Мировой рынок стали: 15-22 марта.
В последнее время на…

Мировой рынок стали: 15-22 марта.

В последнее время на мировом рынке черных металлов цены растут по всему ассортименту. Правда, потребители уже пытаются возражать, указывая, что стоимость металлопродукции уже несколько великовата. Однако при полном единодушии поставщиков, продолжающих взвинчивать цены, у них пока практически нет шансов. Очевидно, подъем котировок продолжится и в начале II квартала.

Полуфабрикаты

На мировом рынке заготовок возникли заметные региональные диспропорции, вызванные неравномерностью процесса повышения цен. В Восточной Азии этот подъем происходит более плавно. Поставки из Китая, несмотря на введение экспортных пошлин в конце прошлого года, остались, практически, на прежнем уровне, а покупательский интерес относительно невысок.

Поставки китайских заготовок сорта Q235 на Тайвань по-прежнему осуществляются по ценам, незначительно превышающим $500/т FOB, а 20MnSi – примерно на $10/т дороже. Во Вьетнаме эта продукция котируется выше вследствие более высоких затрат на доставку. Так, Q235 там стоит порядка $505-510/т C&F, а 20MnSi – до $520/т C&F. Местные компании продают заготовки по $530/т ex-works или немного дороже.

В то же время, в Европе и странах Ближнего Востока наблюдается настоящий бум на рынке длинномерного проката, что вкупе с рекордным подорожанием металлолома поднимает заготовки на невиданную высоту. Так, экспортеры из стран СНГ предлагают полуфабрикаты по $530-540/т FOB, а некоторые компании даже устанавливают цены до $560/т FOB по майским контрактам. Правда, потребители пока не готовы столько платить.

Не менее стремительно идут на подъем и слябы. По предварительным оценкам, их стоимость во II квартале будет на $100/т выше, чем в первом. Бразильские компании, в частности, планируют поднять цены на свою продукцию до $540-550/т FOB при поставках в США. Такие же цены указываются и для азиатских покупателей, однако вряд ли эти предложения будут приняты, поскольку бразильские слябы в итоге будут стоить дороже г/к рулонов местного производства.

Конструкционная сталь

Аналогичный заготовкам контраст между Западом и Востоком существует и на рынке конструкционной стали. В Японии, где в настоящее время наблюдается наивысший уровень спроса на данную продукцию (если не считать Китай) стоимость арматуры в апреле достигнет только около $575-580/т с доставкой, тайванские производители рассчитывают на доведение цен до немногим менее $600/т ex-works не ранее июня.

В то же время, экспортные цены на ту же арматуру корейского или тайванского производства при поставках в США и страны Ближнего Востока уже достигают $600/т FOB. Турецкие компании предлагают арматуру уже по $630-635/т FOB и сообщают, что полностью обеспечены заказами до конца мая.

Россия превратилась в нетто-импортера длинномерного проката, экспортных предложений в последние недели практически нет, т.к. продажи на внутренний рынок намного выгоднее. Украинские предприятия поставляют арматуру по $550-560/т FOB и катанку по $535-550/т FOB, но эти цены, очевидно, будут действовать только до конца марта. В апреле ожидается их подъем до $600/т FOB.

Европейские компании добились в марте роста цен на ?50-60/т и ожидают нового скачка в апреле. Строительная отрасль в регионе переживает подъем. Так, в Германии, Великобритании, Испании рост в жилищном и офисном строительстве достиг в прошлом году 8-12%. Эти темпы роста, похоже, сохранятся и на текущий год.

Цены на арматуру в странах ЕС варьируют в настоящее время в интервале ?530-550/т с доставкой. Стоимость катанки гораздо ниже, но на Балканах и в Средиземноморье импортная продукция котируется на уровне не менее $630/т C&F. Турецкая арматура превысила $650/т C&F.

Американские производители сортового проката определились с окончательным повышением цен в апреле. Ранее сообщалось, что они возрастут на $20-25, потом — на $40-50 за короткую т (907 кг), но на прошлой неделе крупнейшие компании отрасли заявили, что рост составит $55 за короткую т. Ожидается, что новые цены достигнут около $650-670 за короткую т ex-works для арматуры и более $710 за короткую т – для сорта. Импортная арматура котируется на американском рынке на уровне $660 за т (метрическую) C&F и продолжает расти в цене.

Листовая сталь

На рынке плоского проката также произошло резкое разделение на восточноазиатский и европейско-американский сектора. Разница в ценах между этими регионами уже сейчас превышает $100/т, а во II квартале может стать еще больше.

Азиатские меткомпании планируют на апрель весьма умеренное повышение цен. Так, японские поставщики г/к рулонов согласились продавать их в Корею производителям холодного проката всего по $525-535/т FOB в течение всего II квартала. Китайские компании постоянно заявляют о необходимости подъема цен, но на практике это означает, максимум, $540/т C&F. Внутренние цены на г/к рулоны на востоке Китая до сих пор, как правило, не превосходят $560-570/т ex-works (включая НДС), а на прошлой неделе было зафиксировано даже небольшое их понижение.

