СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

УКРАИНА

На трубном фронте
российско-украинского конфликта в декабре 2000
года наступило затишье. Срок специального
расследования, касающегося поставок украинских
труб в Россию, истек 17 декабря, однако стороны,
надо полагать, ушли на рождественские каникулы с
тем, чтобы под сенью лесной красавицы,
натуральной или искусственной, с рюмочкой
коньяка спокойно проанализировать
складывающийся баланс и возможные варианты
развития ситуации на рынке стальных труб России
в 2001 году.

Делать прогнозы, как известно,
дело неблагодарное, однако по некоторым
признакам Украина и Россия все же достигнут
компромиссного решения, причем не последнюю роль
может сыграть стремление обеих стран вступить в
ближайшее время во ВТО. В прессе фигурируют
разные уровни квот, но, тем не менее,
окончательная цифра, надо полагать, будет
учитывать как ожидаемый спрос российских
потребителей на трубы в 2001 году, так и
возможности российской и украинской сторон.

Сохранить трубное производство
Украины в отсутствие мощного внутреннего рынка
– вот задача, которая стоит перед Минэкономики
Украины, Комитетом промышленной политики,
Объединением "Трубопром", руководителями
предприятий и фирм. Игра стоит свеч, ибо на карту
поставлены не только судьбы многотысячных
коллективов предприятий-производителей, но и
валютные поступления в бюджет страны. А они не
такие уж и маленькие. Если по итогам прошлого
года объем экспорта стальных труб в денежном
выражении составлял 8,5% поставок
металлопродукции по коду 72, то по итогам
одиннадцати месяцев 2000 года он превысил 10%.

Возвращаясь к
российско-украинскому трубному конфликту,
следует отметить наличие в РФ достаточно мощного
трубного лобби. Нажим на собственное
правительство оказывают Фонд развития трубной
промышленности и Государственная Дума РФ. По
информации Интерфакса, Фонд намерен рассмотреть
вопрос подачи гражданского и арбитражного исков
на правительство РФ за нарушение сроков
завершения антидемпингового расследования по
отношению к украинским стальным трубам. Не
исключено, что в иски будет включен пункт о
возмещении ущерба от импорта данной продукции.
Кроме того, Госдума РФ на внеочередном пленарном
заседании 21 декабря проголосовала за
направление парламентского запроса
председателю правительства РФ Михаилу Касьянову
"О расследовании, начатом 17 марта 2000 года, в
связи с принятием правительством Украины
протекционистских мер в отношении экспорта труб
из черных металлов в Российскую Федерацию".
Вообще-то формулировка запроса вызывает ряд
вопросов, а также предложение Верховной Раде
Украины объяснить за круглым столом российским
коллегам сущность экономического эксперимента в
металлургии Украины.

Рассматривая ситуацию в
Украине, следует отметить, что производство
стальных труб и торговля ими в течение
одиннадцати месяцев 2000 года сохраняют
положительную тенденцию.

Основные производители
стальных труб, по данным ПХО
"Металлургпром", изготовили в ноябре 167 тыс.
тонн продукции (табл. 1). Всего объем производства
за одиннадцать месяцев 2000 года составил примерно
140% уровня соответствующего периода 1999 года, хотя
в ноябре по сравнению с октябрем производство
снизилось на 10%.

Таблица 1. Производство
стальных труб заводами Украины, тыс. тонн

Источник: ПХО
«Металлургпром»

По итогам рассматриваемого
периода 2000 года все крупные украинские
производители стальных труб имеют положительную
динамику среднемесячного производства по
сравнению с 1999 годом. Как и по итогам десяти
месяцев по данному показателю в пятерку лучших
снова вошли Мариупольский МК им. Ильича,
Новомосковский ТЗ, Луганский ТЗ,
Нижнеднепровский ТПЗ и "Коминмет". Отрадно
то, что продолжает улучшать работу Харцызский ТЗ,
который достаточно уверенно превысил уровень
прошлого года.

