Высокий спрос на стальные канаты в Украине стимулирует рост импорта данной продукции. Крупные отечественные производители пытаются защищаться при помощи антидемпинговых мер

В 2007г. высокая активность отраслей-потребителей (машиностроение, горнодобывающая промышленность, ТЭК, морской и речной транспорт) стимулировала рост объемов внутреннего рынка канатов, который увеличился по сравнению с 2006г. более чем на 15%, до 33 тыс. т (в денежном выражении – до $60-65 млн. за год). При этом, по данным Центра “Держзовнишинформ” в 2007г. экспорт канатов из Украины сократился на 38%.

Операторы украинского рынка метизов стараются не работать с рентабельностью меньше 20%. А рентабельность ведущих игроков рынка канатов, по экспертным данным, в последние годы достигала 50%.

По словам вице-президента по странам СНГ компании Research & Consulting Group AG Александра Сирика, высокий спрос, с одной стороны, и увеличение себестоимости производства, с другой, привели к интенсивному росту цен на отечественном рынке канатов. По сравнению с 2006г. цены в основных сегментах увеличились на 20-40%.

По словам начальника отдела маркетинга ООО “Индустриально-метизный союз” (ИМС) Олега Паруша, главным фактором подорожания канатов в 2006-2007гг. стало повышение цен на катанку (за одно только ІІ полугодие 2006г. – около 12%), а также на энерго- и другие ресурсы внутреннего производства. Говорит О.Паруш: “С момента покупки “Криворожстали” компанией Mittal Steel (декабрь 2005г.) по июнь 2007г. стоимость катанки из наиболее массовых рядовых марок сталей увеличилась почти в два раза (с 350 $/т до почти 680 $/т). А только за І полугодие 2007г. – более чем на 23%”. И это притом, говорит генеральный директор Ассоциации “Укрметиз” Игорь Буравлев, “что у МК “АрселорМиттал Кривой Рог” (АМКР) себестоимость производства, в т.ч. катанки, ниже, чем у большинства предприятий Европы – за счет наличия собственных ГОКа, аглофабрики и коксохимического завода. Равно как и за экологию комбинат платит по украинским нормам, а не мировым”.

На рынке есть еще одна заметная проблема. Говорит И.Буравлев: “В период повышенного спроса в весенне-летний сезон метизные предприятия Украины недополучают заявленные объемы катанки из-за того, что АМКР и другие украинские производители приоритетно поставляют ее на экспорт. Это приводит к падению рентабельности отечественных изготовителей канатов, вплоть до убыточности – так как для выполнения своих контрактных обязательств они часто вынуждены продавать продукцию по ценам, не покрывающим расходов. В результате выходит, что наша страна, располагая крупным ГМК, позволяет зарубежным потребителям эксплуатировать себя только как сырьевой придаток. Вывозится заготовка и полуфабрикаты, в т.ч. катанка, вместо развития выпуска продукции высокого передела – канатов и других метизов”.

Активизация потребления, а также нестабильность сырьевого снабжения внутренних производителей обуславливают достаточно высокий уровень импортных поставок. По словам А.Сирика, “импорт сегодня является наиболее динамично развивающимся источником поставок на рынке канатов Украины. И темпы прироста внешних закупок все еще превышают общую динамику развития внутреннего рынка”. По оценке эксперта “Держзовнишинформа” Татьяны Гуртовенко, общий ввоз метизов в Украину в 2007г. вырос более чем на 30% и достиг 120 тыс.т, в том числе объем импорта канатов увеличился на 20%.

Ведущими внешними поставщиками метизов в 2007г. были Китай и Россия (40% и 32% совокупного импорта метизов соответственно). Особенно активно развиваются поставки из КНР. По словам председателя совета директоров ООО “Южметиз” Игоря Зубка, “не секрет, что ни в Украине, ни в России, ни в Америке, ни в Европе китайскую продукцию не ждали. Тем не менее, она завоевывает мир – собственно, во многом уже завоевала. Агрессивная борьба на рынке – это нормально, и всякое нормальное государство должно поддерживать эту борьбу. Китай и его метизная отрасль – пример того, как в одном только географическом районе страны могут уживаться более 100 производителей стальных канатов и стальной проволоки. Поддерживая друг друга, они продают канаты всему миру. Я верю, что и в Украине очень скоро монополизм одной компании-производителя стальных канатов долго не сможет продолжаться. Появятся новые изготовители, обладающие новыми технологиями и новым оборудованием”.

Кстати, по экспертным оценкам, рентабельность производства метизов в Китае

Говорит И.Зубок: “Сегодня национальный производитель канатов боится, что не будет защищен перед лицом импорта. А что такое сегодня защита национального производителя в Украине? 90% предприятий-операторов среднего и малого бизнеса, к которым и мы относимся, не пользуясь ни льготами, ни дотациями, создают при этом новые рабочие места, развивают выпуск продукции и т.д. В то же время крупнейшие заводы, как раз наоборот, осваивают все средства отраслевых госпрограмм поддержки. И это, несмотря на склонность работать в убыток”.

