В 2007г. дефицит собственных коксующихся углей в Украине достиг 11-12 млн.т и будет расти дальше. В итоге импорт может вскоре занять более 50% внутреннего рынка

Заявка на контрольный пакет

Андрей Боярунец, журнал “Металл”

В 2007г. дефицит собственных коксующихся углей в Украине достиг 11-12 млн.т и будет расти дальше. В итоге импорт может вскоре занять более 50% внутреннего рынка

Ежегодная емкость украинского рынка угля оценивается в $6 млрд. Современная годовая производительность шахт (с учетом мощностей, которые могут быть оперативно введены в строй) – до 75 млн.т, из них менее 30 млн.т приходится на коксующийся уголь. При этом государственные шахты добывают более 90% всего угля в стране.

По данным Минуглепрома, в 2007г. в Украине добыто 75,437 млн.т всего угля, что на 4,82 млн.т, или на 6%, меньше, чем в 2006г. В сравнении с позапрошлым годом добыча коксующегося угля сократилась на 5,8%, или на 1,749 млн.т (до 28,396 млн.т). В целом годовое плановое задание по добыче угля выполнено на 98,9%, в т.ч. энергетического – на 91,9%, коксующегося -перевыполнено на 13%.

Вокруг дефицита

Основная тенденция отечественного рынка коксующихся углей – дефицит внутренней добычи, стимулирующий импорт. Так, в 2006г. за границей было закуплено до 27% необходимого угля (около 7 млн.т) при потребности 28-32 млн.т и внутреннем предложении 22-23 млн.т (включая недостаточно качественные). Собственная же добыча в 2006г. упала на 15%.

В 2007г. без импорта не хватило бы уже приблизительно 11-12 млн.т (эквивалент около 7 млн.т концентрата) – рекордный показатель, при потребности до 42 млн.т. В т.ч. ежемесячный недостаток к концу года (до аварии на шахте им. Засядько) достиг более 1 млн.т.

Среди причин уменьшения внутренней добычи – горно-геологические условия, одни из наиболее сложных в мире, в т.ч. большая глубина разработки (1000 м и более) и тонкие пласты. Это означает высокую себестоимость добычи. Притом по мере развития шахт приходится “зарываться в землю” все глубже и глубже, разрабатывать все менее мощные залежи, от чего условия работы только ухудшаются.

По информации УНПА “Укркокс”, главный источник внешних поставок -Россия, откуда поступает 30-40% всего импорта. Это преимущественно уголь Кузнецкого и Печорского бассейнов, вместе обеспечивающих до 90% поставок из РФ. Но в России большое внутреннее потребление, и российские поставщики продают свой коксующийся уголь на украинский рынок по остаточному принципу, в основном слабоспекающийся. Так, даже в 2005г., в момент ценового бума, российские угольщики не стали резко наращивать экспорт за счет длинных контрактов с внешними потребителями.

При этом, по словам гендиректора “Укркокса” Анатолия Старовойта, “в России уже много лет снижается добыча хорошо спекающихся марок. Так, сегодня их ежегодная добыча в РФ составляет не более 8 млн.т. Поэтому в 2007г. российские операторы даже делали попытки купить и импортировать коксующиеся угли из нашей страны, хотя еще в 2003-2005гг. предприятия Украины были для многих угольных компаний России единственным стабильным покупателем. Еще один стимул сокращения поставок в Украину – высокий спрос на российский коксующийся уголь со стороны Китая”.

Кроме того, в 2007г. усложнилась железнодорожная доставка российских углей. Во-первых, все больше вагонов используется на внутрифедеральных маршрутах. Во-вторых, россияне настроены к свертыванию плановых отправок вагонов с коксующимся углем в Украину, обвиняя наших пользователей в несвоевременном возврате подвижного состава.

Таким образом, в сентябре 2007г. “Российские железные дороги” объявили о сокращении на 40% выделения вагонов под коксующийся уголь для Украины.

