Прошедший 2000 год был в целом благоприятным для отечественной металлургической промышленности благодаря проведению экономического эксперимента на предприятиях ГМК Украины и удачной конъюнктуре мирового рынка металлопродукции во II-IV кварталах 1999 года и I-III кварталах 2000 года. Разнородность и независимость этих двух факторов, определявших рост эффективности деятельности отрасли в 2000 году, заставляет более внимательно рассмотреть вопрос о том, действительно ли внутренние проблемы отрасли были решены системно и насколько правомочны ожидания столь же высокой результативности работы предприятий ГМК в 2001 году.
ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ УКРАИНЫ: ПРОБЛЕМЫ И
ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ
ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ УКРАИНЫ: ПРОБЛЕМЫ
И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ
НОВЫЙ СТАТУС ОТРАСЛИ
Прошедший 2000 год был в целом
благоприятным для отечественной
металлургической промышленности благодаря
проведению экономического эксперимента на
предприятиях ГМК Украины и удачной конъюнктуре
мирового рынка металлопродукции во II-IV кварталах
1999 года и I-III кварталах 2000 года. Разнородность и
независимость этих двух факторов, определявших
рост эффективности деятельности отрасли в 2000
году, заставляет более внимательно рассмотреть
вопрос о том, действительно ли внутренние
проблемы отрасли были решены системно и
насколько правомочны ожидания столь же высокой
результативности работы предприятий ГМК в 2001
году.
Основные проблемы
Первая проблема, безусловно,
важнейшая, связана с тем, что внутренний рынок
страны потребляет всего 17-20% произведенного
металлопроката, тогда как в развитых и
интенсивно развивающихся странах – порядка 70-90%
(рис. 1 и 2). Так, внутреннее потребление проката в
1999 году составило 16,8%, а в 2000 году – 20,9% от общего
объема производства против 53,4% в 1990 году.
Рис. 1. Доля экспорта в общем
объеме производства стального проката в 1999 году,
%
Рис. 2. Доля экспорта
стального проката в общем объеме производства
стального проката Украины, %
Слабость внутреннего рынка
(точнее, его недостаточный объем), которую в
первую очередь связывают с отсутствием
долгосрочной и квалифицированной
кредитно-денежной политики, вынуждает
металлургическую отрасль ориентироваться
только на экспорт. Развитию же внутреннего рынка
мешают высокие налоги и деформированная
структура цен. Налоги, которые входят в затраты
на каждом металлургическом переделе,
многократно переходят по ступенькам ГМК в цену
конечного продукта и далее в цену продукции
других металлопотребляющих отраслей, делая
конечный продукт неконкурентоспособным на
мировом рынке.
Готовая продукция
машиностроения, судостроения и других отраслей
экономики имеет гораздо более высокую
добавленную стоимость и значительно повышает
занятость. Ввиду отсутствия отечественных
данных, можно сослаться на данные США, где в 1999
году один работник в сталелитейной отрасли
создавал до 40 рабочих мест в металлопотребляющих
отраслях. С другой стороны, благодаря опоре, в
первую очередь, на внутренний рынок, в развитых
странах обеспечивается устойчивое развитие
самой металлургии, так как в этом случае отрасль
значительно меньше подвержена колебаниям
мировой конъюнктуры и способна динамично
развиваться.
Вторая проблема – наследие
экстенсивного развития отрасли, вследствие чего
в настоящее время она опирается на крайне
устаревшую техническую и технологическую базу.
По расчетам специалистов, более 60%
металлопродукции страны изготавливается по
старым технологиям и только 62% украинского
металлургического экспорта сертифицировано в
соответствии с международными стандартами.
Особую тревогу вызывает отечественное
производство стали по способу ее получения. В 1999
году Украина произвела мартеновским способом 43,2%
стали, в то время как в мире по этой технологии
произведено 4,2%, и лишь 19,5% жидкой стали было
разлито непрерывным способом (82,9% в мире). Столь
низкие значения основных технологических
показателей отечественных производителей
означают, что плоский прокат украинского
происхождения практически не
конкурентоспособен при выборе горяче- и
холоднокатаных листов и рулонов из стали,
обладающей способностью к глубокой вытяжке
(например, автомобильного листа). На долю Украины
приходится всего лишь 4,4% электропечной стали
против 33,4% мирового производства. Это говорит о
том, что в 2000 году в Украине было произведено лишь
526 тыс. т. проката из дорогой легированной стали, а
это 1,8% общего объема проката. Для развитых стран
доля легированного проката составляет обычно
10-15%. Технологическая отсталость приводит к
значительному перерасходу сырья и
энергоресурсов. По данным Sofres Counseil, объем отходов
металла в Украине при производстве одной тонны
стали в шесть раз превышает аналогичный
показатель в Японии.
