Черные металлы.
Черные металлы
УКРАИНА
Производство
По данным ПХО “Металлургпром”,
в период с января по июль 2001 г. на украинских
металлургических предприятиях отмечен рост
производства чугуна, стали и стального проката.
Объемы выпуска чугуна в
указанный период составили 15519 тыс. т, что
превышает показатели аналогичного периода
прошлого года на 5%, когда было произведено 14817
тыс. т. Крупнейшими производителями чугуна
являлись: ГГМК “Криворожсталь” (3456 тыс. т, или
22,2%), ОАО МК им. Ильича (2804 тыс. т, или 18%) и ОАО МК
“Азовсталь” (2104 тыс. т, или 13,5%).
В рассматриваемый период
отечественные металлургические предприятия
произвели 19503 тыс. т стали. Это также превышает
прошлогодний показатель на 10%. Наивысшие
результаты в выпуске стали показали: ГГМК
“Криворожсталь” (3959 тыс. т, или 20,2%), ОАО “МК им.
Ильича” (3461 тыс. т, или 17,7%) и ОАО МК “Азовсталь”
(2651 тыс. т, или 13,5%).
Производство стального проката
в Украине в течение 7 месяцев 2001 г. возросло на 22%
до 17079 тыс. т. При этом тройка лидеров, как и в
случае с чугуном и сталью, сохранилась – ГГМК
“Криворожсталь” (3348 тыс. т, или 19,6%), ОАО “МК им.
Ильича” (2897 тыс. т, или 16,9%) и ОАО МК “Азовсталь”
(2417 тыс. т, или 14,1%).
Объемы производства в Украине
чугуна, стали и проката за 7 месяцев 2000 и 2001 гг.
приведены в табл. 1.
Экспорт
Статистические данные за 7
месяцев 2001 г. показали замедление роста экспорта
металлопродукции из Украины. Объемы экспорта в
этот период составили 17084 тыс. т, что всего на 2,1%
выше аналогичных показателей прошлого года. При
этом от реализации поставленной
металлопродукции было получено 2873 млн. USD, что
также на 2,2% выше, чем было получено в прошлом
году. Замедление роста экспортных поставок
объясняется общим ухудшением конъюнктуры
мирового рынка металлопродукции, а также
неблагоприятной ситуацией на региональных
рынках, являющихся крупнейшими рынками сбыта
отечественного проката.
В структуре экспорта
металлопродукции из Украины в период с января по
июль 2001 г. существенных изменений не отмечено.
Почти третью часть (29,4%, или 5024 тыс. т) всех
экспортных поставок товаров металлургической
промышленности Украины составляют
полуфабрикаты (квадратная заготовка и слябы). При
этом поставки снизились на 5,5%.
Второй крупнейшей экспортной
позицией являются сырьевые материалы (стальной
лом, чугун и ферросплавы) – 23,1%, или 3939 тыс. т.
Несмотря на рост поставок стального лома (на 4,7%) и
ферросплавов (на 20,7%), это меньше экспортных
показателей прошлого года на 7,4%. Другими словами,
общее снижение экспорта сырьевых материалов
произошло за счет сокращения поставок чугуна (на
52% до 502 тыс. т).
На 10% увеличились поставки на
экспорт плоского проката. Общее увеличение
экспортных поставок произошло за счет
горячекатаного плоского проката (на 12%) и прочего
плоского проката, в основном оцинкованного (на
77%). Однако поставки холоднокатаного плоского
проката сократились на 10%.
В течение 7 месяцев текущего
года увеличились также объемы поставок
длинномерного проката. При этом арматуры было
экспортировано на 28% больше, чем в прошлом году, а
поставки катанки сократились на 5%. Необходимо
отметить, что доля длинномерного проката в
отечественном экспорте металлопродукции растет
(с 15,7% в прошлом году до 17,8% в нынешнем).
Примечательными являются
поставки сортового проката – по сравнению с
прошлым годом экспорт этого проката вырос с 401
тыс. т до 566 тыс. т (на 41%).
Данные по экспорту
металлопродукции из Украины на протяжении 7
месяцев 2000 и 2001 гг. приведены в табл. 2.
Региональная структура
За 7 месяцев 2001г. географическая
структура украинского экспорта
металлопродукции несколько изменилась, однако
не так существенно, как предполагалось несколько
месяцев назад. Предполагается, что эти тенденции
продолжатся в дальнейшем.
Двумя крупнейшими мировыми
импортерами украинской металлопродукции
продолжают оставаться страны Ближнего Востока
(29,4%, или 5018 тыс. т) и страны ЮВА (29,1, или 4975 тыс. т).
