Приоритеты работы Ferrexpo на железорудных рынках – долгосрочные контракты и активное развитие рудной базы Полтавского ГОКа
ИНТЕРВЬЮ с директором по маркетингу компании Ferrexpo Саймоном Уондки (Simon Wandke)
Из Полтавы всему свету
Приоритеты работы Ferrexpo на железорудных рынках – долгосрочные контракты и активное развитие рудной базы Полтавского ГОКа
Ferrexpo – компания, занимающаяся разработкой природных ресурсов и имеющая активы в Украине (в частности, более 85% акций Полтавского ГОКа). Основное направление деятельности компании – производство и экспорт железорудных окатышей. В настоящее время объем их выпуска Ferrexpo составляет около 9 млн.т в год; приблизительно 90% произведенного сырья экспортируется. В июне 2007г. компания зарегистрировалась на Лондонской фондовой бирже под тикером FXPO.
О работе на международных рынках и планах развития ПГОКа рассказывает директор по маркетингу компании Ferrexpo Саймон Уондки (Simon Wandke).
М: Г-н Уондки, как тенденции мирового рынка железорудной продукции (ЖРП) проявляются в СНГ – Украине и других странах Содружества?
М: Что можно сказать о ценовой динамике рынка, а также ценообразующих факторах?
М: Какой на рынке уровень конкуренции?
М: Как бы Вы охарактеризовали основные современные проблемы рынка?
М: Что можно сказать об отечественном экспорте железной руды?
М: Каковы в такой рыночной ситуации основные меры вашего предприятия по укреплению своих рыночных позиций?
М: Какие в 2006-2007гг. проведены мероприятия по развитию ключевого актива – Полтавского ГОКа?
М: Как бы Вы оценили перспективы мировых рынков ЖРП в 2008г. и далее?
М: Каковы в свете таких перспектив планы компании по развитию своей работы?
С.У.: Ferrexpo обладает крупнейшими месторождениями железной руды в мире. Компания планирует активно развивать их с помощью открытия новых карьеров, а также оптимизации и расширения существующих мощностей. На существующем карьере ПГОКа к 2011г. годовое производство будет доведено с 28 млн.т до 32 млн.т, что позволит воплотить запас производственных мощностей в увеличение выпуска высококачественных окатышей с содержанием железа 65% приблизительно на 1,3 млн.т ежегодно.
На Еристовском месторождении первую руду намечено добыть также к 2011г., а полной мощности – около 27 млн.т железной руды в год – достичь к 2015г. Также собираемся ускорить открытие других новых карьеров – на Еристовском, Белановском и Галещинском месторождениях. Так, все необходимые документы для производства вскрышных работ на Еристовском месторождении уже получены.
Ferrexpo рассматривает различные стратегии, с помощью которых можно реализовать активный рост, включая потенциальные транзакции со стратегическими партнерами на уровне активов.
Справка. ОАО “Полтавский ГОК”
В январе-ноябре 2007г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года компания, по данным правительства, увеличила производство товарных окатышей на 6,4%, или на 500,7 тыс.т, до 8,2685 млн.т, железорудного концентрата – на 8,6%, или на 751,8 тыс.т, до 9,5177 млн.т.
До 2012г. ПГОК собирается увеличить годовое производство окатышей до 16 млн.т. Так, на базе Еристовского месторождения будет строиться новая дробильно-обогатительная фабрика стоимостью $300 млн., для чего будут привлекаться банковские кредиты. Хотим запустить фабрику через 5 лет. И уже на 2008г. запланирован некоторый рост выпуска окатышей – до 9,6 млн.т, из них 8,72 млн.т необходимо произвести из собственной руды.
В целом в следующем году в модернизацию производства ПГОКа будет вложено около 600 млн.грн., что выше уровня 2007г. на 200 млн.грн. Средства будут направлены на модернизацию цеха по выпуску окатышей, а также горно-транспортного комплекса комбината. Продолжится реорганизация структурных подразделений предприятия и выделение некоторых цехов в отдельные организации. Сегодня из структуры ГОКа выведены автодорожное и ремонтно-строительное управление.
Также совет директоров компании планирует инвестировать $158 млн. в развитие и расширение уже разрабатываемых Горишне-Плавнинского и Лавриковского месторождений. Эти инвестиции будут осуществляться в течение нескольких последующих лет. В целом в 2008г. предполагается изъять 20 млн.м3 вскрышных пород. Для того чтобы достигнуть этих показателей, комбинат приобретет новую технику. Так, в рамках программы следующего года планируется закупить 4 специальных буровых станка. В течение последующих 3 лет $68 млн. будет израсходовано на вскрышные работы, а остальное – на дополнительное рудное оборудование.
В 2008г. намечено также начать разработку законсервированного Лавриковского месторождения, для чего будет приобретено более 10 большегрузных автомобилей и 3 экскаватора с емкостью ковша 20 м3.
Предполагается продлить разработку Горишне-Плавнинского и Лавриковского месторождений на высоком уровне как минимум до 2035г. Проект оптимизации этих рудников разработан Ferrexpo в союзе с южноафриканской горнорудной инжиниринговой компанией Turgis Consulting (Proprietary) Ltd. Делая здесь относительно скромные капитальные инвестиции, мы можем достичь значительной их эффективности. Оптимизация существующего карьера позволит удовлетворить спрос на продукцию Ferrexpo в период до ввода в строй Еристовского и других новых месторождений.
