Из двух зол меньшее выбрало Правительство Украины в апреле 2001 г. в отношении алгоритма экспорта стальных труб в Россию. Марафон
российского расследования касательно украинских труб, на первый взгляд, приблизился в апреле к финишу…

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

Из двух зол меньшее выбрало
Правительство Украины в апреле 2001 г. в отношении
алгоритма экспорта стальных труб в Россию.
Марафон российского расследования касательно
украинских труб, на первый взгляд, приблизился в
апреле к финишу. Однако, по нашему мнению, только
на первый взгляд.

Пока оставим в стороне
правомочность расследования в принципе и
вспомним конечные условия российской стороны:
годовая квота в объеме 480 тыс. т или, в случае ее
непринятия, таможенная пошлина в размере 40%.
Причем Министерство экономического развития РФ,
по данным АК&М, рекомендовало Правительству РФ
ограничить поставки украинских труб в объеме,
обеспечивающем выравнивание условий
конкуренции на внутреннем рынке стальных труб РФ
на период в три года. При этом антидемпинговые
санкции могут быть пересмотрены не ранее, чем
через 13 месяцев после их введения.

Украинские аналитики дружно
сошлись во мнении, что введение 40-процентной
пошлины приведет к коллапсу производства
стальных труб в Украине, т.к. компенсировать 60%
украинского экспорта стальных труб невозможно.

Таким образом, оставалось
биться только за квоту. Казалось бы, что
украинские трубники, умудренные опытом решения
подобной проблемы в ЕС, смогут договориться и с
Россией. Однако все оказалось не так просто.
Дружба дружбой, а табачок, то бишь трубы, врозь. В
течение всего периода антидемпингового
расследования российские СМИ вели достаточно
массированную кампанию против присутствия
украинских труб на российском рынке. Другим
странам, даже западным, можно экспортировать
трубы в Россию, а вот Украине нельзя! Интересно, а
почему украинские трубники не выступали на
страницах российских СМИ и Интернета, не говоря
уже об отечественных? Вероятно, они запамятовали,
что пресса является пятой ветвью власти и
поэтому ею нельзя пренебрегать.

И как всегда консенсус удалось
достичь только ночной "атакой" на встречных
курсах. В ночь с 10 на 11 апреля 2001 г.
Премьер-министр России Михаил Касьянов и
Премьер-министр Украины Виктор Ющенко
согласовали условия поставки украинских труб в
Россию в текущем году. По данным "Вестника
деловой и коммерческой информации", суммарная
годовая экспортная квота Украины составляет 620
тыс. т стальных труб, в том числе 485 тыс. т труб
кодов 7304 и 7306, а также 135 тыс. т труб кода 7305. Исходя
из годовых квот, объем поставок на восемь месяцев
текущего года начиная с 1 мая составляет: коды 7304
и 7306 – 323,33 тыс. т, код 7405 – 92, 67 тыс. т. Таким
образом, суммарный объем экспортных поставок
стальных труб из Украины на российский рынок за 8
месяцев 2001 г. не должен превысить 416,0 тыс. т.

Теперь посмотрим, какой
намечается расклад на текущий год с учетом квот.
С учетом среднемесячных поставок в Россию (76,15
тыс. т) в 2001 г. расчетный объем экспорта за период
январь – апрель составит примерно 304,6 тыс. т. В
результате суммирования расчетного объема и
квоты получаем годовой объем в размере 720,6 тыс. т,
что составляет примерно 94% объема поставок в 2000
г., или на 4% превышает среднегодовой уровень
экспорта за период 1996-2000 гг. (табл. 1). На наш
взгляд, совсем неплохо, учитывая общее состояние
украинско-российских отношений в сфере торговли
товарами металлургической номенклатуры.

