ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

В первом полугодии 2001 г. на
украинских металлургических предприятиях было
произведено 13279 тыс. т чугуна, 16647 тыс. т стали и 12745
тыс. т стального проката. При этом отмечается
увеличение производства чугуна (на 6%), стали (на
10%) и стального проката (на 13%) по сравнению с
аналогичным периодом 2000 г.

Объемы производства в Украине
чугуна, стали и проката в первом полугодии 2000 и 2001
гг. приведены в табл. 1.

ЭКСПОРТ

В первом полугодии 2001 г. из
Украины было экспортировано около 14844 тыс. т
металлопродукции на сумму 2491936 тыс. USD. При этом
объемы экспорта увеличились в количественном
выражении на 5,6%, а поступление валютной выручки
от реализации поставленной продукции – на 5,7%.

Традиционно крупнейшей
товарной позицией, экспортируемой из Украины,
являлись полуфабрикаты (квадратная заготовка и
слябы). Всего в рассматриваемый период было
экспортировано около 4312 тыс. т полуфабрикатов.
Это на 4% меньше, чем было поставлено в
аналогичный период прошлого года, однако доля
этой металлопродукции все так же велика – 29%.

Значительная доля в
отечественном экспорте металлопродукции
принадлежит также сырьевым материалам – 26%. При
этом поставки этого вида металлопродукции
снизились на 5,2%, достигнув уровня 3360, тыс. т. Из
них стального лома было поставлено около 2460 тыс.
т, а чугуна – около 430 тыс. т.

На 11,8% в отчетный период
увеличились поставки украинского плоского
проката, достигнув уровня 3638 тыс. т. При этом
поставки горячекатаного плоского проката
возросли на 15% при том, что поставки
холоднокатаного сократились на 6%.

Длинномерный прокат также
является одной из основных экспортных позиций
украинских предприятий. Поставки арматуры
значительно возросли (на 36%), несмотря на то, что
экспорт катанки практически соответствует
уровню января – июня прошлого года (рост на 0,3%).

Данные по экспорту
металлопродукции из Украины в первом полугодии
2000 и 2001 гг. приведены в табл. 2.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

По сравнению с первым
полугодием 2000 г. в географической структуре
украинского экспорта произошли некоторые
изменения.

Украинским экспортерам удалось
восстановить свои позиции на рынке стран ЮВА.
Поставки на этот рынок возросли на 10,5%, достигнув
уровня 4493 тыс. т. Этот рынок является крупнейшим
для украинской металлопродукции – его доля в
количественном выражении составляет 30,3%.
Основными товарами, поставляемыми на этот рынок,
были: полуфабрикаты (53%, или 2391 тыс. т),
горячекатаный плоский прокат (23%, или 1034 тыс. т) и
стальной лом (12%, или 540 тыс. т).

Вторым крупнейшим экспортным
рынком является рынок стран Ближнего Востока. В
первом полугодии текущего года на этот рынок
было поставлено около 4117 тыс. т металлопродукции
(рост на 14,6%). Хорошим спросом на этом рынке
пользовались: арматура (было поставлено около 990
тыс. т), стальной лом (было поставлено 1326 тыс. т), а
также горячекатаный плоский прокат (было
поставлено около 637 тыс. т).

Интересным, прежде всего в
ценовом отношении, для отечественных
поставщиков металлопродукции остается рынок
стран СНГ. Доля этого рынка в общем экспорте
металлопродукции из Украины достаточно высока –
10,7% (или 1593 тыс. т) в количественном выражении и 16,6%
(или 416008 тыс. USD) – в денежном. Необходимо
отметить, что практически товарные позиции
пользуются достаточно высоким спросом на этом
рынке (рост поставок в среднем составил 25-200%).

Общие данные по географической
структуре экспорта металлопродукции из Украины
приведены в табл. 3.

РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА

Заготовка

Конъюнктура мирового рынка
квадратной заготовки в июле 2001 г. в целом была
стабильной, несмотря на влияние сезонного
фактора.

В рассматриваемый период
поставки заготовки российского и украинского
производства несколько сократились. Однако это
положительно повлияло на экспортные цены,
сохранив их на прежнем уровне 150-160 USD/мт FOB.

