В 90-е годы, по данным IISI (International Iron and Steel Institute), произошло значительное увеличение объемов потребления металлопродукции в мире. В 2000 г. потребление составило 768,7 млн. т, что на 18 % больше показателя 1990 г. В результате политических и экономических преобразований произошли существенные изменения в географической структуре производства и потребления металла.

МЕТАЛЛ: ПЕРЕКРЕСТОК ИНТЕРЕСОВ

МЕТАЛЛ: ПЕРЕКРЕСТОК ИНТЕРЕСОВ

Владимир ПИКОВСКИЙ, Александр
СИРИК, “Держзовнишинформ”

В 90-е годы, по данным IISI (International
Iron and Steel Institute), произошло значительное
увеличение объемов потребления
металлопродукции в мире. В 2000 г. потребление
составило 768,7 млн. т, что на 18 % больше показателя
1990 г. В результате политических и экономических
преобразований произошли существенные
изменения в географической структуре
производства и потребления металла.

В 1990 г. республики Советского
Союза производили 154,4 млн. т стали (crude steel),
потребление находилось на уровне 116,6 млн. т, доля
в мировом производстве и потреблении составляла
соответственно 20,4% и 18,4%. По данным за 2000 г., в
бывших республиках производилось 11% мирового
производства стали, а доля в мировом потреблении
составила всего 4%. В то же время Китай увеличил
свою долю в производстве с 8 % до 16 %, в потреблении
– с 8,5% до 18%, доля других стран Азиатского региона
в производстве возросла с 7,5 % до 11,5 %, в
потреблении – с 10% до 16%, также заметен прирост
этих показателей среди стран NAFTA (США, Канада,
Мексика) (табл. 1).

Изменения во внутреннем
потреблении металла довольно четко отражают
тенденции экономического развития. Китай,
динамично развивавшийся последние годы, в 2000 г.
увеличил потребление металлопродукции на 33%
(табл. 2). Япония, экономика которой находится в
состоянии стагнации, сократила потребление
черных металлов на 1%.

Сравнение динамики потребления
черных металлов в Украине и у наших ближайших
соседей – России, Чехии, Польши показывает, что
последние две страны за 1993-2000 гг. увеличили
потребление черных металлов на 30% и 53%
соответственно. В России же уменьшение объемов
потребления на внутреннем рынке произошло
гораздо в меньших масштабах, чем в Украине –
всего на 26%. Рост внутреннего потребления в
России наблюдается с 1999 г.

Вопрос об объеме внутреннего
рынка достаточно сложный, данные по потреблению
металлопродукции в Украине очень противоречивы
(табл. 3): по довольно оптимистичным данным IISI,
потребление проката в 1993 г. составило 17,5 млн. т, в
1996 г. – 7 млн. т, в 2000 г. – 9,7 млн. т. Официальные
данные Госкомстата Украины показывают
потребление черных металлов в 1992 г. на уровне 20,7
млн. т, в 1996 г. – 4,5 млн. т, в 2000 г. – 3 млн. т.
Расчетная величина видимого потребления
(производство + импорт – экспорт), приводимая
“Металл Курьером”, для 2000 г. составляет 5,16 млн. т.
Потребление проката черных металлов,
рассчитанное экспертами “Держзовнишинформа”
по данным Минэкономики Украины (рис. 1), для 1992 г.
составляет 22,2 млн. т, для 1996 г. – 6,1 млн. т, для 2000 г.
– 4,2 млн. т. Минпромполитики Украины для 2000 г.
придерживается цифры 4,7 млн. т.

Каждая из приведенных цифр
содержит определенные неточности, связанные со
спецификой ее расчета. Данные Госкомстата во
многом зависят от качества и полноты отчетности
предприятий и могут охватывать как не всех
потребителей, так и не все потребление. При
использовании расчетного метода, наоборот, не
учитывается остаток нереализованной продукции
на складах в портах, и, таким образом, есть
склонность к преувеличению результата – остатки
на складах в портах в различные периоды могут
составлять 0,5-1,5 млн. т.

В 2000 г. достигнуты положительные
сдвиги в экономике Украины – промышленное
производство возросло на 12,9%. Аналитиками
отмечается, что основными факторами этого роста
является увеличение производства в ГМК и
машиностроении. Хотя объемы производства в
последнем все еще остаются на низком уровне, в 2001
г. тенденция увеличения производства
сохранилась, и в целом за 7 месяцев 2001 г. рост
производства в основных металлопотребляющих
отраслях превышает рост в черной металлургии. По
расчетным данным, внутреннее потребление в
январе – июне 2001 г. составило 3,4 млн. т, т.е.
возросло по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года почти на 70%.

