ФЕРРОСПЛАВЫ

ФЕРРОСПЛАВЫ

УКРАИНА

По итогам I полугодия 2001 г.
среднемесячное производство
электроферросплавов в Украине по сравнению с
прошлым годом возросло на 3,0%, а экспорт – на 14,4%.
Однако налицо уменьшение поставок ферросплавов
на внутренний рынок (-11,6%). Причем такой спад не
компенсирует даже увеличение импорта на 12,5%.
Суммарное уменьшение закупок ферросплавов для
внутреннего потребления по сравнению с прошлым
годом достигает 10,2%. И вместе с тем,
среднемесячное производство стали в Украине в
текущем году возросло на 7,7%.

В январе – июне 2001 г.
ферросплавные заводы Украины (Никопольский,
Запорожский и Стахановский), по данным ПХО
“Металлургпром”, произвели 751 тыс. т продукции,
что составляет примерно 125% объема прошлого года
за аналогичный период. Следует отметить, что по
сравнению с прошлым годом Запорожский ЗФ
увеличил среднемесячное производство на 15,3%, а
Никопольский ЗФ – на 9,5%. Стахановский ЗФ по
итогам полугодия вплотную приблизился к уровню
производства минувшего года. Следует
констатировать, что производство ферросплавов в
июне составило 129 тыс. т, это примерно на 0,8%
меньше, чем в мае 2001 г.

Полагаем, что украинским
торговцам ферросплавов удалось оптимизировать
на данном этапе объемы торговли на внешних
рынках. По данным IISI, суммарное производство
стали в 63 странах за шесть месяцев 2001 г. составило
413,1 млн. т, что на 0,3% меньше объема производства за
аналогичный период прошлого года (табл. 1).

При этом в июне по сравнению с
маем мировое производство стали уменьшилось на
3,5% и составило 68,3 млн. т. Одновременно как в
Украине, так и в России в сопоставляемые периоды
производство стали уменьшилось на 5,2%.

За прошедшее полугодие
наибольший прирост производства стали достигнут
в странах Среднего Востока (8,1%), а наибольший спад
наблюдался в Северной Америке (-12,9%). Страны СНГ
улучшили свое положение и поднялись по итогам
шести месяцев 2001 г. на 4 место с приростом
производства 3,2%.

Как видим, I полугодие 2001 г.
отличается замедлением производства стали в
мире: среднемесячная выплавка составляет 99,7%
показателя 2000 г. Анализ динамики мирового
производства стали и ее среднемесячного
производства позволяет прогнозировать в текущем
году объем производства в объеме 826-830 млн. т
против 828 млн. т в 2000 г.

Замедление темпов мирового
производства стали сказалось и на рынке
ферросплавов. В течение января – июня 2001 г.
месячный объем экспорта украинских ферросплавов
колебался в достаточно узком интервале (рис. 1).
Максимум имел место в мае (86,3 тыс. т), а минимум – в
феврале (70,8 тыс. т). За шесть месяцев текущего года
общий объем экспорта ферросплавов составил 126%
против уровня аналогичного периода минувшего
года. В наибольшей мере возрос экспорт
ферросилиция (143,7%), а наименьшей – ферромарганца
(106,2%). При этом поставки ферросиликомарганца
увеличились на 28,4%.

Однако по сравнению с II
полугодием 2000 г. текущий экспорт ферросплавов
выглядит не столь динамично. Объем поставок за
шесть месяцев 2001 г. составляет 104,6% уровня II
полугодия 2000 г. Причем превышение было
достигнуто только за счет поставок ферросилиция,
экспорт которого возрос на 23,3%. В то же время
поставки ферромарганца и ферросиликомарганца
составили соответственно 103,1% и 98,4% достигнутого
за аналогичный период 2000 г.

В целом же экспорт ферросплавов
из Украины за I полугодие 2001 г. составил 470,8 тыс. т
на сумму 194,6 млн. USD.