Таблица 1. Параметры рынка
стальных труб России

Источники: 1 – “Металл-Курьер”, 2 –
Министерство промышленности, науки и технологий
РФ,

3 – Институт экономики переходного
периода

Анализ данных табл. 1 позволяет
сделать следующие выводы:

- за период 1996-2000 гг. доля импорта
стальных труб в потреблении РФ уменьшилась с 27,9%
до 21,0%, а доля импорта из Украины – с 18,6% до 15,2%;

- отмечается определенная связь
между ценой на нефть и внутренним потреблением
(импортом) стальных труб в России.

На наш взгляд, ежегодно
повторяемое решение проблемы экспорта
украинских труб совершенно не разрешает
актуальную и архиважную проблему существования
трубного производства Украины как такового.

Мировая тенденция последних
лет, как свидетельствуют аналитики, показывает,
что перспективы существования и роста имеют
только мощные интегрированные компании. Лишь они
могут обеспечить на высоком уровне реализацию
всех этапов цикла создания и предложение
продукции потребителю, начиная с научных
исследований до сервиса и постоянной
модернизации.

По мнению А.А. Петровского (АО
"Черметинформация"), если российская
металлургия, а мы добавим и украинская, не
возьмут курс на внедрение высоких технологий, то
их ожидает судьба сырьевого придатка развитых
стран. Отмечается, что Россия и Украина минимум
на пять-десять лет опаздывают с началом
использования принципиально новых разработок.

Однако при этом во главу угла
следует ставить не просто модернизацию,
внедрение нового технологического процесса или
создание интегрированной компании, а продукт
(товар), который нужен на рынке, причем он должен
быть конкурентоспособным на внутреннем и
внешнем рынках. А для этого на первом этапе
необходимо досконально исследовать рынок и его
основные сегменты.

Проблема надежных и стабильных
рынков сбыта, как видно на примере украинских
труб на российском рынке, обострится в XXI веке.

Причем, надо полагать,
существенно возрастут требования к качеству и
эксплуатационным характеристикам
металлоизделий. А это потребует перехода на
новые системы обеспечения и контроля качества,
позволяющие, кроме того, оперативное
реагирование на запросы рынка при минимизации
затрат на переналадку производства.

Основная проблема, стоящая
перед украинскими металлургами, – это
инвестиции в производство. Одним из
общепризнанных путей решения данной задачи
является создание интегрированных
производственных систем – холдингов. По
сравнению с ограниченными возможностями
государства в части инвестиций и антикризисного
управления холдинг может вкладывать в
производство, по мнению аналитиков, как свои, так
и заемные средства. Причем отмечается, что
холдинг может привлечь денежные ресурсы на более
выгодных условиях, чем отдельное предприятие.

В России уже перешли от
разговоров о необходимости образования
холдингов к практической реализации проектов.
Так, в частности создана группа "Российский
алюминий", идет формирование
"ЕвразХолдинга" на базе Нижнетагильского,
Западно-Сибирского и Кузнецкого
металлургических комбинатов, прорабатывается
идея о создании уральского металлургического
холдинга (Магнитогорский МК, Челябинский МК,
Орско-Халиловский МК, Белорецкий МК,
Магнитогорские метизно-металлургический и
калибровочный заводы). Не остаются в стороне и
трубники. Создана Трубная металлургическая
компания (ТМК), в состав которой вошли Волжский и
Северский ТЗ, Кузнецкий завод ферросплавов (КЗФ),
Волгоградский завод "Вторчермет", Торговый
дом ТМК, Торговый дом КЗФ, снабженческие
организации "Трубпромснаб" и
"Вторметтрейд", а также сервисные компании
каждого предприятия.

Кроме того, Челябинский ТПЗ
принял решение о вхождении завода в группу
компаний "Объединенная металлургическая
компания" (ОМК). В данную группу входят
Выксунский МЗ (стальные трубы), Чусовской МЗ
(ферросплавы), Щелковский МЗ,
"Вторметинвест" и "Металлоинвестбанк".
По оценкам экспертов, на долю группы ОМК будет
приходиться почти 30% российского производства
стальных труб.