По убеждению И.Буравлева, для защиты украинского рынка от некачественной импортной продукции необходимо срочно ввести требования об обязательном контроле качества завозимых метизов на предмет соответствия их качества принятым в стране нормам. И в первую очередь это касается такой ответственной продукции, как канаты, которые используются в шахтах, грузоподъемных устройствах и судостроении.

Пока же, считает И.Буравлев, “импорт канатов с неконтролируемым качеством носит характер общенационального бедствия и приносит Украине огромный экономический ущерб. При этом цены на метизы из Китая поражают своей парадоксальностью: есть случаи, когда в 2007г. стоимость китайских канатов находилась на уровне цен на катанку – 620 $/т. Вывод очевиден – ради завоевания отечественного рынка китайские производители откровенно демпингуют”.

И летом 2007г. Минпромполитики обратилось в Минэкономики с просьбой ввести ограничительные меры на импорт ряда метизов из Китая. В августе было возбуждено соответствующее расследование, которые продолжается по сей день.

А еще в 2006г. по инициативе компаний “Стальканат” и “Силур” была введена пошлина в размере 32,63% на ввоз канатов из России в Украину. Одно из оснований для ввода пошлины – превышение цен при поставках внутри РФ над экспортными на 277,8 $/т как свидетельство демпинга, результатом которого стало сокращение производства на 16%, продаж – на 20%, прибыли – на 41% у украинских производителей.

По данным “ИМС”, эффект от введения пошлины оказался следующим: доля украинских производителей на внутреннем рынке канатов увеличилась с 68% до 80%, стабилизировались цены, были заключены новые договора.

В феврале 2007г. Межведомственная комиссия по международной торговле Украины продлила на 6 месяцев антидемпинговое расследование импорта стальных тросов и канатов без покрытия (включая тросы в закрытых бухтах) из РФ. Расследование было начато в 2006г. Однако в августе 2007г. оно завершилось без применения антидемпинговых мер.

С другой стороны, в конце 2006г. по подаче ООО “Стальпром” Антимонопольный комитет Украины объявил о раскрытии сговора компаний “Силур”, “Стальканат” и “ИМС” на внутреннем рынке стальных канатов, оштрафовав последние суммарно на 124 тыс.грн. и рекомендовав им изменить схему работы с потребителями в направлении предоставления возможности заключать с производителем прямые договора на покупку метизов. Впрочем, по словам О. Паруша, в 2007г. “Силур”, “Стальканат” и ИМС учли все требования и рекомендации АМК. В результате чего по итогам года “Стальканат” отгрузил по прямым договорам с потребителями более 60% стальных канатов от общего объема производства, а “Силур” – более 70%.

По мнению И.Зубка, “поддержка отечественного производства и рынка канатов государством должна заключаться в предоставлении малым и средним игрокам рынка возможности приобретения новейшего оборудования и новых технологий для выпуска стальных канатов высокого качества, востребованных не только на отечественном рынке, но и в странах Запада. Для этого нужны более дешевые кредиты, налоговые льготы для предприятий, закупающих оборудование для новых производственных линий. Кроме того, 10-15 субъектов малого бизнеса должны иметь нормальную возможность объединяться в целостную предпринимательскую структуру”.

По словам И.Буравлева, “главные усилия государства по улучшению ситуации на украинском рынке канатов должны быть направлены на стабилизацию цен на катанку; приоритетность в обеспечении ею внутренних метизных производителей; введение системы контроля качества импортируемых метизов, а также системы ввозных пошлин на продукцию, уже производимую в Украине; удешевление кредитных ресурсов, используемых отечественными метизными заводами на закупки сырья и техническое перевооружение”.

“В отличие от наших ближайших соседей и конкурентов – России и Беларуси, которые защищают себя от импорта некачественных метизов путем введения обязательной сертификации для ввозимой на их территорию продукции (например, канатов), в Украине отсутствует система контроля качества импортных метизов. А ведь, согласно действующему законодательству, на территории Украины действуют только отечественные нормативные документы – импортные же метизы, изготовленные по зарубежным стандартам, должны использоваться лишь в случае, если их свойства не ниже уровня, установленного внутренними нормативами”.

“Вместо того чтобы заниматься вопросами развития метизной отрасли, поисками возможностей и способов развития малого и среднего бизнеса на метизных рынках, некоторые заинтересованные стороны пытаются вернуть эти рынки в командно-административное прошлое. В том числе за счет якобы “антимонопольных” и “антидемпинговых” мер.

В настоящее время на рынке Украины работает крупный монополист-производитель канатов и высокоуглеродистой проволоки. И кто больше всего опасается, что после вступления Украины в ВТО усилится конкуренция на рынке – он или мы? Конечно, монополист. Но ведь развитие конкуренции означает развитие рынка – развитие предложения, притом по самым разным параметрам”.

“Введение предварительных ввозных пошлин в размере 32,63% в 2006г. позволило на некоторое время улучшить работу метизных заводов Украины, в частности – ОАО “Стальканат” и ОАО “Силур”. И если до введения пошлины среднемесячные объемы выпуска канатов составляли 2252 т, то с августа 2006г. они выросли до 2525 т (+12%). Объемы импорта канатов в Украину при этом сократились на 21%. До введения пошлины общий импорт канатов составлял 670 т/месяц, а в период действия пошлины – 521 т/месяц. При этом значительно уменьшилась доля импорта из России”.