Износ основных фондов на начало
2000 года в ГМК составил 63,1%. Ежегодный износ
оборудования 3-3,5 млрд. грн., а обновление его в 2000
году было только на 1,46 млрд. грн., и то во многом
благодаря эксперименту. Основным источником
инвестиций являются собственные средства
предприятия (до 90-95%), а кредиты коммерческих
банков составляют всего лишь 2-3%, что объясняется,
прежде всего, высокими кредитными ставками.
Также не позволяет производить модернизацию в
отрасли низкий уровень амортизационных
отчислений (6,2% против 10-12% в странах ЕС и 14,5% в
Японии). Но главной причиной низкого уровня
технического и технологического состояния
предприятий ГМК является отсутствие
целенаправленной государственной политики по
привлечению инвестиций с самого начала процесса
денационализации и приватизации.
Третья проблема заключается в
том, что высокая доля низкотехнологических
предприятий, энергоемких и материалоемких
процессов в металлургии фактически
обескровливает Украину, создавая проблемы в
обеспечении эффективного энергетического и
топливного баланса страны. Прогнозируемый рост
цен на газ, электроэнергию, уголь и стоимость
перевозок пагубно отразится на функционировании
предприятий ГМК, а значит, и на
конкурентоспособности их продукции – этому не
сможет помочь даже льготное налогообложение.
Четвертая проблема –
антидемпинговые расследования. С 1996 по 2000 год
против Украины было проведено 58 антидемпинговых
расследований (третье место в мире), из них по 46
приняты антидемпинговые санкции. Прямые потери
от этих санкций, по данным ряда источников,
составили 1,5 млрд. USD, но они могут быть
значительно выше, так как расчет данной оценки
весьма сложен.
В основе такого количества
расследований лежит ряд причин, но главная из них
– это уровень цен. Цены, которые по внутреннему
торговому законодательству некоторых стран
могут быть признаны как демпинговые, зачастую
являются единственным фактором в конкурентной
борьбе за покупателя отечественной
металлопродукции. Прежде всего, они обусловлены
недостаточно высокими потребительскими
свойствами предлагаемого товара и наличием
дополнительных рисков покупателей. Имеются
также и другие объективные факторы их
формирования: низкая заработная плата
работников по сравнению со среднемировым
уровнем, незначительные затраты на экологию и,
что наиболее существенно, перекос внутренних
цен, вызывающий необходимость дотирования
угольной и смежных с ней отраслей через бюджет.
Пятая проблема –
подверженность влиянию конъюнктуры мирового
рынка – экономически эффективное
функционирование экспортно ориентированной
металлургии напрямую зависит от колебания
мировых цен на металлопродукцию.
Оптимистические прогнозы ускоренного роста
мировой экономики и ежегодного увеличения
потребления стали на 2% с 2000 по 2010 год
стимулировали производство, что привело к
перенасыщению рынков ряда стран (прежде всего
США) и относительному падению цен в IV квартале 2000
года и в январе 2001 года на ряд товаров, прежде
всего горячекатаный плоский прокат. Далее это
неминуемо приведет к падению объемов поставок
украинской продукции на экспорт в 2001 году,
создаст дополнительные проблемы в отрасли и,
прежде всего, снизит ее рентабельность.
Планируемое повышение налога на прибыль для
предприятий – участников эксперимента в 2001 году
до 15% также неизбежно понизит
конкурентоспособность отрасли.
Шестая проблема (в данный момент
она может быть фундаментальной для ГМК) –
существенное повышение внутренних цен
топливно-энергетических, сырьевых ресурсов и
стоимости перевозок, которое в сочетании с
наметившейся тенденцией к снижению цен на
экспортный металлопрокат приведет к дальнейшему
падению рентабельности продукции и утрате ее
конкурентоспособности. С начала текущего года не
только отдельные предприятия, но и отрасль
вообще может стать убыточной.
Руководители объединения
"Металлургпром" и 15 крупнейших
металлургических предприятий Украины
подготовили прогнозные расчеты повышения
себестоимости и снижения рентабельности
конечной продукции в первом квартале 2001 года при
условии повышения стоимости
топливно-энергетических и сырьевых ресурсов
(табл. 1). Произведенные расчеты выполнены без
учета прогнозного снижения цен на мировом рынке,
которое еще больше усилит негативные явления в
экономике предприятий.
Таблица 1. Прогнозные расчеты
изменения повышения себестоимости и
рентабельности
конечной продукции в I квартале 2001 года
| Изменение стоимости электроэнергии и природного газа, % |
||||
| +10 | +20 | +30 | +40 | |
| стальной прокат | ||||
| себестоимость, +/- % | +4,3 | +9,13 | +13,64 | +18,37 |
| рентабельность, % | 6,3 | 1,6 | -3,0 | -7,6 |
| трубы | ||||
| себестоимость, +/- % | +3,9 | +7,8 | +11,7 | +15,6 |
| рентабельность, % | 3,9 | 0,0 | -3,7 | -7,8 |
Результаты прогнозных расчетов
свидетельствуют о том, что уже при 20-кратном
подорожании электроэнергии и природного газа
(даже без учета повышения стоимости угля и
перевозок) рентабельность предприятий ГМК
приближается к нулевой.