Неблагоприятные тенденции
отмечаются на рынке квадратной заготовки стран
ЮВА. Сокращение производства длинномерного
проката в некоторых странах региона, по мнению
World Metals, привело к снижению закупок заготовки
местными производителями. Давление на цены
продолжает оказывать и сезонный фактор. В июле
цены на заготовку установились на этом рынке на
уровне 175-183 USD/мт C&F.

В этот же период отмечен
незначительный рост цен на турецкую заготовку.
Это объясняется снижением конкуренции на
внешних рынках, а также достаточно стабильным
спросом на внутреннем рынке. В июле текущего года
она предлагалась по ценам 170-175 USD/мт FOB.

Бразильская компания CST заявила
о повышении цен на квадратную заготовку и слябы
уже в ближайшее время. Кроме того, из-за
энергетического кризиса в стране на рынке
наблюдается некоторый дефицит этого вида
металлопродукции. Во втором месяце лета
квадратная заготовка на этом рынке предлагалась
по ценам 160-180 USD/мт FOB.

Цены на квадратную заготовку
западноевропейского производства в отчетный
период не изменились и продолжают оставаться на
предыдущем уровне 170-180 USD/мт FOB. Кроме того, объемы
экспорта этой металлопродукции низкие из-за
высокого внутреннего потребления.

Цены мирового рынка на
заготовку приведены в табл. 4.

Длинномерный прокат
(арматура и катанка)

Cпокойным, прежде всего в
ценовом отношении, на протяжении июля 2001 г.
оставался мировой рынок длинномерного проката. О
стабилизации конъюнктуры пока говорить рано,
однако существенных изменений в ценовых уровнях
не отмечалось.

Украинская и российская
арматура и катанка экспортировалась по ценам
порядка 185-195 USD/мт FOB (при поставках в страны
Ближнего Востока и Африки) и по 170-185 USD/мт DAF (при
поставках в страны Восточной Европы и СНГ). По
мнению многих трейдеров, снижения цен до конца
третьего квартала не предвидится.

О готовности повысить цены в
июне текущего года заявили многие турецкие
производители и экспортеры арматуры и катанки.
Однако низкий спрос на экспортных рынках в июле
не позволит им сделать это. В указанный период
они поставляли арматуру и катанку по ценам
порядка 195-210 USD/мт FOB.

В июле отмечается повышение цен
на длинномерный прокат и на рынке США. Сокращение
предложения товара на рынке, а также ограничение
импортных поставок способствуют этому. Так, в
июле арматура на американском рынке
предлагалась по ценам порядка 275-285 USD/мт CIF, в то
время как катанка – по 253-265 USD/мт CIF. Кроме того,
некоторые американские компании уже заявили о
готовности повысить цены в среднем на 10 USD/мт в
ближайшее время.

Как отмечают эксперты Metal Bulletin,
только благодаря сезонному росту спроса, цены на
арматуру снизились не значительно.
Прогнозируется, что по окончании “летних”
строительных и ремонтных работ цены снизятся. По
состоянию на июль арматура предлагалась на рынке
ЕС по цене 215-260 USD/мт FOB, в то время как катанка – по
185-200 USD/мт FOB.

Низкое потребление
длинномерного проката, а также резкие колебания
местных валют по отношению к американскому
доллару, оказывают понизительное давление на
цены в ЮВА. Отчасти этим объясняется давление
покупателей с целью снижения цен или вообще
воздержание от значительных закупок арматуры и
катанки.

Цены мирового рынка на арматуру
приведены в табл. 5.

Цены мирового рынка на катанку
приведены в табл. 6.

Горячекатаный толстый лист

Ведущие мировые трейдеры
отмечают появившиеся признаки улучшения
мирового рынка толстолистового проката.

По информации Metal Bulletin,
некоторый рост цен отмечен в ЮВА. Добровольное
ограничение экспортных поставок японскими
производителями сбалансировало рынок в этом
регионе. И хотя спрос назвать высоким нельзя,
потребители спокойно восприняли рост цен.