По сравнению с 7 месяцами прошлого года экспорт
из Украины в эти регионы увеличился на 19,4% и 8,6%
соответственно.
Основными товарными позициями,
поставляемыми на рынок стран ЮВА, были
полуфабрикаты (53%, или 2636 тыс. т), горячекатаный
плоский прокат (23%, или 1145 тыс. т) и стальной лом (12%,
или 603 тыс. т). При этом объемы экспорта данной
металлопродукции увеличились соответственно на
4,4%, 27% и 18,6%.
Несколько шире ассортимент
металлопродукции, поставляемой на рынок стран
Ближнего Востока. В поставках преобладают
стальной лом (32,5%, или 1633 тыс. т), арматура (23,4%, или
1175 тыс. т), полуфабрикаты (15%, или 747 тыс. т), а также
катанка (4,4%, или 220 тыс. т). Необходимо отметить,
что экспорт арматуры и катанки в этот регион
вырос в 2,5-3 раза по сравнению с прошлым годом и
этот рынок является крупнейшим импортером
данного металлопроката из Украины.
Одним из крупнейших мировых
рынков сбыта металлопродукции, произведенной на
металлургических предприятиях Украины, является
рынок стран СНГ (третье место, или 9,9%). В период с
января по июль 2001 г. на этот рынок было поставлено
около 1684 тыс. т металлопродукции на сумму 435 млн.
USD. Это превышает аналогичные показатели
прошлого года в количественном выражении на 34% и
на 31% – в денежном.
Увеличение объемов экспорта
произошло за счет наращивания поставок арматуры
(на 17%), катанки (на 55%), стального лома (на 26%),
сортового проката (на 49%), а также оцинкованного
плоского проката (на 57%) и др.
Несмотря на снижение экспорта
на 13% (до 1461 тыс. т), продолжают занимать
“твердое” четвертое место в отечественном
экспорте металлопродукции страны Восточной
Европы. Хорошим спросом на этом рынке продолжает
пользоваться горячекатаный плоский прокат (29%,
или 433 тыс. т) и стальной лом (11,5%, или 168 тыс. т).
Поставки этой металлопродукции соответственно
возросли на 73% и 86%.
Однако сокращение экспорта
арматуры (на 23%), катанки (на 39%), полуфабрикатов (на
49%), сортового проката (на 7%) и других видов
металлопродукции снизили общий экспортный
показатель.
Сохранилось наращивание
объемов экспорта на один из “новых”, но
перспективных рынков – рынок стран Африки. В
течение 7 месяцев на этот рынок было поставлено
около 984 тыс. т металлопродукции на сумму 220 млн.
USD. Это выше прошлогодних объемов в
количественном выражении на 13%, а поступление
денежных средств увеличилось на 41%.
Данные по географической
структуре экспорта металлопродукции из Украины
приведены в табл. 3.
Импорт
Для украинского рынка стального
проката в первом полугодии 2001 г. характерно
увеличение объемов импорта металлопродукции,
которая не производится на отечественных
металлургических предприятиях или
вырабатывается в недостаточных объемах. Так, по
сравнению с первым полугодием минувшего года
объемы импорта металлопродукции на украинский
рынок возросли на 52%, достигнув уровня в 303 тыс. т.
Из-за роста производства на
украинских трубных предприятиях в Украине
прослеживался дефицит трубной заготовки. Этот
сегмент рынка был заполнен за счет импорта
российской металлопродукции – в Украину было
импортировано около 90 тыс. т, что на 89% выше, чем
было поставлено в минувшем году. Необходимо
заметить, что доля этого проката в общем импорте
металлопродукции в Украину составляет 29,7%.
Предполагается, что и в
дальнейшем объемы импорта трубной заготовки
будут зависеть от производственных программ
трубопрокатных предприятий Украины. На
протяжении третьего квартала повышения
производства не планируется и, соответственно,
увеличение импорта этого вида металлопроката не
прогнозируется также.
Второе место занимает прокат из
легированных сталей – 20,7%, или 62 тыс. т.
(возрастание в среднем в 3,6 раза). Поставлялся в
основном высокотехнологический прокат из
высоколегированных марок стали (листовой и
фасонный прокат, профильный прокат). Спрос на
рынке Украины на данный прокат достаточно
высокий, и возможен дальнейший рост импорта.
Значительна также доля плоского
проката с покрытием – 17,4%, или 52,7 тыс. т. Этот вид
проката практически не производится на
отечественных предприятиях, но широко
используется в разных областях промышленности.
