ФЕРРОСПЛАВЫ

ФЕРРОСПЛАВЫ

УКРАИНА

Отечественное производство,
потребление и экспорт ферросплавов в 2000 году
характеризовался существенным улучшением
среднемесячных показателей по сравнению с
предыдущим годом: производство и экспорт
возросли в 1,3 раза, а внутреннее потребление – в
1,5 раза.

Успешной торговле украинскими
ферросплавами способствовала положительная
тенденция в мировой экономике. Как
свидетельствуют данные IISI, за 11 месяцев 2000 года в
63 странах было произведено 760,4 млн. тонн стали,
что составляет 98% мирового производства. При этом
по сравнению с аналогичным периодом 1999 года рост
составил 8,0%, однако по регионам мира прирост
производства стали колеблется от 2,7% (Океания) до
16,2% (СНГ).

Ферросплавные заводы нашей
страны (Никопольский, Запорожский и
Стахановский), а также Краматорский МЗ, по данным
УкрФА, за январь – ноябрь 2000 года произвели
примерно 1309,3 тыс. тонн продукции (табл. 1), что
составляет около 133% соответствующего периода 1999
года.

Таблица 1. Производство
ферросплавов в Украине, тыс. тонн

* Источник: УкрФА

Наряду с этим, благоприятная
конъюнктура рынка ферросплавов позволила
увеличить экспорт в натуральном выражении
примерно в 1,4 раза по сравнению с аналогичным
периодом 1999 года (рис. 1).

Экспорт ферросплавов из Украины
за период январь – ноябрь 2000 года, по оперативным
данным Таможенной службы Украины, составил
примерно 747,9 тыс. тонн на сумму примерно 313,1 млн.
USD.

При этом структура украинского
экспорта ферросплавов остается достаточно
стабильной: примерно 78,7% экспорта приходится на
марганцевые ферросплавы, в том числе 55,2% на
ферросиликомарганец и 23,5% на

Рис. 2. Региональный
экспорт ферросплавов из Украины в 1999-2000 годах,
тыс. тонн

Рис. 1. Динамика экспорта
украинских ферросплавов в 1999-2000 годах

ферромарганец. Поставки
ферросилиция составляют примерно 19,6% объема
экспорта. Доля малотоннажных ферросплавов в
экспорте составляет примерно 1,7%.

В течение 11 месяцев 2000 года
география поставок украинских ферросплавов была
достаточно обширной: 35 стран четырех
континентов, за исключением стран Южной Америки
и Океании с Австралией, приобретали
отечественные ферросплавы. Распределение
экспорта по регионам показывает, что основными
потребителями являются государства СНГ, на долю
которых приходится 47,7% всего экспорта (рис. 2).

Среди государств СНГ вне
конкуренции находится Российская Федерация,
которая за 11 месяцев 2000 года импортировала из
Украины около 303,1 тыс. тонн ферросплавов, из
которых на долю ферросиликомарганца приходится
53,8%, ферромарганца – 40,9% и ферросилиция – около
5,0%.

На втором месте по потреблению
украинских ферросплавов находятся страны Азии –
26,3% всего экспорта. Традиционными рынками сбыта
для Украины в этом регионе являются Южная Корея
(49,3 тыс. тонн) и Турция (113,4 тыс. тонн). Из общего
количества поставок ферросплавов в этот регион
силикомарганец составляет 72,5%, а ферросилиций –
26,9%.

В тройку лидеров входят страны
Восточной Европы, на долю которых приходится 12,9%
экспорта ферросплавов. Из них ферросилиций
составляет 45,4%, ферросиликомарганец 26,7% и
ферромарганец 27,3%.

Итоговая ситуация с экспортом
базовых ферросплавов из Украины за 11 месяцев 2000
года складывается следующим образом.

