Входим в эру дефицита?

Проблемы обеспечения предприятий черной металлургии Украины основными сырьевыми материалами и возможные пути их решения

Анализ работы металлургических предприятий Украины за 11 месяцев с.г. показывает, что ожидаемое производство основных видов продукции по итогам 2007г. в отрасли составит:

• по чугуну – 35,2 млн.т (108% к уровню 2006г.);

• по стали – 42,7 млн.т (104% к уровню 2006г.);

• по прокату – 37,6 млн.т (104% к уровню 2006г.).

Таким образом, предусмотренные предприятиями объемы производства в текущем году будут выполнены полностью. Однако подобное наращивание объемов производства происходило и происходит на фоне ряда определенных проблем в части обеспечения сырьем, с которыми украинские металлурги сталкиваются уже не первый год.

ЖРС: ТРУДНОСТИ С ПЕРЕВОЗКАМИ, РОСТ ЦЕН И ГРЯДУЩЕЕ УДВОЕНИЕ ИМПОРТА

Горнорудная подотрасль отечественного ГМК в настоящий момент имеет все возможности для того, чтобы полностью удовлетворить потребность украинских металлургов в железорудном сырье (ЖРС). Однако поставка ЖРС металлургическим предприятиям сдерживается по следующим причинам.

1. Недостаточное обеспечение горнорудных предприятий порожним подвижным составом со стороны “Укрзалізниці”. Так, за 11 мес. с.г. металлургам к согласованным планам перевозок было недодано 13030 вагонов, в т.ч. в октябре-ноябре – 9898 вагонов. Подвижной парк страны изношен и требует обновления.

2. Систематическое (в ряде случаев – необоснованное) повышение цен на ЖРС горнорудными предприятиями. Это приводит к длительному согласованию уровня приемлемых цен и, как следствие, к срыву запланированных поставок железорудного сырья металлургам.

3. Более низкое качество отечественного железорудного сырья по сравнению с импортным.

В результате за 11 месяцев текущего года к графикам поставок было недодано 2015 тыс.т ЖРС, в т.ч. окатышей – 740 тыс.т, аглоруды – 348 тыс.т, концентрата – 927 тыс.т. В связи с этим металлурги вынуждены увеличивать завоз ЖРС по импорту. Так, за 11 месяцев 2007г. импорт железорудного сырья составил 3160 тыс.т (172% к уровню импортных поставок за аналогичный период прошлого года). В частности, за данный период Алчевский МК и ДМК им. Дзержинского завезли, соответственно, 240 и 170 тыс.т бразильской аглоруды (Содержание железа в ней равно 66%, в то время как этот показатель в отечественных концентратах в среднем по году составляет 65,1%).

Отметим также, что в 2007г. проблемы с поставками ЖРС испытывали металлургические предприятия, не имеющие своих горнорудных активов, – это ОАО “ММК им. Ильича”, ОАО “Запорожсталь”, ОАО “Алчевский меткомбинат” и ОАО “ДМК им. Дзержинского”.

Обращаем внимание и на то, что анализ ситуации за 9 месяцев 2007г. показывает – отдельные отечественные ГОКи продолжают снабжать дальнее зарубежье более качественным ЖРС, чем украинских металлургов. Так, ГОК “Сухая Балка” отправляет аглоруду на экспорт с содержанием железа на 3% больше, чем в случае с поставками этой продукции украинским предприятиям. А Ин-гулецкий ГОК экспортировал концентрат с содержанием железа на 1% больше, чем в случае с его продажей для украинских мет-предприятий.

С учетом обрисованных тенденций наше Объединение прогнозирует, что в 2008г. ожидаемый объем закупок импортного железорудного сырья ориентировочно в 2 раза превысит уровень 2007г.

УГЛИ И КОКС: ДЕФИЦИТ ЛИШЬ ОБОСТРЯЕТСЯ

Обеспечение коксом стало для металлургических предприятий Украины наиболее сложной проблемой в текущем году. После сравнительно удовлетворительного положения в I полугодии с.г., уже в июне появились трудности с поставками кокса. По этой причине фиксировалось некоторое снижение производства, а также отмечались простои доменных печей.

Перебои с обеспечением метпредприятий коксом обусловлены дефицитом украинских углей коксующихся марок (особенно это актуально в отношении марки ОС). Так, начиная с 2004г. поступление украинских коксующихся углей на отечественные коксохимические заводы устойчиво снижается. На фоне увеличения производства чугуна и соответствующего ему роста потребности в коксе эта ситуация приводит к острому дефициту углей.

По этой причине за 11 месяцев 2007г. металлургам было недодано 1115 тыс.т кокса. Завоз же углей по импорту ограничен экспортными возможностями российского рынка как основного поставщика. В создавшейся обстановке металлургические предприятия вынуждены значительно увеличивать закупки кокса за рубежом, объем которых за 11 месяцев текущего года составил 1715 тыс.т против 886 тыс.т за аналогичный период 2006г. Иными словами, объем ввозимого по импорту кокса увеличился практически в 2 раза.

В 2008г. из необходимых 13,7 млн.т коксующихся углей ожидаемый импорт по заключенным контрактам составляет лишь 10,2 млн.т. Таким образом, дефицит по коксующимся углям, не обеспеченный контрактами, составит в следующем году 3,5 млн.т (или около 2,5 млн.т металлургического кокса). При этом необходимо отметить, что импорт кокса из России также ограничивается в связи с ростом его внутреннего потребления и увеличением экспортных обязательств.

