Сбытовая политика металлургических предприятий Украины на внешних рынках за последнее десятилетие
Несмотря на интенсивный рост металлопотребления в стране, экспортный рынок сохраняет за собой ключевое значение для развития украинской металлургии, – говорит вице-президент по странам СНГ компании Research & Consulting Group AG Александр Сирик. – На зарубежных потребителей приходится более 75% поставок проката, произведенного на метпредприятиях Украины. Это наиболее высокий показатель среди крупнейших стран-производителей. Тем не менее, в свое время именно развитие экспортных поставок и своевременные меры государственного регулирования позволили сохранить отрасль и способствовали ее развитию».
По его словам, за свою более чем 15-летнюю историю динамика поставок металла на экспорт и их структура были подвержены влиянию множества факторов. Параметры развития мировой экономики модифицировали условия спроса на рынке и, как следствие, его конъюнктуру. Кризис конца девяностых, вследствие перенасыщения «дорогих» рынков сбыта металлопродукцией из Украины, России и других стран, спровоцировал рост числа протекционистских мер. А интенсивное развитие и последовавшее затем охлаждение перегретой китайской экономики кардинально изменили баланс системы мирового металлорынка.
Ряд различных внутренних проблем производственного, инвестиционного и социального характера едва ли позволят украинским металлургам быстро занять новые ниши высокотехнологичной продукции. В ближайшие годы основной экспортной продукцией останутся полуфабрикаты.
«Сегодня непосредственное влияние на доступность рынков и условия конкуренции на них имеет интенсивно растущая стоимость перевозки грузов, – отмечает А.Сирик. – Консолидация мировой металлургии и построение интегрированных корпоративных объединений также имеют непосредственное влияние на конкурентные позиции национальных компаний на мировом рынке и обуславливают особенности специализации отдельных предприятий таких объединений».
Товарные стратегии
В далеком 1996г. основу экспорта украинской металлопродукции составляли г/к плоский прокат (29,5% от общего объема) и полуфабрикаты (23,7%). Также в значительных объемах украинские производители поставляли на внешний рынок профили и прутки (соответственно 18,3% и 14,9% от общего объема). В гораздо меньших объемах на рынках других стран продавался чугун украинского производства (6,5%) и х/к прокат (5,7%).
«Сегодня можно говорить о трансформации товарной структуры экспорта: его объемы увеличились за счет
различных видов полуфабрикатов, г/к плоского проката, а также арматуры и катанки, которые и обеспечили соответственно порядка 50%, 20% и 20% общего объема прироста. При этом значение других видов продукции для экспорта относительно снизилось. Этому способствовала модернизация, направленная на современной стадии преимущественно на развитие выпуска продукции низких технологических переделов, а также особенности спроса и доступности рынков».
В целом, объем поставок на экспорт металлопроката и чугуна за последние 10 лет, по словам А. Сирика, вырос почти в 2,5 раза – с 12 млн.т до почти 30 млн.т.
Начиная с 1999г. доля полуфабрикатов в общем объеме экспорта увеличилась до 40%. С тех пор и по сегодняшний день, как отмечает главный специалист ГП «Укрпромвнешэкспертиза» Олег Гнитецкий, товарная структура украинских экспортных поставок на внешние рынки практически не меняется: доля полуфабрикатов составляет 40-43%, доля длинномерного проката – 25-27%, доля плоского проката – 30-35%.
Чрезмерное увеличение удельного веса полуфабрикатов в товарной структуре торговли металлопродукцией долгое время считалось отраслевыми экспертами негативной тенденцией – в этом контексте Украину часто именовали «сырьевым придатком» развитых стран. Однако с точки зрения отечественных метпроизводителей, полуфабрикаты – это все-таки продукт с добавленной стоимостью. Если на экспорт отправить объемы сырья, необходимые для выплавки годового объема полуфабрикатов, то выручка от его продажи составит сумму в пять раз меньшую, чем от реализации низкопередельной продукции.
Эксперты считают, что и в среднесрочной перспективе спрос на полупродукты украинского производства будет только расти – по причине нежелания развитых европейских стран терпеть на своей территории «грязные» и энергоемкие производства. Отечественные металлурги, в свою очередь, будут удовлетворять спрос европейских держав и поставлять им низкопередельную продукцию.
Однако наряду с этой точкой зрения существует и другая – те украинские металлургические группы, которые обзавелись собственными прокатными мощностями, на рынках сбыта своей продукции (прежде всего, в ЕС и США, а также в ОАЭ и России) уже будут не так сильно заинтересованы в продажах крупных объемов низкопередельной продукции.