Как полагает А.А. Петровский (АО
"Черметинформация"), основная мотивация
действий собственников вышеуказанных
предприятий заключается в стремлении наиболее
эффективно распорядиться финансовым и
интеллектуальным капиталами для расширения
производства конкурентоспособной продукции,
ровно настолько, насколько это позволит рынок и
имеющиеся средства.

О достаточно большом внимании,
которое уделяют российские трубники
модернизации производства, свидетельствуют
данные, приведенные в табл. 2. Причем следует
отметить, что в этой таблице не приведены данные
о новых видах труб, которые начали выпускать
российские трубники.

Таблица 2. Данные о
модернизации производства
на трубных предприятиях России и Украины в 1999-2000
гг.

По информации БИКИ, все
российские трубные заводы в последние годы
провели большую работу по сертификации
продукции и получили право на выпуск труб
нефтяного сортамента в полном соответствии с
требованиями API.

Российские эксперты полагают,
что в результате модернизации российские
трубные заводы обеспечат импортозамещение
зарубежной трубной продукции во многих
сегментах рынка.

Проблема импортозамещения
возникла в странах СНГ сразу после распада Союза.
Вероятно, многие помнят, как в газете "Урядовий
кур’єр" публиковались списки товаров,
производство которых необходимо было
организовать в Украине.

Анализ СМИ и Интернет-изданий
показывает, что проблема импортозамещения и в
настоящее время актуальна в странах СНГ. Во
всяком случае, в России, Беларуси и Казахстане
существуют программы импортозамещения на
государственном уровне. И, как следует из
собранной информации, программы
импортозамещения в этих странах касаются многих
отраслей экономики: от производства
продовольствия до металлопродукции.

В "Экономической программе
правительства РФ" на первом этапе (2000-2002 гг.)
главной задачей является воспроизводство
технологической базы отраслей, продукция
которых пользуется стабильным спросом. При этом,
по мнению разработчиков Программы, рыночные
"ниши" могут быть расширены за счет
активного импортозамещения. Обращаем внимание
на использование в данном случае термина
"активное импортозамещение".

Полагаем, что методология
проведения специального расследования по
отношению к экспорту украинских стальных труб
свидетельствует о реализации первого этапа
Программы.

Такая позиция правительства РФ
находит поддержку и у ведущих экономистов
России. В частности, д.э.н., член-корр. РАН М.Ю.
Алексеев отмечает, что программа
импортозамещения становится ключевым элементом
государственной промышленной и
научно-технической политики.

Между прочим, в качестве объекта
импортозамещения на первом месте находятся
сварные трубы большого диаметра (ТБД) для нефте- и
газопроводов. А это в полной мере касается
Харцызского ТЗ. Полагаем, что существующая квота
для ТБД при поставках в Россию не возрастет, а
даже уменьшится, если ситуация с заводом
кардинально не изменится.

Единственный выход видится в
создании холдинга примерно такого состава: ИЭС
им. Е.Патона + Мариупольский МК им. Ильича (штрипс)
+ Харцызский ТЗ (трубы) + "Итера-Украина" +
Газпром. Такая структура позволит производить
штрипс не только из стали Х70, но и более
качественных марок, конкурентоспособных на
мировом рынке.

В Программе правительства РФ на
втором этапе (2003-2007 гг.) основным является
создание производств, реализующих новейший
технологический уклад и выход на внутренний и
внешний рынки с наукоемкой продукцией мирового
уровня. Реализация этого этапа позволит России
занять конкурентные позиции в перспективных
секторах рынка, где российская продукция не была
ранее заявлена, а в отдельных случаях –
сформировать новые области спроса.

В Беларуси Государственная
программа импортозамещения действует с 1997 г.
Программа предусматривает, с одной стороны,
законодательное обеспечение, а с другой –
совершенствование инновационной политики.

В ходе реализации этой
Программы созданы мощности по производству
шамотных огнеупоров в осиновичском ОАО
"Кровля".

