Ферросплавы.

Ферросплавы

УКРАИНА

По итогам января – июля 2001 г.
среднемесячное производство
электроферросплавов в Украине по сравнению с
прошлым годом возросло на 2,9%, а экспорт – на 12,1%
(табл. 1). В то же время, несмотря на то, что
среднемесячное производство стали в Украине в
текущем году возросло на 7,7%, внутреннее
потребление ферросплавов уменьшилось на 8,4%.
Одновременно среднемесячный импорт
ферросплавов Украиной по сравнению с 2000 г.
сократился на 3,1%. Полагаем, что уменьшение
внутреннего потребления ферросплавов
обусловлено наличием запасов с прошлого года и
оптимизацией процесса ввода ферросплавов при
выплавке стали.

Обратившись к производству
ферросплавов в Украине, следует отметить, что в
январе – июле 2001 г. ферросплавные заводы Украины
(Никопольский, Запорожский и Стахановский), по
данным ПХО “Металлургпром”, произвели 876 тыс. т.
продукции, что составляет примерно 115% объема
прошлого года за аналогичный период.

Следует отметить, что по
сравнению с прошлым годом Запорожский ЗФ
увеличил среднемесячное производство на 16,2%, а
Никопольский ЗФ – на 9,7%. В то же время
Стахановский ЗФ по итогам семи месяцев
продолжает отставать примерно на 3% от уровня
производства минувшего года. Следует
констатировать летнее замедление темпов
производства: в июле выпуск ферросплавов
составил 119 тыс. т, что примерно на 0,8% меньше, чем в
июне 2001 г. Аналогичный спад наблюдался и в июне по
сравнению с маем текущего года. Такой процесс
обусловлен балансом между спросом и
предложением в свете замедления темпов
производства стали в мире.

По данным IISI, суммарное
производство стали в 63 странах за семь месяцев 2001
г. составило 483,1 млн. т, что на 0,3% меньше объема
производства за аналогичный период прошлого
года (табл. 2).

При этом в июле 2001 г. объем
мирового производства стали составил 69,1 млн. т,
что на 0,2% меньше, чем в июне текущего года, и на 2,0%
меньше, чем в июле 2000 г. Следует отметить, что за
семь месяцев 2001 г. производство стали в России по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года
уменьшилось на 1,7%, а в Украине, напротив, возросло
на 10,8%.

За семь месяцев 2001 г. наибольший
прирост производства стали достигнут в странах
Среднего Востока (7,8%), а наибольший спад
наблюдался в Северной Америке (-12,1%). Страны СНГ
сохранили за собой достаточно высокое четвертое
место с приростом производства 2,1%.

Таким образом, период январь –
июль 2001 г. характеризуется замедлением
производства стали в мире: среднемесячная
выплавка стали составляет 99,9% показателя 2000 г.
Анализ динамики мирового производства стали и ее
среднемесячного производства позволяет
прогнозировать в текущем году объем
производства 826-830 млн. т против 828 млн. т в 2000 г.

Замедление темпов мирового
производства стали, несомненно, сказалось и на
рынке ферросплавов. В течение января – июня 2001 г.
месячный объем экспорта украинских ферросплавов
колебался в достаточно узком интервале 70,8-86,3 тыс.
т (рис. 1). Однако в июле объем экспорта достиг 70
тыс. т и опустился до отметки 67,7 тыс. т.

За семь месяцев текущего года
общий объем экспорта украинских ферросплавов
составил 119,9% против уровня аналогичного периода
минувшего года. В наибольшей мере этому
способствовало увеличение экспорта
ферросилиция (на 36,1%) и ферросиликомарганца (на
18,2%). В значительно меньшей степени (на 4,2%) возрос
экспорт ферромарганца.

В целом же экспорт как базовых,
так и малотоннажных ферросплавов из Украины за
период январь – июль 2001 г. составил 538,5 тыс. т на
сумму 220,1 млн. USD.

