Пока металлургические «киты» инвестируют в развитие существующих ГОКов, в СНГ создается несколько крупных независимых железорудных проектов
Все металлургические холдинги России активно инвестируют в дальнейшее развитие собственной базы ЖРП.
Под шумок
Пока металлургические “киты” инвестируют в развитие существующих ГОКов, в СНГ создается несколько крупных независимых железорудных проектов
Все металлургические холдинги России активно инвестируют в дальнейшее развитие собственной базы ЖРП. Так, инвестпрограмма Коршуновского ГОКа предполагает закупку оборудования для Рудногорского рудника, транспортного управления, Татьянинского и Коршуновского карьеров. В целом инвестпрограмма ГОКа на 2006-2010гг. стоит более $100 млн. (в 2005г. – более 600 млн.руб.), основные направления вложений – техперевооружение и начало в следующем году добычи на Краснояровском руднике, в т.ч. только в этом году – порядка 720 млн.руб. При этом в 2006г. комбинат вышел на ежегодный уровень производства в 5 млн.т концентрата (экспорт – ок. 20%). Предприятию принадлежат лицен-зии на освоение Краснояровского (предварительные запасы руды при бортовом содержании железа 15% – 53,2 млн.т), Коршуновского (68,1 млн.т), Рудногорского (107,5 млн.т) и Татьянинского (5,4 млн.т) железорудных месторождений.
Уже в нынешнем году “Мечел” купил для ГОКа новые экскаваторы Liebherr, дающие возможность повысить годовую производительность работ по выемке руды на 30%.
Высокогорский ГОК в 2006г. начал подъем железосодержащих шламов Ивановского шламохранилища Лебяжинской аглофабрики для использования в качестве компонента шихты при производстве агломерата. Технология переработки шламов предполагает обезвоживание и складирование на “теплый” склад, позволяет разгрузить мощности выпускающей ЖРК магнито-обогатительной фабрики, ввести в оборот материалы с содержанием железа свыше 50%. А уже в 2007г. комбинат завершил 1-й этап инвестпрограммы, рассчитанной до 2015г. Так, на 1-й секции обогащения пущены новые грохоты Derrik (США), предназначенные для разделения концентрата на фракции перед заключительной стадией обогащения. Проектная производительность каждого грохота – около 120 т/ч, эффект – ежегодная экономия порядка 5,5 млн кВт-ч электроэнергии. Новые грохоты – часть проекта по запуску комплекса Derrik, включающего 2 секции из 4 грохотов. Обновлен также комплекс из 8 магнитных сепараторов на дробильно-обогатительной фабрике, благодаря чему содержание железа в ЖРК увеличено до 35,5%, а потери железа в отходах производства сокращены в 2 раза (до 10%). Установлены новые дробилки Sandvik (Швеция). В целом результатом обновления обогатительного передела станет увеличение качества и повышение объемов выпуска концентрата с содержанием железа не менее 64%, а также уменьшение себестоимости продукции за счет снижения производственных издержек и исключения нерационального использования энергоресурсов.
Стойленский ГОК в 2006г. также заключил контракт с Sandvik на поставку нового оборудования для модернизации корпуса среднего и мелкого дробления руды, первый этап – установка автоматизированной дробилки среднего дробления и грохота производительностью до 1,5 тыс.т кварцитов в час. В дальнейшем запланировано приобретение еще 2 таких комплектов для среднего и 9 комплектов для мелкого дробления. Общая стоимость проекта – около 40 млн. EUR, эффект – увеличение годового производства ЖРК до 12,6 млн.т. Кроме того, программа НЛМК по развитию ГОКа как главного горнодобывающего актива группы предусматривает строительство к 2009г. мощностей по выпуску окатышей мощностью 3 млн.т в год. Ежегодную мощность по выпуску ЖРК намечено в перспективе увеличить с 12,5 млн.т до 15 млн.т. Общая сумма инвестиций в ГОК до 2010г. должна составить $0,5 млрд., в т.ч. в этом году – более 880 млн.руб. (в 2006г. – почти 970 млн.руб.).
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Немалое влияние на рынок оказывают и проекты добычи, не зависимые от крупнейших металлургических холдингов. А в будущем это влияние только возрастет. Прежде всего в планах ЗАО “Управляющая компания “Питер Хамбро майнинг” (ДП британской Peter Hambro, добывающей золото в России) начать в следующем году строительство в Еврейской АО нового Кимкано-Сутарского ГОКа годовой мощностью 4-6 млн.т ЖРК. Новый комбинат будет работать на железной руде Сутарского и Кимканского
Притом, по мнению руководства Aricom, максимальный эффект от проекта может быть достигнут путем переработки железной руды в первичный чугун. В 2007г. компания активизировала работу по реализации своего опциона на покупку 50% проекта, принадлежащего Philotus Holdings Ltd.