Поставки имеют тенденции стабильного роста,
который по нашему мнению сохранится не только до
конца года, но и в следующем году.
В целом, из-за ориентированности
украинских металлургических предприятий на
экспорт, на внутреннем рынке остро ощущается
дефицит некоторых видов проката. Поэтому в
дальнейшем импорт стального проката в Украину,
возможно, будет возрастать.
Данные по импорту
металлопродукции в Украину в первом полугодии 2000
и 2001 гг. приведены в табл. 4.
Экспортные цены
Ухудшение конъюнктуры мирового
рынка, вызванное высокой конкуренцией, а также
сезонным снижением спроса на большинстве
региональных рынков стало причиной снижения
украинских экспортных цен на некоторые виды
металлопродукции.
Так, на протяжении второго
квартала 2001 г. в среднем на 13-16% снизились
среднестатистические цены на следующие виды
проката, который экспортировался из Украины: на
16,5% снизились цены на горячекатаный плоский
прокат (с 194,7 USD/мт до 162,7 USD/мт), на холоднокатаный
плоский прокат – на 13,2% (с 256,1 USD/мт до 222,2 USD/мт), а
также другой плоский прокат – на 15,9% (с 250 USD/мт до
295 USD/мт).
Вместе с этим незначительно
изменились цены на длинномерный прокат – цены на
арматуру возросли на 9,7% (до 211,9 USD/мт) в то время
как цены на катанку снизились на 2,3% (до 176,1 USD/мт).
Цены на сортовой прокат и полуфабрикаты остались
в целом неизменными (снизились на 0,1% на сортовой
прокат и возросли на 1,3% на полуфабрикаты).
Летнее снижение производства
стали способствовало уменьшению цен на стальной
лом и чугун. Цены на эти виды металлопродукции
соответственно снизились на 15,5% и 9,6%.
Средние экспортные цены
украинской металлопродукции на протяжении
первого – второго кварталов 2000 и 2001 гг.
приведенные в табл. 5.
Анализируя состояние мирового
рынка металлопродукции, а также основные его
тенденции, можно предположить следующее:
- цены на плоский прокат в
дальнейшие месяцы будут продолжать снижаться –
низкий спрос на региональных рынках станет
оказывать давление на ценовые уровни;
- цены на длинномерный прокат
существенных изменений в третьем квартале 2001 г.
не испытают. Следует ожидать колебания
украинских экспортных цен от 2% в сторону
снижения до 5% в сторону повышения;
- восстановление работы на
мировых металлургических предприятиях после
летнего отпускного периода повысят спрос на
стальной лом и чугун. Поэтому, начиная с сентября
месяца текущего года цены на эти виды сырьевых
материалов возрастут в среднем на 5-10% и продолжат
свое возрастание в дальнейшем.
Внутренний рынок
Положительные тенденции на
украинском рынке стального проката отмечены в
текущем году. Несмотря на экспортную ориентацию
отечественной металлургической промышленности,
многие предприятия и коммерческие структуры
начинают проявлять активность на внутреннем
рынке.
Для этого есть все предпосылки
– многие мировые рынки потеряли свою
привлекательность, ввиду высокой конкуренции
или протекционистских мер, в то время как в
Украине потребление проката стабильно растет. И
хотя объемы поставки металлопродукции на
внутренний рынок пока уступают экспортным
поставкам, в ценовом отношении наблюдается явное
превосходство.
По средневзвешенным
статистическим данным, потребление стального
проката (длинномерного, плоского и сортового) в
первом полугодии 2001 г. составило около 3165 тыс. т.
Это превышает аналогичные показатели 2000 г. на 64% и
в 2,5 раза выше потребления 1999 г. При этом
потребление плоского проката составило 1115 тыс. т
(рост на 55%), а сортового и длинномерного проката
– 2050 тыс. т (рост на 65%).
Особым спросом на рынке Украины
пользовался “строительный” сортамент
металлопроката (арматура, уголок, швеллер), а
также различный плоский прокат. При этом каждый
региональный рынок имел свои “потребительские”
особенности.
Киевский регион
В этом регионе главным
потребителем стального проката является
строительная отрасль. Строительство новых жилых
зданий, а также работы по реконструкции Киева
повлекли за собой рост закупок арматуры, катанки,
уголка, а также оцинкованного листа. По мнению
представителей торговых компаний, складские
запасы практически отсутствуют – прокат сразу
же после прибытия поступает потребителям. Цены
достаточно стабильны и по сравнению с другими
регионами одни из самых высоких.