Структура украинского экспорта
ферросплавов в 2001 г. изменилась по сравнению с
прошлым годом. Так, доля ферромарганца в текущем
году уменьшилась до 20,8% против 23,2% в 2000 г.,
ферросиликомарганца – до 53,6% против 55,4% в 2001 г., а
ферросилиция, наоборот, возросла с 19,7% до 22,8%.
Следует отметить, что в текущем году доля
малотоннажных ферросплавов в общем объеме
экспорта ферросплавов постепенно увеличивалась
и достигла 2,8%, тем самым превысив уровень 2000 г.
(1,7%).

География поставок украинских
ферросплавов в 2001 г. имеет тенденцию к
расширению, и по итогам семи месяцев 41 страна
мира закупала украинские базовые и
малотоннажные ферросплавы. Это свидетельствует
об интенсификации маркетинговой политики
украинских продавцов на фоне спада мирового
производства стали.

Статистика распределения
экспорта украинских ферросплавов по регионам за
отчетный период показывает, что основными
потребителями продолжают оставаться
государства СНГ, на долю которых приходится 45,6%
всего экспорта, или 245,7 тыс. т (рис. 2). При этом
поставки ферросиликомарганца составляют 55,6%,
ферромарганца – 32,4% и ферросилиция – 10,5%.

Основным торговым партнером
Украины не только среди стран СНГ, но и в мировом
масштабе остается Российская Федерация, которая
за семь месяцев 2001 г. импортировала из Украины 212,5
тыс. т ферросплавов, или 39,5% всего экспорта.
Причем из них на долю ферросиликомарганца
приходится 58,5%, ферромарганца – 31,8% и
ферросилиция – 8,1%.

Второе место среди потребителей
украинских ферросплавов сохраняют за собой
страны Азии – 26,5% всего экспорта, или 142,5 тыс. т. Из
всех поставок в этот регион ферросиликомарганец
составляет 65,5%, ферросилиций – 25,5%, а
ферромарганец – 8,9%. Однако в этом огромном
регионе, на долю которого приходится примерно 40%
мирового производства стали, только девять стран
покупают украинские ферросплавы. Наиболее
крупными покупателями украинских ферросплавов в
Азиатском регионе являются Турция (54,8 тыс. т),
Саудовская Аравия (33,2 тыс. т), Южная Корея (22,6 тыс.
т) и Япония (15,1 тыс. т). На долю этих четырех стран
приходится примерно 88,2% поставок ферросплавов в
этот регион.

На третьем месте в структуре
экспорта ферросплавов находятся страны
Восточной Европы, на долю которых приходится 9,9%
объема экспорта, или 53,5 тыс. т. Из них
ферросилиций составляет 46,9%, ферромарганец – 30,8%
и ферросиликомарганец – 22,2%. Наиболее крупными
покупателями украинских ферросплавов в данном
регионе являются Румыния (26,1 тыс. т), Чехия (9,1 тыс.
т) и Польша (9,0 тыс. т), на долю которых приходится
82,6% региональных поставок.

В отчетном периоде (январь –
июль 2001 г.) ситуация с экспортом базовых
ферросплавов из Украины складывалась следующим
образом.

Ферросиликомарганец
поставлялся в 24 страны мира, что превышает
показатель прошлого года (21 страна). В основном он
экспортировался в страны СНГ (47,4% всего объема),
Азии (32,3%) и Северной Америки (7,5%). В пятерку
основных потребителей данного товара входят
Россия (124,2 тыс. т), Турция (34,6 тыс. т), Саудовская
Аравия (28,4 тыс. т), Южная Корея (21,1 тыс. т), Канада
(10,7 тыс. т) и Египет (9,8 тыс. т). На долю этих стран
приходится 79,3% экспортных поставок
ферросиликомарганца. Следует отметить, что
текущий среднемесячный экспорт
ферросиликомарганца примерно на 8% превышает
уровень прошлого года.

