Прошедший 2000 г., по мнению экспертов, был благоприятным для отечественной металлургической промышленности. Это подтверждается производственными и экспортными данными, которые будут приведены ниже.
ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ
ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ
УКРАИНА
Прошедший 2000 г., по мнению
экспертов, был благоприятным для отечественной
металлургической промышленности. Это
подтверждается производственными и экспортными
данными, которые будут приведены ниже.
Производство
По данным ПХО
"Металлургпром" на протяжении 12 месяцев 2000
г. в Украине было произведено 25697 тыс. тонн чугуна,
31373 тыс. тонн стали и 22529 тыс. тонн готового
проката. При этом отмечается увеличение
производства чугуна на 12%, стали на 16% и проката на
15% по сравнению с аналогичным периодом 1999 г.
Объемы производства чугуна,
стали и проката в Украине на протяжении 12 месяцев
1999 и 2000 гг. приведены в таблице 1.
Таблица 1. Объемы
производства чугуна, стали и проката в Украине,
тыс. тонн
| Продукция | 12 мес. 1999 г. | 12 мес. 2000 г. | % изм. 2000/1999 |
| Чугун | 23010 | 25697 | +12 |
| Сталь | 27080 | 31373 | +16 |
| Прокат готовый | 19251 | 22529 |
+16 |
Экспорт
Увеличением объемов экспорта
как в количественном, так и в денежном выражении
ознаменовался прошедший год для украинских
экспортеров.
В этот период из Украины было
экспортировано около 28,6 млн. тонн
металлопродукции на сумму 4834,6 млн. USD. Если
экспортные поставки выросли в количественном
выражении на 7,8%, то поступление денежных средств,
полученных от экспорта металлопродукции,
увеличилось на 32%.
Основными позициями
украинского экспорта при этом были:
полуфабрикаты, в т.ч. квадратная заготовка и
слябы (30%, или 8610 тыс. тонн), лом и отходы черных
металлов (17%, или 4960 тыс. тонн), горячекатаный
плоский прокат (17,1%, или 4790 тыс. тонн), арматура (11%,
или 3145 тыс. тонн), холоднокатаный плоский прокат
(4%, или 1240 тыс. тонн) и сортовой прокат (3%, или 730
тыс. тонн).
Данные по экспорту
металлопродукции из Украины на протяжении 1999 и
2000 гг. приведены в таблице 2.
Таблица 2. Экспорт
металлопродукции из Украины
| Металлопродукция | 1999 г., тыс. тонн | Структура, % | 2000 г., тыс. тонн | Структура, % | % изм. 2000/1999 |
| Длинномерный прокат | 4151 | 16 | 4868 | 17 | +17,3 |
| Плоский прокат | 5698 | 22 | 6030 | 21 | +5,5 |
| Сортовой прокат | 520 | 2 | 730 | 3 | +40,4 |
| Прочая металлопродукция |
950 | 4 | 1038 | 4 | +9,3 |
| Полуфабрикаты | 7981 | 30 | 8610 | 30 | +7,9 |
| Сырьевые материалы | 7222 | 27 | 7324 | 26 | +1,4 |
| ИТОГО | 26522 | 100 | 28600 | 100 | +7,8 |
Основными рынками сбыта
украинской металлопродукции оставались страны
Ближнего Востока и страны ЮВА. В эти регионы было
поставлено около 7,8 млн. тонн и 7,6 млн. тонн
металлопродукции соответственно. Однако, если
поставки в страны Ближнего Востока по сравнению
с 1999 г. увеличились на 12,3%, то экспорт в страны ЮВА
уменьшился на 18,5%.
После кризисных явлений в
экономике ряда стран СНГ в 1999 г. на протяжении 2000
г. украинским экспортерам удалось возобновить
утраченные ранее позиции и на этом рынке –
экспорт металлопродукции в данный регион вырос
на 8,4%, достигнув уровня 2400 тыс. тонн. При этом
основными позициями экспорта были:
горячекатаный плоский прокат, арматура, а также
сортовой прокат и ферросплавы.
Высоким спросом пользовался
украинский стальной прокат на рынке стран
Восточной Европы. Этим объясняется увеличение
экспортных поставок – на протяжении 2000 г. на
рынок было поставлено около 2,66 млн. тонн (рост на
7%) металлопродукции на сумму порядка 475 млн. USD
(рост на 22%). При этом в структуре экспорта
металлопродукции в этот регион преобладали в
количественном выражении полуфабрикаты (26%),
горячекатаный плоский прокат (19%), катанка (16%),
арматура (17%) и чугун (2%).
