Дефицитность рынка цветных металлов Украины усиливается тем, что внутренним производителям выгоднее работать на экспорт. Этим стимулируется и без того неизбежный импорт
Дефицитность рынка цветных металлов Украины усиливается тем, что внутренним производителям выгоднее работать на экспорт. Этим стимулируется и без того неизбежный импорт
Украина слабо обеспечена собственным сырьем для производства цветных металлов, большинство его видов импортируется.
Сегодня цветная металлургия Украины подразделяется на 9 подотраслей, в т.ч. 4 главных – титано-магниевую, алюминиевую, ферросплавную и вторичную металлургии. Кроме того, выделяют свинцово-цинковую подотрасль, включая в нее производство олова.
По данным Минпромполитики, в отрасли существует 35 ведущих предприятий и организаций, на которых работает свыше 20 тыс. чел. Совокупный объем товарной продукции в 2007г. превысил 5 млрд.грн.
Основу отрасли составляют Запорожский титано-магниевый комбинат (годовая проектная мощность комбината – более 20 тыс.т различной продукции); Запорожский алюминиевый комбинат (ЗАлК; мощность – 113 тыс.т), увязанный корпорацией «РУСАЛ» в производственную цепочку с крупным поставщиком сырья – Николаевским глиноземным заводом (НГЗ; 1,5 млн.т в год); Ар-темовский завод по обработке цветных металлов (АЗОЦМ; 180 тыс.т); «Укрцинк» (до 40 тыс. т при полном развертывании); «Панком-Юн» (11 тыс.т). Заметными игроками на рынке также являются компании «Арсенал» (г. Константиновка), «Цветметпрокат» (г. Харьков), «Мелита», корпорация «ТЕК» (обе – г. Киев), Запорожский завод цветных сплавов (ЗЗЦС), «АДМ» (г. Киев), Днепровский завод «Алюмаш» (г. Днепропетровск) и др.
По оценке экспертов, общая тенденция рынка цветных металлов Украины – дефицит предложения. Так, по словам руководителя отдела продаж ООО «Паритет Сталь» Владимира Ивахи, наиболее дефицитны титан и более редкие металлы. Много дефицитных позиций и по алюминию, меди, бронзе и латуни. Главная причина – рост спроса, оцениваемый на уровне 15% в год. Понятно, что в условиях ненасыщенности предложения конкуренция не так остра, как могла бы быть. Так, говорит В.Иваха, «многие операторы сотрудничают друг с другом – при наличии запросов продают друг другу те или иные позиции (особенно – дефицитные), что связано как с общим недостатком продукции, так и с неконфликтным климатом на рынке».
Нехватка предложения традиционно привлекает на рынок новых игроков. И новые структуры открываются и закрываются регулярно. «Особенно те, кто так или иначе получает доступ к цветному металлу из Госрезерва, – уточняет В.Иваха. – Приходят на рынок Украины и иностранные операторы». Так, ок. 40% украинского рынка цветных металлов занимают импортеры (прежде всего из России: Кировский и Каменск-Уральский ЗОЦМы, Каменск-Уральский МЗ, Ступинская металлургическая компания).
В то же время, как ни странно на первый взгляд, не менее 60% внутреннего производства цветных металлов и изделий из них экспортируется. По оценке игроков, это связано с тем, что внешние потребители закупают продукцию заметно более крупными партиями, чем отечественные – не говоря уж об оплате валютой.
Электрический вопрос
В начале этого года обострился вопрос поставок электроэнергии на ЗАлК И другие предприятия отрасли. Этот вопрос уходит корнями в 2005г., когда Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) отменила льготные тарифы для предприятий цветной металлургии. А это, в свою очередь, должно было привести к оптимизации и снижению оптовой цены и розничных тарифов для всех потребителей страны.
Однако затем тарифы все равно выросли. Поэтому в 2005-2006гг. ряд профильных ассоциаций ГМК предложил ввести для компаний, в себестоимости продукции которых электроэнергия составляет более 30% (+ с объемом среднемесячного потребления на технологические нужды более 150 млн. кВт-ч), т.н. нулевой класс потребления. Что означало бы скидку с тарифа 1-го класса в размере 20%.