Александр Сирик в связи с этим отмечает: «Оптимизация сбыта за счет реализации значительных объемов продукции через собственные сбытовые сети и поставки полуфабрикатов на переработку своим предприятиям за рубежом стала уже тенденцией. Если еще вначале 2000г. эта практика только начинала формироваться, то сегодня таким образом реализуется уже более 50% экспортируемого металла».
Действительно, зачем кормить конкурента, если можно поставлять полуфабрикаты на свои заграничные заводы, там изготовлять из них прокат и торговать на иностранном рынке уже готовой продукцией? Тем более, если в долгосрочной перспективе, по утверждениям экспертов, грядет дальнейшее ужесточение конкуренции на традиционных рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока со стороны крупнейших производителей полуфабрикатов и заготовок. Но даже с учетом этого, ряд различных внутренних проблем производственного, инвестиционного и социального характера едва ли позволит украинским металлургам быстро занять новые ниши высокотехнологичной продукции.
Обложили антидемпингом
Олег Гнитецкий, описывая общую характеристику экспорта украинской металлопродукции 1992-2007гг., предпочитает делить ее на насколько временных периодов. По его словам, в первый период (1992-1998гг.) заполнение украинскими производителями ниши на региональных рынках достигалось за счет более низких цен на продукцию по сравнению с их сложившимся уровнем на мировых рынках.
В 1992г. Украина и Россия экспортировали около 15 млн.т стали, что составляло 7,6% мирового экспорта. Наравне с этими странами на мировой рынок с дешевой сталью вышли и другие крупные операторы – Бразилия, Южная Корея, Тайвань и др. В результате этого на внутренних рынках главных мировых производителей – США и стран ЕС – появилась в больших объемах дешевая металлопродукция, которая нанесла убытки производителям из этих стран. «Это стало причиной ввода ограничительных мер на поставку украинского проката на рынки стран ЕС (квотирование поставок) и на рынок США (антидемпинговые санкции)», – говорит О.Гнитецкий.
По оценкам экспертов, за десятилетие потери отечественных экспортеров металлопродукции от антидемпинговых расследований составили до $2,5 млрд. Отметим, что особенно активизировалась политика защиты внутренних рынков ЕС и США после 1995г., когда развитые страны утвердили национальные антидемпинговые законодательства. В результате этого они смогли построить вокруг своих внутренних рынков достаточно эффективные барьеры. Украина была вытеснена с главных мировых рынков и вынуждена переориентироваться на другие.
Освоение новых рынков компенсировало закрытие перед Украиной рынков развитых стран. Однако и в это время Украина не прекращала попыток восстановить свои позиции на рынках ЕС и
США. В ходе решения вопросов о снятии барьеров для украинского импорта эти страны нередко обременяли наших переговорщиков дополнительными условиями. В отношениях Украины с ЕС это коснулось дополнительного требования об отмене пошлины на вывоз металлолома. В свою очередь 22 октября 2001г. Комиссия по международной торговле США в рамках расследования против импорта металлургической продукции настаивала на том, чтобы наша страна ликвидировала излишние мощности по производству стали. Более того, в ходе антидемпинговой практики США иногда выдвигались требования, которые лежали вне сферы производства металлопродукции. Так, с 1 ноября 2001г. США намеревались ввести экономические санкции относительно украинских труб, но согласились на их отмену в обмен на принятие украинским парламентом закона, который регулирует производство и экспорт лазерных дисков.
В тех условиях для проникновения на рынки США и Западной Европы украинские металлурги стали использовать обходные пути: поначалу устанавливать партнерские отношения с иностранными сетевыми трейдерами, а затем попросту покупать иностранные метактивы. Правда, в последние годы под влиянием растущего спроса развитые страны смягчили режим защиты своих внутренних рынков от украинской продукции.
Однако, как отмечает Олег Гнитецкий, все же основными для сбыта украинской продукции стали рынки стран Азии и Ближнего Востока. Именно на данные рынки сбыта осуществлялась экспансия украинских производителей в период 1998-2002гг.
По данным Александра Сирика, в 1998г. в страны Азии было экспортировано 5,64 млн.т чугуна и металлопроката украинского производства, в страны Ближнего и Среднего Востока – 3,89 млн.т этой продукции. В 2000г. в указанные страны поступило 7,39 млн.т и 5,49 млн.т соответственно. Среди остальных изменений в региональной структуре в этот период следует отметить резкое сокращение поставок проката из Украины в страны СНГ, в частности в Россию, а также в страны ЕС, что было обусловлено в основном ведением «торговых войн» и ограничением экспорта посредством введения режима квотирования или антидемпинговых санкций.
