В нашу пользу

Позиции украинских производителей на внутреннем рынке промышленных компрессоров достаточно сильны. В 2007г. их рыночная доля превысит 70%

Оборот рынка промышленных компрессоров Украины в 2007г. (с учетом импорта) составил 400-500 млн. грн. в стоимостном эквиваленте.

Сегодня на рынке представлены в основном поршневые и винтовые промышленные компрессоры. По словам операторов, преимущество поршневых машин – это довольно высокая экономичность (малый удельный расход электроэнергии). Недостатки – большая материалоемкость, необходимость в фундаменте, высокий уровень шума и вибрации. Часто требуют водяного охлаждения. Диапазон производительности – от 110 л/мин. до 6,2 м3/мин., диапазон рабочего давления – 8-40 атмосфер.

Винтовые установки имеют расход 0,2-50 м3/мин. и давление до 13 атмосфер. В числе преимуществ винтовых машин называются: меньшая масса и габариты, высокая надежность, быстроходность, малая металлоемкость, низкий шум, малая вибрация, воздушное охлаждение, отсутствие необходимости в фундаменте, максимальная приспособленность для длительной непрерывной работы, малый унос масла (не более 1-3 мг/ м3) и др.

Экономичность современных винтовых компрессоров, по убеждению экспертов, ни в чем не уступает профессиональным поршневым аналогам. Винтовые установки дороже, однако при интенсивной эксплуатации, с учетом всех расходов, разница в цене чаще всего быстро окупается.

При этом на отечественном рынке промкомпрессоров импорт пока занимает лишь ок. 30%, но в будущем доля зарубежных производителей может вырасти – особенно за счет новейшей винтовой и центробежной техники. В данных сегментах украинские производители сегодня мало конкурентоспособны.

Среди ключевых иностранных поставщиков поршневых промкомпрессоров в Украину – BOGE Kompressoren (Германия), Ingersoll Rand (США), Atlas Copco (Италия), российские “Пензкомпрессормаш”, “Борец”, “Компрессорный завод”, “Уралкомп-рессор” и др. В числе ведущих продавцов винтовых агрегатов – Dalgakiran (Турция), Ingersoll Rand, ATMOS (Чехия), “Орелкомпрессормаш” (Россия), Samsung (Юж. Корея) и др.

Отдельно выделим спиральные машины – при всех своих преимуществах они достаточно дорогие, отчего их применение требует серьезного экономического обоснования.

Отметим, что в нише роторных воздушных промкомпрессоров все большую долю занимают роторно-пластинчатые агрегаты. В этом Украина повторяет мировые тенденции – так, в Европе сейчас роторно-пластинчатые компрессоры составляют до 1/3 всех продаж роторных машин. На украинском же рынке активизируется такой производитель роторно-пластинчатых компрессоров, как Ing. Enea Mattei (Италия).

Стоимость поршневых агрегатов на рынке нашей страны в настоящее время колеблется в пределах от $400 (!) до $50 тыс. и выше (в зависимости от отрасли, происхождения и назначения), винтовых – от $3 тыс. (верхняя планка может быть очень высокой – в зависимости от комплектации).

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ

Сегодня традиционные поршневые машины постепенно уступают место более экономичным винтовым компрессорам. Последние считаются универсальным средством сжатия воздуха. Особенно эта универсальность проявляется там, где нужны компрессоры, обеспечивающие давление от 5 до 15 атмосфер и производительность в диапазоне от 1 до 100 м3/мин. И все же сегмент поршневой техники во многом сохранит свои позиции – во всей обозримой перспективе. Во-первых, благодаря постоянным усилиям производителей в направлении автоматизации управления компрессором, увеличения срока безремонтной работы и снижения частоты замены масла, энергосберегающих решений.

