Вот и наступил первый год третьего тысячелетия. Интересно, что он принесет украинским производителям и торговцам стальными трубами?…

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

УКРАИНА

Вот и наступил первый год
третьего тысячелетия. Интересно, что он принесет
украинским производителям и торговцам стальными
трубами? Мировая экономика несколько сбавляет
скорость движения, цены на нефть после всплеска в
2000 году также охладили свой пыл, и все говорит о
том, что следует ожидать уменьшения потребления
стальных труб. В свою очередь, это приведет к
усилению противостояния на различных
региональных секторах мирового рынка стальных
труб.

Специалистам понятно, что рынок
стальных труб в значительной степени зависит от
рынка энергоносителей. В настоящее время
намечается тенденция к созданию континентальных
систем энергоносителей. Проработка планов
объединения энергетических потоков стран ЕС
(потребитель) и России (поставщик) приведет к
созданию глобальной евроазиатской
энергетической системы. Украину, которая
находится на стыке интересов, может ожидать
всего лишь роль сателлита! Превращение нашей
страны в полноправного партнера может быть
достигнуто только в том случае, если, как любил
повторять Уинстон Черчилль, “во главу угла
(политики) будут поставлены интересы державы”,
то есть Украины, и благосостояние ее народа. В
противном случае многовековую мечту о
независимости Украины можно будет похоронить.

Исходя из данных предпосылок,
полагаем, что более понятной становится позиция
российского правительства по отношению к
проблеме поставок украинских труб на рынок
России. Во-первых, уход украинских труб с
российского рынка приведет к увеличению
поставок западными компаниями аналогичной
продукции, причем по более высоким ценам, что
усложнит положение российских покупателей. Тем
более, что это будет на руку западным
производителям стальных труб, мощности которых
загружены менее чем на 50%. Во-вторых, запрет на
экспорт украинских труб осложнит торговые
отношения между двумя странами, что бумерангом
ударит и по другим товарам.

Полагаем, что в проблемах
украинских производителей стальных труб, как в
зеркале, отражаются проблемы нашей страны.
Причины этого кроются в отсутствии системного
подхода к строительству законодательной и
управленческой структуры державы. Исходя из
объемов торговли, производства и финансов в
мировой экономике, базовыми в структуре
управления страной должны быть Министерство
экономики, Министерство торговли, Министерство
промышленности и энергетики, Министерство
агропромышленного комплекса и Министерство
финансов. Фундамент государства, который
образуют эти министерства, позволит повысить
действенность и управляемость, ответственность
и оперативность при принятии решений.

Рассматривая ситуацию в
Украине, следует отметить, что производство
стальных труб и торговля ими в январе 2001 года
имеют тенденцию к снижению.

Основные производители
стальных труб, по данным ПХО
"Металлургпром", изготовили в январе 124 тыс.
тонн продукции (табл. 1). Однако это составляет
только 70% объема производства в декабре 2000 года,
хотя по сравнению с январем 2000 года достигнут
прирост в 1,7 раза.

Таблица 1. Производство
стальных труб заводами Украины, тыс. тонн

Источник: ПХО “Металлургпром”

Если судить по динамике
среднемесячного производства, то только
Луганский (156,3%) и Харцызский (126,6%) трубные заводы
превысили уровень 2000 года. Совсем немного не
дотянули до прошлогоднего уровня такие
предприятия, как Никопольский ПТЗ (94,3%) и
Мариупольский МК им. Ильича (94,3%). Замыкающими в
ряду, по итогам января, оказались
Днепропетровский (67,6%) и Новомосковский (47,6%)
трубные заводы. В то же время, хотя
Нижнеднепровский ТПЗ достиг примерно 84% уровня
прошлого года, доля его в общем производстве
наибольшая и составила около 34,7%. Следует
отметить, что Нижнеднепровский ТПЗ вместе с
Харцызским ТЗ произвели в январе примерно 58%
объема выпуска стальных труб в стране.

По предварительным данным,
объем экспорта стальных труб в январе 2001 года
составил около 86 тыс. тонн на сумму около 49 млн. USD.
При этом по сравнению с январем 2000 года экспорт
вырос примерно в 1,7 раза, однако составил
примерно 70% объема декабря 2000 года.