Украинский толстый лист
экспортировался в июле по цене порядка 170-180 USD/мт
FOB. Однако отмечены партии и по более высокой
цене. Более качественный российский
толстолистовой прокат предлагался в этот же
период на мировом рынке по цене 175-190 USD/мт.

Западноевропейские
производители, несмотря на сезонное снижение
деловой активности во многих отраслях
промышленности, снижать цены также не намерены.
По их мнению, спрос на прокат, произведенный
металлургическими компаниями, достаточно
устойчивый и цена на уровне 290-310 USD/мт FOB
сохранится и на протяжении августа 2001 г.

Цены американских и бразильских
производителей в июле также пока не изменились и
останутся прежними еще некоторое время – до
окончания периода отпусков и возобновления
полноценного производства на
металлопотребляющих предприятиях.

Цены мирового рынка на
горячекатаный толстый лист приведены в табл. 7.

Горячекатаный рулон

Традиционное летнее снижение
деловой активности на мировом рынке
металлопродукции привело к некоторому падению
спроса и на горячекатаный рулонный прокат.
Естественно, это отразилось и на ценовых уровнях.

В июле 2001 г. горячекатаный рулон
российского производства предлагался по ценам
порядка 160-185 USD/мт FOB. В этот же период отмечены
поставки украинского рулонного проката по ценам
155-157 USD/мт FOB. По мнению экспортеров, спрос на
рулонный прокат на мировом рынке стабильный,
хотя и не достаточно высокий, однако достаточный
для того, чтобы сохранить нынешние цены и в
третьем квартале.

В хорошем состоянии находится
турецкий рынок рулонного проката. Так,
крупнейший турецкий производитель плоского
проката – Erdemir – заявила о планируемом повышении
отпускных цен на свою продукцию уже в августе –
сентябре текущего года. По информации,
предоставленной компанией, портфель заказов на
производство рулонного проката заполнен на весь
третий квартал и тенденции на рынке
благоприятны. В указанный период турецкий
горячекатаный рулон предлагался по ценам 200-215
USD/мт FOB.

Неизменными, но достаточно
“хрупкими” продолжают оставаться цены в Китае
(в июле они составили 180-190 USD/мт C&F).
Затоваривание рынка горячекатаным рулоном
российского, украинского, корейского и японского
производства, а также увеличение производства
этого вида металлопродукции в стране не будут
способствовать росту цен.

Повышением цен ознаменовался
июль для американских металлургических и
торговых компаний. Цены на горячекатаный рулон
увеличились в среднем на 5-10 USD/мт и составили 250-260
USD/мт CIF. Однако, по мнению обозревателей рынка,
обольщаться не стоит – снижение спроса со
стороны автомобильной отрасли, большие
складские запасы и высокая конкуренция между
американскими трейдерами не позволят им
удержаться на существующем уровне.

Уловив тенденции повышения цен
на американском рынке, повысили экспортные цены
и бразильские поставщики – до 205-215 USD/мт FOB.

Сезонным фактором объясняется
некоторое снижение цен на плоский прокат на
западноевропейском рынке (до 190-230 USD/мт FOB). Однако,
как заявляют трейдеры, рынок ЕС достаточно
сильный и уже в начале сентября цены
восстановятся.

Цены мирового рынка на
горячекатаный рулонный прокат представлены в
табл. 8.

Александр ШЕЙКО, эксперт
“Держзовнишинформа”

Таблица 1. Объемы
производства в Украине чугуна, стали и стального
проката

в первом полугодии 2000 и 2001 гг., тыс. т

Таблица 2. Экспорт
металлопродукции из Украины в первом полугодии
2000 и 2001 гг., тыс. т

Таблица 3. Географическая
структура украинского экспорта в первом
полугодии 2000 и 2001 гг., тыс. т

Таблица 4. Цены мирового
рынка на заготовку, USD/мт

Таблица 5. Цены мирового
рынка на арматуру, USD/мт

Таблица 6. Цены мирового
рынка на катанку, USD/мт

Таблица 7. Цены мирового
рынка на горячекатаный толстый лист, USD/мт

Таблица 8. Цены мирового
рынка на горячекатаный рулон, USD/мт