Ферромарганец в текущем году
поставлялся в 21 страну мира против 15 стран в 2000 г.
В тройку экспортеров украинского ферромарганца
входят страны СНГ (71,2% всего объема), Восточной
Европы (14,7%) и Азии (11,4%). Крупнейшим покупателем
украинского ферромарганца по-прежнему остается
Россия – 67,5 тыс. т, или 60,3% всего объема, на
последующих позициях находятся Румыния (12,8 тыс.
т) и Казахстан (9,5 тыс. т). На долю этих трех стран
приходится 80,2% поставок ферромарганца за пределы
Украины. Среднемесячный экспорт ферромарганца
по сравнению с 2000 г. увеличился примерно на 1%.

Ферросилиций в основном
экспортировался в страны Азии (29,7% всего объема),
СНГ (21,0%) и Восточной Европы (20,5%). Среди 31 страны –
потребителя выделяются Турция (20,0 тыс. т), Россия
(17,2 тыс. т), Румыния (12,6 тыс. т), Швеция (13,1 тыс. т),
США (8,2 тыс. т). На долю этих пяти стран пришлось
примерно 58% поставок ферросилиция. В целом же
среднемесячный экспорт ферросилиция примерно на
30% превышает уровень прошлого года.

Феррохром в незначительных
количествах (13 т) был поставлен в Россию.

Экспорт малотоннажных
ферросплавов в январе – июле 2001 г. осуществлялся
в 12 стран СНГ, Европы и Северной Америки. Всего их
было поставлено 15,3 тыс. т на сумму 9,5 млн. USD при
достаточно широкой номенклатуре: ферроникель,
ферровольфрам, ферротитан, феррониобий и прочие
ферросплавы. При этом на ферроникель пришлось
62,1%, а ферротитан – 5,2% объема поставок
малотоннажных ферросплавов. Ферроникель большей
частью поставлялся в Германию (32,4% объема),
Нидерланды (27,2%) и Эстонию (17,5%). Основным
потребителем ферротитана в текущем году
являлись Нидерланды, на долю которых пришлось 62,8%
поставок данного товара.

Импортные закупки ферросплавов
по сравнению со среднемесячным показателем
прошлого года постепенно замедлили свой темп и
по итогам семи месяцев на 3,1% уступают уровню
прошлого года. Объем импорта ферросплавов
Украиной из 12 стран Европы и Азии за январь –
июль 2001 г. составил 21,8 тыс. т на сумму 24,7 млн. USD.

Основные поставки были
произведены из Латвии (16,1 тыс. т), Нидерландов (1,8
тыс. т) и России (1,1 тыс. т), что составляет 87% всего
объема импорта. Среди отгруженных в Украину
ферросплавов преобладает феррохром, доля
которого достигла 54,5%, и ферросилиций – 26,6%. При
этом на малотоннажные ферросплавы
(ферросиликохром, ферромолибден, ферровольфрам,
ферротитан, феррованадий, феррониобий,
феррофосфор и прочие) приходится около 18% объема
импорта.

РОССИЯ

Производство ферросплавов в РФ
по итогам семи месяцев 2001 г. характеризуется
понизительной тенденцией. По данным Интерфакса
(Госкомстат РФ), в январе – июле 2001 г. выпуск
ферросплавов сократился на 8,1% по сравнению с
аналогичным периодом минувшего года. Полагаем,
что причиной этого является замедление темпов
производства стали в стране. По данным IISI, за семь
месяцев текущего года производство стали в РФ
уменьшилось на 1,7% по сравнению с аналогичным
периодом минувшего года.

Как сообщается, за январь – июль
2001 г. в РФ производство феррохрома (60% хрома)
сократилось до 127,3 тыс. т (18,2 тыс. т/мес.), или на 19,1%,
а ферросилиция (в пересчете на 45% содержания
кремния), напротив, возросло на 1,8% и достигло 391,3
тыс. т (55,9 тыс. т/мес.). Отмечается, что
производство феррованадия (38% ванадия) за семь
месяцев текущего года составило 5,35 тыс. т (764
т/мес.), а ферромарганца (более 2% углерода) – 2,28 т
(326 т/мес.), т.е. возросло на 110,2% по отношению к
январю – июлю прошлого года.