Данные по географической
структуре экспорта металлопродукции из Украины
приведены в таблице 3.
Таблица 3. Географическая
структура украинского экспорта
металлопродукции
| Регион | 1999 г., тыс. тонн | Структура, % | 2000 г., тыс. тонн | Структура, % | % изм. 2000/1999 |
| Ближний Восток | 6927 | 26,1 | 7896 | 27,6 | +12,3 |
| ЮВА | 9070 | 34,2 | 7655 | 26,8 | -18,5 |
| Северная Америка | 1790 | 6,7 | 2520 | 8,8 | +29,0 |
| СНГ | 1730 | 6,5 | 2400 | 8,4 | +27,9 |
| ЕС | 2040 | 7,7 | 2125 | 7,4 | +4,0 |
| Африка | 1355 | 5,1 | 1633 | 5,7 | +17,0 |
| Другие | 3610 | 13,6 | 4371 | 15,3 | +17,4 |
| ИТОГО | 26522 | 100,0 | 28600 | 100,0 | +7,8 |
Цены
Благоприятная конъюнктура на
внешних рынках в течение прошедшего года
способствовала повышению и стабилизации
украинских экспортных цен. Своего пика они
достигли в середине года, когда спрос на мировом
рынке был наиболее высоким.
В конце года цены стали меньше,
чем предполагалось в начале года. При этом на
один из ликвиднейших украинских товаров –
катанку и оцинкованный лист – они практически не
изменились и продолжают оставаться на уровне II-III
кварталов 2000 г.
Динамика украинских экспортных
цен приведена в таблице 4.
Таблица 4. Динамика
украинских экспортных цен, USD/мт FOB порты Украины
| Продукция | I кв. 2000 г. | II кв. 2000 г. | III кв. 2000 г. | IV кв. 2000 г. |
| Слябы | 150-160 | 175-185 | 160-180 | 140-180 |
| Катанка | 160-170 | 165-175 | 165-175 | 165-175 |
| Арматура | 165-175 | 165-180 | 165-180 | 165-180 |
| Х/к лист | 240-245 | 260-280 | 245-275 | 240-270 |
| Оцинкованный лист | 450-480 | 410-440 | 410-430 | 430-450 |
| Уголок, швеллер | 160-190 | 160-190 | 160-190 | 160-190 |
| Чугун передельный | 110-120 | 115-125 | 105-115 | 103-108 |
Статистические данные
подтвердили тот факт, что украинская
металлургия, ввиду своей экспортной
направленности, весьма зависит от конъюнктуры
мирового рынка. Именно положительными
тенденциями на мировом рынке и объясняется
увеличение экспортных поставок в 2000 г.
Однако, по прогнозам мировых
консалтинговых фирм, в нынешнем году ситуация на
мировом рынке будет неблагоприятной: кризисные
явления в экономике США, хаос на рынках стран ЮВА
окажут давление на цены в сторону их понижения.
Эти тенденции, естественно, коснутся и
отечественных экспортеров.
Можно предположить, что Украина
по-прежнему останется крупнейшим мировым
поставщиком сырьевых материалов на
"дорогие" рынки (рынки ЕС и США) – введенные
ранее квоты и антидемпинговые пошлины не
позволят поставлять прокат высокой степени
обработки. Кроме того, в ближайшее время возможно
введение новых антидемпинговых пошлин, что
дополнительно сузит эти рынки.
Вместе с тем, перспективными в
2001 г. будут рынки Турции, стран Восточной Европы и
Ближнего Востока, а также стран СНГ и Африки.
Экспорт в эти страны в текущем году возрастет
примерно на 5-12%.
В ценовом отношении на
значительные успехи особо рассчитывать не стоит.
Отечественные и мировые эксперты приводят
следующие причины, которые будут препятствовать
повышению украинских экспортных цен:
– низкое качество
отечественного проката, выпускаемого на
устаревшем морально и физически оборудовании;
– крайне нестабильные сроки
поставки (перебои с энергоснабжением и
обеспечением сырьевыми материалами срывают
сроки поставки, оговоренные контрактом);
– постоянные изменения в
сторону удорожания сырьевых материалов и
частичная зависимость от импорта делает
себестоимость продукции высокой, а экспорт,
соответственно, убыточным;
– слабый внутренний рынок
металлопродукции (внутреннее потребление
составляет около 4,2-4,5 млн. тонн);
– зависимость от экспортных
рынков.
РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
ЕС
В 2000 г. единственным
относительно "благополучным" рынком
металлопродукции в ценовом и конъюнктурном
отношении являлся рынок стран ЕС.
Прошедший год был благоприятным
для экономики стран ЕС – рост ВВП, по оценке Eurofer,
составил около 3,5%. Отмечен рост производства в
машиностроительной, строительной и
металлообрабатывающих отраслях промышленности,
что связано с увеличением инвестиционной
активности в регионе. Это, в свою очередь, стало
причиной роста спроса на металлопрокат и
сырьевые материалы, необходимые для
производства стали.
Кроме того, жесткие меры,
направленные на ограничение импортных поставок,
уменьшили конкуренцию на рынке и способствовали
установлению баланса между спросом и
предложением. Поэтому и в ценовом отношении этот
рынок являлся наиболее стабильным среди всех
мировых рынков – колебание цен не превышало 7-12%.
При этом основные отрасли
западноевропейской промышленности находятся на
подъеме, а именно:
Строительство
В производстве в этом секторе
западноевропейской промышленности,
потребляющем наибольшее количество
металлопроката, уже на протяжении нескольких лет
отмечается стабильный рост. Высокие уровни
инвестиций в эту отрасль вызвали повышение
деловой активности как в жилищном строительстве,
так и в промышленном. По мнению экспертов, эти
тенденции сохранятся и в 2001 г.
Автомобилестроение
В прошедшем году как экспортные,
так и внешние рынки автопроизводителей ЕС были
достаточно активны – производство автомобилей,
особенно промышленной автотехники, было высоким.
Соответственно, и спрос на металлопродукцию со
стороны машиностроительных компаний увеличился.
По мнению представителей некоторых
автомобилестроительных компаний, в 2001 г.
производство в этом секторе промышленности ЕС
несколько снизится. Это частично связано с
повышением налогов в ЕС и частично – с
неблагоприятной ситуацией на энергетическом
рынке.
Тяжелое машиностроение
Как отмечают эксперты Eurofer,
существующий уровень налогов даже с учетом
последнего подъема значительно повлияет на
количество инвестиций в эту отрасль как в
нынешнем, так и в следующем году. Однако
ожидается, что экспортные рынки по-прежнему
останутся сильными, даже если рынок США
испытывает некоторое снижение в росте
экономических показателей. Уровни заказов как на
внутреннем, так и на внешних рынках остаются
высокими. Особенно высокий спрос прогнозируется
на машины и оборудование для нефтегазовой
промышленности – рост цен на нефть стимулирует
спрос и на технику, связанную с этой отраслью.
Металлообработка
Уровни деловой активности в
этой отрасли крайне высоки и будут оставаться
таковыми и в следующем году. Этот сектор
промышленности зависит от автомобилестроения и
строительного секторов и имеет хорошие
перспективы. Рынок сварных труб останется
стабильным в связи с повышением деятельности в
энергетической отрасли. В противоположность
этому производство труб большого диаметра упало,
начиная со второго квартала 2000 г., из-за ухудшения
конъюнктуры экспортных рынков.
Приборостроение
По мнению Eurofer, уровень
производства товаров длительного потребления
оправдал прогнозы 2000г. и в первой половине 2001 г.
должен оставаться высоким, поскольку
экономические показатели способствуют этому: в
ряде стран ЕС были снижены налоги, связанные с
выпуском бытовой техники, при росте коэффициента
реальных доходов населения.
Этими, а также рядом других
факторов, объясняется рост производства стали в
странах Западной Европы. На протяжении 2000 г.
выплавка стали в регионе достигла уровня 163,096
млн. тонн, что на 4,9% выше показателей 1999 г., когда
было выпущено около 155,47 млн. тонн. При этом рост
производственных показателей отмечен в Германии
на 10,2% (до 46,372 млн. тонн), Италии – на 6,7% (до 26,544 млн.
тонн), Франции – на 3,8% (до 20,967 млн. тонн) и других
странах.
Как уже говорилось выше, ценовые
условия на рынке ЕС были благоприятными. В первом
полугодии 2000 г. отмечен рост цен на
металлопродукцию, особенно плоский прокат.
