В течение апреля – мая 2001 г. стороны трубного конфликта (Россия и Украина) постепенно определились со схемой работы в 2001 г., а Россия
– на ближайшие три года…

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

УКРАИНА

В течение апреля – мая 2001 г.
стороны трубного конфликта (Россия и Украина)
постепенно определились со схемой работы в 2001 г.,
а Россия – на ближайшие три года.

После принятия Кабинетом
Министров Украины Постановления №408 от 26 апреля
2001 г. касательно распределения квоты на поставку
стальных труб на рынок России другая сторона
почти через месяц приняла регламентирующее
решение. Как информировал пресс-центр
правительства Российской Федерации (сообщение
№0679 от 22.05.01 г.), председатель правительства
Российской Федерации Михаил Касьянов подписал
постановление о порядке введения специальной
пошлины на импорт из Украины труб из черных
металлов.

В постановлении отмечается, что
решением Комиссии Правительства Российской
Федерации по защитным мерам во внешней торговле
и таможенно-тарифной политике от 16 марта 2001 г.:

- одобрены результаты
расследования о нанесении существенного ущерба
российским производителям в связи с возросшим
ввозом труб из черных металлов из Украины в
Россию;

- признано необходимым
введение специальной пошлины на трубы из черных
металлов происхождением из Украины, которые
ввозятся на таможенную территорию Российской
Федерации;

- признано целесообразным в
случае подписания российско-украинского
соглашения о регулировании поставок труб из
черных металлов из Украины в Российскую
Федерацию воздержаться от введения специальной
пошлины в течение срока действия указанного
соглашения.

В соответствии с Федеральным
законом "О мерах по защите экономических
интересов Российской Федерации при
осуществлении внешней торговли товарами"
Правительство вводит сроком на 3 года
специальную пошлину на трубы из черных металлов
происхождением из Украины, которые ввозятся на
таможенную территорию Российской Федерации.
Постановлением утверждены следующие ставки
специальной пошлины (табл. 1):

В Постановлении также
констатируется, что в связи с подписанием
Соглашения между Министерством экономического
развития и торговли Российской Федерации и
Министерством экономики Украины о регулировании
поставок труб из черных металлов из Украины в
Российскую Федерацию от 10 апреля 2001 г.,
Государственному таможенному комитету
Российской Федерации поручено взимать с момента
прекращения действия этого Соглашения вводимую
специальную пошлину.

Кроме того, отмечается, что в
соответствии со статьей 4 Соглашения о
Таможенном союзе между Российской Федерацией и
Республикой Беларусь от 6 января 1995 г. взимание
вводимой специальной пошлины будет
осуществляться также в отношении труб из черных
металлов происхождением из Украины, которые
ввозятся на территорию Российской Федерации с
территории Республики Беларусь в случае, если
указанная продукция выпущена для свободного
обращения в Республике Беларусь без уплаты
специальной пошлины в федеральный бюджет
Российской Федерации или без перечисления в
установленном порядке уплаченных сумм этой
пошлины в федеральный бюджет Российской
Федерации.

Министерству экономического
развития и торговли Российской Федерации
поручено уведомить в установленном порядке
Интеграционный комитет Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Киргизской Республики,
Российской Федерации и Республики Таджикистан о
введении и взимании утвержденной специальной
пошлины.

Постановление Правительства РФ
вступает в силу через месяц со дня его
официального опубликования.

Таким образом, казалось бы, все
согласовано. Однако смена правительства Украины
усложнит в определенной степени позицию нашей
страны в переговорах с Россией. Новым
переговорщикам нужно будет время для осмысления
ситуации и притирки с российской стороной.

Исходя из складывающейся
ситуации, украинским производителям и торговцам
стальными трубами не следует ждать октября, а уже
сейчас готовиться к новым переговорам. Причем, на
наш взгляд, необходимо активно поработать с
крупными российскими покупателями украинских
стальных труб, а также СМИ, на предмет
лоббирования наших интересов. Предметом
переговоров должно стать также снятие квоты с
труб, которые не производятся в РФ и поставляются
исключительно Украиной.

Рис. 1. Экспорт стальных труб
из Украины

в 2000-2001 гг.

Кроме того, представляется
целесообразным вести переговоры не столько о
квоте в целом, а о раздельных квотах,
соответственно, по кодам 7304, 7305 и 7306. Если
исходить из структуры экспортных поставок в
2000-2001 гг. из Украины в РФ, то правомочны следующие
соотношения для кодов: 7304 – 58,5%, 7305 – 28% и 7306 – 13,5%.
Следовательно, при суммарной годовой квоте в
объеме 620 тыс. т разбивка по кодам будет иметь
следующий вид: 7304 – 362,7 тыс. т, 7305 – 173,6 тыс. т и 7306
– 83,7 тыс. т. Использование раздельных квот по
кодам позволит сохранить за Украиной ее долю в
трех сегментах российского рынка стальных труб и
мобильно реагировать на изменения в них.