И, наконец, седьмая проблема
конкурентоспособности украинской
металлопродукции – низкое качество
металлургического сырья при постоянном росте
цен на него. Очерчивая проблему, мы предполагаем
подробно осветить ее в следующем номере журнала
"Металл".
Несмотря на успех 2000 года,
тревога за отечественный экспорт
металлопродукции в 2001 году нарастает – события
на мировом рынке стали, где Украина является
весомым игроком (табл. 2), показывают, что
возможности наращивания экономически
целесообразного экспорта металлопродукции
практически отсутствуют.
Таблица 2. Доля Украины в
мировом экспорте стального проката
| Параметр | 1994 г. | 1995 г. | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. |
| Объем мирового экспорта стального проката, млн. т |
197,4 | 208,3 | 209,8 | 237,6 | 221,5 | 226 |
| Объем экспорта стального проката из Украины, млн. т |
10,3 | 11,05 | 11,25 | 15,0 | 15,08 | 19,12 |
| Доля Украины, % | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 6,3 | 6,8 | 8,5 |
Таким образом, наличие ряда
нерешенных проблем системного характера,
набирающая силу негативная тенденция увеличения
внутренних цен на топливно-энергетические,
сырьевые ресурсы и услуги железнодорожного
транспорта в сочетании с крайне ограниченным
внутренним потреблением металла на фоне
неблагоприятно складывающейся с конца минувшего
года конъюнктуры внешнего рынка металлопроката
позволяют в настоящий период утверждать о
невозможности сохранения прошлогодних
показателей экспорта товаров
горно-металлургического комплекса Украины.
Прогнозируемый экспортный
потенциал
Для анализа возможного
экспортного потенциала ГМК в 2001 году
проанализированы итоги 2000 года, а также товарная
и региональная структуры экспорта
металлопродукции и отдельно металлопроката в
1996-2000 годах. Черная металлургия Украины
закончила 2000 год впечатляюще: по сравнению с
аналогичным периодом 1999 года отмечено
увеличение производства чугуна на 11,7%, стали – на
15,9% и проката – на 16,5%.
В прошлом году из Украины было
экспортировано около 28,6 млн. тонн
металлопродукции (включая 21,28 млн. т
металлопроката, 1,54 млн. т чугуна, 820 тыс. т
ферросплавов и 4,96 млн. т лома черных металлов) на
сумму 4834,6 млн. USD. Если экспортные поставки
выросли в количественном выражении на 7,8%, то
поступления валютных средств увеличились на 32%.
Анализ товарной структуры
экспорта украинской металлопродукции (группа 72
ТН ВЭД) в 1996-2000 годах и отдельно металлопроката
(рис. 3 – рис. 5) позволяет сделать следующие
выводы:
– в 1999 и 2000 годах доля проката,
чугуна, ферросплавов, лома в экспорте
металлопродукции составила для Украины
следующее распределение, которое вряд ли
изменится в ближайшие 2-3 года: прокат – 73-75%,
ферросплавы – 2-3%, чугун 5-7% и лом черных металлов
17-18%;
– товарная структура экспорта
металлопроката в 2000 году по сравнению с 1999 годом
не ухудшилась, она полностью отражает
технические и технологические возможности
отечественной металлургии в заполнении
сегментов мирового рынка металлопроката;
– учитывая качественные
характеристики поставляемого украинскими
производителями товара, состояние основных
производственных фондов предприятий и
используемые технологические процессы,
увеличение доли экспорта плоского проката и
проката из легированной стали в ближайшие 3-4 года
не предвидится, однако возможно увеличение
объемов экспорта арматуры и катанки при
сокращении сортового фасонного проката;
– доля экспорта полуфабрикатов
– 40-41% в общем объеме металлопроката и чугуна –
5-7% в общем объеме металлопродукции останется
неизменной при благоприятной конъюнктуре
мирового рынка металлов и увеличится на 2-3% и 4-5%
соответственно при ее ухудшении.
Если товарная структура
экспорта в значительной степени обусловлена
техническими возможностями украинских
производителей и конъюнктурой рынка, то на
региональную структуру экспорта усиливается
степень влияния отечественных субъектов
внешнеэкономической деятельности. Результаты 2000
года показали возросшую степень
профессионализма украинских металлотрейдеров
(на 80% это сами производители металла). Так, в 2000
году, за счет снижения объемов экспорта
металлопроката на наиболее дешевый рынок – в
Китай – на 34% (с 4 млн. т в 1999 году до 3 млн. т в 2000
году), были увеличены поставки на более
дорогостоящие рынки: в США – в 1,85 раза, Россию – в
1,5 раза, страны Латинской Америки – в 1, 9 раза,
страны Ближнего Востока – в 1,4 раза и в страны ЕС
– в 1,1 раза при общем увеличении экспорта
металлопроката на 10% по сравнению с 1999 годом.