Однако уже во втором полугодии 2000 г. влияние
тенденций мирового рынка на понижение ценовых
уровней коснулись и этого рынка. Если снижение
цен на длинномерный прокат в III-IV кварталах 2000 г.
было скорее сезонным (период зимних праздников и
сезонное сокращение строительных работ), то
ситуация с плоским прокатом вызвана следующими
факторами:
– импортные поставки,
несмотря на ограничения, остались на том же
уровне, что и в рекордном 1998 г., и внесли дисбаланс
в ситуацию на рынке;
– экспорт, ввиду ухудшения
конъюнктуры на внешних рынках, снизился, а
экспортеры переориентировались на внутренний
рынок, создав дополнительную конкуренцию.
В украинском экспорте в страны
ЕС преобладали в основном сырьевые материалы
(полуфабрикаты, стальной лом, чугун и
ферросплавы). Доля этой металлопродукции в
отечественном экспорте в ЕС составляла около 81%.
При этом полуфабрикатов было поставлено около 860
тыс. тонн, лома и отходов черных металлов – около
720 тыс. тонн.
Экспорт стального готового
проката был незначительным – поставлено 115 тыс.
тонн горячекатаного плоского проката, 36 тыс. тонн
арматуры, 24 тыс. тонн катанки и 16 тыс. тонн
холоднокатаного плоского проката.
Динамика цен европейского рынка
приведена в таблице 5.
Таблица 5. Динамика
экспортных цен из ЕС в третьи страны, FOB, USD/мт
| Продукция | I кв. 2000 г. | II кв. 2000 г. | III кв. 2000 г. | IV кв. 2000 г. | 01.02.2001 г. |
| Заготовка | 170-200 | 170-195 | 175-180 | 170-180 | 170-180 |
| Арматура | 210-240 | 220-240 | 220-265 | 220-240 | 220-240 |
| Катанка | 220-230 | 220-230 | 210-220 | 190-200 | 190-200 |
| Г/к рулон | 300-320 | 320-330 | 285-310 | 190-220 | 190-220 |
| Х/к рулон | 350-390 | 420-440 | 410-420 | 300-320 | 300-320 |
| Толстый лист | 300-320 | 350-370 | 320-350 | 290-310 | 290-310 |
Как отмечает Eurofer, перспективы
внутреннего западноевропейского рынка
оцениваются как благоприятные – рост
внутреннего потребления, вызванный увеличением
производства в смежных отраслях, сохранится и в
текущем году. Соответственно, спрос на рынке
будет достаточно стабильным. Кроме того,
существующие защитные меры будут и в дальнейшем
оберегать рынок от потрясений. Предполагается,
что цены существенно не изменятся.
Вместе с тем, неблагоприятные
перспективы ожидают европейских экспортеров на
внешних рынках. Особенно неопределенной будет
ситуация с плоским прокатом: угроза применения
антидемпинговых санкций в США, трудности с
поставками в ЮВА, а также перепроизводство и
высокая конкуренция на мировом рынке плоского
проката не будут в ближайшее время
способствовать росту цен. Прогнозируется, что на
протяжении I-II кварталов 2001 г. цены на этот вид
стального проката снизятся на 10-20 USD/мт.
ТУРЦИЯ
Турция, ввиду специфики
инфраструктуры металлургической
промышленности, является одним из крупнейших
мировых импортеров плоского проката и
крупнейшим мировым экспортером длинномерного
проката (арматуры и катанки). Прошедший год не был
исключением.
На протяжении 2000 г. турецкий
рынок стального проката находился на подъеме – в
стране проходили строительные и ремонтные
работы по ликвидации последствий недавнего
землетрясения. Спрос на стальной прокат был
очень высоким, соответственно, и цены находились
на пике. Благоприятная конъюнктура на мировых
рынках во II-III кварталах способствовала росту
экспортных цен.
На протяжении IV квартала 2000 г.
цены снижались. Многие турецкие трейдеры
связывали это с падением курса евро по отношению
к американскому доллару (значительные объемы
турецкого проката поставлялись в ЕС), а также с
возросшей конкуренцией на внешних рынках.
Динамика экспортных цен на
рынке Турции приведена в таблице 6.
