Украинская коксохимия: игра на вылет.
В минувшем году отечественные…

Украинская коксохимия: игра на вылет.
В минувшем году отечественные КХЗ столкнулись с двумя основными проблемами: падением внутреннего и внешнего спроса на свою продукцию и дефицитом углей для коксования. Предполагается, что в 2007 г. они только обострятся. Как украинские коксохимики находили выход из кризисных ситуаций, исследовал UGMK.INFO.

В 2006 г. на работу коксохимов негативно влияли избыток мощностей, нарастающий дефицит коксующихся углей и мощная конкуренция со стороны дешевого китайского кокса, в результате чего украинский экспорт резко упал. После того, как в прошлом году украинские КХЗ запустили четыре дополнительные коксовых батареи (2,1 млн. т) и вывели из эксплуатации только три агрегата (0,8 млн. т), общие коксохимические мощности превысят 28 млн. т. Это на треть больше, чем нужно отечественным металлургам.

В прошлом году КХЗ отправили метпредприятиям чуть более 18 млн. т кокса, экспорт составил всего 425 тыс. т, а импорт – 1,24 млн. т. Соответственно, при реальном внутреннем потреблении в 19-20 млн. т почти 8 млн. т продукции коксохимов оказываются лишними. Снять проблему простаивающих мощностей с помощью экспорта можно лишь частично: в СНГ и Европе наш кокс неконкурентоспособен из-за его худшего качества, по сравнению с российским и китайским, при сравнимой цене.

В то же время, себестоимость отечественного кокса высока, прежде всего, из-за больших затрат на коксующийся уголь, который в Украине приходится добывать на большой глубине и в сложных условиях. Расходы же на закупку импортного угля, с помощью которого приходится закрывать потребность КХЗ в сырье, также постоянно растут. В 2006 г. затраты на 1 грн. продукции в коксохимическом производстве возросли на 4% по сравнению с 2005 г.

В 2006 г. экспорт кокса упал по сравнению с 2005 годом на 63%. Поставки в Восточную Европу снизились вдвое, в страны СНГ – в 2,6 раза, почти прекратился экспорт в США и страны Западной Европы. Экспорт осложняют высокие ж/д тарифы на перевозку кокса и отсутствие современной транспортной инфраструктуры (в частности, глубоководных портов), в результате чего украинскую продукцию приходится везти небольшими партиями по железной дороге.

В 2007 г. украинские КХЗ смогут экспортировать в лучшем случае около 1 млн. т, что не снимет проблему «лишних» мощностей. «Донецкокс», как известно, уже вывел из работы половину батарей, однако даже полная остановка завода (чего, по-видимому, избежать не удастся) мало что изменит.

Пациент скорее жив
С перебоями работали практически все предприятия отрасли, но перспективы для выживания сохранили лишь крупные. Так, Авдеевский КХЗ в I полугодии работал стабильно, однако в III-IV кварталах производство стало снижаться из-за дефицита коксующихся углей и снижения закупок кокса крупным потребителем – ММК им. Ильича. В итоге АКХЗ снизил выпуск продукции на 12%.

Несмотря на то, что завод входит в «Метинвест», в 2006 г. у него не было ни достаточных объемов угля для коксования, ни гарантированных потребителей. Угольный баланс АКХЗ складывается из поставок «Краснодонугля», которым коксохим формально владеет, и «Павлоградугля» (это свыше половины потребности), плюс российский импорт. Осенью, как известно, импорт из РФ резко упал из-за дефицита подвижного состава и недостатка свободных объемов угля на рынке.

В октябре ММК им. Ильича обвинил АКХЗ в недопоставках кокса и необоснованном повышении цен на него, и стал резко снижать закупки в Авдеевке. Конфликт двух предприятий больнее сказался на коксохиме, который остался без крупнейшего потребителя (ММК приобретал почти половину продукции) в период переизбытка кокса на рынке. Предприятию удалось избежать более существенного снижения объемов производства благодаря «Азовстали», которая во второй половине 2006 г. стала закупать на «Авдеевке» 60-70 тыс. т кокса ежемесячно. По некоторым данным, компромисс с ильичевцами найден, и в 2007 г. на ММК будет отгружено свыше 1 млн. т кокса.

В сентябре прошлого года Алчевский КХЗ запустил новую коксовую батарею №10-бис мощностью 1 млн. т в год, доведя общую мощность предприятия до 3,6 млн. т. Таким образом, завод удовлетворяет потребности Алчевского и Днепровского меткомбинатов в коксе. Так же, как и Авдеевский КХЗ, Алчевский испытывает трудности в снабжении коксующимся углем. Поэтому в этом году ИСД начал импорт коксующихся углей из Канады и Польши для своих предприятий.

В прошлом году «Миттал Стил Кривой Рог» часть недостающего кокса докупал в Польше и у «Баглейкокса». Теперь же после запуска коксовой батареи №4 общий выпуск кокса на МСКР составит около 3,5 млн. т, что почти равно годовой потребности меткомбината. Индусам также придется наращивать импорт угля, которого коксохим комбината в 2006 г. ввез свыше 700 тыс. т. Украинский уголь не удовлетворяет менеджеров «Миттал Стил Кривой Рог» ни по цене, ни по качеству, к тому же постоянно усугубляется дефицит угля необходимых марок.

Коксохимическое производство «Азовстали» – одно из немногих в Украине, не имевшее в минувшем году проблем с углем и потребителями. После ремонта КБ-4 общий потенциал 6 батарей КХЗ составляет 3 млн. т. Сегодня «Азовсталь» сама обеспечивает 70% потребностей в коксе. Однако выплавка чугуна на предприятии растет (в 2006 г. вышла на плановую мощность ДП №3), и в связи с этим рассматривается возможность строительства коксовой батареи №2-бис мощностью 910 тыс. т валового кокса в год. По словам представителя предприятия, «это будет совершенно новая коксовая батарея, одна из самых мощных в Украине». Однако к строительству, которое займет несколько лет, приступят после тщательного анализа ситуации на рынке чугуна и кокса.