Китай вынудил к переориентации
«Начиная с 2002г., под влиянием растущей конкуренции с китайскими производителями формируются спадающие тренды в динамике украинских поставок на рынки стран Азии», – говорит Олег Гнитецкий.
Отметим, что наиболее кризисные явления вследствие оживления экспортной политики Китая произошли на мировом рынке в 2005г. Дело в том, что высокий спрос на прокат и повышение цен в 2004г. обусловили рост рентабельности в металлургии и, как результат, быстрое наращивание запасов готовой продукции, что и привело к перепроизводству стали. В результате замедление темпов экономического развития в большинстве регионов и сокращение спроса вызвало ухудшение конъюнктуры и спад производства в период с апреля по август 2005г. -на мировом рынке произошел настоящий обвал цен, от которого больше всех пострадали экспортеры заготовки, катанки и арматуры.
Виновником этого кризиса считается Китай. Основной прирост производства стали (как в 2004г., так и в 2005г.) обеспечивался именно этой страной, тогда как в остальных регионах производство стали в эти годы сокращалось. В результате, осенью 2004г. Поднебесная превратилась из нетто-импортера в нетто-экспортера проката. Китай, быстро нарастивший производство металла до рекордных 330-340 млн.т, резко снизил импорт стали, а также существенно увеличил ее экспорт на рынки соседних стран.
Сокращение вследствие увеличения китайского экспорта ниши на рынке стали для других стран (на 19 млн.т) отразилось на поставщиках проката в страны Юго-Восточной Азии – регион, где находились крупнейшие торговые партнеры Украины. К середине 2005г. Украина уже почти потеряла рынок Китая (за пять месяцев 2005г. поставки сократились на 76,1%), экспорт в другие страны региона упал на 5,5%.
В дальнейшем украинские производители так и не смогли восстановить свои позиции на рынке стран ЮВА. «К 2007г. продажи украинской продукции в Китай практически прекратились, а на рынки других стран региона сократились за последние пять лет почти в три раза», – констатирует О.Гнитецкий.
Ценовые потрясения 2005г. нивелировались в 2006г., когда стоимость металлопродукции на мировом рынке вновь пошла вверх. Весь прирост производства готового проката в 2006г. был размещен именно на внешних рынках. Так, в том году украинские металлурги вывезли 28,9 млн.т стали (80% произведенного). Удельный вес полуфабрикатов (слябы и квадратная заготовка) в экспорте металлопродукции составил 44% (плоский прокат – 32%, длинномерный – 24%). Наибольшие поставки украинской продукции произошли в страны Европы, Африки, Ближнего Востока и СНГ.
А 2007г., как полагают специалисты отрасли, выдался наиболее удачным за последние 12 лет работы украинского ГМК, прежде всего, в сфере производства основных видов металлопродукции. Несмотря на то, что экспорт всех видов проката в прошлом году (включая заготовку) составил 28,214 млн.т по сравнению с 28,409 млн.т в 2006г., т.е. сократился на 0,7%, эксперты не считают это негативным фактом. Поскольку весь прирост производства металлопродукции в 2007г. разместился на внутреннем рынке (внутреннее потребление украинского металлопроката возросло почти в 1,3 раза). А развитой внутренний рынок металлопотребления может обеспечить предприятиям ГМК устойчивость и стабильность в случае мировых конъюнктурных колебаний.
Благоприятная конъюнктура первой половины 2007г. на металл украинского производства помогла обеспечить валютные поступления в размере $7,92 млрд., что на 34% больше, чем за аналогичный период 2006г. В прошлом году важным торговым партнером украинских металлургов стали страны ЕС. За 9 месяцев 2007г. на рынок Европейского Союза было отгружено суммарно около 1 млн.т плоского и сортового проката, а уровень использования выделенной на 2007г. квоты (1,3 млн.т) с начала года составил 75,2%. Тем не менее, на своих традиционных рынках сбыта отечественные металлурги сталкивались с усиливающейся конкуренцией со стороны производителей России, Турции, Индии и особенно Китая.
Рассматривая перспективы украинской экспортной металлоторговли на ближайшие годы, следует отметить, что сохранение и развитие ее позиций требует ряда неотложных мер. «Прежде всего, это – восстановление конкурентоспособности на рынках Юго-Восточной Азии, что сопряжено с проведением продуманной тарифной политики и снижением себестоимости продукции, – говорит О.Гнитецкий. – К тому же следует уделять повышенное внимание сохранению позиций на рынках Ближнего Востока и Африки. Вместе с тем важнейшей задачей для украинских экспортеров является получение свободного доступа на рынки стран ЕС и США».
