Перехожу на прием

В Украине все больше азиатского крепежа. А вот отечественного экспорта на внешних рынках все меньше

По данным экспертов, рынок крепежа Украины достаточно сильно подвержен влиянию общеполитической ситуации в стране. Рынок с трудом перенес политические потрясения 2005-206гг. и их результат – отток инвестиций, прежде всего из строительства. Была надежда, что политически стабильным будет 2007г., но и она не оправдалась.

Так или иначе, по оценке руководителя направления метизов “РТК Восток” Евгения Щепина, натуральный объем отечественного рынка крепежа составил в 2007г. ок. 110 тыс.т. А по данным исполнительного директора компании ООО “Киевская крепежная компания” (ККК) Ярослава Рябченко, объем сегмента строительного крепежа в стоимостном эквиваленте в 2007г. составил порядка 400-500 млн.грн. в оптовых ценах.

При этом рост сегмента по отношению к 2006г. едва ли достиг 15%, хотя на протяжении последних 3 лет рынок ежегодно рос не менее чем на 20-25%. Более того, в некоторых подсегментах ниши строительного крепежа, по мнению маркетолога компании ККК Дмитрия Плохотнюка, ощутимого годового роста не произошло вовсе.

По данным компании ККК, в 2007г. цены украинского рынка крепежа повысились в среднем на 15-20%, а по некоторым товарным группам – до 30%. По оценке Я.Рябченко, “ценовой рост

Продолжающееся увеличение стоимости катанки на мировом рынке и укрепление курса китайской валюты по отношению к доллару США позволяет прогнозировать дальнейшее повышение цен. Более того, цены по контрактам, заключаемым на поставку крепежа на I кв. 2008г., уже выше по сравнению с концом 2007г. на 8-10%”. Лидерами рынка, по мнению специалистов, являются ККК (постоянно работает над расширением ассортимента), “ФБМ-Украина” (с перспективной программой “Господар”), “Солди & Ко” (широкая структура представительств), “Анкер-Метиз” (весь спектр крепежа торговой марки ОМАХ), а также многопрофильная строительная фирма Vist.

По оценкам ККК, конкурентная обстановка на рынке крепежа Украины в 2007г. по сравнению с предшествующими годами была более спокойной. Никто из ведущих операторов не предпринял уж очень агрессивных действий по увеличению своей доли в каком-либо сегменте, ограничившись ростом на “своих территориях”. Наибольшая активность, по мнению Я.Рябченко, наблюдалась на рынке крепежа для гипсокартонных систем, в особенности – дюбелей быстрого монтажа. За счет применения отечественными крепежниками излюбленного метода конкурентной войны – ценового демпинга – цена на крепеж данной группы на протяжении всего 2007г. колебалась на уровне себестоимости, не оставляя игрокам надежды на получение какой-либо ощутимой прибыли. Более того, исчерпав возможности снижения стоимости продукции за счет сокращения рентабельности, отдельные поставщики пошли на сознательное ухудшение характеристик поставляемой продукции. В результате чего на рынке появилось значительное количество товара, качество которого заметно снизилось относительно предшествующих периодов.

По словам аналитиков, 43% украинского рынка крепежа занимает продукция Международной торгово-промышленной корпорации ОМАХ под одноименной торговой маркой. Участники рынка еще в 2005-2006гг. отмечали бизнес-успехи этой корпорации на рынке Украины. По мнению экспертов, “рыночным позитивом можно считать даже не особо благоприятную политическую конъюнктуру 2007г., так как она подавляла развитие рынка, тем самым стимулируя ужесточение конкуренции. А последнее – не что иное как стимул для игроков улучшать качество обслуживания потребителей, развивать ассортимент и качество продукции”.

По мнению Я.Рябченко, прошлый год был, вероятно, первым с момента формирования рынка крепежа Украины, когда не появилось ни одного крупного оператора национального масштаба. Более того, часть крепежных компаний, имеющих значительный рыночный опыт, прекратила или ощутимо сократила свою деятельность. В первую очередь к таким игрокам, по словам Я.Рябченко, можно отнести компанию “Системы крепления Фишер”, основным направлением которой была дистрибуция крепежа немецкой торговой марки Fisher. А также несколько более мелких предприятий, поставлявших крепеж из Польши.

По словам специалистов, колебания и нестабильность рынка в 2006-2007гг. привели к появлению на нем небольшого количества мелких участников, которые с помощью дешевого фальсификата и низкопробной продукции китайского производства пытаются получить сиюминутную прибыль, “что неизбежно ведет к усугублению проблем надежности строительства и качества отделочных работ. Особенно заметна эта тенденция в гипсокартонной группе крепежа, где появились тонкие, практически без оксидированного покрытия шурупы. Их использование приводит к целой серии рекламационных конфликтов и даже судебным разбирательствам”.