Но в том же 2005г. НКРЭ и Минтопэнерго вообще отменили дифференцированные тарифы и ввели единый. Против этого также сразу выступили (и выступают по сей день) собственники заводов цветной металлургии. По их словам, дифференцированный тариф нужен как минимум для производств, имеющих такие четкие признаки: работа в непрерывном цикле, определенный объем потребления электроэнергии, установленный уровень рентабельности производства. В числе аргументов «за» приводилось то, что действие дифференцированного тарифа не создаст проблем при вступлении в ВТО, ряд членов которой использует аналогичную тарифную систему.
В такой ситуации президент Украины Виктор Ющенко в начале 2006г. поручил Минпромполитики разработать проект постановления, согласно которому цены на электроэнергию для производителей цветных металлов были бы ниже, чем для других промышленных потребителей. Стоимость электричества для алюминиевых производств предполагалось привязывать к ценам на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME).
Действительно, из всех отраслей промышленности цветная металлургия больше всего зависит от цен на электроэнергию: в себестоимости глинозема (сырье для алюминия) ее доля составляет 30%, в себестоимости алюминия – 40%. Тогда как, например, для химпрома и машиностроения – не более 15%.
Снижение тарифов, по мнению специалистов, позволило бы увеличить рентабельность выпуска глинозема и алюминия до стабильного уровня в 15-17%. По убеждению генерального директора ЗАлКа Александра Котюка, данная проблема требует решения именно со стороны государства.
Ценовые льготы для «цветников» так и не были введены, поэтому ЗАлК в 2006-2007гг. замедлил модернизацию производства и вывел из эксплуатации ряд мощностей. А уже в январе этого года его руководство снова обратилось к В.Ющенко с просьбой привязать стоимость электроэнергии к ценам LME. Однако получило отказ – «в пакете» с очередным обещанием предоставить льготы «тем или иным образом».
По словам экспертов, именно сейчас ЗАлК снова обратился к властям, так как в конце 2007г.
цены на алюминий на мировом рынке упали. Если в январе-сентябре прошлого года средняя стоимость продукции предприятия составляла 2740 $/т, то уже в октябре-декабре – 2500 $/т. В то же время цена электричества для компании составила 0,06 $/кВт-ч, а с 1 февраля 2008г. повысилась до 0,0613 $/кВт-ч.
В результате комбинат сегодня теряет на 1 т выпущенной продукции до $230 -даже себестоимость производимого алюминия превысила мировую рыночную цену на него. Поэтому в случае сохранения нынешнего уровня цен на электроэнергию в компании обещают остановить производство – в феврале нынешнего года ЗАлК уже начал подготовку к этому.
Одновременно в феврале 2008г. Генпрокуратура Украины (посредством Фонда госимущества) предъявила в отношении комбината иск «в интересах государства».
По мнению экспертов, ситуация с тарифами и иском свидетельствует о том, что после формирования Кабмина некоторые силы хотят сначала реприва-тизировать ЗАлК, а затем и получить над ним контроль. Не удивительно, что комбинат наряду с ЗАО «Укртатнафта» и «Лугансктепловозом» стал главной темой последнего заседания межгосударственной комиссии Украины и России в Москве.
Алюминий
Так или иначе, проблемы в работе ЗАлКа уже добавили остроты нехватке алюминия на украинском рынке – несмотря на то, что больше половины своего алюминия ЗАлК экспортирует (в 2006г. – 50,2% от общего объема, в т.ч. 11,2% в СНГ и Балтию). И будет наращивать экспорт далее.
