Итоги развития мирового рынка стали в 2000 году и краткосрочный прогноз
НОВЫЕ ШАНСЫ В ТРЕТЬЕМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ
НОВЫЕ ШАНСЫ В ТРЕТЬЕМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ
Итоги развития мирового рынка
стали в 2000 году и краткосрочный прогноз
Прощание с уходящим годом, а тем
более веком, всегда предполагает подведение
итогов. В 2000 году годовое потребление стали на
душу населения в мире по регионам очень
отличалось – от 340 кг в Европе до 20 кг в Африке и
от 635 кг в Японии до 435 кг в Северной Америке.
Рекордные показатели были у Сингапура (1200 кг),
Тайваня (970 кг) и Кореи (830 кг). По данным экспертов
ОЭСР, мировой спрос на сталь увеличился в 2000 году
на 50 млн. т (на 8%), и в 2001 году ожидается его
дальнейшее увеличение на 16 млн. т (на 2,2%). По
оценкам экспертов, спрос на сталь в течение
ближайших лет будет расти в среднем на 2% в год.
Производство стали в 2000 году может достичь
рекордного уровня 846 млн. т и в 2001 году возрастет
еще на 2,4%, до 865 млн. т. Мировая торговля сталью в
2000 году составит 27% общего потребления, а в
текущем году стабилизируется или будет
несколько ниже этого уровня.
Важнейшими достижениями
сталелитейной технологии ушедшего века эксперты
считают широкое внедрение
кислородно-конверторного производства стали в
60-х годах, снизившее время плавки с 9-10 часов до 45
минут, и введение в 1989 году непрерывного литья
тонких слябов, сократившее время переработки
лома в готовую продукцию до 3-4 часов, а также
уменьшившее трудозатраты до одного
человеко-часа на тонну стали. В новом веке мы
увидим электродуговые печи с кислородным дутьем
(в том числе донным) – предполагается уменьшить
время плавки до 20 минут. Технология непрерывного
литья листа устранит стадию прокатки вначале в
производстве нержавеющей стали, а затем – и
углеродистой. Тем самым экономически выгодными
станут микрозаводы производительностью до 150
тыс. т в год для обслуживания небольших рыночных
ниш. Доля же традиционных электродуговых печей
возрастет с 33% в 2000 году до 40% в 2010 году.
Вступая в первый год нового
тысячелетия, основные мировые институты и
организации, ведущие мониторинг мирового рынка
стали (IISI, Eurofer, Комитет по стали стран ОЭСР),
публикуют свои прогнозы развития отрасли. После
рекордного производства и потребления стали в 2000
году лидеры мировой индустрии на страницах
ведущих профильных изданий, таких, как Metal Bulletin,
подают свое видение проблем производства и
мировой торговли сталью. Настоящий обзор
подготовлен на основании этих материалов.
По мнению Я.Кристмаса (Ian Christmas),
генерального секретаря Международного
института чугуна и стали (IISI), надежный
краткосрочный прогноз затруднен из-за
неопределенности направлений развития экономик
ведущих стран. Прошедший год был годом
повсеместного падения стоимости акций
сталеплавильных компаний, что может указывать на
снижение их способности давать прибыль,
достаточную для поддержки стабильного будущего,
– в наступающем году необходимы фундаментальные
изменения, обеспечивающие капиталовложения в
мировую отрасль. В то же время, поскольку сталь
продолжает играть ведущую роль в развитии
промышленности, нет сомнений в стабильном спросе
на сталь как в промышленно развитых, так и в
развивающихся странах.
ЕВРОПА
Сталелитейная промышленность
стран Европейского Союза пользовалась
благоприятной экономической ситуацией с
середины 1999 и далее в течение всего 2000 года. Рост
ВВП стран ЕС порядка 3,4% в 2000 году заложил прочный
фундамент будущей активности сталеплавильной
отрасли Европы – годовое производство превысило
160 млн. т. По сравнению с 1999 годом в 2000 году отмечен
рост потребления на 6 млн. т (на 4,5%) до 144 млн. т. В
ответ на большой внутренний спрос, особенно в
автомобильной промышленности, импорт стали
вырос в течение первой половины 2000 года почти на
37%, причем наибольшее увеличение дал плоский
прокат и полуфабрикаты. Постепенное снижение
курса евро по отношению к доллару США почти на 25%
привело к высокой конкурентоспособности стали
ЕС на мировом рынке и вызвало
экспортно-направленный рост производства –
этому также способствовало и оживление в Южной
Азии. В результате экспорт увеличился в среднем
на 15% (экспорт труб и длинномерного проката даже
превысил этот показатель), но в то же время
торговый баланс по объемам в первом полугодии
был отрицательным.