Днепропетровский,
Запорожский и Донецкий регионы
Самые низкие цены в Украине на
практически все виды стального проката
наблюдаются в этих регионах. Однако это не
означает, что спрос на металлопродукцию на
данных рынках низкий – объемы производства у
машиностроительных и строительно-ремонтных
предприятий и фирм достаточно высокие. Причина
низких цен заключается в том, что в этих регионах
сосредоточены крупнейшие металлургические
предприятия и металлоторговые компании, что
позволяет предлагать металлопродукцию на рынке
по ценам без учета затрат на погрузку и
транспортировку.
Южный регион (Одесса,
Николаев, АР Крым)
Стабильный, однако недостаточно
высокий спрос наблюдается на этих рынках. На пик
курортного сезона пришлось снижение объемов
реализации стального проката, однако цены
остались в целом неизменными. Наиболее ходовыми
товарными позициями на этих рынках оставались
арматура, катанка, уголок, плоский прокат. По
мнению торговых предприятий, сезонное снижение
активности на этих рынка является естественным и
уже в сентябре следует ожидать роста закупок.
Западный регион (Львов,
Ужгород)
Ликвидация последствий
недавнего наводнения вызвала рост потребления
металлопроката в этом регионе. Особенно
ощущалась нехватка оцинкованного и тонкого
стального листа, а также уголка и швеллера
мелкого сортамента. Естественно, цены на эту
металлопродукцию выросли. Остальные виды
металлопроката на рынке находились в
достаточных количествах, и изменений цен не
произошло.
Средние цены внутреннего рынка
Украины в июне – августе 2001 г. приведены в табл. 6.
МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
По данным Международного
Института Чугуна и Стали (IISI), в первом полугодии
2001 г. объемы производства чугуна и стали
практически соответствовали показателям
прошлого года. В указанный период в мире было
произведено около 284,461 млн. т чугуна (рост на 0,1%) и
413,124 млн. т стали (снижение на 0,3%).
Крупнейшим мировым
производителем чугуна и стали продолжают
оставаться страны Азии – в рассматриваемый
период в этом регионе было произведено около 136,3
млн. т чугуна и 163,3 млн. т стали. При этом
производство чугуна и стали соответственно
возросло на 4,3% и 4,5%.
Рост производственных
показателей отмечен также в странах СНГ. В период
с января по июнь текущего года выпуск чугуна
увеличился на 2,7% (до 37,344 млн. т), в то время как
производство стали – на 3,2% (до 48,926 млн. т).
В странах Северной Америки в
отчетный период отмечено наиболее значительное
в мире снижение производства в металлургической
промышленности – на 11,3% (до 28,65 млн. т) снизилось
производства чугуна и на 12,9% (до 61,344 млн. т)
производство стали.
Объемы производства чугуна и
стали в мире приведены в табл. 7
ЕС
По информации, предоставленной
Eurofer, западноевропейская экономика показывает
себя сейчас более восприимчивой, чем ожидалось, к
экономическому спаду, который наблюдается в
мировой экономике. Ослабление спроса на
международных рынках, на которых широко
представлен производственный сектор стран ЕС,
повысило инфляционное давление, разрушающее
покупательскую способность, и ударило по ранее
сильному западноевропейскому внутреннему рынку
металлопродукции.
По мнению экспертов Eurofer,
ухудшение конъюнктуры рынка, похоже, будет
продолжаться и в последующие месяцы. Прирост цен
сейчас показывает не самые высокие результаты по
сравнению с началом года. Тенденция к снижению
цен в Германии – самом влиятельном рынке стран
ЕС – оказывает большое влияние на состояние
рынков соседних стран, таких, как Франция,
Испания, Италия и др.
Отмечается также, что общие
показатели экспорта товаров и услуг также
снизились. На самом деле, это возвращение на
нормальный уровень после необычайного роста в 2000
г. и начале 2001 г., но такое снижение является
достаточно ощутимым.
Большинство прогнозов
производства в сталепотребляющих секторах на
второе полугодие 2001 г. были снижены. Уровень
спроса ожидается удовлетворительным, но не таким
динамичным, как предполагалось несколько
месяцев назад. Рост производства продукции будет
расти, но не достигнет ожидаемой ранее отметки.
Строительство. Прогнозы для
строительной отрасли западноевропейской
промышленности достаточно хорошие. Этому
способствуют высокие уровни заказов на
строительство. Несмотря на спад в строительной
отрасли Германии, уровни заказов как в
гражданском секторе, так и в промышленном
высокие.