Ферросиликомарганец в текущем
году поставлялся в 21 страну мира. Причем большей
частью он экспортировался в страны СНГ (44,5% всего
объема) и Азии (34,5%). В пятерку основных
потребителей данного товара входят Россия (163,2
тыс. тонн), Турция (83,4 тыс. тонн), Южная Корея (49,3
тыс. тонн), Канада (17,6 тыс. тонн) и Египет (16,9 тыс.
тонн). Следует отметить, что среднемесячный
экспорт ферросиликомарганца примерно на 32%
превышает уровень 1999 года.

Ферромарганец за этот период
поставлялся в 15 стран мира, однако преимущество
остается за странами СНГ (81,8% всего объема) и
Восточной Европы (14,9%). Среди стран-покупателей с
большим отрывом лидирует Россия – 123,9 тыс. тонн,
или 70,7% всего объема, на следующих позициях
находятся Румыния (22,1 тыс. тонн) и Казахстан (12,3
тыс. тонн). Среднемесячный экспорт ферромарганца
по сравнению с 1999 годом возрос примерно на 56%.

Ферросилиций экспортировался в
страны Азии (36,1% всего объема), Восточной Европы
(30,2%) и СНГ (19,6%). Среди 25 стран, потребителей
данного товара, выделяются Турция (28,7 тыс. тонн),
Россия (15,0 тыс. тонн), США (12,1 тыс. тонн) и Румыния
(14,1 тыс. тонн). В целом же среднемесячный экспорт
ферросилиция примерно на 30% превышает уровень
прошлого года.

Феррохром в незначительных
количествах (22,2 тонны) был поставлен в Россию.

Номенклатура малотоннажных
ферросплавов, экспортируемых из Украины в 13
стран мира, достаточно обширна: ферроникель,
ферромолибден, ферровольфрам, ферротитан,
феррованадий и феррониобий. Из общего количества
13,3 тыс. тонн малотоннажных ферросплавов больше
всего было экспортировано ферроникеля (58,5% всего
объема) и ферротитана (14,2%). Ферроникель большей
частью поставлялся в страны ЕС и Балтии.
Основными потребителями ферроникеля являются
Германия и Эстония. Ферротитан в основном
экспортировался в Россию, Нидерланды и США.

Объем импорта ферросплавов
Украиной за 11 месяцев текущего года составил
около 33,9 тыс. тонн на сумму 35,1 млн. USD.
Поставщиками ферросплавов в Украину в отчетном
периоде являлись 23 страны Европы и Азии. Основные
поставки были произведены из Латвии, России,
Нидерландов, Грузии и Германии, что составляет
91,0% всего объема. Среди отгруженных в Украину
ферросплавов преобладает феррохром, доля
которого составляет 59,2%, ферросилиций – 18,6, а
также ферромарганец – 8,5%. При этом на
малотоннажные ферросплавы (ферромолибден,
ферровольфрам, ферротитан, феррованадий,
феррониобий, феррофосфор и прочие) приходится 13,6%
объема импорта.

РОССИЯ

Российские производители
ферросплавов, по информации Интерфакса –
Госкомстата РФ, за 11 месяцев 2000 года увеличили
выпуск ферросплавов на 8,3% по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года. Причем из
проведенного анализа следует, что объем выпуска
ферросплавов за ноябрь примерно на 5,6% ниже
среднемесячного показателя за 2000 год. Информация
о результатах работы некоторых российских
производителей ферросплавов приведена в таблице
2.

Таблица 2. Производство
ферросплавов в РФ в 2000 году (11месяцев), тыс. тонн

Падение спроса на ферросплавы,
по мнению представителя АО "Челябинский
ЭМК", обусловлено, как сообщает Интерфакс,
появлением на российском рынке ферросплавов
производства АО "Никопольский ЗФ". При этом
уже сложилось мнение, что украинские ферросплавы
реализуются по демпинговым ценам, которые ниже
цен ЧЭМК в среднем на 20%. Вместе с тем, говоря о
своей ценовой политике, руководство ЧЭМК
отмечает, что не может снижать цены, поскольку с
начала года цена на электроэнергию для комбината
поднялась в два раза, и доля электроэнергии в
себестоимости продукции составляет почти 70%.