Впрочем, в связи со вступлением Украины во Всемирную торговую организацию украинские эксперты уже сейчас прогнозируют концентрацию экспортных потоков в направлении стран Евросоюза. Так, после вступления в ВТО будут отменены ограничения по нескольким позициям (прокат плоский, полуфабрикаты и профили и др.). Это позволит увеличить поставки проката в страны Евросоюза с 1,3 млн.т до 2-2,5 млн.т в течение ближайших двух-трех лет. Бесспорным плюсом явится и то, что украинские производители получат возможность применения при решении торговых споров механизмов, предусмотренных нормами ВТО и дающих возможность существенно усилить их позиции в антидемпинговых и специальных расследованиях.
Кто торгует
По словам вице-президента по странам СНГ компании Research & Consulting Group Александра Сирика, в странах ЕС15 общий объем рынка реализации металлопроката оценивается приблизительно в €105-120 млрд./год. В этом регионе всего около 33% производимой продукции направляется непосредственно крупным потребителям, в то время как остальные 67% реализуются через посредников (включая сервисные металлоцентры), которые занимаются формированием складских запасов и обеспечением потребностей потребителей. «Существует два основных типа металлоторгующих организаций: посредники, зависимые от корпоративных групп, т.е. находящиеся в собственности производителей стали, и независимые продавцы. В Европе около 50% складской торговли металлом приходится на малых и средних независимых дистрибьюторов, порядка 20% – на зависимые компании, еще 30% реализуют крупные независимые продавцы. Кроме того, рынок также можно разделить на т.н. «универсальные» предприятия, предлагающие разнообразный ассортимент продукции, и «специализированные», фокусирующиеся на определенных ее видах», – отмечает А.Сирик.
За последние несколько лет ситуация в управлении сбытом металлопроката стремительно менялась. Международные процессы концентрации производителей стали ухудшили позиции дистрибьюторов на переговорах и, как следствие, негативно сказались на возможностях закупок товара. Параллельно с процессами в сфере производства интернационализация металлоторгового бизнеса приводит к усилению конкуренции со стороны новых и транснациональных компаний. В то же время развитие конкурентной среды может потенциально привести к новому стратегическому позиционированию ассортиментного ряда: наряду с расширением и углублением продуктовой линейки существуют стратегические возможности выбора степени подготовки и уровня услуг, предлагаемых покупателям.
Александр Сирик говорит, что все ведущие производители имеют собственные сбытовые сети, занимающиеся реализацией продукции как на внутреннем, так и на мировом металлорынках. «У ArcelorMittal -это ArcelorMittal Distribution и сеть сервисных металлоцентров. У TKS – различные компании, входящие в ThyssenKrupp Services. В составе Corus дистрибуцией занимается отдельный дивизион, координирующий работу СМЦ, к нему также относится Corus International. При этом, как правило, эти предприятия не занимаются реализацией продукции исключительно своей головной корпорации. Поставки производителей на рынок осуществляются и независимым металлоторгующим компаниям, а также напрямую потребителям. К примеру, у ArcelorMittal порядка 20% прямых поставок потребителям проводится на основе согласованных годовых контрактов, у TKS доля прямых поставок достигает 40%», – рассказывает А.Сирик.
Украинские металлургические корпорации стараются также работать на основе мировых моделей -большинство из них предпочитают в качестве торговых партнеров посредников, зависимых от корпоративных групп, т.е. находящихся в собственности производителей стали (торговые дома и супермаркеты металла). Причины именно такого построения очевидны – контроль над цепочкой добавленной стоимости, минимизация рисков, возможности оптимизации товаропотоков и экономия благодаря повышению эффективности логистики.
Вице-президент по странам СНГ компании Research & Consulting Group Александр Сирик:
«Существующий сегодня экспортный металлорынок Украины разительно отличается от существовавшего в 1990-х гг. Сегодня можно говорить о трансформации товарной структуры экспорта: его объемы увеличились за счет различных видов полуфабрикатов, г/к плоского проката, а также арматуры и катанки, которые и обеспечили соответственно порядка 50%, 20% и 20% общего объема прироста. При этом значение других видов продукции для экспорта относительно снизилось. Этому способствовала модернизация, направленная на современной стадии преимущественно на развитие выпуска продукции низких технологических переделов, а также особенности спроса и доступности рынков.
Еще одной современной отличительной чертой является диверсификация географии отгрузок. Так, несмотря на ограниченность доступа вследствие принятых ранее ограничительных мер (США, Европа), вытеснение украинского металлопроката с рынков Азии и Среднего Востока китайскими производителями, а также стремительное удорожание фрахта, сегодня можно выделить, как минимум, пять региональных рынков, на которые приходится более 9% от общего экспорта украинской металлопродукции».