Следует отметить, что
реструктуризация Никопольского ПТЗ и приход
новых совладельцев начал благоприятно
сказываться на технической политике новых
предприятий. По данным Интерфакса, ЗАО
"Никопольский завод бесшовных труб Nico Tube”
получило подтверждение о соответствии
выпускаемой продукции требованиям стандарта DIN и
планирует в ближайшее время получить сертификат
и монограмму API. Аналогичную работу по
сертификации продукции проводит и ЗАО
"Никопольский завод нержавеющих труб".
Кроме того, последний модернизирует прокатное и
отделочное производство. Не остается в стороне и
ЗАО "ЮТиСТ", которое планирует в ближайшее
время направить на реконструкцию и
перевооружение предприятия пять миллионов
гривень и уже получило подтверждение о
соответствии выпускаемой продукции требованиям
стандарта DIN.

Хотя поставка украинских
стальных труб на экспорт и сохраняет достаточно
устойчивую положительную тенденцию, наметился
зимний спад: в ноябре 2000 года экспорт составил
примерно 76% объема октября. По оперативным данным
Таможенной службы Украины, объем экспорта
стальных труб за 11 месяцев 2000 года составил
несколько более 1,1 млн. тонн на сумму около 449 млн.
USD. При этом по сравнению с аналогичным периодом
1999 года физический прирост экспорта составил
примерно 57% (рис. 1).

Рис. 1. Экспорт стальных труб
из Украины в 1999-2000 годах

Анализ структуры поставок
показывает, что увеличение экспорта в 2000 году по
сравнению с периодом январь – ноябрь 1999 года
достигается за счет прироста поставок сварных
труб большого диаметра (73%) и бесшовных труб (64%).

В течение 11 месяцев 2000 года
количество стран – потребителей украинских
стальных труб постепенно увеличилось до 57,
уступая однако показателю 1999 года, когда среди
покупателей были фирмы из 62 стран.

Традиционно основными
покупателями украинских труб являются
государства СНГ – 81,5% объема экспорта. На долю
стран ЕС приходится 6,4%, Азии – 4,3%, Восточной
Европы – 3,8%, стран Балтии – 1,6%, Северной и
Центральной Америки – 1,3%.

Среди стран – импортеров
украинских стальных труб бесспорное
преимущество имеет Россия – 689,6 тыс. тонн, или 60,9%
всего экспорта за рассматриваемый период. При
этом на бесшовные трубы приходится 68,5% всего
экспорта в эту страну, сварные (прочие) – 13,3% и
сварные большого диаметра – 18,2%.

Региональная структура
экспорта бесшовных, сварных большого диаметра и
сварных труб прочих достаточно красноречива.
Примерно от 70 до 96% этой продукции поступает в
страны СНГ (рис.2). Все это свидетельствует, по
крайней мере, о двух коллизиях: во-первых, о
недостаточно активной маркетинговой политике
производителей и продавцов, а во-вторых, о
необходимости повышения конкурентоспособности
и расширения ассортимента украинских труб.

Рис. 2. Региональная структура
экспорта стальных труб из Украины (2000 г., 11 мес.)

Бесшовные трубы

В 2000 году доля бесшовных труб в
экспорте возросла до 63% против 62% в 1999 году при
одновременном увеличении среднемесячных
поставок примерно в 1,5 раза. Экспорт бесшовных
труб из Украины осуществлялся в 53 страны мира.
Среди них основными потребителями бесшовных
труб являлись: Россия – примерно 472,3 тыс. тонн,
или 66,3% всего объема их экспорта, Туркменистан (22,7
тыс. тонн) Италия (20,5 тыс. тонн), Беларусь (19,0 тыс.
тонн) и Турция (18,4 тыс. тонн). На долю этих пяти
стран приходится примерно 78% экспорта бесшовных
труб. В региональном масштабе в тройку лучших
входят СНГ (80,3% экспорта бесшовных труб), страны
Азии (6,3%) и ЕС (5,7%). В страны ЕС за данный период 2000
года было поставлено около 40,8 тыс. тонн бесшовных
труб, что в пересчете на среднемесячные поставки
составляет примерно 71% уровня прошлого года.

Сварные трубы большого
диаметра

Доля сварных труб большого
диаметра в экспорте увеличилась с 17% (1999 г.) до 19% в
2000 году.

Ситуация на рынке этой
продукции к концу четвертого квартала несколько
улучшилась, и объем экспорта превысил
среднемесячный показатель прошлого года
примерно в 1,7 раза. При этом количество
стран-импортеров достигло 18. Из общего
количества экспортированных украинских сварных
труб большого диаметра наибольшая часть
приходится на государства СНГ – 96,1%, в том числе
на Россию – 56,3% и Узбекистан – 19,8%.