Президент Независимой
европейской ассоциации производителей стали (EISA)
Х.Вайцманн (Horst Weitzmann) считает, что перспективы для
роста рынка стран ЕС не безоблачны из-за
замедления экономического роста (в 2001 году
ожидается 2,7%), неопределенности соотношения
курсов евро и доллара и ужесточения монетарной
политики. Кроме того, являясь формальным
объединением, ЕС пока так и не стал настоящим
союзом. По его мнению, в ближайшие годы
правительства не должны поощрять наращивание
мощностей, объемов производства и завоевание
рынков любой ценой – необходимо сосредоточить
усилия на прибыльности.
По словам президента Eurofer
Э.Шульца (Ekkehard Schulz), в 2001 году рост европейской
экономики будет продолжаться, обеспечивая
устойчивый спрос на сталь. Принимая во внимание
наличные товарные запасы, в первой половине 2001
года уровень производства может быть несколько
ниже, чем в 2000 году, но далее выравнивание спроса
и предложения заложит основы для постепенного
роста цен. Импорт останется проблемой для
здорового развития рынка стали ЕС, поэтому
экспортеры должны проводить более реалистичную
политику во избежание торговых конфликтов.
Следует отметить, что в 2000 году
Евросоюз провел три антидемпинговых и
антисубсидионных расследования – были введены
пошлины на горячекатаный лист из Болгарии, Индии,
Сербии, Тайваня и Южной Африки, толстого листа из
Индии, Китая и Румынии, а расследование
относительно катанки из Турции было прекращено.
В ответ на введение Россией пошлин на металлолом
было проведено снижение на 12% (до 108,65 тыс. т) квот
на импорт металлопроката из России в 2000 году. На
заседании Комитета по стали стран ОЭСР в конце
ноября 2000 года представитель Еврокомиссии
заявил, что в случае, если Россия превратит свои
временные меры по ограничению экспорта
металлолома в постоянные, Еврокомиссия
предложит странам-членам расширить контрмеры
относительно российской стали на рынке ЕС.
Высказана также озабоченность относительно
изменений в украинском законодательстве по
экспорту лома и в правилах его заготовки и
торговли, – если они приведут к ограничениям, ЕС
должно быть готово адекватно отреагировать.
Ожидается, что прочие страны
Европы увеличат потребление стали в 2000 году на 2
млн. т (6%), а в 2001 году – на 5%. Учитывая недостаток
данных, эксперты Международного Института
чугуна и стали (IISI) оценивают общий уровень
потребления стали в странах СНГ в 32 млн. т. Для
России в 2000 году ожидается рост потребления на
4,7%, и на 2001 год прогнозируется дальнейшее
увеличение на 1,7%. Позитивная тенденция роста
внутренних рынков стран СНГ позволяет
прогнозировать стабильный рост потребления
стали до 2005 года. Эксперты ОЭСР считают, что в 2000
году производство стали в странах СНГ возросло
на 18% до 100,0 млн. т и вырастет еще на 7% в 2001 году.
Внутреннее потребление в 2000 году увеличилось на
43% (на 10 млн. т), а в 2001 году оно увеличится еще на
13,9%, достигнув 37,7 млн. т, что составит 32% уровня 1988
года (пик производства в США). Экспорт стали из
стран СНГ в 2000 году составил 44,5 млн. т (рост на 4,5%)
и, похоже, останется на таком же уровне в 2001 году.
Несмотря на рост цен на нефть,
активность основных секторов экономики стран ЕС
на протяжении 2001 года предполагается
относительно высокой вследствие дальнейшего
экономического роста и благоприятной
международной обстановки. Прогнозируется и
дальнейший рост потребления стали, хотя это
может не очень отразиться на ее производстве
вследствие использования ранее созданных
запасов. В результате этого, в 2001 году
производство стабилизируется или даже немного
снизится относительно высокого уровня в 2000 году.
Импорт в страны ЕС установится на таком же
высоком уровне, а экспорт возрастет за счет
продукции с высокой добавленной стоимостью,
несмотря на появление на мировом рынке новых
экспортеров – Китая, Египта, Южной Кореи и
Таиланда. На период до 2005 года ожидается
сохранение тенденций роста и выход на уровень
потребления в 150 млн. т.
АМЕРИКА
Потребители США (и, прежде всего,
автомобильный сектор) являются локомотивом
рынка стали Северной Америки – данные 2000 года
показывают рост потребления на 4%. Как и в Европе,
в США основное внимание сосредоточено на
инфляции из-за цен на энергоносители и на росте
импорта стали, который приводит к росту товарных
запасов. Как показали последние данные, в США
продолжается замедление роста ВВП –
естественной реакцией стало снижение учетной
ставки, что должно оказать позитивное влияние
как на рынок акций, так и на валютный рынок. В этом
случае приток капиталовложений в экономику
страны не должен снизиться, и можно ожидать
дальнейшего роста потребления стали. Вообще,
рынок стали стран NAFTA становится весьма
динамичным – к 2005 году ее потребление
прогнозируется на уровне 150 млн. т.