Во-вторых – у поршневых компрессоров есть гарантированный рынок сбыта. В отличие от винтовых, обеспечивающих среднюю производительность и среднее же давление, поршневые установки традиционно

используются, когда необходима малая производительность, но высокое давление. К тому же традиционно считается, что применение поршневых компрессоров – оптимальный вариант при высокой концентрации пыли в воздухе или в том случае, если компрессор необходим для сжатия газов. Еще более высокое давление и вместе с тем высокую производительность (более 100-150 м3/мин.) создают центробежные, или турбокомпрессоры. Преимущества турбокомпрессоров – надежность, более продолжительный (чем у винтовых компрессоров) межсервисный интервал, минусы – необходимость сложного монтажа и низкая глубина регулирования производительности. Поэтому турбокомпрессоры используют на производствах с постоянным потреблением воздуха при непрерывном цикле, в случае, если потребление сжатого воздуха носит массовый, а не объемный характер, например, в химических технологиях и при разделении воздуха.

СДЕЛАЙ САМ

Что может сделать потребитель для оптимизации работы компрессоров?

В первую очередь необходимо перейти к “точечному” снабжению своих производственных агрегатов сжатым воздухом. Дело в том, что последний относится к самым дорогим источникам энергии. В среднем компрессорное оборудование потребляет более 10% расходуемой предприятием электроэнергии. При этом только 15% затраченной на получение сжатого воздуха электроэнергии преобразуется в потенциальную энергию первого – остальные 85% превращаются в тепло, которое выделяется во время работы. И любое предприятие заинтересовано в уменьшении связанных с этим производственных издержек – несмотря на то, что зачастую это означает коренную перестройку всей системы снабжения сжатым воздухом.

Так вот, один из самых популярных способов оптимизации – децентрализация компрессорной системы. Ранее, в т.ч. в быв. СССР, снабжение сжатым воздухом обычно осуществлялось с помощью центральной компрессорной станции. Это создавало необходимость в мощных центробежных или поршневых компрессорах, требовавших постоянного наблюдения и выделения особого помещения (из-за высокого уровня шума и вибрации). Неизбежный при централизованной системе снабжения вывод трубопроводов на улицу приводил к охлаждению воздуха, конденсации влаги в трубопроводах, образованию ледяных и гидратных пробок. В результате поступавший в цеха воздух был загрязнен влагой и продуктами коррозии трубопроводов, что снижало качество работы пневмоузлов. Образование пробок сказывалось и на чистоте воздуха – даже при условии применения фильтров и других средств его очистки. Но главный недостаток централизованного снабжения – утечки и потери воздуха при передаче по трассам, достигающие 20-30%.

К тому же централизованная система воздухоснабжения не учитывает резкого снижения потребления во внерабочее время. В итоге для поддержания работоспособности отдельных цехов все равно нужно запускать мощные компрессоры, производительность которых превышает потребности оборудования при неполной загрузке. Децентрализация же системы дает возможность обеспечивать гибкий график работы с наименьшими издержками, устанавливать компрессоры с производительностью и давлением, соответствующими потребностям данного производства, равно как и снизить утечки воздуха, здраво сэкономить на монтаже большого компрессора и ремонте внешних пневмосетей, облегчить ее разводку (т.к. сеть компактна, трубопроводы не выходят за пределы помещения и не требуют дополнительной изоляции и герметизации от воздействия внешней среды).

Еще одно направление оптимизации – устранение неравномерности потребления сжатого воздуха в разные временные интервалы работы компрессора. Ведь в периоды наименьшей потребности в сжатом воздухе винтовой компрессор работает вхолостую, а поршневой – нагревает воздух окружающего пространства за счет выброса. Решить эту проблему позволяет использование оборудования с частотным приводом – он дает возможность плавно регулировать скорости вращения электродвигателя, автоматически снабжая потребителя воздухом заданного давления и в требуемом количестве. Применение частотного преобразователя обеспечивает регулирование производительности до 80% и мощности до 60%, в зависимости от расхода сжатого воздуха. В среднем использование такого привода позволяет сэкономить до 30-35% и даже больше расходуемой на компрессию электроэнергии.