Таким образом, экспорт
украинских стальных труб в январе 2001 года
продолжил понижающую тенденцию, имевшую место в
IV квартале 2000 года: с октября 2000 года по январь 2001
года поставки уменьшились примерно на 85 тыс.
тонн. Вследствие этого украинские экспортеры по
объему поставок в январе опустились до уровня
марта – апреля 2000 года (рис. 1).

Рис. 1. Экспорт стальных труб
из Украины в 2000-2001 годах

Рис. 2. Региональная
структура экспорта стальных труб из Украины в 2001
году

Следует констатировать, что
структура экспорта стальных труб в январе
такова: бесшовные трубы – 57,0% против 61,8% в 2000 году,
сварные трубы большого диаметра соответственно
– 27,9% и 20,8% и сварные трубы прочие – 15,1% и 17,4%.

В январе 2001 года поставки
стальных труб из Украины, примерно 82% объема
экспорта, осуществлялись в страны СНГ. При этом
доля поставок бесшовных труб составляла 52,9%,
сварных большого диаметра – 33,2% и сварных прочих
– 13,9%.

На втором месте среди регионов
находятся страны ЕС (рис. 2), доля которых в объеме
экспорта составляет 7,7%. Поставки бесшовных труб
в этот регион составили 69,6%, сварные прочие – 30,4%,
а сварные трубы большого диаметра не
поставлялись.

На третью позицию в
региональной структуре экспорта стальных труб
по сравнению с прошлым годом переместились
страны Восточной Европы (3,6%). В январе 2001 года в
этот регион были поставлены только бесшовные
трубы (75,5%) и сварные прочие (24,5%).

Бесшовные трубы

В январе 2001 года экспорт
бесшовных труб из Украины осуществлялся в 24
страны против 57 стран в прошлом году. Среди них
основными потребителями бесшовных труб являлись
Россия – примерно 29,4 тыс. тонн, или 60,4% всего
объема их экспорта, Казахстан (4,3 тыс. тонн),
Германия (3,9 тыс. тонн) и Узбекистан (2,2 тыс. тонн).
На долю этих четырех стран пришлось примерно 82%
всего экспорта украинских бесшовных труб.

В региональном масштабе в
тройку лучших входят страны СНГ (76,6% экспорта
бесшовных труб), ЕС (9,4%) и Восточной Европы (4,7%).

Сварные трубы большого
диаметра

Поставка данных труб в январе
текущего года осуществлялась в три страны. Из
общего количества экспортированных украинских
сварных труб большого диаметра подавляющая
часть приходится на Россию – 97,9%.

Сварные трубы (прочие)

В январе 2001 года прочие сварные
трубы поступили, в основном, в страны СНГ (75,9%), в
том числе 53,5% импортировала Россия. Из других
регионов, потребителей украинских сварных труб,
следует отметить страны ЕС – 15,5% и страны
Восточной Европы – 5,4%. Всего сварные трубы
(прочие) приобрели в текущем месяце 16 стран мира.

В январе 2001 года Украина
импортировала около 1 тыс. тонн стальных труб на
сумму 0,8 млн. USD.

При этом доля бесшовных
горячекатаных труб в физическом выражении
составила 87,5%, сварных труб (прочих) – 12,3% и
сварных труб большого диаметра – 0,2%. Основные
поставки бесшовных труб осуществлялись из
России (0,8 тыс. тонн), Германии и Нидерландов
(примерно по 0,02 тыс. тонн каждая), причем на долю
этих стран пришлось 98,6% импорта данного товара.
Сварные трубы (прочие) поступали из России (0,08
тыс. тонн), Беларуси (0,01 тыс. тонн) и Польши (0,003 тыс.
тонн), что составляет 82,4% их поставок. Сварные
трубы большого диаметра импортировались только
из Чехии. География импорта в январе 2001 года
имела следующий вид: 17 стран поставили сварные
трубы (прочие), 10 стран – бесшовные трубы и одна
страна – сварные трубы большого диаметра.

Обобщая данные по производству,
экспорту и импорту стальных труб за январь 2001
года и сравнивая их с показателями 2000 года, можно
сделать вывод об ухудшении ситуации на рынке
украинских стальных труб.

Анализ этих данных с учетом
среднемесячных показателей свидетельствует о
том, что в 2001 году по сравнению с 2000 годом имеет
место примерно 11% спад производства стальных
труб и примерно 19% спад экспорта.