Таблица 6. Динамика
экспортных цен на рынке Турции, FOB, USD/мт
| Продукция | I кв. 2000 г. | II кв. 2000 г. | III кв. 2000 г. | IV кв. 2000 г. | 01.02.2001 г. |
| Заготовка | 160-170 | 180-185 | 170-175 | 170-200 | 150-170 |
| Арматура | 220-245 | 220-245 | 220-245 | 190-200 | 190-200 |
| Катанка | 215-225 | 225-230 | 225-230 | 190-210 | 190-200 |
| Г/к рулон | 240-250 | 270-290 | 270-290 | 205-215 | 200-210 |
| Х/к рулон | 310-330 | 360-380 | 360-380 | 310-330 | 290-300 |
Ухудшением состояния рынка в
конце года объясняется замедление роста
производства стали в Турции. На протяжении 2000 г.
турецкие металлургические предприятия
произвели около 14,325 млн. тонн стали, что всего на
0,1% превышает прошлогодний уровень.
Украинские экспортеры
благодаря благоприятным тенденциям на этом
рынке смогли увеличить объемы экспорта в Турцию.
В течение 2000 г. было поставлено около 4265 тыс. тонн
металлопродукции, что выше прошлогодних
показателей на 3%.
При этом поставки возросли за
счет экспорта полуфабрикатов – на 22% (до 460 тыс.
тонн), горячекатаного плоского проката – на 78% (до
815 тыс. тонн), холоднокатаного плоского проката –
на 57% (до 210 тыс. тонн) и чугуна – на 15% (до 220 тыс.
тонн).
По мнению турецких торговых
компаний, начиная со второго квартала 2001 г.
следует ожидать повышения цен как на экспортных,
так и на внутреннем рынках турецкой
металлопродукции.
Турция является чистым
нетто-импортером толстолистового проката. При
этом видимое потребление листового проката
растет, и до 2010 г., по предварительным оценкам,
достигнет 10 млн. тонн. Поэтому тенденция к росту
цен на этот вид металлопроката сохранится и в
ближайшей перспективе – уже с начала II квартала
предполагается повышение цен.
По мнению экспертов Metal Bulletin,
турецкие экспортные цены на протяжении 2001 г.
будут стабильными, хотя возможны незначительные
их изменения. Они могут быть вызваны, с одной
стороны, сезонным фактором, а с другой –
колебанием курса американского доллара.
США
Как отмечает Американский
Институт Стали (AIIS) в ежегодном докладе, рынок
стали в течение 2000 г. был достаточно сильным.
Однако агрессивные действия по отношению к
ценовым уровням, предпринятые американскими
производителями, нарушили ситуацию, создавая
перенасыщение товара на рынке, из-за чего цены,
естественно, упали.
События на американском рынке
развивались в следующей хронологии.
Конец 1999 г. – начало 2000 г. Спрос
на стальной прокат в этот период начинает
возрастать, и производители, используя
благоприятный момент, объявляют об очередном
повышении отпускных цен практически на все виды
стального проката. Активность на рынке среди
покупателей высокая – они скупают прокат,
рассчитывая на дальнейшее повышение цен,
соответственно, складские запасы увеличиваются.
Январь – июль 2000 г. В этот период
спрос на прокат продолжает расти, однако
держатели складов начали обращать внимание на
импорт, поскольку цены импортируемой продукции,
несмотря на более длительные сроки поставки,
оказались более выгодными. Вместе с тем,
производители увеличивают импорт
полуфабрикатов, наращивая производство.
Июль – сентябрь 2000 г. Наступил
период, когда количество предложений превысило
существующий и без того подорванный спрос. На
перенасыщенном рынке покупатели стали
осторожнее, соответственно, и объемы заказов
начали падать. Цены, установленные в предыдущие
месяцы, снижались.
Металлургические компании,
предчувствуя проблемы с реализацией выпускаемой
продукции и падением уровней заказов, панически
сбывали продукцию, снижая цены. При этом на рынок
выставлялись даже импортируемые ранее
полуфабрикаты. Ухудшил ситуацию импорт, который
начал поступать по ранее заключенным контрактам.
Октябрь – декабрь 2000 г. Опасаясь
применения антидемпинговых санкций, импортеры
резко сократили поставки на этот рынок. Объемы
продаж, особенно плоского проката, значительно
снизились. Цены начали также стремительно, как и
поднимались, снижаться. Исключением является
рынок длинномерного проката – цены на арматуру и
катанку пока сохраняются на прежнем уровне
благодаря строительной отрасли.