С учетом вышеизложенного, можно
предположить, что удержать объем экспорта
металлопродукции в 2001 году на уровне 2000 года
отечественным трейдерам не удастся. В качестве
оптимистического прогноза возможно повторение
результатов 1999 года, что по товарной группе 72
соответствует уровню 3,8-4 млрд. USD.
Рис. 3. Экспорт
металлопродукции в 1996 – 2000 гг.
Рис. 4. Экспорт
металлопроката в 1996 – 2000 гг.
Рис. 5 a. Экспорт
металлопроката в 1996-2000 гг.
Предлагаемый выход
Настало время перестать
смотреть на проблему металлургической отрасли
через призму сиюминутных интересов страны.
Конечно, отрасль обеспечивает большие валютные
поступления, однако ни одна страна никогда еще не
выживала за счет исключительного экспорта
металла – нельзя эксплуатировать отрасль столь
нещадно, даже давая ей поблажки и льготы. Если мы
хотим, чтобы металлургия Украины заняла прочное
положение на мировом рынке стали, необходимо
системно подойти к ее реструктуризации.
Прежде всего, следует построить
кратко- и среднесрочный прогнозы потенциальных
рыночных ниш по основным видам металлопродукции
при различных сценариях развития мировой
экономики (жесткий, средний, благоприятный).
Настало время подвести
инвентаризацию мощностей и определить те,
которые обеспечат продукцию для этих ниш.
Остальные мощности следует рационализировать –
модернизировать и перевести на выпуск
высокотехнологической продукции – либо закрыть.
Безусловно, при сокращении мощностей неизбежны
социальные проблемы, но если не решать
глобальную задачу отрасли, то при коллапсе рынка
социальная напряженность будет значительно
больше.
Выбор вариантов будущего
поведения украинской металлургии на мировом
рынке стали невелик: внедряться, нарушая его
структуру, или интегрироваться, становясь частью
его. И надо смело признать, что в любом случае
придется понести потери. Однако при сохранении
текущего поведения эти процессы могут быть
долговременными, а при его изменении –
краткосрочными с последующей стабилизацией.
Таким образом, для смягчения
практически неизбежного кризиса, необходимо
заранее предпринять усилия по системной
реструктуризации отрасли, которые могут быть
разделены на несколько направлений. Сегодня
следует выделить те, которые не требуют больших
капиталовложений и должны быть проведены быстро
– необходимо лишь осознание их необходимости и
политическая воля. Общая их конечная цель –
закладка системных мероприятий, постепенно
переориентирующих отрасль на внутреннее
потребление металла, которое обязательно будет
расти в результате оздоровления экономики при
последовательном формировании прочного места
украинского металла на мировом рынке.
Новые направления
Основу украинского экспорта
металлопродукции составляют товары, по которым
на мировом рынке существует жесткая постоянная
конкуренция при существенных колебаниях спроса.
Кроме того, черная металлургия, как экспортно
ориентированная отрасль, остается чрезвычайно
энергоемкой, что ставит ее в критическую
зависимость от энергоносителей – вследствие их
высокой стоимости рентабельность некоторых
видов экспортируемой продукции близка к нулевой.
В настоящее время основной
задачей является отказ от наращивания объемов
выплавляемой стали и прокатной продукции с
низкой добавленной стоимостью и переход к
концепции повышения прибыли от деятельности
металлургических предприятий. Такой подход
позволит оптимизировать объемы экспорта
энергоемких видов продукции с низкой долей
добавленной стоимости и стимулировать повышение
выпуска продукции с высокой добавленной
стоимостью, в частности, расширить экспорт
высококачественных марок сталей, одновременно
развивая экспорт тех видов низкотехнологической
продукции, которые не подпадают под квоты и
санкции.
В начале необходимо проведение
экспертизы и инвентаризации производственных
мощностей черной металлургии для выявления
наиболее устаревших участков. В планах
реконструкции производств прежде всего
необходимо заложить более широкое внедрение
непрерывной разливки стали, что повысит качество
прокатной продукции, и не исключать ликвидации
избыточных мощностей, реконструкция которых
экономически невыгодна. В результате может быть
достигнуто снижение удельного веса ресурсоемких
производств за счет сокращения их устаревшей
части, технического перевооружения и внедрения
современных ресурсосберегающих технологий.
Решение последней задачи
невозможно без более полного использования
научно-технического потенциала отрасли.
Создание системы экономических стимулов
научно-технических разработок ускорит внедрение
ресурсосберегающих технологий, модернизацию
технологических процессов в металлургии, что
приведет к снижению себестоимости
металлопродукции.
Назрела необходимость
коррекции стандартов составов марок стали в
сторону максимальной совместимости с
международной системой. После исследования
технологического и ассортиментного потенциала
предприятий на первое время возможно
предоставление некоторым из них права работы по
временным техническим условиям при ускоренной
параллельной разработке нового стандарта по
размерному ряду продукции, особенно плоского
проката, а также марочника сталей и
технологической модернизации металлургических
мощностей. Немаловажным является создание
условий для выполнения международных требований
по развесу и упаковке металлопродукции, в том
числе и для внутреннего рынка.