Сварные трубы (прочие)

В 2000 году доля прочих сварных
труб в экспорте сократилась с 21% (1999 г.) до 18%.
Экспорт данной продукции за 11 месяцев возрос
примерно на 25% по сравнению с аналогичным
периодом 1999 года. При этом 69,3% этих труб поступило
в страны СНГ, в том числе 46,5% импортировала
Россия. Из других регионов–потребителей
украинских сварных труб следует отметить страны
ЕС – 14,4% и страны Восточной Европы – 9,9%. Всего
сварные трубы (прочие) приобрели в 2000 году 37 стран
мира, за исключением стран Южной Америки.

За период январь – ноябрь 2000
года Украина импортировала около 27,6 тыс. тонн
стальных труб на сумму около 31,5 млн. USD. При этом
доля бесшовных горячекатаных труб в физическом
выражении составила 69,4%, сварных труб (прочих) –
21,1% и сварных труб большого диаметра – 9,5%.
Основные поставки бесшовных труб осуществлялись
из России (11,2 тыс. тонн), Австрии (5,8 тыс. тонн) и
Японии (1,2 тыс. тонн), а сварных труб (прочих) – из
России (2,5 тыс. тонн) и Польши (2,6 тыс. тонн). Сварные
трубы большого диаметра импортировались только
из России – 1,4 тыс. тонн. География импорта в
течение 11 месяцев продолжала расширятся, и в
итоге 33 страны поставили бесшовные трубы и 28
стран – сварные трубы (прочие).

Обобщая данные по производству,
экспорту и импорту стальных труб за 11 месяцев 2000
года и сравнивая их с показателями 1999 года, можно
сделать вывод о достаточно позитивной ситуации
на рынке украинских стальных труб.

Анализ информации с учетом
среднемесячных показателей свидетельствует о
том, что в 2000 году по сравнению с 1999 годом по
итогам 11 месяцев достигнут примерно 40-процентный
прирост производства стальных труб. Однако
следует констатировать, что при увеличении
экспорта на 52% поставки стальных труб на
внутренний рынок по сравнению с 1999 годом
возросли только на 15%. Одновременно по сравнению
с аналогичным периодом 1999 года в 2,1 раза возросли
средние темпы импорта стальных труб. Все это
свидетельствует о "замороженности"
внутреннего рынка нашей родной страны. Однако
есть надежда, что в 2001 году положительная
тенденция развития экономики Украины сохранится
и внутренний рынок получит достаточный импульс
для оживления.

РОССИЯ

Производство стальных труб на
основных трубных предприятиях за январь –
ноябрь 2000 года, по данным Госкомстата РФ,
увеличилось по сравнению с аналогичным периодом
1999 года в 1,5 раза. При этом производство бесшовных
труб составило 140,7%, а электросварных – 165,1%
аналогичного периода 1999 года. Данные о
производстве стальных труб основными
производителями представлены в таблице 2.

Таблица 2. Производство
стальных труб на предприятиях России, тыс. тонн

Источники: «Госкомстат РФ»,
Интерфакс

* Данные за 10 мес.

Следует отметить, что все
основные производители стальных труб России, за
исключением Северского ТПЗ, от 1,1 до 2,3 раза
превысили уровень января – ноября 1999 года.
Сохранение положительной динамики в
производстве труб обусловлено как общим
подъемом в экономике России, так и увеличением
заказов со стороны российских нефтегазовых
компаний. Хотя следует констатировать некоторое
снижение темпов прироста производства по
сравнению с периодом январь – октябрь, что,
по-видимому, обусловлено сезонным уменьшением
заказов.