В структуре потребления черных
металлов в Украине (рис. 2), на долю предприятий
машиностроения в 1992 г. приходилось 26%, в 1996 г. доля
отрасли составила 29%, а в 2000 г. – 27% (табл. 4).
Потребление проката черных металлов отраслью
сократилось катастрофически – с 5,5 млн. т в 1992 г.
до 0,8 млн. т в 2000 г. (т.е. 15% потребления 1992 г.).
Несмотря на отмеченный в 2000 г. рост объемов
производства, по сравнению с 1999 г., по данным
Госкомстата, потребление проката черных
металлов в отрасли снизилось на 7%.

Похожая ситуация наблюдается и
в других металлопотребляющих отраслях:

- в транспорте и связи за 1992-2000
гг. потребление снизилось на 61 тыс. т (67%), за
последний год потребление сократилось на 24%;

- в строительстве и
производстве строительных материалов
потребление снизилось на 349 тыс. т (68%), в связи с
сокращением жилищного строительства (по данным
Министерства экономики, в 2000 г. было построено на
10,7% жилья меньше, чем в 1999 г.), в 2000 г. потребление
металлов снизилось на 17%;

- в ТЭК потребление снизилось
на 563 тыс. т (86%), в 2000 г. снижение составило 28%;

- потребление в черной
металлургии (собственно говоря, речь идет скорее
о дальнейшем переделе, чем потреблении
продукции) снизилось на 80%, в 2000 г. отмечено
увеличение потребления на 18%, что привело к
значительному искажению состояния потребления
проката черных металлов в 2000 г., поскольку с
учетом черной металлургии в целом по всем
отраслям потребление увеличилось на 4%;

- по другим отраслям (легкой,
пищевой, целлюлозно-бумажной промышленности и
т.д.) потребление снизилось на 99% (с 4,4 млн. т в 1992 г.
до 46 тыс. т в 2000 г.).

Показательным является
сравнение структуры потребления черных металлов
в Украине и США (табл. 5). Конечно, масштабы
потребления несравнимы – за 2000 г. потребление
металлопродукции в США составило 119,7 млн. т. В
отчетных данных AISI (American Iron and Steel Institute) по
потреблению в Соединенных Штатах, значительная
часть, около 28% внутреннего рынка, приходится не
на конечного потребителя, а на сервисные центры
стали и дистрибьюторов (steel service centers & distributors).
Гораздо меньшая часть продукции, порядка 12-13% (в
2000 г. – 11 млн. т), используется для дальнейшей
переработки в черной металлургии. Более половины
потребления проката в машиностроении приходится
на автомобилестроение, доля последнего в общем
потреблении металлопроката за 1992-2000 гг.
составляла 13,5-14,7% и из года в год возрастала (в
целом за этот период потребление проката черных
металлов в США возросло с 84 млн. т практически до
120 млн. т). Значительная часть потребления
приходится на строительство, в 2000 г. – 18,6%, доля
этого сектора в потреблении также возросла (по
данным за 1992 г., объем потребления в отрасли
составлял 11 млн. т, или 14,9%). Доля неучтенных в
анализе отраслей составляет 30%, при этом около 28%
из этого объема приходится на уже упоминавшиеся
сервисные центры.

В товарной структуре
потребления металла в Соединенных Штатах
преобладает плоская продукция: горячекатаный
лист (hot rolled sheets) – 18,1%, холоднокатаный лист (cold rolled
sheets) – 13,6%, оцинкованный лист и полоса (galvanized sheet and
strip) – 16,8% от общего объема потребления.

В начале 90-х годов стремительное
уменьшение спроса на металлопродукцию в Украине,
а также ограниченность доступа на мировые рынки
привело, по данным ПХО “Металлургпром”, к
снижению производства готового проката в
Украине с 32,5 млн. т до 16,6 млн. т. С 1996 г.
производство постепенно наращивалось благодаря
благоприятной конъюнктуре мировых рынков и
действиям украинского правительства,
направленным на увеличение производства и
расширение экспорта. С 1999 г. в Украине
наблюдается стабильное увеличение производства
продукции черной металлургии – за 1999-2000 гг.
производство стали увеличилось на 7,3 млн. т (30%),
чугуна – на 5,6 млн. т (28%), готового проката – на 4,7
млн. т (26%).

Изначальная направленность
действий на удовлетворение спроса зарубежных
потребителей металлопродукции привела к тому,
что, по итогам 2000 г., 79% произведенного проката
черных металлов было поставлено за рубеж. Для
сравнения: в России этот показатель в 2000 г.
составил 56%, Соединенных Штатах Америки – 6% (табл.
6). Таким образом, отрасль крайне зависима от
ситуации на мировых рынках металла. Следует
отметить, что, по данным за январь – июнь 2001 г.,
при увеличении физических объемов как
производства, так и экспорта часть
экспортируемого товара также составила 79% (в
первом полугодии 2000 г. – около 85%).