На подходе к 2001 году
экономическая ситуация в сталелитейной
промышленности США напоминает начало
восьмидесятых годов, утверждает Э.Шарки (Andrew
Sharkey), президент Американского института чугуна и
стали (AISI). Мировое перепроизводство стали на
протяжении практически всего прошлого года,
существенная часть которого оседала на
американских берегах, сопровождалось падением
спроса в стране в последние месяцы 2000 года, что
привело к избыточным запасам и, соответственно, к
коллапсу внутренних цен. Собственные поставки
стали в США в 2000 году составили 108 млн. т, в
основном за счет высокой активности
промышленности в начале года, но, по последним
данным, прошлогодний импорт стали в США достиг 38
млн. т (рекордный уровень 1998 года – 41,5 млн. т). Рост
производственных затрат (например, вследствие
скачка цен на природный газ) наравне с потоком
дешевой стали из-за рубежа ставят под сомнение
прибыльность всей отрасли. Производство
автомобилей, промышленного оборудования и
других продуктов долговременного пользования в
конце 2000 года резко снизилось и будет
уменьшаться в 2001 году, сопровождаясь дальнейшим
падением спроса.
Будущая замена и ремонт тысяч
мостов создает перспективы для увеличения
спроса на высокопрочную сталь, все большую
популярность приобретает металлическая кровля,
но и здесь возможно свертывание активности в 2001 и
2002 годах. В то же время, по всей Северной Америке
планируются новые проекты в транспорте и
инфраструктуре.
Э.Шарки считает, что, по крайней
мере, в первом квартале 2001 года тяжелые условия
ведения сталелитейного бизнеса продолжатся.
Первая половина года будет хуже обычной, но во
втором полугодии возможно небольшое улучшение,
которое будет определяться снижением импорта и
улучшением функционирования экономики США и
Северной Америки в целом.
Эксперты считают, что Южная
Америка вновь получила шанс экономического
роста до 2005 года, что будет сопровождаться
дальнейшим ростом потребления стали.
Генеральный секретарь Латиноамериканского
института чугуна и стали (ILAFA) Э.Альварец (Enrique
Alvarez) отмечает оживление на южноамериканском
рынке – в 2001 году предполагается увеличение ВВП
региона на 5%, а видимое потребление стали может
вырасти на 10% – до 52,3 млн. т сырой стали и 41,1 млн. т
конечных продуктов. Бразилия вновь вошла в
период экономического роста – в 2000 году
потребление стали увеличилось на 12% до 16 млн. т и
возрастет на 1 млн. т в 2001 году, однако потребление
Аргентины сейчас на 20% ниже уровня 1998-1999 годов.
Потребление стали на душу населения в регионе
прогнозируется на уровне 97 кг в год – пока ниже,
чем средний показатель в мире, но, если
планируемый рост в 6% продолжится, то через пять
лет будет достигнут рубеж 110 кг – величина,
отмеченная 20 лет назад.
В 2000 году производство сырой
стали в регионе выросло на 11,5% и будет расти в 2001
году, хотя и не столь быстрыми темпами, –
ожидается увеличение выпуска стали до 59,6 млн. т.
Внутрирегиональная торговля сталью составит 22,3%
экспорта и достигнет 4,3 млн. т. Общий же уровень
экспорта для стран региона будет существенно
зависеть от экономической ситуации в США и Азии
– при благоприятном прогнозе он составит 19,3 млн.
т (рост на 5%). Импорт в 2001 году будет существенно
ниже уровня 1998 года (9,3 млн. т), темпы 2000 года
сохранятся (прирост на 4,3%), и он составит 6,3 млн. т.
Большую тревогу вызывает проникновение в регион
нечестного импорта из стран СНГ, Турции и Китая.
АЗИЯ
Экономика стран Азии еще раз
повсеместно продемонстрировала продолжение
роста после преодоления кризиса –
увеличивающееся производство товаров и
строительство были мощным стимулом потребления
стали. В 2000 году общеазиатский спрос увеличился
на 22 млн. т (на 7%), а в следующем году возрастет еще
на 13 млн. т (на 4%) и составит 44% общемирового рынка.