Тем не менее, российские
производители стальных труб настроены
достаточно оптимистично относительно
перспектив 2001 года. В частности, по информации
Интерфакса, Челябинский ТПЗ, крупнейший в РФ
производитель труб, намерен в 2001 году увеличить
их производство на 10% по сравнению с планируемым
показателем 2000 года, или до 660-700 тыс. тонн. При
этом планируется увеличить до 30-33% объем поставок
труб в адрес АО "Газпром". Основой для этого
послужит подписанное соглашение между заводом и
АО "Газпром" о закупках труб на период до 2003
года. Согласно данному соглашению, Челябинский
ТПЗ произведет модернизацию производства для
выпуска труб диаметром 1200 и 1220 мм с локальной
термомеханической обработкой сварного шва, а
также создаст опытно-промышленное оборудование
для лазерной сварки труб большого диаметра.
Кроме того, руководство предприятия планирует
приступить к практической реализации программы
выпуска импортозамещающей продукции. Последняя,
по данным Интерфакса, предусматривает
организацию производства бесшовных
нефтепроводных, обсадных и газлифтных труб
диаметром 102-426 мм повышенной хладостойкости, а
также разработку технологии производства труб
диаметром 1420 мм из двух полуцилиндров. Наряду с
изложенным, планируется в 2001 году вдвое
увеличить мощность участка антикоррозионного
полиэтиленового покрытия труб за счет монтажа
второго экструдера (установка подачи жидкого
полиэтилена на трубу) стоимостью 500 тыс. USD.
Отмечается, что в декабре 2000 года производство
труб с полиэтиленовым покрытием было увеличено с
5 до 10 тыс. тонн в месяц. С января 2001 года
планируется поднять ежемесячный объем
производства этой продукции до 15 тыс. тонн в
месяц.

Стратегической программой на
2001-2003 годы, разработанной Волжским ТЗ,
предусмотрено увеличить выпуск труб до 1 млн.
тонн в 2003 году, а объем продаж – до 15 млрд. рублей.
В результате выполнения программы планируется
обеспечить производство труб собственной
заготовкой, а также выпускать трубы большого
диаметра с толщиной стенки до 25 мм и длиной до 18 м.
Загрузка сталеплавильного производства
предприятия в 2003 году должна составить 69% против
43% в 2000 году, а загрузка мощностей трубного
производства – примерно 70%. Как сообщает
Интерфакс, за последние годы Волжский ТЗ
расширил сортамент продукции до 800 типоразмеров.

Выксунский МЗ в 2001 году намерен
начать реконструкцию сталеплавильного
производства с доведением мощности до 800 тыс.
тонн, что позволит выплавлять более 1 млн. тонн
стали в год при снижении ее себестоимости на 20%.
Проект предусматривает создание в течение трех
лет цеха по выплавке стали в электропечах с
вакуумированием, а также производство
непрерывнолитой стальной заготовки.

Таким образом, российские
трубники активно работают над модернизацией
производства, что позволит расширить рынки сбыта
продукции и повысить ее конкурентоспособность.

Как следует из аналитического
обзора Института экономики переходного периода
(ИЭПП), динамика основных показателей российской
промышленности по-прежнему не внушает оптимизма.
Резкое сокращение темпов роста
платежеспособного спроса и продолжающегося
снижения бартера опять привели к абсолютному
снижению суммарного спроса. Отмечается, что
прогнозы денежного спроса и выпуска не вселяют
оптимизма. Полагают, что начинается нормализация
запасов готовой продукции.

Аналитики констатируют
снижение темпов роста продаж за деньги во всех
секторах экономики РФ. В то же время отмечается,
что, несмотря на очевидные и повсеместные
сокращения спроса на промышленную продукцию,
темпы роста ее производства в ноябре 2000 года в
целом по промышленности даже немного
увеличились после снижения (на 6 пунктов) в
предыдущем месяце.

США

Американский рынок труб
нефтяного сортамента в 2000 году сохранял
положительную тенденцию. Следует отметить, что в
шестимесячном отслеживаемом цикле отмечается
достаточно существенное замедление темпа роста
цен на данную продукцию.

За рассматриваемый период (май
– ноябрь) цены на насосно-компрессорные трубы в
среднем возросли на 2,6% и на обсадные трубы – на
1,8% (табл. 3).

Таблица 3. Среднемесячные
цены на трубы нефтяного сортамента на внутреннем
рынке США (район Хьюстона) в 2000 году, USD/тонна

Источник: «Вестник ОАО
«Черметинформация».

Наиболее существенно, на 3,3%,
увеличились среднемесячные цены на трубы
насосно-компрессорные электросварные
сопротивлением, а менее всего возросли цены на
трубы обсадные бесшовные (марки №80) – 0,5%.
Полагаем, цены на данную продукцию достигли
своего максимума, и рынок в первом квартале будет
находиться в относительном равновесии.

Виталий ГНАТУШ, эксперт
"Держзовнишинформа"