Последний месяц лета прошел под знаком конкурса по продаже пакета акций ОАО “Харцызский трубный завод”. Как известно, победителем
конкурса признана корпорация “Индустриальный союз Донбасса”…

Стальные трубы.

Стальные трубы

УКРАИНА

Последний месяц лета прошел под
знаком конкурса по продаже пакета акций ОАО
“Харцызский трубный завод”. Как известно,
победителем конкурса признана корпорация
“Индустриальный союз Донбасса”. Исходя из
ситуации на рынке труб большого диаметра (ТБД),
надо полагать, что это вариант, который вполне
заслуживает твердую “четверку” по пятибалльной
системе.

Во-первых, решается проблема
обеспечения ОАО “Харцызский ТЗ” штрипсом
производства ОАО “Алчевский МК” и ОАО МК
“Азовсталь”.

Во-вторых, для продвижения
украинских труб на мировой рынок корпорация
“ИСД” планирует создание торговых
представительств в таких странах, как Индия,
Ирак, Иран, Куба, Колумбия, Венесуэла, Египет,
Сирия, ОАЭ, Узбекистан, Армения, Азербайджан и
Туркменистан. Таким образом, будет
обеспечиваться присутствие украинских труб в
основных нефтедобывающих регионах мира. Будем
надеяться, что корпорации удастся решить
проблему сбыта украинских ТБД в указанных
странах.

Однако остается проблема сбыта
данных труб в России. Наша соседка полным ходом
реализует программу импортозамещения, для чего
создает два производства ТБД. В результате через
1,5-2 года потребности АО “Газпром” в украинских
ТБД могут отпасть. Поэтому определенное
беспокойство вызывает реализация проекта по
созданию транснациональной
финансово-промышленной группы (ТФПГ) при участии
ведущих нефтегазовых компаний России и АО
“Газпром” (с регистрацией в г. Москве). С
украинской стороны в ТФПГ будут участвовать ОАО
“Харцызский ТЗ”, ОАО МК “Азовсталь”,
корпорация “ИСД” и ПУМБ. В то же время, по мнению
Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Украине
Виктора Черномырдина, российский “Газпром” не
может обойтись без продукции Харцызского ТЗ.
Посетив в сентябре завод, он не ожидал увидеть
такого совершенного производства и быстрого
перехода на выпуск труб необходимого сортамента.
И в то же время, российские производители, а не
потребители, не хотят мириться с присутствием
украинских труб на российском рынке. Ведь на кону
находится сумма в один миллиард долларов!

В то же время следует обратить
внимание на то, что в августе текущего года
правительство России опубликовало План
мероприятий по приведению российского
законодательства в соответствие с правилами ВТО.
Причем отмечается, что на первом месте в этом
Плане находится закон об антидемпинговых мерах.
В проекте данного закона предусматриваются
сроки рассмотрения антидемпинговых жалоб. С
момента подачи заявки до начала расследования
или отказа в нем будет проходить не больше трех
месяцев. А после завершения расследования
решение о защитных мерах будет приниматься в
течение двух недель. Интересно, кого примут
раньше в ВТО, Украину или Россию?

Положение на украинском рынке
стальных труб в 2001 г. нельзя оценить однозначно. С
одной стороны, производство и внутреннее
потребление стальных труб имеют тенденцию к
росту, а, с другой, экспорт приобретает
понизительную тенденцию.

Анализ среднемесячных
показателей свидетельствует о том, что в 2001 г. по
сравнению с 2000 г. производство стальных труб в
Украине возросло примерно на 1,6% при уменьшении
экспорта на 2,9% (табл. 1).

Одновременно отмечается
среднемесячный спад импорта (на 8%) при увеличении
внутреннего потребления на 13,9%.

Теперь обратимся к производству
стальных труб в Украине. Основные украинские
производители стальных труб, по данным ПХО
“Металлургпром”, изготовили за семь месяцев 2001
г. 987 тыс. т продукции. Это составляет примерно 130%
объема производства в январе – июле 2000 г. Однако
отставание от прогнозного производства стальных
труб в Украине в текущем году увеличивается и по
итогам анализируемого периода составляет уже 18%.