Все это очень напоминает
историю с украинскими стальными трубами,
относительно экспорта которых в РФ начато
антидемпинговое расследование.

МИРОВОЙ РЫНОК

На мировом рынке базовых
ферросплавов в 2000 году сохранялась достаточно
прозрачная ценовая ситуация (табл. 3).

Таблица 3. Ценовая ситуация
на мировом рынке базовых ферросплавов
(среднемесячные уровни)

Источники: MBR “Ferro-alloys Monthly”,
metalbulletin.com

Европейский рынок ферросилиция
после взлета в октябре 1999 года (1200-1240 DM/т) в
дальнейшем демонстрировал стремление к снижению
накопленного потенциала, и в декабре 2000 года цены
достигли уровня 1080-1100 DM/т, что соответствует
показателям июня 1999 года. По информации MBR,
европейские трейдеры работали в декабре с
ценами, близкими к 1100 DM/т (495 USD/т). На американском
рынке импортного 75-процентного ферросилиция
цены с середины сентября по середину декабря не
претерпели существенных изменений и находились
на отметке 0,340-0,350 USD/фунт. Полагают, что цены на
этом рынке уже достигли критического уровня.
Поскольку за одиннадцать месяцев 2000 года
производство нерафинированной стали в США
возросло на 9,2%, говорить о прогнозировании цен на
этом рынке достаточно сложно.

На азиатском рынке в декабре 2000
года китайский ферросилиций предлагался по цене
490-510 USD/т FOB Китай, или по 520-530 USD/т CIF Япония.
Достаточно низкий уровень цен японского рынка
обусловлен, по данным MBR, наличием излишков
китайского ферросилиция. И это несмотря на то,
что за 10 месяцев 2000 года импорт ферросилиция
увеличился на 12% по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года и достиг 401,7 тыс. тонн.
Следует отметить, что доля китайского
ферросилиция на рынке Японии возросла с 48% (1999
год) до 62% в 2000 году. Наряду с Китаем на японском
рынке достаточно активно работают Россия и
Казахстан. Тем не менее, под давлением Китая
отгрузки из России уменьшились на 16% до 51,7 тыс.
тонн, а из Казахстана – на 75%.

На европейском рынке
ферромарганца с содержанием углерода до 7,5% в
четвертом квартале 2000 года сохранялась
достаточно спокойная ситуация. В середине
октября цены находились на отметке 980-1000 DM/т (440-450
USD/т). Однако при этом средний уровень цен
примерно на 38% превышал среднегодовой показатель
1999 года. Полагают, что формирование первых цен 2001
года будет в значительной мере определятся
курсом евро. Наблюдающийся подъем курса
последнего может привести к сдерживанию
европейского экспорта ферромарганца и, как
следствие, некоторому снижению цен. На
американском рынке цены высокоуглеродистого
ферромарганца со второй декады декабря
находятся на уровне 470-490 USD/lt. Азиатский рынок по
состоянию на декабрь 2000 года продолжает
оставаться на уровне 400-410 USD/т. Достаточно
сбалансированные спрос и запасы обеспечивают
стабильность этого рынка.

Европейский рынок
силикомарганца в декабре 2000 года демонстрирует
весьма устойчивую стабильность с уровнем цен в
середине декабря 980-1000 DМ/т. Цены американского
рынка силикомарганца в декабре повысились: по
сравнению с ноябрем цены возросли примерно на 4% и
достигли 441-507 USD/т. На азиатском рынке
силикомарганца в ноябре – декабре цены
находились в интервале 400-420 USD/т FOB. Китайские
продавцы силикомарганца весьма активно
прессингуют на японском рынке. По прогнозу MBR при
сохранении набранных темпов объем импорта
возрастет на 18,8% по сравнению с 1999 годом и
достигнет примерно 188 тыс. тонн против 156 тыс. тонн
в 1999 году. Японские цены на силикомарганец в
декабре базируются на отметке 440 USD/т CIF. При этом
китайский силикомарганец предлагается по цене
405-420 USD/т FOB (MBR).