Динамика импортных цен на рынке
США приведена в таблице 7.
Таблица 7. Динамика импортных
цен на рынке США, CIF, USD/мт
| Продукция | I кв. 2000 г. | II кв. 2000 г. | III кв. 2000 г. | IV кв. 2000 г. | 01.02.2001 г. |
| Арматура | 190-200 | 240-250 | 210-220 | 210-220 | 210-220 |
| Катанка | 215-220 | 230-250 | 220-240 | 220-230 | 210-230 |
| Г/к рулон | 315-330 | 320-330 | 265-270 | 240-260 | 240-260 |
| Х/к рулон | 420-440 | 430-450 | 430-450 | 365-385 | 340-360 |
| Толстый лист | 350-370 | 350-370 | 350-370 | 350-370 | 320-350 |
Как считают эксперты института
AIIS, импорт не являлся причиной снижения цен –
напротив, снижение цен было вызвано высокими
закупками проката, начавшихся после того, как
многие металлургические предприятия объявили о
намерении повысить цены.
В то же время Американский
Институт Чугуна и Стали (AISI) придерживается
другого мнения. По мнению экспертов этой
организации, сложившаяся ситуация возникла
исключительно из-за значительных объемов
импорта. По информации института, на протяжении
2000 г. в США было импортировано около 37,828 млн. тонн
стального проката, что превышает аналогичный
показатель 1999 г. на 6% и на 9% выше, чем в 1998 г. При
этом внутреннее потребление металлопроката
составило около 134 млн. тонн.
Рост импорта произошел за счет
увеличения поставок из Китая – на 89% (до 1455 тыс.
тонн), Украины – на 96% (до 1547 тыс. тонн), Тайваня –
на 30% (до 1262 тыс. тонн), России – на 20,5% (до 1511 тыс.
тонн), Индии – на 70,6% (до 1000 тыс. тонн), а также
Турции – на 66,1% (до 666 тыс. тонн).
Согласно данным
Государственного таможенного комитета Украины,
основными товарными позициями, по которым
осуществлялся экспорт в США из Украины, являлись:
полуфабрикаты, в т.ч. слябы (24%, или 566 тыс. тонн),
чугун (45%, или 1056 тыс. тонн), катанка (12%, или 273 тыс.
тонн), арматура (7%, или 161 тыс. тонн), а также
горячекатаный плоский прокат (9%, или 219 тыс. тонн).
Как считают эксперты
Американского Института Чугуна и Стали, на
протяжении 2001 г. объемы импорта стального
проката на рынок США будут падать. Существенно
снизятся поставки горячекатаного плоского
проката.
Это несколько сбалансирует
рынок, однако до весны рассчитывать на повышение
цен не стоит. Начиная с марта – апреля 2001 г.
американский рынок, возможно, оживится и цены
повысятся в среднем на 10-30 USD/мт. Это
предположение объясняется возможным введением
очередных антидемпинговых санкций и снижением
курса американского доллара.
Существует также мнение, что
ситуация будет и далее ухудшаться. Это
произойдет в том случае, если американские
сталелитейные компании будут наращивать объемы
производства на фоне снижения спроса среди
промышленных потребителей – автомобильной и
судостроительной отраслей промышленности.
КИТАЙ
По данным Международного
Института Чугуна и Стали (ISII), Китай является
крупнейшим мировым производителем стали – на
протяжении 2000 г. в этой стране было произведено
около 125,8 млн. тонн даной продукции. Это превышает
производственные показатели прошлого года на 1,7%,
когда производство стали составляло 123,64 млн.
тонн. При этом потребление стального проката
составляло около 138 млн. тонн.
Конъюнктурная ситуация на
китайском рынке на протяжении 2000 г. менялась. В
I-III кварталах на рынке отмечался высокий, но
хаотичный спрос на плоский и сортовой прокат.
Особым спросом пользовался плоский прокат,
нехватка которого особенно остро ощущалась на
рынке во II квартале 2000 г. – мировые экспортеры,
желая реализовать этот вид проката подороже,
направили экспортные поставки на европейский и
американский рынки.
Кроме того, этому отчасти
способствовало лицензирование импорта,
поступающего в Китай, – трудности с получением
лицензий на экспорт, а также с открытием
аккредитивов в китайских банках заставило
многих трейдеров отказаться от поставок в эту
страну.
