Мировой рынок стали: 22 февраля – 1 марта.
Китайские компании…
Мировой рынок стали: 22 февраля – 1 марта.
Китайские компании возвращаются на мировой рынок после праздничной паузы. И сразу же цены на металлопродукцию начинают расти. На других региональных рынках производители тоже продолжают поднимать котировки. Причем, в авангарде этого процесса, что не типично, выступают экспортеры из стран СНГ.
Полуфабрикаты
Всю вторую половину февраля на восточноазиатском рынке заготовок царила спячка, однако пробуждение оказалось весьма неприятным для потребителей. Многие китайские компании после праздников отменили уже оговоренные поставки, что уже в ближайшем будущем вызовет дефицит и будет способствовать росту цен, особенно, по срочным контрактам.
Как отмечают аналитики, китайцы сознательно пошли на этот шаг с целью дальнейшего подъема цен на заготовки, в середине февраля составлявшие около $460-465/т C&F. В марте продукция предлагается на продажу, как минимум, по $470/т C&F, а на апрель-май цены указываются уже в интервале $480-490/т C&F на Тайване и в странах Юго-Восточной Азии.
По словам прокатчиков, скорее всего, им придется принять новые цены, так как альтернативы у них практически нет. В других регионах мира заготовки растут в цене еще стремительнее. Так, производители из стран СНГ в последних числах февраля начали предлагать заготовки с поставкой в апреле по ценам, достигающим $525/т FOB, а некоторые турецкие компании готовы довести свои цены и до $540/т FOB. Металлолом в Средиземноморье близок к рекордному ценовому уровню, а спрос на длинномерные полуфабрикаты с началом весны должен подняться еще сильнее. Эти факторы обуславливают и предельную дороговизну заготовок.
Тем временем, на рынке слябов в последние дни существенных изменений не произошло. Ведущие экспортеры еще в начале второй половины февраля анонсировали новые цены на март-апрель, достигающие $470-500/т FOB в Латинской Америке и $430-460/т FOB в СНГ, и изучают реакцию потребителей. Впрочем, судя по тому, что основные производители горячего проката планируют увеличение стоимости своей продукции во II квартале, слябы вскоре тоже должны продолжить свой рост.
Конструкционная сталь
После того как турецкие компании в начале второй половины февраля взвинтили цены на конструкционную сталь до $600/т FOB при поставках в ЕС и до $585-600/т CFR для потребителей в странах Персидского залива, на рынке наступила непродолжительная передышка. Большинство экспортеров заключают уже апрельские контракты, а заглядывать дальше пока нет резона, поскольку дальнейшее развитие событий будет в немалой степени зависеть от таких факторов как стоимость заготовок и металлолома, а также уровень активности в строительной отрасли.
Впрочем, производители длинномерного проката в странах Европы и Ближнего Востока настроены оптимистично. По их мнению, мягкая зима истощила запасы конструкционной стали в регионе, а относительно небольшие объемы импорта усилили дефицит продукции. Наиболее серьезная нехватка прогнозируется весной на европейском рынке катанки. Некоторые обозреватели полагают, что решить эту проблему можно будет только за счет расширения импорта из Китая. Иронично, но катанка, при этом, входит в число трех видов стальной продукции (два других – г/к рулоны и толстолистовая сталь), в отношение которых Eurofer намерена возбудить антидемпинговые иски.
Сейчас катанка в ЕС котируется ниже арматуры, стоящей ?490-540/т с доставкой. Местные компании предлагают ее по ?450-470/т с доставкой, однако не исключают резкого повышения в марте-апреле.
Китайские металлурги, вернувшись на рынок после праздников, также стремятся к подъему цен. В частности, стоимость арматуры при поставках в Корею уже дошла до $500/т CFR по апрельским поставкам. Правда, сами корейцы считают такие цены изрядно завышенными и пока отказываются заключать по ним контракты, а сетования китайских поставщиков на ожидаемую отмену возврата НДС экспортерам стали не воспринимаются в качестве уважительной причины для скачка цен, еще в середине февраля не превышавших $440-450/т C&F.
В то же время, общий уровень цен в регионе постепенно растет. В последнее время азиатским компаниям предлагается российский и украинский длинномерный прокат по $510-520/т FOB с поставкой в апреле, а стоимость тайванской арматуры, отправляемой в США, превысила $540/т FOB, всего за месяц прибавив около $50/т. В Японии внутренние цены в марте дойдут до рекордных 65 тыс. иен/т (немногим менее $550) с доставкой. По словам производителей, основная причина повышения заключается в нехватке и дороговизне металлолома.
Листовая сталь
Повышение цен в марте-апреле на мировом рынке листовой стали выглядит уже совершенно неминуемым. Объем запасов в большинстве регионов относительно невелик, спрос на подъеме, а производители проката проявляют полное единодушие в отношении грядущего роста.