На мировом рынке феррохрома в
четвертом квартале 2000 года сохраняется
достаточно однозначная ситуация. На европейском
рынке высокоуглеродистого феррохрома после
затишья в сентябре – ноябре в середине декабря
имело место некоторое снижение цен до 0,31-0,38
USD/фунт Cr. Весьма похожая ситуация складывается и
на американском рынке высокоуглеродистого
феррохрома. В этом регионе уровни цен в середине
декабря колебались в диапазоне 0,37-0,40 USD/фунт Cr.
Основная причина ослабления конъюнктуры на
европейском и американском рынках заключается,
надо полагать, в уменьшении спроса со стороны
производителей нержавеющей стали. Эксперты MBR
констатируют уменьшение в американском импорте
объема феррохрома. По данным USGS, за семь месяцев
2000 года США импортировали 269 тыс. тонн
высокоуглеродистого феррохрома и ноль тонн
низкоуглеродистого феррохрома. В то время как в
прошлом году объем импорта данных материалов
составлял 368 тыс. тонн и 25,6 тыс. тонн
соответственно. На азиатском рынке
высокоуглеродистого феррохрома цены продолжали
дрейфовать вниз и во второй декаде декабря
находились на отметке 0,31-0,33 USD/фунт Cr. По данным MBR,
на условиях CIF Япония индийский феррохром
предлагается по цене 0,34-0,35 USD/фунт Cr, китайский –
0,32-0,34 USD/фунт Cr, а южноафриканский – около 0,39
USD/фунт Cr. Отмечается, что по состоянию на август
2000 года запасы высокоуглеродистого феррохрома в
Японии оценивались в 135,6 тыс. тонн против 110,5 тыс.
тонн годом ранее.

Мировой рынок малотоннажных
ферросплавов в целом остается достаточно
динамичным.

Европейский рынок феррованадия
в четвертом квартале сохранил стремление
понизить свой стоимостный уровень. Во второй
декаде декабря цены достигли отметки 7,80-8,15 USD/кг V.
Американский рынок, хотя и уступая европейскому
в динамизме, также проводит понижающую ценовую
политику. Достигнув в декабре уровня цен 3,85-4,00
USD/фунт V, рынок, похоже, решил несколько отдохнуть
перед подъемом в 2001 году.

Европейский рынок
ферровольфрама, выдержав достаточно длинную
летне-осеннюю паузу, в декабре продолжал
находиться на отметке 5,50-5,80 USD/кг W, что примерно
на 3% ниже среднего уровня 1999 года. Азиатский
рынок ферровольфрама проявил солидарность с
Европой и предложил цену 5,40-5,55 USD/кг W, которая
держится уже с июня 2000 года.

Европейский рынок
ферромолибдена в декабре достиг самой низкой
точки в 2000 году: 6,35-6,45 USD/кг Mo на ферромолибден с
65-70% Mo и 6,00-6,10 USD/кг Mo на ферромолибден с 60% Mo. На
американском и азиатском рынках уровни цен на
ферромолибден также достигли минимума в 2000 году.
На американском рынке ферромолибдена с 65-70% Mo
цены достигли уровня 3,00-3,20 USD/фунт Mo, а на
азиатском – 6,00-6,10 USD/кг Mo FOB китайские порты.

Цена ферротитана на европейском
рынке после спада в конце ноября весь декабрь,
похоже, стремилась накопить энергию и поэтому
медленно ползла вверх. Во второй декаде она
достигла уровня 3,15-3,35 USD/кг Ti, примерно
соответствуя уровню середины октября 2000 года.

Все изложенное выше
свидетельствует о том, что ситуация на рынках
ферросплавов продолжает оставаться достаточно
однозначной и в определенной мере предсказуемой.

Виталий ГНАТУШ, эксперт
"Держзовнишинформа"