Кроме того, в нынешнем году Aricom за $27 млн. купила 60% компании Lapwing Ltd., обладающей правом разработки еще одного месторождения железной руды в Еврейской АО – Гаринского. Также Aricom заплатила $19,7 млн. за опцион на покупку еще 25% Lapwing – за $100 млн., в течение 2 лет. По информации совладельца Aricom Павла Масловского, большую часть руды с данного месторождения планируется экспортировать (в основном в Китай, Корею, Японию), т.к. “в РФ переизбыток ЖРП”. Непосредственно в разработку месторождения намечено вложить $1,4 млрд., из них $500 млн. в 2008-2011гг.
По словам совладельца Aricom, весной этого года компания привлекла $65 млн. кредита на развитие проекта (включающего добычу железной руды), с помощью данного займа компания завершила формирование финансовой базы проекта. А недавно компания подала заявку на участие в аукционе по лицензии на разведку и добычу железных руд Костеньгинского месторождения (также в Еврейском АО), утвержденные запасы которого – 169,3 млн.т руды по категории С1, прогнозные ресурсы-100 млн.т, содержание железа – 30,73%.
Обратим внимание на проект корпорации “Металлы Восточной Сибири” стоимостью $10 млн. по разведке и добыче Озернинской площади (Бурятия), включающей Озернинский рудный узел со 150 млн.т запасов железной руды.
Иркутская обл. в 2008г. по результатам аукционов выдаст лицензии на освоение Байкальского, Нерюндинского, Копаевского и Поливского железорудных месторождений. А компания Strata Capital (Британия), пока не имевшая российских активов, собирается построить в области новое производство ЖРП.
В Якутии возможно создание нового Дальневосточного МК – к 2015г., на базе железорудных месторождений этой республики, а также Амурской обл. Предполагается, что новое предприятие должен будет создать победитель конкурса по покупке единого блока данных месторождений. По мнению якутского руководства, их разработка позволит ежегодно получать до 10 млн.т железорудного концентрата в год.
Что же касается Урала, то, по экспертным оценкам, запасы железной руды на его восточных склонах составляют до 60 млрд.т. По словам руководства Челябинской обл., их разработка может обеспечить метпредприятия ЖРП по цене 25-30 $/т. А запасы Полярного Урала оцениваются Уральским отделением Российской академии наук в 60 млн.т.
ЧТО ПРОИСХОДИТ В СНГ
В 2006г. начался проект обновления дробильного оборудования на Соколовско-Сарбайском ГПО (Казахстан). Так, в корпусе крупного дробления управления рудоподготовки и обогащения введены в эксплуатацию 4 дробилки производства Sandvik. В целом увеличение производительности корпуса крупного дробления позволило в прошлом году переработать более 40 млн.т сырой руды (в 2005г. – более 30 млн.т). Собственная добыча руды была увеличена на 31%, производство товарной руды – на 33%, отгрузка продукции – на 37%. Всего в 2006г. ССГПО освоило $90 млн. инвестиций в развитие, в т.ч. $25 млн. в развитие фабричного комплекса.
В 2007г. Навоийский горно-металлургический комбинат начал разработку железорудного месторождения “Сюрен-Ата” (Узбекистан), с подготовленными запасами руды в 25 млн.т, содержанием железа более 30%. В целом прогнозные ресурсы Сюрен-Атинского рудного поля оцениваются в 45 млн.т; основным потребителем продукции предприятия станет Узбекский МК (УзМК). Стоимость проекта – более $40 млн., в т.ч. возможно строительство не только добывающего предприятия, но и обогатительной фабрики по производству концентрата. Одновременно на УзМК возможно создание линии по выпуску из ЖРК металлизованных окатышей.
Наконец, в сентябре 2007г. тендеры на разведку ряда железорудных месторождений (Човдар, Гарадаг, площади Кохнемеден, бассейна Кюрекчай и др.) объявила азербайджанская компания Azerbaijan International Mineral Resources Operating Co.
