Мировой рынок стали: 1-15 марта.

В марте…

Мировой рынок стали: 1-15 марта.

В марте рост цен на стальную продукцию на мировом рынке значительно ускорился. На некоторых рынках прирост по сравнению с предыдущим месяцем уже достиг $30-40/т и продолжает увеличиваться. Как и ранее, наибольшие темпы наблюдаются в секторе длинномерного проката, где цены на металлолом, заготовку и готовую продукцию поднимаются просто наперегонки. Листовая сталь пока немного отстает, но ее производители готовят скачок цен в апреле.

Полуфабрикаты

Заготовки в странах Восточной Азии совершили в начале марта мощный скачок. Китайские компании стали предлагать свою продукцию по $500-505/т C&F, а ближе к середине месяца котировки приблизились к $490/т FOB, хотя, по словам трейдеров, потребители пока не приняли нового повышения из-за того, что длинномерный прокат поднимается в цене не так быстро, как полуфабрикаты.

По данным китайских внешнеторговых органов, экспорт заготовок и слябов за первые два месяца текущего года достиг 1,12 млн. т, что в целом соответствует показателям последних месяцев прошлого года. Тем не менее, азиатские источники сообщают, что в последнее время поставщики действуют осторожно, отказываясь заключать мало-мальски долгосрочные контракты. Участники рынка не исключают увеличения экспортных пошлин на полуфабрикаты в ближайшее время, хотя китайское правительство после новогодних праздников во второй половине февраля больше не поднимало этот вопрос.

Серьезной альтернативы китайским поставщикам заготовок в Восточной Азии практически нет. Объемы экспорта из Турции и стран СНГ сравнительно скромные из-за повышенного внутреннего спроса, а также в основном ориентированы на страны Ближнего Востока. В марте цены на заготовки в Персидском заливе вышли на уровень $550-570/т CFR. Последние предложения турецких компаний поступают из расчета $540/т FOB. Российские производители предлагают полуфабрикаты по мартовским поставкам, примерно, по $505-515/т FOB, а по апрельским цены могут превышать $525/т FOB. Украинские заготовки уже можно заказывать и на май, при этом, цены составляют $520/т FOB или $560-570/т C&F при отправке на Тайвань. Спрос остается высоким, металлолом не торопится дешеветь, поэтому вполне вероятно, что во II квартале рост цен продолжится.

Рост цен на слябы из СНГ составил около $20-30/т в марте по сравнению с февралем, а прибавка по апрельским поставкам достигла $50/т. Основные российские производители готовы продавать свои полуфабрикаты в апреле не менее чем по $500/т FOB против $450-460/т FOB в марте. Источники сообщают о значительном спросе на эту продукцию со стороны европейских и американских заводов.

В Азии китайские слябы еще в начале марта превысили $500/т C&F Тайвань. В дальнейшем котировки подросли до $520-530/т C&F. Здесь поставщики тоже рассчитывают на общий подъем цен на листовую продукцию в начале апреля.

Конструкционная сталь

Стоимость длинномерного проката прибавила в первую половину марта порядка $15-30/т на различных региональных рынках и продолжает расти. При этом, производители уверены в продолжении подъема во II квартале.

Наиболее оживленными рынками остаются Европа и Ближний Восток, при том, что в Восточной Азии цены поднимаются гораздо медленнее из-за насыщенности регионального рынка продукцией. Стоимость катанки и арматуры китайского производства практически не превышает уровень заготовок, что только вносит элемент дезорганизации.

Между тем, турецкие компании, еще в конце февраля выведшие свои котировки по арматуре на отметку $600/т FOB, успешно взяли новые высоты. Ближе к середине марта данная продукция предлагалась европейским и ближневосточным покупателям по $615-625/т FOB. В странах Персидского залива арматура стоила в начале марта $620-630/т CFR Дубаи, но новые предложения доводят этот уровень уже до $650/т CFR.

Объем экспорта из стран СНГ относительно невысок, т.к. меткомпаниям выгоднее поставлять конструкционную сталь внутренним потребителям. Так, стоимость арматуры диаметром более 12 мм порой превышает в России $700/т ex-works, в то время как на внешнем рынке котировки составляют около $600/т FOB по апрельским поставкам. Отмечается увеличение российского импорта длинномерного проката из Турции, Египта и Китая, который стоит дешевле местной продукции.