Один из немногих видов плоского проката, реально поднимающихся в цене в Азии, – это толстолистовая сталь. Китайские и тайванские поставщики коммерческой продукции котируют ее на уровне $580-600/т FOB, а судостроительный лист в апреле может достигнуть в странах региона $700/т C&F, лишь немного не доставая до уровня оцинкованной стали (до $750/т C&F при поставках китайской продукции в Корею).

Промежуточное положение между двумя ценовыми регионами занимает Индия, где стоимость импортных г/к рулонов достигает $600-620/т C&F. Однако этот уровень считается потребителями завышенным, т.к. внутренние цены, как правило, не превышают $620/т ex-works.

В то же время, производители из стран СНГ, ориентирующиеся на Европу, Турцию и страны Ближнего Востока, в последнее время резко взвинтили цены на листовую сталь. Российские г/к рулоны котируются на уровне $600-650/т FOB, украинские – $550-590/т FOB. Стоимость х/к рулонов при поставке в Турцию достигает $680-700/т FOB.

В Европе импортный горячий прокат находится на уровне ?480-500/т C&F, а местные компании продают его по ?480-520/т ex-works. Местные компании заявили, что добились согласия потребителей на повышение цен еще на ?20-30/т в апреле, но наблюдатели считают ситуацию не настолько однозначной. По некоторым данным, объем заказов со стороны европейских покупателей снизился по сравнению с I кварталам, многие из них ориентируются на менее дорогую импортную продукцию. Тем не менее, аналитики не исключают того, что повышение цен на сталь в Европе продолжится в течение всего II квартала и даже захватит лето.

В США экономика находится не в лучшем состоянии, спад затронул две такие «сталеинтенсивные» отрасли, как автомобилестроение и строительство. Однако запасы у потребителей и металлотрейдеров сократились по сравнению с началом года, упал и экспорт, так что баланс на рынке относительно благоприятен для национальных производителей, планирующих на апрель подъем цен на $30-40 за короткую т, что выведет их на уровень $640-650 за короткую т ex-works. Подорожает в ближайшее время и толстолистовая сталь, стоимость которой на американском рынке вообще может достигнуть $800 за короткую т.

Азиатские компании пока что отправляют г/к рулоны в США по $600-620/т (метрическую) FOB, но, очевидно, в апреле цены возрастут.

Специальные сорта стали

Производители нержавеющей стали убедились, что совершенно правильно решили поднять цены в апреле на $300-400/т по сравнению с мартовскими. Никель дошел до $50000/т, и хотя на прошлой неделе он немного подешевел, подъем может возобновиться в любой момент.

Правда, ряд аналитиков, в частности, из британской компании MEPS, считают, что цены на нержавеющую сталь уже достигли пика. Это относится, в первую очередь, к Европе, где стоимость холоднокатаных рулонов 304 2В в апреле превысит ?4600/т. Некоторые компании уже считают необходимым снизить базовые цены во II квартале, опасаясь притока продукции из Азии. Так, стремительно расширяет поставки в Европу Китай, который в этом году может выплавить 7,3-7,5 млн. т. В прошлом году китайские компании экспортировали в ЕС немногим более 160 тыс. т нержавеющей стали, но в текущем этот показатель может возрасти в несколько раз. В то же время, экспортные возможности европейских компаний уменьшатся после недавнего введения импортных пошлин в России.

Металлолом

Цены на металлолом продолжают подниматься, устанавливая новые рекорды. Наиболее высокие котировки наблюдаются в странах Восточной Азии. Корейские компании приобретают западный материал HMS №1&2, в среднем, по $360/т C&F, а американские трейдеры предлагают новые партии HMS №1 по $390/т C&F. На Тайване внутренние цены уже превысили $400/т с доставкой.

Конкуренция с экспортерами заставила японских металлургов снова поднять закупочные цены на 500-1000 иен/т. Некоторые заводы уже вынуждены платить за материал Н2 дороже 38 тыс. иен/т ($323) с доставкой. При этом, по мнению экспертов, пик подъема еще не достигнут.

Ненамного отстают от восточноазиатских коллег и турецкие импортеры. Стоимость материала 3А из СНГ и европейского HMS 1 достигла $365-370/т C&F, а американский шредированный лом стоит дороже $370/т C&F. Спрос со стороны турецких меткомпаний очень высокий. Все они полностью обеспечены заказами на заготовки и готовый прокат на несколько недель вперед и теперь усиленно скупают сырье. Причем, цены на стальную продукцию достаточно велики, чтобы оправдать приобретение даже такого сверхдорогого лома, как сейчас. Впрочем, по мнению специалистов, инерции подъема хватит еще на месяц, а то и более.

В Западной Европе цены на металлолом в марте возросли на ?5-15/т, а в Испании – и на ?20/т. В связи с новым повышением курса евро по отношению к доллару внутренние цены на юге Европы достигают $330/т в долларовом эквиваленте. Поэтому трейдеры ориентируются, прежде всего, на испанских или итальянских потребителей, сбывая за пределы ЕС излишки, которых не так много.

http://www.ugmk.info/