Нельзя не импортировать

Так или иначе, Украина не может не импортировать коксующийся уголь. Тем более что преимущество российской продукции, в отличие от большинства украинских углей, – низкая сернистость (0,6-1%). Это не означает вытеснения внутренней добычи (тем более что у “наших” углей высокая спекаемость), просто ее совершенно недостаточно. Поэтому “Укркокс” решительно выступает за наращивание импорта, в т.ч. его государственную поддержку. Тем более что в ГМК страны все шире внедряются технологии, требующие все более качественных углей (технология пылеугольного вдувания).

Так, если сравнить уголь марки К из Украины и, например, Кузнецкого бассейна России, то, по словам А.Старовойта, последний обеспечивает низкую реакционную способность (на уровне 30) и высокую термомеханическую прочность (60), в т.ч. за счет почти полного отсутствия окислов железа. В отличие от отечественного, у которого эти цифры, к сожалению, меняются местами, а минеральная часть на 80% состоит из окислов металлов.

Украинский уголь высокого качества добывается только на шахтах“Красноармейская-Западная”, “им.

Скачинского” и “Южно-Донбасской”. В нашей стране средняя сернистость коксующихся углей – 2,2%, тогда как мировой уровень – 0,5%. Притом, что, по оценке харьковского Углехимического института, украинские коксующиеся угли уникальны по спекаемости и коксуемости.

По убеждению А.Старовойта, лучший иностранный уголь для коксования – австралийский. А вот при закупке в Канаде и США было замечено, что продукция марки К на самом деле в ряде случаев является шихтой – это показала проверка Углехимического института. К применению такой шихты существуют особые технологические требования, австралийский же уголь и сам может подшихтовываться даже отечественным.

Возможным источником угля также может быть Южная Африка.

По мнению А.Старовойта, “лучше завозить именно угли, ведь с каждой тонной угля мы в результате получаем 330 м3 коксового газа”, а это в эквиваленте практически 150 м3 природного газа. Кроме того, при ж/д транспортировке нормативный коэффициент заполнения вагона коксом – 0,44, а углем – 0,6. Тем более что на мировых рынках недостатка коксующихся углей нет – есть только дефицит возможностей его перевозки.

Нехватка углей на рынке продаж означает их подорожание. Так, сегодня цены даже государственных шахт составляют 180 $/т марки К, 165-190 $/т – марки Ж, то есть лишь немногим дешевле импорта (около 200 $/т, с учетом транспортных затрат), качество которого гораздо лучше.

В целом по результатам 2007г. коксующийся уголь в Украине подорожал на 60-80% (в зависимости от марки). Только декабре 2007г., по данным Минуглепрома, рост цен составил приблизительно 10%. При этом коксовый

уголь на внутреннем рынке дороже энергетического в 2 раза, что, впрочем, примерно соответствует общемировой ситуации.

Украинские компании начали импорт коксующихся углей несколько лет назад.

В прошлом году анонсировал потребность закупок угля в США и Австралии холдинг “Метинвест” – по словам гендиректора “Метинвеста” Игоря Сырого, в объеме 4-6 млн.т в год. До конца 2007г. окончательного решения о поставках принято не было.

Осенью 2007г. о планах импорта коксующегося угля из США для нужд завода “Алчевсккокс” заявил ИСД. Планируется поставка ок. 1,5 млн.т углей в 2008г. Данный объем может по крыть 25-30% годовой потребности “Алчевсккокса”.

В 2007г. уже ИСД покупал угли в Канаде (15 тыс.т) и Польше (40 тыс.т). В прошлом году из Казахстана, США

и Австралии завозил коксующиеся угли “АрселорМиттал Кривой Рог”.

Наконец, группа “Приват” в 2007г. при обрела в США 70-75 тыс.т коксующегося угля.

Результатом активизации импорта стало заметное снижение дефицитности внутреннего рынка к ноябрю-декабрю прошедшего года.