В дальнейшем, по словам коммерческого директора “ФБМ-Украина” Олега Черниченко, приход на рынок новых операторов возможен – но только “дорогих” поставщиков очень качественной продукции, уровня “Хилти” и “Фишер”. Обязательным условием успешного захода на рынок будет способность обеспечить полный спектр услуг, большие гарантии на крепления, а также имя, уже зарекомендовавшее себя на европейском рынке.

По данным Центра “Держзовнишинформ”, в 2007г. импорт крепежа в нашу страну вырос на 40%, тогда как экспорт – сократился на 18%. При этом, по данным “РТК Восток”, большинство (свыше 80%) строительного крепежа импортируется из стран Юго-Восточной Азии и Китая по причине оптимального сочетания цена/ качество данной продукции. Ввоз строительного крепежа украинскими потребителями по итогам 2007г. оценивается на уровне 40 тыс.т. Машиностроительный же крепеж предлагается как зарубежный, так и украинский.

По словам О.Черниченко, “по профильным для нас товарным группам импорт в структуре наших продаж составляет 95%, а у других игроков это запросто могут быть и все 100%”.

Впрочем, говорит Е.Щепин, “в связи с увеличением пошлин и цен на доставку некоторые операторы отказались от ввоза в Украину определенных позиций строительного крепежа. На сегодняшний день строительную номенклатуру мы импортируем из Азии, но большое количество метизов и продукции в нашем ассортименте и от “Днепрометиза”, “Промметиза”, Дружковского и Харьковского метизных заводов, “Станконормали” и др.”.

По мнению же Я.Рябченко, даже несмотря на ощутимый рост стоимости метрической крепежной техники в КНР, цена китайского товара по-прежнему ниже по сравнению с метрикой украинского производства. Что дает основания предполагать: крепеж из Китая будет отбирать рынок у отечественных производителей и в дальнейшем. Так, недавно один из крупнейших метизных трейдеров России, дилер Дружковского ЗМИ – ООО “Машкрепеж” – вышел на украинский рынок с предложением китайского крепежа.

По информации Я.Рябченко, крупнейшие рыночные игроки, импортирующие крепеж из Юго-Восточной Азии, сегодня работают со средней рентабельностью 15-20%. И если по одним товарным группам рентабельность составляет не

Экспорт отечественного крепежа осуществлялся, прежде всего, в Россию. Притом, несмотря на увеличение сбыта в РФ относительно 2006г., объем поставок сюда остается весьма незначительным.

В начале 2007г. руководителям Дружковского ЗМИ удалось договориться с российскими компаниями “ММК-Метиз” и “Северсталь-Метиз” о согласовании цен на продукцию ДЗМИ при поставках в Россию. По мнению экспертов, подобное соглашение было достигнуто из-за угрозы резкого сокращения поставок в РФ, возникшей из-за антидемпингового расследования против импорта в эту страну машиностроительного крепежа из Украины, 90% которого (или $9-10 млн. в год) – поставки ДЗМИ (ок. 20% российского рынка машкрепежа). Расследование завершено в начале 2007г. По его итогам правительство РФ сроком на 5 лет ввело пошлину на отечественный машкрепеж в размере 21,8% от таможенной стоимости “за исключением продукции ДЗМИ”.

По словам О.Черниченко, рынок крепежа динамично развивается и будет развиваться так еще минимум лет 5.

По убеждению Е.Щепина, “учитывая тенденции прошлых лет, в 2008г. как производство метизов в Украине, так и их экспорт-импорт будут увеличиваться. Возможно, не в таком объеме, как в 2007г. – к сожалению, это зависит не только от производственников и трейдеров, но и от политики стран-поставщиков, а также отраслевой государственной политики Украины”.

В общем, считает Я.Рябченко, “революционных изменений на рынке крепежа в 2007г. не будет. А конкуренция между уже определившимися 3-4 лидерами рынка, вероятно, будет достаточно умеренной. Ключевые игроки смогут обеспечить свой рост за счет тех средних и мелких компаний, которые будут вынуждены уйти с рынка, и на долю которых все еще приходится до 30% продаж. При этом главные усилия операторов будут направлены на развитие и совершенствование региональной сбытовой структуры. Будет завозиться все больше азиатского крепежа, причем активнее всего будет расти импорт метрической группы на фоне сокращения внутреннего производства.