Удельное потребление алюминиевых сплавов в черной металлургии незначительно – на 1 т стали расходуется всего 670 г. Однако в масштабах отрасли ежегодная потребность в таких сплавах (закупаемых в виде слитков, штанг или дроби) оценивается в 27-28 тыс.т. Для сравнения, годовая мощность страны по алюминиевому литью (полуфабрикатам) – примерно 50 тыс.т, основные потребители – машиностроение и промышленность стройматериалов. А объем внутреннего рынка первичного алюминия – продукции ЗАлКа – по оценке специалистов комбината, составлял в 2006-2007гг. примерно 30 тыс.т, или порядка $80 млн. в год.
Проектная мощность предприятия по всем видам алюминия составляет до 250 тыс.т, притом порядка 120 тыс.т получается из импортных бокситов, еще 110 тыс.т – из лома (также преимущественно импортного) и шлаков.
По данным ЗАлК, в 2007г. импорт алюминиевых продуктов в Украину рос за счет увеличения спроса на алюминиевую катанку. Ведь мощности комбината по катанке не позволяют на 100% обеспечить украинский рынок.
Из знаковых проектов развития на алюминиевом рынке Украины можно назвать планы преобразования после 2009г. компании «Алюминий Украины» (ранее – «Украинский алюминий») в отечественное представительство «РУСАЛа». По словам директора «РУСАЛа» по международным и специальным проектам Александра Лившица, подобное возможно после выполнения инвестиционных обязательств, взятых на себя холдингом при покупке в 2000г. 30% акций НГЗ. Они, в частности, заключаются в наращивании к 2010г. ежегодной мощности НГЗ до 1,6 млн.т глинозема. В перспективе возможно увеличение до 2 млн.т/год, а также, по информации начальника Управления цветной металлургии и вторичных металлов Минпромполитики Украины Павла Шинкаренко, строительство на базе НГЗ полностью нового алюминиевого завода следующего передела, годовой мощностью не менее 100 тыс.т. Это предусмотрено комплексной программой развития украинской цветной металлургии и инвестобязательствами «РУСАЛа» по НГЗ (срок строительства нового предприятия может составить 2-3 года, при стоимости проекта не менее $300 млн.).
В феврале 2008г. цены на вторичный алюминий и сплавы в Украине были следующими (EXW, с НДС, чушки, слитки):
• АВ87 – 2530-2630 $/т;
• АК5М2 – 2650-2690 $/т;
• АК7, АК9 – 2750-2850 $/т;
• АК12, АК12М2 -2930-3150 $/т.
Отметим, что по всем 4 группам это на 100-300 $/т дороже, чем в РФ.
Для сравнения, в начале минувшего года вторичный алюминий в Украине стоил в среднем 2750-2850 $/т, а в середине (июль) – 2760-2810 $/т. Первичный же алюминий, как ожидается, в 2008г. подорожает до 2700 $/т, в следующем году – до 2850 $/т, а в 2010г. – до $3080/т.
Медь
Если в начале прошлого года медь сорта А стоила на внутреннем рынке 5500-5540 $/т, то уже в июле – 7900-8000 $/т, а к началу 2008г. – до 9000-9500 $/т. Вместе с тем ряду операторов (и производителей) в 2007г. удавалось сдерживать свои цены на медь (повышение по итогам года составило не более 5%). А вот уже в начале этого года биржевые котировки скачут с амплитудой ± 300 $/т.
Лидерами поставок остаются АЗОЦМ (и его дилеры), «Панком-Юн» (Одесса), ЗЗЦС. Притом «Панком-Юн» делает ставку на катодную медь и эксклюзивную медную заготовку (для производства кабелей); АЗОЦМ производит катанку, листовой и длинномерный прокат. А ЗЗЦС – один из немногих производителей катанки диаметром 8 мм.
В целом на рынке большим спросом пользуется именно катанка (со стороны изготовителей кабельно-проводниковой продукции). Притом такой специфический продукт, как у «Панком-Юн», клиенты чаще всего закупают не у дилеров, а непосредственно на производстве.
Годовая емкость украинского рынка медной катанки составляет ок. 25 тыс.т. АЗОЦМ отгружает на внутренний рынок не более 12-13 тыс.т в год, еще несколько тыс.т добавляет ЗЗЦС, остальное (около 40% потребности) импортируется.
