За достаточно короткий временной интервал параметры торговли Украиной стальными трубами становились предметом антидемпинговых
разбирательств со стороны ЕС, России, снова ЕС, а в перспективе и США…

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

УКРАИНА

За достаточно короткий
временной интервал параметры торговли Украиной
стальными трубами становились предметом
антидемпинговых разбирательств со стороны ЕС,
России, снова ЕС, а в перспективе и США. Такая
ситуация свидетельствует о том, что, по крайней
мере, следует в кратчайшие сроки оценить
глубинные причины этих процессов и определить
тактику дальнейшей торговли. Что лежит на
поверхности, так это потребность в постоянном
ценовом и количественном мониторинге рынков, на
которых присутствуют украинские стальные трубы.
А для этого необходимо своевременно иметь
детальную торговую статистику стран – торговых
партнеров Украины и денежные средства для ее
приобретения. Ибо скупой платит дважды! Кроме
того, нужно интенсивно заниматься
прогнозированием развития как экономики, так и
политики в отдельно взятых странах и регионах.
Здесь нам не обойтись без краткосрочной
Программы развития торговли украинскими
товарами и ее законодательного обеспечения.

Ярким свидетельством
политической и конкурентной борьбы за рынки
сбыта являются антидемпинговые процессы по
отношению к украинским стальным трубам (табл. 1).

Мощнейшая PR-акция в СМИ России
привела к ограничению экспорта украинских
стальных труб в эту страну. И это при том, что в
первом полугодии 2001 г. производство стальных
труб в РФ увеличилось на 12,3% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Российский
внутренний рынок стальных труб достаточно
устойчив и характеризуется ростом спроса.
Поэтому вполне логичным является решение
Министерства экономики Украины начать
расследование с целью установления факта
дискриминации отечественных трубных
предприятий со стороны России.

Достаточно интересная ситуация
складывается и с антидемпинговым
расследованием, касающимся импорта в ЕС
украинских сварных труб. По имеющимся данным, в
период расследования с 1 июля 2000 г. по 30 июня 2001 г.
Украина поставила примерно 530 т труб,
квалифицируемых по расследуемым кодам.
Финальная сцена в “Ревизоре”! Не так ли?

Теперь обратимся к производству
стальных труб в Украине. Основные украинские
производители стальных труб, по данным ПХО
“Металлургпром”, изготовили за первое
полугодие 2001 г. 863 тыс. т продукции. Это составляет
примерно 140% объема производства в первом
полугодии 2000 г. Однако отставание от прогнозного
производства стальных труб в Украине в текущем
году составляет 12%.

Как следует из итогов работы
основных производителей стальных труб за шесть
месяцев текущего года, только три трубных завода
превысили среднемесячный уровень производства
прошлого года. Таковыми являются Луганский (165,6%),
Никопольский (125,9%) и Харцызский (120,1%) трубные
заводы. Остальные заводы, несмотря на все усилия,
не смогли подняться выше 67-98-процентного уровня
2000 г. По итогам первого полугодия текущего года
наибольший вклад в производство стальных труб
внесли Нижнеднепровский ТПЗ, Харцызский ТЗ и
Никопольский ПТЗ, на долю которых приходится
чуть более 72% объема выпуска стальных труб в
Украине.

По предварительным данным,
объем экспорта стальных труб из Украины за
первое полугодие 2001 г. составил около 653,9 тыс. т на
сумму примерно 313,5 млн. USD. При этом по сравнению с
аналогичным периодом 2000 г. экспорт возрос
примерно в 1,5 раза, однако составил около 80%
объема второго полугодия прошлого года. Следует
отметить, что в июне суммарный объем экспорта
стальных труб по сравнению с маем увеличился
примерно на 0,8% (рис. 1).

Структура экспорта стальных
труб из Украины в 2001 г. такова: бесшовные трубы –
60,3% против 61,8% в 2000 г., сварные трубы большого
диаметра соответственно – 24,2% и 20,8% и сварные
трубы прочие – 15,5% и 17,4%.

По итогам шести месяцев 2001 г.
основные экспортные поставки стальных труб из
Украины (80,4%) осуществлялись в страны СНГ, что
составило 525,8 тыс. т. При этом доля бесшовных труб
составляла 55%, сварных большого диаметра – 29,6% и
сварных прочих – 15,4%.

На втором месте находятся
страны ЕС, доля которых в объеме украинского
экспорта стальных труб составляет 5,9%. Поставки
бесшовных труб в этот регион составили 82,5%,
сварных прочих – 17,5%, а сварных труб большого
диаметра в итоге было поставлено 2 т.

На третьей позиции в экспорте
стальных труб находятся страны Азии (5,4% объема
экспорта). За рассматриваемый период 2001 г. в
страны данного региона были поставлены
бесшовные трубы (96,3%), сварные прочие (2,0%) и
сварные трубы большого диаметра (1,7%).

Бесшовные трубы

В первом полугодии 2001 г. экспорт
бесшовных труб из Украины осуществлялся в 54
страны. Постепенно продавцы усиливают
продвижение данного товара на рынки других
стран, стремясь превысить показатель прошлого
года, когда список стран-покупателей включал 57
стран. Среди них основными потребителями
бесшовных труб являлись: Россия – примерно 228,8
тыс. т, или 58,0% всего объема их экспорта, Казахстан
– 25,9 тыс. т, Германия – 15,8 тыс. т, Туркменистан –
13,9 тыс. т и Италия – 12,8 тыс. т. На долю этих пяти
стран пришлось примерно 75% всего экспорта
украинских бесшовных труб. В региональном
масштабе в тройку наиболее крупных покупателей
входят страны СНГ (73,3% экспорта бесшовных труб),
Азия (8,7%) и ЕС (8,0%).