Как уже упоминалось, основной
претензией при выдвижении обвинений Украине в
демпинге металлопродукции является ее цена. Для
создания прозрачной и понятной с точки зрения
западного законодательства системы
формирования внутренних и экспортных цен на
украинскую металлопродукцию необходимо
ускорить переход металлургической отрасли на
международные правила бухгалтерского учета.
Существенную помощь этому процессу оказало бы
специальное исследование структуры цен
отечественной металлопродукции в сравнении с
методиками ценообразования на соответствующие
товары других стран с учетом системы субсидий и
льгот, существующих в каждой стране.
Поддержание динамики развития
отрасли требует совершенствования каналов
оптового сбыта металлопродукции на внутреннем и
внешнем рынке, в частности, уменьшения числа
посредников в металлоторговле, в конечном счете
– создания сервисных металлоцентров. Подобные
структуры будут способствовать удержанию
имеющихся экспортных рынков и освоению их новых
товарных ниш – гораздо легче станет налаживать
связи между иностранными и украинскими
трейдерами. Не следует исключать интеграцию
украинских металлоторговцев в зарубежные
металлотрейдерские структуры для продвижения
украинской металлопродукции на зарубежные рынки
и квалифицированной правовой помощи в случае
торговых ограничений.
Не следует забывать и об
активизации присутствия металлопроизводителей
и ведущих металлотрейдеров Украины на мировых
электронных площадках торговли сталью в
Интернет. При этом к интернет-торговле сталью
следует подходить поэтапно, с учетом достижений
и ошибок ведущих стран. На первом этапе, с целью
сокращения времени внедрения интернет-услуг,
возможно рекомендовать создание
соответствующих подразделений при предприятиях,
разработать рекомендации по
рекламно-информационной работе, организации
динамичных контактов с потенциальными
клиентами. На втором – использовать опыт
крупнейших металлотрейдеров мира в заключении и
сопровождении контрактов по экспорту стальной
продукции с использованием информационных
технологий.
Организационно-информационное
обеспечение
Украинская черная металлургия
уже готова к созданию единого органа,
формирующего политику национальных
производителей металлургической продукции и
металлотрейдеров на внутреннем и внешних рынках
– Украинского института чугуна и стали (UISI).
Только организация такого масштаба сегодня в
состоянии пропагандировать политику
дальновидных решений, предполагающих отказ от
сиюминутных выгод во имя перспективы сохранения
долговременных позиций на мировом рынке, поднять
вопрос о сплочении, единстве действий и создании
атмосферы доверия между руководящими органами
страны, производителями металлопродукции и
металлоторговцами перед лицом возможного
сокращения емкости внешнего рынка для
украинского металла в течение ближайших
нескольких лет.
Необычным может показаться то,
что сначала этот орган может быть направлен на
информирование и координацию поведения ведущих
украинских действующих лиц мирового рынка
металлопродукции с целью избежания или
сглаживания возможных нарушений сложившихся
рыночных пропорций и требований. Также он может
способствовать объединению усилий органов
власти страны и производителей металлопродукции
для отстаивания интересов Украины на внешних
рынках, а правительству помочь более явно
демонстрировать внутри страны и на
международной арене свою решимость поддержки
отечественных производителей, поощрять
корпоративные объединения предприятий,
выступающих на защиту украинского рынка. В
дальнейшем же, с возрождением и укреплением
внутреннего рынка эта организация возьмет на
себя все функции, свойственные подобным
организациям в мире – Американскому (AISI) и
Международному (IISI) институтам чугуна и стали,
Eurofer или Южноамериканскому объединению
производителей чугуна и стали – ILAFA.
В плане поэтапного создания
этой организации нам представляется прежде
всего необходимость решения ряда
информационно-аналитических задач. Осмысление
ситуации в отрасли невозможно без ведения
реестра отечественных производителей
металлургической продукции (характеристика
производственных мощностей, динамика загрузки,
товарная номенклатура, объемы выпуска и запасов)
и металлотрейдеров (динамика и объемы экспорта,
складской потенциал, географическая
направленность экспорта). Дополнительно
необходим реестр потенциально экспортной
металлопродукции Украины с данными о ее
экспортном потенциале (производители, объемы,
цены, динамика, география реального и
потенциального экспорта), а также постоянного
рейтинга экспортеров украинской
металлопродукции по объемам операций,
сортаменту и региональной направленности.
Разрешению недоразумений
относительно ценообразования на
металлопродукцию Украины может способствовать
создание системы мониторинга и контроля
государственной помощи металлургическим
предприятиям и металлоторговым организациям,
данные которой должны быть доступны
международному сообществу.