Кстати, по конечной цене коксующийся уголь из России сегодня лишь незначительно отличается от аналогов из других регионов мира. На фоне постепенного ухудшения качества продукции, поступающей из РФ, это будет все более важным фактором закупки углей в дальнем зарубежье.

Нужно развивать порты

Обязательным условием расширения импорта коксующихся углей в нашу страну, на взгляд А.Старовойта, является развитие портового хозяйства. В 2007г. суда с импортным углем вынуждены были разгружаться в Констанце (Румыния), затем товар перегружался на более мелкие суда (грузоподъемностью 20-30 т) и шел

в Измаил, Рени, Мариуполь. Причина – практически полное отсутствие в Украине глубоководных грузовых портов, а также крупных угольных перегрузочных терминалов (с сопутствующей инфраструктурой). Отечественные порты строились в расчете на экспорт, а не импорт угля.

Но схема с несколькими перегрузками не может использоваться всегда, тем более при дальнейшем увеличении объемов поставок, а также дефиците возможностей транспортировки. Кроме того, такая схема рентабельна только при сохранении высоких внутренних цен на кокс (280-300 $/т).

Так или иначе, необходимо развивать способности портов принимать суда дедвейтом 100 тыс.т и более. По данным “Укркокса”, наиболее пригодны для такой реконструкции порты в Ильичевске и Одессе.

Что касается экологического компонента таких проектов, то их реализация, по убеждению А.Старовойта, не повлияет на состояние окружающей среды. Если, конечно, проекты будут готовиться и выполняться совместно специалистами-портовиками и угольщиками. В мире уже давно освоены технологии разгрузки 100 тыс.т угля с судна за 4 часа с помощью промышленных углесосов – без пыления, через закрытый конвейер на закрытый угольный склад.

Дополнительный стимул развития “под уголь” именно портов – в том, что его потребление растет в Китае. А это уже в ближайшие годы может привести к переориентации на КНР угля Кузбасса, то есть почти полному прекращению его поставок в Украину. Поставщикам Кузбасса выгоднее по той же цене продавать продукцию китайским покупателям – они географически ближе, значит, меньше проблем с транспортировкой.

Отметим, что крупные потребители коксующегося угля уже начали строительство угольных терминалов. Так, в конце 2006г. Metalukr Holding Limited, которую связывают с компанией “Метинвест”, приобрела контроль над стивидорным ЗАО “Авлита”. В севастопольском порту “Авлита” располагает собственными мощностями по перевалке и складированию грузов.

“Метинвест” сообщил, что в дальнейшей перспективе не исключается перевалка через данные мощности высококачественного коксующегося угля из Америки и Австралии – пока же это будет зерно и металлопродукция. В 2007г. началась реконструкция мощностей для выхода на ежегодный грузооборот 6 млн.т. В программе реконструкции – обновление ж/д ветки, оборудование 6 га складов, удлинение причала (на 150 м) и дноуглубительные работы (до уровня в 17 м) в Доковой бухте. По словам И.Сырого, эта реконструкция позволит увеличить грузооборот Севастопольского морского торгового порта в 4-5 раз.

В 2006г. компания “Донецксталь” начала строительство угольного терминала в латвийском порту Вентспилс (стоимость проекта 50 млн. EUR). Плановая емкость терминала после реализации первой очереди составит 240 тыс.т углей ежегодно. А после окончания всего строительства – до 5 млн.т.

Переговоры о поставках коксующегося угля начались на отечественном рынке в декабре минувшего года и продлятся минимум до января 2008г. Под влиянием мировой конъюнктуры они закончатся повышением цен на 30-40% – хотя в самом конце прошлого года стабилизировались на уровне $ 145/т EXW, без НДС. В течение 2008г. недостаток коксовых углей сохранится, поддерживая высокий уровень цен. Так, нехватка углей обострится в январе-феврале – из-за локального сокращения внутренних поставок, которые затем могут немного возрасти.

При этом, по данным “Укркокса”, доля импортных углей на внутреннем рынке через несколько лет может увеличиться, как минимум, до 50%. Например, “Метинвест” в ближайшие 10-12 лет рассчитывает увеличить долю иностранного коксующегося угля в общем объеме своего потребления до 60-70%.

