4,9 млн. USD на ферроникель
пришлось 81,0%, а ферротитан – 9,6%. Ферроникель
большей частью поставлялся в Германию (45% объема)
и Эстонию (39%). Основным потребителем ферротитана
в текущем году являлись Нидерланды, на долю
которых пришлось 65% поставок данного товара.

Следует отметить, что в 2001 г.
примерно на 19% возросли импортные закупки
ферросплавов по сравнению со среднемесячным
показателем прошлого года. В результате, объем
импорта ферросплавов Украиной за пять месяцев 2001
г. составил около 19,0 тыс. т на сумму 21,6 млн. USD.
Поставщиками ферросплавов в Украину в отчетном
периоде являлись 12 стран Европы и Азии. Основные
поставки были произведены из Латвии (14,0 тыс. т),
Нидерландов (1,5 тыс. т) и России (1,0 тыс. т), что
составляет 87% всего объема импорта. Среди
отгруженных в Украину ферросплавов преобладает
феррохром, доля которого составляет 53,3%,
ферросилиций – 28,3%. При этом на малотоннажные
ферросплавы (ферросиликохром, ферромолибден,
ферровольфрам, ферротитан, феррованадий,
феррониобий, феррофосфор и прочие) приходится 17%
объема импорта.

РОССИЯ

Производство ферросплавов в РФ,
по итогам пяти месяцев 2001 г., несколько
замедлилось. По данным Интерфакс (Госкомстат РФ),
в январе – мае 2001 г. выпуск ферросплавов
сократился на 8,7% по сравнению с аналогичным
периодом минувшего года. Причем спад
прогрессирует, так как по итогам работы за четыре
месяца сокращение производства ферросплавов
составило 7,4%. Полагаем, что причина этого кроется
в динамике производства стали в России. По данным
IISI, за пять месяцев текущего года производство
стали в РФ увеличилось только на 0,2% по сравнению
с аналогичным периодом минувшего года.

Как сообщается, за пять текущих
месяцев в РФ производство феррохрома (60% хрома)
сократилось до 87,9 тыс. т (17,6 тыс. т/мес.), или на 21,5%,
а ферросилиция (в пересчете на 45-процентное
содержания кремния), напротив, возросло на 1,9% и
достигло 279 тыс. т (55,8 тыс. т/мес.). В мае 2001 г.
предприятия России произвели 58,3 тыс. т
ферросилиция (ФС45) против 57,1 тыс. т в апреле и 19
тыс. т феррохрома (60%) против 17,4 тыс. т в апреле.
Кроме того, производство феррованадия (38% V) за
пять месяцев составило 3,7 тыс. т (740 т/мес.), из них в
мае – 849 т, а производство ферромарганца (более 2%
С) – 1,75 тыс. т.

По данным Интерфакс, АО
"Кузнецкие ферросплавы" (КЗФ, Кемеровская
обл.), один из крупнейших производителей
ферросилиция в РФ, увеличило производство
ферросилиция (ФС45) в январе – мае 2001 г. на 7%, до 142
тыс. т в пересчете на ФС45 (содержание кремния 45%). В
мае текущего года завод произвел 31 тыс. т
ферросилиция ФС45, что на 10% больше, чем в мае
прошлого года. Следует отметить, что в апреле 2001
г. предприятие произвело 29 тыс. т.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ситуация на мировом рынке
ферросилиция в мае – июне 2001 г. складывалась
достаточно неоднозначная. На европейском рынке
ферросилиция цены на 75-процентный ферросилиций в
июне несколько возросли до уровня 1140-1180 DM/т (табл.
2). В то же время, по данным "Metalbulletin.com",
переговоры о ценовой политике на третий квартал
еще только начинаются. Отмечается, что оптовые
цены устанавливаются на уровне 1200 DM/т (540 USD/т), а
спотовые – 1100-1150 DM/т (495-520 USD/т).