Наиболее значительный подъем в марте произошел в СНГ, где некоторые комбинаты, как указывалось ранее, повысили стоимость своей продукции на $80-100/т по сравнению с началом года. Украинские г/к рулоны котируются по мартовским контрактам на уровне $510-550/т FOB, а российские достигают $590/т FOB порты Балтийского моря. В отношении х/к рулонов это ценовое разнообразие меньше: вариации составляют от $630 до $670/т FOB. Резко взвинтила в конце февраля цены и турецкая компания Erdemir. По данным ее руководства, компания полностью обеспечена заказами по апрель включительно, а небольшая порция материала на экспорт предлагается по $585-600/т FOB с поставкой в мае. Это на $40-50/т превышает текущие котировки.
В Европу импортные г/к рулоны поступают по средней цене в ?470/т CIF Антверпен, но трейдеры прогнозирую в марте рост до ?480-490/т CIF. Внутриевропейские цены находятся в интервале от ?465-470/т ex-works на юге региона до ?500/т ex-works в Германии. Многие аналитики считают эти цены и так достаточно высокими и ставят под сомнение анонсированное рядом европейских корпораций повышение на ?20-30/т во II квартале. По их мнению, листовая продукция подорожает, максимум, на ?10/т, хотя, как они признают, дальнейшее развитие событий будет в значительной степени зависеть от китайской ценовой политики.
В Китае корпорация Baosteel установила новый ориентир для региональной метотрасли, объявив о поднятии цен на 5-7% во II квартале. Хотя это относится, прежде всего, к внутренним поставкам, ряд азиатских компаний готовятся осуществить аналогичное повышение и в отношении экспортных контрактов. Средняя стоимость г/к рулонов в странах региона составляет по апрельским поставкам $520-540/т FOB, а х/к – $580-600/т FOB. Китайский горячий прокат предлагается корейским потребителям, примерно, по $510-520/т C&F.
Весьма прочно выглядят позиции и производителей толстолистовой стали. Германская Salzgitter объявила, что в апреле увеличит стоимость коммерческих сортов на ?10-20/т, а высококачественного листа – на ?50/т. Сейчас китайская продукция S235 поступает на европейский рынок по ?580-600/т с перспективой повышения еще на ?20/т в марте, европейская продукция аналогичного качества котируется в интервале от ?630 до ?700/т ex-works.
Специальные сорта стали
Хотя многие специалисты считают текущие цены на нержавеющую сталь слишком высокими и опасаются перегрева рынка уже в ближайшем будущем, очередное подорожание никеля на Лондонской бирже металлов заставило металлургов снова повысить цены на свою продукцию. Относилось это, прежде всего, к азиатскому рынку, где процесс ценообразования более гибкий. Практически все крупнейшие производители нержавеющей стали в Восточной Азии подняли цены на продукцию из стали марки 304 по мартовским контрактам на $200-250/т.
Таким образом, х/к рулоны 304 2В теперь котируются в странах региона на уровне $4700-4950/т C&F. Даже в Корее и Китае, где уровень внутренних цен значительно ниже, чем на внешнем рынке, данная продукция поднялась до $4500-4800/т.
Европейские компании, объявившие о новых доплатах за легирующие элементы на март еще в первой половине февраля (рост более чем на ?100/т), теперь пытаются спрогнозировать события на ближайшие несколько недель. Хотя сделать это в отношении никеля весьма сложно, некоторые компании готовы в апреле немного опустить базовые цены на нержавеющую продукцию, чтобы противостоять наметившемуся в Европе снижению спроса и росту импорта.
Металлолом
Цены на металлолом продолжаю медленное повышение на обоих основных рынках – в Средиземноморье и на Дальнем Востоке. Турецкие компании, получив возможность поднять до предела цены на заготовки и длинномерный прокат, готовы платить дороже и за импортный металлолом. В конце февраля стоимость европейского материала HMS №1&2 (80:20) превысила $320/т C&F, а в первую декаду марта, как ожидается, возрастет еще на $5-10/т.
В самой Европе закупочные цены местных металлургов достигли ?220-230/т с доставкой (т.е. больше $280) и, вероятно, еще прибавят в марте. В США недавний аукцион по продаже промышленного лома корпорацией Ford завершился подъемом цен на $53 за длинную т (1016 кг) по сравнению с показателями месячной давности – до $340 за длинную т. По словам американских трейдеров, некоторым заводам уже приходится платить за высококачественный лом более $330 за длинную т с доставкой, а экспортеры подумывают о дальнейшем поднятии цен.
На азиатском рынке основное внимание уделялось в конце февраля поставкам японского материала. На национальном рынке наблюдается дефицит лома, местные компании в течение прошлого месяца трижды повышали закупочные цены (в общей сложности, на 1,5 тыс. иен/т). Последние контракты на поставку лома Н2 в Корею и на Тайвань заключались на уровне $310-316/т C&F, а в марте-апреле ожидается их подъем до $330/т C&F. Тайванская China Steel, объявив тендер на поставку крупного тоннажа HMS №1 в апреле, получила в итоге цену более $360/т C&F.
http://www.ugmk.info/