В июле 2001 г. предприятия России
произвели 56,8 тыс. т ферросилиция (ФС45), 18,2 тыс. т
феррохрома (60%), 916 т феррованадия и 203 т
ферромарганца (более 2% углерода).

По данным Интерфакс, АО
“Кузнецкие ферросплавы” (КЗФ, Кемеровская обл.),
один из крупнейших производителей ферросилиция
в РФ, увеличило производство ферросилиция (ФС45) в
январе – июле 2001 г. на 6%, до 200 тыс. т (28,6 тыс. т/мес.)
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. В июле текущего года завод произвел 30,6 тыс.
т ферросилиция ФС45, что на 11% больше, чем в июле
прошлого года.

АО “Челябинский
электрометаллургический комбинат” (ЧЭМК), как
информирует Интерфакс, в январе – июле 2001 г.
сократило производство ферросплавов до 325,28 тыс.
т (46,5 тыс. т/мес.), или на 6,1% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. При этом
производство ферросилиция в пересчете на ФС45
снизилось на 1,7% до 161,46 тыс. т (23,1 тыс. т/мес.), а
феррохрома – на 21,7% до 64,84 тыс. т (9,3 тыс. т/мес.).
Отмечается, что в июле ЧЭМК произвел 44,4 тыс. т
ферросплавов, в том числе 22,72 тыс. т ферросилиция
ФС45 и 9,35 тыс. т феррохрома.

Основную причину спада
российского производства ферросплавов, по
мнению представителя ЧЭМК, следует искать в
“снижении спроса со стороны российских
потребителей, вызванного наводнением рынка
дешевыми украинскими ферросплавами”. Не правда
ли, знакомые мотивы! Как и в истории с украинскими
трубами, на защиту внутреннего рынка встают
производители ферросплавов. И в то же время в
первом полугодии 2001 г. ЧЭМК получил почти 1,8 млрд.
руб. выручки, что на 2,7% больше, чем за аналогичный
период прошлого года.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ситуация на мировом рынке
ферросилиция в июле – августе 2001 г. сохранялась
достаточно стабильной. На европейском рынке
ферросилиция цены на 75-процентный ферросилиций в
этот период сохранились на уровне июня – 1140-1180
DM/т (табл. 3). Североамериканский рынок,
находящийся под влиянием значительного
сокращения производства стали (-13,1%), тем не менее,
сохранил июньский уровень цен. В августе цены на
импортный 75-процентный ферросилиций оставались
на уровне 0,30-0,31 USD/lb склад Питтсбурга (661-683 USD/т), а
на рынке 50-процентного ферросилиция
собственного производства – 0,34-0,37 USD/lb (750-816 USD/т).
Последние являются минимальными за период,
начиная с 1997 г. В MBR отмечается присутствие на
американском рынке значительного количества
ферросилиция из Казахстана, России и Украины.
Предполагается, что после реализации этих
запасов цены на ферросилиций могут несколько
подняться. Азиатский рынок 75-процентного
ферросилиция в августе предложил более низкие,
чем в июле, цены – 460-470 USD/т FOB китайские порты. В то
же время, как отмечает MBR, за период январь –
апрель 2001 г. объем поставок китайского
ферросилиция в Японию возрос на 13,3% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Неблагоприятная конъюнктура на данном рынке
привела к закрытию фирмой Xibei Ferro-Alloy Works, основным
китайским производителем ферросилиция,
мощностей на 100 тыс. т ферросилиция. Как скажется
это на азиатском рынке, эксперты оценить
затрудняются.