В целях большей открытости
информации об украинской импортно-экспортной
политике целесообразно также разработать и
поддерживать ежемесячно обновляемую базу данных
на оптических носителях, содержащую
статистические данные об экспорте, импорте и
торговом балансе Украины. Пример из зарубежной
практики – "Атлас мировой торговли" фирмы
GTIS (США), распространяемый по подписке. К этому
тесно примыкает задача создания
интегрированного банка данных официальной
статистической информации стран –
потенциальных импортеров металлопродукции из
Украины. На ее основе возможно построение
оперативных торговых балансов "Украина –
страны-потребители" и баланса рынка
конкретной страны по конкретному виду продукции
для выявления потенциальных рыночных ниш и
возможных нарушений рыночной ситуации.
Поскольку создаваемый Институт
на первом этапе будет служить предотвращению и
смягчению торговых конфликтов, под его эгидой
необходимо сформировать независимую систему
"раннего предупреждения", определяющую
потенциальные опасности для экспорта украинской
металлопродукции, чувствительной для мирового
рынка, торгово-политических объединений и
отдельных стран. Система должна поддерживаться
незаинтересованной организацией и осуществлять
мониторинг и анализ мирового товарного баланса
"производство – импорт – потребление –
экспорт" с целью выявления изменений в
конъюнктуре и деятельности экспортеров,
определения степени насыщения рынков экспортной
металлопродукцией украинской номенклатуры,
прогноза возможных всплесков импорта/экспорта и
введения ограничительных мер со стороны
стран-импортеров. Эта информация может быть
также использована для поиска имеющихся и
прогноза потенциальных экспортных ниш для
продукции украинских производителей.
Известно, что одним из факторов
введения торговых ограничений украинской
металлопродукции, является ее реэкспорт. В этой
связи настоятельно требуются разработка сетевой
модели взаимодействия металлотрейдерских
структур Украины и иностранных импортирующих
компаний, построение системы индикаторов
возможного реэкспорта украинской
металлургической продукции, а также методик его
раннего обнаружения. Мониторинг потенциального
реэкспорта может проводиться на основе
украинской экспортной информации
(производители, номенклатура, поставщики, сроки,
динамика, объемы, география), экспортной
направленности получателей металлопродукции из
Украины, конъюнктуры рынка и данных мирового
баланса торговли сталью.
В рамках системы полезной будет
организация специального центра рассылок
оперативной информации об изменениях на мировом
и региональных рынках стали по электронной
почте, а также об активности отдельных стран в
области регулирования металлоторговли. При
ведущих металлопроизводящих предприятиях и
трейдерских фирмах Украины должны быть
организованы соответствующие службы или
назначены отдельные специально
зарегистрированные лица для поддержки связи с
системой раннего предупреждения.
Однако, даже несмотря на наличие
такого регулирующего органа, как "Система
раннего предупреждения", украинская черная
металлургия все равно может столкнуться с
антидемпинговыми расследованиями. Ведение в
рамках деятельности Института информационной
базы, проведение экспертизы антидемпингового
законодательства ведущих стран и
политико-экономических объединений, разработка
среднесрочного (до 5 лет) прогноза изменений в
правилах регулирования торговли под углом
зрения как глобализационных, так и возможных
изоляционистских тенденций современного мира
может существенно повысить адекватность реакции
предприятий, затронутых антидемпинговыми
процессами. Необходимой была бы также разработка
и рассылка методических материалов по текущему
поведению украинских экспортеров на внешнем
рынке. Журнал "Металл" планирует введение
постоянной ежемесячной рубрики, посвященной
вопросам регулирования металлоторговли в мире, в
частности особенностям антидемпингового
законодательства различных стран, и призывает
другие специализированные издания уделять
внимание этой теме.
При содействии Института можно
было бы в качестве оказания юридической помощи
более эффективно организовать участие ведущих
юридических компаний с мировым именем в
оспаривании антидемпинговых расследований
против Украины и ее отдельных заводов. В то же
время, Институт мог бы координировать практику
инициирования встречных антидемпинговых
процедур со стороны металлургических
предприятий и их объединений. В результате
анализа импортных товарных потоков возможна
разработка мероприятий по управлению ими, как
средствами экономического давления на
потенциальных импортеров украинской стали для
устранения ограничений. Повышение динамики и
ужесточение ответных реакций наряду с
антидемпинговыми исками (по непрофильным
товарам) по отношению к странам, выдвинувшим
Украине претензии по экспорту металлопродукции,
будут полезными для достижения долгосрочного
эффекта, пусть даже с кратковременными
отрицательными последствиями.
И, наконец, Институт может стать
центром имиджевой политики отрасли – работа по
созданию благоприятного имиджа украинской
металлургии как не несущей опасности
перепроизводства для мирового рынка стали давно
назрела. Важнейшая задача – формирование образа
отдельных предприятий – производителей стали
Украины, как независимых от государства, с
самостоятельной технической и торговой
политикой. В случае торговых ограничений это
может предоставить возможность ведения
переговоров с отдельными предприятиями, а не со
всей отраслью. Необходимо также разработать и
распространить по международным каналам
Меморандум об экономическом эксперименте в
горно-металлургическом комплексе Украины как о
мероприятии, не имеющем задачи создать
протекционистские условия для отрасли, с
разъяснениями целей и методик его проведения.