В настоящее время экспертами
отмечается замедление темпов роста экономик
ведущих стран и сокращение спроса на
металлопродукцию в мире. Учитывая сохранившуюся
в январе – июле 2001 г. тенденцию к увеличению
производства металла, возможными становятся
перепроизводство продукции, снижение цен и, как
следствие, убытки отрасли.

Россия в 2000 г. увеличила
производство проката на 15%, сохранив поставки за
рубеж на прежнем уровне, доля экспорта
произведенной продукции сократилась с 64% до 56%.
Таким образом, 15-процентное увеличение
производства было направлено на возросшие
потребности российского машиностроения,
промышленности строительных материалов, других
отраслей. Как отмечается в отчете Министерства
промышленности, науки и технологий России, объем
продаж черных металлов на внутреннем рынке
России увеличился в основном за счет возросшего
спроса со стороны предприятий
машиностроительного комплекса
(железнодорожного машиностроения, автомобильной
промышленности, станкостроения, тракторного и
сельскохозяйственного машиностроения), а также
топливно-энергетического комплекса. Рост
производства в этих отраслях машиностроения
изменил структуру потребления проката, вызвав
рост потребления листового проката и его
экономичных видов и, несмотря на открытие
антидемпинговых процедур в ряде стран против
экспорта российского металла, российским
товаропроизводителям удалось сохранить объемы
производства за счет изменения структуры продаж.

Приведенный пример
иллюстрирует решение аналогичной проблемы нашим
восточным соседом. В России существует целый
комплекс мероприятий по поддержке предприятий
черной металлургии. К основным из них относятся:
защита внутреннего рынка от импорта (здесь можно
вспомнить инициированное “Мечелом” и
“Запсибом” антидемпинговое расследование в
отношении украинской арматуры и катанки),
федеральные программы развития и технического
перевооружения предприятий отрасли (в
федеральном бюджете РФ на 2000 г. по программе
развития рудно-сырьевой базы предусматривалось
финансирование в размере 38 млн. руб., стратегия
развития металлургической промышленности
России до 2005 г. предусматривает 15-процентное
бюджетное финансирование), региональные
программы развития и технического
перевооружения предприятий черной металлургии
(например, Законом Московской области “О
льготном налогообложении в Московской области”,
для организаций черной металлургии
предусматривается 50-процентное уменьшение
налога на прибыль, налога на пользователей
автомобильных дорог, уменьшение платы за землю в
части платежей, зачисляемых в областной бюджет),
предоставление скидок на железнодорожные
перевозки (по данным “Урал-пресс-информ”, за
январь – апрель 2001 г. за счет льготы Челябинский
и Магнитогорский комбинаты сэкономили более 1,2
млрд. руб.).

Результат проведения
экономического эксперимента в
горно-металлургическом комплексе Украины – рост
производства в черной металлургии, других
подотраслях ГМК и, как следствие, промышленного
производства в целом, продемонстрировал
эффективность разумного подхода к осуществлению
экономической политики. Перспективы роста есть
практически для всех украинских
металлопотребляющих отраслей – машиностроения,
строительства, производства строительных
материалов, топливно-энергетического комплекса,
транспорта, сельского хозяйства и т.д. Даже не в
самом благополучном для промышленности Украины
1993 г. потребление проката черных металлов
составляло 14,6 млн. т.

Наибольшим потенциалом в этой
сфере обладает, конечно же, машиностроение и
строительство.

Впрочем, вопросы, которые могут
быть решены на уровне отдельных субъектов
хозяйствования или их объединений: расширение
производства, изменение товарной структуры
производства, качества производимой продукции и
т.п., – являются производными от решения
стратегической задачи – формирования и
увеличения спроса на украинскую промышленную
продукцию. На современном этапе экономического
развития существенное влияние на спрос может
оказать уменьшение налогового бремени и
улучшение условий кредитования. Решение этой
задачи снимет многие из существующих проблем как
в металлургии, так и в промышленности в целом.

Рис. 1. Динамика потребления
проката черных металлов в Украине за 1990-2000 гг.

Рис. 2. Структура потребления
черных металлов в Украине в 2000 г.

Таблица 1. Географическая
структура мирового производства

стали и потребления металлов
за 1999-2000 гг., %.

Таблица 2. Динамика
потребления металлопродукции в некоторых
странах мира, %.

Таблица 3. Потребление
проката черных металлов

в Украине за 1992-2000 гг., по
данным различных источников, млн. т.

Таблица 4. Структура
потребления проката черных металлов

в Украине за 1992-2000 гг. (по
данным Госкомстата Украины).

Таблица 5. Сравнение
структуры потребления проката черных металлов в
Украине и США за 1992-2000 гг.

Таблица 6. Доля экспорта от
производства проката черных металлов

в Украине, США и России за
1992-2000 гг., %