ОБРАЩАЕМСЯ К ПЕРВОИСТОЧНИКАМ
Проекты развития горнорудных компаний России
месторождений. 50% в разработке этих месторождений принадлежат компании Aricom, которая несколько лет назад была выделена из Peter Hambro для ведения титанового бизнеса. Aricom рассчитывает инвестировать в развитие данных месторождений более $1,676 млрд. Утвержденные балансовые запасы Кимканского месторождения – 189,4 млн.т, промышленные запасы – 558,7 млн.т, среднее содержание железа – 35,7%; на Сутарском месторождении среднее содержание железа – 33%, выявленные запасы – 369,3 млн.т.
Максим Губиев, генеральный директор ООО “УК “Металлоинвест”:
Максим Басов, директор ХК “Газметалл”:
Андрей Гайдин, управляющий директор ОАО “Евразруда”:
мероприятий по дальнейшей разработке Тейского карьера и Изыхгольского месторождения. Так, полное освоение Изыхгольского месторождения позволит Тейскому руднику выйти на годовой объем производства 3 млн.т и обеспечить устойчивую работу предприятия до 2018г.”.
Роман Денискин, генеральный директор ЗАО “Северсталь-ресурс”:
“Горнодобывающий дивизион “Северстали” в 2006г. произвел 9,5 млн.т окатышей и 4,5 млн.т ЖРК. Запасы составляют 1,8 мл рд.т желез ной руды и 0,7 млрд.т различного угля.
В 2006г. входящее в холдинг ОАО “Карельский окатыш” начало горные работы на новом месторождении “Корпанга” (запасы – 320 млн.т), а в этом году – переработку сырья с него. Это самый крупный инвестпроект предприятия, общей суммой более 2,6 млрд.руб. По результатам этого года здесь будет добыто до 3 млн.т руды, в дальнейшем планируется увеличить ежегодную добычу до 10 млн.т.
В октябре 2007г. “Карельский окатыш” выиграл право разработки Южно-Корпангского участка этого месторождения. Балансовые запасы участка оцениваются в 80 млн.т железной руды, а среднее содержание магнетитового железа превышает 27%”.
Кирилл Маркин, директор по проектному управлению ОАО “Олкон”:
“В 2007г. инвестиции в развитие Оленегорского ГОКа составят более 1,9 млрд.руб. Более 30% вложений направлены на обновление почти на 90% оборудования дробильно-обогатительной фабрики.
Более 314 млн.руб. – порядка 16% инвестиций – вложено в строительство 2 подземных рудников, Оленегорского месторождения и на базе месторождения им. 15-летия Октября. Так, планом на 2007г. предусмотрено увеличение добычи руды на Оленегорском подземном руднике в 2,5 раза, до 1,5 млн.т (в 2006г. – 580 тыс.т).
Летом 2007г. утвержден стратегический бизнес-план развития до 2017г., предполагающий строительство еще 1 подземного рудника на базе Кировогорского месторождения. Тем самым предстоит тщательно обосновать границы перехода с открытых горных работ на подземные и др. При вовлечении в отработку подземных пластов срок существования комбината продлится более чем на 40 лет. В существующих границах открытых разработок находится 133 млн.т руды.
На данный момент общее содержание железа в нашей руде – 27%”.
Анатолий Сухарев, директор по производству ОАО “Высокогорский горно-обогатительный комбинат”:
“У нас реализуется инвестпроект по увеличению добычи руды открытым способом: на промплощадке в г.Кушва возобновлена разработка южной части Центрального карьера рудника “Гороблагодатский”.
Разработка карьера позволяет увеличить выпуск агломерата из собственного сырья, без привлечения привозных руд. Через 8 лет с Центрального карьера на обогащение ежегодно будет поступать до 300 тыс.т руды.
Также осенью капитально отремонтировали комплекс по производству агломерата мощностью порядка 60 тыс.т в год, результат – увеличение производительности на 10% и улучшение качества готовой продукции, в т.ч. снижение содержания мелочи в агломерате.
В целом сегодня на ГОКе действует 4 современных комплекса по производству агломерата, и каждый останавливается на капремонт каждые 4 года”.
Владимир Томаев, генеральный директор ОАО “Комбинат “КМА Руда”:
“КМА Руда” обеспечивает примерно 40-45% потребностей “Тулачермет” в ЖРП. В числе важнейших задач – увеличение годовой добычи до 7 млн.т и производство 3,2 млн.т концентрата. Для решения этой задачи предстоит выполнить ряд крупномасштабных работ, в т.ч. создание опытно-промышленного участка по гидрозакладке отработанных камер шахты сгущенными хвостами и с применением твердеющих компонентов на Юго-Восточной залежи Коробковского месторождения.