Западноевропейские компании в марте довели стоимость арматуры до ?520-550/т с доставкой. Наиболее высокие цены, как и ранее, регистрируются на востоке Европы и в Германии, где высока активность в строительной отрасли. Впрочем, и в Средиземноморье в последнее время ощущается нехватка некоторых видов конструкционной стали. Вследствие этого стоимость импортного сортового проката в Италии и Испании подскочила до ?540-550/т C&F по сравнению с ?500/т в феврале. Профили небольших размеров поступают на рынки этих стран по ?590-610/т C&F, а широкополочные балки из Кореи могут достигать и ?680/т C&F. При этом, поставщики не собираются останавливаться. Так, Corus объявила о подъеме цен на длинномерный прокат на 8-10% по апрельским поставкам.

Бурный рост цен происходит и в США. Стоимость арматуры местного производства достигает $560-570 за короткую т (907 кг) ex-works, сортовой прокат и профили стоят, примерно, на $100 за короткую т дороже. Ведущие производители во главе с Nucor уже анонсировали повышение цен в апреле на $40-50 за короткую т, при этом, в качестве обоснования они указывают не только подорожание металлолома, но и стабильно растущий спрос.

Подъем на американском рынке затронул и импортные цены. Так, арматура, поставляемая в США из Тайваня, за неполных два месяца подорожала почти на $100/т. Если в конце февраля ее стоимость составляла $540-545/т FOB, то в середине марта крупные партии отправлялись на экспорт из расчета $575-580/т FOB, а при более поздних поставках цены могли достигать и $600/т FOB. Американские трейдеры указывают, что цены на арматуру в американских портах вышли на уровень $610-630/т CIF, а на катанку – $530-550/т CIF.

Листовая сталь

Цены на большинство сортов листового проката сравнительно мало изменились в марте по сравнению с концом февраля, но в апреле, очевидно, произойдет подъем. По крайней мере, все основные производители во всех регионах мира анонсировали повышение цен на начало II квартала.

В Восточной Азии, похоже, при этом произойдет выравнивание цен на продукцию из Китая и других стран региона. Крупнейшие китайские компании в начале марта дружно объявили об увеличении внутренних и экспортных цен на $20-40/т. Наибольший рост запланирован для х/к рулонов, которые в последние месяцы были малоподвижны, а сейчас быстро восстанавливают свои позиции.

Baosteel и ряд других ведущих китайских компаний в апреле собираются продавать х/к рулоны по ценам, близким к $640/т C&F для азиатских потребителей. При поставках в США цены на данную продукцию будут достигать $620/т FOB, а в ЕС – $640-650/т FOB. Это, примерно, соответствует тому уровню, на который рассчитывают японские и тайванские производители. Так, например, японские компании собираются в апреле повысить цены при поставках в Китай на $30-40/т по сравнению с текущим уровнем – до $650/т FOB. На Тайване х/к рулоны котировались в первой половине марта по $585-600/т FOB, но и там планируется их подорожание во II квартале.

Оживление на рынке г/к рулонов гораздо слабее. В первой половине марта их предлагали по $520-530/т C&F, а на апрель китайские компании указывают цены порядка $540/т FOB. Толстолистовая сталь, в то же время, продолжает подниматься. Коммерческие сорта несудостроительного назначения уже вышли на отметку $580-600/т C&F по всему региону, а в апреле, надо полагать, превысят $600/т FOB. Подняли свои котировки на толстолистовую сталь и украинские поставщики. Коммерческие сорта котируются на уровне $650-670/т FOB, а «Азовсталь» предлагает свою продукцию европейским покупателям по $800-830/т FOB.

В Европе толстолистовая сталь, и в самом деле, пользуется повышенным спросом. Средний лист из Китая и Турции поступает на местный рынок по ?555-575/т CIF, прибавив более ?40/т по сравнению с предыдущим месяцем. Европейские компании котируют свой материал, в зависимости от качества, по ?615-670/т ex-works и предполагают поднять цены на ?30-40/т в апреле.

Аналогичная акция ожидается и на европейском рынке тонколистовой стали. Все соответствующие объявления на этот счет были сделаны еще в феврале, так что пока меткомпании ведут себя спокойно, хотя, по некоторым данным, ряд производителей готовы взвинтить цены в гораздо большей степени, чем предполагалось ранее.