В IV квартале 2000 г. состояние
рынка стало критическим. Как отмечают китайские
обозреватели, конкуренция между поставщиками на
рынке в этот период была крайне жесткой. С одной
стороны, экспортеры из СНГ старались удержать
свои позиции любой ценой, идя на снижение цен, а с
другой – поставщики из Японии и Южной Кореи,
сократив экспорт в ЕС и США, начали осваивать
новые рынки сбыта.
С этими проблемами столкнулись
и украинские экспортеры. По статистическим
данным, на протяжении 2000 г. на китайский рынок из
Украины было поставлено около 3 млн. тонн
металлопродукции на сумму порядка 507 млн. USD. Это
на 56% ниже прошлогоднего показателя в
количественном выражении при снижении
поступления денежных средств на 27,5%.
При этом основными позициями
отечественного экспорта были: полуфабрикаты, в
основном квадратная заготовка (60%, или 1800 тыс.
тонн), горячекатаный плоский прокат (19%, или 578 тыс.
тонн) и холоднокатаный плоский прокат (16%, или 475
тыс. тонн).
Динамика импортных цен на
китайском рынке приведена в таблице 8.
Таблица 8. Динамика импортных
цен на рынке Китая, CIF, USD/мт
| Продукция | I кв. 2000 г. | II кв. 2000 г. | III кв. 2000 г. | IV кв. 2000 г. | 01.02.2001 г. |
| Заготовка | 165-170 | 170-190 | 185-190 | 170-180 | 175-180 |
| Арматура | 150-155nom | 150-155nom | 150-155nom | 150-155nom | 150-155nom |
| Катанка | 150-155nom | 150-155nom | 150-155nom | 150-155nom | 150-155nom |
| Г/к рулон | 240-270 | 235-240 | 230-250 | 170-200 | 160-175 |
| Х/к рулон | 300-320 | 340-360 | 340-350 | 260-290 | 255-270 |
Как считают эксперты World Metals, в
2001 г. рассчитывать на значительный рост
китайской экономики не стоит. Прогнозируется,
что экспорт из Китая не превысит 7 млн. тонн, в то
время как производство стали не будет превышать
130 млн. тонн.
Вхождение Китая в ВТО не
позволит правительству ограничивать импорт
стали и он может достигнуть уровня 16-16,5 млн. тонн
(включая плоскую и трубную продукцию).
Согласно информации World Metals,
цены на стальной прокат в 2001 г. имеют тенденцию к
снижению. Однако в конце II квартала возможно
незначительное их повышение. В начале IV квартала
на рынке может сложиться кризисная ситуация.
Однако это не относится к прокату, который не
производится в Китае или производится в малых
количествах (прокат из легированных сталей,
плоский прокат с покрытием).
Кроме того, на рынок, возможно,
окажут понижающее воздействие следующие
факторы:
– рост цен на нефть, уголь,
электроэнергию и транспорт не будут
способствовать стабилизации на стальном
сегменте рынка Китая;
– в связи с прогнозируемым
снижением ВВП в США, против китайских
экспортеров будут введены антидемпинговые меры.
Это снизит китайский экспорт и внесет
дополнительную дестабилизацию на мировом рынке.
Государственная комиссия по
экономике и торговле Китая разработала
программу, направленную на
"разумно-организованную" работу китайских
металлургических компаний. Согласно основным
положениям этой программы, на протяжении 2001 г.
следует ожидать:
– усиления мер, направленных
на контроль объемов производства (поощрение
производства металлопродукции краткосрочного
предложения при ограничении выпуска продукции
долгосрочного предложения);
– закрытия малых
металлургических заводов;
– ужесточения контроля над
импортом и расширения при этом экспортных
поставок.
Вышеуказанные меры должны
вывести китайский рынок из кризиса, создав
благоприятные условия как для местных
производителей, так и для импортеров. При этом
прогнозируется рост цен.
По мнению экспертов
"Держзовнишинформа", в краткосрочной
перспективе осуществление первых двух условий
не произойдет. На сильное ужесточение мер,
направленных против импортеров, китайское
правительство вряд ли согласится (Китай в
прошедшем году стал членом ВТО), а конъюнктура
мирового рынка металлопродукции не будет
способствовать увеличению экспорта из Китая.
Следовательно, и повышение цен в I-II кварталах 2001
г. невозможно.