Автомобилестроение. Прогнозы
производства в этой отрасли на второе полугодие
2001 г. были пересмотрены. Выпуск автомобилей
снизился, а уровень заказов на коммерческие и
промышленные автомобили невысокий.
Предполагается, что общий показатель
производства в этой отрасли к концу года
увеличится, однако на величину значительно
меньшую, чем предполагалось в начале года.
Машиностроение. Эта отрасль
промышленности ЕС находится на подъеме –
солидный портфель заказов, высокие уровни
инвестиций, а также высокий спрос на
оборудование как на внешних, так и на внутреннем
рынке ЕС, позволяет говорить о благоприятных
прогнозах для этой отрасли.
Полуфабрикаты. В первом
полугодии текущего года в западноевропейской
промышленности, производящей полуфабрикаты
(заготовки для дальнейшей металлообработки),
отмечены высокие показатели производства.
Прогноз на второе полугодие менее динамичный,
однако положительный. Необходимо также отметить
сильную зависимость этого сектора
промышленности от смежных отраслей – любое
замедление в росте производства
металлопотребляющих предприятий
незамедлительно отразится на этом секторе
промышленности.
Трубы. По сравнению с прошлым
годом отмечено увеличение производства труб в
странах ЕС. Активность на мировом
нефтеэнергетическом рынке способствовала этому.
Предполагается, что ситуация на этом рынке
останется благоприятной и в последующие месяцы,
однако темпы выпуска труб (особенно малого
диаметра) снизятся.
Бытовое приборостроение. Рост
прибыли и создание дополнительных рабочих мест
свидетельствует о стабильном положении в этой
отрасли промышленности. Высокое потребительское
доверие населения и рост инвестиций позволяют
предположить, что положительные тенденции
сохранятся на этом рынке и во втором полугодии 2001
г.
Производство. В первом
полугодии 2001 г. неблагоприятные тенденции
мирового рынка металлопродукции коснулись
западноевропейских металлургических компаний. В
начале года многие предприятия планировали
увеличить выпуск чугуна и стали. Однако, как
оказалось, сохранить объемы производства даже на
прошлогоднем уровне будет затруднительно.
На протяжении первого полугодия
2001 г. по сравнению с прошлым годом в странах ЕС
выплавка чугуна снизилась на 3,8% (до 46,845 млн. т).
Снижение производства отмечено в Германии – на
3,3% (до 14,98 млн. т), Франции – на 4,2% (до 6,738 млн. т),
Италии – на 3,7% (до 5,455 млн. т) и др. Несмотря на
увеличение выпуска в некоторых странах (Австрии
– на 7,7%, Испании – на 3,2% и Швеции – на 11,5%), общий
показатель производства чугуна остается
отрицательным.
Аналогичная картина
наблюдалась в сталелитейной промышленности.
Снижение объемов выплавки стали отмечено у ряда
стран ЕС. Наиболее высокие темпы снижения
показали Великобритания – на 10,7% (до 7,354 млн. т),
Бельгия – на 5,2% (до 5,59 млн. т), Франция – на 2,2% (до
10,36 млн. т).
В то же время некоторые страны
продемонстрировали положительный прирост
выпуска стали – это Австрия (рост на 8,6% до 3,05 млн.
т), Испания (рост на 4,1% до 8,507 млн. т) и Швеция (рост
на 3,7% до 2,94 млн. т). В целом в странах ЕС в первом
полугодии 2001 г. было выплавлено около 82,74 млн. т
стали, что ниже прошлого года на 1,2% (табл. 8).
Экспорт и импорт
Ухудшение конъюнктуры мирового
рынка стали во втором квартале 2001 г. и
протекционистское давление со стороны США
отразились на западноевропейских экспортерах –
по сравнению с первым полугодием 2000 г. экспорт
стального проката снизился на 2,2% (до 8,073 млн. т).
При этом на 5,6% снизились поставки плоского
проката, в то время как экспорт длинномерного
проката увеличился на 4,3%. Eurofer считает, что
экспорт проката в 2001 г. превысит показатели
прошлого года на 2%.
По предварительным оценкам,
импортные поставки в страны ЕС в первом
полугодии текущего года несколько замедлились и
составили 9,5 млн. т. Это всего на 1,7% превышает
показатель прошлого года, когда было
импортировано около 9,427 млн. т стального проката.
Прогнозируется, что до конца года импорт
снизится на 5-6,5% (табл. 8).