Наконец, современные технологии позволяют рекуперировать до 70-80% энергии, рассеивающейся при охлаждении масла, и использовать этот дополнительный источник тепла для нужд производства – отопления помещения или подогрева воды, направляемой для технических целей. Как свидетельствуют операторы, наличие рекуперационного блока сокращает стоимость компрессорной системы на 40% и более.

По словам директора производства компрессоров ОАО “Сумское НПО им. М.В. Фрунзе” Вячеслава Негребецкого, “наиболее популярными среди промкомпрессоров на украинском рынке остаются стационарные электрические винтовые маслосмазываемые агрегаты. Интерес к безмасляным установкам есть со стороны клиентов, чья продукция даже случайно не должна контактировать с маслосодержащими парами. Вообще компрессоры – продукт в значительной степени консервативный, их рынок и в мире, и тем более в СНГ развивается небыстро”.

Понятно, что в борьбе за заказчика во многом лидируют ведущие мировые поставщики. Так, Atlas Copco каждые 2 года предлагает рынку (в том числе в СНГ) принципиально новые промкомпрессоры. И некоторое время назад на рынок выведена т.н. Plus-серия – 7-е поколение классических винтовых компрессоров с электроприводом (в частности, повышена энергоэффективность, снижен уровень шума, увеличена производительность). Другие новинки компании для СНГ – безмасляные компрессоры с впрыском воды в камеру сжатия (серия AQ), установки по выработке азота (плюс комбинированные, по производству одновременно сжатого воздуха) с чистотой 95%, осушители сжатого воздуха адсорбционного типа малой производительности с горячей регенерацией (серия BD), а также мембранного типа серии SD.

Интересно, что импортеры довольно высоко оценивают не только перспективы, но и современный уровень компрессоростроения СНГ – несмотря на его явное отставание от мирового уровня. Так, производители России сохранили сильные позиции в области компрессоров специального назначения – машин высокого давления либо оборудования для сжатия газа с общепромышленным или высоким давлением. Вместе с тем в сегменте установок общепромышленного применения для получения сжатого воздуха с давлением 6-9 атмосфер предприятиям СНГ сложно конкурировать с зарубежными аналогами.

Так или иначе, рынок достаточно сбалансирован, иногда в некоторых нишах предложение превышает спрос, иногда – наоборот. Это определяется т.н. “проектностью” рынка (иными словами – зависимостью объемов продаж от проектов предприятий-потребителей по обновлению/созданию компрессорного парка). Бывает, что во время реализации того или иного проекта появляется дефицит агрегатов отечественного производства.

При этом, по словам члена правления ОАО “Мелитопольский компрессор” Ивана Ончева, конкуренция между украинскими производителями и импортерами усиливается, и первые стараются освоить импортозамещающую продукцию.

ЧТО НУЖНО ПОТРЕБИТЕЛЮ

По оценкам Ивана Ончева, потребность компаний-пользователей в замене компрессорных парков в СНГ и Украине остается очень высокой. На сегодняшний день до 70-80% промкомпрессоров отечественных предприятий нуждаются в полной замене. Ведь в основном все еще используются агрегаты советских времен, разработанные в 1960-1970-х гг. и к настоящему времени устаревшие и морально, и физически – они энергоемкие и низкопроизводительные.

Впрочем, по словам Вячеслава Негребецкого, “есть примеры, когда вскоре после установки необходима замена и новых машин – из-за их недостаточного качества, или же из-за желания покупателя сэкономить на выполнении технологических требований (условиях монтажа, запуска, запчастях и т.д.)”.

Так или иначе, если еще 4-5 лет назад новые промкомпрессоры поставлялись почти без исключения вновь создаваемым предприятиям, то ныне доля последних в структуре продаж компрессоров снизилась в пользу потребителей, обновляющих оборудование.