В Казахстане в 2000 г. заговорили о
новой промышленной политике, основой которой
является, долгосрочная, состоящая из нескольких
этапов программа импортозамещения.

Отмечается, что такие крупные
компании, как "Испат-Кармет" и
"Казахмыс" импортируют из-за рубежа
продукции на 150 млн. USD ежегодно. В ближайшие два
года, в результате реализации первых этапов
программы, "киты" казахстанской индустрии
практически полностью смогут перейти на закупки
необходимой продукции отечественного
производства.

Руководство Казахстана видит в
программе импортозамещения один из эффективных
механизмов восстановления и развития
промышленности республики. Для ее реализации
корректируются фискальная, тарифная и
кредитно-денежная политика.

В частности, вводится в действие
новый налоговый кодекс, предусматривающий, к
примеру, снижение НДС сначала до 16%, а затем до 12%.

Реализацией программы
импортозамещения вплотную занимаются не только
на уровне правительства, но и в областях.

Так, на сайте Актюбинской
области дана полная информация об импорте и
планах импортозамещения. Между прочим, черные,
цветные металлы и изделия из них в 1996-1999 гг.
область импортировала из РФ, США, Чехии, Мексики,
Германии и Беларуси.

Все сказанное выше
свидетельствует о том, что ситуация на рынках
усложняется не только в дальнем зарубежье, но и в
странах ближнего зарубежья.

Также следует констатировать,
что во многих странах СНГ в значительно большей
степени, чем в Украине, превалирует политика
поддержки собственного производителя.

Основные украинские
производители стальных труб, по данным ПХО
"Металлургпром", изготовили за I кв. 436,2 тыс. т
продукции (табл. 3). Однако это составляет
примерно 83% объема производства в IV кв. 2000 г., хотя
по сравнению с январем – мартом 2000 г. прирост
составил примерно 67%.

Если исходить из уровня
среднемесячного производства, то в текущем году
только Луганский (187,5%), Харцызский (150,6%),
Никопольский (109,9%) трубные заводы превысили
уровень 2000 г. Наиболее близок к прошлогоднему
уровню Нижнеднепровский ТПЗ (94,1%). Замыкающими в
ряду по итогам трех месяцев оказались
Новомосковский (77,8%) трубный завод и
Мариупольский МК им. Ильича. В то же время, хотя
Нижнеднепровский ТПЗ достиг примерно 94,1% уровня
прошлого года, его доля в общем производстве
наибольшая и составила около 33,1%. Следует
отметить, что Нижнеднепровский ТПЗ, Харцызский
ТЗ и Никопольский ПТЗ произвели в январе – марте
текущего года примерно 73% объема выпуска
стальных труб.

Таблица 3. Производство
стальных труб заводами Украины, тыс. т

*Источник: ПХО “Металлургпром”

По предварительным данным,
объем экспорта стальных труб в I кв. 2001 г. составил
примерно 343,3 тыс. т на сумму около 184,1 млн. USD. При
этом по сравнению с январем – мартом 2000 г.
экспорт возрос примерно в 1,8 раза, однако
составил только около 80% объема IV кв. 2000 г. В то же
время следует отметить, что в марте суммарный
объем экспорта стальных труб по сравнению с
февралем возрос примерно на 14% (рис. 1). Тем не
менее, объем экспорта в марте текущего года
составляет только 79% объема наиболее успешного
месяца в 2000 г. – октября (171 тыс. т).

Рис. 1. Экспорт стальных труб
из Украины

в 2000-2001 гг.

Структура экспорта стальных
труб из Украины в 2001 г. такова: бесшовные трубы –
55,8% против 61,8% в 2000 г., сварные трубы большого
диаметра соответственно 28,3% и 20,8% и сварные трубы
прочие – 15,9% и 17,4%.

В I кв. 2001 г. 81% поставок стальных
труб из Украины осуществлялись в страны СНГ. При
этом доля бесшовных труб составляла 47,7%, сварных
большого диаметра – 39,6% и сварных прочих – 12,7%.