В то же время следует
констатировать увеличение поставок стальных
труб на внутренний рынок, которые по сравнению с
прошлым годом возросли примерно на 15%. Наряду с
этим примерно в 2,5 раза уменьшились средние темпы
импорта стальных труб по сравнению с прошлым
годом. Все это свидетельствует о неоднозначной
ситуации, обусловленной как неопределенностью с
антидемпинговым процессом в России, так
внутренними нерешенными проблемами.

Следует отметить, что в Украине
производители и торговцы трубами очень редко
встречаются и обсуждают текущие проблемы, не
говоря о перспективах отрасли. Будем надеяться,
что планируемая на 12-14 июня 2001 г. в г.
Днепропетровске научно-практическая
конференция "Трубокон – 2001" позволит хотя
бы обсудить текущие проблемы. По большому счету,
собираться трубникам следует хотя бы один раз в
квартал и обсуждать проблемы производства,
торговли и решать эти вопросы за столом
переговоров вместе с Кабинетом Министров и
Верховной Радой Украины.

РОССИЯ

Производство стальных труб на
основных трубных предприятиях в 2000 году, по
данным Госкомстата РФ, увеличилось по сравнению
с 1999 годом примерно в 1,5 раза. При этом
производство бесшовных труб составило 137,0%, а
электросварных – 158,8% уровня предыдущего года.
Данные о производстве стальных труб в России
основными производителями представлены в
таблице 2.

Следует отметить, что все
основные производители стальных труб России от
1,1 до 2,2 раза превысили уровень 1999 года.
Сохранение положительной динамики в
производстве труб обусловлено как общим
подъемом в экономике России, так и увеличением
заказов со стороны российских нефтегазовых
компаний. Хотя следует констатировать некоторое
уменьшение темпов прироста производства к концу
года, что, по-видимому, обусловлено сезонным
уменьшением заказов.

Как сообщает "Интерфакс",
ряд российских трубных заводов в 2001 году
планируют увеличить объем реализации продукции.
В частности, Волжский ТЗ рассчитывает увеличить
по сравнению с 2000 годом объем реализации труб на
61,7% и достигнуть уровня 663 тыс. тонн. Синарский ТЗ
также планирует увеличить производство стальных
труб на 6,6% до 500 тыс. тонн.

Концентрация производства в
России, похоже, захлестнула и производителей
стальных труб. Об этом свидетельствует
сообщение, что Челябинский ТПЗ принял решение о
вхождении завода в группу компаний
"Объединенная металлургическая компания"
(ОМК). После интеграции с Челябинским ТПЗ на
группу "ОМК" будет приходиться почти 30%
российского производства стальных труб. Следует
отметить, что в данную группу также входят
Выксунский МЗ (стальные трубы), Чусовской МЗ
(ферросплавы), Щелковский МЗ,
"Вторметинвест" и "Металлинвестбанк".

Активную экспортную политику
проводит Волжский ТЗ. Планируется, что в 2001-2002
годах предприятие поставит индийской
государственной нефтегазовой компании ONGC 20 тыс.
тонн обсадных труб.

Таблица 2. Производство
стальных труб на предприятиях России, тыс. тонн

Источники: “Госкомстат РФ”, Интерфакс.

Таким образом, российские
трубники предполагают в 2001 году увеличить
производство и экспорт стальных труб. Одним из
путей решения этих задач является концентрация
производства и капитала.

Как следует из аналитического
обзора Института экономики переходного периода
(ИЭПП), 2000 год был для российской экономики самым
успешным за последнее десятилетие.
Констатируется, что экономический рост протекал
на фоне благоприятной внешнеэкономической
конъюнктуры и внутренней
социально-экономической стабильности. По итогам
этого года, практически по всем основным
макроэкономическим параметрам отмечается
положительная динамика: прирост ВВП составил 7,6%
к уровню 1999 года, инвестиции в основной капитал –
17,7%, валовая продукция промышленности – 9,0%. При
этом, по предварительным оценкам, объем
внешнеторгового сальдо РФ за 2000 год составил
более 61 млрд. USD против 34 млрд. USD в 1999 году.

Аналитики ИЭПП отмечают, что в
структуре товарных ресурсов потребительского
рынка и рынка материально-технических ресурсов
России с начала 2000 года усиливается тенденция к
повышению доли импорта. Полагают, что одной из
причин снижения конкурентоспособности
российской продукции является то
обстоятельство, что экономический рост в 1999-2000
годах в основном ориентировался на повышение
степени использования и вовлечения в
производство резервных производственных
мощностей. Отмечается отсутствие существенных
сдвигов во вводе новых производственных
мощностей, продолжает ухудшаться возрастная и
технологическая структура производственного
оборудования. Наряду с этим, значимым фактором,
ограничивающим промышленный рост, становится
недостаток современного оборудования.