Зато повышаются цены на импортную продукцию. Стоимость г/к рулонов, поступающих на южноевропейский рынок, в марте достигла ?480-490/т CIF, а некоторые поставщики предлагают свою продукцию и по ?500/т CIF. Это почти на 20% превышает уровень начала текущего года.

Х/к рулоны в начале марта попадали на рынок ЕС по ?540-550/т CIF, а оцинкованная сталь – по ?650-660/т CIF. Несмотря на недавнее падение цен на цинк, поставщики данной продукции продолжают повышать цены на нее, указывая на высокий уровень спроса. В странах Персидского залива, в частности, стандартная горячеоцинкованная продукция толщиной 0,7 мм достигла $850-880/т CFR и до конца марта, как ожидается, прибавит еще около $10/т, а индийский материал 0,2-0,3 мм котируется по $1120-1150/т CFR Дубаи.

Американские компании, тем временем, не стали ждать апреля, чтобы поднять цены. Стоимость г/к рулонов в марте подскочила более чем на $50 за короткую т по сравнению с февралем. В середине месяца средние цены ex-works в штатах Среднего Запада составляли около $610-615 за короткую т. На апрель планируется новое подорожание на $30-40 за короткую т.

Специальные сорта стали

Никель продолжает дорожать, а вместе с ним растет в цене и нержавеющая сталь. В течение первой половины марта ряд компаний в Азии и Европе объявили о новых повышениях.

Китайская компания Tisco, в частности, сделала это даже дважды на протяжении двух недель. Общий рост экспортных цен, при этом, превышает $600/т. Благодаря этому крупнейший китайский производитель и экспортер нержавеющей продукции, ранее откровенно демпинговавший, приблизился к своим конкурентам. Новые цены на х/к рулоны 304 2В при поставках в Корею, в частности, вышли на уровень $4550-4700/т C&F против немногим более $4000/т в феврале. Корейская Posco, также придерживавшаяся ранее умеренной ценовой политики, аналогичным образом взвинтила цены, доведя стоимость тех же х/к рулонов до $5000/т ex-works для внутренних потребителей по апрельским поставкам.

Резко повысили доплаты за содержание легирующих элементов и европейские компании. Их уровень в апреле достигнет ?2595-2640/т по сравнению с ?2350-2380/т в марте. Правда, при этом, некоторые компании хотят уменьшить на ?50-100/т базовые цены, составляющие в настоящее время ?1900-2100/т для х/к рулонов. Европейские металлурги не без оснований опасаются дальнейшего роста экспорта нержавеющей продукции в ЕС из стран Восточной Азии, включая Китай.

Металлолом

Рынок металлолома в марте вышел на новые рубежи, превысив ранее считавшийся рекордным уровень трехлетней давности. Спрос на лом по-прежнему превышает предложение, а непрерывное подорожание заготовок и длинномерного проката снижает чувствительность потребителей к высоким ценам на сырье. По мнению некоторых аналитиков, лом, вероятно, не подешевеет и в апреле.

Тон на этом рынке задают страны-экспортеры лома. Так, в США на аукционах по продаже пакетированного промышленного лома, проведенных в начале марта, была зарегистрирована рекордная цена – $395 за длинную т (1016 кг). В Японии многие метзаводы приобретают материал Н2 дороже 36 тыс. иен за т с доставкой ($304), а экспортные цены достигли $300/т FAS. В Европе трейдеры рассчитывают на подъем цен на ?20-30/т по мартовским контрактам, наконец, в России некоторые предприятия вынуждены платить за лом дороже 7 тыс. руб. за т с доставкой.

Покупателям лома в Средиземноморье и Восточной Азии также приходится платить все дороже за поставляемый материал. Ближе к середине марта отдельные контракты на экспорт российского материала 3А заключались из расчета $340-350/т C&F. Европейский материал HMS №1 обходится турецким метпредприятиям дороже $350/т C&F, а шредированный лом может превышать $360/т C&F. В Азии котировки HMS №1 и 3А стабильно превышают $340/т C&F, а японский Н2 поступает на тайванский и корейский рынки по $315-325/т C&F. Особого улучшения для потребителей в ближайшее время пока не предвидится.

http://www.ugmk.info/