Параллельно работаем над проектом создания опытно-промышленного участка в левой части Стретенской залежи по сплошной выработке запасов с использованием комбинированной закладки. Такой способ позволит увеличить количество готовых запасов, тогда как при нынешнем добывается всего около 30% кварцитов, 70% остается в целиках. Предполагается довести объемы добычи кварцитов до 80%.
В октябре комбинат выиграл на аукционе право разведки и добычи железных руд Малой Южной залежи Коробковского месторождения. Вовлечение этой залежи обеспечит поддержание уровня производства после 2009г.”.
“В 2007г. мы выводим на проектную мощность Бурлукское железорудное месторождение (Красноярский край). Планируется, что по итогам года объемы добычи здесь по сравнению с 2006г. возрастут в 2 раза – благодаря вводу в эксплуатацию основных добывающих мощностей карьера “Восточный”. Во втором полугодии этого года в целях комплексного освоения месторождения началась отработка малого карьера “Новый-2”. А содержание железа в товарной продукции нашего Ирбинского филиала, который и разрабатывает Бурлукское месторождение, в 2007г. должно быть увеличено на 1%.
Кроме того, в Хакасии в нынешнем году началась отработка запасов Южного участка Изыхгольского месторождения, руда здесь имеет содержание Fe 53,6%.
Абаканский филиал сейчас добывает 2 млн.т в год, и есть основания считать, что при минимальных вложениях (800 млн.руб.) этот показатель можно удвоить. Пока же по программе развития Абаканского рудника инвестиции в его развитие в 2007-2008гг. составят 63,043 млн.руб. Завершение начавшейся в 1980-е гг. реконструкции рудника обеспечит его работу до 2035-2040гг.
Среди приоритетов нашей компании – развитие Тейского рудника, в т.ч. комплекс
“Производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) мы уделяем отдельное внимание. Единственный его производитель в России – Лебединский ГОК.
Мы считаем, что до 2012г. мировой рынок ГБЖ будет ежегодно расти на 12%. И уверены, что по выпуску ГБЖ Россия может занять более важную позицию на глобальном рынке (сейчас по производству ГБЖ и железа прямого восстановления РФ только на 7 месте). В свою очередь, наша компания намерена стать национальным лидером по выпуску этого продукта. Мы располагаем достаточно дешевым природным газом, который останется таковым даже после 3-кратного повышения. Располагаем недорогой железной рудой, электроэнергией. В результате на сегодняшний день себестоимость нашего ГБЖ значительно ниже 100 $/т, в то время как цены на мировом рынке уже превышают 250 $/т.
Кроме производства ГБЖ по технологии Hill, в 2007г. мы запускаем на ЛебГОКе второй модуль завода ГБЖ – по технологии Midrex, годовой мощностью 1,4 млн.т и стоимостью $400 млн. Итоговая производительность 2 модулей достигнет 5,5 млн.т в год. Также изучим возможность запуска 2 установок на Михайловском ГОКе. Таким образом, к 2011г. планируем стать крупнейшим в мире изготовителем ГБЖ – более 20 млн.т в год”.
“Потребление железной руды в мире будет увеличиваться более чем на 4% в год на протяжении ближайших 2 лет, а после 2009г. рост цен, скорее всего, несколько замедлится. Сейчас очевиден очень хороший рост потребления ЖРП в Китае, Индии, на Ближнем Востоке, Бразилии и, конечно, в России.
Но растет и производство ЖРП, в т.ч. нашими конкурентами в РФ и Украине. Все большую роль играют вертикально интегрированные холдинги. Имеет смысл развиваться в этом направлении и нам – укреплять цепочку от окатыша до горячебрикетированного железа и стали. Выпуск руды будет увеличиваться преимущественно за счет Михайловского ГОКа. В 2007г. начали освоение производства на МГОКе гематитового концентрата из хвостов мокрой магнитной сепарации – это новая для России технология. Рассчитываем в итоге к 2009г. ежегодно выпускать до 3 млн.т данного концентрата, с низкой себестоимостью. Смета проекта – ок. $114 млн.
Кроме того, МГОК начинает производство флотоконцентрата – высококачественного сырья для окатышей с содержанием железа 69,8%, а кремнезема – менее 3%. Стоимость проекта – $26,3 млн. Первые флотационные окатыши были поставлены в адрес US Steel Kosice, руководство этой компании выразило заинтересованность в заключении долгосрочного контракта с МГОКом на поставку флотоокатышей объемом 4 млн.т в год.
Всего по договорам, заключенным на 2007г., ГОКи холдинга планируют отгрузить около 33 млн.т ЖРП”.
Андрей Боярунец