В прошлом году объемы импортных поставок металлопродукции на отечественный рынок достигли максимального значения с момента независимости Украины
Вячеслав Попов, Александр Шейко, эксперты «Держзовнишинформа»
В прошлом году объемы импортных поставок металлопродукции на отечественный рынок достигли максимального значения с момента независимости Украины
В 2007г. украинскими металлургическими предприятиями было произведено около 46,643 млн.т стали и 35,917 млн.т готового проката. При этом объемы производства готового товарного проката увеличились на 4,3% относительно 2006г., а жидкой стали – на 5,0%. В то же время производство длинномерного проката увеличилось на 17,3% (до 11,036 млн.т), а производство плоского проката – на 5,1% (до 12,586 млн.т).
Экспорт
Сегодня существенное влияние на цены украинской металлопродукции оказывает рост конъюнктуры мирового рынка стали, что находит свое отражение в заметном росте валютных поступлений (28,3%) при незначительном увеличении количества экспортированной металлопродукции (1,8%).
При этом постепенно улучшается качество экспорта за счет увеличения доли более дорогой продукции высоких переделов в общем количестве экспортируемой продукции. Так, доля внешних поставок горячекатаного плоского проката выросла с 24,1% в 2006г. до 27,1% в 2007г., арматурного проката – с 17% до 19%, сортового проката – с 4,8% до 5,4%, катанки – с 0,8% до 1,1%.
В 2007г. украинский экспорт черных металлов вырос на 28,3% (до $16741,4 млн. против $130512,6 млн. в 2006г.). В то же время количество экспортированной металлопродукции осталось практически на уровне предыдущего года, при незначительном увеличении на 1,8%, до 32217 тыс.т.
Общее увеличение экспорта произошло, прежде всего, за счет существенного роста поступлений от поставок плоского горячекатаного, арматурного и сортового проката, а также квадратной заготовки. К тому же значительно вырос экспорт чугуна и ферросплавов, соответственно, на 96,1% и 41,3%.
Объемы экспорта готового проката (без учета полуфабрикатов) увеличились по сравнению с предыдущим годом на 3,1% в количественном измерении, притом, что объем валютных поступлений вырос на 31%. В то же время наблюдается уменьшение количественной составляющей полуфабрикатов в общем экспорте металлопродукции из Украины на 5,5%. Всего в 2007г. было экспортировано 16,145 тыс.т проката, что выше прошлогоднего показателя внешних отгрузок на 3%.
В 2007г. наблюдалось снижение доли поставок украинской металлопродукции в страны ЕС, Северной и Южной Америки. В общей структуре поставок металлопродукции доли данных регионов снизились в среднем на 2,5-4,3%, притом, что и абсолютные показатели экспорта снизились по сравнению с предыдущим годом в среднем на 15-35%. Это, прежде всего, вызвано кризисными явлениями в экономике США, которые оказывают ощутимое влияние и на европейские страны. К тому же существенное увеличение фрахтовых ставок сильно влияет на себестоимость поставок украинской продукции в данные регионы, а также вынуждает местных производителей вести более активную сбытовую политику на внутреннем рынке. Кроме того,
рынки ЕС и США все еще продолжают оставаться недостаточно открытыми для украинской продукции.
Однако снижение вышеприведенных показателей компенсируется увеличением доли стран Ближнего и Среднего Востока, стран СНГ, а также некоторых стран ЮВА (за исключением Китая). Доли данных регионов увеличились в структуре поставок украинской металлопродукции на 1-5%.
Импорт
В 2007г. объемы импорта металлопродукции в Украину по сравнению с предыдущим 2006г. увеличились на 24,1%, достигнув максимального значения с момента независимости Украины – 2859,5 тыс.т. При этом объемы импорта в денежном выражении составили $2238,6 млн., что на 52,4% выше аналогичного показателя за 2006г.
Отметим, что доля импорта стального проката в украинском потреблении выросла с 6,3% в 2003г. до 16,3% в 2007г. Соответственно, доля отечественного производства в потреблении сократилась с 93,7% в 2003г. до 83,1% в 2007г.
Крупнейшими импортерами стальных полуфабрикатов являются украинские металлообрабатывающие и трубопрокатные предприятия, а также коммерческие структуры, обеспечивающие их работу. При этом некоторые предприятия импортируют полуфабрикаты для дальнейшего передела по толлинговым (давальческим) схемам. Основными странами-поставщиками стальных полуфабрикатов являются Россия и Беларусь, на долю которых приходится около 97% импортных поставок.