Важным является также широкое
освещение в среде мировой металлургической
общественности намерений и действий Украины по
сокращению избыточных сталеплавильных
мощностей, усилий по уменьшению процентной доли
стальной продукции в общем экспорте страны и
доли экспорта в произведенной стали.
Внутриполитическая
поддержка отрасли
Наряду с развертыванием
Национальной программы повышения
конкурентоспособности товаров стратегически
важных секторов экономики, для металлургии важно
создание политико-экономического и
законодательного инструментария, целью которого
было бы повышение концентрации отрасли.
Достигнуть этого возможно благодаря
стимулированию формирования вертикально
интегрированных металлургических компаний,
включающих в себя предприятия всех этапов
передела – от горно-обогатительных до
производящих продукцию с высокой долей
добавленной стоимости, а также трейдерские
структуры.
В свете последних событий на
мировом рынке стали насущной является
разработка внутри-, внешнеполитических и
законодательных мероприятий по децентрализации
ответственности за экспортную продукцию,
перераспределению ее со всей отрасли на
конкретных производителей. В законодательном
поле стран – импортеров украинской стали
необходимы поиск и реализация путей создания
правового статуса отдельных производителей
металлопродукции Украины, как независимых от
государства с целью разделения ответственности
за присутствие их продукции на зарубежных рынках
(возможно, формирование промежуточного к
вступлению в ВТО законодательства). Одновременно
с этим важно создание экономико-правовых
условий, повышение ответственности
металлотрейдерских структур Украины за сделки,
потенциально влекущие реэкспорт и торговые
ограничения.
В рамках адаптации украинского
законодательства и практики предоставления
государственной помощи к международным правовым
нормам необходимо ускорение разработки
"Закона о государственной помощи".
Регламентируя условия выделения
государственных средств для предприятий
приоритетных отраслей, этот закон должен снять
большинство претензий зарубежных стран по
субсидированию предприятий Украины, в том числе
и сталеплавильных. На этом этапе необходимо
уточнение критериев, по которым предприятия
горно-металлургического комплекса Украины
подпадают под действие Закона об экономическом
эксперименте в отрасли, имея в виду создание
равных условий работы. Жестко установить долю
средств, полученных в результате эксперимента,
которые в обязательном порядке должны быть
направлены на обновление производства.
С целью сдерживания роста
внутренних цен на металлургическую продукцию
необходимы мероприятия по регулированию цен на
сырьевые и топливно-энергетические ресурсы, а
также железнодорожных тарифов, применение
дифференцированного налогообложения, не
провоцирующего повышения цен.
Имея в виду интеграцию
украинской экономики в мировую экономическую
систему, следует решить вопрос окончания
введения унифицированной международной
Номенклатуры товаров внешнеэкономической
деятельности, разработать систему перевода
экспортно-импортной статистики Украины прошлых
лет из системы ТН ВЭД-92 и привести архивы данных
экспорта/импорта в соответствие с международной
Номенклатурой. Давно стоит задача коррекции
законодательства Украины о статистике в сторону
большей открытости детализированных данных по
внешнеторговой деятельности для предоставления
возможности оперирования ими заинтересованными
лицами при аргументации в антидемпинговых
расследованиях.
Практически во всех парламентах
мира существуют открытые для общественности
группы, отстаивающие интересы отраслей, в том
числе и металлургии. В плане применения
международного опыта необходимо законодательно
формализовать лоббирование интересов
общественно-политических и
финансово-промышленных (отраслевых) групп в
Верховной Раде путем принятия закона о лобби.
Интересной с точки зрения повышения открытости
поведения лиц, заинтересованных в черной
металлургии Украины, видится организация в
Верховной Раде формализованной группировки
"стального лобби" по типу существующего в
Конгрессе США Steel Caucasus даже до принятия
законодательства о лоббировании.
Настало время понять, что
быстрейшее вступление страны в ВТО крайне
необходимо, и это – возможно единственный путь
сохранения перспективы для украинского
металлургического экспорта в условиях падения
конъюнктуры, резкого ужесточения протекционизма
и конкуренции. Украинские металлургические
предприятия и металлоторговые фирмы должны быть
готовы к резкому обострению конкуренции и
изменениям сложившихся пропорций на мировом
рынке стали при параллельном увеличении
динамики торговых операций в связи с развитием
электронной торговли металлами. С учетом этой
мировой тенденции необходимо как можно скорее
откорректировать украинское законодательство в
части оформления внешнеторговых сделок через
средства телекоммуникаций и признания
электронной подписи, разработать и
распространить методические материалы по
основам электронной торговли сталью, провести
семинары с представителями предприятий и
металлоторговых организаций по единой политике
и унификации их действий в Интернет.