Сварные трубы большого
диаметра

Поставка данных труб в январе –
июне текущего года осуществлялась в 11 стран мира.
Основным потребителем украинских сварных труб
большого диаметра является Россия – 87,2%. На долю
Узбекистана и Беларуси, находящихся на втором и
третьем местах, приходится соответственно 8,7% и
1,5%. Следовательно, на эти три страны приходится
97,4% экспорта сварных труб большого диаметра из
Украины.

Сварные трубы (прочие)

В первом полугодии 2001 г. сварные
трубы (прочие) поставлялись в основном в страны
СНГ (80,3%), в том числе 50,9 тыс. т, или 50,4%
импортировала Россия. Из других регионов,
потребителей украинских сварных труб, следует
отметить страны Восточной Европы – 7,9% и страны
ЕС – 6,6%. Всего сварные трубы (прочие) приобрели в
2001 г. 27 стран мира. В пятерку стран, на которые
приходится 75,6% объема экспорта, помимо России,
входят Узбекистан (8,6 тыс. т), Туркменистан (6,2 тыс.
т), Беларусь (5,4 тыс. т) и Германия (5,3 тыс. т).

За шесть месяцев 2001 г. Украина
импортировала примерно 16,2 тыс. т стальных труб на
сумму 15,5 млн. USD. При этом доля бесшовных
горячекатаных труб в физическом выражении
составила 75,6%, сварных труб (прочих) – 22,2% и
сварных труб большого диаметра – 2,2%. Основные
поставки бесшовных труб осуществлялись из
России (7,1 тыс. т), Австрии (3 тыс. т) и Польши (1,1 тыс.
т), причем на долю этих стран пришлось 91,5% импорта
данного товара. Всего 30 стран поставляли в
Украину бесшовные трубы. Большей частью сварные
трубы (прочие) импортировались из Германии (2 тыс.
т) и России (0,8 тыс. т), что составляет 77,8% их
поставок. Перечень поставщиков сварных труб
(прочих) включает 31 страну. Сварные трубы
большого диаметра импортировались из семи стран
(Беларусь, Германия, Италия, Нидерланды, Россия,
Польша и Чехия). География импорта в январе – мае
2001 г. имела следующий вид: 30 стран поставили
сварные трубы (прочие), 28 стран – бесшовные трубы
и 5 стран – сварные трубы большого диаметра.

Анализируя данные по
производству, экспорту и импорту стальных труб
за первое полугодие 2001 г. и сравнивая их с
показателями 2000 г., можно сделать вывод о том, что
на рынке украинских стальных труб сохраняется в
целом положительная ситуация.

Анализ среднемесячных
показателей свидетельствует о том, что в 2001 г. по
сравнению с 2000 г. производство стальных труб в
Украине возросло примерно на 3,7% при увеличении
экспорта на 3,3% (табл. 2).

Следует отметить рост импортных
поставок, который составил 8% при общем
увеличении внутреннего потребления на 4,7%.

РОССИЯ

Российские производители по
итогам первого полугодия 2001 г. сохранили
положительную тенденцию в производстве стальных
труб.

По информации Интерфакс
(Госкомстат РФ), предприятия России в январе –
июне 2001 г. увеличили производство по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года на 12,3%, что
в итоге составляет 2,654 млн. т (табл. 3). При этом
выпуск бесшовных труб составил 1192,9 тыс. т (рост
3,8%), а электросварных – 1411,1 тыс. т (рост 20,9%).

По данным Госкомстата России,
производство стальных труб в первом полугодии
увеличили практически все крупные производители
данной продукции. В частности, Волжский ТЗ
повысил производство на 45,5%, Выксунский МЗ – на
13,7%, Челябинский ТПЗ – на 15,9%, Таганрогский МЗ –
на 11,8%, Синарский ТЗ – на 10,9%, Северский ТПЗ – на
0,5% и Первоуральский НТЗ – на 0,1%.

США

На американском рынке труб
нефтяного сортамента в первом полугодии 2001 г.
складывалась понизительная тенденция. Динамика
цен свидетельствует о том, что максимум цен на
данный сортамент труб уже позади и в ближайшей
перспективе (III квартал) цены будут медленно
дрейфовать вниз.

Как следует из приведенных
данных, в наибольшей степени, на 1,4%, снизились
среднемесячные цены на трубы обсадные. Несколько
менее, на 0,5%, снизились цены на
насосно-компрессорные трубы (табл. 4).

Что касается конкретных типов
труб, то наибольший отрицательный градиент цен в
данном периоде имел место у труб обсадных
электросварных сопротивлением (марки №80) – 2%.

Виталий ГНАТУШ, эксперт
“Держзовнишинформа”

Таблица 1. Антидемпинговые
процессы против украинских стальных труб

Таблица 2. Структура
украинского рынка стальных труб

Таблица 3. Производство
стальных труб в России (1998-2001 гг.), тыс. т

Источники: “Госкомстат РФ”, Интерфакс.
*– данные за 10 мес.

Таблица 4. Среднемесячные
цены на трубы нефтяного сортамента

на внутреннем рынке США (район Хьюстона) в 2001 г.,
USD/т

Источник: “Вестник ОАО
“Черметинформация”.

Рис. 1. Экспорт стальных труб
из Украины

в 2000-2001 гг.