Структура украинского экспорта
ферросплавов в 2001 г. изменилась по сравнению с
прошлым годом. Так, доля ферромарганца в текущем
году уменьшилась до 21,3% против 23,2% в 2000 г.,
ферросиликомарганца – до 54% против 55,4% в 2001 г., а
ферросилиция, наоборот, возросла с 19,7% до 22,8%.
Следует отметить, что в текущем году доля
малотоннажных ферросплавов в общем объеме
экспорта постепенно увеличивалась и достигла 1,9%,
тем самым превысив уровень 2000 г. (1,7%).

География поставок украинских
ферросплавов в 2001 г. постоянно расширялась, и по
итогам пяти месяцев 40 стран мира закупали
украинские ферросплавы.

Анализ распределения экспорта
украинских ферросплавов по регионам показывает,
что основными потребителями продолжают
оставаться государства СНГ, на долю которых
приходится 50,2% всего экспорта. При этом поставки
ферросиликомарганца составляют 56,5%,
ферромарганца – 31,9% и ферросилиция – 10,4%. Среди
государств СНГ вне конкуренции, как и прежде,
остается Российская Федерация, которая за первое
полугодие 2001 г. импортировала из Украины 207,9 тыс.
т ферросплавов, из них на долю
ферросиликомарганца приходится 58,8%,
ферромарганца – 31,9% и ферросилиция – 7,8%.

Второе место по потреблению
украинских ферросплавов сохраняют за собой
страны Азии – 23,6% всего экспорта, или 111,1 тыс. т. Из
всех поставок в этот регион ферросиликомарганец
составляет 64,0%, ферросилиций – 28%, а
ферромарганец – 8%. Крупнейшими покупателями
украинских ферросплавов в азиатском регионе
являются Турция (47,2 тыс. т), Саудовская Аравия (21,1
тыс. т), Япония (15,1 тыс. т) и Южная Корея (14 тыс. т). На
долю этих четырех стран приходится примерно 87,7%
поставок ферросплавов в данный регион.

На долю стран Восточной Европы
(третье место) приходится 9,3% объема экспорта
украинских ферросплавов, или 43,9 тыс. т. Из них
ферросилиций составляет 47,7%, ферромарганец – 30,5%
и ферросиликомарганец – 21,6%. Наиболее крупными
покупателями украинских ферросплавов в данном
регионе являются Румыния (21,5 тыс. т), Польша (8,0
тыс. т) и Чехия (6,8 тыс. т), на долю которых
приходится 82,7% региональных поставок.

В I полугодии 2001 г. ситуация с
экспортом базовых ферросплавов складывалась
следующим образом.

Ферросиликомарганец в 2001 г.
поставлялся в 23 страны мира, таким образом, по
количеству стран-покупателей был превышен
уровень прошедшего года. Большая часть данного
товара экспортировалась в страны СНГ (52,5% всего
объема), Азии (27,9%) и Северной Америки (8,4%). В
пятерку основных потребителей
ферросиликомарганца входят Россия (122,3 тыс. т),
Турция (30,4 тыс. т), Саудовская Аравия (18,9 тыс. т),
Южная Корея (12,5 тыс. т), Канада (10,3 тыс. т) и Мексика
(7,6 тыс. т). На долю этих стран приходится 79,5%
экспортных поставок ферросиликомарганца.
Следует отметить, что текущий среднемесячный
экспорт ферросиликомарганца примерно на 10%
превышает уровень прошлого года.

Ферромарганец в текущем году
поставлялся в 21 страну мира против 15 стран в 2000 г.
На первом месте по экспорту украинского
ферромарганца находятся страны СНГ (75,3% всего
объема), Восточной Европы (13,4%) и Азии (8,9%). Самым
крупным покупателем украинского ферромарганца
по-прежнему остается Россия – 66,4 тыс. т, или 66,5%
всего объема, на последующих позициях находятся
Румыния (10,3 тыс. т) и Казахстан (6,6 тыс. т). На долю
этих трех стран приходится 83,3% поставок
ферромарганца за пределы Украины.
Среднемесячный экспорт ферромарганца по
сравнению с 2000 г. увеличился примерно на 5%.