Теперь обратимся к производству
стальных труб в Украине. Основные украинские
производители стальных труб, по данным ПХО
"Металлургпром", изготовили за четыре
месяца 2001 г. 587 тыс. т продукции. Это составляет
примерно 150% объема производства в январе –
апреле 2000 г. В то же время отставание от
прогнозного производства стальных труб в
Украине в текущем году составляет 8%.

Как явствует из результатов
работы предприятий за четыре месяца текущего
года, только три завода превысили среднемесячный
уровень производства прошлого года. К ним
относятся Луганский (171,8%), Харцызский (142,8%),
Никопольский (118,8%) трубные заводы. Остальные
заводы постепенно улучшили работу и достигли 79-97%
уровня 2000 г. По итогам четырех месяцев наибольший
вклад в производство стальных труб внесли
Нижнеднепровский ТПЗ, Харцызский ТЗ и
Никопольский ПТЗ, на долю которых приходится
более 73% объема выпуска стальных труб.

По предварительным данным,
объем украинского экспорта стальных труб за
период январь – апрель 2001 г. составил примерно
446,6 тыс. т на сумму около 229 млн. USD. При этом по
сравнению с аналогичным периодом 2000 г. экспорт
возрос примерно в 1,6 раза, однако составил около
77% объема четырех последних месяцев прошлого
года. Следует отметить, что в апреле суммарный
объем экспорта стальных труб по сравнению с
мартом уменьшился примерно на 26% (рис. 1).

Структура экспорта стальных
труб из Украины в 2001 г. такова: бесшовные трубы –
57,4% против 61,8% в 2000 г., сварные трубы большого
диаметра соответственно – 26,3% и 20,8% и сварные
трубы прочие – 16,3% и 17,4%.

По итогам четырех месяцев 2001 г.
основные экспортные поставки стальных труб из
Украины осуществлялись в страны СНГ, что
составило 81,6% объема экспорта, или около 365 тыс. т.
При этом доля бесшовных труб составляла 52,3%,
сварных большого диаметра – 31,8% и сварных прочих
– 15,9%.

На втором месте среди регионов
– покупателей украинских труб находятся страны
ЕС, доля которых в объеме экспорта составляет 6,5%.
Поставки бесшовных труб в этот регион составили
77,1%, сварных прочих – 22,9%, а сварные трубы
большого диаметра были поставлены в объеме двух
тонн.

На третьей позиции в экспорте
стальных труб находятся страны Азии (4% объема
экспорта). За первых четыре месяца 2001 г. в эти
страны были поставлены бесшовные трубы (95,1%),
сварные трубы большого диаметра (2,9%) и сварные
прочие (2,0%).

Бесшовные трубы

В январе – апреле 2001 г. экспорт
бесшовных труб из Украины осуществлялся в 46
стран против 57 стран в прошлом году. Среди них
основными потребителями бесшовных труб являлись
Россия – примерно 150,7 тыс. т, или 58,8% всего объема
их экспорта, Казахстан (18,5 тыс. т), Германия (13,0
тыс. т), Туркменистан (7,9 тыс. т) и Италия (7,7 тыс. т).
На долю этих пяти стран пришлось примерно 77%
всего экспорта украинских бесшовных труб. В
региональном масштабе в тройку лучших входят СНГ
(74,4% экспорта бесшовных труб), ЕС (8,8%) и Азия (6,6%).

Сварные трубы большого
диаметра

Поставка данных труб в январе –
апреле текущего года осуществлялась в десять
стран. Подавляющий объем поставок украинских
сварных труб большого диаметра приходится на
Россию – 88,4%. На долю Узбекистана, находящегося
на втором месте, приходится 7,9%.

Сварные трубы (прочие)

В январе – апреле 2001 г. прочие
сварные трубы поступили в основном в страны СНГ
(79,4%), в том числе 40,6 тыс. т, или 55,7% импортировала
Россия. Из других регионов – потребителей
украинских сварных труб следует отметить страны
ЕС – 9,2% и страны Восточной Европы – 7,4%. Всего
сварные трубы (прочие) приобрели в 2001 г. 26 стран
мира. В пятерку стран, на которые приходится 79,2%,
помимо России входят Германия (5,3 тыс. т),
Узбекистан (4,5 тыс. т), Туркменистан (4,2 тыс. т) и
Беларусь (3 тыс. т).