Постоянное развитие и дифференциация запросов рынка на фоне его дефицитности приводят к тому, что ассортимент практически всех операторов постоянно расширяется. Скажем, у не самого крупного регионального игрока в райцентре Донбасса на складе может быть до 1500 позиций медной продукции.
При этом службы сырьевого контроля крупных потребителей в последние годы весьма тщательно проверяют все параметры поставки – от цены до качества. И это существенно влияет на предложение – так, по крайней мере, в конкретных регионах (Донецк, Киев и др.) почти все операторы предлагают примерно одинаковую цену на аналогичный товар.
Рентабельность работы на рынке медной продукции Украины сегодня составляет ок 20%. При этом на экспорт стараются работать все, кто может. Так, АЗОЦМ экспортирует до 30% своего латунного проката и более 10% медного.
Никель
По данным Центра «Держзовнишин-форм», почти весь никель в Украину импортируется. Так, в 2007г. ввезено 273 т на $19,361 млн., что составляет более 95% от общего потребления этого металла в стране.
Никель на украинском рынке поставляют в основном DSS International (для предприятия «Днепроспецсталь»), а также многопрофильные трейдеры: КФ «Аврора», «Арсенал» – в Донбассе, «Днистер-М», «Львовсинтез» – на Галичине, «Мегарон» – в Днепропетровской обл., «Бибус Металс», «Каско», «Техновест», «Техносплав» – в столичном регионе и др.
Поставляется никель в целых катодных листах, полосах и пластинах произвольного размера, нарезанных из листов, а также в виде обрези, гранул и слитков.
В 2006-2007гг. никель подорожал до $ 51 тыс./т ($13,5 тыс/т. в 2005г.) Впрочем, к концу прошлого года цены резко снизились до $ 27-27,6 тыс./т, что дало дополнительный повод считать летнее подорожание спекулятивным. Последнее заставило производителей нержавейки с удвоенной энергией переходить на безникелевую продукцию.
Соответственно, учитывая стабильность спроса на нержавеющую продукцию в 2006-2007гг., украинский спрос на никель в этом году особо расти не будет.
Цинк
Цинковую продукцию в стране выпускает ЗАО «Цинк». И если проектная мощность предприятия составляет ок. 40 тыс.т, то сегодня «Цинк» производит в год немногим более 200 т.
Состав отечественных торговцев цинком во многом совпадает с перечнем трейдеров никеля – это прежде всего многопрофильные структуры. Впрочем, осенью 2007г. прямые договора с украинскими клиентами заключил российский производитель – Челябинский цинковый завод. Ранее завод продавал свою продукцию в нашу страну через швейцарского трейдера Euromin S.A. Уже до конца года покупателям Украины напрямую поставлено около 5,3 тыс.т цинка и сплавов на его основе.
Главные потребители – конечно же, предприятия по оцинковке металла: Мариупольский МК им. Ильича, завод «Модуль» (г. Каменец-Подольский) и др.
По данным «Держзовнишинформа», в 2007г. по сравнению с предыдущим годом импорт цинка несколько сократился – на 10,37% (до 29,723 тыс.т). Эксперты связывают это с относительно высокой ценой цинка. Так, если летом 2006г. цинк в Украине стоил около 3450 $/т, то к настоящему моменту его цена достигает до 3550 $/т (сплавы, крупные партии, EXW, с НДС).
Дефицит цинка в Украине подогревается общим ростом рынка металлических стройматериалов с покрытием (до 40% в прошлом году). Запускаются новые проекты, среди которых можно назвать завод оцинкованных металлоконструкций компании «Фрегат» (Николаевская обл.), а также новые производства профилей и сэндвич-панелей холдинга Ruukki.