Кроме этого, в прошлом году дочернее предприятие ГОКа – “Ферротранс” – приобрело права на землю на берегу оз. Донузлав, которое находится на северо-западном побережье Крыма, с целью в дальнейшем построить здесь перевалочный грузовой терминал. Он сможет принимать корабли с грузом до 175 тыс.т и ежегодно обслуживать до 10 млн.т грузов. Вблизи также планируется построить склад вместимостью до 4 млн.т. Все это сделает донузлавский проект одним из крупнейших грузовых терминалов в Украине. Новый терминал сможет удовлетворить все потребности экспорта окатышей ПГОКа, но его смогут использовать и другие компании. Завершение строительства терминала возможно уже в 2009 г.
Донузлав выбран благодаря удачному географическому положению: легкому доступу к водным путям и наличию хорошо развитой инфраструктуры. Проект предусматривает минимизацию влияния на окружающую среду. Порт будет использоваться для сухогрузов, в нем не будет мощностей для перевалки жидких и химических веществ.
Также в связи с расширением производства ПГОК остро нуждается в подвижном составе – порядка 400 вагонов ежесуточно только для перевозки ЖРП, плюс 100-150 вагонов для перевозки стройматериалов. Эту потребность планируется покрывать в т.ч. за счет новых вагонов Крюковского вагоностроительного завода.
– крупнейший в Украине производитель и экспортер железорудных окатышей, применяемых в черной металлургии. Предприятие специализируется на добыче железной руды карьерным способом. В 2006г. около 90% было экспортировано.
С.У.: В следующем году рынок, скорее всего, останется устойчивым – по руде и стали. Следовательно, недостаток морских поставок железной руды сохранится. На рынке ЖРП Центральной Европы также будет ощущаться дефицит. Такая ситуация заставит украинских поставщиков железной руды рассматривать спотовые поставки по привлекательным ценам, однако для Ferrexpo приоритетом останется работа по долгосрочным контрактам.
С.У.: Минувший год и начало 2007г. мы провели в подготовке к листингу на Лондонской фондовой бирже. Как часть этой работы, было проведено подтверждение объемов железорудных ресурсов ПГОКа, доступных компании в соответствии с западными стандартами, а также исследования технической возможности открытия новых рудников – таких, как на Еристовском месторождении, которое, согласно плану, станет первым из нескольких других новых рудников. Ferrexpo также начала реализацию программы развития бизнеса, которая помогла уменьшить затраты и дала добывающим мощностям возможность работать с большей эффективностью и рентабельностью. Работы на новом Еристовском месторождении уже идут, кроме того, в прошлом месяце мы сообщили о расширении уже существующего рудника. Оба этих проекта – Еристовский и расширение имеющейся добычи – являются предметом скрупулезной работы на протяжении последних 2 лет. Так, в 2006г. компания заказала для Еристовского месторождения 6 экскаваторов на сумму $46 млн.
С.У.: На данный момент на рынке спрос стабильно превышает предложение. В таких условиях в первую очередь важно осуществлять поставки долгосрочным потребителям. Это помогает закрепить уже сложившиеся отношения и повысить “потребительскую стоимость” продукции.
С.У.: Ferrexpo – стабильный экспортер, мы имеем долгосрочные контракты с потребителями за пределами Украины и считаем это важной частью наших общих продаж. Наша компания поставляет ЖРП на рынки Центральной и Южной Европы, а также Азии. При этом большинство поставок других украинских экспортеров осуществляется по спотовым ценам или по краткосрочным контрактам – так исторически сложилось.
С.У.: На рынке проблем нет, просто он меняется и в каждый следующий момент реагирует не так, как раньше. Это сложный рынок, поскольку географически он не открыт полностью для морской торговли. Поэтому выходит, что большинство крупнейших в мире морских поставщиков не могут осуществлять конкурентные поставки на российский или украинский рынки. Тем не менее, конкуренция в СНГ остается сильной.
При этом железорудной продукции в Украину импортируется очень мало. Мы знаем одного поставщика, который завозит ЖРП, насколько мы понимаем, по причине ее качества, т.к. ему необходима руда с наименьшим количеством примесей, которая есть только в Южной Африке.
С.У.: На сегодня она сильна по всему рынку. Это относится к ресурсам, поставкам, оборудованию и рабочей силе, в особенности – квалифицированной. Природа и структура конкуренции также развивается – в частности, из-за того, что операторы начинают учитывать требования Евросоюза и других зрелых и устоявшихся рынков при формировании торговой практики. Ferrexpo работает на Лондонской фондовой бирже и детально следует требованиям рынка.
С.У.: Ferrexpo все больше использует концепцию “потребительской стоимости” для установления цен. Эта концепция распространена на уже сформировавшихся рынках Западной Европы, Японии и других. Согласно ей, затраты на сырье определяются исходя из его качественных характеристик для потребителей.
В целом с начала 2006г. цены на железорудные окатыши в Украине и России значительно выросли – в связи с нерегулярными поставками и превышением спроса над предложением.
Саймон Уондки: Тренды глобального рынка проявляются на рынках СНГ несколькими путями. Прежде всего, наблюдается рост инвестиций в железорудные и металлургические производства, а также растущая ориентированность компаний на высококачественное сырье. Растут цены на железную руду, и поставки большей части железной руды в регионе постепенно переходят к долгосрочным контрактам. Два года назад большинство таких контрактов были или квартальными, или годичными, но сегодня существуют долгосрочные контракты на поставку железной руды сроком на 3 года и больше.
Эдуард Берзинь