Потребление
Прогнозы роста потребления
металлопродукции, сделанные в начале года, были
пересмотрены в сторону снижения (прогнозируемый
рост был на уровне 4,8-5%). Предполагается, что
потребление останется на высоком уровне и во
второй половине года, а общий годовой показатель
роста составит 2%.
ЭКСПОРТ
ЕС
На протяжении 6 месяцев 2001 г. в
страны ЕС было экспортировано около 1238 тыс. т
металлопродукции на сумму 216 млн. USD. Это
превышает прошлогодние объемы экспорта
металлопродукции на 13% в количественном
выражении и на 11,9% – в денежном.
Украина является крупнейшим
поставщиком сырьевых материалов (стального лома,
чугуна) и полуфабрикатов (слябы и квадратная
заготовка и др.) на рынок Западной Европы. Доля
сырьевых материалов и полуфабрикатов в
отечественном экспорте в этот регион составляет
77,2%. При этом остаются значительными поставки
стального лома (198 тыс. т), чугуна (214 тыс. т) и
полуфабрикатов, в основном слябов (515 тыс. т).
Объемы экспортных поставок с
высокой степенью обработки в первом полугодии 2001
г. оставались невысокими – установленные ранее
квоты продолжают ограничивать отечественные
поставки. В первом полугодии текущего года на
рынок ЕС из Украины было поставлено около 113 тыс.
т горячекатаного плоского проката, около 30 тыс. т
арматуры, около 45 тыс. т проката из легированных
сталей, а также около 15 тыс. т катанки и 10 тыс. т
сортового проката.
Данные по украинскому экспорту
металлопродукции в ЕС приведены в табл. 9.
Цены
Западноевропейские цены
являются одними из самых высоких в мире. Пик
ценовых уровней как экспортных, так и внутренних
пришелся на 2000 г., когда спрос на
металлопродукцию, произведенную в странах ЕС,
был крайне высоким.
В первом полугодии текущего
года общемировое падение ценовых уровней
коснулось поставщиков из ЕС. Обозреватели рынка
ЕС главной причиной снижения цен называют
высокую конкуренцию как на внешних, так и на
внутреннем рынках. По их мнению, только благодаря
высокому спросу на внутреннем рынке, удалось
сохранить цены от более ощутимого снижения.
Средние экспортные цены и цены
внутреннего рынка ЕС в июне – августе 2000 и 2001 гг.
представлены в табл. 10.
ВЫВОДЫ
В первом полугодии 2001 г. на рынке
металлопродукции ЕС появились признаки
ухудшения ситуации. По мнению экспертов Eurofer, это
связано с замедлением развития экономики США, а
также неблагоприятными тенденциями на мировом
рынке металлопродукции.
Несмотря на снижение
производства в металлопотребляющих отраслях
западноевропейской промышленности, прогнозы до
конца года остаются положительными, т.е. эти
отрасли покажут рост производственных
показателей по сравнению с прошлым годом.
В первом полугодии текущего
года производство чугуна и стали на
западноевропейских предприятиях снизилось
соответственно на 3,8% и 1,2%. До конца года следует
ожидать дальнейшего снижения этих показателей
(по прогнозам экспертов, производство чугуна
снизится на 5-7%, производство стали – на 3-5%).
Неблагоприятная конъюнктура
внешних рынков будет оказывать давление на
экспортные поставки из ЕС и в дальнейшем. Следует
ожидать снижения экспорта на 5-10%.
Потребление металлопродукции
на этом рынке достаточно высокое. Учитывая
прогнозы развития металлопотребляющих отраслей
промышленности, таковым оно будет оставаться до
конца года. Ожидаемый рост потребления до конца
года – 2-4%.
Экспортные цены и цены
внутреннего рынка стран ЕС остаются одними из
самых высоких в мире. Однако они зависят от
состояния мирового рынка и экономики США.
Предполагается, что экспортные цены не снизятся
в дальнейшем более чем на 2-5%, в то время как
возможен рост цен на внутреннем рынке на 2-5%.
Квотирование украинского
экспорта не позволит отечественным поставщикам
в этом году увеличить поставки
высокотехнологичного проката. Однако поставки
стального лома, полуфабрикатов и проката из
легированной стали будут возрастать и в
дальнейшем.