В 2006 г. «Запорожкокс» планировал остановить на реконструкцию КБ№1 мощностью 545 тыс. т, которая полностью израсходовала свой ресурс. Однако в связи с изменениями конъюнктуры на рынке кокса работа агрегата продлена до 2008 г. Основными потребителем запорожского кокса является «Запорожсталь», которой КХЗ в прошлом году поставил 1,9 млн. т кокса. «Запорожкокс» покрывает около 80% потребности комбината в коксе, однако остается проблема обеспечения сырьем. Украинского угля КХЗ явно не хватает, поэтому «Запорожстали» самой нужно решать вопросы с доставкой углей из Кузбасса.

В 2007 г. комбинат берет в аренду мощности Горловского КХЗ, таким образом, полностью закрывая свои потребности по коксу. В отличие от “Запорожкокса”, Горловский КХЗ полностью обеспечен своим углем.

В прошлом году из 1,5 млн. т произведенного на Ясиновском КХЗ кокса 1,2 млн. т пришлось на две батареи, которые арендует ММК им. Ильича. В 2007 г. коксовые батареи №5 и №6 продолжат работать с полной загрузкой, что позволяет мариупольцам на 45% обеспечить свои потребности в коксе. Кроме того, ММК располагает уже и некоторыми ресурсами угля (200-300 тыс. т в год), получив контроль над шахтой им. Менжинского в Первомайске Луганской области. Также в этом году комбинат купит около 600 тыс. т у российского «Алтай-кокса». Всего же потребности ММК составляют около 3 млн. т.

Пациент скорее мертв
Сегодня следующими наиболее реальными кандидатами на закрытие являются «приднепровские коксохимы». Они имеют лишь одного гарантированного потребителя, и существенные проблемы с обеспечением угольным концентратом, который, кстати, завозят российские партнеры группы «Приват». Спасти КХЗ может лишь резкий рост цен на кокс на экспортных рынках, что маловероятно, или продажа их новому собственнику, который сможет обеспечить эти заводы внутренними заказами.

Продолжают снижать производство коксохимы группы «Технология», входящая в орбиту «Привата», не имеющего собственных угольных ресурсов. В 2005 г. «Баглейкокс», «Днепрококс» и Днепродзержинский КХЗ суммарно снизили выпуск кокса на 600 тыс. т, в минувшем году – еще на 100 тыс. т. Сейчас предприятия работают фактически с половинной загрузкой, имея только двух стабильных потребителей – ДМЗ им. Петровского и ДМК им. Дзержинского.

Из всей троицы в наиболее выгодной ситуации находится «Днепрококс», основным потребителем которого является ДМЗ им. Петровского. Наихудшее положение на «Баглейкоксе» и Днепродзержинском заводе. Эти предприятия могут производить 240 тыс. т кокса в месяц, однако в ноябре произвели только 100 тыс. т из-за отсутствия спроса. В 2006 г. у “Баглейкокса” продукцию покупали МСКР и «Запорожсталь», Днепродзержинский КХЗ отгружал кокс ДМКД. В январе-феврале 2007 г. оба коксохима были не обеспечены заказами, поэтому ассоциация «Укркокс» вынуждена была обращаться к ММК им. Ильича с просьбой купить у них по 50 тыс. т, чтобы пережить зимнее падение спроса. Однако мариупольцы отказались, объяснив, то уже «закрыли свой баланс» за счет импорта из России.

В начале года «Донецккокс» остановил коксовую батарею №3 на Рутченковском участке мощностью 300 тыс. т в год. Это уже третий по счету выведенный из эксплуатации агрегат: в минувшем году были остановлены КБ №4 том же участке и единственная батарея Смоляниновского участка, выпускавшая литейный кокс. На сегодня продолжают работать по две коксобатареи, общая мощность которых составляет 1,1 млн т.

Однако столько кокса Донецкому КХЗ продавать некому. После потери таких крупных покупателей как «Митал Стил Кривой Рог», затем ММК им. Ильича, завод так и нашел достойной альтернативы на украинском рынке, где предложение превышает спрос. Экспорт для предприятия нереален – китайский кокс дешевле и качественнее.

В 2006 г. «Метинвест» планировал остановить «лишнее» предприятие еще, однако из-за протестов рабочих решение было отложено. Как завод, не имеющий ресурсов сырья и большие сложности со сбытом продукции, «Донецккокс» обречен. Маловероятна и продажа предприятия – меткомбинаты, не имеющие своих мощностей по коксу (ММК им. Ильича и “Запорожсталь”), в текущем году свои проблемы решили путем аренды.

***
В 2007 г. предприятия ассоциации «Укркокс» планируют произвести около 20 млн. т валового, или 15 млн. т металлургического кокса. Как и в минувшем году, очень острыми будут вопросы обеспечения производства угольным концентратом и реализации произведенного кокса. По оценкам «Укркокса», в этом году коксохимам необходимо импортировать 11 млн. т коксующихся углей из России, Казахстана, Польши. Существенную проблему будут представлять закупки высококачественных марок угля, свободных объемов которого на российском рынке почти нет.

Завоз же менее качественного концентрата приведет к соответствующему снижению качеству украинского кокса. «Укркокс» уже давно советует собственникам КХЗ искать пути диверсификации поставок угля и заниматься модернизацией транспортной инфраструктуры, чтобы везти сырье из дальнего зарубежья. http://www.ugmk.info/