На втором месте среди
покупателей украинских труб находятся страны ЕС,
доля которых в объеме экспорта составляет 6,9%.
Поставки бесшовных труб в этот регион составили
76,6%, сварных прочих – 23,4%, а сварных труб большого
диаметра – менее 0,1%.

На третьей позиции в
региональной структуре экспорта стальных труб
находятся страны Восточной Европы (3,9% объема
экспорта). За первые три месяца 2001 г. в страны
Восточной Европы были поставлены бесшовные
трубы (65,1%), сварные прочие (32,3%) и сварные трубы
большого диаметра (2,6%).

Бесшовные трубы

В январе – марте 2001 г. экспорт
бесшовных труб из Украины осуществлялся в 44
страны против 57 стран в прошлом году. Среди них
основными потребителями бесшовных труб являлись
Россия – примерно 108,9 тыс. т, или 56,9% всего объема
их экспорта, Казахстан (13,7 тыс. т), Германия (11,6
тыс. т), США (6,0 тыс. т) и Италия (5,8 тыс. т). На долю
этих пяти стран пришлось примерно 76% всего
экспорта украинских бесшовных труб.

В региональном масштабе в
тройку лучших входят СНГ (72,7% экспорта бесшовных
труб), ЕС (9,7%) и страны Азии (5,8%).

Сварные трубы большого
диаметра

Поставка данных труб в январе –
марте текущего года осуществлялась в девять
стран. Из общего количества экспортированных
украинских сварных труб большого диаметра
подавляющая часть приходится на Россию – 93,2%.

Сварные трубы (прочие)

В январе – марте 2001 г. прочие
сварные трубы поступили в основном в страны СНГ
(78,5%), в том числе 52,9% импортировала Россия. Из
других потребителей украинских сварных труб
следует отметить страны ЕС – 10,2% и страны
Восточной Европы – 7,9%. Всего сварные трубы
(прочие) приобрели в 2001 г. 23 страны мира. В пятерку
стран, на которых приходится 81% экспорта, помимо
России входят Германия (5,3 тыс. т), Узбекистан (4,1
тыс. т), Туркменистан (3,5 тыс. т) и Беларусь (2,6 тыс.
т).

В I кв. 2001 г. Украина
импортировала примерно 8,5 тыс. т стальных труб на
сумму 6,9 млн. USD. При этом доля бесшовных
горячекатаных труб составила 80,9%, сварных труб
(прочих) – 19,0% и сварных труб большого диаметра –
0,1%. Основные поставки бесшовных труб
осуществлялись из России (3,8 тыс. т), Австрии (2,1
тыс. т) и Польши (0,4 тыс. т), причем на долю этих
стран пришлось 91,3% импорта данного товара.
Сварные трубы (прочие) – из Германии (0,9 тыс. т) и
России (0,3 тыс. т), что составляет 76,3% их поставок.
Сварные трубы большого диаметра импортировались
из Италии, Нидерландов и Чехии. География импорта
в январе – марте 2001 г. имела следующий вид: 24
страны поставили сварные трубы (прочие), 22 страны
– бесшовные трубы и 3 страны – сварные трубы
большого диаметра.

Обобщая данные по производству,
экспорту и импорту стальных труб за январь –
март 2001 г. и сравнивая их с показателями 2000 г.,
можно сделать вывод об ухудшении ситуации на
рынке украинских стальных труб.

Анализ обобщенных данных с
учетом среднемесячных показателей
свидетельствует о том, что в 2001 г. по сравнению с
2000 г. имеет место рост производства стальных труб
примерно 4,8% и около 8,5% увеличение экспорта (табл.
4).

В то же время следует
констатировать уменьшение поставок стальных
труб на внутренний рынок, которые по сравнению с
прошлым годом составили примерно 92,5%. Наряду с
этим по сравнению с 2000 г. приблизительно на 12%
увеличился импорт стальных труб.

Виталий ГНАТУШ, эксперт
"Держзовнишинформа"