Так, в 2006-2007гг. тендер на закупку 4 компрессоров для производства и подачи сжатого воздуха в доменные печи провел Алчевский МК. Летом этого года запущен в эксплуатацию новый турбокомпрессор на МК “Азовсталь” – как часть проекта пуска воздухоразделительной установки ВРУ-60 в строящемся кислородном блоке. По словам заместителя гендиректора “Азовстали” по капитальному строительству и инвестициям Владимира Сизова, “снабжая установку дополнительным сжатым воздухом объемом 180 тыс. м3 в час, турбокомпрессор дает возможность наращивать производство металлопродукции. Кроме того, применение нового агрегата содействует тому, чтобы производство кислорода меньше зависело от перебоев в электроснабжении в осенне-зимний период”.

В рамках реконструкции сортопрокатного цеха ДМК им. Дзержинского предусмотрен ряд мероприятий по модернизации участка компрессорных блоков.

Ключевым пунктом 5-летней программы энергосбережения ОАО “Сумыхимпром” является капитальная реконструкция компрессорного хозяйства. Проект даст предприятию возможность ежегодно экономить на производстве сжатого воздуха 10% затрат (а это свыше 20 млн.грн.), или 82 млн. кВт-час электроэнергии – при стоимости реконструкции 2,4 млн.грн.

“Современные требования к работе с заказчиком вынуждают наиболее успешных поставщиков компрессоров предоставлять услуги по практической выработке оптимальных решений при создании систем обеспечения сжатым воздухом – с охватом всех стадий данного процесса, начиная с аудита потребления сжатого воздуха у клиента”, – говорит главный конструктор ОАО “Полтавский турбомеханический завод” Анатолий Салюк. Ведь нередки случаи, когда реальное потребление воздуха заметно отличается от имеющихся у предприятия “бумажных” показателей, поэтому подобный расчет пользуется все большим спросом.

“Покупатели и в целом становятся более опытными в выборе оборудования – растет культура спроса, – полагает Иван Ончев, – да, многие владельцы поршневых компрессоров по-прежнему считают, что лучше отремонтировать действующий агрегат, даже если новый эффективнее, потому что ремонт дешевле, но цена постепенно перестает быть решающим фактором при выборе техники и поставщика”. Потребитель оценивает возможности и надежность оборудования, затраты по эксплуатации, варианты сервисного обслуживания, послемонтажных услуг, уровень компетенции специалистов поставщика.

Григорий Дашутин, почетный президент концерна “Укрросметалл”:

“В России концерном создано СП ООО “Орелкомпрессормаш”, во многом превратившееся сегодня в базис производственного внедрения разработок “ВНИИКомпрес-сормаш”. При этом мы единственные в мире даем на все наши компрессоры 4-летнюю гарантию.

Не так давно среди наших потребителей появился “Норильск-Никель”, на шахтах которого начнут работать сразу 2 опытных образца наших компрессоров. В целом из всего объема продукции, выпускаемой предприятиями концерна, на внешний рынок поставляется более 80%. Так, мы вторые по объему импортеры компрессоров в Россию. В Украине наши важнейшие заказчики – “АрселорМиттал Кривой Рог”, “Азовсталь”, ММК им. Ильича и др.”.

УСПЕШНАЯ КОМПРЕССИЯ

Что предпринимают украинские производители промышленных компрессоров для укрепления своих рыночных позиций

Сегодня концерн “Укрросметалл” (основные активы в Украине – ОАО “ВНИИКомпрессормаш”, ОАО “Полтавский турбомеханический завод”, ОАО “Глуховский завод “Электропанель”) подкрепляет свои претензии на отраслевое лидерство инвестициями. Так, в предприятия концерна в 2006г. было вложено ок. 900 тыс. EUR. А на обновление производственных мощностей “ВНИИКомпрессормаша” в 2005- 2006гг. направлено более 600 тыс.EUR.

Данное предприятие было головным НИИ СССР в области компрессорного машиностроения, сохранив этот статус и ныне. По словам директора института Александра Стадника, важнейшие задачи предприятия сегодня – отработка технологии малорасходного производства сжатого воздуха (это основа винтовых компрессорных установок и станций), выпуск азотно-мембранных передвижных компрессорных станций широкого спектра применения (способны вырабатывать из воздуха чистый азот), а также компрессоров для утилизации шахтного метана. Так, азотно-мембранные станции компании уже работают на шахтах им. Засядько, Краснолиманской, им. Вахрушева и др.