Ферросилиций экспортировался в
страны Азии (28,9% всего объема), СНГ (22,9%) и
Восточной Европы (19,5%). Среди потребителей (31
страна) выделяются Турция (16,6 тыс. т), Россия (16,3
тыс. т), Румыния (10,4 тыс. т), Швеция (10,5 тыс. т) и США
(8,2 тыс. т). На долю этих пяти стран пришлось около
58% поставок ферросилиция. В целом же
среднемесячный экспорт ферросилиция примерно на
25% превышает уровень прошлого года.

Феррохром в незначительных
количествах (13 т) был поставлен в Россию.

Номенклатура малотоннажных
ферросплавов, поставленных в I полугодии 2001 г. из
Украины в десять стран мира, достаточно обширна:
ферроникель, ферровольфрам, ферротитан,
феррониобий и прочие ферросплавы. Всего было
экспортировано 9,1 тыс. т малотоннажных
ферросплавов на сумму 6,8 млн. USD. При этом на
ферроникель пришлось 53,4%, а ферротитан – 8%.
Ферроникель в основном поставлялся в Германию (50%
объема) и Эстонию (34%). Основным потребителем
ферротитана в текущем году являлись Нидерланды,
на долю которых пришлось 64% поставок данного
товара.

Объем импорта ферросплавов
Украиной за I полугодие 2001 г. составил 21 тыс. т на
сумму 24,7 млн. USD. По сравнению со среднемесячным
показателем прошлого года импортные закупки
ферросплавов в 2001 г. возросли на 12,5%. Продавцы из 12
стран Европы и Азии поставляли ферросплавы на
украинский рынок. Основные поставки были
произведены из Латвии (16,1 тыс. т), Нидерландов (1,8
тыс. т) и России (1,1 тыс. т), что составляет 87% всего
объема импорта. Среди отгруженных в Украину
ферросплавов преобладает феррохром, доля
которого достигла 54,5%, и ферросилиций – 26,6%. При
этом на малотоннажные ферросплавы
(ферросиликохром, ферромолибден, ферровольфрам,
ферротитан, феррованадий, феррониобий,
феррофосфор и прочие) приходится около 18% объема
импорта.

РОССИЯ

АО “Кузнецкие ферросплавы”, по
информации Интерфакс, в первом полугодии 2001 г.
увеличило производство ферросилиция в пересчете
на ФС45 на 2% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. В результате, было произведено 170,9
тыс. т продукции. При этом выпуск ферросилиция
ФС75 составил 63% от общего объема производства,
что равно показателю первого полугодия 2000 г.

АО “Аксуский завод
ферросплавов” (Казахстан) в первом полугодии 2001
г. произвел 408,7 тыс. т ферросплавов, что, по данным
Интерфакс, соответствует уровню аналогичного
периода прошлого года. Кроме того, Аксуский завод
ферросплавов увеличил добычу марганцевой руды в
руднике Тур (Карагандинская обл.) в I полугодии 2001
г. до 132,3 тыс. т, что на 69,4% больше, чем в 2000 г.
Отмечается, что на АЗФ феррохром занимает 55% в
общем объеме производства и реализации
ферросплавов, а 20% приходится на производство
марганцевых сплавов. Сообщается, что на рынке
феррохрома АЗФ является вторым в мире по объемам
производства и реализации продукции.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ситуация на мировом рынке
ферросилиция в июле 2001 г. не претерпела
существенных изменений. На европейском рынке
ферросилиция цены на 75-процентный ферросилиций в
июле сохранились на уровне 1140 – 1180 DM/т (табл. 2).
Североамериканский рынок продолжает находиться
под давлением сокращения производства стали
(-12,9%). Поэтому в июне цены на импортный
75-процентный ферросилиций снизились до уровня
0,30-0,31 USD/lb склад Питтсбурга (661-683 USD/т) и
сохранились на этой позиции и в июле. Такая же
ситуация складывается и на американском рынке
50-процентного ферросилиция собственного
производства. Цены в июле находились на июньском
уровне (0,34-0,37 USD/lb, или 749-815 USD/т), являясь
минимальными начиная с 1997 г. Азиатский рынок
75-процентного ферросилиция в июле предложил
более низкие, чем в июне, цены: 460-480 USD/т FOB
китайские порты.