Таблица 1. Объемы
производства в Украине чугуна, стали и стального
проката, тыс. т
| Продукция | 7 мес. 2000 г. | 7 мес. 2001 г. | % изм. 2001/2000 |
| Чугун | 14817 | 15519 | +5 |
| Сталь | 17770 | 19508 | +10 |
| Прокат стальной | 15154 | 17079 | +22 |
Таблица 2. Экспорт
металлопродукции из Украины
| Товар | 7 мес. 2000 г., тыс. т | Структура, % | 7 мес. 2001 г., тыс. т | Структура, % | % 2001/2000 |
| Длинномерный прокат | 2628 | 15,7 | 3041 | 17,8 | +15,7 |
| Плоский прокат | 3711 | 22,2 | 4089 | 23,9 | +10,1 |
| Сортовой прокат | 401 | 2,4 | 566 | 3,3 | +41 |
| Полуфабрикаты | 5321 | 31,8 | 5024 | 29,4 | -5,5 |
| Сырьевые материалы | 4254 | 25,4 | 3939 | 23,1 | -7,4 |
| Прочая металлопродукция |
411 | 2,5 | 426 | 2,5 | +3 |
| ИТОГО | 16727 | 100,0 | 17084 | 100,0 | 2,1 |
Таблица 3. Географическая
структура украинского экспорта
| Регион | 7 мес. 2000 г., тыс. т | Структура, % | 7 мес. 2001 г., тыс. т | Структура, % | % 2001/2000 |
| Ближний Восток | 4202 | 25,1 | 5018 | 29,4 | 19,4 |
| ЮВА | 4580 | 27,4 | 4975 | 29,1 | 8,6 |
| СНГ | 1249 | 7,5 | 1684 | 9,9 | 34,8 |
| Восточная Европа | 1664 | 10,0 | 1461 | 8,6 | -12,2 |
| Другие | 5030 | 30,1 | 3943 | 23,1 | -21,6 |
| ИТОГО | 16727 | 100,0 | 17084 | 100,0 | 2,1 |
Таблица 4. Импорт
металлопродукции в Украину
| Товар | 7 мес. 2000 г., тыс. т | Структура, % | 7 мес. 2001 г., тыс. т | Структура, % | % 2001/2000 |
| Полуфабрикаты | 48 | 24 | 90,2 | 29,7 | 87,9 |
| Прокат из легированной стали |
17 | 8,5 | 62,8 | 20,7 | 269,4 |
| Плоский прокат с покрытием |
39 | 19,5 | 52,7 | 17,4 | 35,1 |
| Длинномерный прокат | 13 | 6,5 | 40,2 | 13,2 | 209,2 |
| Прочий | 83 | 41,5 | 57,6 | 19,0 | -30,6 |
| ИТОГО | 200 | 100,0 | 303,5 | 100,0 | 51,8 |
Таблица 5. Средние экспортные
цены на украинскую металлопродукцию, USD/мт
| Товар | Средние экспортные цены |
% изм. | |
| январь – июнь
2000 г. |
январь – июнь
2001 г. |
||
| Арматура | 193,1 | 211,9 | +9,7 |
| Катанка | 180,2 | 176,1 | -2,3 |
| Г/к плоский прокат | 194,7 | 162,7 | -16,5 |
| Х/к плоский прокат | 256,1 | 222,2 | -13,2 |
| Сортовой прокат | 184,2 | 184,1 | -0,1 |
| Полуфабрикаты | 147,7 | 149,6 | +1,3 |
| Чугун передельный | 113,4 | 102,5 | -9,6 |
| Стальной лом | 84,2 | 71,1 | -15,5 |
Таблица 6. Средние оптовые
цены внутреннего рынка Украины
в июне – августе 2001 г., USD/мт EXW, с НДС*
| Товар | Киев | Днепропетровск, Донецк, Запорожье |
Николаев, Одесса, АР Крым |
Львов, Ужгород |
| Арматура ? 8-10мм | 200-230 | 190-220 | 205-220 | 210-240 |
| Арматура ? 12-20мм | 195-220 | 190-205 | 190-225 | 200-225 |
| Катанка ? 5.5-8мм | 210-230 | 190-210 | 200-210 | 220-240 |
| Уголок 25-40 мм | 230-245 | 200-230 | 210-240 | 230-260 |
| Швеллер №№8-24 | 200-240 | 195-220 | 200-230 | 215-230 |
| Г/к лист, ? =2-6мм | 240-260 | 220-250 | 225-250 | 230-255 |
| Г/к лист, ? =8-50мм | 250-270 | 210-240 | 220-250 | 240-270 |
| Х/к лист, ? =0.5-2мм | 310-380 | 280-300 | 290-310 | 290-320 |
| Оцинкованный лист | 520-580 | 480-500 | 530-560 | 560-580 |