За первые четыре месяца 2001 г.
Украина импортировала примерно 11 тыс. т стальных
труб на сумму 10,3 млн. USD. При этом доля бесшовных
горячекатаных труб в физическом выражении
составила 72,9%, сварных труб (прочих) – 26,8% и
сварных труб большого диаметра – 0,3%. Основные
поставки бесшовных труб осуществлялись из
России (4,8 тыс. т), Австрии (2,1 тыс. т) и Польши (0,4
тыс. т), причем на долю этих стран пришлось 90,5%
импорта данного товара. Сварные трубы (прочие) –
из Германии (2 тыс. т) и России (0,5 тыс. т), что
составляет 83,2% их поставок. Сварные трубы
большого диаметра импортировались из Италии,
Нидерландов, России и Чехии. География импорта в
январе – апреле 2001 г. имела следующий вид: 24
страны поставили сварные трубы (прочие), 28 стран
– бесшовные трубы и 4 страны – сварные трубы
большого диаметра.

Обобщая данные по производству,
экспорту и импорту стальных труб за четыре
месяца 2001 г. и сравнивая их с показателями 2000 г.,
можно сделать вывод о том, что на рынке
украинских стальных труб в целом складывается
положительная ситуация.

Анализ обобщенных данных с
учетом среднемесячных показателей
свидетельствует о том, что в 2001 г. по сравнению с
2000 г. рост производства стальных труб составляет
примерно 5,7% при увеличении экспорта на 5,9% (табл.
2).

Также следует отметить
определенное оживление внутреннего рынка
Украины. На внутренний рынок с учетом импорта
поставки стальных труб возросли по сравнению с
прошлым годом примерно на 5,3%.

РОССИЯ

Российские производители
стальных труб и в первом квартале 2001 г.
продолжают наращивать выпуск продукции. По
информации Интерфакс, предприятия России в
первом квартале 2001 г. увеличили производство по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года на 19,2%, что в итоге составляет 1,26 млн. т (табл.
3). При этом выпуск бесшовных труб составил 587,7
тыс. т, а электросварных – 657,7 тыс. т.

По мнению российских экспертов,
увеличение производства стальных труб в России
обусловлено, с одной стороны, общим подъемом
экономики в стране, а с другой, увеличением
заказов от российских нефтегазовых компаний.

Последняя информация об итогах
работы за период январь – апрель
("Металл-Информ") свидетельствует о том, что
производство стальных труб в РФ достигло 1,69 млн.
т, т.е. возросло на 16,9% по сравнению с аналогичным
периодом 2000 г.

Одновременно на трубных
предприятиях РФ проводится модернизация
производства. В частности, как сообщает
"Вестник ОАО "Черметинформация", на ОАО
"Челябинский ТПЗ" планируется до конца 2001 г.
подписать контракт с немецкой фирмой Mannesmann на
покупку пильгер-стана стоимостью 45 млн. DM.
Годовая мощность стана оценивается в 300 тыс. т
бесшовных труб диаметром до 600 мм для
энергетического машиностроения. Отмечается, что
реконструкцию цеха предприятие осуществляет за
счет собственных средств, причем за последние 2-3
года в реконструкцию данного цеха инвестировано
порядка 50 млн. USD. Приоритетным направлением
сбытовой политики ОАО "Челябинский ТПЗ"
является развитие системы регионального сбыта
продукции. В настоящее время такая система
завода включает 15 складов, открытых в различных
регионах России, на долю которых приходится 5,5% от
общего объема продаж завода. В планах
предприятия дальнейшее расширение системы
регионального сбыта. Кроме того, ОАО
"Челябинский ТПЗ" планирует активизировать
поставки труб в США и приблизиться к выполнению
своей квоты, которая составляет 9 тыс. т в год. В
настоящее время квота выполняется только на 20-30%.

Как следует из апрельского
обзора Института экономики переходного периода
(ИЭПП), прирост валового внутреннего продукта в
РФ в первом квартале 2001 г. составил, по
предварительным оценкам, 4,2%. Отмечается, что
экономический рост поддерживался сохранением
положительной динамики производства
практически во всех отраслях экономики. Выпуск
продукции и услуг базовых отраслей по сравнению
с первым кварталом 2000 г. увеличился на 3,6%.

Одновременно отмечается, что,
несмотря на повышение деловой активности в
феврале – марте, в целом за первый квартал
прирост промышленного производства составил 3,3%,
что на 1,2 процентных пункта ниже уровня
расчетного показателя бюджета на текущий год.
Замедление роста промышленности инициировалось
замедлением темпов прироста производства в
экспортно ориентированных отраслях
металлургического и химико-лесного комплексов
вследствие ухудшения внешнеэкономической
конъюнктуры и продолжающегося укрепления курса
рубля, а также ростом цен на сырье и материалы.
Однако, как полагают эксперты, учитывая развитие
позитивных тенденций, рост реальных доходов
населения России, расширение внутреннего
инвестиционного и потребительского спроса,
увеличение физического объема экспорта
продукции нефтедобычи и нефтепереработки,
нефтехимической и цветной металлургии, при
условии сохранения темпов инфляции в интервале
14-16% годовых, позволяет оценить прирост ВВП и
промышленности в пределах 4,2-4,5% в целом за 2001 г.
Напомним, что по итогам за 2000 г. прирост ВВП
составил 7,7% к уровню 1999 г., а валовой продукции
промышленности – 9%.