Международное торговое
сотрудничество
События последних лет
показывают, что украинская дипломатия пока
недостаточно активно представляет интересы
отечественной металлургии на международной
арене. На уровне внешнеполитического ведомства
Украины сейчас необходимо усиление
переговорного процесса со странами –
импортерами отечественной металлопродукции с
целью заключения соглашения о специальном
благоприятствовании экспорту (возможно,
квотированному) нашего товара как средства
экономической и политической поддержки
государства на этапе перехода к рыночной
экономике. Далее, используя прецедент нового
статуса Украины в ЕС как страны с переходной
рыночной экономикой, следует разработать
методику и практически осуществить
доказательство рыночного статуса ведущих
металлургических предприятий на международной
арене – это может перераспределить
антидемпинговую ответственность со всей отрасли
на отдельные заводы. Появляется возможность
сохранения присутствия Украины на проблемных
рынках стали путем урегулирования претензий с
каждым предприятием.
Нет никаких препятствий для
того, чтобы более полно пользоваться
положениями, зафиксированными в соглашениях и
совместных заявлениях о торговых отношениях
между Украиной и зарубежными странами –
разрешение проблем доступа к рынкам производить
на заседаниях совместных рабочих групп, создание
которых приветствуется международным
законодательством. Пора повысить активность в
контактах с Комитетом по стали Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
в направлении совместной разработки мероприятий
по интеграции металлургии Украины в мировую
систему производства и торговли сталью, повысить
уровень представительства металлургических
предприятий Украины в международных
организациях производителей стали. Одновременно
могут быть успешными усилия по возвращению
Украине части рынков стали стран, которые 10-15 лет
назад были ориентированы на получение продукции
из СССР.
В ответ на возрастание
антидемпинговой активности против украинской
металлургии пора разработать и провести
политико-экономические мероприятия по
преодолению товарной асимметрии в экспорте
металлопродукции. Вполне логично поставить
объемы экспорта товаров низкого передела,
который приветствуется на рынках ЕС, США и
Турции, в жесткую зависимость от увеличения квот
или открытия рынков для конечных продуктов из
Украины. В частности, необходимо пересмотреть
договор между Украиной и ЕС в сторону разрешения
экспорта украинского металлопроката в обмен на
неограниченный экспорт металлолома из Украины в
ЕС.
Наконец, торгово-экономические
миссии при посольствах Украины должны наладить
более тесное сотрудничество с металлургическими
предприятиями и объединениями металлоторговли
(возможно, через координирующий центр) для
обеспечения их оперативной информацией об
изменениях в интересующих сегментах рынка стран
импорта, особенно о нарастании напряженности и
возможных предстоящих протекционистских
действиях.
Выводы
По реалистичным оценкам, для
перестройки структуры, модернизации и
переоснащения металлургической отрасли Украины
потребуется порядка 13 млрд. USD. Данная статья не
претендует на практические рецепты применения
этих средств, даже если они и будут найдены. Ее
цель – способствовать переводу дискуссии о
проблемах отрасли в сферу системных решений.
Эмоциональные времена рыночной романтики
показали, что без стратегически направляющей
силы и надлежащего противовеса рынок не может
обеспечить сбалансированное развитие
металлургии, а тем более – при необходимости ее
реструктуризации.
Мировой опыт показывает, что при
необходимости модернизации отрасли необходимо
участие государства. Начиная с середины 70-х, и
особенно в 80-х годах практически по всем развитым
странам мира прокатилась волна модернизации
металлургической промышленности,
сопровождающаяся массовым изъятием и
ликвидацией устаревших мощностей.
Капиталовложения на обновление
производственного потенциала за десятилетие
составили в США 18 млрд. USD, в Японии – 33 млрд. USD, в
странах ЕС – 34 млрд. USD. Прямо или косвенно, за
кулисами этих процессов стояло государство – ни
собственники, ни иностранные инвесторы
подобного не смогли бы сделать. Кроме нехватки
средств, у них просто более узкие
(целенаправленные) интересы. Налоговая и
амортизационная политика, многовариантное
законодательство о банкротстве, маневрирование
экологическими нормативами, протекционистские
торговые правила – это далеко не полный список
государственного инструментария для реанимации
умирающих отраслей. Даже сейчас, например,
передача в государственное управление
нерентабельных металлургических компаний США,
освещаемая в мировой прессе как банкротство,
является ни чем иным, как санацией за счет
бюджета с последующим выведением на рынок.
Таким образом, мы вынуждены
пройти уже известный путь, когда модернизация
металлургии проводилась как с прямым, так и
опосредованным участием государственных
органов. В настоящее время готовится Концепция
развития ГМК, которая вскоре будет представлена
металлургической общественности Украины для
обсуждения. Мы считаем, что среди прочего в ней
должна быть отражена и сильная роль государства
как координатора системного преобразователя
отрасли. При этом государственное влияние не
должно выражаться в диктате – его идеи и
предложения должны находить понимание и
адекватный ответ отраслевых собственников и
менеджеров.