Как следует из итогов работы
основных производителей стальных труб за семь
месяцев текущего года, только четыре трубных
завода (из восьми основных) превысили
среднемесячный уровень производства прошлого
года. Таковыми являются Луганский (165,6%),
Никопольский (124,1%), Харцызский (109,2%) и
Новомосковский (102,4%) трубные заводы. Остальные
заводы, несмотря на все усилия, не смогли
подняться выше 61-98-процентного уровня 2000 г. По
итогам января – июля текущего года наибольший
вклад в производство стальных труб внесли
Нижнеднепровский ТПЗ (35,5%), Никопольский ПТЗ (18,7%)
и Харцызский ТЗ (17,8%), на долю которых приходится
72% объема выпуска стальных труб в Украине.

По предварительным данным,
объем экспорта стальных труб из Украины за
январь – июль 2001 г. составил 715,8 тыс. т на сумму
примерно 338,6 млн. USD. При этом по сравнению с
аналогичным периодом 2000 г. экспорт возрос
примерно в 1,3 раза. Следует отметить, что в июле,
по предварительным данным, зафиксирован минимум
этого года, когда суммарный объем экспорта
стальных труб составил 62,0 тыс. т, или примерно на
40% меньше, чем в июне сего года (рис. 1).

Структура экспорта стальных
труб из Украины в 2001 г. такова: бесшовные трубы –
61,0% против 61,8% в 2000 г., сварные трубы большого
диаметра соответственно – 23,8% и 20,8% и сварные
трубы прочие – 15,2% и 17,4%.

По итогам семи месяцев 2001 г.
основные экспортные поставки стальных труб из
Украины (79,0%) осуществлялись в страны СНГ, что
составило 565,7 тыс. т. При этом доля бесшовных труб
составляла 55,4%, сварных большого диаметра – 29,6% и
сварных прочих – 15,0%. Среди стран СНГ, да и среди
остальных потребителей украинских труб, вне
конкуренции находится Россия, на долю которой
приходится 61,5% поставок, или почти 440,0 тыс. т. Из
них бесшовные трубы составили 56,0%, сварные трубы
большого диаметра – 32,4% и сварные трубы (прочие)
– 11,6%.

На втором месте находятся
страны ЕС (43,1 тыс. т), доля которых в объеме
украинского экспорта стальных труб составляет
6,0%. Поставки бесшовных труб в этот регион
составили 84,4%, сварные прочие – 15,6%, а сварные
трубы большого диаметра были поставлены в объеме
2 т. Наиболее крупными покупателями украинских
труб являются Германия (21,7 тыс. т) и Италия (16,6 тыс.
т), на долю которых приходится 89% поставок в этот
регион.

На третьей позиции в экспорте
стальных труб находятся страны Азии, в которые из
Украины было поставлено 40,9 тыс. т (5,7% объема
экспорта). За рассматриваемый период 2001 г. в
страны данного региона были поставлены
бесшовные трубы (96,8%), сварные прочие (1,7%) и
сварные трубы большого диаметра (1,5%). Среди
наиболее крупных покупателей следует отметить
Турцию (12,1 тыс. т), Иран (9,5 тыс. т) и Израиль (6,5 тыс.
т), на долю которых приходится 69% поставок в
данный регион.

Бесшовные трубы

За отчетный период поставки
стальных бесшовных труб возросли на 18,7% по
сравнению с периодом январь – июль 2000 г. В январе
– июле 2001 г. бесшовные трубы из Украины
экспортировались в 60 стран, что превышает
показатель за 2000 г. (57 стран). Как видим,
интенсификация маркетинговой политики принесла
свои плоды. Среди основных потребителей
украинских бесшовных труб находятся Россия –
примерно 246,5 тыс. т, или 56,4% всего объема их
экспорта, Казахстан (27,8 тыс. т), Италия (16,6 тыс. т),
Германия (16,4 тыс. т) и Туркменистан (14,3 тыс. т). На
долю этих пяти стран пришлось примерно 74% всего
экспорта украинских бесшовных труб. В
региональном масштабе в тройку наиболее крупных
покупателей входят страны СНГ (71,7% экспорта
бесшовных труб), Азии (9,1%) и ЕС (8,3%).