Рынки ферромарганца, за
исключением азиатского, в июле – августе 2001 г.
сохранили определенную стабильность.
Европейский рынок ферромарганца с содержанием
углерода до 7,5% в январе – августе удержался на
уровне 960-1000 DM/т. Американский рынок
ферромарганца с аналогичными характеристиками
предлагал сохранить в августе июльские цены в
интервале 440-460 USD/lt против уровней начала года –
460-475 USD/lt. Американский рынок среднеуглеродистого
ферромарганца поддержал цены на уровне 0,36-0,38 USD/lb
(794-838 USD/т) против 0,38-0,40 USD/lb (838-882 USD/т) в начале мая.
На азиатском рынке высокоуглеродистого
ферромарганца, как и ожидалось, тенденция к
повышению цен первых четырех месяцев года, в
результате которой уровень их достиг отметки
396-400 USD/т FOB китайские порты, сменилась тенденцией
к их снижению. Июльские цены в пределах 365-380 USD/т FOB
китайские порты сохранились и в августе текущего
года. В то же время, как отмечает MBR, улучшение
конъюнктуры данного рынка в результате
остановки мощностей компанией Xiangtan Manganese Industrial
Group (Китай) не привело к ожидаемым результатам. По
мнению экспертов, это обусловлено тем, что
конкуренты нарастили объемы производства, чтобы
занять освободившуюся нишу рынка ферромарганца.

На основных региональных рынках
ферросиликомарганца, за исключением азиатского,
продолжает сохраняться довольно спокойная
ситуация. Европейский рынок в июле – августе
сохранил цены на уровне 990-1020 DM/т против
пятимесячной стабильности на уровне 980-1000 DM/т.

Американский рынок постепенно
наращивал цены, в конце июня достиг уровня 0,245-0,25
USD/lb (540-551 USD/т) и сохранил его в июле – августе.
Эксперты MBR полагают, что причиной этого является
антидемпинговое расследование, начатое
Министерством торговли США по отношению к
поставщикам ферросиликомарганца из Казахстана,
Венесуэлы и Индии. В то же время поставки данного
товара от таких поставщиков, как ЮАР и даже
Румыния, сохранили наполненность рынка. Цены на
азиатском рынке, достигнув максимума в марте
(415-425 USD/т FOB китайские порты), начали в апреле
снижаться и вышли в июне на уровень 390-400 USD/т. В
дальнейшем данный рынок оставался нестабильным,
и цены в августе находились на уровне 395-405 USD/т.

На мировом рынке феррохрома в
августе 2001 г. произошли существенные изменения. В
Европе цены на высокоуглеродистый феррохром
после мартовского подъема (0,32-0,38 USD/фунт Cr) в
начале августа снизились до 0,28-0,30 USD/фунт Cr. В то
же время, как информирует MBR, после сообщения European
stainless mill о приобретении феррохрома по цене 0,30-0,32
USD/фунт Cr у операторов рынка появилась надежда на
стабилизацию цен на уровне марта. В Америке за
период январь – июль 2001 г. цены на
высокоуглеродистый феррохром упали с 0,35-0,37
USD/фунт Cr до 0,29-0,31 USD/фунт Cr и сохранились в
августе. В Азии с января по май цены снизились с
0,31-0,32 USD/фунт Cr до 0,27-0,29 USD/фунт Cr.

В то же время в результате
дискуссии на заседании International Chromium Development Agency
(ICDA), которая состоялась 12-14 июня, пришли к выводу,
что 2001 г. будет жестким для глобального рынка
феррохрома. Несмотря на рекордно низкие цены на
феррохром, во втором полугодии 2001 г. на
европейском рынке ожидается рост цен на
нержавеющие стали. По отношению к американскому
и азиатскому рынкам эксперты не столь
оптимистичны.

Таким образом, мировой рынок
базовых ферросплавов в целом сохраняет
тенденцию к охлаждению, обусловленную
замедлением темпов в производстве стали.

Виталий ГНАТУШ, эксперт
“Держзовнишинформа”

Рис. 1. Динамика экспорта
украинских ферросплавов в 2000-2001 гг.

Рис 2. Региональная структура
экспорта ферросплавов из Украины

Таблица 1. Структура
украинского рынка ферросплавов

Таблица 2. Региональная
структура мирового производства стали в 2001 г.,
млн. т

Таблица 3. Ценовая ситуация
на мировом рынке базовых ферросплавов

Источники: MBR “Ferro-alloys Monthly”, metalbulletin.com