Североамериканский рынок
находится под влиянием значительно сокращения
производства стали (-13,6%) и стимулирует снижение
цен. В июне цены на импортный 75-процентный
ферросилиций 2000 г. сохранялись на уровне 0,31-0,33
USD/lb склад Питтсбурга (683-728 USD/т) против 0,32-0,34 USD/lb
склад Питтсбурга (705-750 USD/т) в марте. Такая же
ситуация складывается и на американском рынке
50-процентного ферросилиция собственного
производства. Цены в июне находились на самом
низком уровне 0,36-0,38 USD/lb (794-838 USD/т) начиная с 1997
года. Азиатский рынок 75-процентного ферросилиция
в июне предложил более низкие, чем ранее, цены –
480-490 USD/т FOB китайские порты. По сообщению MBR,
стимулом к снижению цен послужил тендер,
объявленный Tokyo Steel Manufacfurings, на поставку
ферросилиция по цене 488 USD/т CIF Япония.

На рынках ферромарганца, за
исключением европейского, в мае – июне 2001 г. цены
продолжали снижаться. Европейский рынок
ферромарганца с содержанием углерода до 7,5% в
январе – мае поддержал определенную
стабильность на уровне 960-1000 DM/т. Американский
рынок ферромарганца с аналогичными
характеристиками предлагал сохранить в июне
майские цены в интервале 450-460 USD/lt против уровней
начала года – 460-475 USD/lt. Американский рынок
среднеуглеродистого ферромарганца поддержал
цены на уровне 0,38-0,40 USD/lb (838-882 USD/т) против 0,40-0,43 USD/lb
(882-948 USD/т) в конце марта. На азиатском рынке
высокоуглеродистого ферромарганца, как и
ожидалось, цены после первых четырех месяцев
года, когда уровень их достиг отметки 396-400 USD/т FOB
китайские порты, стали снижаться. Майские цены в
пределах 380-390 USD/т FOB китайские порты сохранились
и в июне.

На основных региональных рынках
ферросиликомарганца продолжает сохраняться
неоднозначная ситуация. Европейский рынок в июне
продемонстрировал тенденцию к увеличению цен до
уровня 990-1020 DM/т против пятимесячной стабильности
на уровне 980-1000 DM/т. По мнению экспертов MBR, в
Европе возможен кратковременный дефицит
ферросиликомарганца, однако значительного
изменения цен во втором полугодии не ожидается.
Американский рынок постепенно наращивал цены и в
июне достиг 0,24-0,25 USD/lb (529-551 USD/т) против уровней
конца марта 0,22-0,23 USD/lb (485-507 USD/т). Азиатский рынок,
достигнув максимума в марте (415-425 USD/т), начал в
апреле снижать цены и вышел в июне на уровень 390-400
USD/т. В Японии и Южной Корее имеет место снижение
конъюнктуры, и японские сталелитейные компании
стремятся к снижению цен у поставщиков. По данным
MBR, цены на китайский ферросиликомарганец
приближаются к 400-405 USD/т FOB. В Японии китайский
ферросиликомарганец предлагают по цене 410-415 USD/т
CIF Япония. В Южной Корее цены на китайский
ферросиликомарганец были отрегулированы на
уровне 449 USD/т CIF.

Положение на мировом рынке
феррохрома к концу июня 2001 г. не претерпело
существенных изменений. По информации MBR, в
результате переговоров между южноафриканскими
продавцами феррохрома и европейскими
производителями стали цены на
высокоуглеродистый феррохром после мартовского
подъема (0,32-0,38 USD/фунт Cr) в средине июня снизились
до 0,28-0,31 USD/фунт Cr. В Америке за период январь –
май 2001 г. цены на высокоуглеродистый феррохром
упали с 0,35-0,37 USD/фунт Cr до 0,31-0,33 USD/фунт Cr и
последние сохранились в июне. В Азии с января по
май цены снизились с 0,31-0,32 USD/фунт Cr до 0,27-0,29
USD/фунт Cr, хотя в июне появились признаки
улучшения конъюнктуры: цены слегка поднялись до
0,28-0,29 USD/фунт Cr.

Таким образом, мировой рынок
базовых ферросплавов в целом сохраняет
тенденцию к охлаждению, обусловленную
замедлением темпов в производстве стали.

Виталий ГНАТУШ, эксперт
"Держзовнишинформа"

Таблица 1. Региональная
структура мирового производства стали в 2001 г.

Таблица 2. Ценовая ситуация
на мировом рынке базовых ферросплавов

Источники: MBR “Ferro-alloys Monthly”,
metalbulletin.com

Рис. 1.Динамика экспорта
украинских ферросплавов в 2000-2001 гг.