Сварные трубы большого
диаметра

Экспортеры сварных труб
большого диаметра за семь месяцев 2001 г. сделали
довольно значительный шаг вперед, увеличив объем
примерно в 2 раза по сравнению с аналогичным
периодом минувшего года. Поставка данных труб в
январе – июне текущего года осуществлялась в 12
стран мира. Основным потребителем украинских
сварных труб большого диаметра является Россия
(142,6 тыс. т, или 83,6%). На долю Узбекистана и
Беларуси, находящихся на втором и третьем местах,
приходится соответственно 20,5 тыс. т и 3,0 тыс. т.
Таким образом, на эти три страны приходится 97,4%
экспорта из Украины сварных труб большого
диаметра.

Сварные трубы (прочие)

За семь месяцев текущего года
экспорт стальных труб увеличился примерно на 15%
по сравнению с аналогичным периодом 2000 г. В
январе – июле 2001 г. сварные трубы (прочие)
поставляли в основном в страны СНГ (78,2%), в том
числе 50,9 тыс. т, или 47,0% импортировала Россия. Из
других регионов – потребителей украинских
сварных труб, следует отметить страны Восточной
Европы – 9,0% и страны ЕС – 6,2%. Всего сварные трубы
(прочие) приобрели в 2001 г. 29 стран мира. В пятерку
стран, на которые приходится 72,4% объема экспорта,
помимо России, входят Узбекистан (8,9 тыс. т),
Туркменистан (7,0 тыс. т), Беларусь (6,3 тыс. т) и
Германия (5,3 тыс. т).

За семь месяцев 2001 г. Украина
импортировала примерно 16,2 тыс. т стальных труб на
сумму 15,7 млн. USD. Следует отметить, что, по
предварительным данным, поставки в июле были
минимальными и составили примерно 0,3 т. При этом
доля бесшовных горячекатаных труб в физическом
выражении составила 75,6%, сварных труб (прочих) –
22,2% и сварных труб большого диаметра – 2,2%.
Основные поставки бесшовных труб осуществлялись
из России (7,3 тыс. т), Австрии (3,1 тыс. т) и Польши (1,1
тыс. т), причем на долю этих стран пришлось 94%
импорта данного товара. Всего 30 стран поставляли
в Украину бесшовные трубы. Большей частью
сварные трубы (прочие) импортировались из
Германии (2,0 тыс. т) и России (0,8 тыс. т), что
составляет 77,8% их поставок. Перечень поставщиков
сварных труб (прочих) включает 31 страну. Сварные
трубы большого диаметра импортировались из семи
стран (Беларусь, Германия, Италия, Нидерланды,
Россия, Польша и Чехия).

РОССИЯ

Российские производители
стальных труб, по итогам семи месяцев 2001 г.,
сохранили положительную тенденцию в
производстве стальных труб.

По информации Интерфакс
(Госкомстат РФ), предприятия России в январе –
июле 2001 г. произвели 3,13 млн. т стальных труб, что
на 11,1% больше, чем за аналогичный период прошлого
года (табл. 2). При этом выпуск бесшовных труб
составил 1397,3 тыс. т (рост 3,1%), а электросварных –
1674,3 тыс. т (рост 19,3%).

Среднемесячное производство
стальных труб в России достигло 447,5 тыс. т, что
примерно в 3 раза больше, чем уровень
среднемесячного производства стальных труб в
Украине в 2001 г.

По данным Интерфакс (Госкомстат
РФ), производство стальных труб увеличили
практически все их производители в России. В
частности, Волжский ТЗ добился роста
производства стальных труб на 37,4%, Челябинский
ТПЗ – на 15,4%, Выксунский МЗ – на 11,7%, Синарский ТЗ
– на 11,4%, Таганрогский МЗ – на 11,1%, Северский ТПЗ
– на 1,7% и Первоуральский НТЗ – на 0,5%.

Виталий ГНАТУШ, эксперт
“Держзовнишинформа”

Рис. 1. Экспорт стальных труб
из Украины в 2000-2001 гг.

Таблица 1. Структура
украинского рынка стальных труб, тыс. т

Таблица 2. Производство
стальных труб в России в 1998-2001 гг., тыс. т

Источники: Госкомстат РФ, Интерфакс *-
данные за 10 мес.