Олово
Почти все олово в Украину импортируется. Так, в 2007г. в страну было ввезено 890 т этого металла (на $13,486 млн.), что составляет ок. 97% от его общего потребления в стране. Почти все марки олова поставляются в чушках, марка ОВЧ-000 – также в прутках, марки О1пч и О1, О2 – в виде блоков. Основными потребителями олова являются предприятия по выпуску жести и сплавов цветных металлов (припои, баббиты, бронзы), в первую очередь для пищевой промышленности и машиностроения. Тем самым рост производства в этих отраслях означает пропорциональное увеличение спроса на оловянную продукцию – по результатам прошлого года это было соответственно 10% и до 60% (в автостроении). Цены на олово в Украине в начале 2007г. составляли 11700-12000 $/т, к середине прошлого года повысились до 15500-15550 $/т, а к февралю 2008г. достигли 16800 $/т.
О ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ
Юрий Фомин, начальник коммерческого управления ООО «ЮНИТОН»:
«С 2006г. по середину прошлого года первичный никель подорожал с $ 19 тыс./т до $ 51 тыс./т! К концу 2007г. цены на никель в Украине стабилизировались и даже несколько снизились, что привело и к стабилизации цен на нержавеющие стали. Однако дело было сделано – подорожание нержавейки на фоне ее дефицита заставило отечественных производителей наращивать объемы выпуска нержавеющих сталей. А это обостряет недостаток никеля».
Владимир Иваха, руководитель отдела продаж ООО «Паритет Сталь»:
«Продаем в год примерно 20 т цветных металлов – в основном в качестве пакетного дополнения к черным. Ежегодная же емкость соответствующего рынка столичного региона – не менее 1000 т. При этом рентабельность нашей работы на киевском рынке цветных металлов приближается к 40%».
Павел Шинкаренко, начальник Управления цветной металлургии и вторичных металлов Минпромполитики Украины:
«Одно из ключевых условий эффективной интеграции цветной металлургии Украины в международные экономические процессы – успешное расширение внешних рынков сбыта продукции. Это может быть достигнуто за счет усовершенствования таможенно-тарифной политики и поддержки экспортного потенциала на государственном уровне.
Для улучшения состояния алюминиевой подотрасли до 2011г. предполагается организовать на Запорожском алюминиевом комбинате производство алюминиевой фольги и ленты общей ежегодной мощностью 25,6 тыс.т, в том числе гладкой фольги – 9,6 тыс.т в год, алюминиевой ленты – 16 тыс.т в год.
В связи с ростом цен практически на все основные металлы, будет рассматриваться вопрос о переходе от экспорта ломов и отходов цветных металлов и сплавов к их импорту».
Цвета Содружества
Что происходит на рынках цветных металлов СНГ
Производство алюминия в СНГ представлено прежде всего группой «РУСАЛ» – крупнейшим мировым производителем алюминия и глинозема, обладающим мощностями по выпуску в год 4,2 млн.т алюминия и 11,3 млн.т глинозема. Это 12% глобального рынка алюминия и 15% – глинозема. Предприятия холдинга действуют в 19 странах. В 2007г. «РУСАЛ» ввел в строй Хакасский АЗ, построил два новых корпуса на Иркутском АЗ, начал строительство Тайшетского и Богучанского АЗ. Также компания купила 25%+1 акцию никелевого монополиста РФ -«Норильского никеля» (295,2 тыс.т никеля в год), что позволяет говорить о начале создания на базе «РУСАЛ» многопрофильного холдинга мирового масштаба.
Консолидируется и в целом рынок алюминиевых продуктов России и СНГ. Так, недавно британский концерн Rexam начал покупку компании «Ростар», ранее бывшей дивизионом «РУСАЛа» по производству алюминиевых банок. В результате появится оператор, владеющий 3 заводами общей мощностью порядка 5 млрд. банок в год.
Лидеры выпуска меди в СНГ – «Норникель» (422,7 тыс.т в год), Уральская горно-металлургическая компания (УГМК; более 300 тыс.т) и Русская медная компания (РМК; 200 тыс.т).
УГМК сегодня занимает 35% на рынке медного проката СНГ и более 40% аналогичного российского рынка. В т.ч. входящие в УГМК Кировский и Кольчугинский ЗОЦМы доминируют на рынке плоского медного проката.