В структуре импорта стальных полуфабрикатов значимое место занимает трубная (круглая) заготовка, в основном российского производства (объемы импорта за 2007г. – 272,4 тыс.т, рост поставок – на 4%). При этом следует отметить, что благодаря российским полуфабрикатам обеспечиваются потребности в сырье отечественных предприятий по изготовлению подшипников и бесшовных труб из легированной (включая нержавеющую) стали.
Существенное наращивание импорта квадратной заготовки (в 2007г. в нашу страну было ввезено 107,1 тыс.т этой металлопродукции, рост – на 66%) обусловлено как отсутствием реальной возможности для приобретения этого вида полуфабрикатов в Украине, так и высокими качественными характеристиками продукции, которые не могут обеспечить национальные металлургические комбинаты. Например, в Украине практически невозможно приобрести квадратную заготовку из марганцевых, низколегированных и низкоуглеродистых марок стали, нестандартного сечения и длины.
В целом следует ожидать дальнейшего роста импорта в этом сегменте, который в 2008г. будет составлять не менее 10-12%. При этом на рынке будут и в дальнейшем доминировать российские и белорусские производители полуфабрикатов, а также возможно увеличение импорта со стороны Китая.
В прошлом году импорт плоского проката (г/к и х/к, с покрытием) в Украину вырос на 72,8% (до 1191,8 тыс.т). Учитывая структуру национальной металлургической промышленности, существенное увеличение импорта плоского проката выглядит одиозно и свидетельствует скорее о недостатках украинского рынка этой металлопродукции.
Масштабные работы по модернизации подвижного состава железной дороги, начало строительства инфраструктуры для Евро-2012 и другие проекты стали главным фактором стремительного увеличения потребления этого вида плоского проката в стране. К такому развитию ситуации оказались неготовыми отечественные производители плоского проката, которые в условиях роста внешней конъюнктуры уделяли внимание исполнению экспортных заказов, а на рост внутреннего спроса отреагировали только повышением отпускных цен.
Благодаря этому на рынке расширили присутствие российские и казахстанские производители, значительно увеличившие поставки и проводя успешную диверсификацию рынка, прежде всего по ценовым и качественным показателям проката. Для этого в Украине начали торговую деятельность официальные дилеры ведущих российских металлургических предприятий: «Северсталь-Украина» и «Мечел-Украина». Кроме того, была расширена сбытовая сеть Магнитогорского МК, Новолипецкого МК и «АрселорМиттал Тимертау», которые использовали возможности уже существующих в Украине металлоторговцев, предоставляя последним разнообразные дисконты.
Потребности украинского рынка в плоском прокате с покрытием также удовлетворялись за счет поставок из России, Казахстана, Турции и др. Значительно вырос импорт такого проката из Китая.
В 2008г. следует ожидать некоторой стабилизации импортных поставок плоского проката на уровне предыдущего года. Прежде всего, это обусловлено активной позицией украинских производителей по защите украинского рынка. Возможны антидемпинговые расследования и другие меры ограничительного характера. Последнее, разумеется, не относится к продукции, которая не производится в Украине.
В январе-декабре 2007г. отмечено 22%-е увеличение импортных поставок длинномерного проката. Основными поставщиками этого проката традиционно выступали Белорусский МЗ и Молдавский МЗ, которые поставляли термоупрочнен-ную арматуру и катанку. При этом зарубежные закупки длинномерного проката строительного сортамента (арматура, катанка, мелкий сорт) выросли всего на 8-10%. Это связано с расширением сбыта на внутреннем рынке продукции комбината «АрселорМиттал Кривой Рог».
В это же время отмечено существенное увеличение импорта сортового проката больших линейных размеров, главным образом балки и швеллера. Это произошло из-за сокращения производства аналогичной продукции на МК «Азовсталь».
Внешние поставки длинномерного проката в 2008г. будут зависеть главным образом от политики сбыта отечественных производителей. Мы же прогнозируем стабилизацию импорта на уровне предыдущего года, с возможным сокращением на 5-7%.
Общее сокращение объемов импорта сырьевых материалов (чугун, металлолом, ферросплавы) на 10,8% произошло за счет передельного и литейного чугуна (на 36%), базовых ферросплавов (на 47,8%). В это же время отмечен рост импорта малотоннажных ферросплавов (на 15,8% до 45 тыс.т) и металлолома (на 140%). Объемы импорта альтернативного сырьевого материала – DRI/HBI – остаются практически на уровне предыдущего года.