Расчеты показывают, что принятые металлургическими предприятиями объемы производства чугуна на 2008г. могут быть обеспечены коксом только при условии завоза по импорту углей для коксохимических заводов в количестве не менее 50% от общей потребности.

Таким образом, проблемы с обеспечением коксом в 2008 году наблюдаться будут, по-видимому, у большинства металлургических предприятий Украины.

МЕТАЛЛОЛОМ: УЖЕ НЕ ХВАТАЕТ, А В БУДУЩЕМ ПРИДЕТСЯ ЗАВОЗИТЬ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Вопрос обеспечения металлоломом металлургических предприятий также остается одним из важнейших и нерешаемых на протяжении последних лет. Хроническая недопоставка лома приводит к значительному перерасходу жидкого чугуна при выплавке стали и, в результате, к удорожанию конечной продукции металлургических предприятий.

В 2006г. к расчетной потребности в железо-стальном ломе металлургам было недодано 858 тыс.т, а за 11 месяцев текущего года недопоставка достигла уже 1 млн.т.

Заготовка лома черных металлов в последние годы остается в Украине на одном уровне, в то время как потребность в нем растет в связи с ростом производства стали. Кроме того, уменьшается объем оборотного лома из-за ввода новых мощностей по непрерывной разливке стали, что еще больше увеличивает потребность в привозном ломе.

По-видимому, в будущем не стоит особо рассчитывать на рост объемов заготовки металлолома в стране. А если это и произойдет, то поставки для металлургов фактически не увеличатся, учитывая перспективы значительного наращивания объемов производства стали на действующих предприятиях в связи с их техническим перевооружением. Это, с одной стороны, с другой же – уже не

Кроме того, при вступлении Украины в ВТО будет уменьшена, а в дальнейшем может быть и совсем ликвидирована пошлина на экспорт металлолома, которая сдерживала отток этого вида сырья из страны.

Таким образом, в перспективе металлургам, видимо, не обойтись без ввоза железо-стального лома по импорту.

КАК РЕШИТЬ СЫРЬЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В контексте сказанного нельзя не упомянуть абсолютно критическую позицию руководителей и экспертов сырьевых подотраслей ГМК Украины (рударей и коксохимиков), функциональных министерств и других организаций. Высказывается она в адрес руководителей ФПГ и собственников металлургических предприятий по поводу организации импортных поставок углей, кокса и ЖРС из стран дальнего зарубежья. Это решение было принято металлургами на основании детального изучения сложившейся ситуации на рынках сырья и металлопродукции.

Но главное, что легло в основу такого решения, – перспективы технического перевооружения металлургических предприятий. В соответствующих программах реконструкции и модернизации заложены реальные перспективы увеличения объемов производства металлопродукции. Кроме того, учитывались факторы качества ЖРС и кокса в сопоставлении с ценой и другие обстоятельства. Считаем, что это было и есть абсолютно правильным решением, соответствующим принципам интеграции в мировую экономику.

В 2007г. все сырьевые проблемы нашим металлургам удалось решить за счет импорта. Такой же путь просматривается и на следующий год. Хотя, в принципе, проблемы с обеспечением в части железорудного сырья вполне можно решить за счет внутриукраинских ресурсов. Для этого есть природные запасы, ГОКи и вся необходимая инфраструктура. Проблема решается за счет технического перевооружения и модернизации горнодобывающих предприятий и технологий обогащения. Необходимо повышать качество ЖРС, приближать его к импортируемому.

Свой вклад в эффективное решение могли бы привнести и регулирующие органы в лице Антимонопольного комитета Украины. В части обеспечения метпредприятий ЖРС должна присутствовать здоровая конкуренция, причем в системе “качество-цена”, а не через давление монопольных структур исключительно “по цене” без обеспечения надлежащего качества.

Что касается ситуации с обеспечением коксующимися углями и коксом, то, по нашему мнению, в ближайшей перспективе необходимо создавать преференции в импорте сырья, которого сегодня в Украине просто нет в необходимых количествах. А на среднюю и дальнюю перспективу – развивать добычу угля в Украине.

В данном случае определенный выход может быть найден также и в активном внедрении на доменных производствах страны технологии вдувания пылеугольного топлива (ПУТ), что заметно сокращает расход кокса при выплавке чугуна. Сегодня многие метпредприятия Украины заключили контракты на поставку оборудования (а отдельные уже закупают) по вдуванию ПУТ. С учетом этих планов через некоторое время украинской черной металлургии потребуется ни много, ни мало, а 7,5 млн.т пылеугольного топлива в год. Максимум, что можно обеспечить за счет украинского сырья, – это 50%. Выход здесь один: в стране надо строить новые шахты; разведанные запасы необходимых марок углей для ПУТ в Украине есть.

В целом же государство, которое провозглашает стратегию “Украина – транзитный путь поставок грузов в Европу”, должно инициировать масштабные мероприятия по расширению возможностей существующих морских и речных портов в части принятия ими большегрузных судов. Следует также активно повышать возможности железнодорожной и автотранспортной инфраструктуры страны.

Ожидается, что в 2008г. объем производства чугуна, стали и проката в Украине возрастет на 8% к уровню 2007г. Этот рост, соответственно, потребует еще больших объемов ЖРС, кокса и металлолома. Нет сомнений, что в будущем году украинские металлурги смогут достичь прогнозируемого роста производства основных видов продукций и добиться под это поставок необходимого объема сырья. Вопрос лишь один – ценой каких денег/усилий и, не исключено, конфликтных ситуаций будут обеспечены эти поставки.