Отмечается, что в 2001 г. на
мировом рынке складывается довольно
благоприятная ситуация для российских
экспортеров нефти, природного газа, бензина,
меди, алюминия и никеля. В то же время
правительство РФ приняло ряд решений,
расширяющих использование нетарифных мер для
поддержки российского производителя. Помимо
стальных труб, это касается целого ряда товаров,
в том числе компрессоров холодильных из Китая,
Франции, Испании, Бельгии.

По информации ИЭПП, в начале
апреля в Государственную Думу РФ был представлен
на ратификацию Договор о Таможенном союзе и
Едином экономическом пространстве, который был
подписан в феврале 1999 г. между Россией, Беларусью,
Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном.

За достаточно короткий срок
договор был рассмотрен и принят 16 мая сего года
Государственной Думой РФ. Президент России
Владимир Путин 22 мая 2001 г. подписал Федеральный
Закон №55-Ф3 "О ратификации Договора о
Таможенном союзе и Едином экономическом
пространстве". Таким образом, впервые на
территории бывшего Союза Россия, Беларусь,
Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан создали
единое экономическое пространство.

Отмечается, что в Договоре
определен поэтапный принцип формирования
единого экономического пространства,
образуемого пятью странами. На первом этапе
предполагается завершить формирование
Таможенного союза на базе обеспечения режима
свободной торговли, установления единого
порядка регулирования внешнеторговой
деятельности, создания общего таможенного
тарифа и упрощения с последующей отменой
таможенного контроля на внутренних таможенных
границах.

Особо следует обратить внимание
на то, что государства – участники Таможенного
союза переходят с 1 июля 2001 г. на принцип взимания
косвенных налогов "по стране назначения"
вместо действующего сейчас принципа "по
стране происхождения", то есть по той же схеме,
которая применяется в торговых отношениях со
странами дальнего зарубежья.

В то же время новый порядок
взимания налогов вызывает опасения у
российского правительства в связи с
положительным сальдо в торговле с государствами
СНГ и Таможенного союза, которое складывается в
основном за счет экспорта энергоресурсов.
Поэтому с учетом позиции России Договор
ратифицирован, будучи дополнен исключением для
РФ о нераспространении принципа "по стране
назначения" на торговлю нефтью, природным
газом и газовым конденсатом, а также
неприменении договаривающимися сторонами
нулевой ставки косвенных налогов в отношении
указанных энергоносителей. Констатируется, что с
Казахстаном и Кыргызстаном такие соглашения уже
подписаны и ратифицированы.

США

Американский рынок труб
нефтяного сортамента в период октябрь 2000 г. –
март 2001 г. сохранял в целом положительную
тенденцию. За рассматриваемый период цены на
насосно-компрессорные трубы в среднем возросли
примерно на 0,2%, на обсадные – на 0,1% (табл. 4). В то
же время следует отметить, что цены на данную
трубную продукцию достигли максимума и в
ближайшей перспективе существенного их
изменения не предвидится. Это свидетельствует об
определенной сбалансированности предложения/
спроса на данном рынке.

В наибольшей степени – на 1,8% –
увеличились среднемесячные цены на трубы
обсадные бесшовные углеродистые, а наибольшее
падение цен за этот период имеет место на трубы
обсадные электросварные сопротивлением
(углеродистые, отожженные) – 1,6%.

Виталий ГНАТУШ, эксперт
"Держзовнишинформа"

Таблица 1. Пошлины на трубы из
черных металлов, ввозимые из Украины в Россию

Таблица 2. Производство
стальных труб заводами Украины, тыс. т

* Источник: ПХО “Металлургпром”

Таблица 3. Структура
украинского рынка стальных труб

Таблица 4. Производство
стальных труб в России (1998 – 2001 гг.), тыс. т

Источники: “Госкомстат РФ”, Интерфакс

* Данные за 10 мес.

Таблица 5. Данные об
антидемпинговых расследованиях в России

Таблица 6. Среднемесячные
цены на трубы нефтяного сортамента на внутреннем
рынке США

(район Хьюстона) в 2000-2001 гг.

Источник: “Вестник ОАО
“Черметинформация”