Растет и импорт меди в СНГ, причем как не выпускаемой здесь продукции, так и традиционной – западные поставщики «берут» качеством при более высокой цене. Увеличивается и спрос – со стороны энергетики, изготовителей кондиционеров, рефрижераторов, теплообменных агрегатов (а также бытовой техники и автомашин).
В Казахстане медь производит компания «Казах-мыс», в Узбекистане – Алмалыкский горно-металлургический комбинат.
Из никелевых проектов выделим строительство РМК на Алтае карьера и никелевого гидрометаллургического завода общей стоимостью 16 млрд. руб. ($650 млн.). В 2010г. году должен быть составлен проект на разработку месторождения, в 2011г. – начато строительство объектов рудника, а также завода годовой мощностью до 1,5 млн.т.
Лидер производства цинка СНГ – Челябинский цинковый завод с объемом производства в прошлом году около 165 тыс.т цинка и сплавов на его основе. К 2010г. предприятие рассчитывает перейти на полное самообеспечение сырьем и выпуск 200 тыс.т цинковой продукции в год. УГМК планирует провести реконструкцию своего завода «Электроцинк» с прицелом на ежегодное производство до 110 тыс.т цинка. Кроме того, УГМК к 2010г. построит в Свердловской обл. новый цинковый завод годовой мощностью до 140 тыс.т (стоимость проекта – $350 млн.).
РМК планирует в этом году ввести в эксплуатацию цинковый завод производительностью 100 тыс.т продукции в год на горно-обогатительном комбинате «Ормет», а также построить в Челябинской обл. гидрометаллургический завод суммарной мощностью 100 тыс.т меди и 100 тыс.т цинка в год.
РМК предполагает построить в Челябинской обл. гидрометаллургический завод суммарной мощностью 100 тыс.т меди и 100 тыс.т цинка в год.
Корпорация «Металлы Восточной Сибири» к 2012г. намерена запустить свинцово-цинковый комбинат ежегодной мощностью 100 тыс.т цинка в Красноярском крае (стоимость проекта – $200 млн.). В целом через несколько лет выпуск цинковой продукции в России может превысить 0,5 млн.т.
Цинк производят также «Казцинк» (Казахстан) и Алмалыкский ГМК.
Выпуск олова довольно стабилен, здесь действует монополист – Новосибирский оловянный комбинат.
Титановую продукцию в СНГ производит в первую очередь «ВСМПО-Ависма» (Россия). К 2010г. предприятие собирается увеличить ежегодный выпуск титана на 66% (по сравнению с 2006г.), до 35,9 тыс.т. Предприятие, в частности, выиграло тендер на поставки титана в 2007-2012гг. корпорации Airbus, отгружается продукция и компании Boeing. С последней также создано СП – т.н. «Титановая долина». В конечном счете, в ее рамках предполагается построить 11 производств общей предварительной сметой около 9,1 млрд. руб.
Отдельного внимания заслуживает развитие металлургическими холдингами РФ проектов по получению цветных металлов с морского дна. Так, в конце 2007г. ведущая донную добычу канадская компания Nautilus Minerals завершила частное размещение акций на общую сумму $39,4 млн. в пользу фирмы Epion Holdings, контролируемой Алишером Усмановым. Nautilus – одно из буквально нескольких предприятий в мире, ведущих коммерческую разработку шельфовых запасов донных драгоценных и цветных металлов.
Разноцветный мир
Мировые рынки цветных металлов в динамике
В 2007г. на мировом рынке алюминия образовался существенный профицит предложения, по результатам года составивший порядка 475 тыс.т. Однако если профицит сохранится и в этом году, снижение цен на алюминий все равно маловероятно. К тому же, по оценке Metal Bulletin Research, выпуск этого металла в 2008г. составит не более 156 тыс.т, а это несущественное перепроизводство.
В целом в последние годы глобальный выпуск алюминия поступательно рос, и минувший год был в этом отношении вполне характерен. По данным Международного института алюминия (International Aluminium Institute, IAI), в 2007г. был поставлен очередной абсолютный рекорд производства – 37,41 млн.т. Это на 3,9% больше, чем в 2006г. (23,869 млн.т).