* цены указаны для крупных оптовых
партий. Мелкооптовые партии предлагаются по
ценам на 10-20% выше приведенных
Таблица 7. Мировое
производство чугуна и стали, млн. т
| Регион | Производство чугуна* |
Производство стали** |
||||
| 6 мес. 2000 г. | 6 мес. 2001 г. | %, изм. | 6 мес. 2000 г. | 6 мес. 2001 г. | %, изм. | |
| ЕС | 48,682 | 46,845 | -3,8 | 83,721 | 82,741 | -1,2 |
| Другие страны Европы | 13,157 | 12,665 | -3,7 | 22,500 | 22,769 | +1,2 |
| СНГ | 36,380 | 37,344 | +2,7 | 47,388 | 48,926 | +3,2 |
| Северная Америка | 32,289 | 28,650 | -11,3 | 70,398 | 61,344 | -12,9 |
| Южная Америка | 15,518 | 15,738 | +1,4 | 19,062 | 19,012 | -0,3 |
| Ближний Восток | 1,081 | 1,067 | -1,3 | 5,042 | 5,451 | +8,1 |
| Азия | 130,731 | 136,300 | +4,3 | 156,282 | 163,300 | +4,5 |
| Африка | 2,351 | 2,524 | +7,3 | 5,456 | 5,737 | +5,2 |
| Океания | 3,882 | 3,328 | -14,3 | 4,406 | 3,844 | -12,7 |
| ИТОГО | 284,071 | 284,461 | +0,1 | 414,257 | 413,124 | -0,3 |
* по данным 42 стран, на которые в 1999 г.
приходилось 99% общемирового производства чугуна.
** по данным 63 стран, на которые в 2000 г.
приходилось 98% общемирового производства стали .
Таблица 8. Производство
чугуна и стали, экспорт и импорт проката и его
потребление, млн. т
| Период | Производство | Поставки проката |
Потребление | ||
| Чугун | Сталь | Экспортные | Импортные | ||
| 6 мес. 2000 г. | 48,682 | 83,721 | 8,262 | 9,427 | 80,513 |
| 6 мес. 2001. | 46,845 | 82,741 | 8,073* | 9,528* | 81,283* |
| % изм. | -3,8 | -1,2 | -2,2 | +1,07 | +0,95 |
* Предварительные данные.
Таблица 9. Экспорт
металлопродукции из Украины в страны ЕС
| Товар | 7 мес. 2000 г, тыс. т | 7 мес. 2001 г, тыс. т | %, структура | % 2001/2000 | Средняя цена, USD/мт |
| Длинномерный прокат | 41 | 46 | 3,7 | 11,7 | 320 |
| Плоский прокат | 82 | 133 | 10,8 | 62,1 | 220 |
| Сортовой прокат | 26 | 10 | 0,8 | -59,8 | 180 |
| Полуфабрикаты | 438 | 515 | 41,6 | 17,5 | 138 |
| Сырьевые материалы | 455 | 448 | 36,2 | -1,5 | 116 |
| Прочая металлопродукция |
54 | 85 | 7 | 60,4 | 545 |
| ИТОГО | 1096 | 1238,4 | 100 | 113 | 174 |
Таблица 10. Средние
экспортные цены и цены внутреннего рынка ЕС ,
USD/мт
| Товар | Экспортные цены, FOB |
Цены внутреннего рынка, EXW |
||||
| июнь – август 2000 г. | июнь – август 2001 г. | %, изм. | июнь – август 2000 г. | июнь – август 2001 г. | %, изм. | |
| Заготовка | 190-200 | 170-180 | -10,5 | н/д | н/д | - |
| Слябы | 240-250 | 190-210 | -20,8 | н/д | н/д | - |
| Арматура | 220-240 | 220-240 | 0,0 | 240-270 | 210-255 | -9 |
| Катанка | 220-245 | 180-195 | -18,2 | 230-260 | 210-250 | -6,1 |
| Г/к тонкий лист | 310-330 | 290-310 | -6,5 | 315-330 | 310-320 | -2,2 |
| Г/к толстый лист | 350-370 | 350-380 | 0,0 | 325-360 | 320-350 | -2 |
| Г/к рулон | 330-340 | 200-240 | -39,4 | 290-325 | 230-270 | -18,6 |
| Х/к лист и рулон | 410-440 | 300-320 | -26,8 | 390-405 | 320-350 | -15,6 |
| Оцинкованный плоский прокат |
490-510 | 330-390 | -32,7 | 435-470 | 390-400 | -12,6 |