Рынки ферромарганца, за
исключением европейского, в июне – июле текущего
года сохранили тенденцию к снижению цен.
Европейский рынок ферромарганца с содержанием
углерода до 7,5% в январе – июле демонстрировал
стабильность при диапазоне цен 960-1000 DM/т.
Американский рынок ферромарганца с аналогичными
характеристиками в июле еще больше снизил цены:
до интервала 440-460 USD/lt против уровней июня – 445-460
USD/lt. Американский рынок среднеуглеродистого
ферромарганца сохранил в июне – июле цены на
уровне 0,36-0,38 USD/lb (794-838 USD/т) против 0,38-0,40 USD/lb (838-882
USD/т) в мае. На азиатском рынке
высокоуглеродистого ферромарганца, как и
предполагалось, тенденция к росту цен,
наблюдавшаяся в первые четыре месяца года, в
результате которой уровень их достиг максимума
(396-400 USD/т FOB китайские порты), сменилась
понизительной. В июле цены сползли уже до 365-380 USD/т
FOB китайские порты.

На основных региональных рынках
ферросиликомарганца складывается картина,
весьма похожая на ситуацию на рынках
ферромарганца. На европейском рынке в июне цены
возросли до 990-1020 DM/т против пятимесячной
стабильности на уровне 980-1000 DM/т. В июле рынок
сохранил июньский запас энергии. Американский
рынок постепенно наращивал цены и в июне достиг
0,245-0,25 USD/lb (540-551 USD/т) против уровней конца марта
0,22-0,23 USD/lb (485-507 USD/т). В июле на этом рынке не
произошло существенных изменений. Азиатский
рынок, достигнув максимума в марте (415-425 USD/т),
начал в апреле снижаться и вышел в июле на
уровень 380-390 USD/т. Как сообщает Рейтер, китайские
торговцы ферросиликомарганцем считают
невыгодным экспортировать данный товар,
поскольку на FOB – Китай цена составляет 395-405 USD/т,
в то время как на внутреннем рынке цена
установилась на уровне 440-450 USD/т.

Положение на мировом рынке
феррохрома к концу июня 2001 г. не претерпело
существенных изменений.

В Европе цены на
высокоуглеродистый феррохром после мартовского
подъема (0,32-0,38 USD/фунт Cr) в июле снизились до 0,28-0,32
USD/фунт Cr. В Америке за период январь – июль 2001 г.
цены на высокоуглеродистый феррохром упали с
0,35-0,37 USD/фунт Cr до 0,29-0,31 USD/фунт Cr. В Азии с января по
май цены снизились с 0,31-0,32 USD/фунт Cr до 0,27-0,28
USD/фунт Cr.

Таким образом, мировой рынок
базовых ферросплавов в целом продолжает
сохранять тенденцию к охлаждению, обусловленную
замедлением темпов в производстве стали в мире.

Виталий ГНАТУШ, эксперт
“Держзовнишинформа”

Таблица 1. Региональная
структура мирового производства стали в 2001 г.,
млн. т

Таблица 2. Ценовая ситуация
на мировом рынке базовых ферросплавов

Источники: MBR “Ferro-alloys Monthly”,
metalbulletin.com

Рис. 1. Динамика экспорта
украинских

ферросплавов в 2000-2001 гг.