Безусловным лидером по росту объемов с 2003г. остается Китай – в прошедшем году в КНР было выпущено 12,607 млн.т алюминия – на 34,8% больше, чем в 2006г. (9,349 млн.т).
Для глобального производства меди, по информации компании Mitsubishi Materials (Япония), 2008-2009гг. будут самыми тяжелыми за последнее время – из-за нехватки сырья, ценового давления, а также понижения доходности и конкурентоспособности продукции. В то же время 2010г., как ожидается, станет поворотным в политике переговоров и условий закупок. В частности, предполагается, что с 2010г. начнут работу несколько меднорудных предприятий в Южной Америке, в которые последнее время активно инвестируют ведущие японские компании. Скорее всего, приток руды из Чили и Перу разрядит обстановку на рынках.
Пока же погодные катаклизмы, прокатившиеся по всему миру, дестабилизировали рынок меди. И с начала 2008г. этот металл подорожал уже примерно на 20%, до уровня 7850-7880 $/т. При этом серьезно упал уровень складских запасов металла по бирже LME. Так, к середине февраля нынешнего года они сократились до 164,125 тыс.т.
Цены на никель, по мнению специалистов, в 2008г. возглавят снижение котировок цветных металлов – его запасы растут, а спрос снижается. По прогнозам, стоимость никеля с 3-месячной поставкой в наступившем году на LME составит в среднем $ 29,5 тыс./т, что на 21% ниже среднего показателя 2007г. и на 46% – рекордного значения, отмеченного в мае прошлого года. Производство никеля в 2008г. превысит спрос, который вырастет на 9%, до 1,5 млн.т за счет потребления со стороны Китая. В ушедшем году, по оценкам консалтинговой компании International Nickel Study Group, потребление никеля составило 1,35 млн.т (в 2006г. – 1,4 млн.т), производство – 1,47 млн.т (в этом году ожидается 1,57 млн.т).
На мировых рынках цинка в 2007г. наблюдался дефицит, но уже в нынешнем году он, вероятнее всего, сменится профицитом. По данным Международной исследовательской группы свинца и цинка – International Lead and Zinc Study Group, ILZSG – в 2007г. глобальное производство цинка выросло на 7,4%, до 11,18 млн.т, в этом году ожидается увеличение на 9,5%, до 12,24 млн.т. Так, старт проекта San Cristobal (по выпуску серебра, цинка и свинца стоимостью $50 млн.) резко увеличит объемы производства в Боливии; Австралия, Канада, Перу и Китай также нарастят выпуск.
При этом мировое производство рафинированного цинка выросло в 2007г. на 5,9%, до 11,32 млн.т, а в этом году прогнозируется рост еще на 7,8% – до 12,2 млн.т. Основными источниками прироста рафинированного продукта станут Индия и Китай: в первую очередь общий объем рынка дополнится корпорацией Hindustan Zinc, которая в конце 2007г. запустила новое предприятие Chanderiya ежегодной мощностью 170 тыс.т. Прирост в Европе будет обусловлен увеличением объемов производства «рафинада» в Бельгии, Финляндии, Франции, Польше, России и Испании.
Олово в прошлом году на глобальном рынке также было дефицитным, его нехватка превысила 3 тыс.т, спрос составил более 360 тыс.т – это ниже уровня 2006г., что связано с сокращением потребления в Японии и недостаточным ростом выпуска в Китае.
Свинец в наступившем году продолжит демонстрировать наилучшую ценовую динамику второй год подряд, подорожав в 2007г. на 4%.
В целом стоимость цветных металлов в ушедшем году впервые с 2001г. снизилась – из-за кризиса на рынках жилой недвижимости США. Особенно подешевели медь, цинк и олово. Рынок жилья в Штатах не начнет восстанавливаться ранее І квартала следующего года, и это будет держать мировые «цветные» рынки в постоянном напряжении.