Также разработан и освоен ряд компрессоров для бурильных установок и буровых станков горнодобывающих предприятий, более 50 ед. которых уже поставлено на ГОКи Украины, России, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана.

В 2005г. на базе “Укрросметалла” создан Международный институт компрессорного и энергетического машиностроения, где в настоящее время ведутся переговоры со специалистами Китая, Чехии и США о выполнении совместных проектов в области компрессоростроения и применения компрессоров в угольной промышленности.

По экспертным оценкам, “Укрросметалл” -наиболее успешный отечественный экспортер промышленных компрессоров. Так, в 2006г. в Казахстане концерном создано СП “Казкомпрессормаш”, поставляющее агрегаты “Укрросметалла” во все регионы Казахстана, а также другие страны Средней Азии. В нынешнем году на базе СП создано новое производство компрессоров различного назначения.

Кроме Средней Азии, компрессоры концерна поставляются в Беларусь, Молдову, на Ближний Восток и во Вьетнам (в этом году там создано дочернее предприятие “Вьетнамкомпрессормаш”).

ОАО “Полтавский турбомеханический завод” – один из лидеров по выпуску поршневых компрессоров в СНГ – в прошлом году поставлял свою продукцию в страны СНГ, Балтии (32,8% от производства всех видов продукции) и дальнего зарубежья (1,8%). По мнению главного конструктора завода Анатолия Салюка, “чтобы продукция завода успешно продавалась в СНГ, она должна быть значительно дешевле российских аналогов, т.к. транспортные, таможенные и другие затраты ощутимо увеличивают конечную цену. Не говоря уж о том, что в последние годы в России выпуск компрессоров развивается весьма активно, появляются новые производители, расширяется номенклатура (особенно винтовых агрегатов)”.

Для повышения конкурентоспособности на ПТМЗ в последние годы освоено серийное производство 11 новых стационарных винтовых компрессоров типа ВВУ. Специально для поставки в страны Ближнего Востока разработано 36 модификаций изделий с учетом жаркого климата, в частности – передвижные и стационарные компрессорные станции типа ПКСД, ряд винтовых установок типа ВВУ.

ОАО “Мелитопольский компрессор” продает за рубеж ок. 80% производимых компрессоров. При этом практикует как прямые продажи, так и через дилерскую сеть.

В 2007г. предприятие проводит капремонт и модернизацию металлургического комплекса завода, ремонт ста ночного парка и др.

“В отличие от многих конкурирующих аналогов, – говорит член правления компании Иван Ончев, – наши компрессоры могут работать в непрерывном режиме -благодаря рабочим цилиндрам из высококачественного чугуна собственного производства”.

ОАО “Сумское НПО им. М.В. Фрунзе” освоило выпуск целого ряда компрессоров общего назначения, специальных компрессоров малой мощности на оппозитных базах, винтовых агрегатов.

Завод делает ставку на комплектные поставки: в них, кроме собственно компрессора, входят межступенчатые аппараты и газоохладители, газо- и водопроводы, система смазывания, отсосы, необходимая арматура, приводной электродвигатель, система автоматики, комплект запчастей на гарантийный период эксплуатации.

Примерно 2/3 производимых промышленных компрессоров в 2006г. экспортировалось (в 2005г. на экспорт уходило до 90%).

По словам директора производства компрессоров ОАО “Сумское НПО им. М.В. Фрунзе” Вячеслава Негребецкого, “сейчас дорабатывается проект поставки 6 турбокомпрессоров для ОАО “Газпром” в комплекте с основным технологическим оборудованием. А также готовится конструкторская документация компрессорных линий для стартового комплекса космодрома Куру (Юж. Америка), морских ледостойких платформ (Россия) и др.”.