Владимир Гусак, директор дивизиона угля и кокса ООО “Метинвест-Холдинг”:

“Ситуация на рынке коксующихся углей в среднесрочной перспективе будет, скорее всего, оставаться сложной.

Рынок украинских углей ограничен как по объемам, так и по качеству добываемого угля, его добыча становится все более дорогой и все более опасной. В силу объективно непростых условий добычи часто происходят ЧП (как приостановка добычи на шахте им. Засядько из-за взрыва метана), что также влияет настабильность поставок. Все более закрытым становится и рынок коксующегося угля России, где мы закупаем в т.ч. малосернистые угли для обеспечения необходимого качества кокса. Шахты и угольные разрезы РФ в основном интегрированы в мощные металлургические холдинги, и завязаны в первую очередь на интересы российских метпредприятий.

По сути, у всей украинской металлургии нет другого выхода, как выходить на рынки дальнего зарубежья в поисках качественного угля. Здесь есть “узкое место” – отсутствие в Украине инфраструктуры для приема крупнотоннажных судов. Создание такой инфраструктуры является одним из стратегических вызовов

для металлургии Украины”.

Кто во что горазд

Украинские металлопроизводители стремятся компенсировать нехватку коксующегося угля реализацией проектов собственной угледобычи

В конце 2006г. “Запорожсталь” восстановила в Ростовской обл. России обогатительную фабрику (ОФ) “Шолоховская”, купленную за 23 млн.руб. в июле 2004г. Смета восстановления и реконструкции объекта составила ок. $7 млн. Проектная мощность фабрики – 2,8 млн.т концентрата/год.

Кроме того, “Запорожсталь” заявила о планах строительства рядом с ОФ новой угольной шахты “Быстрянская” на одноименном месторождении, лицензия на право разведки и добычи каменных углей на котором была куплена летом позапрошлого года за 12,6 млн.руб. Стоимость строительства 1-й очереди шахты составляет $200 млн. Окончание строительства запланировано на 2011г. Проектная мощность шахты составляет 750 тыс.т в год. Такого объема хватит для 50%-й загрузки ОФ. Затем могут быть построены еще 2 очереди, что позволит увеличить производительность до 1,5 млн.т.

Здесь будет добываться коксующийся уголь марки ОС, балансовые запасы которого составляют 46-50 млн.т. Уголь данной марки в Украине практически не добывается.

Поставки c подконтрольной российской шахты позволят удовлетворять потребности “Запорожстали” в углях примерно на 35%.

В начале 2007г. ММК им. Ильича приобрел ранее арендуемую шахту по добыче качественного коксующегося угля марок Ж и ГЖ в Первомайске Луганской обл. (“Интер-инвестуголь”) потенциальной мощностью примерно 500 т/сутки. Запасы угля здесь – более 120 млн.т. Потенциальная мощность может быть достигнута через 3-4 года (сегодня добыча находится на уровне ок. 200 т/сутки), а с освоением подземного горизонта глубиной 1047 м – до 1000 т/сутки.

В 2007г. компания “Метинвест” активизировала работу по освоению перспективной шахты “Краснолиманская-Глубокая”. Эта шахта была намечена Минуглепромом к приватизации в прошедшем году. Политический кризис нарушил эти планы. Однако в начале года стало известно: ООО “Краснолиманское” (которое связывают с СКМ) инвестирует в шахту приблизительно 1 млрд.грн. для строительства двух новых очередей комплекса, которое даст возможность нарастить добычу в 2 раза (до 3-4 млн.т ежегодно). Срок строительства – 4 года, ввод в эксплуатацию 1-й очереди планируется в 2008-2009гг. Балансовые запасы угля на шахте составляют 253 млн.т, промышленные – 223 млн.т. На шахте распространены энергетический и коксующийся угли марок Г, ГЖ и Ж зольностью 37,9%.