Рост экономики Японии
основывается на частном капитале, который в
посткризисное время стал больше вкладываться в
сектор информационной техники. Поэтому в 2000 году
потребление стали выросло лишь на 2,5 млн. т, но
после реструктуризации запасов дистрибьюторов
рост видимого потребления может оказаться на
уровне 5 млн. т. В следующем году прогнозируются
меньшие запасы и небольшое снижение потребления
стали.
Акира Чихайя (Akira Chihaya), президент
корпорации Nippon Steel, считает, что в прошлом году в
экономике Японии произошло существенное
оздоровление. Впервые за три года производство
стали перевалило рубеж в 100 млн. т – за этим
достижением стоял хороший внутренний спрос и
оживление экспорта на рынки Азии в первом
полугодии 2000 года. Однако, подчеркивает он,
будущее японского и региональных рынков стали не
такое уж безоблачное. Экономический климат
экспорта быстро портится, сопровождаясь спадом
деловой активности в Азии, начавшимся во второй
половине прошлого года, и усилением
протекционистских тенденций в международной
торговле. Внутри страны появились перспективы
роста товарных запасов, усилилась угроза импорта
стальной продукции. Глобализация подстегивает
мировую конкуренцию, и для потребителей стали
все более важным является выбор поставщиков на
основе оценки и ранжирования компаний с точки
зрения мировых стандартов. Столкнувшись с этой
тенденцией, Япония должна улучшить
конкурентоспособность своей продукции, чтобы
достичь нового роста металлургической отрасли.
До настоящего времени экономика
Китая демонстрировала большой рост – по данным
экспертов IISI за первые 8 месяцев 2000 года выпуск
конечной продукции из стали возрос на 10,2% при
росте импорта на 1,6%. Если правительство будет
жестко регулировать производство и импорт, то в
2000 году внутреннее потребление достигнет 134 млн.
т, а если экономика продолжит движение под
влиянием спроса, то эта величина еще больше
увеличится. Среднесрочные прогнозы для Китая
весьма затруднены, так как вследствие
директивного характера экономики возможны
изменения на миллионы тонн в любую сторону даже в
2001 году, а не только на период до 2005 года. Анализ и
прогнозы экспертов ОЭСР показывают, что в 2000 году
выпуск сырой стали в Китае возрос на 2% (126 млн. т),
потребление увеличилось на 1,2% (на 1,5 млн. т),
импорт вырос на 14%, а экспорт взлетел на 95%. В 2001
году производство вырастет еще на 1,4%,
потребление – на 2%, а импорт увеличится на 8,5%.
Мощный рывок спроса на сталь в
Южной Корее в 1999 году (на 9 млн. т, или на 36%), похоже,
не снизился и в 2000 году. Вследствие благоприятных
экспортных операций экономика страны в 2000 году,
по предварительным данным, показала рост ВВП на
9,2%, и потребление стали составило 37,9 млн. т. В 2001
году рост экономики предполагается меньшим
(около 6%), соответственно на 4,6% (до 36,1 млн. т.)
снизится спрос на сталь. Производство также
снизится на 2% до 47,3 млн. т, экспорт вырастет на 2,3%
до 13,9 млн. т, а импорт сократится до 2,9 млн. т (на
14,7%) вследствие снижения спроса и накопления
внутренних запасов.
Внутренний спрос на сталь в
странах АСЕАН весьма зависит от строительного
сектора, который в 2000 году демонстрировал слабый
рост. Потребление стали выросло лишь на 3%
относительно 1999 года, хотя экспорт увеличился
почти на 10%. В 2001 году предполагается сохранение
достигнутых позиций, но это будет очень зависеть
от состояния экономики США.
Согласно предварительным
прогнозам IISI, Япония – единственный ведущий
мировой потребитель стали, где ожидается падение
спроса на период до 2005 года, – рост ее экономики
относительно слаб, и это отражается на стальном
секторе. Что касается остальных стран Азии, среди
которых ведущие – Тайвань и Южная Корея, то
закончившееся для них преодоление кризиса дает
основание прогнозировать большой рост
потребления стали до 2005 года. В сумме Япония,
Китай и остальные страны Азии, уже потребляющие
около 44% мировой стали, к 2005 году увеличат свои
потребности до 45% мирового объема.
ДРУГИЕ РЕГИОНЫ
Рынок стали Австралии был
весьма прочным благодаря строительным проектам
к Олимпиаде и буму строительства жилья
вследствие налоговой реформы. Теперь все это
позади, и спрос на сталь будет понемногу
снижаться. В Южной Африке рынок емкостью около 4
млн. т, благодаря здоровому росту внутреннего
спроса и разумной экспортной политике,
увеличивается в последние годы на 4% ежегодно. В
своих прогнозах до 2005 года эксперты не ожидают
существенных изменений динамики в этих регионах.