При оценке перспектив развития
российской экономики в 2001 году аналитики ИЭПП
обращают внимание на некоторые негативные
моменты. В первую очередь, отмечается, что
появившиеся в последние месяцы 2000 года признаки
замедления темпов роста в промышленности и
строительстве сигнализируют об исчерпании
потенциала постдевальвационного развития.

В подтверждение этому в январе
2001 года зарегистрирована практически полная
остановка роста производства: интенсивность
изменения выпуска продукции за месяц упала с +23
до +2 пунктов. Отмечается, что это один из самых
резких изменений выпуска продукции за всю
историю опросов. Абсолютный рост выпуска
сохранился только в электроэнергетике,
машиностроении и лесном комплексе.

США

По мнению Preston Pipe & Tube Report
(декабрь 2000 года), 2000 год был одним из лучших в
истории американского рынка стальных труб.
Отгрузка в объеме 14,5 млн. тонн ставит 2000 год в
один ряд с 1982 и 1997 годами, когда объем отгрузок
составил 14,6 млн. тонн. Полагают, что прошедший год
был годом Покупателя. В пользу этого
свидетельствует то, что если в 1997 году средняя
цена на рынке стальных труб была 842 USD/т, то в 2000
году она упала до уровня 742 USD/т. Эксперты
полагают, что в 2001 году на рынок стальных труб
определяющее влияние будут оказывать цены на
энергоносители. Рыночные перспективы основной
номенклатуры стальных труб, за исключением OCTG и
Line Pipe, достаточно неопределенны. Прогнозируемое
снижение спроса может вызвать ужесточение
конкуренции и, как следствие, уменьшение цен. В то
же время полагают, что в связи с увеличением
бурильных работ спросом будут пользоваться
трубы OCTG. Исторически сложилось, что потребность
на Line Pipe отстает на год от периода увеличения
бурения, поэтому 2001 год будет благоприятным для
продавцов Line Pipe.

Объем импорта США с сентября 1999
года по сентябрь 2000 года вырос на 58% (1161,0 тыс.
тонн). Экспорт за этот же интервал времени
увеличился только на 18% (112,2 тыс. тонн). Баланс
торговли всеми трубами в течение года, начиная с
сентября 1999 года, превысил экспорт в отношении 4,4
к 1. По отдельным видам труб превышение импорта
над экспортом имеет следующий вид: OCTG – 4,3 к 1; Line
Pipe – 5,6 к 1; Standart Pipe – 3,2 к 1; Mechanical Tube – 6,1 к 1; Structurial
Pipe & Tube – 4,2 к 1; Stainless Pipe & Tube – 2,4 к 1. Preston Pipe &
Tube Report отмечает, что в ноябре 2000 года
американские производители стальных труб были
загружены на 54,4% мощности. По сравнению с
сентябрем этого года загрузка мощностей
уменьшилась на 0,6%. Отмечается, что последний год
характеризовался средней загрузкой на уровне 49,1%
мощности.

Американский рынок труб
нефтяного сортамента в 2000 году сохранял
положительную тенденцию. Однако следует
отметить, что в шестимесячном отслеживаемом
цикле отмечается достаточно существенное
замедление темпа роста цен на данную продукцию.

За рассматриваемый период (июль
– декабрь) цены на насосно-компрессорные трубы в
среднем выросли примерно на 1,8% и на обсадные
трубы – на 0,7% (табл. 3).

Таблица 3. Среднемесячные
цены на трубы нефтяного сортамента

на внутреннем рынке США (район Хьюстона) в 2000
году, USD/тонна

Источник: “Вестник ОАО
“Черметинформация”.

Наиболее существенно, на 2,4%,
увеличились среднемесячные цены на трубы
насосно-компрессорные электросварные
сопротивлением. В то же время цены на трубы
обсадные бесшовные (марки №80) снизились на 0,4%.
Полагаем, цены на данную продукцию в 2000 году
достигли своего максимума и в первом квартале 2001
года рынок будет иметь некоторую понижающую
тенденцию.

Виталий ГНАТУШ, эксперт
“Держзовнишинформа”